1trimestre - Bankinter

1
trimestre
2015
Información
Consolidada
Marzo 2015
Índice
2
1. E
ntorno Económico
y Financiero
8
3
2. Datos significativos
8
4
3. Resultados
9
6
4. Balance resumido
10
7
5. R
ecursos e
inversión
11
6. Calidad de activos
7. Movimiento del
riesgo dudoso
8. Resultados
consolidados
9. C
uenta de
resultados
trimestral
10. Comisiones
12
13
14
14
15
11. R
endimientos y
costes acumulados
12. Rendimientos y
costes trimestrales
13. C
ontribución por
área de negocio
14. R
ecursos propios y
rating
15. V
ariación del
patrimonio neto
16
16. C
reación de valor
para el accionista
17
17. Personas
18
18. A
ctividad
trimestral
20
19. Responsabilidad
corporativa
2
1. Entorno económico
y financiero
El primer trimestre de 2015 estuvo marcado por el divergente ritmo de crecimiento registrado por las economías
desarrolladas frente a las emergentes. EE.UU. y Europa mostraron un sólido comienzo de año, en el caso europeo
respaldado por las medidas de política monetaria expansiva implementadas por el BCE. Japón volvió a registrar tasas
positivas de crecimiento aunque experimentó ciertos escollos. Finalmente, los países emergentes salvo escasas excepciones
siguieron sufriendo importantes desequilibrios que supusieron un freno a su actividad económica.
La economía europea ganó impulso a lo largo de estos meses gracias a diferentes factores. Por un lado, el debilitamiento
del euro redundaba en un aumento de competitividad que favorecía especialmente a las exportaciones de la región.
Por otro lado, el abaratamiento de los precios del petróleo se tradujo en un importante ahorro de la factura energética.
Finalmente, y como factor clave, el lanzamiento de un ambicioso programa de compra de activos por parte del BCE resultó
determinante en la mejora de expectativas para el área en tanto redinamizará la actividad económica, de la Eurozona en
su conjunto pero especialmente de países periféricos, e impulsará la inflación hacia niveles más sostenibles en el medio
plazo.
España continuó mostrando síntomas de reactivación económica. De hecho, el país registró unas tasas de crecimiento
superiores a las de los países de su entorno (+2% en el 4T14, lo que se tradujo en un crecimiento medio anual en 2014
del +1,4% frente al -1,3% del año anterior). La depreciación del euro, la bajada de los precios del crudo, el bajo nivel de
inflación y de los costes de financiación impulsaron el consumo privado que mostró una trayectoria realmente sólida.
Además, el mercado laboral continuó recuperándose a buen ritmo. De hecho, los últimos datos publicados evidenciaron
una profundización en la caída de parados mientras que, a su vez, las altas a la Seguridad Social aumentaron
contundentemente (en más de 160.500 personas en marzo, lo que situó a este mes como el mejor mes de marzo de toda
la serie histórica).
EE.UU. continuó liderando la recuperación económica global. Pese a que en los últimos meses ciertos indicadores macro
mostraron cierta desaceleración, se trata de un proceso lógico, por el fuerte repunte que venían experimentando, y
puntual, tras un inicio de año marcado por factores climáticos realmente adversos. Además, este escenario junto con
unos niveles de inflación realmente reducidos permitieron a la Reserva Federal continuar con una política monetaria
acomodaticia.
Por su parte, Japón consiguió volver a registrar una tasa de crecimiento positiva en el 4T14 (+1,5% a/a) tras dos trimestres
experimentando una importante contracción (-2,3% en el 3T14 y -7,3% en el 2T14). Sin embargo, las señales lanzadas por
diferentes indicadores macro continuaron siendo débiles y, además, la apreciación del yen a lo largo de los últimos meses
supuso un importante freno para el crecimiento desde el sector exterior.
Finalmente, las economías emergentes siguieron afrontando una situación complicada. Sus desequilibrios internos, la
falta de reformas estructurales, los elevados déficits por cuenta corriente y los niveles altos de inflación impidieron la
implementación de medidas expansivas de política monetaria dirigidas a reactivar el crecimiento. Además, la caída
del precio del petróleo penalizó a muchas de estas economías que son dependientes de los ingresos fiscales derivados
del crudo. Como excepción, destacó India básicamente por dos factores: primero, las reformas estructurales sí que
tuvieron lugar en su caso y, segundo, es un país claramente importador de petróleo por lo que se ve favorecido por el
abaratamiento del crudo.
En conclusión, los primeros meses del año reafirmaron la tendencia de recuperación económica en las principales
economías del mundo mientras que los emergentes continuaron sin resolver los importantes retos que vienen penalizando
a sus economías.
