Portefeuilleprofiel Vragenlijst als ondersteuning bij het bepalen van het risicoprofiel Met deze vragenlijst inventariseren wij uw persoonlijke situatie die voor ons als beleggingsadviseur relevant is. De informatie heeft betrekking op uw financiële positie, financiële doelstellingen, risicobereidheid en kennis & ervaring. De inventarisatie is gebaseerd op uw huidige persoonlijke (financiële) situatie. Als zich hierin wijzigingen voordoen, is het noodzakelijk dat u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte brengt. Wij zullen dan nagaan welke gevolgen dat heeft voor uw beleggingen. Voorbeelden hiervan zijn wijzigingen in uw inkomen, vermogen, beleggingsdoelstelling of risicobereidheid. Naam cliënt Naam partner Depotnummer Datum Wat is de omvang van het vermogen dat u in dit effectendepot gaat beleggen? Wilt u beleggen in alternatieve beleggingen? Ja Nee RISICOHOUDING Helemaal mee eens 1. Risico (fluctuatie) vermijden is voor mij belangrijker dan het streven naar een hoog rendement 2. Ik maak me doorgaans druk over de verliezen die ik heb geleden 3. Over het algemeen prefereer ik een investering met weinig of geen fluctuatie en ben ik bereid de lagere rendementen die hiermee gepaard gaan te accepteren 4. Ik accepteer een grote kans op daling van het (opgebouwde) vermogen bij het streven naar een hoog rendement DOELSTELLING Mee eens Geen mening Mee oneens Helemaal mee oneens 5. Welk doel heeft u met uw beleggingen? Aanvulling op uw huidig inkomen Aanvulling op uw toekomstig inkomen (aanvullend pensioen) Streven naar een vast bedrag (vermogen) voor een specifieke uitgave in de toekomst Algemene vermogensgroei (correctie voor inflatie/behalen van rendement) Combinatie, aanvulling inkomen en vermogensgroei Speculeren op korte termijn beursontwikkelingen BELEGGINGSHORIZON 6. In hoeveel jaar wilt u uw beleggingsdoel realiseren? Minder dan 3 jaar 3 - 5 jaar 6 - 10 jaar 11 - 20 jaar Meer dan 20 jaar KENNIS EN ERVARING 7. Wat is uw hoogst genoten opleiding? Geen opleiding Lager beroepsonderwijs VMBO/Mavo Havo/VWO/ Atheneum/Gymnasium MBO/MTS HBO/HTS/Bachelor WO/Master 8. Hoeveel ervaring heeft u persoonlijk met beleggen? Ik heb geen ervaring Ik heb minimaal 4 jaar ervaring Ik heb 4 - 6 jaar ervaring Ik heb meer dan 6 jaar ervaring 9. Welke van de onderstaande antwoordmogelijkheden past het best bij uw kennisniveau m.b.t. beleggen en uw (financieel/ economische) werkervaring? Geen of geringe kennis, los van financieel/economische werkervaring Geen financieel/economische werkervaring maar kennis door interesse Wel financieel/economische werkervaring en gemiddelde kennis Geen financieel/economische werkervaring maar een bovengemiddelde kennis Wel financieel/economische werkervaring en een bovengemiddelde kennis Ik beleg/heb belegd in navolgende financiële instrumenten en handel/handelde daarbij in: Wekelijks Maandelijks Jaarlijks Niet 10. Obligaties & obligatiefondsen 11. Garantieproducten 12. Aandelen (beleggingsfondsen) 13. Structured products en/of derivaten FINANCIËLE POSITIE 14. Mijn inkomen uit arbeid en/of periodieke uitkeringen zal op korte termijn/binnen een jaar: Sterk dalen Dalen Gelijk blijven Stijgen Sterk stijgen Is uw netto besteedbaar inkomen jaarlijks voldoende om te voorzien in uw dagelijkse levensbehoefte en consumptieve uitgaven? Ja, met mijn netto besteedbaar inkomen kan ik voorzien in mijn dagelijkse levensbehoefte en consumptieve uitgaven Nee, mijn belegbaar vermogen is nodig om te voorzien in mijn dagelijkse levensbehoefte en consumptieve uitgaven Bent u voornemens om een bedrag te onttrekken aan uw belegbaar vermogen? Nee Ja, ik ben voornemens om INCIDENTEEL een bedrag te onttrekken (graag onderstaand het jaar, bedrag en bestedingsdoel beschrijven) Ja, ik ben voornemens om JAARLIJKS een bedrag te onttrekken (graag onderstaand de periode, bedrag en bestedingsdoel beschrijven) Ja, ik ben voornemens om INCIDENTEEL en JAARLIJKS een bedrag te onttrekken INCIDENTELE ONTTREKKINGEN Jaar Bedrag in € Bestedingsdoel Jaar Bedrag in € Bestedingsdoel Jaar Bedrag in € Bestedingsdoel Jaar Bedrag in € Bestedingsdoel JAARLIJKSE ONTTREKKINGEN Periode Bedrag in € Bestedingsdoel Periode Bedrag in € Bestedingsdoel Periode Bedrag in € Bestedingsdoel Periode Bedrag in € Bestedingsdoel Geadviseerd portefeuilleprofiel Zeer defensief Defensief Neutraal Offensief Zeer offensief Ik ga akkoord met het geadviseerde risicoprofiel Ik wijk af van het geadviseerde risicoprofiel en kies voor het risicoprofiel Datum Plaats Handtekening cliënt: Handtekening partner:
© Copyright 2024 ExpyDoc
