PERSBERICHT NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. Aantal pagina's: 2 BAVA Neways stemt in met voorgenomen acquisitie BuS Group SON, 1 JULI 2014 – NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. (Neways) (NYSE Euronext: NEWAY) maakt bekend dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) vandaag heeft ingestemd met de op 10 april 2014 aangekondigde voorgenomen overname van BuS Holding GmbH (BuS Group). De overname, die zal bijdragen aan de winst per aandeel, zorgt e voor een aanzienlijke versterking van de marktpositie van Neways in Duitsland, wereldwijd de 3 grootste Electronic Manufacturing Services (EMS)-markt. Door de combinatie met BuS Group wordt Neways een Europese top-5 EMS-speler. BuS Group is een provider van elektronische oplossingen voor de EMS-markt en is actief in heel Duitsland. De onderneming bestaat uit twee werkmaatschappijen in Duitsland (Riesa en Erfurt) en één werkmaatschappij in Tsjechië (Decin). Het bedrijf heeft in totaal 900 medewerkers, waaronder 50 ontwikkelaars. De gebudgetteerde omzet van BuS Group in 2014 bedraagt circa € 118 miljoen met een EBIT-marge van circa 6%. In de eerste 5 maanden van 2014 is door BuS Group zo’n 45% van de gebudgetteerde jaaromzet gerealiseerd. Neways is van mening dat met de overname substantiële winsten haalbaar zijn door de sterke strategische fit en de zeer complementaire klantenbasis, marktsegmenten en activiteiten. De overnamesom voor BuS Group zal naar verwachting voor circa 80% worden betaald in contanten en circa 20% in aandelen Neways met een lock up van 18 maanden. De overnamesom zal naar verwachting lager zijn dan de netto vermogenswaarde van BuS Group. Neways is voornemens de overname te financieren met een combinatie van eigen en vreemd vermogen. Hierbij zal een groot deel van de overname worden gefinancierd middels verhoging van de bestaande kredietfaciliteiten van € 30 miljoen naar € 50 miljoen en uitgifte van achtergestelde converteerbare obligatieleningen van € 5 miljoen. Daarnaast zal Neways, zoals reeds eerder aangekondigd, gebruik maken van de mogelijkheid die is geboden door de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders om nieuwe gewone aandelen uit te geven. De Raad van Bestuur is in dit kader bevoegd om over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen tot een maximum van 20% van het gewone uitstaande aandelenkapitaal. De details van de financiering van de overname en de definitieve overnameprijs worden mede op basis van het lopende boekenonderzoek en de halfjaarcijfers 2014 van BuS Group in de komende weken bepaald. De transactie zal daarop naar verwachting in het derde kwartaal worden afgerond en zal dan vanaf 1 juli 2014 bijdragen aan de winst per aandeel van Neways. Tot de transactie is voltooid, zullen beide bedrijven zelfstandig blijven opereren. De transactie is onder voorbehoud van de uitkomsten van het lopende boekenonderzoek (due diligence) en de financiering. Voor meer informatie: Vincent B.M. de Bok (CEO/CFO) Tel. + 31 (0)40 – 267 9247 Mob: + 31 (0)6 51 13 79 64 Huub W.T. van der Vrande (CEO/COO) Tel: + 31 (0)40 – 267 9201 Mob: + 31 (0)6 53 87 85 10 1 Neways Electronics International N.V. Adres hoofdkantoor: Postbus 68, 5690 AB SON Website: www.neways.nl Neways Electronics International N.V. (Neways) is een internationale onderneming actief op de EMS (Electronic Manufacturing Services)-markt. Neways biedt haar klanten maatwerkoplossingen voor de complete productlevenscyclus (van productontwikkeling tot after-sales service) van zowel elektronische componenten als complete (box-built) elektronische besturingssystemen. Neways opereert in een niche van de EMS-markt en richt zich daarbij met name op kleine tot middelgrote specialistische series waarbij kwaliteit, flexibiliteit en time-to-market een cruciale rol spelen. Producten van Neways worden onder meer toegepast in de halfgeleider-, medische, automotive-, telecom- en defensie-industrie. De onderneming heeft werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland, Slowakije en China met in 2013 in totaal ongeveer 1.909 medewerkers. In 2013 werd een netto-omzet gerealiseerd van € 265 miljoen. Neways heeft een notering aan Euronext Amsterdam (symbool: NEWAY). 2
© Copyright 2025 ExpyDoc
