Descargar - Pro Ecuador

SNACKS EN
ARGENTINA
Parte Uno:
Información del Mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Algunas cifras económicas
•
•
•
•
•
•
•
•
Ventas mundiales de snacks ascendieron a 374 billones de dólares en 2014;
que implicó un crecimiento de 2% anual.
Latino América, consumió 30 billones; con un crecimiento de 9% anual.
7 billones fueron consumos de snacks salados en AL.
Las ventas crecen 2 veces más rápido en los países en vías de desarrollo, vis a
vis los desarrollados.
Ventas de “Alimentos y Bebidas en supermercados” en Argentina” pasó de
9.1 a 13.8 mil millones de dólares , entre 2008 y 2013.
Equivalente a un crecimiento promedio anual de facturación en dólares: 8.6%.
USD660 millones fue la facturación de snacks salados en 2014, equivalente a
60 mil toneladas.
Los snacks salados más populares son: papas fritas, palitos salados,
chizitos, frutos secos, maní, hojuelas de maíz, entre los más importantes.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
OFERTA TOTAL SNACKS SALADOS ARGENTINA, 2014:
60 mil toneladas
•
FUENTES:
– Producción local: 57 mil toneladas;
– Importaciones: 3 mil toneladas.
•
USOS:
– Consumo local: 54 mil toneladas;
– Exportación: 6 mil toneladas.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Evolución del consumo local de snacks salados
Argentina: Volumen de ventas estimado de snacks salados
-en toneladas2013 y 2014 estimación de OCE-ARG
52,341
60,000
53,911
49,000
50,000
43,120
40,000
37,946
33,393
30,000
29,386
25,860
20,000
10,000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 Est.
2014 Est.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
ESTRUCTURA DEL MERCADO
DE SNACKS SALADOS EN ARGENTINA
80% del mercado
es copado por
Pepsico.
10% la empresa 5
Hispanos.
FRUTOS
SECOS
4%
RESTO
17%
CHIZITOS
10%
PALITOS
SALADOS
13%
MANI
14%
PAPAS
FRITAS
42%
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Consumo per cápita de snacks salados:
-Varios años y países•
•
•
•
•
•
•
•
Argentina: 2010: 0.8 kilos/año
Argentina, 2013: 1.25 kilos /año
Argentina, 2014: 1.37 kilos/año (Est. OCE-ARG)
Argentina, 2015: 1.57 kilos/año (Est. OCE-ARG)
Colombia 2010: 2.6 kilos /año
Chile 2013:
3.0 kilos/año
Perú 2010:
0.5 kilos/año
USA: 2013:
15.0 kilos/año.
Localización geográfica
de la demanda
•
Proy-2014: 42,669,500
habitantes.
•
58% del consumo de snacks
se da en el “interior” del país.
•
42% restante en el Gran
Buenos Aires.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
TENDENCIAS MUNDIALES DE CONSUMO
•
•
•
•
•
80% lo consumen en el hogar.
60% no planean compra.
70% con familiares o amigos.
76% para satisfacer el hambre o satisfacer un antojo.
45% consumen como alternativa a las comidas: 52% en el desayuno, 43% en
almuerzo; y 40% en la cena.
Nielsen Consultora, Estudio de Septiembre, 2014.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
FORMAS DE CONSUMO EN ARGENTINA
•
Consumidor argentino no se diferencia del
consumidor mundial: se consumen en
cualquier situación o momento, menos
durante las comidas “formales”.
– Reuniones con amigos para ver un
partido de fútbol; cumpleaños infantiles;
en
la
playa;
en
“pileteadashamburgueseadas”; en el cine; etc.
• En Argentina, el consumo de cerveza en
confiterías y bares es acompañado con
pocillos pequeños de snacks
(papas fritas, palitos y maní).
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Formas de consumo de snacks salados
•
Grandes empresas: enfocadas en ampliar
espectro del consumo, incorporando snacks a la
mesa argentina (se incorporó una versión de
papas fritas rizadas, que acompañan los hotdogs).