3
2. Datos significativos
en miles de euros
Diferencia
balance
31/03/2015
Activos totales
57.143.785
55.196.308
1.947.477
Créditos sobre clientes
42.648.769
40.966.593
1.682.175
4,11
Recursos controlados
58.791.546
51.203.442
7.588.104
14,82
39.404.227
38.049.399
1.354.827
3,56
30.738.081
27.905.263
2.832.818
10,15
En balance
Recursos minoristas ex repos
Valores negociables mayoristas
31/03/2014
Importe
%
3,53
7.960.767
8.980.496
-1.019.729
-11,35
19.387.319
13.154.043
6.233.276
47,39
3.691.458
3.493.803
197.655
5,66
Margen de intereses
211.744
169.086
42.658
25,23
Margen bruto
391.962
360.944
31.018
8,59
Resultado antes de deterioro
199.887
178.384
21.503
12,05
Resultado antes de impuestos
124.588
85.717
38.871
45,35
87.212
60.002
27.210
45,35
4,56
5,05
-0,49
-9,70
Índice de cobertura de la morosidad
43,16
42,58
0,58
1,36
Ratio de eficiencia
49,00
50,58
-1,58
-3,11
ROE
10,28
7,25
3,03
41,73
ROA
0,63
0,44
0,19
42,99
11,82
12,00
-0,18
-1,53
Recursos gestionados fuera de balance
Patrimonio neto
RESULTADOS
Resultado neto atribuido al Grupo
RATIOS (%)
Índice de morosidad
CET 1
LA ACCIÓN BANKINTER
Número de acciones
898.866.154
895.583.800
3.282.354
0,37
Última cotización (€)
7,11
5,84
1,27
21,70
BPA (€)
0,10
0,07
0,03
42,86
DPA (€)
0,08
0,02
0,06
300,00
360
360
0
0,00
Corporativa
42
48
-6
-12,50
Pymes
75
75
0
0,00
7,50
OFICINAS Y CENTROS
Oficinas
Centros de gestión comercial
43
40
3
Oficinas Virtuales
Banca Privada
406
372
34
9,14
Número de Agentes
460
475
-15
-3,16
3
3
0
0,00
Empleados Grupo Bancario
4.227
4.119
108
2,62
Empleados Línea Directa
1.908
1.896
12
0,63
Oficinas Telefónicas y por Internet
PLANTILLA
4
3. Resultados
Los resultados del Grupo Bankinter en el primer trimestre de 2015 mantienen la tendencia de crecimiento manifestada en el
pasado ejercicio. De esta forma, el Grupo alcanza al 31 de marzo un beneficio neto de 87,2 millones de euros y un beneficio
antes de impuestos de 124,6 millones, lo que supone un crecimiento, en ambos casos, del 45,3% sobre el primer trimestre del
año anterior.
Estos sólidos resultados siguen basados en el negocio recurrente con clientes en las líneas de negocio estratégicas, lo que
permite alcanzar niveles de ROE por encima de los costes de capital. Así, Bankinter sitúa sus niveles de rentabilidad sobre
recursos propios en niveles atractivos para los inversores, con un ROE del 10,3% al cierre del trimestre, 3 puntos porcentuales
por encima de hace un año.
Paralelamente, el banco mejora la calidad de todos sus activos y mantiene unos niveles de solvencia entre los más elevados del
sector.
Respecto a lo primero, Bankinter mantiene la tendencia de reducción de la morosidad ya apreciada en 2014, situando ese
ratio en el 4,56% frente al 5,05% de hace un año. Una cifra que compara muy positivamente con la media sectorial, que se
situaba a febrero en el 12,5%, alcanzando además niveles de cobertura del 43,2% sobre la morosidad, y del 42% sobre activos
problemáticos.
Por lo que se refiere a la solvencia, Bankinter dispone de un ratio de capital CET1 fully loaded que se sitúa en el 11,6%, el
cual no incluye plusvalías latentes de la cartera de deuda pública y en el que tienen un peso insignificante los activos fiscales
diferidos monetizables.
De igual manera, el banco ha mejorado en estos doce meses su estructura de financiación, reforzando el ratio de depósitos
sobre créditos hasta alcanzar un 78,2%, cuando hace un año esa cifra se situaba en el 76,4%.
Asimismo, el banco dispone de activos líquidos suficientes para afrontar los vencimientos de emisiones mayoristas pendientes
para este año, 700 millones de euros, así como para los siguientes ejercicios.
