ベトナムの投資環境と裾野産業の発展 ド ニャット ホアン 投資計画省外国投資局局長 1 I ベトナムの経済状況 II 日本とベトナムの関係 III ベトナムの工業団地の概要 IV 投資優遇措置 V 裾野産業 VI 投資承認権限 I. ベトナムの経済状況 2000年 – 2010年 - 年7.26％の経済成長率 - 2000年に比べ経済が3倍に成長 - 2007年にWTOに加盟 - 2008年から平均収入が中流階層水準へ上昇 - 活発な経済活動 ベトナムの経済状況 2006年から2010年までのGDP成長率 : 7.0% 2011年のGDP見込み成長率: 6.0% 2011年のFDI見込み額: 登録資本金 170億ドル、実施資本金 110億ドル 経済成長の速度(%) 130 10,0% 122 8,4% 120 8,2% 8,5% 7,8% 110 104 7,3% 8,0% 100 6,2% 90 GDP (Billion USD) 6,8% 80 GDP Growth rate (%) 80 70 6,0% 73 6,0% 70 5,3% 60 60 52 4,0% 45 50 40 40 30 2,0% 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 KH 2011 40,0% 経済成長予測 2011年 – 2015年: - 2011年 – 2015年の5年間でGDPが年 7.5-8%増加 - 平均収入：2500ドル/人 - 2015年までのGDPにおける産業構成： 農林業、水産業：19% 工業、建設：40.7%; サービス：40.3%. 2011年 – 2020年: - GDP成長率が年7-8%に到達 - 平均収入：3000ドル/人 - 2020年までのGDPにおける産業構成： 工業とサービス業：85% ハイテクの製品とハイテク応用製品：45% 製造工業製品が工業製品の40％を占める 5 2020年までの目標 - ベトナムが近代化し工業国になること。 - 政治・社会が安定した国になること。 - 国際社会において高く評価される国になること =＞次の発展段階でより発展できる基盤を作ること。 6 ベトナムの投資環境 UNCTADの世界投資展望調査の結果: ベトナムが投資家に魅力的な経済地域、15ヶ 国の1つに選ばれた理由 - 市場発展の速度 - 地域への進出の速度 - 安い人件費と投資優遇制度 ベトナムの投資環境 世界銀行（WB）と国際金融公社（IFC）による2011年 の経営環境調査の結果： ２０１０年に最も改革が進んだ１０ヶ国のうち、ベトナム は次の分野で４位に。 - 会社の設立 - 建設許可書の発給 - 信用資金の借入 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ％ In Ind dia on es Vie ia tn a Th m ail a Ma nd l Ph aysi ilip a pin Mo es Ba ngol ng ia lad Ca esh m bo My dia an ma r La os Ot he rs Vie tna m Ind ia Th aila nd Ind on es ia Ma lay s Ba ng ia lad e Ca sh mb o Ph dia ilip pin es My an m Mo a ng oli a La os Oth ers ベトナムの投資環境 消費市場 生産拠点 (CONSUMPTION MARKET) (PRODUCTION BASE) ％ 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 出展：日経新聞社（2011年調査） ベトナムと日本 は共通の文化 を持っている ベトナムと日本 の戦略的な パートナーシッ プ 経済が成長して いる 東南アジアの 中心 WHY VIETNAM? 法律と政策が 開放的である 国際社会への参入 人件費が安い 人口ボーナス 10 外国直接投資（FDI）の概要 Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 11 外国直接投資（FDI）の概要 ２０１１年１１月の時点で実績のあるプロジェクトは13496件。そのう ち、登録資本金は195兆9030億ドルで、実施資本金は800億である。 FDIプロジェクトはベトナムの66の省のうち、64省で実施。登録資本 金が最も多いのはホーチミン市で、2番目はバー・リア ヴン・タウ省。 2011年11月には、追加投資や新規許可書の発行等、1243件のFDI プロジェクトがあった。 新規登録資本金は9910億ドルで、追加登録 資本金は2780億ドルである。 Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 11/2011 12 ベトナムへのFDI（分野別） 順番 職種 1 加工・生産産業 プロジェクトの件数 登録された投資資金 (ドル) 7,938 92,081,114,933.00 2 不動産 370 46,620,613,570.00 3 建設 815 12,438,911,218.00 313 11,808,799,512.00 68 7,396,147,138.00 698 5,242,887,135.00 4 サービス業 5 電気、水道、エアコンの生産・供給 6 情報 ・通信 7 芸術 128 3,635,911,809.00 8 運輸 314 3,249,770,072.00 9 農林業、水産業 492 3,185,067,739.00 69 2,974,765,137.00 2,291 7,269,869,374 13,496 195,903,857,637 10 鉱物開発 その他の8産業 Tổng số Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 11/2011 13 ベトナムへのFDI（分野別） 5 その他の産業 Các ngành 22％ khác 22% Công建設 nghiệp 45％ chế biến,chế tạo 45% sản電気、水道、 xuất, phân エアコンの phối điện,khí, 生産・供給 3％ hòa nước,điều 3% Dịch vụ lưu trú サービス業 và ăn5％uống 5% 建設 Xây5％dựng 5% 不動産 bất Kinh doanh 21％ động sản 21% FDIが最も集中しているのは加工生産業、製造業である Vốn FDI tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến và chế tạo. Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 11/2011 ベトナムへのFDI（地域別） ホン川デルタ 22.87％ 石油 1.30％ タイ グエン 0.04％ 順 番 地域 投資資金 (百万ドル) 3,845 44,799 1 ホン川デルタ 2 北部と山岳地帯 352 2,832 3 北中部と中部の沿岸地帯 777 41,183 4 タイ グエン 135 779 5 東南部 7,696 93,765 6 メコンデルタ 648 9,988 43 2.554 13,496 195,903 7 石油 合計 Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 11/2011 プロジェ クトの 件数 15 ベトナムへの主な投資国 順番 投資のパートナー プロジェクトの 件数 登録された総資金(USD) 1 韓国 3,072 23,650,008,403 2 台湾 2,203 23,430,345,017 3 シンガポール 973 23,376,633,777 4 日本 1,623 22,385,758,234 5 英領ヴァージン諸島 497 14,938,113,320 6 アメリカ 595 11,646,735,859 7 香港 654 10,971,048,543 8 マレーシア 393 9,355,976,303 9 ケイマン諸島 53 7,498,104,203 156 5,764,392,237 10 ポーランド Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 11/2011 16 FDIの経済寄与度 詳細 2000 13.28 GDP (%) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ước 13.76 13.76 14.47 15.13 15.99 16.98 17.96 18.43 18.33 18.72 19.0 0 輸出入総額 (百万ドル) 7,65 8,65 11,3 15,05 19,78 23,9 30,97 41,50 53,0 56,44 75,9 90,8 石油を含む輸出 (百万ドル) 6,81 3,67 4,6 6,34 8,81 10,8 14,62 19,79 24,4 30,37 39,0 46,8 輸入(百万ドル) 6,81 4,98 6,7 8,71 10,97 13,1 16,35 21,71 28,6 26,07 36,9 44,0 国家予算(百万ドル) 324 373 459 628 916 1982 2470 3100 3,54 0 労働者数 （千人） 407 489 691 860 950 1297 1472 1030 1129 1576 1265 1467 1700 1900 2,00 0 II. 