上場ご支援のご提案 - 湘南新産業創出

上場ご支援のご提案
平成１８年４月
ディー・ブレイン証券株式会社
D.Brain Securities Co., Ltd.
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ディー・ブレイン証券の上場支援方針
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証券会社の金融商品になるための上場ではなく、
事業の成長のための上場支援。
事業規模の大小に関わらず、成長性を評価して
早期上場を支援。
公認会計士の専門支援体制により、主幹事証券
会社としてディスクロージャーを責任分担。
会社の成長を支えていただけるファンとしての長
期安定株主づくりを株式公開で支援。
D.Brain Securities Co., Ltd.
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ディー・ブレイン証券の上場支援の特徴
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小規模企業の上場に強み
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公認会計士中心の指導力・審査力
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独自の公認会計士ネットワークによるコンサルティング体制
審査部門・公開コンサルティング部門に公認会計士を配置した強力なコ
ンサルティングおよび審査体制
松井証券との提携による販売力
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時価総額５億円～３０億円ほどで早期上場を支援。
大手証券会社にない機動力
当社引受分を全てを松井証券が販売。
当社にとって松井証券は当社の販売部門。松井証券にとって当社は松
井証券の引受部門。両社の強みを発揮して大手以上の上場主幹事力
を発揮。
グリーンシートを活用した資本政策

グリーンシートＮＯ１の主幹事実績によって、長期安定株主づくりに資す
る資本政策を支援
D.Brain Securities Co., Ltd.
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ディー・ブレイン証券の引受主幹事実績
上場月
銘柄名
上場市場
摘要
2003年2月ビジネス・ワン
福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ
引受主幹事
2004年3月アルファ・トレンド
札幌証券取引所アンビシャス
引受主幹事
2005年2月タイセイ
福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ
引受主幹事
2005年4月エムビーエス
福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ
引受主幹事
2005年5月セレブリックス
大阪証券取引所ヘラクレス
引受主幹事
2006年2月ハウスフリーダム
福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ
引受主幹事
2006年4月エコミック
札幌証券取引所アンビシャス
引受主幹事
D.Brain Securities Co., Ltd.
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今後の引受主幹事予定（2006年12月まで）
会社名
業種
上場直前期
上場予定市場
SK
オンラインカメラ関連システム開発
2005年９月期
札幌証券取引所アンビシャス
ED
専門学校教材出版及び資格試験業務
2005年７月期
名古屋証券取引所セントレックス
EM
不動産ディベロッパー
2005年７月期
名古屋証券取引所セントレックス
NA
光計測機製造
2005年６月期
札幌証券取引所アンビシャス
UE
人材派遣・システム開発
2006年３月期
大阪証券取引所ヘラクレス
FS
液晶パネル検査機器製造等
2005年６月期
札幌証券取引所アンビシャス
TP
駐車場開発
2005年６月期
福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ
TO
中古トラックの販売
2005年12月期
福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ
CS
システム受託開発及び人材派遣
2005年８月期
名古屋証券取引所セントレックス
IV
マンションデベロッパー
2005年12月期
福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ
ON
不動産賃貸仲介及び海外飲食事業
2005年12月期
福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ
HD
内装工事及び業務請負
2006年１月期
札幌証券取引所アンビシャス
AS
独立開業支援及び商品食材供給
2006年１月期
福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ
D.Brain Securities Co., Ltd.
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ディー・ブレイン証券の上場コンサルティング
コンセプト＝引受ができる公開コンサルティング会社
ディスクロージャー
に関する指導
社内管理体制の整備
運用に関する指導
特別利害関係者
に関する指導
上場申請
審査部の
本審査
改善課題の把握
改善指導の
実施
PD（事前審査）
上場承認
証券取引所
ヒアリングに同席
証券取引所の審査
質問への対応指導
上場申請書類
の作成指導
資本政策の立案
D.Brain Securities Co., Ltd.
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当社の上場コンサルティング標準報酬
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一般報酬型
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Q-Board、アンビシャス・・・年額400万円×２年＋成功報酬600万円
セントレックス・・・年額600万円×２年＋成功報酬800万円
ヘラクレス、マザーズ・・・年額800万円×２年＋成功報酬1,200万円
JASDAQ,既存市場・・・年額800万円×２年＋成功報酬1,200万円
成功報酬型
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Q-Board、アンビシャス・・・年額240万円×２年＋成功報酬1,200万円
セントレックス・・・年額300万円×２年＋成功報酬1,600万円
ヘラクレス、マザーズ・・・年額400万円×２年＋成功報酬2,400万円
JASDAQ,既存市場・・・年額400万円×２年＋成功報酬2,400万円
D.Brain Securities Co., Ltd.
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http://www.vimex.co.jp
D.Brain Securities Co., Ltd.
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