•
Otro segmento objetivo: el healthy food (snacks
bajos en sodio, grasas y azúcares)
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Formas de consumo de snacks salados
•
“El mercado local crece a un ritmo promedio de 12% anual…esto es muy
atractivo y no se observa una oferta muy variada” Director de SMART FOODS
•
“El mercado de snacks de Argentina tiene gran potencial, la clave es ofrecer
opciones relevantes para cada grupo de consumidores”. PEPSICO, Director de
Marketing.
•
“Apuntamos a segmento de snacks saludables y también al segmento
PREMIUM” 5 HISPANOS
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos
de compra
•
Compradores por impulso: no “planifican” compra.
•
Esencial visibilidad del producto en góndola (junto consumos complementarios).
•
Grupo focal: niños y adolescentes, incluso hasta 25 años. A mayor edad,
consumo se reduce.
•
Nuevo target etario: segmentos mayores a 25 años, a través de
saludables (sin sal, con vitaminas, orgánicos, etc.)
snacks
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Innovación en la presentación y comercialización.
•
En el último tiempo se ha ampliado la oferta de snacks salados elaborados
localmente: chips de mandioca (yuca); batata; mix de mandioca y batataremolacha; nachos mexicanos, papas pay.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Innovación en la en la presentación y comercialización.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Las posiciones arancelarias relacionadas con el comercio exterior de
snacks son cuatro:
2005.10
Hortalizas homogenizadas
2005.20.00.121C
Papas fritas snacks
2004.10.00.100L
Papas pre fritas congeladas envasadas
2005.99
LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O
CONSERVADAS
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Argentina: Importaciones de snacks
Argentina: importaciones de "snacks"
•
•
•
•
15% : crecimiento de
importaciones de snacks
entre 2007-2014.
84% del total importado de
snacks, son papas fritas.
usd10.3
millones
se
importó en 2014.
Estados Unidos es el
principal exportador con
usd7.0 millones.
12,000,000
Posiciones: 2005.20.00; 2005.10; 20007.10 y 2005.99
En usd fob
Total
snacks
10,000,000
8,000,000
Papas fritas
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Exportaciones de snacks de Argentina
•
•
•
Argentina exporta
principalmente Papas
pre fritas congeladas
envasadas .
usd183.1 millones
exportó en 2014 de
papas pre fritas
congeladas envasadas.
usd10.5 millones
fueron las
exportaciones de
papas fritas snacks
250,000,000
Argentina: exportaciones de papas
fritas snacks y pre-fritos congelados
En usd fob
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
Papas fritas snacks
Pre fritas congeladas
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INFORMACIÓN DEL MERCADO
ECUADOR: Exportaciones de chifles
•
Se exportan a través de
la posición arancelaria
2008.99.90.0
•
62% del total exportado
es destinado a Estados
Unidos
ECUADOR: Exportaciones de chifles al
mundo.
En miles de usd fob
24,000
22,000
20,000
20,050
21,057
21,755
20,198
18,000
•
No se registran
exportaciones a
Argentina
16,000
14,000
12,000
10,000
2010 FOB
2011 FOB
2012 FOB
2013 FOB
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
•
Supermercados y kioscos.
•
Snacks importados solo en supermercados.
•
PEPSICO posee alrededor del 80% del mercado de snacks salados.
•
5 Hispanos absorbe otro 10%, y
•
Restante 10% se reparte entre varias empresas:
• Nuevo Mundo, Don Hector, Las Marias (Pringles), Oblimar, Smartfoods,
Arcor, Cerealko, Insumos Quali, Golosinas Saludables SRL, Nuestros
sabores, Manfrith, entre otras.
PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS
•
En Argentina existen alrededor de 100 mil kioscos, según la UKRA.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
SUPERMERCADOS Y KIOSCOS
Fuerte liderazgo de Pepsico
con las papas fritas Lay´s
clásicas
Estrategia de venta: visibilidad junto
al consumo de complementarios
INFORMACIÓN DEL MERCADO
SUPERMERCADOS Y KIOSCOS
KIOSCO
SUPERMERCADO

Download Report