Este comienzo de año ha puesto, de nuevo, de manifiesto la solidez en el negocio de clientes del banco. Esta buena evolución
es especialmente significativa tanto en los negocios tradicionalmente estratégicos -como es el caso de Banca Privada, Empresas
y Seguros-, como en negocios que el banco ha decidido potenciar -Banca Personal y Consumo, fundamentalmente- y cuyos
buenos resultados se manifiestan ya claramente en estos inicios de año.
En Banca Privada, el patrimonio gestionado de los clientes del segmento se incrementa un 36,2% respecto al año anterior,
hasta alcanzar los 26.300 millones de euros. El patrimonio neto nuevo de este trimestre es 2,5 veces superior al captado en el
primer trimestre de 2014. Asimismo, Bankinter mantiene su privilegiada posición de liderazgo en el ranking de sicavs, con 395
sociedades y una cuota de mercado del 12,1%, muy superior a la que tiene el banco en cualquier otro negocio.
En el ámbito de Empresas es especialmente significativo el crecimiento de la inversión crediticia, con una cartera que llega
hasta los 18.700 millones de euros al cierre del trimestre, lo que supone un crecimiento del 7,6% sobre las cifras del año
anterior.
En cuanto a Línea Directa, sigue creciendo en pólizas y cuota de mercado. Al cierre del trimestre, las pólizas totales suponen
un 6,4% más que hace un año, hasta un total de 2,27 millones de pólizas. Dentro de estas, es especialmente destacable el
crecimiento en seguros de hogar: un 19,4% más. El BAI de esta compañía al 31 de marzo asciende a 33,9 millones de euros, con
un ROE individual del 26,2%.
Por lo que se refiere a los negocios de Consumo y Banca Personal, relanzados con nuevos equipos y productos, los datos del
trimestre auguran buenas perspectivas a corto y medio plazo.
El negocio de financiación al consumo, articulado a través de la compañía Bankinter Consumer Finance, muestra indicadores
positivos, como un 10% más de cuentas activas sobre el mismo trimestre de 2014, y un 15% de crecimiento en la cartera de
inversión. Y en cuanto a Banca Personal, el patrimonio gestionado de los clientes del segmento se incrementa en un 12% en
ese mismo periodo.
Por productos, es destacable la buena marcha de dos de las principales apuestas comerciales del banco, como son las hipotecas
y la cuenta nómina. Así, la nueva producción hipotecaria mantiene la tendencia positiva de anteriores ejercicios, alcanzando en
el trimestre un volumen de nueva producción de 363 millones de euros, un 30% más que hace un año. Y en cuanto a la cartera
de cuentas nómina, crece un 10% año contra año, hasta alcanzar las 254.600 cuentas.
5
Márgenes y resultados
Los resultados presentados por el Grupo Bankinter al cierre del primer trimestre de 2015 se asientan sobre el crecimiento del
negocio recurrente con clientes, cuya correcta focalización ha traído consigo una mejora de los márgenes.
El margen de intereses de Bankinter muestra fortaleza, a pesar del entorno de tipos, apoyado en la mejora de los volúmenes
y en la reducción del coste de financiación, tanto de los recursos minoristas como mayoristas. Así, este margen alcanza al 31 de
marzo de 2015 los 211,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 25,2% respecto al dato de hace un año.
Por lo que se refiere al margen bruto suma al cierre del trimestre los 392 millones de euros, lo que significa un 8,6% más que
hace un año, gracias sobre todo al comportamiento de las comisiones netas e ingresos asimilados, como los diferenciales de
cambio, a lo que han contribuido eficazmente negocios como los de Banca Privada y la actividad internacional.
En cuanto al margen antes de provisiones, cerró marzo de 2015 en los 199,9 millones de euros, un 12,1% por encima del primer
trimestre de 2014, después de absorber un incremento de los gastos, en su mayor parte dedicados a invertir en los negocios
estratégicos y en la mejora de los sistemas tecnológicos que los soportan. No obstante, se produce una mejora en el ratio de
eficiencia de la actividad bancaria con amortizaciones, que cierra marzo de 2015 en el 43,5%, frente al 45,2% de hace un año.
Con todo ello, Bankinter obtiene al 31 de marzo de 2015 un beneficio neto de 87,2 millones de euros, y un beneficio antes de
impuestos de 124,6 millones, que suponen crecimientos del 45,3% para ambos epígrafes. En paralelo, Bankinter ha cerrado el
trimestre con un ROE del 10,3%, frente al 7,3% de hace un año, lo que significa alcanzar en el primer trimestre el objetivo de
ROE previsto para 2015.
