Inventarisatieformulier Goudenhanddrukservice

FiscAlert
Postbus 10209
1001 EE Amsterdam
Tel: 0900-5437238
FiscAlert Goudenhanddrukservice
Probeer de lijst zo volledig mogelijk in te vullen. Stuur gevraagde kopieën mee.
Persoonlijke gegevens (svp kopie paspoort bijvoegen)
Naam
_______________________________________________________
man


vrouw
Adres
_______________________________________________________
Postcode/woonplaats
_______________________________________________________
Geboortedatum
_______________________________________________________
Beroep
_______________________________________________________
Telefoonnummer (privé/werk)
_______________________________________________________
E-mail (privé/werk)
_______________________________________________________

Ongehuwd

Gehuwd

Samenwonend (kopie evt. samenlevingscontract bijvoegen)

Geregistreerd partnerschap

Gescheiden

Weduwe/weduwnaar
Naam evt. echtgeno(o)t(e)/partner
_______________________________________________________
man


vrouw
Geboortedatum
______________________________________________________
Kinderen
Leeftijd
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
1
Uw doelen
Het is mogelijk meer hokjes aan te kruisen. Een toelichting kan worden gegeven op de laatste
bladzijde van dit vragenformulier.
U heeft in ……………….. uw ontslaguitkering voor een bedrag van €……………………..
ondergebracht in een bankspaarproduct / lijfrente / stamrecht bij de eigen BV *)
*)
graag doorhalen wat niet van toepassing is
Uw specifieke doelen zijn:

U wilt weten of het mogelijk en voordelig is om gebruik te maken van de mogelijkheid om 20% van
een in een stamrecht-BV of (bancaire) lijfrente ondergebrachte ontslagvergoeding onbelast te
laten uitkeren.

Als u geen gebruik maakt van gedeeltelijke belastingvrije afkoop, wilt u weten wanneer u fiscaal
optimaal het in een stamrecht-BV of (bancaire) lijfrente ondergebracht ontslagvergoeding kunt
laten uitkeren.

Anders namelijk ________________________________________________________________________
Inkomensgegevens
Eigen inkomen
Bruto jaarinkomen (indien uitkering, soort aangeven):
€________________________________________
Winst uit onderneming:
€________________________________________
Overige inkomsten namelijk: ______________________ €________________________________________
€________________________________________
Bijzondere fiscale aftrekposten (bijv. alimentatie):
Inkomen partner
Bruto jaarinkomen echtgen(o)ote/partner:
€________________________________________
Winst uit onderneming echtgen(o)ote/partner:
€________________________________________
Overige inkomsten namelijk: ______________________ €________________________________________
€________________________________________
Bijzondere fiscale aftrekposten (bijv. alimentatie):
2
Uitgaven
Netto benodigd inkomen (na belasting) per jaar
Benodigd netto inkomen: €____________
Van het netto benodigd inkomen moeten alle uitgaven nog worden betaald.
Als u werkt: bent u van plan om voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen
met werken? Ja/nee*)
*)
graag doorhalen wat niet van toepassing is
Wat is uw netto benodigd inkomen (na belasting) per jaar nadat u gestopt bent met werken?
Benodigd netto inkomen: €____________
Risicoprofiel

U wilt financiële risico's zoveel mogelijk vermijden en neemt genoegen met een rendement van
1 tot 4% per jaar

U wilt een beleggingsrisico aanvaarden om een hoger rendement te realiseren (4 tot 7% per jaar)

U wilt een hoog rendement (7% per jaar en meer) met een voor de lange termijn (vanaf 10 jaar)
acceptabel beleggingsrisico
Overige gegevens
Graag de volgende gegevens bijvoegen:

Indien de ontslagvergoeding is ondergebracht in een lijfrente: een kopie van de polis en de
polisvoorwaarden

Indien de ontslagvergoeding is ondergebracht in een bancaire lijfrente: een kopie van de
overeenkomst, van het laatste afschrift en van de voorwaarden

Indien de ontslagvergoeding is ondergebracht bij de eigen BV:

een kopie van de meest recente jaarstukken en aangifte

een kopie van de stamrechtovereenkomst/lijfrenteovereenkomst

een kopie van de leenovereenkomsten als er van de BV geleend is

als er in de BV wordt belegd: een recent overzicht van de beleggingen

Een kopie van de gegevens op www.mijnpensioenoverzicht.nl en/of pensioenopgaven

Een kopie van alle lijfrentepolissen (eerste drie pagina’s) en de recente waarde-overzichten

Een kopie van de laatst ingediende aangifte inkomstenbelasting

Een kopie van de laatste hypotheekakte incl. bijbehorende spaar- en beleggingspolissen

Een kopie van uw paspoort
3
Nadere toelichting
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4

Download Report