MES Product Survey

Wereldwijde aanbod MES leveranciers aanhoudend groot
Bianca Scholten
MES Product Survey
Al sinds 2000 publiceert CGI, onder leiding van Jan Snoeij, jaarlijks de MES
Product Survey. Onlangs is de veertiende editie uitgekomen, met uitgebreide
en gedetailleerde informatie over 73 MES (Manufacturing Enterprise
Solutions) producten van 69 MES leveranciers wereldwijd. Het rapport gaat
in op de methodieken en functionaliteit die de MES markt biedt om MES
applicaties op een efficiënte wijze te kunnen implementeren binnen (ketens
van) fabrieken. Het rapport is een waardevol hulpmiddel voor industriële
bedrijven die een MES pakket willen selecteren.
Jan Snoeij is principal consultant binnen het
ger werd een Manufacturing IT landschap
Manufacturing IT Center of Excellence van
vaak opgebouwd uit applicaties die door
CGI en hij is verbonden aan MESA, als lid
middel van point to point interfaces met
van de board of directors en van de EMEA
elkaar verbonden waren. Dat was star en
board. In het volgende interview werpt
moeilijk te veranderen, waardoor de gebrui-
Snoeij een licht op de bevindingen uit de
kers vaak (te) lang moesten wachten voor-
survey.
dat gevraagde functionaliteit beschikbaar
kwam.’
Wat zijn de meest opmerkelijke verande-
12 [ Automatie 1 | 2 ] 2014
ringen in de MES markt sinds 2000?
‘Een andere trend die in de loop van de jaren
Jan Snoeij: ‘Als je de MES producten van
is ontstaan, is de data centrische benade-
nu vergelijkt met die uit 2000 dan zien we
ring’, vervolgt Snoeij. ‘Bedrijven creëren een
significante verschillen. Introductie van
data warehouse waar vanuit allerlei bronnen
nieuwe technologische oplossingen heeft
de data bij elkaar worden gebracht en vanuit
het mogelijk gemaakt om flexibeler en snel-
één centraal punt worden aangeboden. Dit
ler, zelfs realtime, te reageren op de steeds
heeft als voordeel dat de gebruikers alle-
sterker wisselende vraag van consumen-
maal over dezelfde consistente informatie
ten. Service Oriented Architecture (SOA)
kunnen beschikken. In productieomgevin-
doet steeds verder zijn intrede. Vrijwel alle
gen is de tijdigheid overigens een belang-
leveranciers gaan uit van het SOA concept;
rijk aandachtspunt. De business warehou-
sommige zijn daar al jaren geleden mee
ses in ERP omgevingen worden vaak maar
begonnen. Het grote voordeel is dat het
één keer per etmaal ververst en dat is in de
tot een flexibele MES oplossing leidt. Vroe-
productiewereld niet snel genoeg. MES leve-
WWWODSINSTRUMENTATIENL
3PECIALISTIN
&LOWTECHNIEK
ranciers bieden daarom speciaal oplossingen
70%
aan die wel geschikt zijn voor het industri-
60%
ële domein.’
50%
40%
‘Verder zien we tegenwoordig dat MES leve-
30%
Mining
Building & Infra
Petrochemical
Utilities and Public
Sector
Oil and Gas
Press & Printing
Home & Pers.Care
Other Life Sciences
Paper and Pulp
Bulk Chemicals
Semiconductors
Fine Chemicals
Medical Devices
Aerospace &
Defense
Heavy Metals
Plastics & Rubber
gingen in de applicatie kunnen aanbrengen.
Pharmaceutical
0%
Electronics
waardoor gebruikers veel makkelijker wijziCons.Packed
Goods
Machinery and
Tooling
10%
Automotive
ranciers workflow functionaliteit aanbieden,
Food & Bev.
20%
In de workflow kan de gebruiker processen
modelleren en activiteiten toevoegen of verwijderen zonder dat IT erbij hoeft te komen
om de code aan te passen. Dit sluit goed aan
1
bij het feit dat productiebedrijven almaar
Focus van leveranciers per industriesector Uit: CGI MES Product Survey 2013
sneller moeten kunnen reageren op vragen
van de markt om zo hun concurrentiepositie te versterken of in te spelen op calamiAvg. cost last two (%)
Avg throuput time last two (%)
40%
teiten zoals natuurrampen. In de farmacie
treffen we bijvoorbeeld diezelfde behoefte
aan om ineens heel snel grote hoeveelheden
medicijnen te produceren. Als een farmaceutisch bedrijf bij het uitbreken van virus-
30%
sen en epidemieën niet snel genoeg de benodigde volumes kan produceren, dan leidt dat
20%
tot negatieve publiciteit. Grote series zijn
passé, zelfs massaproducten hebben door-
10%
gaans een bepaalde mate van customisatie.’
0%
Snoeij vervolgt met nog een voorbeeld: ‘Als
< 20%
20-39%
40-59%
60-79%
>= 80%
een bedrijf een nieuw product introduceert,
kan dat betekenen dat er een machine
2
Gemiddelde kosten en doorlooptijd van de laatste twee sites waarop de MES template wordt geïmplementeerd, ten opzichte van de eerste site Uit: CGI MES Product Survey 2013
bijkomt, dat er kwaliteitstesten moeten
worden toegevoegd, dat de logistiek verandert enzovoort. De levensduur van producten kon bovendien vroeger jaren zijn,
tegenwoordig is het vaak slechts maanden
of nog korter. Met moderne MES systemen
19%
Application -centric
Data-centric
Interface -centric
Model-centric
35%
kan je dat soort wijzigingen makkelijk aanbrengen.’