En cuando al balance de Bankinter, los activos totales cierran el trimestre en 57.143,8 millones de euros, un 3,5% más que a
marzo de 2014.
El volumen de crédito a clientes vuelve a crecer en el trimestre, un 4,1% más que hace un año, hasta alcanzar los 42.648,8
millones de euros, destacando especialmente la concesión de créditos a empresas, que avanza un 7,6% más.
Y en cuanto a los recursos controlados experimentan en el año un notable crecimiento del 14,8% respecto a doce meses atrás,
hasta alcanzar los 58.791,5 millones de euros. En este apartado, es especialmente significativo el incremento de los recursos
gestionados fuera de balance, un 47,4% más. Dentro de estos, los fondos de inversión gestionados y comercializados por
Bankinter Gestión de Activos, crecen un 47% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 12.700 millones de euros.
Por lo que se refiere a la calidad de activos del banco, Bankinter consolida el cambio de tendencia en la morosidad con el
que cerró el año pasado, cuando por primera vez desde 2007 se redujo el saldo moroso. Así, Bankinter concluye este primer
trimestre de 2015 con un volumen de riesgo crediticio dudoso de 2.175,4 millones de euros, un 5,3% menos que hace 12 meses,
lo que significa un 4,56% del riesgo computable del banco, ratio que está 49 puntos básicos por debajo del de hace un año, y 16
puntos básicos inferior al del trimestre pasado.
La cartera de activos inmobiliarios adjudicados tiene a 31 de marzo de 2015 un valor bruto de 599,9 millones de euros, un 4,6%
menos que un año atrás, y con una cobertura del 38,8%.
6
4. Balance resumido
en miles de euros
Dif. 03/15-12/14
Dif 03/15-03/14
31/03/2015
31/12/2014
Miles €
%
31/03/2014
Miles €
%
685.102
357.327
327.775
91,73
229.271
455.831
198,82
4.446.104
5.353.482
-907.378
-16,95
5.235.739
-789.635
-15,08
ACTIVO
Caja y depósitos en bancos centrales
Cartera de negociación
Otros activos financieros a valor razonable
con cambios en PyG
52.969
49.473
3.496
7,07
21.223
31.746
149,58
3.275.253
3.013.813
261.440
8,67
2.827.620
447.633
15,83
44.163.262
44.006.522
156.740
0,36
42.399.853
1.763.409
4,16
Depósitos en entidades de crédito
950.125
1.113.441
-163.316
-14,67
1.291.404
-341.279
-26,43
Entidades de contrapartida
117.001
0
117.001
-
0
117.001
-
42.648.769
42.446.723
202.045
0,48
40.966.593
1.682.175
4,11
447.367
446.357
1.010
0,23
141.856
305.511
215,37
2.801.705
2.819.482
-17.777
-0,63
2.891.645
-89.940
-3,11
52,38
Activos financieros disponibles para la venta
Inversiones crediticias
Crédito a la clientela
Valores representativos de deuda
Cartera de inversión a vencimiento
Derivados de cobertura y ajustes a activos
financieros por macro-coberturas
144.553
148.213
-3.660
-2,47
94.861
49.691
Activos no corrientes en venta
367.057
356.671
10.386
2,91
372.328
-5.271
-1,42
34.552
29.726
4.827
16,24
41.377
-6.824
-16,49
-13,13
Participaciones
4.065
3.720
345
9,27
4.679
-615
Activo material
Activos por reaseguros
461.871
467.363
-5.492
-1,18
431.614
30.257
7,01
Activo intangible
276.475
282.327
-5.852
-2,07
294.769
-18.295
-6,21
Activos fiscales y resto de activos
430.819
444.857
-14.038
-3,16
351.329
79.490
22,63
57.143.785
57.332.974
-189.189
-0,33
55.196.308
1.947.477
3,53
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Cartera de negociación
Pasivos financieros a coste amortizado
Derivados de cobertura y Ajustes a pasivos
financieros por macro-coberturas
Pasivos por contratos de seguros
Provisiones
Pasivos fiscales y otros pasivos
TOTAL PASIVO
Ajustes por valoración
3.173.781
2.441.491
732.291
29,99
2.070.714
1.103.067
53,27
49.035.192
49.990.680
-955.488
-1,91
48.566.515
468.677
0,97
43.660
