Legal Eagle wat is nieuw Wat is nieuw in Legal Eagle 2.22.0 ©2014 Sdu uitgevers Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 1 Legal Eagle wat is nieuw Inhoud Legal Eagle 2.22.0 ........................................................................................................................................11 Kostenplaats voor licentienemer in export naar externe boekhouding ................................................ 11 Vooraf ................................................................................................................................................. 11 Instellen kostenplaats......................................................................................................................... 12 Rapport verschotten............................................................................................................................... 13 Uitleg selectie en filters ...................................................................................................................... 14 Voorbeeld rapport .............................................................................................................................. 16 Bellen via Skype (VOIP)........................................................................................................................... 17 Vooraf ................................................................................................................................................. 17 Instellingen voor gebruik Skype ......................................................................................................... 17 Skype op de relatiekaart..................................................................................................................... 19 Het starten van een Skypesessie ........................................................................................................ 20 Performance test .................................................................................................................................... 21 Vooraf ................................................................................................................................................. 21 De test uitvoeren ................................................................................................................................ 21 Export relatie naar vCard........................................................................................................................ 23 IBAN rekeningnummer per fee-earner .................................................................................................. 24 Soort organisatie opgenomen in Codesysteem ..................................................................................... 25 Het codesysteem ................................................................................................................................ 25 Het zoekvenster.................................................................................................................................. 27 Cardec Credit Check ............................................................................................................................... 29 Vooraf ................................................................................................................................................. 29 Cardec ................................................................................................................................................. 29 Instellingen ......................................................................................................................................... 29 Relatiekaart ........................................................................................................................................ 30 Cardec scherm .................................................................................................................................... 30 Export naar MijnRvR fase 2 .................................................................................................................... 33 Vooraf ................................................................................................................................................. 33 Tabblad MijnRvR................................................................................................................................. 33 Sub-tabbladen: Client(e), Leefsituatie, Partner en Adres .................................................................. 34 Sub-tabblad: Zaak1 ............................................................................................................................. 35 Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 2 Legal Eagle wat is nieuw Sub-tabblad: Zaak2 ............................................................................................................................. 35 Sub-tabblad: Bijzonderheden ............................................................................................................. 36 Goed om te weten .............................................................................................................................. 36 Filter voor fee-earners op het historie tabblad ...................................................................................... 37 Vooraf ................................................................................................................................................. 37 De nieuwe filtermogelijkheid ............................................................................................................. 37 Versnellen samenvoegen LeXmlModel .................................................................................................. 40 Vooraf ................................................................................................................................................. 40 Performanceverbetering .................................................................................................................... 40 Referentie- en Telefoonveld voor factuur partij .................................................................................... 42 Extra velden samenvoegbestand ....................................................................................................... 42 Percentage van de uurtarieven vast opgeven........................................................................................ 43 Vooraf ................................................................................................................................................. 43 Een standaardpercentage opgeven voor een bepaalde actiecode .................................................... 43 Gebruik van het standaardpercentage voor een bepaalde actiecode ............................................... 44 Extra kolom initialen advocaat bij openstaande posten ........................................................................ 46 Openstaande posten .......................................................................................................................... 46 Zaakkaart sortering documenten ........................................................................................................... 47 Een zoekveld op het storneren scherm .................................................................................................. 48 BTW grootboek per fee-earner .............................................................................................................. 49 Grootboekschema met totaal (saldi) bedragen ..................................................................................... 50 Saldi tonen in rapport Grootboekschema .......................................................................................... 50 Voorbeeld rapport .............................................................................................................................. 50 Rapport relaties per soort - selectie uitbreiden ..................................................................................... 51 Toegevoegde selectiemogelijkheden: ................................................................................................ 51 Instellen pad voor Legal Eagle modellen ................................................................................................ 53 Schoonmaken voortgang tonen ............................................................................................................. 54 Vooraf ................................................................................................................................................. 54 Schoonmaken ..................................................................................................................................... 54 0 uren in combinatie met toevoegingen ................................................................................................ 55 Vooraf ................................................................................................................................................. 55 Alleen bedragen met 0% .................................................................................................................... 55 Opties kantoorinstellingen ................................................................................................................. 56 Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 3 Legal Eagle wat is nieuw Postadres gelijk aan huisadres ............................................................................................................... 58 Vooraf ................................................................................................................................................. 58 Toegevoegde controle ........................................................................................................................ 58 Nieuwe dialoogvensters ..................................................................................................................... 58 Veranderingen in de archieven .............................................................................................................. 60 Bijwerken ............................................................................................................................................ 60 Naam archief zichtbaar ...................................................................................................................... 60 Aanmaken dossier in archief .............................................................................................................. 60 Nieuwe samenvoegvelden ..................................................................................................................... 62 Samenvoegveld voor Soort toevoeging ............................................................................................. 62 Samenvoegvelden .............................................................................................................................. 62 Samenvoegveld voor zaak documenten folder .................................................................................. 62 Samenvoegbestand bij openen Outlook ............................................................................................ 63 Cliëntnummering .................................................................................................................................... 64 Overzicht ............................................................................................................................................ 64 Aanpassen veldlengte......................................................................................................................... 64 Naamgeving administratie in de boekhouding ...................................................................................... 66 Controleren bestanden .......................................................................................................................... 67 ReIndex ............................................................................................................................................... 67 Kenmerk ‘Alleen Lezen’ handmatig verwijderen ............................................................................... 67 Bug fixes ................................................................................................................................................. 68 Beeldfilter ........................................................................................................................................... 68 Kopie zaak veld ‘manen’ ..................................................................................................................... 68 Fee-earners niet beschikbaar bij schrijven of bewerken uren ........................................................... 68 Lettertype zakenoverzicht veranderd spontaan ................................................................................ 68 Relatiescherm LASTBET melding ........................................................................................................ 68 Openstaande posten kopie factuur .................................................................................................... 68 Rapport openstaande posten ............................................................................................................. 69 Dubbele declaraties na het storneren ................................................................................................ 69 Aan te manen scherm paste datum setting aan ................................................................................ 69 Dossier zonder dossiernummer ......................................................................................................... 69 Koppeling met AlimentatieRekenDisk ................................................................................................ 69 Legal Eagle 2.21.2 ........................................................................................................................................71 Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 4 Legal Eagle wat is nieuw Export naar mijn RvR .............................................................................................................................. 71 Overzicht ............................................................................................................................................ 71 Verplichte velden ............................................................................................................................... 71 Invoeren toevoeging .......................................................................................................................... 71 Maken export bestand per zaak ......................................................................................................... 72 Maken export bestand per advocaat ................................................................................................. 74 Uploaden Mijn RvR ............................................................................................................................. 75 Foutmeldingen ................................................................................................................................... 75 Nieuw veld Tel. Mobiel relatiekaart. ...................................................................................................... 76 Overzicht ............................................................................................................................................ 76 Tel. mobiel .......................................................................................................................................... 76 Legal Eagle 2.21.1 (tussen release) .............................................................................................................77 Storneren, opnieuw aanmaken declaratie en verwerken betaling .................................................... 77 Openstaande posten -> kopie factuur................................................................................................ 77 Clieop bestanden ................................................................................................................................ 77 Legal Eagle 2.21.1 ........................................................................................................................................78 SEPA Rabobank ................................................................................................................................... 78 Aanpassen bedragen bij losse factuur................................................................................................ 78 Legal Eagle 2.21.0 ........................................................................................................................................79 IBAN .................................................................................................................................................... 79 Conversie rekeningnummer naar BIC/IBAN ....................................................................................... 79 Relatiescherm ..................................................................................................................................... 79 Export naar externe boekhouding (Legal Eagle met integratie module) ........................................... 79 Dagboek beheerscherm (Legal Eagle met boekhoud module) .......................................................... 79 Automatische betalingen vervangen Clieop03 door SEPA (Legal Eagle met boekhoud module)...... 79 Verwerken bankafschriften MT940 (Legal Eagle met integratie module) ......................................... 79 Inlezen betalingen (MT940) in bankboek (Legal Eagle met boekhoud module)................................ 80 Samenvoegbestanden ........................................................................................................................ 80 Mailing aan cliënten en andere relaties ............................................................................................. 80 Alle facturen maken ........................................................................................................................... 80 Samenvoegvelden .............................................................................................................................. 81 Tegen BTW code voor BTW verlegd aanpassen ................................................................................. 81 Instantie opnemen in samenvoegbestanden ..................................................................................... 81 Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 5 Legal Eagle wat is nieuw Toevoegingsnummer .......................................................................................................................... 81 Informatie bij telefoonnummers ........................................................................................................ 81 Wettelijke rente ................................................................................................................................. 82 Overzicht gemaakte facturen per periode ......................................................................................... 82 Nieuwe zoekvelden ............................................................................................................................ 82 Verbreding velden Email en WWW .................................................................................................... 83 Beeldfilter “Geparkeerde zaken” ....................................................................................................... 83 Zakenoverzicht en relatieoverzicht op knoppenbalk ......................................................................... 83 Zaakhistorie saldo zonder voorschot ................................................................................................. 83 Archiefnummer heropende zaken die afgelegd worden ................................................................... 84 Verificatie datum Toevoeging ............................................................................................................ 84 Uren bewerkscherm / te declareren regels ....................................................................................... 84 Juiste BTW code weergeven bij inkoopdagboek (Legal Eagle met boekhoud module) ..................... 84 Rapportages Periodebereik 'Winst en Verlies' en 'Balans' (Legal Eagle met boekhoud module)...... 85 Legal Eagle 2.20.0 ........................................................................................................................................86 Aan te manen declaraties samenvoeg bestanden ................................................................................. 86 Aanmaning per factuur (bestand: aanmaning.xml) .......................................................................... 86 Aanmaning per dossier (bestand: aanmaning per dossier.xml)......................................................... 87 Aanmaning per debiteur (bestand: Aanmaning per debiteur.xml) ................................................... 87 Relatiekaart tabblad “Diversen”............................................................................................................. 88 Afgeboekte bedragen ............................................................................................................................. 88 Verwijderen voorbeeld zaken ................................................................................................................ 88 Samenvoegvelden voorschot ................................................................................................................. 88 Rapportage – 0 uren (inclusief afgeboekte uren) .................................................................................. 89 Schoonmaak functie herzien .................................................................................................................. 91 Historie op zaak- en relatiekaart ............................................................................................................ 92 Boekingenscherm ............................................................................................................................... 93 Journaal afdrukken ............................................................................................................................. 94 Boekjaar vermelden op rapportages (Boekhouding) ............................................................................. 95 Toevoegingstekst “corr. Eigen bijdrage” (Boekhouding) ....................................................................... 95 Geschreven uren op dossier zichtbaar op zaakkaart tabblad algemeen ............................................... 96 Voorschot saldo op vrije rapporten ....................................................................................................... 96 Nummering (dossier, archief en cliënt) .................................................................................................. 96 Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 6 Legal Eagle wat is nieuw Archiveren .............................................................................................................................................. 97 Rapportage – uren per zaak met 0-uren ................................................................................................ 97 Partner gegevens in XML samenvoegbestanden ................................................................................... 97 Samenvoegen derde............................................................................................................................... 99 Openstaande posten .............................................................................................................................. 99 Alle facturen maken ............................................................................................................................... 99 Aanmaken nieuwe administratie (Boekhouding) ................................................................................... 99 Landen tabel aangepast ......................................................................................................................... 99 Legal Eagle 2.19.3 ......................................................................................................................................100 Archiefnummer zichtbaar in zakenoverzicht (eigen zaken) ................................................................. 100 Nieuwe RvR modellen (barcodes) ........................................................................................................ 100 Belangrijk .............................................................................................................................................. 