Oplossing Herstel Advies Beleggingsverzekeringen

Het Kwaliteit Instituut Financiële Dienstverlening
introduceert:
Herstel Advies Beleggingsverzekeringen
•
Geautomatiseerde oplossing voor herstel adviezen
a. Uitgebreide financiële analyse verzekering
b. Financiële onderbouwing advies
c. Berekening wijziging Hypotheek
d. Automatische Inventarisatie en Advies
documenten
•
Maximale juridische (Wft/Bgfo) borging
a. Geautomatiseerde Wft Compliance rapport
b. Geautomatiseerde rapportage voor
verzekeraar
•
‘In the cloud’ en browser onafhankelijk
•
Geschikt voor Desktop-Laptop-Tablet-Mobiele
telefoon
Amsterdam, oktober 2014
• Kwaliteit Instituut Financiële Dienstverlening • Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam • Tel + 31 88 99 94 900 • [email protected] •
www.kifd.nl • KvK • Bankrekening IBAN NL50ABNA0
ABNA0625000633 • BTW-nummer NL 811038592B01 • BIC ABNANL2A
Structuur Herstel Advies Module
Communicatie
catie met verzekeringnemer(s)
•
•
•
•
•
Contact informatie
Wel of geen contact/advies
Communicatie bank en/of verzekeraar
Automatische verzending slotbrieven
met vermelding financiële relevante
informatie
Gericht op het realiseren van een
adviesafspraak
Inventarisatie
•
•
•
•
•
•
•
•
Identificatie op Wwft basis
Gegevens beleggingsverzekering
Berekening verwacht
erwacht resultaat/tekort
resultaat
Vaststellen risicoprofiel beleggen
Analyse hypothecaire financiering
Ontwikkeling gezondheid verzekerde
Overige, relevante, financiële informatie
Samenvatting in een duidelijk overzicht
Herstel Advies
Opvolging
•
•
Goedkeuring herstel advies door relatie
Automatische samenstelling document
o Opdracht dienstverlening
o Omzetofferte
mzetofferte hypotheek
o Offerte ORV
o Aanvraag bankspaarrekeningen
•
Enquête klant tevredenheid
•
•
•
•
•
•
Analyse tekortkomingen verzekeringen
Gevolgen aanpassing ORV
Alternatieve hypotheek berekeningen
Herstel advies en motivatie
Berekening financiële impact
hersteladvies
Controle advies kwaliteit
Borging financiële wet- en regelgeving
•
•
•
•
Proces georiënteerde adviesmodule met toevoeging AFM leidraad hersteladvies
her
en Wft/Bgfo relevante
relevant artikelen.
Opslag adviesdata in SQL database met uitgebreide rapportage modellen.
modellen
Automatische samenstelling document met data uit het advies proces;
proces
o Slotbrieven voor consumenten die hersteladvies
herstela
afwijzen
o Eenvoudig Inventarisatie en Advies document voor de consument
o Uitgebreid Wft compliance rapport voor de AFM
Enquête klant tevredenheid
• Kwaliteit Instituut Financiële Dienstverlening • Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam • Tel + 31 88 99 94 900 • [email protected] •
www.kifd.nl • KvK • Bankrekening IBAN NL50ABNA0
ABNA0625000633 • BTW-nummer NL 811038592B01 • BIC ABNANL2A
Bestellen
Bestelling oplossing via website KIFD
Abonnement per gebruiker per maand:
maand
Prijs licentie
: € 100 (voor 10 dossiers)
Meerprijs
: € 10/dossier
Eenmalig voorschot
: € 250
Prijzen exclusief 21% BTW
Aanmelden Instructie training via website KIFD
Vergoeding training
Duur
Training
Certificaat
Registratie
: € 195/deelnemer
: 1 dagdeel (4 uur)
: Uitleg essentie herstel advies en instructie
werking software
: Uitreiking certificaat ‘Herstel Adviseur’
: Vrijwillige opname in register ‘Herstel
Adviseurs’ van KIFD
Prijzen exclusief 21% BTW
Start Gebruik
Toegang
Optioneel
Rapportage
: Via persoonlijke inlogcode en wachtwoord
: inlezen klantbestanden en/of portefeuilles
met beleggingsverzekeringen
: Voortgangsrapportages per aanbieder op
maand/kwartaal/jaar
Kwaliteit Instituut Financiële Dienstverlening
•
Is gespecialiseerd in Financieel Recht en Toezicht Recht.
•
Maakt vertaalslag financiële wetwet en regelgeving naar operationele processen
•
Is gevestigd in Amsterdam nabij de Zuidas, het hart van de financiële marken in Nederland.
Nederland
•
•
Tel
: 088-9994900
E-mail : [email protected]
.nl
• Kwaliteit Instituut Financiële Dienstverlening • Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam • Tel + 31 88 99 94 900 • [email protected] •
www.kifd.nl • KvK • Bankrekening IBAN NL50ABNA0
ABNA0625000633 • BTW-nummer NL 811038592B01 • BIC ABNANL2A

Download Report