日本とベトナムの関係 1973年9月21日：外交関係が樹立 ベトナムへのFDI投資額で日本は4番目 => プロジェクト件数：1623 登録資本金：22兆3800億ドル 締結された協定： 1992年: ODA協定 1994年5月: 航空協定 1995年9月: 二重課税防止条約 1998年10月: 技術協力協定 2003年4月: 日越共同イニシアティブ 2004年12月: 投資の促進と保護に関する協定 2008年12月25日: VJEPA日本ベトナム経済連携協定 ベトナムも日本もWTOの加盟国 日本はベトナムに対する最大のODA援助国 => 160億ドル (1992年 – 2011年) Nguồn: MPI, tính đến tháng 11/2011 ベトナムへの日本のFDI(分野別) 順番 1 職種 加工・生産産業 プロジェクトの 件数 登録投資資金 (ドル) 1,007 19,310,712,362 2 情報 ・通信 177 1,039,086,926 3 建設 31 644,975,941 4 卸売り、小売、修理 95 352,653,188 5 不動産 18 189,810,370 6 ファイナンス、銀行、証券 7 175,789,474 7 運輸 42 129,864,214 8 専門活動、科学技術 134 117,587,971 その他10産業 112 425,277,788 合計 出展: 投資計画省（ 2011年11月） 1,623 22,385,758,234 ベトナムへの日本のFDI(分野別) 建設3％ Xây dựng 3% 小売、卸売り、修理 2％ Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa 2% その他 ５％ khác Các ngành 5% 通信 Thông tin và truyền 5％ thông 5% CN chế biến,chế tạo 製造、生産産業 85％ 85% 日本のFDIは製造、生産産業に1番多い。 2番目が通信。 出展：投資計画省（2011年11月） ベトナムへの日本のFDI(地域別) 順 番 地域 投資資金 (百万ドル) 672 7,235 1 ホン川デルタ 2 北部と山岳地帯 20 111 3 北中部と中部の沿岸地帯 71 8,495 4 タイ グエン 14 97 5 東南部 793 6,044 6 メコンデルタ 49 304 7 石油 合計 出展：投資計画省（2011年11月） プロジェ クトの 件数 4 1,623 95 22,385 III. ベトナムの工業団地の概要 • 2010年に建設された工業 団地は260、敷地面積は ７万千百ヘクタール NUMBER AND SIZE OF IPs AND EPZs IN VIETNAM 300 80000 260 71394 70000 250 60000 • 稼動を開始した工業団地 は174 (43.800 ha)で、 87の工業団地(27.500 ha)が現在建設中 200 50000 150 40000 130 30000 100 26971 20000 65 50 11830 10000 12 1 0 2370 0 300 1991 1995 Number of IPs 2000 2005 Size (ha) 2010 22 III. ベトナムの工業団地の概要 • 工業団地はベトナム全国57の省、市に存在。その中、最も多いのは東南 部（総面積の50％を占める） 地域 工業団地数 面積 (Hectare) ホン川デルタ 66 15031 北部の山岳地帯 16 2478 中部 39 9256 タイ・グエン 8 1261 東南部 88 33290 メコンデルタ 43 10078 全国 260 71394 23 III. ベトナムの工業団地の概要 投資比率 （1案件/契約用地1平方メートル） 地域 No. FDI案件 (ドル) DDI案件 (ドル) 83 110,83 329,04 82,79 89,33 76,87 ホン川デルタ 1 北部の山岳地帯 2 中部 3 4 タイ・グエン 28,53 107,56 5 東南部 322,29 67,42 6 西南部 90,66 98,92 全国 157,14 90,73 出展：投資計画省（2011年11月） 24 III. ベトナムの工業団地の概要 工業団地のインフラ投 登録資本金 2兆ドルUSD 資 実施資本金： 97200億ドル 外国投資 プロジェクトの件数：4045 登録資本金 56兆8300億ドル 実施資本金： 22兆200億ドル 国内投資 プロジェクトの件数：4456 登録資本金 17兆5700億ドル 実施資本金： 8兆5800億ドル 工業団地内用地の契 約率 全国の工業団地のうち契約済の土地：47% そのうち稼動中の土地：63% 25 26 IV. 投資優遇措置 1. 特別奨励(特に経済的困難）地域の場合 2. 