100 Update postcode tabel ......................................................................................................................... 100 Uren tegen 0% (nul-uren) op declaratie........................................................................................... 101 Legal Eagle 2.19.2 ......................................................................................................................................102 Ontbrekende declaratieregels in boekhouding.................................................................................... 102 Voorbeeld ......................................................................................................................................... 102 Update .............................................................................................................................................. 102 Corrigeren ontbrekende declaratieregels ........................................................................................ 102 Legal Eagle 2.19.1 ......................................................................................................................................103 Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012 ............................................................................ 103 Wat betekent dit voor Legal Eagle? ..................................................................................................... 103 Vooraf ............................................................................................................................................... 104 Belangrijk .............................................................................................................................................. 104 Voorschotten verrekenen en omzetten naar 21% btw. ....................................................................... 104 19% btw vanaf 1 oktober met een voorschot verrekenen: ............................................................. 108 Legal Eagle 2.19.0 (samenvatting) .............................................................................................................110 Algemeen.............................................................................................................................................. 110 Integratie .............................................................................................................................................. 111 Boekhouding......................................................................................................................................... 111 Rapportages ......................................................................................................................................... 111 Legal Eagle 2.19.0 ......................................................................................................................................112 Algemeen (Standaard, Integratie en Boekhouding) ............................................................................. 112 Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 7 Legal Eagle wat is nieuw Btw-code omgezet naar het nieuwe codesysteem .......................................................................... 112 Periodieke bedragen (o.a. voor abonnementen/vast bedrag per maand) ...................................... 112 Kilometervergoeding (standaardtarieven en reisafstanden) ........................................................... 112 Voor afgelegde zaken nog te declareren bedragen afboeken ......................................................... 112 Meerdere declaraties selecteren (dezelfde betaaldatum als betaald boeken) ............................... 113 Mogelijkheid om bij declareren (losse factuur) soort bedragen te selecteren ................................ 114 Aan te manen scherm heeft nu een mogelijkheid om op cliënt te zoeken ......................................... 115 Op rol bewerkscherm alfakey-cliënt en alfakey-wederpartij opgenomen ...................................... 115 RVR-codes Z251 en Z252 opgenomen .............................................................................................. 115 Gestorneerde declaratienummers kunnen opnieuw gebruikt worden ........................................... 115 Mogelijkheid om laatste aanmaning te verwijderen ....................................................................... 116 Nieuwe velden in opgenomen in XML-samenvoegbestanden......................................................... 117 Het scherm ‘aan te manen’ bewaart laatst toegepaste filter voor iedere gebruiker ...................... 119 Het veld verificatie op de zaakkaart is vervallen .............................................................................. 119 Voorkomen verspringen zaakkaart naar een ander (bepaalde situaties) ........................................ 120 Aanmaken einddeclaratie bij het afleggen van dossiers .................................................................. 120 Aanmaken einddeclaratie................................................................................................................. 120 Alle openstaande bedragen afboeken ............................................................................................. 121 Ongedaan maken ............................................................................................................................. 121 Voor zaken met status ‘afgelegd’ of ‘einddeclaratie geen bedragen in te boeken’ ........................ 121 Mogelijkheid om uren tegen 0% (nul-uren) op te nemen op declaratie ......................................... 121 Factuurbedrag opgenomen in het scherm ‘openstaande facturen’ ................................................ 122 Op de zaakkaart tabblad ‘Documenten’ aangemaakt ...................................................................... 122 Velden op zoekschermen kunnen door applicatiebeheerder aangepast worden ........................... 122 Voor dossiers zonder cliënt kunnen geen declaraties aangemaakt worden ................................... 123 Afrondingsverschillen op scherm ‘losse factuur maken’ zijn verholpen .......................................... 124 Uren- en bewerkscherm aangepast (dossier boven aan het scherm) ............................................. 124 Archiefzaken komen niet meer voor op het dossier zoekscherm .................................................... 124 Op het declaratiescherm toevoegingen decimalen opgegeven....................................................... 124 Velden e-mail en www (relatiekaart) zijn nu beschikbaar bij vrije rapporten ................................. 124 Het scherm verwijderen voorbeeldzaken is aangepast ................................................................... 125 Tabblad 1 .......................................................................................................................................... 125 Tabblad 2 .......................................................................................................................................... 125 Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 8 Legal Eagle wat is nieuw Fee-earnertarief soms niet correct na wijziging van fee-earner ...................................................... 125 Telefoon- en faxnummersvelden ..................................................................................................... 125 Landcodes Curaçao en St. Maarten opgenomen ............................................................................. 126 Open Word gemaximeerd ................................................................................................................ 126 Integratie .............................................................................................................................................. 126 Importeren van verschotten (o.a. vanuit AccountView en Multivers)............................................. 126 Exporteren dossiergegevens (inboeken verschotten op dossiers) .................................................. 126 Boekhouding......................................................................................................................................... 127 Standaardboekingen (repositorium) ................................................................................................ 127 Administratiewizard (aanmaken nieuw grootboekrekening o.a. resultaat vorig jaar) .................... 127 Nieuwe bladzijden van het dagboeksoort verkopen........................................................................ 128 Probleem opgelost rekeningnummers met voorloop-nul inlezen MT940-bestanden .................... 128 Kolom saldering voor V&W en balans opgenomen ......................................................................... 129 Rapportages ......................................................................................................................................... 130 Nieuw rapport openstaande ............................................................................................................ 130 Kantoorkosten op omzet .................................................................................................................. 131 Nieuw rapport met cliënten waarvoor gegevens ontbreken ........................................................... 132 Aanpassing refoca-rapport ............................................................................................................... 133 Geschreven minuten op voorstel te declareren rapport opgenomen ............................................. 133 Nieuw rapport zaken van relaties .................................................................................................... 134 Derdegeld heeft nieuwe optie ‘saldo niet nul’ (detaillering) ........................................................... 134 Selectiemogelijkheid voor automatische betalingen ....................................................................... 135 Nieuw rapport Crediteurboekingen voor boekhouding ................................................................... 135 Uitvoer naar PDF is nu mogelijk ....................................................................................................... 136 Declaratievoorstel voorzien van een t/m-filter ................................................................................ 136 Btw-rapport voorzien van sneldatumselectie per maand (alleen beschikbaar voor boekhouding) 137 Legal Eagle 2.18.0 ......................................................................................................................................138 Algemeen (alle versies) ........................................................................................................................ 138 Integratie .............................................................................................................................................. 139 Boekhouding......................................................................................................................................... 139 Legal Eagle 2.17.2 ......................................................................................................................................140 Algemeen (alle versies) ........................................................................................................................ 140 Vrije Rapporten, Zaak fase ............................................................................................................... 140 Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 9 Legal Eagle wat is nieuw Nieuw XML acceptgiro samenvoegvelden ....................................................................................... 140 Integratiemodule.................................................................................................................................. 140 Updaten van integratiemodule ........................................................................................................ 140 Export optie integratiemodule ......................................................................................................... 140 Legal Eagle 2.17.1 ......................................................................................................................................141 Relaties ................................................................................................................................................. 141 Zaakkaart Lay Out ................................................................................................................................. 141 Zaak Status wijzigingen historie ........................................................................................................... 141 Zaak BTW .............................................................................................................................................. 141 Zaak Status Geparkeerd ....................................................................................................................... 141 Zaken Beeld filter.................................................................................................................................. 142 Integratie module ................................................................................................................................. 142 Bugfixes / Kleine verbeteringen ........................................................................................................... 142 Facturen................................................................................................................................................ 142 Handleidingen ...................................................................................................................................... 142 LeXMLModel Brieven ....................................................................................................................... 142 Bankboek .......................................................................................................................................... 143 Kantoor instellingen ............................................................................................................................. 143 Telefonie onzichtbaar ........................................................................................................................... 143 Rapporten ............................................................................................................................................. 143 Nieuw rapport: Zaken per fase ......................................................................................................... 143 Rol agenda ........................................................................................................................................ 143 Ingenomen zaken ............................................................................................................................. 143 Zaken per status ............................................................................................................................... 143 Vrije rapport filter............................................................................................................................. 144 Boekhoudmodule Wizard overgang boekjaar .................................................................................. 144 Afrondingsproblemen in de boekhouding ....................................................................................... 144 Valutaprobleem Verschotten ............................................................................................................... 144 Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 10 Legal Eagle wat is nieuw Legal Eagle 2.22.0 Nieuw in versie 2.22.0: o Kostenplaats voor licentienemers in export externe boekhouding. o Rapport gefactureerde/nog te factureren verschotten. o Skype integratie. o Performance test. o Export vCard van een relatie. o IBAN rekeningnummer per fee-eaner. Diverse functionele verbeteringen. Diverse Kleine bug fixes. In de nieuwe release van Legal Eagle zijn diverse nieuwe functies en verbetering opgenomen. Zo is het samenvoegen van alle facturen versneld en zijn er in samenspraak met onze gebruikers meerdere verbeteringspunten doorgevoerd. Daarnaast is de export naar MijnRvR nu volledig waardoor het overnemen van deze gegevens naar MijnRvR nu geheel automatisch gaat. Kostenplaats voor licentienemer in export naar externe boekhouding Vooraf In de versie Legal Eagle met integratiemodule is er een mogelijkheid om een kostenplaats op te geven. Deze kostenplaats is opgenomen voor de export. Indien u aangeeft dat u de kostenplaats wilt exporteren wordt de kostenplaats alleen voor nieuwe declaraties geëxporteerd. (Dit betreft dus alleen de declaraties gemaakt nádat de functie kostenplaats is aangezet). Bij de export wordt de kostenplaats opgenomen in het bestand EXPORTDEC_jjjjmmdd_inc_deb.xml (uitgaand van de standaard naamgeving). In andere uitvoerbestanden wordt de kostenplaats niet meegenomen. De kostenplaats wordt opgenomen voor de bladzijde en declaratieregel. De kostenplaats van de bladzijde (veld <blz_kstplaats> in het exportbestand) is de opgegeven kostenplaats van de dossiereigenaar. Voor de geschreven declaratieregel (veld <reg_kstplaats> in het exportbestand) is de opgegeven kostenplaats die van de licentienemer die is opgegeven bij de declaratieregel. Let op! U dient de juiste rechten te hebben binnen Legal Eagle om deze wijzigingen te mogen uitvoeren. Log in met een gebruiker welke systeembeheerrechten bezit in Legal Eagle. Voor het aanbrengen van de veranderingen dient iedereen behalve u Legal Eagle te hebben afgesloten. Als er bij kantoorinstellingen, menu [Extra–Kantoorinstellingen], of bij licentienemers, menu [Extra–Licentienemers], instellingen gewijzigd worden, dient u na deze veranderingen altijd te kiezen voor de optie Schoonmaken, menu [Extra–Schoonmaken], om deze veranderingen door te Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 11 Legal Eagle wat is nieuw voeren. Instellen kostenplaats Om de kostenplaats mee te nemen in het exportbestand, dient u dit op 2 plaatsen in te stellen. Bij de kantoorinstellingen geeft u aan om met de kostenplaats te werken (u zet deze voor iedereen aan of uit). Op de detailpagina van de licentienemer kunt u de naam opgeven van de kostenplaats, deze naam kan voor elke licentienemer uniek zijn. Om de kostenplaats mee te nemen in de export, dient deze aan gezet te worden op het tabblad ‘Integratie’ van de kantoorinstellingen, menu [Extra–Kantoorinstellingen]. De naam van de kostenplaats dient u op te geven op het tabblad ‘Boekhouding’ bij de ‘Details’ van de licentienemer, menu [Extra–Licentienemers]. De naam kan maximaal 15 posities bevatten. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 12 Legal Eagle wat is nieuw Rapport verschotten Nieuw is het financiële rapport ‘Verschotten’, menu [Rapporten–Financieel–Verschotten]. Met dit rapport kunt u een overzicht maken van alle gefactureerde en nog te factureren verschotten. Het rapport bevat diverse selecties en filters, welke hieronder besproken worden, zodat een nauwkeurig rapport gemaakt kan worden. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 13 Legal Eagle wat is nieuw Uitleg selectie en filters Met de filters van het rapport ‘Verschotten’ kunt u de volgende instellingen bewerkstelligen. Datumbereik: Het filter ‘Datumbereik’ kent de volgende mogelijkheden; Het datumbereik heeft een begindatum in het veld ‘Van:’ en een ‘Tot en met:’ datum. Als deze velden ingevuld zijn worden alleen de verschotten meegenomen in dit datumbereik. Als beide velden leeg zijn worden alle verschotten meegenomen. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 14 Legal Eagle wat is nieuw Wie: Het filter ‘Wie’ kent 2 opties te weten; 1. Eén: Alleen de verschotten ingeboekt voor de geselecteerde fee-earner worden meegenomen. 2. Alle: Alle verschotten worden meegenomen. Zaaksoort Het filter ‘Zaaksoort’ kent 2 opties te weten; 1. Leeg [ Geen selectie ]: Alle zaken worden meegenomen. 2. Selectie: Zaken met de geselecteerde zaaksoort (veld “Soort” op zaakkaart) worden meegenomen. Betaaltype Het filter ‘Betaaltype’ kent 2 opties te weten; 1. Leeg [ Geen selectie ]: Alle zaken worden meegenomen. 2. Selectie: Zaken met het geselecteerde betaaltype (veld “Fin” op zaakkaart) worden meegenomen. Cliënt Het filter ‘Cliënt’ kent 2 opties te weten; 1. Leeg [ Geen selectie ]: Alle zaken worden meegenomen. 2. Selectie: Alleen zaken voor selecteerde cliënt worden meegenomen. Zaak Het filter ‘Zaak’ kent 2 opties te weten; 1. Leeg [ Geen selectie ]: Alle zaken worden meegenomen. 2. Selectie: Alleen de geselecteerde zaak wordt meegenomen. BTW Het filter ‘BTW’ bevat de bij u in Legal Eagle aanwezige BTW codes met als soort: ‘Betalen’, zoals bij het CodeSysteem ingevoerd. In deze lijst kunt u aangeven welke verschotten met een specifieke BTW code worden meegenomen in het rapport. De BTW code kunt u bij het inboeken van het verschot opgeven. Bedragen Het filter ‘Cliënt’ kent 3 opties te weten; Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 15 Legal Eagle wat is nieuw 1. Alle: Alle verschotten worden meegenomen. 2. Te declareren: Alleen de te declareren verschotten worden meegenomen. 3. Gedeclareerde: Alleen de Gedeclareerde verschotten worden meegenomen. Titel Bij Titel kunt u een titel van het rapport opgeven. Standaard is: “Verschotten” Subtitel Bij subtitel kunt u een subtitel opgeven. Standaard is een overzicht van de gemaakte selectie. Voorbeeld rapport Hieronder een voorbeeld van de uitkomst van het rapport Verschotten. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 16 Legal Eagle wat is nieuw Bellen via Skype (VOIP) Vooraf Het is mogelijk gemaakt om voor een geselecteerde relatie vanaf de relatiekaart direct een Skypesessie te starten. Deze functionaliteit zit alleen ingebouwd in Legal Eagle met integratie en Legal Eagle met boekhouding. Voordat u met Skype kunt werken dient de functie aangezet te worden. Hierna kunt u per Legal Eagle gebruiker toestemming verlenen om van deze functionaliteit gebruik te maken. Let op! Op de PC/server waarop Legal Eagle uitgevoerd wordt, moet Skype geïnstalleerd staan. Deze installatie dient u zelf of uw systeembeheerder uit te voeren. Skype kunt u downloaden vanaf http://www.skype.com/nl. Als Skype niet geïnstalleerd of niet benaderbaar is op uw systeem krijgt u, als u Skype probeert te starten vanaf de relatiekaart, de volgende melding. Als u deze melding krijgt controleer of Skype bij en/of te benaderen is vanaf uw machine. Raadpleeg eventueel uw systeembeheerder. Instellingen voor gebruik Skype Om van Skype gebruik te kunnen maken dient u twee afzonderlijke instellingen te maken. Eén op kantoorniveau en één op gebruikersniveau. Om Skype voor het gehele kantoor beschikbaar te maken dient u de volgende instelling uit te voeren in het menu Kantoorinstellingen, menu [Extra–Kantoorinstellingen] tabblad ‘Integratie’. Zet het vinkje aan bij ‘Skype gebruiken’, om in beginsel het gebruik van Skype toe te staan. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 17 Legal Eagle wat is nieuw Naast de instelling op kantoorniveau dient u de gebruikers persoonlijk toestemming te geven om Skype te mogen gebruiken. Bij menu [Extra–Persoonlijke instellingen] tabblad ‘Overige’, dient u het vinkje te zetten bij ‘Skype gebruiken’. De instelling ‘Skype gebruiken’ wordt automatisch uitgezet als Skype op kantoorniveau, bij kantoorinstellingen, uitgezet wordt. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 18 Legal Eagle wat is nieuw Skype op de relatiekaart Op de relatiekaart is een nieuw vak ‘Skype’ toegevoegd met het veld ‘Skype met:’. Note. Het vak Skype is alleen zichtbaar als de gebruiker daartoe binnen Legal Eagle het recht heeft. Legal Eagle controleert niet of Skype is geïnstalleerd. Zie onder vooraf van dit item. Het veld ‘Skype met:’ dient een naam te bevatten waaronder de relatie een Skype-account heeft aangemaakt, dit is een unieke gebruikersnaam waarmee de relatie zich aanmeldt bij Skype. Dit kan een zelfgekozen naam zijn of een Microsoft Account, in dat laatste geval staat er in dit veld een e-mailadres. Meer informatie over welke soorten accountnamen voor Skype er zijn en het gebruik van deze kunt u vinden op: https://support.skype.com/nl/faq/FA94/wat-is-een-skypenaam De Skype-accountnaam van de relatie kunt u net als de andere relatiegegevens invoeren, opslaan en bewerken. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 19 Legal Eagle wat is nieuw Het starten van een Skypesessie Om een Skype sessie te starten klikt u op de Skypebutton naast het veld ‘Skype met:’. Na het klikken op de button krijgt u het dialoogvenster ‘Skypesessie starten’ te zien. De accountnaam kan in dit venster voor de te starten Skypesessie eventueel nog aangepast worden. Hiermee wordt niet de Skypenaam op de relatiekaart gewijzigd. (Dit kunt u gebruiken om incidenteel een ander account te bellen.) In dit venster kunt u ook kiezen om de camera voor deze sessie aan te zetten door de checkbox aan te vinken, deze staat standaard nooit aangevinkt. Door op te klikken wordt de Skypesessie gestart, met de knop opzetten van de sessie afgebroken. wordt het Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 20 Legal Eagle wat is nieuw Performance test Vooraf Het kan voorkomen dat vertragingen op het netwerk de werking van Legal Eagle kan vertragen of soms zelfs verstoren. In Legal Eagle is nu een tool aanwezig om de snelheid op uw netwerk te meten. Dit is om een indicatie te kunnen krijgen van de snelheid van het verkeer op uw netwerk. De performance test opent, schrijft en leest een bestand op de locatie waar de Legal Eagle data staat en geeft een resultaat weer. Dit resultaat is afhankelijk van meerdere factoren in uw netwerk en de verrichtingen daarop. De resultaten kunnen voor zowel uw systeembeheerder als voor Sdu helpdesk een indicatie zijn. Het is daarom ook niet meer dan een hulpmiddel. De test uitvoeren De ingebouwde performance test kunt u vinden onder menu [Extra–Performance]. Op bovenstaand scherm kunt u aangeven: 1. Bij ‘Bestandslocatie’; Wat de bestandslocatie is van de Legal Eagle data folder. Standaard staat de locatie ingevuld zoals in het instellingen scherm van de gebruiker staat. Als de ingevulde locatie niet de juiste locatie is waar uw data staat, kunt u deze veranderen met de knop OK. . Browse naar de LEDATA map van Legal Eagle en klik op 2. Bij ‘Openen en sluiten zaaktabel’ en ‘Schrijven bestand’; Hier vult u een aantal in wat u wilt meten. Ons advies is om deze gegeven niet aan te passen. 3. Klik op om de test te beginnen. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 21 Legal Eagle wat is nieuw Rechts onderin uw scherm wordt een voortgang van de performance test getoond. Na het uitvoeren van de test worden de resultaten in het onderste venster zichtbaar: Op een lokale machine (stand alone/laptop) zonder netwerk, zullen de resultaten in de orde van grote zijn zoals onderstaande afbeelding. Fragment van het Performance venster Op een machine welke gebruik maakt van een netwerk zullen de resultaten beduidend lager zijn. Een niet al te snel netwerk zou de volgende resultaten kunnen geven. Fragment van het Performance venster Denkt u te twijfelen aan de snelheid van uw netwerk dan kunt u uw systeembeheerder vragen deze te testen, de performancetest kan daarbij behulpzaam zijn. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 22 Legal Eagle wat is nieuw Export relatie naar vCard vCard is een bestandstype en standaard voor de uitwisseling van persoonsgegevens, voornamelijk voor elektronische visitekaartjes. Het is in Legal Eagle nu mogelijk om de relatiegegevens van een relatiekaart te exporteren naar het formaat vCard. Het exportbestand kunt u dan bijvoorbeeld in Outlook contacten importeren. U kunt de gegevens exporten door gebruik te maken van de nieuwe button op de relatiekaart: Fragment van de basisgegevens op de Relatiekaart Nadat u op de button heeft geklikt krijgt u de mogelijkheid om de locatie van het vCard bestand te selecteren, als standaard wordt de ‘Export’ folder (indien aanwezig) onder de Legal Eagle programmamap gebruikt. Nadat het bestand is aangemaakt krijg u een bevestiging inclusief bestandsnaam (de bestandsnaam is altijd gelijk aan het veld Alfabetisch van de relatiekaart). U kunt nu met de verkenner naar de opslaglocatie browsen en hoeft alleen maar op het aangemaakte bestand te dubbel klikken. (de naam –DAM– is de naam van de relatie en zal dus altijd verschillend zijn). Indien uw standaard e-mailprogramma het inlezen van vCards ondersteund, zal deze een scherm openen om de vCard te importeren. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 23 Legal Eagle wat is nieuw IBAN rekeningnummer per fee-earner Vanuit onze gebruikersgroep kwam de wens om per licentienemer een bankrekeningnummer op te nemen zodat deze gegevens gebruikt kunnen worden in de XML Modellen. Zo kunt U het IBAN/bankrekening opnemen in uw declaratie model indien voor elke licentienemer een eigen bankrekening wordt gebruikt. Het IBAN banknummer kunt u opgeven bij de algemene gegevens van de licentiehouder op het licentienemer scherm, menu [Extra–Licentienemers] knop ‘Details’. Tevens wordt de BIC bankcode toegevoegd. Fragment van het Licentienemer scherm De volgende samenvoegvelden in de XML uitvoerbestanden zijn hiervoor gereserveerd: Onderdeel Veld Inhoud veld ZAAK <AdvoBIC> BIC code van de bank ZAAK <AdvoIBAN> IBAN Deze velden zijn alleen beschikbaar voor de LeXmlModellen, niet voor de LeModellen. Note: Als u nog gebruik maakt van de oude modellen, de modellen met de f-codes, kunt u geen gebruik maken van uitbreidingen die plaats vinden in de samenvoegvelden. Het aantal te gebruiken velden in de oude modellen is beperkt en zijn allemaal in gebruik. Wij adviseren u uw modellen over te zetten naar de nieuwe XML modellen als u gebruik wilt maken van deze en toekomstige uitbreidingen van velden in de modellen. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 24 Legal Eagle wat is nieuw Soort organisatie opgenomen in Codesysteem Het codesysteem Nieuw is de tabel organisatiesoorten in het Codesysteem waarin uzelf organisaties kunt bijhouden. Om in de behoefte te kunnen voorzien om bij relaties ook andere organisatiesoorten op te kunnen slaan, zoals bijvoorbeeld ‘Kerkgenootschap’, zijn de codes en omschrijvingen voor ‘Soort organisatie’ nu door de gebruiker te beheren in het nieuwe Codesysteem. Via menu [Extra– Codesysteem], komt men bij het beheervenster: Selecteer de regel ORG (Organisatiesoorten) en klik op het tabblad ‘Codes’. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 25 Legal Eagle wat is nieuw Oorspronkelijk staan daar de volgende items: De codes zijn via deze tab te beheren. U kunt zelf naar behoefte nieuwe codes toevoegen, wijzigen of verwijderen. Note. Als een organisatiecode eenmaal op een relatiekaart is gebruikt kunt u deze code niet zonder meer verwijderen, daarvoor dienen eerst bij de relaties met die relatiecode een andere code toegekend te worden. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 26 Legal Eagle wat is nieuw Het zoekvenster In het zoekvenster voor relaties, welke u via een relatieknop op tabblad ‘Relaties’ van de zaakkaart oproept, is ook een lijst toegevoegd waarmee op soort organisatie gezocht kan worden. De organisatiecode en de omschrijving daarvan kunnen ook worden gebruikt als samenvoegveld in de LeXmlModellen. Hiervoor geld het volgende. Voor de ‘Omschrijving’ van de organisatie is het veld <ClientOrg> gebruikt. Dit veld was al aanwezig in het samenvoegbestand en blijft onveranderd. Nieuw is het samenvoegveld <ClientOrgCode> hierin staat de ‘Code’ van de tabel ORG Fragment van het tabblad Codes van het Codesysteem Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 27 Legal Eagle wat is nieuw Behalve de organisatiecode van de cliënt kan ook de organisatiecode van een wederpartij, derde, partner of instantie in een document worden opgenomen. Voor de omschrijving van deze codes bestaan ook al de veldcodes: <WpOrg>, <DerdeOrg>, <PartnerOrg> en <InstOrg>. Voor de organisatiecodes zijn nieuwe, corresponderende velden aangemaakt in het uitvoerbestand. Dit zijn: <ClientOrgCode>, <WpOrgCode>, <DerdeOrgCode>, <PartnerOrgCode> en <InstOrgCode>. Deze samenvoegvelden zijn alleen beschikbaar voor de LeXmlModelen, en niet voor LeModelen. Onderdeel Veld Inhoud veld ZAAK <ClientOrgCode> Organisatiecode Cliënt ZAAK <WpOrgCode> Organisatiecode Wederpartij ZAAK <DerdeOrgCode> Organisatiecode Derde ZAAK <PartnerOrgCode> Organisatiecode Partner ZAAK <InstOrgCode> Organisatiecode Instantie ZAAK <ClientOrg> Omschrijving code Cliënt ZAAK <WpOrg> Omschrijving code Wederpartij ZAAK <DerdeOrg> Omschrijving code Derde ZAAK <PartnerOrg> Omschrijving code Partner ZAAK <InstOrg> Omschrijving code Instantie Note: Als u nog gebruik maakt van de oude modellen, de modellen met de f-codes, kunt u geen gebruik maken van uitbreidingen die plaats vinden in de samenvoegvelden. Het aantal te gebruiken velden in de oude modellen is beperkt en zijn allemaal in gebruik. Wij adviseren u uw modellen over te zetten naar de nieuwe XML modellen als u gebruik wilt maken van deze en toekomstige uitbreidingen van velden in de modellen. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 28 Legal Eagle wat is nieuw Cardec Credit Check Vooraf Vanaf versie 2.22.0 is het mogelijk om in de modules Legal Eagle met Integratie en Legal Eagle met Boekhouding een Credit Check te doen voor natuurlijke personen. Dit gaat door middel van een koppeling vanaf de relatiekaart met Cardec. Met één druk op de knop kunt u de verwachte betalingen van uw cliënt controleren. Cardec is een externe partij en valt niet binnen de verantwoording van Sdu. U dient derhalve eerst een abonnement bij Cardec af te sluiten. Cardec Facturen die niet of die te laat betaald worden waardoor u een financieel risico loopt, herkenbaar? Om een goede inschatting te maken van de risico's die u loopt is een grondige toetsing van de kredietwaardigheid van groot belang. Cardec biedt u bedrijfsrapporten met zeer uitgebreide bedrijfsinformatie zoals informatie over de bestuurders, rechtszaken, informatie over de kredietscore en informatie over verwachte betalingen. Zo bent u al in de beginfase op de hoogte van de kredietwaardigheid van uw klant en kunt u een goede, weloverwogen beslissing nemen ten aanzien van de aanname van deze nieuwe klant. Mogelijke risico's voor uw liquiditeitspositie kunt u daardoor vermijden. Voor meer informatie over Cardec Credit Check kunt u vinden op: https://www.cardec.nl/diensten/credit_check.html Instellingen Bij kantoorinstellingen, menu [Extra–Kantoorinstellingen] tabblad ‘Integratie’, kunt u aangeven dat u de Cardec koppeling wilt gebruiken. De volgende velden dient u in te vullen om de koppeling te kunnen gebruiken. (Deze instelling kunt u te allen tijde maken ook zonder abonnement bij Cardec echter ontvangt u geen resultaat.) Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 29 Legal Eagle wat is nieuw Server: Hier geeft u de URL op naar de web service van Cardec. Normaal gesproken geeft u hier https://www.cardec.nl/services/creditcheck.asmx op. Dit staat standaard ingesteld. Indien u deze URL aanpast dient u dit in overleg met Cardec te doen. APIKey: Hier vult u de APIKey in die u ontvangt van Cardec. Test APIKey: Deze key wordt gebruikt om de aanroep naar Cardec te testen. Druk op de knop ‘Test’ om te controleren of er een resultaat verschijnt. Relatiekaart Op de relatiekaart kunt u het Cardec scherm openen door op de knop naast het veld ‘Siteid’ te drukken. Deze knop is alleen beschikbaar als de ‘Relatie type’ een persoon betreft. Fragment van de Basisgegevens van de Relatiekaart Cardec scherm Op onderstaande scherm kunt u eventueel de persoonsgegevens aanpassen voor wie u een Credit Check wilt doen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplichte velden. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 30 Legal Eagle wat is nieuw Met de knop kunt u controleren of er een koppeling is met Cardec. Om daadwerkelijk de check uit te voeren kiest u voor de knop verlopen is krijgt u de volgende melding: . Als de Check correct Het resultaat van de Credit Check kunt u onder “Resultaat” direct bekijken. Fragment Resultaat van het Cardec scherm De betekenis van de gegevens, welke door Cardec verstrekt en in het resultaatvenster verschijnen worden door Cardec zelf toegelicht. Al de resultaten van een cliënt worden door Legal Eagle voor u opgeslagen. Dit houdt in dat als u meerdere keren voor een cliënt een check gedaan heeft u deze kunt nazien. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 31 Legal Eagle wat is nieuw Op het tabblad ‘Alle’ kunt u alle resultaten van de Credit Check voor de geselecteerde relatie bekijken. In de lijst wordt bijgehouden wanneer er een check gedaan is en de resultaat-code. Als u een regel selecteert worden de score weergegeven. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 32 Legal Eagle wat is nieuw Export naar MijnRvR fase 2 Vooraf Vanaf de vorige release, versie 2.21.2, is het mogelijk om toevoegingen te exporteren naar www.mijnrvr.nl, in deze versie (2.22.0) is deze functionaliteit nu verder uitgebreid. In de release notes van versie 2.21.2 staat bij Export naar MijnRvR uitvoerig beschreven hoe u een export kan maken en deze uploaden naar MijnRvR. Het maken en uploaden is niet veranderd, de velden welke overgenomen wordt naar MijnRvR is nu weergegeven en te beheren op een apart tabblad. Hieronder staan de aanvullingen daarop beschreven. Let op! Het is van belang dat de gegevens welke nodig zijn voor een aanvraag bij MijnRvR, op de zaakkaart en op de relatiekaart volledig ingevuld zijn. Op de hieronder besproken tabbladen kunnen alleen gegevens ingevoerd worden welke niet specifiek op de zaak- of relatiekaart voorkomen. Tabblad MijnRvR Op de zaakkaart is een tabblad ‘MijnRvR’ beschikbaar. Het tabblad is alleen te benaderen als een dossier de financiële afhandeling, ‘Op toevoeging’ heeft staan in het vak ‘Financieel’. Fragment van het tabblad Algemeen van de zaakkaart Het tabblad ‘MijnRvR’ bevat alleen dan gegevens als er minimaal een ‘Soort’ toevoeging is ingevuld in het vak ‘Toevoeging’ op het tabblad ‘Algemeen’. Fragment van het tabblad Algemeen van de zaakkaart Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 33 Legal Eagle wat is nieuw Het bovenste gedeelte van het tabblad ‘MijnRvR’ bevat een kopie van het raster Toevoeging zoals deze ook te zien is op het tabblad ‘Algemeen’ van de zaakkaart. Fragment van het tabblad MijnRvR van de zaakkaart Het onderste gedeelte van het tabblad ‘MijnRvR’ bestaat uit 7 sub-tabbladen waarop de gegevens ingevuld zijn en/of ingevuld dienen te worden om de aanvraag compleet te maken. Sub-tabbladen: Client(e), Leefsituatie, Partner en Adres Op deze sub-tabbladen staan de gegevens omtrent Cliënt(e), Leefsituatie, Partner en Adres. Deze gegevens kunnen hier niet aangepast worden omdat er dan een dubbele registratie van gegevens zou ontstaan binnen Legal Eagle. Eventueel afwijkende gegevens ten opzichte van de gegevens in Legal Eagle kunnen op de site van MijnRvR aangepast worden, zodat de gegevens in Legal Eagle niet veranderen. Fragment van het tabblad MijnRvR van de zaakkaart De gegevens op deze 4 tabbladen worden direct overgenomen van de relatiekaart. De gegevens op deze tabbladen kunt u hier dus niet aanpassen. Indien u de gegevens wilt wijzigen dient u dit op de relatiekaart aan te passen. Om de gegevens op de relatiekaart aan te passen kunt u gebruik maken van de knop De bijbehorende kaart wordt geopend. U kunt de gegevens op de relatiekaart wijzigen op de manier zoals u gewend bent. Na het opslaan en sluiten van de relatiekaart worden de gegevens automatisch overgenomen op het betreffende sub-tabblad van MijnRvR. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 34 Legal Eagle wat is nieuw Sub-tabblad: Zaak1 De gegevens op sub-tabblad ‘Zaak1’ komen gedeeltelijk vanuit het dossier en een klein gedeelte (rood omkaderd) kunt u hier zelf invullen. Fragment van het tabblad MijnRvR van de zaakkaart Velden welke overgenomen worden van het dossier staan gekenmerkt met *(zie…..). Deze velden kunt u alleen op de aangegeven plaats corrigeren, dus niet op dit tabblad. Voor het veranderen van de overige gegevens, klikt u op de knop ‘Wijzig’. Na het invullen van de ontbrekende gegevens sluit u dit tabblad af met ‘Opslaan’. Sub-tabblad: Zaak2 Op het sub-tabblad ‘Zaak2’ kunt u op 2 regels na (blauw omkaderd) alle gegevens hier invullen. Fragment van het tabblad MijnRvR van de zaakkaart Klik op de knop ‘Wijzigen’ om de ontbrekende gegevens in te vullen en sluit af met ‘Opslaan’. Ook hier geldt dat de gegevens welke vanuit het dossier overgenomen worden gekenmerkt zijn Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 35 Legal Eagle wat is nieuw met *(zie….). Sub-tabblad: Bijzonderheden Op het sub-tabblad ‘Bijzonderheden’ kunt u alle gegevens naar behoefte hier invullen. Fragment van het tabblad MijnRvR van de zaakkaart Om de gegevens te wijzigen klikt u op de knop ‘Wijzigen’. Zet de vinkjes welke betrekking hebben op deze zaak en sluit af met de knop ‘Opslaan’. Goed om te weten Alle gegevens op de 7 sub-tabbladen komen overeen met de gegevens zoals deze ingevoerd dienen te worden op de site MijnRvR. De velden welke zichtbaar zijn op de tabbladen is afhankelijk van het soort toevoeging (civiel, straf, asiel of vreemdeling). Als u velden in gaat vullen op de laatste sub-tabbladen (Zaak1, Zaak2 en Bijzonderheden) kunt u op de knop ‘Wijzigen’ klikken en zonder op te slaan tussen deze tabbladen switchen. Als u alle velden op deze tabbladen ingevuld heeft klikt u op ‘Opslaan’. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 36 Legal Eagle wat is nieuw Filter voor fee-earners op het historie tabblad Vooraf Op de zaakkaart én de relatiekaart is een filter toegevoegd om te kunnen filteren op de geschreven regels van één fee-earner. Op de zaak- en relatiekaart staat op het tabblad ‘Historie’, een lijst met transacties van alle feeearners welke aan deze zaak werken. Op deze lijst kan gefilterd worden op de soort transacties die in de lijst worden getoond. Nieuw is een filter op de fee-earner. Hiermee kan een fee-earner controleren hoeveel tijd er in het dossier gewerkt/geschreven is. Dit is o.a. van belang om bijvoorbeeld een uitbetaling van de raad als omzet aan verschillende fee-earners toe te wijzen. De nieuwe filtermogelijkheid Tot nu toe kon er op het historie tabblad alleen gefilterd worden op ´Alle´, ´Openstaand´, ´Voldaan´ of ´Te declareren´ regels via keuzerondjes. Fragment van het tabblad Historie (situatie tot versie 2.22.0) Deze filter mogelijkheid is vervangen door een venster welke op te roepen is via de knop Naast de knop ‘Filter’ staat vermeld welk filter ingesteld is. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 37 Legal Eagle wat is nieuw Door op de knop te drukken wordt een dialoogvenster opgeroepen waarmee het filter ingesteld kan worden. Behalve de bestaande opties is hier ook de nieuwe optie te vinden namelijk Fee-earner. Bij selecteren van de optie ‘Fee-earner’ wordt een lijst zichtbaar waarin alleen de initialen voorkomen van fee-earners die ook in de lijst van transacties terug te vinden zijn. De lijst met fee-earners varieert dus van kaart tot kaart. Na de selectie van een fee-earner klikt u op de knop OK om dit te bevestigen. Het venster wordt gesloten, en het filter wordt op de lijst toegepast. Tevens wordt het opschrift naast de Filterknop aangepast aan de gekozen filterinstelling: Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 38 Legal Eagle wat is nieuw Bij het oproepen van de relatie- of de zaakkaart is de filterinstelling altijd standaard: ‘Alle’. De door u gewijzigde filterinstelling blijft bewaard zolang de kaart open blijft, dus bij navigeren tussen de tabbladen maar ook bij het selecteren van een andere relatie of zaak. Note. Als u in het historie tabblad filtert op één fee-earner en u selecteert een andere zaak waar deze fee-earner geen regels geschreven heeft, dan wordt er niets in de lijst getoond. Pas het filter aan of sluit en open de kaart zodat het filter op ‘Alle’ gezet wordt en alle geschreven regels zichtbaar. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 39 Legal Eagle wat is nieuw Versnellen samenvoegen LeXmlModel Vooraf Het samenvoegen van meerdere documenten in Microsoft Word kan lang duren als het om veel documenten gelijktijdig gaat, denk hierbij aan de optie ‘Alle facturen maken’. Dit is in de nieuwe versie van Legal Eagle enorm verbeterd. Let op! In deze release is een nieuw LeXmlModel.dot bestand meegeleverd in de map \LE\lexmlmodel. Om van deze verbetering gebruik te kunnen maken dient dit bestand in de opstartmap (STARTUP) van Microsoft Word komen te staan. Hoe u dit bestand kunt plaatsen in de opstartmap staat beschreven in de handleiding LegalEagle(XML)Model_Installatie_in_3_stappen.pdf. Na het plaatsen van het nieuwe LeXmlModel.dot bestand dient bij het samenvoegen in Microsoft Word de knop ‘Document maken’ bij het menu ‘Invoegtoepassingen’ te zijn veranderd in ‘Document maken (v.2.22.0)’, dit geld alleen voor de LeXmlModellen. Fragment van Microsoft Word menu Invoegtoepassingen Hebt u in Word de tekst ‘Document maken (v.2.22.0)’ staan dan beschikt u over de nieuwe samenvoegfunctionaliteit. Is dit niet zo dan is de plaatsing van het bestand LeXmlModel.dot niet correct gegaan. Voer de plaatsing nog een keer uit of vraag uw systeembeheerder dit te doen. Performanceverbetering Het samenvoegen van bijvoorbeeld declaraties ging langzaam indien er veel declaraties werden aangemaakt. De macro die dit samenvoegen uitvoert, is efficiënter gemaakt waardoor het samenvoegen nu veel sneller verloopt. Bovendien wordt er tijdens het samenvoegen een venster getoond waarin de voortgang van het samenvoegen gevolgd kan worden. Door de manier waarop Microsoft Word het samenvoegen afhandelt zal het ook nu nog onvermijdelijk zijn dat het samenvoegproces voor Legal Eagle documenten vooral voor grotere aantallen documenten op den duur enigszins vertraagt, wat dan ook is te merken aan het tempo Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 40 Legal Eagle wat is nieuw waarin de teller in voortgangsvenster oploopt. Hier is helaas weinig aan te verbeteren. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 41 Legal Eagle wat is nieuw Referentie- en Telefoonveld voor factuur partij Toegevoegd is op het tabblad ‘Relaties’ van de zaakkaart een veld Referenties en een veld Telefoonnummer voor een te factureren partij. Extra velden samenvoegbestand De velden Referentie en telefoonnummer voor de Factuur partij zij ook opgenomen in het samenvoegbestand. Dit geld alleen voor de LeXmlModellen. In het samenvoegbestand zijn voor deze toegevoegde velden twee veldcodes gemaakt: <FakRef> voor de referentie en <ZaakFakTel> voor het telefoonnummer. Tevens is geconstateerd dat de samenvoegvelden voor de telefoonnummers van Cliënt en Wederpartij van het tabblad ‘Relaties’ ontbraken in het samenvoegbestand, hiervoor zijn veldcodes: <ZaakClientTel> en <ZaakWpTel> toegevoegd. Deze samenvoegvelden zijn alleen beschikbaar voor LeXmlModel, en niet voor LeModel. Note: Als u nog gebruik maakt van de oude modellen, de modellen met de f-codes, kunt u geen gebruik maken van uitbreidingen die plaats vinden in de samenvoegvelden. Het aantal te gebruiken velden in de oude modellen is beperkt en zijn allemaal in gebruik. Wij adviseren u uw modellen over te zetten naar de nieuwe XML modellen als u gebruik wilt maken van deze en toekomstige uitbreidingen van velden in de modellen. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 42 Legal Eagle wat is nieuw Percentage van de uurtarieven vast opgeven Vooraf Door veel gebruikers wordt de reistijd zo goed als altijd voor een lager percentage dan 100% doorbelast bij het declareren. Hetzelfde geld voor bijvoorbeeld dossierstudie. Het is nu mogelijk gemaakt om bij actiecodes een standaardpercentage van het uurtarief op te geven, dat bij die actie in rekening wordt gebracht. Op deze manier hoeft niet steeds handmatig een percentage te worden aangepast bij het invoeren van uren voor bijvoorbeeld reistijd en dossierstudie. Een standaardpercentage opgeven voor een bepaalde actiecode Het door te berekenen standaardpercentage is nu voor iedere actiecode in te stellen via het scherm ‘Codes bijwerken’, menu [Extra–Codes]. Bij keuzeknop ‘Actie’ wordt de lijst met actie zichtbaar waarin nu een kolom ‘Standaard %’ is toegevoegd. Als u op de knop ‘Toevoegen’ klikt om een nieuwe actieregel toe te voegen, wordt een lege regel met een percentage van 100 aangemaakt. U kunt de Omschrijving maar ook het percentage aanpassen. Het is niet mogelijk in de kolom percentage een waarde kleiner dan 0 of groter dan 100 in te voeren. Bij een poging daartoe krijgt u een Systeemmelding: Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 43 Legal Eagle wat is nieuw Het percentage van bestaande acties kunt u in de kolom ‘Standaard %’ eventueel ook veranderen. Houd daarbij rekening dat reeds geschreven uren met de aangepaste actie, niet mee veranderd worden naar de nieuwe waarde. Als het percentage op eerder geschreven uren veranderd dient te worden kunt u dit handmatig aanpassen in het uren bewerk scherm, menu [Uren–Bewerken]. Gebruik van het standaardpercentage voor een bepaalde actiecode Het gebruik van de standaardpercentage voor een bepaalde actiecode vindt op 2 plaatsen zijn toepassing, in het venster ‘Uren schrijven’, menu [Uren–Schrijven]. en ‘Uren bewerken’, menu [Uren–Bewerken]. In het venster ‘Uren schrijven’ bevind zich in de bovenste tabel de percentagekolom (%). Wanneer in de kolom ‘Code’ een actiekeuze wordt gemaakt, wordt de percentage kolom meteen aangepast in het percentage behorende bij deze actie, zoals ingesteld in de codetabel. Het percentage in deze tabel kan altijd nog per individuele regel handmatig worden aangepast. Het is niet mogelijk voor het percentage een waarde kleiner dan 0 of groter dan 100 in te voeren, bij een poging daartoe krijgt de gebruiker eenzelfde melding welke bij het overschrijden van de percentages in de codetabel verschijnt. (zie bij Systeemmelding.) Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 44 Legal Eagle wat is nieuw Als u voor een andere actiecode kiest in de kolom ‘Code’ wordt het percentage meteen, stilzwijgend, aangepast aan het percentage behorende bij die code. Legal Eagle gaat er vanuit dat u als regel het standaardpercentage wil gebruiken. Echter, als u het percentage van de regel handmatig veranderd heeft en dus het percentage niet meer gelijk is aan de standaard, in de codetabel opgegeven waarde, verschijnt er bij het veranderen van de actiecode een melding: Als u voor ‘Ja’ kiest wordt het standaard percentage behorende bij de ingevulde code op die regel gehanteerd. Kiest u ‘Nee’ dan wordt het reeds ingevulde percentage aangehouden. Als u bij het schrijven van uren gebruik maakt van de pijltjestoets (↓) om een nieuwe regel toe te voegen, houdt u er dan rekening mee dat in dat geval altijd het percentage van de vorige regel overgenomen wordt. U kunt dit voorkomen door gebruik te maken van de knop ‘Toevoegen’. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 45 Legal Eagle wat is nieuw Extra kolom initialen advocaat bij openstaande posten Het venster ‘Openstaande posten’ in Legal Eagle met boekhouding is uitgebreid met een kolom ‘Wie’ waarin de initialen van de advocaat staat. De initialen worden ook weergegeven in het overzicht. Openstaande posten Het venster ‘Openstaande posten’ kan, nadat u een boekhoudadministratie geopend heeft, worden opgeroepen met de knop. Note. Het gaat hier niet over het venster dat via het menu [Financieel–Openstaande posten] wordt opgeroepen, deze beschikte reeds eerder over een kolom met de initialen van de advocaat. Het betreft hier het venster openstaande posten van de boekhouding. Aan de lijst met openstaande posten is nu een extra kolom ‘Wie’ toegevoegd, waarin de initialen van de advocaat staan opgenomen. Bij klikken op de knop ‘Klembord’ of de knop ‘Overzicht’ worden deze gegevens eveneens overgenomen. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 46 Legal Eagle wat is nieuw Zaakkaart sortering documenten Op het tabblad ‘Documenten’ op de zaakkaart zijn de volgende veranderingen doorgevoerd. Let op! Het tabblad ‘Documenten’ is alleen zichtbaar als u gebruik maakt van ‘Documentbeheer’, menu [Extra–Kantoorinstellingen] tabblad ‘Algemeen’. Fragment van het tabblad Documenten van de zaakkaart 1. De bestandsnamen zijn nu identiek aan de naam in de folder, voorheen werden alle namen omgezet in hoofdletters. 2. De sortering van de documenten kan aangepast worden door op de titelbalk ‘Bestandsnaam’ te klikken (Weer op de balk klikken, zorgt voor een omgekeerde sorteer volgorde). Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 47 Legal Eagle wat is nieuw Een zoekveld op het storneren scherm Het scherm storneren bevatte geen enkel veld om een dossier- of declaratienummer te zoeken. De lijst met declaraties kan heel lang zijn, waardoor het zoeken van een factuur lastig wordt. Daarom is nu in het venster storneren, menu [Financieel–Storneren], twee zoekvelden, te weten ‘Declaratienummer’ en “Dossiernummer’ toegevoegd bovenaan het venster. In deze zoekvelden kunt u een nummer of een gedeelte ervan invoeren. Bij klikken op de zoekknop wordt de lijst bijgewerkt met alleen de facturen waarin het opgegeven nummer voorkomt. Met de wisknop lijst. kunt u ingevoerde zoekcriteria wissen en krijgt u de volledige Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 48 Legal Eagle wat is nieuw BTW grootboek per fee-earner In de versie Legal Eagle met boekhoudmodule was mogelijk om in het CodeSysteem venster, menu [Extra–CodeSysteem], bij de BTW code, per licentienemer een grootboekrekening op te geven. De journaalpost werd echter op één grootboekrekening gedaan. Het CodeSysteem beheerscherm is zodanig aangepast dat het niet meer mogelijk is om verschillende grootboekrekeningen op te geven. Indien u in het beheerscherm verschillende grootboekrekeningen op wilt geven of al opgegeven heeft, krijgt u de melding “U heeft meerdere grootboekrekeningen opgegeven. U kunt 1 grootboek per BTW code opgeven (wie = '@@'), alle overige rijen worden verwijderd. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 49 Legal Eagle wat is nieuw Grootboekschema met totaal (saldi) bedragen In de versie Legal Eagle met boekhoudmodule is het rapport Grootboekschema uitgebreid met de mogelijkheid een kolom met (totaal)saldi in het rapport op te nemen. Saldi tonen in rapport Grootboekschema Het rapport ‘Grootboekschema’ kunt u opgeroepen via menu [Rapporten–Integratie– Grootboek] vervolgens wordt het venster ‘Grootboekschema’ geopend. Hierin is een checkbox ‘Toon saldi’ toegevoegd. Fragment van het scherm Rapport Grootboekschema Na aanvinken van deze checkbox wordt geheel rechts op het rapport een extra kolom met saldo opgenomen. Voorbeeld rapport Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 50 Legal Eagle wat is nieuw Rapport relaties per soort - selectie uitbreiden Het rapport ‘Relaties per soort’, menu [Rapporten–Relaties–Relaties per soort], is uitgebreid met 4 selectiemogelijkheden (Financiële afhandeling; Rechtsgebied; Status; Relatietype). Toegevoegde selectiemogelijkheden: Er zijn 4 selectiemogelijkheden toegevoegd, te weten: Financiële afhandeling, Rechtsgebied, Status en Relatietype. Men kan kiezen voor ‘Eén’ of ‘Alle’. ‘Alle’ staat standaard geselecteerd, wat inhoud dat indien u deze keuze niet wijzigt, het venster verder werkt zoals voorheen. Door Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 51 Legal Eagle wat is nieuw nu bij een of meer van deze selectiemogelijkheden te kiezen voor ‘Eén’ kan men de gewenste lijst van relaties inperken, er verschijnt dan een lijst waaruit de gebruiker een keuze dient te maken. 1. Financiële afhandeling: kies voor relaties waarbij zaken zijn ingevoerd met een bepaalde financiële afhandeling. 2. Rechtsgebied: kies voor relaties waarbij zaken zijn ingevoerd met een bepaald rechtsgebied. 3. Status: kies voor relaties waarbij de zaken in een bepaalde status verkeerd. 4. Relatietype: kies voor relaties van een bepaald type. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 52 Legal Eagle wat is nieuw Indien bij meer dan één optie is gekozen voor de keuze ‘Eén’, dan worden alleen relaties geselecteerd die aan alle gekozen voorwaarden voldoen. Instellen pad voor Legal Eagle modellen Het pad naar de Legal Eagle modellen (LEModel en LEXMLModel) werd door Legal Eagle zelf geregeld, echter hebben de gebruikers van Legal Eagle aangegeven dat het wenselijk is om de paden van de modellen zelf te kunnen beheren. Op het gebruikersscherm menu [Extra–Gebruikers], zijn op het tabblad ‘Instellingen’ twee velden opgenomen om deze paden op te geven. Het pad opgegeven bij het veld “LEModel pad” is het pad voor de oudere modellen en het pad opgegeven in het veld “LEXMLModel pad” is voor de XML modellen. Deze paden worden gebruikt door de Word samenvoegfunctionaliteit. De locaties opgegeven in dit venster worden ook in de gebruikers registry van Windows geplaatst (oude situatie). Met de knop pad selecteren. Door op de knop ingevuld bij dit veld. kunt u een te klikken krijgt elke gebruiker dezelfde gegevens De eerste keer dat een gebruiker, na het updaten, inlogt wordt het in gebruik zijnde pad vanuit de registry (het pad waarmee gewerkt wordt) automatisch overgenomen in de velden ‘LEModel pad’ en ‘LEXMLModel pad’. Wanneer u de locatie aanpast in het gebruikersscherm zal de registry automatisch mee aangepast worden. Een andere Legal Eagle gebruiker die op uw machine en met hetzelfde Windows account werkt, krijgt automatisch de instellingen zoals deze het laatst door u zijn aangepast. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 53 Legal Eagle wat is nieuw Als de instellingen door u of uw systeembeheerder in de registry aanpast worden, wordt deze automatisch overschreven met het door u opgegeven pad in Legal Eagle. Schoonmaken voortgang tonen Vooraf De optie ‘schoonmaken’, menu [Extra–Schoonmaken], is op twee punten aangepast. Omdat het regelmatig voorkomt dat schoonmaken vroegtijdig afgebroken wordt is er een voortgangsscherm toegevoegd. Om te voorkomen dat data verloren raakt tijdens het schoonmaken (na ongewild stoppen van het proces) wordt vooraf een back-up van de belangrijkste data gemaakt. Het schoonmaakproces is hierdoor helaas wel vertraagt maar heeft veel voordelen indien u dient terug te vallen op een backup. Schoonmaken Schoonmaken zorg ervoor dat de database optimaal blijft en dat alle veranderingen (denk aan verwijderde records e.d.) definitief doorgevoerd wordt. Veel fouten worden hiermee voorkomen en verholpen. Voor u gaat schoonmaken zorgt u ervoor dat iedereen, behalve u, Legal Eagle heeft afgesloten, dit is te controleren bij menu [Extra–Wie is ingelogd]. Start het schoonmaken bij menu [Extra–Schoonmaken]. U kunt het proces rechtsonder in uw scherm volgen. Eerst start de back-up. Afhankelijk van de infrastructuur (denk aan netwerk snelheid) en database omvang kan dit proces enige tijd duren. Direct gevolgd door het optimaliseren van de bestanden. Zoals in de voortgangsmeter vermeldt dient u het schoonmaak proces nooit af te breken! De back-up die Legal Eagle maakt van alle data wordt opgeslagen in de Legal Eagle programmamap. Om te voorkomen dat er veel back-up bestanden ontstaan, zorgt Legal Eagle ervoor dat er maximaal 5 back-up bestanden zijn, de oudste bestanden worden automatisch verwijderd. De back-up is een zip-bestand. De naam van het back-up bestand wordt opgebouwd uit een naam, het jaar, maand, dag en volgnummer, ‘ldatdbf_le_[JAAR]-[MAAND][DAG]_[VOLGNUMMER].zip’. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 54 Legal Eagle wat is nieuw Voorbeeld: ldatdbf_le_2014-10-21_1.zip Let op! Deze back-ups vervangen niet uw standaard dagelijkse back-up procedure. 0 uren in combinatie met toevoegingen Vooraf Vanaf Legal Eagle versie 2.19.0 is het mogelijk om nul-uren regels (regels geschreven met een percentage van 0%) mee te nemen op de declaratie. Indien de optie ‘Neem 0 regels op in de declaraties’ bij kantoorinstellingen aan staat, kwamen alle ingevoerde uren bij toevoegingszaken óók op de declaratie. Deze regels hebben normaal gesproken een percentage van 100% en een bedrag van 0 euro. Omdat toevoegingszaken ook voorkomen op de te declareren lijst bij ‘Alle facturen maken’, kunnen hier onbedoelde facturen tussen zitten. De praktijk wijst uit dat het voor toevoegingszaken niet altijd gewenst is om deze uren op de declaraties op te nemen. Alleen bedragen met 0% Vanaf Legal Eagle versie 2.22.0 is er bij kantoorinstellingen, menu [Extra–Kantoorinstellingen] tabblad ‘Financieel’, een nieuwe optie gekomen waarmee u kunt aangeven dat alleen bedragen met een percentage van 0% meegenomen dienen te worden. Door deze optie aan te zetten komen alleen bedragen met een percentage van 0% op de declaratie. Aangezien de ingeboekte uren voor toevoegingszaken normaal gesproken een percentage van 100% hebben worden deze regels met deze instelling niet meegenomen op de Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 55 Legal Eagle wat is nieuw declaraties. Opties kantoorinstellingen Er is nu dus een tweede optie te vinden bij de kantoorinstellingen, menu [Extra– Kantoorinstellingen]. Naast de optie ‘Neem 0 regels op in declaratie’ is er nu ook de optie ‘Alleen bedragen met 0%’. Echter, de optie ‘Alleen bedragen met 0%’ is alleen dan zichtbaar en effectief als de optie ‘Neem 0 regels op in declaraties’ is aangezet. De opties bij kantoorinstellingen zijn: 1. 2. ‘Neem 0 regels op in declaraties’ ‘Alleen bedragen met 0%’ De resultaten zijn: Fragmenten van het tabblad Financieel van het venster Kantoorinstellingen a) Indien 1 uit staat (2 staat dan altijd uit) worden alleen regels (uren en bedragen) met een bedrag ongelijk aan 0 (nul) meegenomen bij het factureren. b) Indien 1 aan staat en 2 uit worden ALLE regels (uren en bedragen) met een bedrag gelijk aan 0 (nul) ook meegenomen bij het factureren. Bedragen ongelijk aan nul worden natuurlijk ook meegenomen. c) Indien 1 aan staat en 2 aan staat worden ALLE regels (uren en bedragen) met een bedrag gelijk aan 0 (nul) EN een percentage van 0% ook meegenomen bij het factureren. Bedragen ongelijk aan nul worden natuurlijk ook meegenomen. Note: Deze instellingen voor dezen bij de kantoorinstellingen zijn na het updaten naar 2.22.0 Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 56 Legal Eagle wat is nieuw identiek aan uw huidige instellingen. Dus of situatie a. of situatie b. staat bij u ingesteld. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 57 Legal Eagle wat is nieuw Postadres gelijk aan huisadres Vooraf Het postadres op de relatiekaart is een veel gebruikt item in de samenvoegbestanden en dus op de modellen. Om te voorkomen dat deze leeg blijft, vaak wordt alleen het huisadres ingevuld, wordt als op een relatiekaart een huisadres is ingevoerd nu een controle uitgevoerd of het postadres leeg is en gevraagd of dit gewenst is. Toegevoegde controle Vanwege het belang van een ingevuld postadres is bij het opslaan van de relatiekaart een controle toegevoegd op het niet ingevuld zijn van het postadres, en krijgt de gebruiker een melding als dat het geval is, met de mogelijkheid alsnog het postadres gelijk te maken aan het huisadres: Als u ‘Ja’ kiest wordt het postadres gelijk gemaakt aan het huisadres en de kaart opgeslagen. Als het postadres afwijkt van het huisadres kiest u voor ‘Nee’. U kunt dan zelf het postadres invullen. Nieuwe dialoogvensters Voorheen werden de velden van het huisadres zonder meer overgenomen in het postadres als deze werd geselecteerd. Nu verschijnt een dialoogvenster zodat u kunt kiezen hiervoor: Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 58 Legal Eagle wat is nieuw Als u in het dialoogvenster voor ‘Nee’ kiest, krijgt u de volgende vraag: Als u deze vraag met ‘Nee’ beantwoord, voorkomt u dat tijdens de gegevensinvoer van de betreffende relatiekaart, tijdens het selecteren van een veld in het postadres, wederom de vraag krijgt of u dit adres gelijk wilt maken aan het huisadres. De vraag van het dialoogvenster ‘Invoer relatiegegevens’ (hierboven) is gerelateerd aan een relatiekaart. Bij invoer van een volgende relatiekaart kan men de vraag weer opnieuw te zien krijgen als dat van toepassing is. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 59 Legal Eagle wat is nieuw Veranderingen in de archieven Bijwerken In de nieuwe versie van Legal Eagle (2.22.0) zijn nieuwe kolommen toegevoegd in de databasefiles. Deze databasefiles worden bij het eerste openen van Legal Eagle aangepast. Deze aanpassingen dient u ook op de databasebestanden van de archieven toe te passen. Als u gebruik maakt van archieven dient u deze eenmalig te openen om de databasebestanden bij te werken. Als u gebruik maakt van archieven welke voor versie 2.20.0 gemaakt zijn, kunt u deze benaderen door met een speciaal aangemaakte archiefgebruiker het archief te openen. Maakt u gebruik van archieven aangemaakt/geconverteerd naar de nieuwe stijl (na versie 2.20.0) dan kunt u met een gebruiker met archiefrechten het archief openen vanuit het inlogscherm. Na het openen van een archiefbestand wordt deze bijgewerkt en afgesloten. Uw archief is nu bijgewerkt. Naam archief zichtbaar Om te verduidelijken dat er met een archief gewerkt wordt is na het openen van een archief de naam van het archief zichtbaar in de titelbalk van Legal Eagle: Fragment van het archiefscherm Aanmaken dossier in archief In de nieuwe archiefbestanden kunt u nagenoeg dezelfde handelingen uitvoeren als in de reguliere database, ook een nieuw dossier aanmaken. Indien u nu een nieuw dossier of relatie aanmaakt in een archief komt er een vraag om te controleren of u echt een dossier of relatie wilt aanmaken in het archief. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 60 Legal Eagle wat is nieuw Als u het aanmaken van een nieuw dossier en/of een relatie wilt blokkeren in een archief, kunt u het archiefrecht ‘Nieuw’ uitzetten. Dit kunt u niet doen in een archief database, dit kunt u alleen doen in de reguliere database in het scherm ‘Gebruikersrecht per archief’, menu [Extra– Overige archieffuncties–Archiefrechten]. Selecteer het archief en de gebruiker, klik op ‘Wijzigen’ en haal het vinkje weg bij het recht ‘Nieuw’ en klik op de knop ‘Bewaren’. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 61 Legal Eagle wat is nieuw Nieuwe samenvoegvelden Samenvoegveld voor Soort toevoeging Voor een zaakkaart kan het veld ‘Soort toevoeging’ op de zaakkaart worden opgeslagen. Dit veld kon echter niet als samenvoegveld gebruikt worden voor het XML model. Dat is nu verholpen. Verder is de in Legal Eagle gebruikte codering bij de toevoegingen ook beschikbaar gemaakt als samenvoegveld. Samenvoegvelden In een XML-model kan nu behalve samenvoegveld <ToevSoort>, ook het samenvoegveld <ToevSoortCode> gebruikt worden. Met het nieuwe samenvoegveld <ToevSoortCode> wordt de bij toevoegingssoort behorende code opgehaald (AS, BO, CV Enz.). Het reeds bestaande samenvoegveld <ToevSoort> bevat de omschrijving van de code (Asiel, Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen, Civiel Enz.). Deze samenvoegvelden zijn alleen beschikbaar voor LeXmlModel, en niet voor LeModel. In de tabel toevoegingssoorten, menu [Extra–Codesysteem] tabel ‘TVS-Toevoegingssoorten’. staan de soorten toevoegingen gebruikt in Legal Eagle: Samenvoegveld voor zaak documenten folder Er is een veld <DocsPath> aangemaakt in de XML samenvoegbestanden, dit veld bevat het pad Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 62 Legal Eagle wat is nieuw van de folder naar de zaakdocumenten. Op het tabblad ‘Algemeen’ van de kantoorinstellingen, menu [Extra–Kantoorinstellingen], geeft u de ‘Map voor tekstbestanden’ op en zet u ‘Documentbeheer’ aan. Fragment van het tabblad Algemeen bij Kantoorinstellingen Als deze optie aanstaat, en u dus gebruik maakt van documentbeheer, krijgt het samenvoegveld <DocsPath> de waarde van het veld ‘Map voor tekstbestanden’ + dossiernummer. voorbeeld: C:\LE\Docs\20140001. Dit samenvoegveld is alleen beschikbaar voor LeXmlModel, en niet voor LeModel. Samenvoegbestand bij openen Outlook Wanneer u Outlook via de toolbar van Legal Eagle opstart maakt Legal Eagle nu gelijktijdig een XML samenvoegbestand aan. (NU.XML vanuit de zaakkaart of RELATIE.XML vanuit de relatiekaart.) Dit samenvoegbestand kunt u gebruiken om een Word document (LEXMLModel) of standaard Outlook e-mail berichten te maken. (Deze laatste functionaliteit wordt aangeboden door een Legal Eagle partner.) Note: Als u nog gebruik maakt van de oude modellen, de modellen met de f-codes, kunt u geen gebruik maken van uitbreidingen die plaats vinden in de samenvoegvelden. Het aantal te gebruiken velden in de oude modellen is beperkt en zijn allemaal in gebruik. Wij adviseren u uw modellen over te zetten naar de nieuwe XML modellen als u gebruik wilt maken van deze en toekomstige uitbreidingen van velden in de modellen. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 63 Legal Eagle wat is nieuw Cliëntnummering Overzicht In het scherm ‘Nummering’, menu [Extra–Nummering], kon het ‘Cliëntnummer’ niet meer dan 5 posities bevatten, dit is aangepast naar maximaal 10 posities. De lengte van het veld is altijd afhankelijk van de lengte die is opgegeven als veldlengte in het velden scherm, menu [Extra– Velden]. Op het overzichtsscherm van de relaties, menu [Beeld–Alle relaties], wordt dit nummer weergegeven in de kolom ‘Relnummer’. Deze kolom staat standaard ingesteld op het weergeven van 5 posities en dient, als het relatienummer langer is, aangepast te worden. Fragment van het overzichtsscherm Relaties Aanpassen veldlengte Om een juiste veldlengte bij Cliëntnummer en een juiste weergave te realiseren in het overzichtsscherm voor het relatienummer dient u de veldlengte aan te passen van het veld ‘Relnummer’. Via het scherm ‘Velden’, menu [Extra–Velden], kunt u de veldlengte een waarde geven. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 64 Legal Eagle wat is nieuw Na het openen van het scherm scrolt u naar beneden. Kies uit het bestand ‘Relaties’ het ‘Relatienummer’ en verander de breedte in de waarde gelijk of groter dan de lengte van het door u gebruikte relatienummer. Sluit het scherm af. De ingestelde breedte van het veld wordt zichtbaar na het vernieuwen van het scherm met de knop vernieuwen . Fragment van het Relatiescherm Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 65 Legal Eagle wat is nieuw Naamgeving administratie in de boekhouding Bij het aanmaken van een nieuwe administratie (nieuw boekjaar) in Legal Eagle met boekhouding dient u een directory/foldernaam op te geven. Het was mogelijk om hier een volledig pad op te geven terwijl dit veld alleen de sub-foldernaam in de Legal Eagle folder aangeeft. De invoer van het veld ‘Administratiedirectory’ is aangepast. U kunt hier maximaal 8 tekens opgeven. Ongeldige tekens (/\:*?<>|. en spatie) zullen automatisch verwijderd worden. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 66 Legal Eagle wat is nieuw Controleren bestanden Voor een correcte werking van Legal Eagle dienen alle bestanden lees- en schrijfrechten te hebben. Het kan voorkomen dat file-servers, applicaties van derde, systeembeheerders Legal Eagle bestanden alleen leesrechten geven. Tijdens het opstarten controleert Legal Eagle of alle data bestanden lees- en schrijfrechten hebben en past deze rechten indien nodig/mogelijk aan. Indien Legal Eagle de lees- en schrijfrechten voor één of meerdere bestanden niet kan aanpassen komt er een melding en wordt Legal Eagle afgesloten. In dit geval dient u contact op te nemen met uw systeembeheerder (het beheren van uw netwerk valt buiten de taken van de Legal Eagle helpdesk). ReIndex ReIndex is een tool om de indexen van de databasefiles, welke door Legal Eagle gebruikt worden, opnieuw aan te maken. Ook deze tool controleert of er bestanden het kenmerk ‘Alleen Lezen’ (Read-Only) hebben. Als dit zo is wordt het kenmerk ‘Alleen Lezen’ verwijderd. Kenmerk ‘Alleen Lezen’ handmatig verwijderen Om zeker te zijn van een probleemloze werking van Legal Eagle kunt u eventueel handmatig alle bestanden in de map LE (programmamap van Legal Eagle) en de sub-mappen van deze map, ontdoen van het recht ‘Alleen Lezen’. Ga met de Windows verkenner naar de Legal Eagle programmamap en selecteer daarin alle bestanden en mappen door middel van de toetscombinatie Ctrl-A. Klik met de rechter muisknop op een van de bestanden en kies voor ‘Eigenschappen uit het contextmenu. Zorg dat het keuzevakje bij ‘Alleen-lezen’ geheel leeg is en klik op ‘OK’. Kies in het volgende venster voor de standaard gemarkeerde tekst “Wijzigingen op de geselecteerde item, onderliggende mappen en bestanden toepassen” en klik op ‘OK’ Let op! Bij het handmatig verwijderen van het kenmerk ‘Alleen Lezen’ worden alle bestanden ontdaan van het kenmerk, ook bestanden die dit kenmerk juist bewust gekregen hebben. Houdt u hier rekening mee en vraag eventueel uw systeembeheerder om dit uit te voeren. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 67 Legal Eagle wat is nieuw Bug fixes Beeldfilter In sommige gevallen werkten de beeldfilters niet. Dit kwam voor bij bepaalde netwerk omgevingen. Het beeldfilter werd opgeslagen in de registry, in versie 2.22.0 worden de filters opgeslagen in de database. Kopie zaak veld ‘manen’ In vorige versies werd bij het kopiëren van een zaakkaart de opgegeven waarde bij ‘Manen’ (vlak financieel op de zaakkaart) niet altijd overgenomen. Fragment van het tabblad algemeen van de zaakkaart De functionaliteit is aangepast zodat de waarde bij ‘Manen’ correct wordt overgenomen op de kopie kaart. Fee-earners niet beschikbaar bij schrijven of bewerken uren In de vorige versies kon in het venster ‘Uren schrijven’, menu [Uren–Schrijven]. en ‘Uren bewerken’, menu [Uren–Bewerken], het voorkomen dat een dossiereigenaar als fee-earner niet beschikbaar was in het keuzeveld ‘Wie’, dit is verholpen. Ook het probleem met het niet correct vermelden van het tarief in dezelfde kolom is hiermee opgelost. Lettertype zakenoverzicht veranderd spontaan Na het openen van venster ‘Vrije rapporten’, en vervolgens weer sluiten blijkt het lettertype van het zakenoverzicht venster veranderd te zijn. Dit ongewenste effect is verholpen. Relatiescherm LASTBET melding In sommige gevallen kwam er na het openen van de relatiekaart een melding dat LASTDAT niet bestaat. Dit probleem is verholpen. Openstaande posten kopie factuur Het kwam soms voor dat de knop ‘Kopie factuur’ op het openstaande postenscherm, menu [Financieel–Openstaande posten], bij het afdrukken een andere factuur liet zien. Dit probleem is verholpen. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 68 Legal Eagle wat is nieuw Rapport openstaande posten In het rapport openstaande posten, menu [Rapporten–Financieel–Openstaande posten], werd voorheen in het exportbestand de cliëntnaam afgekapt op 9 tekens, dit is aangepast. Dubbele declaraties na het storneren Na het storneren van een gemaakte declaratie en het opnieuw aanmaken van de declaratie met hetzelfde declaratie/factuurnummer, kwam de declaratie in sommige gevallen dubbel voor in de openstaande postenlijst. Het verwerken van de betaling kon dan negatieve bedragen geven. Dit probleem is opgelost. Indien onverhoopt dubbele declaraties voorkomen worden deze automatisch verwijderd. Aan te manen scherm paste datum setting aan Het venster ‘Manen’, menu [Financieel–Aan te manen], bevat twee datumkolommen waarin een verkorte datumnotatie weergegeven wordt. (dd-mm-jj). Het openen van dit venster zorgde in sommige gevallen ervoor dat de verkorte datumnotatie ook doorgevoerd werd in de uitvoerbestanden en dus een verkeerde datumnotatie in de modellen weergaf. Dit effect treedt nu niet meer op. Dossier zonder dossiernummer Bij het aanmaken van een nieuw dossiers was het mogelijk om het veld ‘nummer’ leeg te maken. Aangezien het dossiernummer verplicht is moet dit veld een waarde hebben. Dit is aangepast. Indien u het veld leeg maakt en het dossier opslaat krijgt u onderstaande melding: Koppeling met AlimentatieRekenDisk De export van de wederpartij vanuit Legal Eagle naar de AlimentatieRekenDisk werkt nu in alle gevallen correct. (Deze koppeling is alleen zichtbaar als u ook een versie van de Alimentatie rekendisk geïnstalleerd heeft. De AlimentatieRekenDisk is een apart aan te schaffen tool bij Sdu.) Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 69 Legal Eagle wat is nieuw Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 70 Legal Eagle wat is nieuw Legal Eagle 2.21.2 Nieuw: Export naar Mijn RvR. Nieuw: Veld Tel. Mobiel relatiekaart. Diverse kleine bug fixes. Export naar mijn RvR Overzicht Nieuw is de export mogelijkheid voor Mijn RvR. De raad heeft de mogelijkheid geboden om toevoegingen elektronisch aan te vragen zodat deze automatisch in Mijn RvR geïmporteerd kunnen worden. De export van toevoegingen kan op 2 manieren plaatsvinden, per advocaat (er kunnen meerdere toevoegingen in een keer geëxporteerd worden) of per zaak (1 toevoeging per export). De export mogelijkheid is nog niet uitontwikkeld. Momenteel is er slechts een beperkt aantal velden in Legal Eagle aanwezig voor de export. Dit zal op termijn aangepast worden zodat elke toevoeging (bijna) volledig in Legal Eagle ingevoerd kan worden. Belangrijk! De bestandsnaam van het exportbestand begint met de barcode van de advocaat van deze zaak of zaken. Als u met exportbestanden van meerdere advocaten werkt is het van belang dat u in Mijn RvR het juiste bestand voor de juiste advocaat upload. Verplichte velden Om een correcte, elektronische, aanvraag in dienen dient u rekening te houden met de volgende, verplichte velden binnen Legal Eagle. De velden naam en geboortedatum zijn verplicht voor een juiste aanvraag via Mijn RvR. Beide velden komen in Legal Eagle voor op de dossierkaart van de cliënt. Het veld naam is binnen Legal Eagle ook een verplicht veld, geboortedatum is geen verplicht veld in Legal Eagle hier zult u zelf dienen te controleren of deze ingevuld is. Invoeren toevoeging Op dit moment kunnen er drie verschillende vormen van toevoeging gebruikt worden voor de export (beperking RvR) te weten: Asiel Civiel Straf Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 71 Legal Eagle wat is nieuw Het invoeren van een toevoegingszaak is in eerste instantie niet veranderd. Er dient minimaal een Soort toevoeging vermeld te zijn. De overige velden mogen leeg zijn. Als het veld Aanvraag een waarde bevat kan er geen toevoeging voor deze zaak meer aangevraagd worden. Er wordt dan vanuit gegaan dat er al een aanvraag ingediend is. Maken export bestand per zaak In het toevoegingscherm is een ‘Export’ button geplaatst om rechtstreeks vanuit dit scherm een exportbestand te maken. Het exportbestand kan ook gemaakt worden via de menu optie ‘Toevoegingen > Aanvraag toevoegingen MijnRvR – per zaak’ Als u voor meerdere zaken van dezelfde advocaat toevoegingen in wilt dienen dient u te kiezen voor ‘Aanvraag toevoegingen MijnRvR – per advocaat’ vanuit de menuoptie ‘Toevoegingen’. Als de export button niet benaderbaar is, kan het zijn dat u niet de juiste ‘Soort’ ingevoerd heeft (Asiel/Civiel/Straf) of dat de zaakkaart nog in de modus wijzigen staat. In het laatste geval dient u eerst voor de knop te kiezen. Druk op de button of kies menu “Aanvraag toevoegingen MijnRvR – per zaak’ vanuit de menuoptie ‘Toevoegingen‘. Het volgende scherm verschijnt. De controle velden zijn automatisch ingevuld. Het bovenste gedeelte zijn velden rechtstreeks overgenomen van het dossier. Als deze niet de juiste gegevens bevatten controleert u of u de export voor de juiste zaak maakt. Eventueel dient u de gegevens te controleren op de zaak- of cliëntkaart. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 72 Legal Eagle wat is nieuw Mocht het niet het juiste dossier zijn waarvan de gegevens op het exportscherm worden weergegeven kan met het onderste veld ‘Nummer’ naar de juiste zaak gezocht worden. Vul hier het dossiernummer in en klik op de knop of toets Enter. Bij ’Locatie’ staat de locatie waar het exportbestand wordt opgeslagen. Als u de locatie waar het exportbestand wordt opgeslagen wilt veranderen klikt u op juiste uitvoerlocatie. en selecteert u in het venster de Het veld ’Bestand’ is niet aan te passen. Er wordt een standaard bestandsnaam gegenereerd welke voldoet aan de eisen van de Raad. Belangrijk! Het exportbestand is gelinkt aan de advocaat en de zaak, aanpassen van de bestandsnaam kan de oorzaak zijn dat het verzoek niet correct afgehandeld wordt. Wij raden u aan de bestandsnaam ongemoeid te laten. Als u de optie ‘Aanvraag datum vullen met datum van vandaag’ aangevinkt laat staan, wordt op de zaakkaart, na het maken van het export bestand, automatisch het veld ‘Aanvraag‘ ingevuld met de datum van het maken van dit exportbestand. Deze datum kan te allen tijde handmatig aangepast worden. Als er een datum ingevuld is kan de toevoeging verder verwerkt worden zoals u gewend bent met Legal Eagle. Als u de optie uitvinkt wordt het veld ‘Aanvraag’ niet ingevuld op de zaakkaart. Druk op de knop om het exportbestand te maken. Als het export correct gemaakt is krijgt u een melding dat het bestand is aangemaakt. Als er al eerder een exportbestand gemaakt is voor deze zaak en u wilt dit opnieuw doen, kunt u de export opnieuw maken door de datum bij het veld ‘Aanvraag’ op de zaakkaart leeg te maken. Bij het maken van een export krijgt u dan eerst de melding dat er al een exportbestand bestaan met dezelfde naam. Vergewist u ervan dat het bestand overschreven mag worden. Als u een export wilt maken van een zaak waarvan het veld ‘Aanvraag’ ingevuld is, krijgt u een melding dat het dossier al een aanvraag datum heeft. Deze melding krijgt u alleen als u de export wilt maken vanuit het menu. Op de zaakkaart is het onmogelijk een export te maken omdat de knop export niet toegankelijk is als er een datum ingevuld is bij het veld ‘Aanvraag’. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 73 Legal Eagle wat is nieuw Maken export bestand per advocaat Wordt bij het maken van een Export per zaak een exportbestand gemaakt voor 1 zaak, bij het maken van een exportbestand per advocaat kan een exportbestand gemaakt worden over meerdere zaken van één advocaat. Het maken van een exportbestand voor één advocaat kan alleen via de menuoptie ‘Toevoeging’ kies hier voor ‘Aanvraag toevoegingen MijnRvR – per advocaat’ Het venster wat geopend wordt is vooralsnog leeg. Om de toevoegingszaken weer te geven dient eerst de initialen van een advocaat opgegeven te worden bij het veld ‘Wie’. Na het invullen van het veld, verschijnen in het venster de zaken van de betreffende advocaat welke in aanmerking komen voor export. Dat zijn toevoegingszaken welke geen datum aanvraag hebben en in de juiste soort (Asiel/Civiel/Straf) vallen. In de meest rechter kolom staan alle zaken aangevinkt om geëxporteerd te worden. Vink de zaken uit welke nog niet meegenomen mogen worden in het exportbestand. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 74 Legal Eagle wat is nieuw Bij ‘Locatie’ staat de locatie waar het exportbestand wordt opgeslagen. Als u de locatie waar het exportbestand wordt opgeslagen wilt veranderen klikt u op juiste uitvoerlocatie. en selecteert u in het venster de Het veld ‘Bestand’ is niet aan te passen. Er wordt een standaard bestandsnaam gegenereerd welke voldoet aan de eisen van de Raad. Belangrijk! Het exportbestand is gelinkt aan de advocaat en de zaken, aanpassen van de bestandsnaam kan de oorzaak zijn dat het verzoek niet correct afgehandeld wordt. Wij raden u aan de bestandsnaam ongemoeid te laten. Als u de optie ‘Aanvraag datum vullen met datum van vandaag’ aangevinkt laat staan, wordt op de zaakkaarten welke worden geëxporteerd, na het maken van het export bestand, automatisch het veld ‘Aanvraag‘ ingevuld met de datum van het maken van dit exportbestand. Deze datum kan te allen tijde handmatig aangepast worden. Als er een datum ingevuld is kan de toevoeging verder verwerkt worden zoals u gewend bent met Legal Eagle. Als u de optie uitvinkt wordt het veld ‘Aanvraag’ niet ingevuld op geen van de zaakkaarten. Uploaden Mijn RvR U kunt het gemaakte exportbestand uploaden naar Mijn RvR. Volg de instructies op de site van Mijn RvR. Foutmeldingen Als er een foutmelding verschijnt tijdens het maken van een exportbestand is dat omdat er gegevens ontbreken of niet op de juiste manier ingevuld zijn. Omdat de foutmeldingen van een controlebestand van de raad komen zijn dit afwijkende meldingen. Vaak kan de oorzaak van de fout uit de melding gehaald worden. Echter soms zijn de meldingen helaas niet helemaal duidelijk. In onderstaande melding wordt bij foutmelding aangegeven dat element Achternaam niet correct is, maar bij Wordt verwacht: staat geslacht, geboortedatum. Controleer altijd eerst of de verplichte velden ingevuld zijn en de juiste soort toevoeging! Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 75 Legal Eagle wat is nieuw Als de export om welke andere reden niet gemaakt kan worden kunt u contact opnemen met de helpdesk van Sdu: [email protected] . Als het exportbestand correct gemaakt is en weggeschreven staat op de opgegeven locatie, kunt u starten met het uploaden naar MijnRvR. Als daarbij fouten ontstaan dient u contact op te nemen met de Raad van de Rechtsbijstand. Nieuw veld Tel. Mobiel relatiekaart. Overzicht Op de relatiekaart is op het tabblad Algemeen een nieuw veld bijgekomen voor het mobiel telefoonnummer. Dit veld is speciaal gemaakt voor het exportbestand wat gemaakt wordt voor Mijn RvR. Naast de velden Telefoon1 en Telefoon2 is er nu een veld voor Tel. mobiel. Veel gebruikers hebben in een van de twee telefoonvelden waarschijnlijk al een mobiel nummer gezet, dit hoeft niet noodzakelijk verplaatst te worden naar het veld Tel. Mobiel. Bij het maken van de export wordt getracht, als het veld Tel. mobiel leeg is, in een van de andere twee velden een mobiel nummer te ontdekken. Als een mobiel nummer in een van de twee telefoonvelden niet ontdekt wordt heeft u een invoermethode gebruikt welke niet herkend wordt door de software. U dient dan zelf het nummer van de mobiele telefoon opnieuw in te voeren. Bij het opnieuw invoeren van een mobiel nummer of bij het aanmaken van een nieuwe relatiekaart wordt aangeraden het mobiele telefoonnummer in het nieuwe, daarvoor bedoelde veld ‘Tel. Mobiel’, te plaatsen. Tel. mobiel Op de relatiekaart tabblad Algemeen is het veld ‘Tel. mobiel’ toegevoegd. Zoals elk ander veld voor telefoonnummers bestaat het veld ‘Tel. mobiel’ uit twee los van elkaar staande velden. Het eerste gedeelte is waar het nummer ingevuld wordt, dit gedeelte kan alleen maar bestaan uit cijfers aangevuld met de tekens ( ) - + . In het gedeelte ernaast kan eventueel commentaar bij dat nummer ingegeven worden. Dit veld is vrij van invullen. Voor gebruikers die een dialer geïnstalleerd hebben staat naast het telefoonveld het waarmee de dialer geactiveerd kan worden. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 icoon 76 Legal Eagle wat is nieuw Legal Eagle 2.21.1 (tussen release) Storneren, opnieuw aanmaken declaratie en verwerken betaling Een gestorneerde factuur kan met hetzelfde factuurnummer opnieuw aangemaakt worden. In bepaalde situaties kon het betalen van deze factuur resulteren in een dubbele betaling op het historietabblad op de zaakkaart. De tussenrelease zorgt er voor dat de betaling correct verwerkt wordt. Openstaande posten -> kopie factuur De knop “Kopie factuur” op het openstaande posten maakte geen kopie factuur aan voor de geselecteerde factuur. Dit probleem is verholpen. Clieop bestanden Wegens het uitstellen van IBAN worden clieop betaal bestanden ook na 31 januari 2014 aangemaakt. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 77 Legal Eagle wat is nieuw Legal Eagle 2.21.1 SEPA Rabobank De SEPA bestanden die Legal Eagle kan aanmaken zijn geoptimaliseerd oa. voor de Rabobank. Aanpassen bedragen bij losse factuur In gevallen waar het in losse-factuurscherm bedragregels handmatig werden aangepast en waarbij verschillende BTW-percentages van toepassing waren, kon in uitzonderlijke gevallen een verkeerd BTW-percentage worden toegepast. Deze situatie is met deze release hersteld, waardoor bij aanpassing van bedragregels in de losse-factuurschermen de BTW-percentages in elke situatie correct worden aangepast. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 78 Legal Eagle wat is nieuw Legal Eagle 2.21.0 IBAN Legal Eagle Versie 2.21 bevat voornamelijk aanpassingen mbt IBAN en de omzetting van oude banknummers naar IBAN. Conversie rekeningnummer naar BIC/IBAN Legal Eagle versie 2.21 heeft nieuwe IBAN en BIC velden. De oude bankrekeningen kunnen omgezet worden naar IBAN, deze omzetting kunt u automatisch doen of u kunt individuele bankrekeningen met de hand aanpassen. In de handleidingen “Automatische conversie bankrekeningen naar het IBAN formaat” en “Individuele conversie bankrekening naar het IBAN formaat” staat beschreven hoe u de bestaande banknummers kunt opzetten naar IBAN. Relatiescherm Op het relatiescherm zijn nieuwe IBAN en BIC velden opgenomen. Indien er nog geen conversie heeft plaatsgevonden kan er gewisseld worden tussen weergave van het oude banknummer en de weergave van de invoervelden IBAN en BIC. Dit kan met de toets. Als het oude Nederlandse banknummer is ingevuld kan dit ter plekke geconverteerd worden naar het IBAN formaat. Dit kunt u doen met de toets. Het BIC veld wordt hierbij automatisch gevuld. Zie handleiding “Individuele conversie bankrekening naar het IBAN formaat” Export naar externe boekhouding (Legal Eagle met integratie module) Binnen versie 2.21 van Legal Eagle zit een wijziging van het debiteuren export bestand. Veld/attribuut “Reknum” is langer geworden omdat dit veld ook IBAN gegevens kan bevatten. Het veld kan nu maximaal 34 posities lang zijn. Deze aanpassing zou geen gevolgen mogen hebben voor de applicaties die Legal Eagle export bestanden importeren. Indien het importeren toch beïnvloed wordt door deze aanpassing dient u contact op te nemen met de leverancier van de import. Dagboek beheerscherm (Legal Eagle met boekhoud module) Het dagboekbeheerscherm voor dagboeken van het type Bank is gereed gemaakt voor de IBAN bankrekeningen. Indien u geen automatisch IBAN conversie gebruikt kunt u het IBAN en BIC op dit scherm opgeven. Automatische betalingen vervangen Clieop03 door SEPA (Legal Eagle met boekhoud module) De ClieOp3 bestanden voor het verrichten van automatische betalingen zullen per 1 februari 2014 niet langer gebruikt kunnen worden. In het scherm Automatische betalingen wordt nu de opvolger van de ClieOp3 bestanden aangemaakt. Dat is een XML bestand volgens het SEPA formaat. Verwerken bankafschriften MT940 (Legal Eagle met integratie module) Binnen de integratiemodule kunt u via “Bestand -> Integratie -> Betalingen inlezen -> Via bank muaties (MT940)” bankafschriften inlezen om de betalingen te administreren. Deze Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 79 Legal Eagle wat is nieuw functionaliteit is aangepast zodat deze met IBAN overweg kan. Inlezen betalingen (MT940) in bankboek (Legal Eagle met boekhoud module) Binnen een bankboek nieuwe stijl kunt u bankafschriften inlezen (button “importeren bankmutaties”). Deze functionaliteit is aangepast zodat deze met IBAN overweg kan. Samenvoegbestanden De onderdelen Cliënt, Wederpartij, Advocaat, Procesgemachtigde, Procesgemachtigde wederpartij, Derde, Partner en Instantie hebben een veld RekNr voor het bankrekeningnummer (ClientRekNr, WpRekNr, etc). Als er nog geen conversie van bankrekeningnummers naar IBAN heeft plaatsgevonden, bevat dit veld het oude formaat bankrekeningnummer. Na de IBAN conversie bevat dit veld voortaan het IBAN formaat banknummer. Alle Onderdelen hebben ook een nieuw veld Bic gekregen (ClientBic, WpBic, etc.) voor de bijbehorende Bank Identification Code. Dit veld heeft alleen inhoud na de IBAN conversie van het bankrekeningnummer. Cliënten worden geadviseerd een BIC code alleen in een briefmodel op te nemen als het echt nodig is. De BIC code zal op termijn verdwijnen als de bankwereld geheel klaar is met de invoering van het IBAN formaat. ONDERDEEL Cliënt Wederpartij Advocaat wederpartij Procesgemachtigde Procesgemachtigde wederpartij Derde Partner Instantie IBAN bankrekeningnummer ClientRekNr WpRekNr AdvoWpRekNr ProcRekNr ProcWpRekNr BIC code ClientBic WpBic AdvoWpBic ProcBic ProcWpBic DerdeRekNr PartnerRekNr InstantieRekNr DerdeBic PartnerBic InstantieBic Mailing aan cliënten en andere relaties Bij Rapporten > Relaties is de rapportoptie 'Relaties per soort' van een uitvoermogelijkheid voorzien om samenvoegbestanden Nuall.xml en Nuall.txt te maken. Er is een kleine handleiding bijgesloten: 'Samenvoegbestand maken voor mailings aan clienten.docx'. Zie ook handleiding “Samenvoegbestand maken voor mailings.pdf”. Alle facturen maken Op het scherm “Financieel > Alle facturen maken ” kan een datumbereik worden opgegeven. Standaard wordt de Tot en met datum nog steeds gevuld met de datum van vandaag en de Vanaf datum is leeg. Zonder opgave van een Vanaf datum werkt het scherm hetzelfde als in LE 2.20. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 80 Legal Eagle wat is nieuw Samenvoegvelden Er is een veld WpBtwNr aangemaakt in het samenvoegbestand NU.xml, met het BTW nummer van de wederpartij. Dit veld kan alleen gebruikt worden in de LeXmlModellen. Tegen BTW code voor BTW verlegd aanpassen De BTW codes verlegd worden programmatisch van de juiste tegen BTW codes voorzien. BTW Tarief BTW verlegd Nul BTW verlegd inkoop hoog te betalen BTW verlegd inkoop laag te betalen BTW verlegd inkoop hoog te vorderen BTW verlegd inkoop laag te vorderen Tegen BTW tarief BTW nul-tarief te betalen BTW hoog te betalen BTW laag te betalen BTW hoog te vorderen BTW laag te vorderen Instantie opnemen in samenvoegbestanden Het veld <Instantie> is opgenomen in NU.XML Er kan nu in de XmlModellen één ‘Instantie’ weergegeven worden. Bij de ‘overige partijen:’ op het relatie tabblad van de zaakkaart kan een toegevoegde instantie op het model weergegeven worden. Let op! indien er meerdere instanties zijn opgegeven wordt de hoofd instantie gebruikt. (Een hoofd instantie wordt aangegeven door een vinkje te plaatsen in de kolom H.) Indien er geen hoofd instantie is opgegeven zal de eerste instantie in de lijst gebruikt worden. Een aantal velden zoals het KVK nummer zijn niet relevant voor Instanties. Daarom zijn niet alle velden opgenomen die voorkomen bij relaties als de Wederpartij en Partner. Toevoegingsnummer In versie 2.19 en 2.20 is het mogelijk om toevoegingsnummers met maximaal 10 posities op te geven. In versies vóór 2.19 was dit maximaal 25 karakters. In versie 2.21 Is het aantal posities teruggebracht naar maximaal 25 posities. Informatie bij telefoonnummers Op het relatiescherm is voor elk telefoonnummer een extra veld opgenomen waarin u een opmerking kunt zetten. In dit veld kunt u bijvoorbeeld aangeven als het telefoonnummer behoord aan een ander persoon dan de relatie. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 81 Legal Eagle wat is nieuw Wettelijke rente Het is nu mogelijk om de wettelijke rentes aan te passen terwijl andere gebruikers met Legal Eagle werken (menu “Extra -> wettelijke rente”). De berekening (menu “Financieel -> Calculaties -> wettelijke rente”) maakt gebruik van de aangepaste rente, u hoeft Legal Eagle hiervoor niet opnieuw op te starten! Overzicht gemaakte facturen per periode Er is behoefte aan een overzicht van de gemaakte facturen in een bepaalde periode. In versie 2.21 is hiervoor een rapport gemaakt, via menu “Rapporten -> financieel -> Overzicht facturen per periode” kunt u het rapport scherm openen. Nieuwe zoekvelden In het relatieoverzicht zijn 2 nieuwe zoekvelden opgenomen. Zoeken op geboortedatum (relatieoverzicht en zoeken relatie). Zoeken op telefoonnummers (relatieoverzicht en zoeken relatie). Via kantoorinstellingen tabblad “Zoeken” kunt u de nieuwe velden zichtbaar maken. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 82 Legal Eagle wat is nieuw Verbreding velden Email en WWW Het aantal te gebruiken posities bij de velden Email en WWW op de relatiekaart zijn uitgebreid van 40 naar 254 tekens. Beeldfilter “Geparkeerde zaken” Bij het zakenoverzicht is een beeld filter voor geparkeerde zaken aangemaakt. Met dit filter zijn alleen geparkeerde zaken zichtbaar in het zakenoverzicht. Zakenoverzicht en relatieoverzicht op knoppenbalk Op de knoppenbalk zijn twee nieuwe buttons opgenomen voor het openen van het zakenoverzicht en relatieoverzicht scherm. Zakenoverzicht / Relatieoverzicht Zaakhistorie saldo zonder voorschot Op het kantoorinstellingen scherm is een optie “Dossiersaldo inclusief voorschot” gekomen. Met deze optie kunt u aangeven of het saldo op het historietabblad (zaakkaart en relatiekaart) inclusief voorschot bedragen is. De nieuwe optie staat standaard aan zodat de werking gelijk is aan vorige versies. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 83 Legal Eagle wat is nieuw Archiefnummer heropende zaken die afgelegd worden Bij het heropenen van een afgelegd dossier wordt het archiefnummer in het veld “Archno oud” opgeslagen. Bij het opnieuw afleggen van het dossier heeft u een keuze om het oude archiefnummer opnieuw te gebruiken of een nieuw archiefnummer toe te wijzen. Verificatie datum Toevoeging In vorige versies was dit veld ‘Verif:’ alleen zichtbaar indien er een datum was opgegeven (dit veld was niet op te geven voor nieuwe toevoegingen). Op verzoek is dit veld weer zichtbaar gemaakt voor alle toevoegingen. Uren bewerkscherm / te declareren regels Op het Uren bewerkscherm (menu optie “Uren -> Bewerken”) is een extra filter “Toon gefactureerde en verwijderde regels” opgenomen. Dit filter staat standaard aan (werking is dan gelijk aan voorgaande versies), door het filter uit te zetten kunt u alleen de te declareren regels zichtbaar maken. Na aanpassing van het filter dient u op “Maak lijst” te drukken om de lijst te verversen. Juiste BTW code weergeven bij inkoopdagboek (Legal Eagle met boekhoud module) In dagboeken van het type Verkoop worden nu alleen BTW tarieven van het soort te Betalen en Verlegd te Betalen aangeboden. In dagboeken van het type Inkoop worden nu alleen BTW tarieven va het soort te Vorderen en Verlegd te Vorderen aangeboden. In overige dagboeken blijven alle BTW tarieven beschikbaar. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 84 Legal Eagle wat is nieuw Rapportages Periodebereik 'Winst en Verlies' en 'Balans' (Legal Eagle met boekhoud module) Voor de rapporten ‘Rapporten ->Boekhouding -> V&W’ en ‘Rapporten ->Boekhouding ->Balans’ is er naast de opgave van een periodebereik, het nu mogelijk een datumbereik op te geven. Vul de velden ‘van datum’ en t/m in voor het juiste datumbereik. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 85 Legal Eagle wat is nieuw Legal Eagle 2.20.0 Aan te manen declaraties samenvoeg bestanden Er is behoefte om bij het aanmanen een opsomming van de (openstaande) declaraties een zaaknummer en het betaalde bedrag toegevoegd te zien. Deze aanvulling vindt alleen plaats in de XML modellen. De drie soorten XML uitvoerbestanden die te maken hebben met aan te manen declaraties zijn aangepast (Aanmaning per debiteur.xml, Aanmaning per dossier.xml en Aanmaning.xml). Deze bestanden zijn als onderstaand schema aangevuld met de detailregels voorzien van de velden dos, voor dossier en bet, voor betaald. Aanmaning per factuur (bestand: aanmaning.xml) Dit bevat naast de gewone dossiervelden: VELD OMSCHRIJVING aTotaal aBetaald aNogTeBet aFacDat aLaatsteBetDat aDeclNr aMaan aValuta aKosten aWetRent aTeVoldoen De aanmaningsregels: VELD Dat Dos Adv Dec Val Bdr Bet Maan Totaal Reeds betaald Nog te betalen Factuurdatum Laatste datum van betalen Declaratienummer aantal malen gemaand Valuta (altijd EUR) Kosten Wettelijke rente Te voldoen OMSCHRIJVING Datum Dossiernummer Advocaat Declaratienummer Valuta (altijd EUR) Bedrag Betaald Aantal malen gemaand Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 86 Legal Eagle wat is nieuw Aanmaning per dossier (bestand: aanmaning per dossier.xml) Dit bevat naast de gewone dossiervelden: VELD OMSCHRIJVING aBehandelaar aAdvocaat aNogTeBet aBetaald De aanmaningsregels: VELD Dat Dos Adv Dec Val Bdr Bet Maan Naam van degene die de aanmaningen heeft gemaakt Dossiereigenaar Totaal nog te betalen Totaal reeds betaald OMSCHRIJVING Datum Dossiernummer Advocaat Declaratienummer Valuta (altijd EUR) Bedrag Betaald Aantal malen gemaand Aanmaning per debiteur (bestand: Aanmaning per debiteur.xml) Er worden relatievelden (van de debiteur) uitgevoerd en onderstaande velden: VELD OMSCHRIJVING aBehandelaar aAdvocaat aNogTeBet aBetaald aDebiteur aClientNo aAlfaKey Aanmaningsregels: VELD Dat Dos Adv Dec Val Bdr Bet Maan Naam van degene die de aanmaningen heeft gemaakt Dossiereigenaar Nog te betalen Betaald Naam debiteur Clientnummer van debiteur Alfakey van de debiteur OMSCHRIJVING Datum Dossiernummer Advocaat Declaratienummer Valuta (altijd EUR) Bedrag Betaald Aantal malen gemaand Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 87 Legal Eagle wat is nieuw Relatiekaart tabblad “Diversen” In bepaalde situaties kwam het voor dat er op het tabblad Diversen van de Relatiekaart de vrije velden gevuld waren met de waarde “.F.”, dit is verholpen. Afgeboekte bedragen Als een dossier afgelegd wordt waarop nog open bedragen staan dan dient er of een einddeclaratie gemaakt te worden of de bedragen worden afgeboekt. In het laatste geval is dit nu terug te zien op het historie tabblad op de zaakkaart. Afgeboekte regels krijgen een specifieke kleur, op de detail regel is ook te zien dat het bedrag afgeboekt is (kolom “Afgeb.” krijgt een vinkje). Op de detail regel is ook te zien dat het bedrag afgeboekt is (kolom “Afgeb.” heeft een vinkje). Verwijderen voorbeeld zaken Deze functionaliteit is uitgebreid zodat voorbeeld relaties die niet bij een voorbeeld dossier horen ook verwijderd worden. Samenvoegvelden voorschot De samenvoegvelden met het saldo voorschot zijn aangepast en bevatten nu het saldo zoals deze op het historie tabblad en losse facturen scherm te zien is. Voor de LeModellen zijn dit de velden F225 en F226. voor LeXmlModellen zijn dit de velden <VoorschotIncl> en <VoorschotSaldo>. Op een (concept)declaratie hebben deze velden de waarde van het nieuwe voorschot saldo (vorig saldo minus de verrekening van het voorschot van de betreffende (concept)declaratie). Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 88 Legal Eagle wat is nieuw Rapportage – 0 uren (inclusief afgeboekte uren) Na de introductie van het declareren van 0 uren en afboeken van bedragen was er behoefte aan een rapport om deze bedragen zichtbaar te maken. Naar aanleiding van deze wens is er een nieuw rapport Overzicht 0 uren gemaakt. Het nieuwe rapport kunt u oproepen via menu “Rapporten -> Financieel -> Overzicht 0 uren”. Op het rapport scherm zijn de volgende opties beschikbaar: 1. Datumbereik voor selectie van de regels waarvoor de schrijfdatum in het opgegeven bereik vallen. U geeft hier zoals gebruikelijk een datumbereik op in de vakken “Van” en “Tot en met”. 2. Rapport voor het type rapportage aan te aanpassen. De volgende types zijn beschikbaar: Beknopt In het beknopte rapport worden de dossiers, eigenaar, cliënt en de tijd tegen nultarief of afgeboekt per regel weergegeven. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 89 Legal Eagle wat is nieuw Gedetailleerd De gedetailleerde weergaven geeft de regels geschreven per dossier in de regels weer. Natuurlijk de bijhorende datum en tevens ook het declaratienummer (indien aanwezig). Gedetailleerd, sommatie per dossier Gedetailleerd, sommatie per dossier Geeft dezelfde weergave als de gedetailleerde weergave, echter wordt per dossier een subtotaal berekend en het aantal omgerekend in uren. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 90 Legal Eagle wat is nieuw Gedetailleerd, sommatie per dossier en fee-eaner. Dit rapport geeft hetzelfde resultaat als boven aangevuld met de totalen van de fee-earners. Schoonmaak functie herzien De schoonmaakfunctie is herzien zodat deze nog beter, nog sneller werkt. Schoonmaken zorgt er voor dat de data verschoond blijft van ‘oneffenheden’ die fouten kunnen veroorzaken in berekeningen of weergave. Wij raden u aan regelmatig (1 x per/dag) schoon te maken. Let wel op dat als u gaat schoonmaken alle andere gebruikers Legal Eagle verlaten en afgesloten hebben. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 91 Legal Eagle wat is nieuw Historie op zaak- en relatiekaart Het historie tabblad op de zaak- en relatiekaart zijn aangepast. Als een regel in het overzicht geselecteerd wordt verschijnt aanvullende informatie van die regel onder de lijst bij “Transactie details”. Rechtsonder de transactie details is een filter gecreëerd om de weergave van de lijst te filteren en zo een overzichtelijker geheel te krijgen. Met dit filter kunt u aangeven welke regels u wilt zien: 1. 2. 3. 4. Alle: toont alle regels. Openstaand: alle niet betaalde regels. Voldaan: alle betaalde regels. Te Declareren: regels die klaar staan om te factureren. Het opgegeven filter werkt op de aan de linkerkant geselecteerde transacties (Alle, Uren of Financieel). Voorbeeld nieuw historie tabblad op de zaakkaart: Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 92 Legal Eagle wat is nieuw Afdrukken grootboek regels (Boekhouding) Boekingenscherm Op het boekingenscherm (bv. Dagboeken -> Inkopen algemeen -> boekingen) is het nu mogelijk om de bladzijde af te drukken via de knop ‘Bladzijde afdrukken’. Voorbeeld rapportage: Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 93 Legal Eagle wat is nieuw Journaal afdrukken Vanaf het scherm “Boekhouding -> Journaal (F4)” of “Boekhouding -> Grootboek -> Selectie grootboek” is het mogelijk om de journaalposten af te drukken via de knop ‘Journaal afdrukken’. Voorbeeld rapportage: Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 94 Legal Eagle wat is nieuw Boekjaar vermelden op rapportages (Boekhouding) Voor onderstaande boekhoud rapportages is het boekjaar opgenomen in de subtitel indien deze bij de boekhouding is opgegeven. (Bij menu optie Bestand -> Boekhouding -> Andere administraties selecteren, kan in de kolom “Jaar” het boekjaar opgegeven worden.): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. V&W; Balans; BTW; Grootboek Grootboekkaarten; Grootboek schema; Journaal; Dagboeken; Bladzijden. Voorbeeld: Toevoegingstekst “corr. Eigen bijdrage” (Boekhouding) De tekst “corr. Eigen bijdrage” is in het kantoorinstellingen scherm (tabblad toevoegingen) nu aan te passen naar een eigen tekst. Na het aanpassen van deze tekst dient Legal Eagle opnieuw opgestart te worden. Voor regels wordt deze tekst gebruikt (bestaande regels worden niet aangepast). Na installatie van de update is de standaard tekst gelijk aan tekst zoals deze in eerdere versies was. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 95 Legal Eagle wat is nieuw Geschreven uren op dossier zichtbaar op zaakkaart tabblad algemeen Nieuw op de zaakkaart is de stand van het aantal geschreven uren (veld “Stand:” ). Het veld is zichtbaar op het tabblad algemeen naast het veld “Max. uren:”. Voorschot saldo op vrije rapporten De velden voorschot saldo bij vrije rapporten zijn aangepast, de omschrijving is aangepast en het saldo is nu gelijk aan het saldo op het tabblad historie op de zaakkaart. Nummering (dossier, archief en cliënt) De schermen “Extra -> Dossiernummers” en “Extra -> Archiefnummers” zijn vervangen door één scherm, waar nu ook het cliëntnummer aangepast kan worden. Via Extra -> Nummering kunt u onderstaand scherm oproepen om de nummers aan te passen. Pas het nummer aan in de kolom ‘Nieuw’ en klik op om te controleren of het nummer niet conflicteert. Klik op om terug te keren naar de originele waarde. Na het aanpassen klikt u op ‘Opslaan’ om de nieuw ingegeven waarde te bewaren. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 96 Legal Eagle wat is nieuw Archiveren Het proces van archiveren is herzien. De nieuwe functionaliteit bestaat oa. uit: 1. Tijdens het archiveren kunt u aangeven welke dossiers wel en niet gearchiveerd moeten worden (selecties op dossiernummer, archiefnummer, dossiereigenaar, financieel, afleg datum of handmatige selectie). 2. Samenvoegen van archieven. Indien u oude archieven wilt samenvoegen dient u deze eerst om te zetten naar de nieuwe structuur. (zie de speciale handleiding archiveren vanaf 2.20) 3. Rechten instellen per archief. 4. Omzetting van oude archieven naar nieuwe archieven. Zie de aparte handleiding voor het archiveren, ‘Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20.pdf’. (deze treft u aan in de PDF folder in uw Legal Eagle omgeving). Rapportage – uren per zaak met 0-uren Op het rapport “Rapporten -> Financieel -> Uren per zaak details” werden 0-uren in bepaalde gevallen opgeteld bij de toevoegingsminuten, dit is verholpen. Partner gegevens in XML samenvoegbestanden In de XML samenvoegbestanden zijn nieuwe velden gekomen met partner velden. Deze velden worden gevuld met de waarde van de partner (overige partij met soort “Partner”). De velden zijn toegevoegd aan het bestand “NU.XML”, de nieuwe velden zijn: Kolom PartnerVoornaam PartnerNaam PartnerGesl PartnerGebDatLang PartnerGebDat PartnerGebPlaats PartnerGebLand PartnerNation PartnerPostAdr PartnerPostPC PartnerPostPlaats PartnerPostLand PartnerTel1 PartnerTel2 PartnerFax PartnerMail PartnerWww PartnerPasNr PartnerRijbewNr PartnerVerblDoc PartnerBtwNr PartnerVreNr PartnerBsnNr PartnerKvkNr Uitleg Voornaam Naam Geslacht Geboorte datum lang Geboorte datum Geboorte plaats Geboorte land Nationaliteit Postadres Postcode postadres Plaatsnaam postadres Land postadres Telefoon 1 Telefoon 2 Fax Email adres Internet site Paspoort nummer Rijbewijs nummer Verblijfsdocument BTW nummer Vreemdelingennummer Burger service nummer Kamer van Koophandel nummer Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 97 Legal Eagle wat is nieuw PartnerHeerMevr PartnerTitel PartnerTitelNa PartnerInit PartnerBedrDep PartnerWoonAdr PartnerWoonPC PartnerWoonPlaats PartnerWoonLand PartnerRechtNaam PartnerNaamVol PartnerNr PartnerAanh PartnerRekNr PartnerVoorschot PartnerSaldo PartnerSoort PartnerRechtNaamGroot PartnerNaamVolGroot PartnerVrij1 PartnerVrij2 PartnerVrij3 PartnerVrij4 PartnerVrij5 PartnerVrij6 PartnerVrij7 PartnerVrij8 PartnerBsnKopie PartnerPasKopie PartnerVerblDocKopie PartnerRijbewKopie PartnerKvkKopie PartnerBtwKopie PartnerVreKopie PartnerVorm PartnerOrg PartnerAlfakey PartnerBedr PartnerDep PartnerTussen PartnerVrij3Code PartnerVrij4Code PartnerVrij5Code PartnerVrij6Code PartnerVrij7Code PartnerVrij8Code PartnerGebPlaatsGroot PartnerPostPlaatsGroot Heer / Mevrouw Titel Titel na Initialen Bedrijf departement Huisadres Postcode huisadres Plaatsnaam huisadres Land huisadres Rechtnaam Naam vol Nummer Aanhef Rekeningnummer Voorschot Saldo Soort relatie Naam groot Volledige naam groot Vrijeveld 1 Vrijeveld 2 Vrijeveld 3 Vrijeveld 4 Vrijeveld 5 Vrijeveld 6 Vrijeveld 7 Vrijeveld 8 Kopie BSN aanwezig Kopie paspoort aanwezig Kopie verblijfsdocument aanwezig Kopie rijbewijs aanwezig Kopie KvK aanwezig Kopie BTW aanwezig Kopie vreemdelingnummer aanwezig Vorm Organisatie Alfabetisch Bedrijfsnaam Bedrijfsnaam 2 (afdeling / departement) Tussenvoegsel Code vrijeveld 3 Code vrijeveld 4 Code vrijeveld 5 Code vrijeveld 6 Code vrijeveld 7 Code vrijeveld 8 Geboorteplaats groot Plaats postadres groot Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 98 Legal Eagle wat is nieuw PartnerWoonPlaatsGroot Woonplaats groot Samenvoegen derde Op het ‘Derde selecteren’ scherm is een extra knop “Als derde instellen voor samenvoegbestand”opgenomen. Deze knop heeft dezelfde functionaliteit als de knop “selecteer” en is opgenomen om duidelijk te maken dat het middels deze functionaliteit mogelijk is om een brief samen te voegen voor een derde (overige) partij. Openstaande posten Op het scherm “Financieel -> Openstaande posten” is de knop “Geheel betaald” weer aanwezig waarmee de geselecteerde regel voldaan kan worden. Dit scherm is verder geoptimaliseerd zodat de gegevens sneller verwerkt worden. Alle facturen maken Dit scherm is nog beter geoptimaliseerd voor een snellere verwerking van te declareren bedragen. Aanmaken nieuwe administratie (Boekhouding) In de administratie wizard was het mogelijk om in de administratie directory naam een spatie op te geven. Een directory naam met een spatie kan echter in bepaalde gevallen een probleem veroorzaken. In de administratie wizard is het gebruik van spaties in de directory naam niet meer toegestaan. Landen tabel aangepast In de landen tabel zijn onderstaande landen opgenomen: 1. Jersey (832 – JE – JEY) 2. Guernsey (831 – GG – GGY) 3. Isle of Man (833 – IM – IMN) Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 99 Legal Eagle wat is nieuw Legal Eagle 2.19.3 Archiefnummer zichtbaar in zakenoverzicht (eigen zaken) In eerdere versies was de kolom “Archiefnummer” niet zichtbaar in het zakenoverzicht (menu: Bestand -> zakenoverzicht) voor beeldfilter “Eigenzaken” (menu: Beeld -> Eigen zaken). Vanaf versie 2.19.3 is kolom “Archiefnummer” zichtbaar. Nieuwe RvR modellen (barcodes) De RvR heeft nieuwe modellen gemaakt waar oa. barcodes op staan. Deze modellen zijn omgezet naar Legal Eagle XML Modellen (folder “LeXmlModel\ Formulieren RvR”). De nieuwe modellen zijn niet beschikbaar voor LEModel, indien u nog werkt met de oude modellen is het advies om deze om te zetten naar LeXmlModel. De bestandsnamen van de nieuwe modellen beginnen met “2013_V01_”. In de onderstaande tabel is aangegeven voor welke oude modellen nieuwe modellen beschikbaar zijn en welke modellen nieuw zijn. OUD Aanvraag en Declaratie Licht Toevoeging Aanvraag Inkomensverklaring Aanvraag Toevoeging Asiel Aanvraag Toevoeging Civiel Aanvraag Toevoeging Mediation Aanvraag Toevoeging Straf NIEUW Advies 2013_V01_Aanvraag toevoeging LAT 3.0 2013_V01_Aanvraag Inkomensverklaring 3.0 2013_V01_Aanvraag toevoeging Asiel 3.0 2013_V01_Aanvraag toevoeging Civiel_Bestuur 3.1 2013_V01_Aanvraag Toevoeging Mediation 3.0 2013_V01_Aanvraag toevoeging Straf 3.1 2013_V01_Aanvraag toevoeging AA/VA 3.0 2013_V01_Aanvraag toevoeging Extra CivielBestuurStraf 2013_V01_Aanvraag Mutatie toevoeging 2013_V01_Aanvraag vergoeding Straf 2013_V01_Aanvraag vergoeding Civiel/Bestuur 2013_V01_Aanvraag vergoeding Asiel uren Belangrijk Indien u gebruik maakt van de nieuwe RvR modellen dient u het bestand “LeXmlModel.dot” in uw Word Start directory te vervangen met het bestand in de Legal Eagle folder “LeXmlModel”. Zie handleiding “LegalEagle(XML)Model_Installatie_in_3_stappen.pdf” voor installatie LeXmlModel. Update postcode tabel Gezien de recente gemeentelijke herindelingen is de postcode tabel geüpdatet. Deze tabel wordt gebruikt voor de bepaling van de plaatsnaam bij het opvoeren van een (nieuwe) relatie indien de plaatsnaam niet is opgegeven. Invoeren postcode: Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 100 Legal Eagle wat is nieuw Automatische invoer plaatsnaam: Uren tegen 0% (nul-uren) op declaratie In bepaalde gevallen kwamen nul-uren onterecht op declaraties. Dit is in versie 2.19.3 verholpen. Indien u de optie “Neem 0 regels op in declaraties” aan of uit zet adviseren wij om de optie “Extra -> Schoonmaken” uit te voeren. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 101 Legal Eagle wat is nieuw Legal Eagle 2.19.2 Ontbrekende declaratieregels in boekhouding In bepaalde situaties kan het voorkomen dat gefactureerde bedragen zonder BTW code niet in de boekhouding komen. Indien u een declaratie heeft met meerdere regels komen de regels met BTW code wel in de boekhouding. Voorbeeld Een verschot (inkoop factuur) is reeds ingeboekt in Legal Eagle versie 2.18. U maakt een declaratie met dit verschot. Op het losse factuur scherm is duidelijk te zien dat de kolom BTW leeg is: Update Op de website staat een nieuwe 2.19.2 (versie nummer 2.19.2.20121128 of hoger) waarin tijdens het factureren een controle is op ontbrekende BTW codes. Indien u met een oudere Legal Eagle versie werkt raden wij u met klem aan uw versie te updaten. Corrigeren ontbrekende declaratieregels Indien u er na factureren achter komt dat u de declaratie regel zonder BTW code in de boekhouding ontbreekt kunt u dit herstellen door (indien de factuur nog niet (deels) is voldaan: 1. Update naar de laatste versie van 2.19.2. 2. Storneer de declaratie middels “Financieel -> Storneren factuur”. 3. Maak de factuur opnieuw aan via het scherm “Financieel -> Losse factuur maken”. 4. Op dit scherm dient u het vinkje bij “Gestorneerd nr” aan te zetten. 5. Kies het bij punt 2 gestorneerde declaratienummer; 6. Pas de factuurdatum aan zodat deze gelijk is aan de datum van de gestorneerde declaratie; 7. Pas de lege BTW kolom aan. 8. Maak de factuur opnieuw aan. 9. Controleer of de declaratie correct in de boekhouding voorkomt. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 102 Legal Eagle wat is nieuw Legal Eagle 2.19.1 Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012 Per 1 oktober 2012 wijzigt het hoge btw-tarief van 19% naar 21%. Diensten met een hoog btwtarief die voor deze datum zijn verleend moeten, ongeacht of de factuurdatum vanaf 1 oktober 2012 ligt, belast worden tegen 19%. Zijn de diensten verleend vanaf 1 oktober 2012 dan is het btw percentage van 21% van toepassing. Hetzelfde geldt voor voorschotten en verschotten. Om problemen te voorkomen met het verrekenen van voorschotten, dienen alle voorschotten die opgevoerd zijn met een btw percentage van 19% verrekend te worden met uren en/of verschotten met 19% btw. Er mag geen nieuw voorschot met 21% btw worden opgevoerd voordat het saldo van het voorschot dat is opgevoerd met een btw percentage van 19% nul is. Wat betekent dit voor Legal Eagle? Na het installeren van de updates 2.19.0 en 2.19.1 zijn verrichtingen en verschotten voorzien van de btw-code ‘hoog’, zowel met 19% als met 21% te belasten. Het percentage dat Legal Eagle toepast is afhankelijk van verrichtingsdatum en/of ingeboekte verschotdatum: voor 1 oktober 2012 wordt 19% btw berekend en vanaf 1 oktober 2012 wordt 21% btw berekend. Let op! de declaratiedatum/factuurdatum is niet relevant. De standaard btw-code ‘hoog’ van Legal Eagle is code <1>. Indien u gebruik maakt van deze standaard btw-code dan blijft u deze code vanaf 1 oktober toepassen. Na het installeren van de updates ziet u in het menu Extra bij de functie [Codesysteem] dat per 1 oktober het btwpercentage van 21% van toepassing is. Alle verrichtingen en/of verschotten met een boekingsdatum voor 1 oktober en een btw-code <1> declareert Legal Eagle automatisch met 19%. Boekingen vanaf 1 oktober met btw-code <1> berekent Legal Eagle automatisch met 21%. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 103 Legal Eagle wat is nieuw Let op! Past u voor de 19% btw niet de btw-code <1> toe, maar maakt u gebruik van een eigen ingestelde code, dan dient u in [Codesysteem] (menu Extra) zelf het btw percentage van 21% toe te voegen met als ingangsdatum 1 oktober 2012. Vooraf Om de btw omzetting correct te laten verlopen raden wij u aan om Legal Eagle vooraf schoon te maken, door middel van [Schoonmaken] (menu Extra). Belangrijk Lees onderstaande punten zorgvuldig door zodat uw voorschot verrekeningen ook vanaf 1 oktober zorgvuldig berekend worden. Zorg ervoor dat op één dossier (zaakkaart) nooit een voorschot tegen 19% btw en een voorschot tegen 21% btw ingevoerd is. Op een zaakkaart van Legal Eagle gaat het verrekenen van een voorschot correct als er sprake is van een voorschot met hetzelfde btw percentage. Is vanaf 1 oktober 2012 voor een dossier sprake van een nieuw voorschot, verreken dan allereerst het bestaande voorschot. Voer daarna het voorschot met 21% btw in. Indien u de voorschotcorrecties nog niet heeft uitgevoerd kunt u in het venster [Alle facturen maken] (menu Financieel) het voorschot niet automatisch verrekenen. Het risico is dat u boekingen van voor 1 oktober en boekingen vanaf 1 oktober tegelijk verrekend waardoor een verkeerde btw berekening ontstaat. Het gebruik van de functie [Eindafrekening] vanaf 1 oktober 2012: Legal Eagle berekent de btw over het te verrekenen voorschotbedrag op het moment dat u op de knop [Eindafrekening] of [Voorschot verrekenen] klikt. Dit betekent dat als u in oktober op de knop [Eindafrekening] of [Voorschot verrekenen] klikt de btw over het te verrekenen bedrag automatisch 21% zou zijn, terwijl u misschien over de periode tot en met september declareert. Om dit te voorkomen dient u de btw-datum ([BTW dd. Voorschot:] een nieuw veld in het venster [Losse factuurdatum]) handmatig om te zetten naar een datum vóór 1 oktober. Op deze manier verrekent Legal Eagle het te verrekenen voorschotbedrag met 19% btw. Wij adviseren u het voorschot alleen met honorarium te verrekenen en niet met verschotten. Voorschotten verrekenen en omzetten naar 21% btw. Deze informatie over voorschotten is alleen van toepassing indien u in Legal Eagle de functie [Voorschotten] (menu Financieel) toepast en waarbij u over het voorschot bedrag btw berekent tegen het hoge tarief van 19%. Let op! Deze informatie is voor u niet van toepassing indien u de functie [Voorschotten] (menu Financieel) toepast zonder dat u over het voorschot btw berekent. De verrekening van deze voorschotten wordt in alle gevallen correct uitgevoerd. Wij adviseren u om per dossier voor bestaande voorschotten die zijn geboekt met een percentage van 19% btw, alle verrichtingen die voor 1 oktober 2012 zijn gedaan te verrekenen. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 104 Legal Eagle wat is nieuw Hiertoe dient u de volgende handelingen te verrichten. Indien u deze handelingen niet verricht ontstaan er verschillen tussen de 19% btw en de 21% btw tarieven en dit dient u dan handmatig te corrigeren. Let op! U dient er voor te zorgen dat alle verrichtingen gedaan voor 1 oktober 2012 binnen Legal Eagle staan geregistreerd. De datum waarop u de verrekening uitvoert maakt niet uit, Legal Eagle kijkt naar de datum waarop de verrichting is gedaan. Daarnaast adviseren wij u om voorschotten alleen te verrekenen met honorarium (indien van toepassing incl. kantoorkosten) en niet met verschotten. Werkwijze omzetten voorschot restant naar 21% btw: 1. Genereer het rapport [Voorschotten saldi] (menu Rapporten, Financieel). Dit rapport toont een lijst met dossiernummers. Per dossiernummer verschijnt de restwaarde van een voorschot. Geneer het rapport als volgt: a. Kies in het menu Rapporten -> Financieel het rapport ‘Voorschotten saldi’. b. Kies bij zaak voor ‘Alle’ c. In het rapport ziet u per dossier, voorzien van de naam van de cliënt, het resterende voorschotbedrag. Wij tonen de resterende voorschotbedragen in twee afzonderlijke kolommen, aangezien het in Legal Eagle mogelijk is om een voorschot zowel exclusief als inclusief btw in te boeken. Let op! Werkt u met Legal Eagle Boekhouding dan is het mogelijk dat het resterende voorschot in het rapport van het daadwerkelijke resterende voorschot afwijkt. Dit zou kunnen doordat in de boekhouding van Legal Eagle rechtstreeks boekingen ten aanzien van een voorschot ingevoerd zijn. d. Maak een afdruk van het rapport en sluit het venster. 2. Met de volgende handelingen boekt u de bestaande restwaarde van het voorschot tegen 19% btw af en voert u een nieuw voorschot voor dezelfde restwaarde in, echter nu berekent met 21% btw. I. U dient het volledige bedrag van het voorschot te verrekenen met verrichtingen met een boekingsdatum van vóór 30 september 2012. Dit kunt u doen door in het venster [Losse factuur maken] op de knop [Eindafrekening] te klikken. De restwaarde boekt u straks opnieuw in met het juiste btw-percentage van 21%. Krijgt u de melding ‘Geen te factureren posten gevonden’ ga dan verder met II. Voorbeeld: stel het restbedrag voor de cliënt van een voorschot dat met 19% btw is geboekt bedraagt na verrekening van alle verrichtingen van voor 1 oktober Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 105 Legal Eagle wat is nieuw 2012 € 595,00. II. Als het venster [Losse Factuur maken] niet is te openen omdat er geen te declareren verrichtingen op het dossier ingevoerd zijn, voer dan de volgende handelingen uit. Indien het venster wel verschijnt kunt u doorlezen bij punt 3. a. Reken vanaf het totaal te verrekenen voorschotbedrag (zie rapport) het nieuwe btw percentage uit. Bijvoorbeeld het restant van een voorschot bedraagt € 500,00 (incl. 19% btw) dan dient u een nieuw voorschot voor het dossier in te voeren, t.w. € 500,00 gedeeld door 121% bedraagt netto € 413,22. De datum van deze boeking dient vanaf 1 oktober te zijn. Boek het voorschot, dat vanaf 1 oktober van toepassing is, via het menu Financieel, functie [Voorschotten]. b. Ga nu naar de functie [Losse factuur maken]. De-selecteer het zojuist ingevoerde voorschot. (selectievakje uitschakelen) c. Klik op de knop [Eindafrekening] om het bestaande voorschotbedrag (met 19% btw.) te declareren. d. Lees verder bij stap 4. 3. Het restbedrag dient u in Legal Eagle opnieuw als voorschot in te boeken, echter nu met het btw-percentage 21%. Dit bereikt u door een boekingsdatum vanaf 1 oktober 2012 in te vullen en van het restbedrag 21% btw af te halen. Voor ons voorbeeld betekent dit het inboeken van een voorschot voor € 491,74 (€ 595,00 gedeeld door 121%). Dit bedrag inclusief 21% btw bedraagt € 595,00. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 106 Legal Eagle wat is nieuw 4. Maak van de zojuist ingeboekte voorschotregel een definitieve declaratie. Door middel van [Losse Factuur maken] (menu Financieel). Let op! Het is mogelijk dat door de btw wijziging een klein afrondingsverschil ontstaat. Van het zojuist ingeboekte voorschot zijn verrichtingen, met een verrichtingsdatum na 01-10-2012 correct te verrekenen. Verreken na het omzetten van een voorschot met 19% btw in een voorschot met 21% btw, geen verrichtingen met een invoerdatum vóór 01-10-2012! Indien u dit wel doet ontstaat er een btw verschil. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 107 Legal Eagle wat is nieuw 19% btw vanaf 1 oktober met een voorschot verrekenen: In het venster [Losse Factuur maken] (menu Financieel), ziet u een extra datumveld verschijnen [BTW dd. Voorschot:] als voor de betreffende declaratie een voorschot te verrekenen is. Dit veld is alleen bij een voorschot verrekening zichtbaar. Wenst u vanaf 1 oktober een voorschot tegen 19% btw te verrekenen dan dient u in dit extra datumveld een datum van vóór 1 oktober 2012 in te voeren. Als u deze datum invoert begrijpt Legal Eagle dat het te verrekenen voorschot tegen 19% btw berekent dient te worden. Let op! indien u dit veld vanaf 1 oktober 2012 niet invult zal in alle gevallen de btw van het te verrekenen voorschotbedrag 21% zijn. De btw van de boekingsregel ‘voorschot verrekenen’ wordt bepaalt door de systeemdatum (huidige datum), niet de datum van de boeking. U kunt vanaf 1 oktober 2012 de btw van het te verrekenen voorschot tegen 19% btw berekenen als u het nieuwe extra veld invult zoals in de vorige paragraaf beschreven. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 108 Legal Eagle wat is nieuw Met het omzetten van een voorschot met 19% btw in een voorschot met 21% btw ontstaan in de openstaande postenlijst twee boekingen: het voorschot met 19% negatief en hetzelfde voorschotbedrag met 21% positief. Indien de cliënt heeft betaald dient u deze openstaande posten te verrekenen (al Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 109 Legal Eagle wat is nieuw Legal Eagle 2.19.0 (samenvatting) Algemeen Btw-code omgezet naar het nieuwe codesysteem zodat btw-tarief wijzigingen flexibel verwerkt kunnen worden; Periodieke bedragen (o.a. voor abonnementen/vast bedrag per maand); Kilometervergoeding (standaardtarieven en reisafstanden); Voor afgelegde zaken nog te declareren bedragen afboeken; Meerdere declaraties selecteren en deze met dezelfde betaaldatum als betaald boeken; Mogelijkheid om bij declareren (losse factuur) soort bedragen (uren, verschotten, etc.) te selecteren; Aan te maken scherm heeft nu een mogelijkheid om op cliënt te zoeken; Op rol bewerkscherm alfakey-cliënt en alfakey-wederpartij opgenomen; RVR-codes Z251 en Z252 opgenomen; Gestorneerde declaratienummers kunnen opnieuw gebruikt worden in het scherm losse factuur maken; Mogelijkheid om laatste aanmaning te verwijderen; Veld ‘website advocaat wederpartij’ opgenomen in XML-samenvoegbestanden; Het scherm ‘aan te manen’ bewaart laatst toegepaste filter voor iedere gebruiker; Het veld ‘verificatie’ op de zaakkaart is vervallen (het veld is wel zichtbaar voor oude zaakkaarten indien het veld een waarde heeft); Voorkomen verspringen zaakkaart naar een ander (bepaalde situaties); Aanmaken einddeclaratie bij het afleggen van dossiers; Voor zaken met status afgelegd of einddeclaratie is het niet mogelijk om bedragen in te boeken; Mogelijkheid om uren tegen 0% (nul-uren) op te nemen in de uurspecificatie op declaratie; Zoekscherm bij advocaat wederpartij toont als default nu alleen advocaten; Factuurbedrag opgenomen in het scherm openstaande facturen; Op de zaakkaart is een tabblad documenten aangemaakt (documenten en folder kan middels dubbelklikken geopend worden); Velden op zoekschermen (o.a. zakenoverzicht en relatieoverzicht) kunnen door applicatiebeheerder aangepast worden; Voor dossiers zonder cliënt kunnen geen declaraties aangemaakt worden; Afrondingsverschillen (specifieke situaties) op scherm losse factuur maken zijn verholpen; Uren- en bewerkscherm aangepast zodat het juiste dossier boven aan het scherm altijd correct is; Archiefzaken komen niet meer voor op het dossier zoekscherm; Op het declaratiescherm toevoegingen kunnen nu ook decimalen opgegeven worden; Velden e-mail en www (relatiekaart) zijn nu beschikbaar bij vrije rapporten; Menunaam ‘Openstaande facturen’ aangepast in ‘Openstaande posten’; Het scherm verwijderen voorbeeldzaken is aangepast; Fee-earnertarief niet correct na wijziging van fee-earner; Alle invoervakken voor telefoon- en faxnummers aanvaarden alleen tekens die in telefoonnummers kunnen voorkomen; Afboeken bedragen afgelegde dossiers; Landcodes Curaçao en St. Maarten opgenomen. Bij de persoonlijke instellingen kan opgegeven worden of Word gemaximeerd geopend moet worden. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 110 Legal Eagle wat is nieuw Integratie Importeren van verschotten (o.a. vanuit AccountView en Multivers); Exporteren dossiergegevens (voor inboeken verschotten op dossiers in o.a. AccountView en Multivers); Probleem opgelost voor inlezen MT940-bestanden voor rekeningnummer met een voorloop-nul. Boekhouding Standaardboekingen (repositorium); Administratiewizard mogelijkheid om nieuw grootboekrekening aan te maken (o.a. resultaat vorig jaar); Nieuwe bladzijden van het dagboeksoort verkopen zijn na aanmaken NIET direct afgesloten; Probleem opgelost voor inlezen MT940-bestanden voor rekeningnummer met een voorloop-nul; Kolom saldering voor V&W en balans opgenomen. Rapportages Omzet rapportages nu ook per dossiersoort; Nieuw rapport openstaande saldi voor dossierstatus afgelegde zaken, einddeclaratie verzonden, lopend en geparkeerd; Kantoorkosten kunnen opgenomen worden op omzetrapportages omzet per rubriek naar factuurdatum/schrijfdatum. Bovendien kan er nu gefilterd worden op dossiersoort en betaaltype; Nieuw rapport met cliënten waarvoor gegevens ontbreken; Aanpassing refoca-rapport; Alfakey opgenomen op rapport onderhanden werk; Geschreven minuten op voorstel te declareren rapport opgenomen; Nieuw rapport zaken van relaties; Derdegeld heeft nieuwe optie ‘saldo niet nul’ en heeft nu mogelijkheid om detaillering aan te geven; Selectiemogelijkheid voor automatische betalingen (alleen beschikbaar voor boekhouding); Nieuw rapport Crediteurboekingen voor boekhouding; Uitvoer naar PDF is nu mogelijk; Declaratievoorstel voorzien van een t/m-filter; Sortering onderhanden werk aangepast; Btw-rapport voorzien van sneldatumselectie per maand (alleen beschikbaar voor boekhouding). Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 111 Legal Eagle wat is nieuw Legal Eagle 2.19.0 Algemeen (Standaard, Integratie en Boekhouding) Btw-code omgezet naar het nieuwe codesysteem Na installatie van de update dienen de bestaande btw-codes omgezet te worden naar het vernieuwde btw-codesysteem. Dit nieuwe codesysteem maakt het aanpassen van btwpercentages eenvoudiger. Het kan voorkomen dat er functionele vragen komen die door een applicatiebeheerder of iemand met voldoende functionele kennis van Legal Eagle beantwoord moeten worden. Indien u zich hiertoe niet rekent, kunt u deze installatie beter afbreken omdat na installatie de conversie voltooid moet zijn voordat gebruikers met Legal Eagle kunnen werken. Periodieke bedragen (o.a. voor abonnementen/vast bedrag per maand) De functionaliteit Periodieke bedragen is nieuw in Legal Eagle 2.19 met en zonder boekhouding. Het betreft de mogelijkheid periodieke bedragen te definiëren met een begindatum, al of niet een einddatum, een code, een tekst, een bedrag, een btw-tarief en de frequentie. Hier is een aparte handleiding voor gemaakt: Periodieke bedragen. Kilometervergoeding (standaardtarieven en reisafstanden) De functionaliteit Reiskosten is nieuw in Legal Eagle 2.19 met en zonder boekhouding. Het betreft de mogelijkheid het aantal gereisde kilometers apart te declareren volgens een of meerdere kilometertarieven. Het is bovendien mogelijk een aantal veelgebruikte reisafstanden onder te brengen in een door het kantoor zelf bij te houden afstandcodetabel. Voor toevoegingen kunnen op dezelfde manier reisafstanden worden genoteerd. Hiervoor gelden dan de kilometervergoedingen van de Raad voor Rechtsbijstand. Hier is een aparte handleiding voor gemaakt: Reiskosten. Voor afgelegde zaken nog te declareren bedragen afboeken Onder het menu ‘Financieel’ is een nieuwe optie aangebracht ‘Afboeken bedragen afgelegde dossiers’. Na activering verschijnt het volgende dialoogvenster: Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 112 Legal Eagle wat is nieuw Zolang er geen regels geselecteerd zijn, is de knop ‘Afboeken’ gedisabled. Na selectie van een of meer afgelegde dossiers regels is deze knop actief. Onder het rooster wordt het totaal af te boeken bedrag van de geselecteerde regels weergegeven. Nadat de knop ‘Afboeken’ is geactiveerd, verdwijnen de geselecteerde regels uit het grid. Het dialoogvenster blijft open om nog meer afgelegde dossiers te kunnen selecteren. Het scherm is verder voorzien van een knopje om alle regels ineens te selecteren en een knopje om alle regels te deselecteren. Meerdere declaraties selecteren (dezelfde betaaldatum als betaald boeken) In de versies LE en LEI bezit het scherm ‘Openstaande facturen’ een extra checkbox aan de rechterzijde van het rooster waarmee een post geselecteerd kan worden: Onder de nieuwe kolom staan twee knopjes. Het rechterknopje selecteert alle daarvoor in aanmerking komende regels. Het linkerknopje wist alle vinkjes. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 113 Legal Eagle wat is nieuw De nieuwe knop ‘Geselecteerde poste(n) als geheel betaald kenmerken’ brengt de gewenste veranderingen aan. Na het indrukken van de knop ‘Opslaan’ worden de wijzigingen definitief. Met de knop ‘Annuleren’ wordt het scherm gesloten zonder dat er verder iets verandert. Mogelijkheid om bij declareren (losse factuur) soort bedragen te selecteren Op het scherm ‘Losse factuur maken’ is een container aangebracht waarmee aparte soorten posten geselecteerd en gedeselecteerd kunnen worden: Bij default staat de keuze op ‘Alle posten’, maar er zijn zeven soorten posten afzonderlijk te selecteren of te deselecteren: Indien gewenst kan er ook een datum tot en met worden ingesteld: Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 114 Legal Eagle wat is nieuw Aan te manen scherm heeft nu een mogelijkheid om op cliënt te zoeken Het is nu ook mogelijk op de cliënt te zoeken in het scherm ‘Aan te manen’. De alfabetische sleutel is met de hand in te voeren maar het uitklapveld biedt ook een keuze uit alle cliënten die aangemaand kunnen worden. Om alle aan te manen posten van de gezochte cliënt te kunnen zien kan men het beste de regels op de kolom Cliënt sorteren en daarna de zoekopdracht geven. Alle posten zijn dan meteen onder elkaar zichtbaar. Aangezien er meerdere declaraties per cliënt kunnen zijn, wordt bij het vinden van een cliënt de regel niet gelijk aangevinkt zoals bij het zoeken op declaratienummer. Op rol bewerkscherm alfakey-cliënt en alfakey-wederpartij opgenomen Scherm ‘Rol bewerken’ heeft een nieuwe kolom Alfa-cliënt/Alfa-wederpartij gekregen. Het staat achter het dossiernummer. Het scherm is breder gemaakt om alles goed te tonen. De tekstbox onder het grid bleek niet breed genoeg. Deze is ook aangepast. Het scherm ‘Rol verwerken’ had al een kolom ‘Zaak’ met alleen de Alfa-cliënt. Dit is vervangen door Alfa-cliënt/Alfa-wederpartij. Ook hier is het scherm breder gemaakt en de lay-out aangepast. RVR-codes Z251 en Z252 opgenomen De RVR-tabel is uitgebreid met de volgende zaakcodes: Code Z251 Z252 Omschrijving Voorlopige voorziening tijdelijk huisverbod Beroep tijdelijk huisverbod Gestorneerde declaratienummers kunnen opnieuw gebruikt worden Gestorneerde factuurnummers kunnen alleen opnieuw ingezet worden bij het maken van een losse factuur. Als er herbruikbare factuurnummers aanwezig zijn dan ziet het scherm ‘Losse factuur maken’ er zo uit: Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 115 Legal Eagle wat is nieuw Er is een checkbox ‘Gestorneerd Nr.’ zichtbaar. Met het uitklapveld is een van de gestorneerde nummers uit te kiezen: Achter de nummers is de datum en tijd zichtbaar waarop de factuur met dit nummer gestorneerd werd. Indien men liever een nieuw factuurnummer wil gebruiken dan moet men het vinkje in de nieuwe checkbox verwijderen: Het uitklapveld verdwijnt en het factuurnummer wordt op dezelfde manier vastgesteld als in de vorige versies. Bij afwezigheid van herbruikbare nummers zijn de checkbox en het uitklapveld niet zichtbaar. Mogelijkheid om laatste aanmaning te verwijderen Tot nu toe was het niet mogelijk het aantal aanmaningen te verminderen. Het is nu mogelijk steeds de laatste aanmaning te verwijderen in het scherm ‘Aan te manen’: Ga op de regel staan waarvan het aantal aanmaningen verminderd moet worden en gebruik de contextmenuoptie ‘Aanmaningen tonen’. Het volgende scherm verschijnt: Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 116 Legal Eagle wat is nieuw Met de nieuwe knop ‘Laatste aanmaning verwijderen’ is het aantal aanmaningen te verminderen: Na bevestiging wordt de laatste aanmaning uit de lijst verwijderd en het aantal aanmaningen van de zaak met 1 verminderd. Bovendien wordt de aanmaandatum aangepast. Indien gewenst kan dit voor alle aanmaningen herhaald worden. Na het verwijderen van de laatste aanmaning sluit het scherm automatisch. Nieuwe velden in opgenomen in XML-samenvoegbestanden Veld Onderdeel Omschrijving AdvoWpWww NU website advocaat wederpartij. ClientAlfakey NU Veld alfabetisch van cliënt. WpAlfakey NU Veld alfabetisch van wederpartij. AdvoWpNaamVolGroot NU Advocaat wederpartij voluit in hoofdletters. AdvoWpRekNr NU Advocaat wederpartij rekeningnummer. AdvoWpVoornaam NU Advocaat wederpartij voornaam. AdvoWpVrij1 t/m 8 NU Advocaat wederpartij vrij veld 1 t/m 8. ClientBedr NU Client bedrijfsnaam 1. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 117 Legal Eagle wat is nieuw ClientDep ClientTussen DerdeNaam DerdeRekNr DerdeVrij1 t/m 8 DerdeGebDatumKort ProcRekNr ProcVoornaam ProcVrij1 t/m 8 ProcWww ProcWpRekNr ProcWpVoornaam ProcWpVrij1 t/m 8 ProcWpWww WpRekNr WpTussen WpVrij1 t/m 8 WpBedr WpDep WpGebLand WpNaam WpNaamVolGroot WpRechtNaamGroot NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU WpGebDatKort NU ClientVrij3Code t/m ClientVrij8Code NU WpVrij3Code t/m WpVrij8Code NU AdvoWpVrij3Code t/m AdvoWpVrij8Code NU ProcVrij3Code t/m ProcVrij8Code NU ProcWpVrij3Code t/m ProcWpVrij8Code NU DerdeVrij3Code t/m DerdeVrij8Code NU ZaakVrij3Code t/m ZaakVrij8Code NU Client departement (bedrijfsnaam 2) Client tussenvoegsel. Derde naam. Derde rekeningnummer. Derde vrij veld 1 t/m 8. Derde geboortedatum kort (dd-mm-jjjj). Procureur Rekeningnummer. Procureur voornaam. Procureur vrij veld 1/m 8. website procureur. Procureur wederpartij Rekeningnummer. Procureur wederpartij voornaam. Procureur wederpartij vrij veld 1/m 8. website procureur wederpartij. Wederpartij Rekeningnummer. Wederpartij tussenvoegsel. Wederpartij vrij veld 1/m 8. Wederpartij bedrijfsnaam 1 Wederpartij departement (bedrijfsnaam 2) Wederpartij geboorteland. Wederpartij naam. Wederpartij naam voluit in hoofdletters. Wederpartij naam (inclusief initialen) voluit in hoofdletters. Wederpartij geboortedatum kort (dd-mmjjjj). Indien het veld langer is dan 4 tekens zal dit veld leeg zijn, anders bevat dit veld de code van het vrije veld van de client. Indien het veld langer is dan 4 tekens zal dit veld leeg zijn, anders bevat dit veld de code van het vrije veld van de wederpartij. Indien het veld langer is dan 4 tekens zal dit veld leeg zijn, anders bevat dit veld de code van het vrije veld van de advocaat wederpartij. Indien het veld langer is dan 4 tekens zal dit veld leeg zijn, anders bevat dit veld de code van het vrije veld van de procureur. Indien het veld langer is dan 4 tekens zal dit veld leeg zijn, anders bevat dit veld de code van het vrije veld van de procureur wederpartij. Indien het veld langer is dan 4 tekens zal dit veld leeg zijn, anders bevat dit veld de code van het vrije veld van derde. Indien het veld langer is dan 4 tekens zal dit veld leeg zijn, anders bevat dit veld de code van het vrije veld van de zaak. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 118 Legal Eagle wat is nieuw KantWoonPlaatsGroot NU KantPcPlaatsGroot NU KantPlaatsGroot NU ClientGebPlaatsGroot NU ClientPostPlaatsGroot NU ClientWoonPlaatsGroot NU WpGebPlaatsGroot NU WpPostPlaatsGroot NU WpWoonPlaatsGroot NU AdvoWpPostPlaatsGroot NU AdvoWpWoonPlaatsGroot NU ProcPostPlaatsGroot NU ProcWoonPlaatsGroot NU ProcWpPostPlaatsGroot NU ProcWpWoonPlaatsGroot NU DerdePostPlaatsGroot NU DerdeGebPlaatsGroot NU DerdeWoonPlaatsGroot NU Gelijk aan veld KantWoonPlaats maar in hoofdletters. Gelijk aan veld KantPcPlaats maar plaatsnaam in hoofdletters. Gelijk aan veld KantPlaats maar in hoofdletters Gelijk aan veld ClientGebPlaats maar n hoofdletters. Gelijk aan veld ClientPostPlaats maar in hoofdletters. Gelijk aan veld ClientWoonPlaats maar in hoofdletters. Gelijk aan veld WpGebPlaats maar in hoofdletters. Gelijk aan veld WpPostPlaats maar in hoofdletters. Gelijk aan veld WpWoonPlaats maar in hoofdletters. Gelijk aan veld AdvoWpPostPlaats maar in hoofdletters. Gelijk aan veld AdvoWpWoonPlaats maar in hoofdletters. Gelijk aan veld ProcPostPlaats maar in hoofdletters. Gelijk aan veld ProcWoonPlaats maar in hoofdletters. Gelijk aan veld ProcWpPostPlaats maar in hoofdletters. Gelijk aan veld ProcWpWoonPlaats maar in hoofdletters. Gelijk aan veld DerdePostPlaats maar in hoofdletters. Gelijk aan veld DerdeGebPlaats maar in hoofdletters. Gelijk aan veld DerdeWoonPlaats maar in hoofdletters. Het scherm ‘aan te manen’ bewaart laatst toegepaste filter voor iedere gebruiker De functie Financieel -> Aan te manen bewaart nu het laatst toegepaste filter voor iedere gebruiker en stelt dit opnieuw in als de gebruiker de functie opnieuw oproept. Het veld verificatie op de zaakkaart is vervallen Veld ‘Verif’ komt te vervallen, het veld bestaat nog wel in de database maar is niet meer zichtbaar op de zaakkaart voor nieuwe zaken. Indien het veld voor reeds bestaande zaken een waarde heeft, is het veld zichtbaar! Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 119 Legal Eagle wat is nieuw Voorkomen verspringen zaakkaart naar een ander (bepaalde situaties) Na het afsluiten van het ureninboekscherm versprong de zaakkaart regelmatig; dit is aangepast. Aanmaken einddeclaratie bij het afleggen van dossiers Indien de status van een dossier wordt aangepast in afgelegd en er zijn nog te declareren uren en/of bedragen dan verschijnt de vraag wat er met de te declareren regels gedaan moet worden. Aanmaken einddeclaratie Deze keuze opent het scherm ‘Losse factuur maken’. Dit scherm kan niet verlaten worden, de gebruiker is verplicht om een factuur te maken (dit is nodig omdat de zaakkaart de status van het dossiers heeft aangepast en dit niet geannuleerd kan worden in het factuurscherm). Nadat de factuur is aangemaakt is de zaakkaart weer actief. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 120 Legal Eagle wat is nieuw Alle openstaande bedragen afboeken Indien de gebruiker voor deze optie kiest, worden alle te declareren regels afgeboekt. Het percentage, bedrag, btw-bedrag en totaalbedrag worden 0. Kolom afgeboekt krijgt waarde WAAR. Ongedaan maken Een annuleerknop kan NIET op de schermen opgenomen worden! Het is wel mogelijk om de bedragen weer declarabel te maken door de zaak op lopend te zetten. De vraag verschijnt dan of de afgeboekte bedragen weer declarabel zijn. Het is overigens NIET wenselijk om de status op afgelegd te zetten en dan hierna pas de uren af te boeken! De status ‘afgelegd’ komt in het proces ná de status ‘einddeclaratie verzonden’, de bedragen dienen dan gedeclareerd en afgeboekt te zijn! Voor zaken met status ‘afgelegd’ of ‘einddeclaratie geen bedragen in te boeken’ Invoeren van nieuwe uren is niet mogelijk voor afgelegde zaken. Mogelijkheid om uren tegen 0% (nul-uren) op te nemen op declaratie Op het kantoorinstellingenscherm (tabblad financieel) is een nieuwe optie gekomen: Indien de optie ‘Neem 0 regels op in declaratie’ aanstaat, worden alle declaratieregels meegenomen. Regels met een totaalbedrag van 0 worden ook meegenomen. De regel heeft een percentage van 0% (niet declarabel) of het uurtarief is 0 (denk bv. aan toevoegingszaken). Een declaratie met een totaalbedrag van 0 euro (alle regels hebben een bedrag van 0 euro) is ook mogelijk! Indien de optie uitstaat, worden 0-regels niet meegenomen (functionaliteit is gelijk aan oudere versies van LE), dit is de default (standaard) instelling na het installeren van 2.19.0 of updaten naar 2.19.0. Let op dat indien deze optie aanstaat voor toevoegingszaken waarvoor uren zijn ingevoerd ook facturen aangemaakt worden. Indien dit niet wenselijk is dient u deze optie uit te zetten. Na Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 121 Legal Eagle wat is nieuw installatie staat de optie standaard uit. Zoekscherm bij advocaat wederpartij toont als default nu alleen advocaten Factuurbedrag opgenomen in het scherm ‘openstaande facturen’ Op het scherm is een extra kolom met het totaalbedrag opgenomen (kolom Decl.totaal). Op de zaakkaart tabblad ‘Documenten’ aangemaakt Op de zaakkaart is een extra tabblad ‘Documenten’ aangemaakt (dit tabblad is alleen zichtbaar indien bij kantoorinstellingen documentbeheer aan staat). Dit tabblad laat alle aanwezige documenten in de dossierfolder (zie kantoorinstellingen) zien. Ook documenten in subfolders worden getoond. Het document kan eenvoudig geopend worden door dubbel te klikken op de bestandsnaam in de betreffende regel. De folder kan eenvoudig geopend worden door dubbel te klikken op de foldernaam in de betreffende regel. Velden op zoekschermen kunnen door applicatiebeheerder aangepast worden Via het scherm ‘Extra -> Kantoorinstellingen’ kan de applicatiebeheerder instellen op welke velden een gebruiker kan zoeken. In totaal zijn er vijf zoekschermen: 1. 2. 3. 4. 5. relatiesoverzicht; zakenoverzicht; zoeken zaak; zoeken factuur; zoeken relatie. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 122 Legal Eagle wat is nieuw Altijd zichtbaar: de kolom is altijd zichtbaar (dit kan de applicatiebeheerder niet aanpassen). Zichtbaar: indien de checkbox aan is, zal de kolom zichtbaar zijn als zoekveld en opgenomen worden in het zoekresultaat. Volgorde: de applicatiebeheerder kan de volgorde van de kolommen hiermee aanpassen. Alle zoekvelden worden gesorteerd op basis van de kolom ‘Volgorde’. Zoekresultaatkolommen hebben dezelfde volgorde aangevuld met velden die altijd zichtbaar zijn maar waar niet opgezocht kan worden. Kolom dossierstatus komt altijd na de zoekvelden. Er bestaat geen zoekveld voor deze kolom omdat het beeld filter hiervoor gebruikt moet worden. De kolom status is altijd zichtbaar! Voor dossiers zonder cliënt kunnen geen declaraties aangemaakt worden Het scherm ‘Losse factuur maken’ geeft voor zaken zonder cliënt onderstaande melding: Er kunnen alleen conceptdeclaraties aangemaakt worden. Het scherm ‘Alle facturen maken’ geeft voor zaken zonder cliënt onderstaande melding: Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 123 Legal Eagle wat is nieuw Alle overige declaraties worden aangemaakt. Afrondingsverschillen op scherm ‘losse factuur maken’ zijn verholpen Het afrondingsverschil kantoorkosten is verholpen. Uren- en bewerkscherm aangepast (dossier boven aan het scherm) De dossiergegevens boven aan het scherm toont nu altijd de gegevens van het dossier voor de geselecteerde regel in het overzicht. Archiefzaken komen niet meer voor op het dossier zoekscherm Het zoekscherm (o.a. via scherm ‘uren schrijven’ en ‘opgeven onjuist dossiernummer’) toonde ook archiefzaken. Opmerking: er is een fundamenteel verschil tussen de zoekbutton en het opvoeren van een dossiernummer om te zoeken. De zoekbutton past zich aan het beeldfilter aan! Zoeken via de kolom ‘num’ in het scherm doet dit niet. Dit is correct omdat de zoekbutton een nieuw dossier selecteert; in kolom ‘num’ kan een dossiernummer staan dat niet voldoet aan het beeldfilter; een gebruiker kan dit dossier dan nooit meer selecteren. Indien de gebruiker dus een dossier wil zoeken dat ook het beeldfilter gebruikt, dient de zoekknop gebruikt te worden! Op het declaratiescherm toevoegingen decimalen opgegeven Op het scherm kunnen nu decimalen opgegeven worden, in vorige versies was dit niet mogelijk. Velden e-mail en www (relatiekaart) zijn nu beschikbaar bij vrije rapporten De velden e-mail en www kunnen opgenomen worden op een vrij rapport, zie scherm hieronder. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 124 Legal Eagle wat is nieuw Het scherm verwijderen voorbeeldzaken is aangepast Het scherm ‘verwijder voorbeeldzaken’ is aangepast. Er is een tweede tabblad aangemaakt. Tabblad 1 Overzicht van gevonden voorbeeldzaken. Tabblad 2 Overzicht van alle zaken. Fee-earnertarief soms niet correct na wijziging van fee-earner Er kunnen meerder advocaten op deze zaak urenschrijven. Hieronder staan er drie als voorbeeld: AA met tarief BB met tarief CC met tarief € 200 € 240 € 225 Er zijn 10 regels geschreven op AA van ieder 6 minuten met een tarief van € 200 dus Er zijn 5 regels geschreven op BB van ieder 6 minuten met een tarief van € 240 dus Er zijn 5 regels geschreven op CC van ieder 6 minuten met een tarief van € 225 dus € 200 € 120 € 112,50 Achteraf blijkt echter dat de laatste uren van CC niet op CC maar op BB hadden moeten staan. Men gaat dus naar uren bewerken en verandert de initialen in de regels van CC naar BB. Nu wordt er gefactureerd. Echter, de initialen zijn wel van CC naar BB veranderd, maar NIET het tarief. De vijf regels die van CC naar BB zijn aangepast worden nog steeds met het tarief van CC gefactureerd. Indien de klant niet over alle kolommen heen loopt, kan het voorkomen dat het tarief niet aangepast wordt! Dit probleem is opgelost. Telefoon- en faxnummersvelden Alleen de volgende tekens kunnen ingevoerd worden: 0 t/m 9, - [=minteken], +, ( [= haakje openen] en ) [= haakje sluiten]. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 125 Legal Eagle wat is nieuw Landcodes Curaçao en St. Maarten opgenomen Beide landen hebben een ISO-landcode gekregen (ISO 3166-1) CODE CW SX OMSCHRIJVING Curaçao St. Maarten Open Word gemaximeerd Bij de persoonlijke instellingen (extra -> persoonlijke instellingen) kan op het tabblad “Overig” opgegeven worden of Word gemaximeerd geopend moet worden. Deze nieuwe optie staat standaard uit. Legal Eagle versies voor 2.19.0 opende Word altijd gemaximeerd, dit is niet altijd wenselijk. Indien dit voor u wel wenselijk is kunt u deze optie aanzetten. Integratie Importeren van verschotten (o.a. vanuit AccountView en Multivers) Importeren verschotbestand aangemaakt door AccountView of Multivers. Verschotten worden vaak ingeboekt in de boekhouding. Om dubbele invoer te voorkomen is het mogelijk om ingevoerde verschotten in AccountView en MultiVers te exporteren. Het aangemaakte exportbestand kan ingelezen worden in Legal Eagle. Voor de ingelezen verschotten worden automatisch declaratieregels aangemaakt (in de boekhouding geeft de gebruiker het zaaknummer op zodat de declaratieregels voor het dossier aangemaakt kunnen worden). Exporteren dossiergegevens (inboeken verschotten op dossiers) Om verschotten te kunnen koppelen aan een dossier is het nodig dat de externe boekhouding een lijst heeft met Legal Eagle-dossiers. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 126 Legal Eagle wat is nieuw Probleem opgelost rekeningnummers met voorloop-nul inlezen MT940-bestanden Indien een rekeningnummer een voorloop-nul heeft, gaf de import aan dat het rekeningnummer van de grootboekrekening niet overeenkomt met het rekeningnummer in het MT940-bestand. Dit probleem is opgelost. Boekhouding Standaardboekingen (repositorium) In Legal Eagle 2.19 met boekhouding is het mogelijk veelgebruikte boekingen naar een bewaarplaats te kopiëren. Zo’n bewaarplaats wordt hier repositorium genoemd. Een boeking die op deze manier bewaard is, kan op een later tijdstip met een eenvoudige handeling opnieuw gedaan worden. De boekingen waarvan men weet dat ze iedere administratieve periode voorkomen, kunnen periodiek gemaakt worden. Dat wil zeggen dat Legal Eagle kan waarschuwen als een periodieke boeking op een bepaalde periode nog niet gedaan is. Ook kan het pakket waarschuwen als een periodieke boeking voor een tweede maal in dezelfde periode geplaatst dreigt te worden. Voor de dagboeken die aan een grootboek zijn gekoppeld, bestaat de standaardboeking uit een enkele regel, maar bij dagboeken van het type memoriaal kan een standaardboeking uit een of meerdere regels bestaan. Het is mogelijk een kopie van een hele bladzijde van een memoriaal dagboek in het repositorium te plaatsen. Opgeslagen regels kunnen naar believen aangepast worden. Het blijven slechts invoerhulpjes. Het valideren van een boeking geschiedt op het moment van opslaan. Dit geldt zowel voor de met de hand ingevoerde regels alsook voor de regels die uit het repositorium zijn gekopieerd. Hiervoor is een speciale handleiding gemaakt: Standaardboekingen. Administratiewizard (aanmaken nieuw grootboekrekening o.a. resultaat vorig jaar) De wizard is te vinden onder Extra -> Administratiewizard. Tijdens het gebruik van de wizard ontdekte men vroeger wel eens dat er nog geen rekening voor het resultaat vorig boekjaar was. Dan zat er niets anders op dan de wizard te sluiten, de grootboekrekening aan te maken, en daarna vervolgens de wizard opnieuw te starten. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 127 Legal Eagle wat is nieuw Dit is nu niet meer nodig. Als men op het tabblad ‘Mutaties’ ziet dat de rekening ontbreekt dan kan hij op hetzelfde tabblad aangemaakt worden met de nieuwe checkbox ‘Nieuwe rekening gebruiken’: Als men het vinkje aanbrengt, kan men een nieuwe rekening opgeven: De naam van de rekening is al ingevuld. Er vindt een controle plaats op uniciteit van het nieuwe nummer en de lengte moet gelijk zijn aan de lengte van de overige rekeningnummers. De werking van de wizard is voor het overige gelijk gebleven aan voorgaande versies. Nieuwe bladzijden van het dagboeksoort verkopen Nieuwe dagboekregels staan nu niet meteen op Afgesloten. De verwijderfunctie werkt nu correct. Probleem opgelost rekeningnummers met voorloop-nul inlezen MT940-bestanden Indien een rekeningnummer een voorloop-nul heeft, gaf de import aan dat het rekeningnummer Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 128 Legal Eagle wat is nieuw van de grootboekrekening niet overeenkomt met het rekeningnummer in het MT940-bestand. Dit probleem is opgelost. Kolom saldering voor V&W en balans opgenomen Kolom met saldo (saldering) opgenomen. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 129 Legal Eagle wat is nieuw Rapportages Nieuw rapport openstaande Nieuw rapport openstaande saldi voor dossierstatus afgelegde zaken, einddeclaratie verzonden, lopend en geparkeerd. Onder rapportmenu Financieel is een nieuwe optie gemaakt: Openstaande saldi afgelegde dossiers. Er kunnen vier verschillende dossierstatussen geselecteerd worden. Bij de status Afgelegd is een datumbereik voor de aflegdatum op te geven. Bij de overige statussen is dit niet mogelijk. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 130 Legal Eagle wat is nieuw Kantoorkosten op omzet Kantoorkosten kunnen opgenomen worden op omzetrapportages ‘omzet per rubriek naar factuurdatum/schrijfdatum’. Bovendien kan er nu gefilterd worden op zaaksoort en betaaltype. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 131 Legal Eagle wat is nieuw Nieuw rapport met cliënten waarvoor gegevens ontbreken Dit rapport is te vinden onder Zaken -> Ontbrekende cliëntgegevens Het is de bedoeling dat de cliënten van een te selecteren hoeveelheid dossiers kunnen worden gecontroleerd op gegevens die van belang zijn voor de wetten Wid en Mot en latere wetten. Het betreft gegevens waarmee een cliënt eenduidig geïdentificeerd kan worden. De dossiers kunnen worden geselecteerd op intakedatum, zaaksoort en dossierstatus. Er is verschil of de cliënt een organisatie of privépersoon is. Privépersonen worden weer onderscheiden in personen met en zonder burgerservicenummer (BSN). Zie onderstaande tabel: Soort Cliënt Minimaal verplichte gegevens Organisatie Btw-nummer en KVK-nummer Privépersoon met BSN r Paspoort of rijbewijs Privépersoon zonder BSN Vreemdelingnummer of verblijfsdocument Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 132 Legal Eagle wat is nieuw Aanpassing refoca-rapport Het bestaande rapportdialoogvenster is voorzien van een checkbox om een gedetailleerde versie van het rapport te krijgen: Bij het gedetailleerde rapport worden de regels van de geselecteerde periode weergegeven. Geschreven minuten op voorstel te declareren rapport opgenomen Bij te declareren diensten wordt nu ook het aantal minuten vermeld en in een aparte regel getotaliseerd. Deze uitbreiding is aangebracht in de rapporten ‘Te declareren voorstel per dossiereigenaar’ en ‘Te declareren voorstel per fee-earner’ Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 133 Legal Eagle wat is nieuw Nieuw rapport zaken van relaties Er is een rapport gemaakt dat de zaken per relatie in iedere hoedanigheid kan weergeven. De menuoptie is te vinden onder Rapporten -> Zaken -> Zaken van relaties: Het scherm opent met de keuze ‘1 relatie’. Er is alleen een keuze mogelijk uit relaties die een of andere hoedanigheid in een dossier hebben; als partner, expert, et cetera. Als de actuele relatie een hoedanigheid in een zaak heeft, dan is deze reeds ingevuld. Anders begint het scherm met de eerste relatie die aan een zaak verbonden is. In het rooster staan alle hoedanigheden. Met de checkboxen kan men bepalen welke hoedanigheden in het rapport moeten komen. Bij afzonderlijke relaties zijn bij aanvang alle hoedanigheden reeds aangevinkt. Bij de keuzemogelijkheid ‘Alle relaties’ toont het rooster alle voorkomende hoedanigheden maar daar zijn ze bij aanvang allemaal gewist. Met de knoppen ‘Alles selecteren’ en ‘Alles wissen’ worden alle vinkjes gezet respectievelijk gewist. Derdegeld heeft nieuwe optie ‘saldo niet nul’ (detaillering) Derdegeld heeft een nieuwe optie ‘saldo niet nul’ en heeft nu de mogelijkheid om detaillering aan te geven. Er zijn twee rapportfuncties gewijzigd: 1. Menuoptie Rapporten -> Relaties -> Saldo derdengeld Er is een checkbox ‘Saldo niet nul’ aangebracht waarmee dossiers waarvan het derdengeldsaldo nul bedraagt, niet in het rapport terechtkomen. De defaultinstelling is ‘Uit’ (dit komt overeen met de oude situatie). 2. Menuoptie Rapporten -> Financieel -> Derdengeld per zaak Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 134 Legal Eagle wat is nieuw Er is niet alleen een checkbox ‘Saldo niet nul’ aangebracht maar ook een optiegroep voor de detaillering: per cliënt, per dossier of gedetailleerd. In dit dialoogvenster staat de checkbox ‘Saldo niet nul’ aangevinkt omdat dit zo overeenkomt met de situatie in voorgaande releases. Selectiemogelijkheid voor automatische betalingen Het rapport onder Rapporten -> Boekhouding -> Automatische betalingen is voorzien van een selectiemogelijkheid. Er zijn de volgende keuzes: 1. Alle aangemaakte betalingen. 2. Alle nog te maken betalingen. 3. Beide. De default is 3. Beide. Zo werkte dit rapport in de voorgaande versies. Nieuw rapport Crediteurboekingen voor boekhouding Er is een rapport ‘Crediteurboekingen’ gemaakt dat te vinden is onder: Rapporten -> Boekhouding -> Crediteurboekingen Het rapport kan worden afgedrukt voor alle crediteuren of er kan één crediteur geselecteerd worden. Het uitklapveld biedt alleen een keuze uit relaties die in de actuele administratie als crediteur gefungeerd hebben. Er is een checkbox waarmee men kan aangeven of alle nota’s worden afgedrukt of alleen de nota’s die nog niet zijn voldaan. Dit laatste is de defaultinstelling. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 135 Legal Eagle wat is nieuw Uitvoer naar PDF is nu mogelijk In het standaardrapportdialoog is op het tweede tabblad een tiende optie bijgekomen om het rapport als PDF-bestand uit te voeren: Declaratievoorstel voorzien van een t/m-filter De rapporten ‘Te declareren voorstel per dossiereigenaar’ en ‘Te declareren voorstel per feeeaner’ hebben een datumbereikselectie gekregen. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 136 Legal Eagle wat is nieuw Btw-rapport voorzien van sneldatumselectie per maand (alleen beschikbaar voor boekhouding) Hiervoor was alleen een snelle instelling per kwartaal mogelijk. Dit is nu uitgebreid met een snelle instelling per maand. Het scherm is hiertoe aangepast: Het vak onder ‘Sneldatum datumbereik’ heeft de selectiemogelijkheden: ‘Geen’, ‘Maand’ en ‘Kwartaal’. Bij ‘Geen’ moeten begin- en einddatum zelf worden ingevuld. Bij ‘Maand’ is het jaar te selecteren en de maand door middel van uitklapvakken. Na selectie worden begin- en einddatum automatisch gevuld. Bij de keuze ‘Kwartaal’ gebeurt hetzelfde maar dan is er slechts de keuze uit ‘eerste kwartaal’ tot en met ‘vierde kwartaal’. Het uitklapveld ‘Jaar’ wordt, indien mogelijk, bij het wisselen van administratie automatisch gevuld. De snelselectie datumbereik is slechts een invoerhulpje. De automatisch gevulde begin- en einddatum kunnen worden overschreven. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 137 Legal Eagle wat is nieuw Legal Eagle 2.18.0 Algemeen (alle versies) Btw-code omgezet naar het nieuwe codesysteem zodat btw-tarief wijzigingen flexibel verwerkt kunnen worden; Declaratie voorstel rapporten (menu Rapporten -> financieel -> te declareren voorstel): o Per dossiereigenaar. o Per feeearner; Kamercode / instantie verplaatst van tabblad algemeen naar relaties (overige partijen); Aanpassing van de functie ‘Export dossiers naar Legal Insolve’ in verband met verplaatsen kamercode / instantie; Op de schermen “Uren schrijven” en “Uren bewerken” kan nu gezocht worden naar dossier door middel van zoekknop; Verbetering tijdschrijven minimum minuten en veelvoud; Invoer paspoortnummer aangepast (cijfers en hoofdletters); BTW aangifterapport via menu Rapporten -> Financieel -> BTW aangifte; Mogelijkheid een factuur te storneren als aan de volgende voorwaarden is voldaan: o Er moeten geen betalingen op deze factuur gedaan zijn. o Er mag geen voorschot verrekend zijn; Aanmaningen is herzien (incl. aan te geven wel of niet manen op dossier/relatie); BTW code voor 'BTW verlegd'; Via BTW code beheerscherm kan een rapport met een overzicht van de codes afgedrukt worden; Nieuwe dossierstatus : Einddeclaratie verzonden (met einddeclaratie model nieuw); De instelling ‘Kantooropslag’ is verplaatst van het scherm persoonlijke instelling naar het scherm kantoorinstellingen; ‘Kantooropslag’ uit zetten op dossierniveau; Nieuwe toevoegingen Piket, Asiel (inclusief modellen); Factureren van alleen “Eigen Bijdragen” is nu mogelijk; Bedragcode 'K%' (kantoorkosten) niet meer selecteerbaar maken bij invoeren van bedragen met of zonder kantoorkosten; Rapport ingenomen zaken: vergelijking met andere periode is nu mogelijk; Aanbrengen invoermogelijkheid van een accountmanager op het relatiescherm; Kolom valuta (Euro) is op schermen komen te vervallen; De vermelding ‘Procureur’ op de schermen en rapporten is gewijzigd in ‘Procesgemachtigde’; Verspringen van de cursor op het scherm Uren bewerken verholpen; Niet-actieve fee earners worden niet meer opgenomen bij een nieuwe zaak indien de persoonlijke instelling “Alle advocaten bij alle zaken” aan staat; Mogelijkheid om facturen uit te sluiten bij menu Financieel -> Alle facturen maken; Word DOCX bestanden kunnen na aangemaakt en opgeslagen worden (LeModel.dot en/of LeXmlModel.dot dient geupdate te worden); Rapport Historie per cliënt -> Toont nu alleen cliënten in dialoog. Sortering rapport is op datum; Rapport Saldo derde geld -> Toont nu alleen cliënten in dialoog. Sortering rapport is op alfakey; Mogelijkheid om alleen lopende zaken te facturen bij menu Financieel -> Alle facturen Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 138 Legal Eagle wat is nieuw maken; Nieuw rapport Financieel -> Betaaloverzicht (per client of per dossier); Extra invoervalidatie op scherm verkorte zaak; Het rapport ‘Onderhanden werk’ is uitgebreid met het veld dossiernaam; Bij archiveren dossiers kan nu van en t/m archiefnummer opgegeven worden; Fase van zaak is nu beschikbaar in vrije rapporten; Verouderde menuoptie ‘Extra->Legal Eagle Inlezen’ is komen te vervallen; De rapporttitel van het rapport Uren van zaak in uitgebreid met het dossiernummer en de initialen van de dossiereigenaar; Verbetering samenvoegen met MicroSoft Office Word 2010 ; Verbetering toekenning van archiefnummers indien meerdere gebruikers gelijktijdig dossie afleggen; Nieuw rol overzicht rapport via Rapporten -> Rol -> Overzicht (vervanging van klembord knop); Nieuw veld “Titel post” op de relatiekaart; Integratie Importeren openstaande bedragen vanuit externe boekhouding; Nieuw export formaat voor AdvocatenKabinet; Opnemen van het email adres in het debiteuren export bestand. Cliëntnummer bij bladzijdes bevat afhankelijk van kantoorinstelling "Debiteurnummer" of “Relnummer"; Dagboek regels kunnen bekeken worden; In het export scherm bij declaraties is nu een filter op feeeaner mogelijk; Verbetering aanmaken en wijzigen van dagboeken; Verbetering labels boven aan dagboeken scherm; Email adres van dossiereigenaar opgenomen voor scanner (Ricoh) koppeling; Rapport “Grootboekkaarten'” en rapport “Bladzijden” zijn nu ook beschikbaar voor integratiemodule; Boekhouding Extra controles op het dagboek beheerscherm; Bij dagboeken van het type inkoop vindt er nu validatie plaats op uniciteit van het inkoopfactuurnummer; Op het historie tabblad van de zaakkaart en de relatiekaart moet zichtbaar worden wanneer de laatste betaling is verricht; Verbeteren vrijmaken bankboek nieuwe stijl; Herstellen boekhouding pas nu alleen de facturen aan die horen bij de kostenmaatschap (openstaande facturen); Bij bankboek nieuwe stijl is het nu mogelijk om een onbekend factuurnummer op te geven; Er kan een rapport afgedrukt worden vanuit nieuw bankboek scherm; Verbetering labels boven aan dagboeken scherm; Rapport “Verlies en Winst”, “Balans”, “BTW” en “Journaal” geschikt gemaakt voor andere administraties; Alle aanpassingen/verbeteringen die zijn vermeld onder ‘Legal Eagle met Integratie’ zijn ook van toepassing voor Legal Eagle met Boekhouding. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 139 Legal Eagle wat is nieuw Legal Eagle 2.17.2 Algemeen (alle versies) Vrije Rapporten, Zaak fase Het nieuwe veld fase op de zaakkaart is nu ook beschikbaar voor vrije rapporten. De kolom naam is “fase”. Nieuw XML acceptgiro samenvoegvelden De volgende velden XML samenvoeg velden zijn nieuw: o agkm16_1 t/m agkm16_4 Het betalingskenmerk opgedeeld in vier velden van elk 4 cijfers. o agbedragcr. Het totaal bedrag in centen inclusief controle getal voor de acceptgiro code regel. Integratiemodule Updaten van integratiemodule Na het updaten van Legal Eagle blijft de integratie export optie aanstaan. Export optie integratiemodule De kolom “clientno” krijgt nu de waarde zoals deze bij de kantoorinstellingen zijn opgegeven bij debiteurnummer (siteid of relnummer). Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 140 Legal Eagle wat is nieuw Legal Eagle 2.17.1 Het betreft hier een tussentijdse update. De belangrijkste reden om deze uit te brengen is de implementatie van de nieuwe xml export. Er zijn ook enkele andere kleine verbeteringen ingevoerd. Relaties Vanuit het relatie scherm is het nu mogelijk om een nieuwe zaak aan te maken voor de geselecteerde relatie. Hiervoor is een nieuwe button op de zaakkaart aangemaakt. De tekst “Nieuwe zaak” is te lang dus het is “N. Zaak” geworden. Vanuit het relatieoverzicht is het ook mogelijk om een nieuwe zaak aan te maken voor de geselecteerde relatie. Middels de rechtermuis button is er nu een menu beschikbaar om een nieuwe relatie aan te maken, in dit overzicht is een item “Nieuwe zaak” opgenomen. Zaakkaart Lay Out De Lay-Out van de zaakkaart is gewijzigd. Dat is natuurlijk vervelend voor de ervaren gebruikers. De informatie staat nu echter een stuk logischer bij elkaar. De volgorde van de tabbalden is ook verbeterd. Zaak Status wijzigingen historie De status van een zaak kan natuurlijk wijzigen. U kunt de zaak van Lopend bijvoorbeeld overzetten naar Parkeren. Later haalt u dan de zaak weer terug. Aangezien er een wens is om status wijzigingen (of wijzigingen in het algemeen) bij te houden is er gekozen voor een generieke oplossing waarmee wijzigingen bijgehouden kunnen worden. U ziet achter het veld Status een vergrootglas. Hierin kunt u direct zien wie, wanneer welke status heeft gewijzigd in de zaak. Zaak BTW Het BTW tarief bij het uren schrijven werd niet correct gekoppeld aan het BTW tarief op zaakskaart. Dit gebeurde indien u tijdens uren-schrijven een ander zaaksnummer intypt en/of op Opslaan klikt. Dit probleem is nu opgelost. Zaak Status Geparkeerd Er is een nieuwe status op de zaakkaart. De status geparkeerd. Deze status kunt u gebruiken om een tussenvorm te hebben tussen Lopend en Afgelegd. In volgende updates zullen wij verder werken aan acties die aan deze status gekoppeld kunnen worden. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 141 Legal Eagle wat is nieuw Zaken Beeld filter Beeld filter Zaken tonen in 2.17.0 Zaken tonen in 2.17.1 Alle zaken Alle Alle Lopende zaken Stat ongelijk aan AF Stat is LO Archief zaken Stat is AF Stat is AF Eigen zaken Dossier eigenaar gebruiker Eigen herinneringen status ongelijk aan AF status ongelijk aan AF - en de dossier eigenaar is gelijk aan de ingelogde gebruiker - en de dossier eigenaar is gelijk aan de ingelogde gebruiker - en herinnering datum voor vandaag - en herinnering datum voor vandaag - en herinnering datum is niet leeg. - en herinnering datum is niet leeg. Eigen lopende zaken is gelijk aan ingelogde Dossier eigenaar gebruiker is gelijk aan ingelogde Stat ongelijk aan AF en dossier eigenaar is ingelogde Stat is LO en dossier eigenaar is ingelogde gebruiker. gebruiker Integratie module Op het tabblad integratie om bij kantoorinstellingen (Extra - Kantoorinstellingen) is een optie “Gebruik exportmodule” aangemaakt. Indien optie aan: menu’s beschikbaar (ook boekhoudschermen). Optie uit: menu’s niet beschikbaar en boekhouding hoeft niet ingericht te worden. Export bestanden blijven leeg! Bugfixes / Kleine verbeteringen Een groot aantal datumvelden is aangepast aan onze normen. Menu “Extra -> Query” alleen beschikbaar via parameter Facturen Er waren wensen om meer informatie te tonen tijdens het factureringsproces. Op het scherm 'Facturen' of als u de lijst gemaakt hebt 'Alle te factureren posten....'. In dit scherm is een kolom toegevoegd met de wederpartij en de "Alfakey weder" . Handleidingen LeXMLModel Brieven Uitleg over LeXMLModel is opgenomen in het document LeModel installatie in 3 stappen.pdf [Help - Overige handleidingen] Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 142 Legal Eagle wat is nieuw Bankboek Uitleg over het vernieuwde bankboek is opgenomen in het document LegalEagle_Werken_met_het_vernieuwde_bankboek.pdf [Help - Overige handleidingen] Kantoor instellingen De gegevens over uw kantoor zijn aangepast. De adresgegevens zijn genormaliseerd. Deze stap is noodzakelijk om betere modellen te kunnen creeren. U ziet dat u nu twee adressen op kunt nemen, een bezoekadres en een postadres. Bovendien zijn de postcodes en plaatsen in verschillende velden geplaatst. Tijdens het updaten van Legal Eagle krijgt u de vraag om velden te controleren en/of aan te vullen. De programmatuur doet een poging maar dit kan niet voor 100% automatisch De nieuwe gegevens komen alleen in de nieuwe XML samenvoeg bestanden. Telefonie onzichtbaar Tenzij u dit tabblad reeds in gebruik had, zal het vanaf heden vervallen. Het tabblad werd gebruikt om voorloopcijfers te programmeren. Ten eerste blijkt praktisch niemand vanuit Legal Eagle te bellen, ten tweede worden de moderne dialers aangestuurd vanuit Windows en niet door Legal Eagle. Rapporten Nieuw rapport: Zaken per fase Er is een nieuw rapport beschikbaar via Rapporten - Zaken - Advocaat - Zaken per fase Rol agenda Er zat een kleine fout in dit rapport waardoor er een foutmelding kwam, deze is verholpen Ingenomen zaken Dit rapport is uitgebreid, het veld cliënt is namelijk toegevoegd. Tegelijkertijd is er nu ook een verkort rapport mogelijk dat in oude versies was opgenomen. In versie 2.15.1 was het mogelijk om een rapport te maken met de totalen op 1 pagina. Deze cijfers staan nu in het rapport. Zaken per status Op basis van de status van de zaak is nu een uitgebreid rapport op te stellen. Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 143 Legal Eagle wat is nieuw Vrije rapport filter In de vrije rapporten kreeg men een foutmelding bij gebruik van het filter. Dit probleem is nu verholpen. Boekhoudmodule Wizard overgang boekjaar Overgang boekjaar is uitgebreid met de mogelijkheid om een grootboekrekening te maken voor resultaat vorig boekjaar. Op pagina 2 van de wizard is een nieuwe knop gemaakt met het opschrift ‘Nieuw grootboeknummer voor resultaat bronboekjaar aanmaken’. Na activering van deze knop verschijnt een invoerscherm voor het aanmaken van een nieuw balansgrootboekrekening in de doeladministratie. Zowel nummer als omschrijving zijn verplicht. Er vindt een controle plaats op de uniciteit van het aan te maken grootboeknummer. Bij een geslaagde creatie van het grootboeknummer, wordt dit meteen geselecteerd als grootboekrekening voor het resultaat van het bronboekjaar. Afrondingsproblemen in de boekhouding Er waren afrondingsproblemen die ontstonden bij het factureren vanuit Legal Eagle. Hierbij was het bedrag dat naar de boekhouding werd geboekt niet altijd gelijk aan het bedrag dat verscheen op de factuur. De betalingen correspondeerden derhalve niet met het bedrag dat voorkwam in de boekhouding. Dit probleem is nu verholpen. Valutaprobleem Verschotten Bij het invoeren van verschotten in de boekhouding was er het probleem dat niet automatisch de juiste valuta (Euro) wordt gekoppeld, ondanks de correcte instellingen. Dit probleem is verholpen Sdu Uitgevers | www.scherpinsupport.nl | ©november 2014 144
© Copyright 2024 ExpyDoc