Wat zijn de verwachtingen wat betreft
consolidatie van de MES markt?
Hoeveel leveranciers blijven er over?
19%
Jan Snoeij: ‘De MES markt is niet te vergelijken met de ERP markt die in hoge mate
is geconsolideerd en waarin nog grofweg
zo’n drie à vier grote spelers te vinden zijn.
26%
3
Verdeling van integratiebenaderingen Uit: CGI MES Product Survey 2013
Zelf ken ik meer dan 160 MES leveranciers
en dat aantal wordt alleen maar groter. Toch
zijn er wel steeds meer overnames, zoals
recent Schneider Electric die Invensys Won2014 [ Automatie 1 | 2 ] 13
‘Bedrijven willen niet meer alleen binnen
één fabriek standaardiseren, maar door de
hele onderneming, om zo veel en goed
mogelijk kennis en ervaring te delen.’
derware over heeft genomen. Ik verwacht
in de eerste site. Dit is echter slechts onder
dat aan de top een beperkt aantal grote leve-
bepaalde voorwaarden haalbaar. Z onder
ranciers zal overblijven voor een aantal sec-
productieprocessen te standaardiseren,
toren. Die grotere MES spelers bieden alge-
kan het niet. Ook moet er support zijn van
Voor meer informatie:
menere oplossingen voor een wereldwijde
het top management en moeten de rollen
De MES Product Survey 2013 is verkrijgbaar
klantenkring. Hun oplossingen passen beter
en verantwoordelijkheden in zo’n multi-
via www.mesa.org of via www.cgi.com/en/
bij de multinationals met vestigingen over
site programma goed zijn gedefinieerd.
manufacturing/mes-product-survey.
de hele wereld. De vele kleinere MES leve-
De MES leveranciers in de survey benadruk-
Het kost 750 dollar. Premium MESA leden
ranciers blijven echter actief in nichemark-
ken dan ook dat een MES implementatie in
krijgen vijftig procent korting. Meer informatie:
ten, bijvoorbeeld gericht op een specifieke
eerste instantie een business project is en
E-mail [email protected]
industriële sector of op een geografisch
niet zozeer een IT aangelegenheid.’
gebied.’
Hij vervolgt: ‘Verder zien we dat in de olieen gassector minder MES projecten zijn
Hoe breed zetten industriële bedrijven
gedaan dan bijvoorbeeld in de automotive.
anno 2013 MES oplossingen in?
De olie- en gas industrie bestaat sowieso
sing te kunnen bieden. Een aantal leveran-
Jan Snoeij: ‘In het rapport van 2013 komt
slechts uit een aantal grote spelers en boven-
ciers probeert door acquisities hun positie in
naar voren dat bedrijven niet meer alleen
dien heeft MES wat minder toegevoegde
een bepaalde markt te versterken.’
binnen één fabriek willen standaardise-
waarde in continue processen dan in dis-
ren, maar door de hele onderneming, om
crete en batchprocessen. Make to Order en
U geeft ook trainingen voor MESA
zodoende de kennis en ervaring zo goed
Engineer to Order omgevingen, zoals Auto-
waarmee deelnemers een certificaat
mogelijk met elkaar te delen. Overnames
motive, Electronics en Consumer Packaged
kunnen halen. Hoe lopen die trainingen?
leiden tot steeds grotere organisaties die
Goods, hebben meer behoefte aan de functi-
Jan Snoeij: ‘MESA heeft sinds 2,5 jaar
wereldwijd willen optimaliseren, in plaats
onaliteit die MES pakketten bieden.’
een wereldwijd certificeringsprogramma.
van suboptimalisaties per fabriek toe te
Inmiddels zijn er meer dan zevenhonderd
staan. Wij hebben aan de MES leveranciers
Hebben bepaalde MES leveranciers al
mensen gecertificeerd. Het zijn interac-
gevraagd hoeveel het qua investering scheelt
‘gewonnen’ in specifieke domeinen?
tieve twee- en vierdaagse cursussen waarin
als je dezelfde MES oplossing uitrolt over
Zoals Werum in de farmacie...
deelnemers kennis opdoen en ervaringen
meerdere fabrieken. Daar kregen we heel uit-
Jan Snoeij: ‘Op dit moment is er in geen
delen. Doorgaans is twee derde van de deel-
eenlopende antwoorden op. Een aantal leve-
enkele industriële sector een dominante
nemers afkomstig uit industriële bedrijven,
ranciers stelt dat iedere MES implementatie
leverancier. Zo zeggen meer dan de helft
de overige deelnemers werken meestal voor
op zich staat en dat een ‘multi-site’ aanpak
van de 73 MES leveranciers die aan de sur-
system integrators. Een vaak gehoorde reac-
niet tot lagere kosten heeft geleid. Andere
vey mee hebben gedaan, oplossingen voor
tie is: ‘Dit had ik moeten doen voordat ik aan
leveranciers hebben juist de ervaring dat
de farmacie te bieden en de meeste daar-
mijn MES project begon.’ Maar het voordeel
het hergebruik van dezelfde MES oplossing
van hebben ook concreet projecten in dat
van het volgen van een training als het pro-
op verschillende sites de implementatiekos-
domein gedaan. Er is wel een trend dat
ject al loopt, is dat mensen meer gemoti-
ten terug kan brengen tot wel minder dan
leveranciers zich meer richten op bepaalde
veerd zijn en beter weten aan welke kennis
twintig procent van de initiële investering
domeinen om een nog beter passende oplos-
ze behoefte hebben.’
14 [ Automatie 1 | 2 ] 2014
g

Download Report