奨励(経済的困難）地域の場合 3. ハイテクパーク・経済区域 27 27 税の優遇措置 一般的な政策: 投資優遇分野と地域を対象に、最初の4年間、関税を100%免除し、次の9 年間関税を50%減税する特別な優遇措置 10%: • 15 年間 (特別奨励＜特に経済的困難＞地域、ハイテクパーク等) • 30 年間 (特別投資誘致分野) • 全事業期間 (教育、医療、文化) 20%: • 10 年間 (奨励(経済的困難）地域) • 全事業期間(農業、サービス協同組合、人民信用基金） 標準税率（CIT）は25％ 28 28 優遇法人税率 税率 期間 20 % 10年 20 % 全事業 期間 10 % 15年 10 % 30年 10 % 全事業 期間 ハイテク、 インフラ、 ソフト開発 ハイテク、 インフラ、 ソフト開発 （特別奨励 分野） 教育、 職業訓練、 医療、 文化、 スポーツ 農業、サービ ス共同組合、 人民信用基金 奨励(経 済的困 難）地域 特別奨励( 特に経済的 困難）地域、 経済区、 ハイテクパ ーク x X x x X x 29 法人税額減免措置 免税 （年数） 減額 50% 奨励(経済 的困難）地 域、特別奨 励（特に経 済的困難） 地域におけ る民間活力 導入事業 4年 9年 X 4年 5年 2年 4年 経済区、 ハイテク パーク ハイテク、 インフラ、 ソフト開 発 教育、 職業訓 練、医 療、文 化、環 境 X X X 奨励(経済的 困難）地域、 特別奨励(特 に経済的困 難）地域以外 における民 間活力導入 事業 奨励( 経済的 困難） 地域に おける 事業 X x 30 土地賃料免除措置 減免措置が適用される案件リスト 投資奨励分野 奨励(経済的困難）地域 特別奨励(特に経済的困難）地域、もしくは奨励( 経済的困難）地域における投資奨励分野 特別奨励(特に経済的困難）地域における投資 奨励分野 免除期間 3年 7年 11年 15年 31 輸入関税免除措置 1. 投資奨励案件における固定資産となる輸入機械、資材、 専用運送手段などの輸入関税 2. 国内で生産できない物資 3. ホテル、オフィス、住宅、スーパーマーケット、ゴルフコ ース、娯楽施設、病院、教育、文化、金融等政府の指 定するリストに基づく設備の初回輸入分 4. 特に奨励される投資分野、特別奨励(特に経済的困難 ）地域における投資にかかる原料、物資、部品につい て生産開始時より5年間輸入関税免除 32 V. 裾野産業 1. 裾野産業の発展の重要性 ベトナム政府は裾野産業の発展を重視し、裾野産業が工業発展戦略 の中で大切な役割を果たすとしている。 裾野産業は主に部品を生産し、大企業に製品を完成させるための部 品を提供する分野である。 裾野産業は国内の産業を発展させる上で非常に大事である。企業に 製品供給の機会を与え、外国投資の誘致を促すものである。 ベトナムは毎年数十億ドル赤字である。赤字を抑制するための唯一 の長期的な解決策は裾野産業を発展させることである。 33 V. 裾野産業 2. ベトナムにおける裾野産業の現状: 生産活動は外国から輸入する機械、設備、部品に頼りすぎている。多くの産業は80％が輸 入品に頼っている。 - 自動車産業は約5-10％が国産化 バイク産業は40-70% 繊維、靴産業は完全な製品をまだ生産できず、30-40％しか部品を調達できない。 電化製品、コンピューター、携帯電話産業はほとんどの部品が輸入されている。 裾野産業の連携の形態がまだ少ない。データベースが重視されておらず、信頼できるデー タベースがない。 より具体的かつ優遇的な政策が必要である。 裾野産業を支援する政策が出されたが、国 内外の裾野産業企業を誘致するために、より具体的かつ優遇的な政策を出す必要がある。 技術を持つ労働者が不足： 数量的にも質的にも不足 適切な工業団地が不足：裾野産業の企業に適する工業団地が不足している。 34 V. 裾野産業 3. 裾野産業に関係のある活動: 事業の連携の機会を設ける活動:シンポジウムの開催、裾野産業の展覧会（日本 のJICA、JETROとの協力による）、あるいは日本企業がベトナム企業に生産委託し たい部品等をベトナムの展示会に展示すること等 2011年7月27日、28日にハノイで開催された「工業政策及び裾野産業ー日本の 経験とベトナムの課題ー」“のシンポジウム パートナーシップの関係作りと下請け開発センターの設立 (The Subcontracting and Partnership Exchange Center) http://spxvietnam.vn. 工業団地のシステム： 工業団地は260か所、うち稼動しているものは174か所。 裾野産業向けの工業団地の数が少ない。 35 V. 裾野産業 4. 裾野産業に関する優遇措置、政策 投資法、企業法、企業所得税法、輸入法における規定とガイドラインの他に、次のような特定 の規定に従って実施されている。 2006年4月4日に定められた73/2006/QĐ-TTGの規定はベトナムにおける地域別の産業 全体の2020年までの発展計画を定める。 2007年7月31日に工業省が定めた34/2007/QĐ-BCNの規定は裾野産業の2020年まで の発展計画を定める。 2011年2月24日に政府首相が定めた12/2011/QĐ-TTgの規定は裾野産業の発展計画 を定める。 2011年7月4日に政府首相が定めた96/2011/TT-BTCの規定は裾野産業の発展計画に 関する2011年2月24日の12/2011/QĐ-TTgの規定によって定められた財政政策の実施 を定める。 36 V. 裾野産業 4. 裾野産業に関する政策 優遇措置 中小企業への支援に関する規定に基づく財政支援政策 関税の優遇 + 輸入に関する優遇 + 企業の所得税に関する優遇 37 V. 裾野産業 5. 裾野産業発展のための投資環境整備： 企業は自社の技術レベルに応じた適切な製品の選択やあらゆる技術レベ ルの部品提供を担い、政府はその必要に応じた支援を提供 裾野産業団地の建設： まず、北部に裾野産業団地を建設し、その後南部、 中部の順番で建設する。 裾野産業協会：この協会を通して一般的な情報交換をする他に、技術革新 に関する情報を交換することができる。 裾野産業の企業データベースを作成する。これはVCCIとUNIDOが設立し たSPXセンターに基づいく作成されたものである。 38 V. 裾野産業 6. 日本の支援の提案： 政策策定に関する協力。 日本政府とJETROは人材開発・管理、中小企業の生産・経営の組織 ・管理・運営スキルを向上させるコースを設ける。 政策策定、国家機関の運営連携、裾野産業の構築に成功した国の 経験を学ぶための視察、コースを設ける。 裾野産業を含む越日イニシアティブのフェーズ4の実施を計画する。 39 VI.投資承認権限 1. 政府首相 2. 省レベルの人民委員会 3. 工業団地等管理委員会 40 投資ライセンス申請の手続き 1. 投資ライセンス登録手続 (15営業日) • 資本金3000億ドン以下 • 条件付投資分野ではないこと 2. 投資ライセンス審査 (45営業日) • 資本金3000億ドン以上で、条件付投資分野ではな い場合 • 条件付投資分野の場合 41 投資コスト比較 ★法定最低賃金（月額） 出典：2010年第1四半期までのJETROのデータ 42 投資コスト比較 （続き） Nguồn: theo báo cáo của JETRO tính đến quý I năm 2010 43 投資コスト比較 (続き） ★法人税率 44 出典：2010年9月までの計画投資省のデータ 参考情報サイトリスト Website Administrative Offices www.chinhphu.vn Government web portal of Vietnam www.mpi.gov.vn Ministry of Planning and Investment www.fia.mpi.gov.vn Foreign Investment Agency www.gso.gov.vn General Statistics Office of Vietnam www.khucongnghiep.com.vn Vietnam Industrial Parks www.dauthau.mpi.gov.vn Public Procurement Information www.moit.gov.vn Ministry of Industry and Trade www.mof.gov.vn Ministry of Finance www.vietnam.e-regulation.org Investment Procedures in Vietnam 45 外国投資庁に所属する投資促進センター Foreign Investment Agency 6B Hoang Dieu Street, Hanoi Tel: 84.8048461 Website: http://fia.mpi.gov.vn Fax: 844.37343769 Investment Promotion Center – North Vietnam 65 Van Mieu, Hanoi Tel: 844.38458149 Fax: 844.38437927 Website: http://ipcn.mpi.gov.vn Investment Promotion Center – Central Vietnam 102 Quang Trung, Da Nang Tel: 84511.33889689 Fax: 84511.33889679 Website: http://centralinvest.gov.vn South Foreign Investment Center 178 Nguyen Dinh Chieu, Ho Chi Minh City. Tel: 848.39306671 Fax: 848.9305413 Website: http://sfic.vn 46 THANK YOU ! 47
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