20.241
23.420
115,71
26.778
16.882
63,05
607.529
614.780
-7.251
-1,18
598.017
9.512
1,59
92.596
88.236
4.360
4,94
66.507
26.089
39,23
499.569
534.103
-34.533
-6,47
373.974
125.595
33,58
53.452.327
53.689.530
-237.202
-0,44
51.702.505
1.749.822
3,38
105,46
161.062
129.531
31.531
24,34
78.389
82.673
Fondos propios
3.530.396
3.513.914
16.482
0,47
3.415.414
114.982
3,37
TOTAL PATRIMONIO NETO
3.691.458
3.643.445
48.013
1,32
3.493.803
197.655
5,66
57.143.785
57.332.974
-189.189
-0,33
55.196.308
1.947.477
3,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
7
5. Recursos e inversión
en miles de euros
Diferencia
Recursos Minoristas
Depósitos Administraciones Públicas
31/03/2015
31/03/2014
Importe
%
30.738.081
27.905.263
2.832.818
10,15
877.245
363.624
513.621
141,25
1.897.390
7,43
Depósitos sector privado
27.447.823
25.550.433
Cuentas corrientes
17.434.048
13.974.753
3.459.295
24,75
9.948.215
11.442.444
-1.494.229
-13,06
-50,79
Imposiciones a plazo
Ajustes por valoración
Otros pasivos a la vista
Valores negociables en red
Cesión temporal de activos
Valores negociables mayoristas
65.560
133.236
-67.676
355.258
326.243
29.015
8,89
2.057.755
1.664.963
392.792
23,59
705.378
1.163.640
-458.261
-39,38
7.960.767
8.980.496
-1.019.729
-11,35
Pagarés y efectos
210.518
644.449
-433.931
-67,33
Bonos titulizados
1.841.401
2.506.545
-665.144
-26,54
Cédulas hipotecarias
5.160.265
5.581.312
-421.048
-7,54
179.840
497.063
276,39
Bonos senior
676.903
71.681
68.350
3.330
4,87
Total Recursos en balance
39.404.227
38.049.399
1.354.827
3,56
Recursos fuera de balance
47,39
Ajustes por valoración
19.387.319
13.154.043
6.233.276
Fondos de Inversión propios
7.505.188
6.496.578
1.008.610
15,53
Fondos de inversión ajenos comercializados
5.201.567
2.128.341
3.073.226
144,40
Fondos de pensiones
2.064.603
1.741.247
323.356
18,57
Gestión patrimonial Sicavs
4.615.960
2.787.876
1.828.084
65,57
Créditos a Administraciones Públicas
Otros sectores
Crédito comercial
1.693.833
2.149.623
-455.790
-21,20
40.954.935
38.816.970
2.137.965
5,51
1.873.521
1.872.985
536
0,03
1,85
Deudores con garantía real
25.565.771
25.100.501
465.269
Otros deudores a plazo
10.149.473
8.667.870
1.481.603
17,09
Préstamos personales
5.609.492
4.288.378
1.321.114
30,81
Cuentas de crédito
3.973.118
4.103.738
-130.620
-3,18
566.862
275.754
291.108
105,57
953.180
789.981
163.199
20,66
2.255.970
-116.502
-5,16
Otros deudores a plazo resto
Arrendamientos financieros
Activos dudosos
2.139.468
-921.437
-982.974
61.537
-6,26
1.194.959
1.112.637
82.322
7,40
Total Crédito a la clientela
42.648.769
40.966.593
1.682.175
4,11
Riesgos fuera de balance
Ajustes por valoración
Otros créditos
11.751.709
9.519.918
2.231.791
23,44
Riesgos Contingentes
2.835.024
2.407.559
427.465
17,76
Disponibles por terceros
8.916.685
7.112.359
1.804.326
25,37
8
6. Calidad de activos
en miles de euros
Diferencia
31/03/2015
31/03/2014
Importe
%
47.691.930
45.518.245
2.173.685
4,78
2.175.420
2.296.851
-121.431
-5,29
939.003
978.084
-39.082
-4,00
4,56
5,05
-0,49
-9,70
43,16
42,58
0,58
1,36
Activos adjudicados
599.857
629.047
-29.190
-4,64
Provisión por adjudicados
232.800
256.719
-23.919
-9,32
38,81
40,81
-2,00
-4,90
Riesgo computable
Riesgo dudoso (incluye riesgo contingente)
Provisiones por riesgo de crédito
Índice de morosidad (%)
Índice de cobertura (%)
Cobertura adjudicados (%)
7. Movimiento
del riesgo dudoso
en miles de euros
Diferencia
Movimiento del riesgo dudoso (incluye riesgo contingente)
Saldo al inicio del período
31/03/2015
31/03/2014
Importe
%
2.232.732
2.275.370
-42.638
-1,87
-1.592
51.292
-52.884
-103,10
Entradas netas
Fallidos
Saldo al cierre del período
55.720
29.811
25.909
86,91
2.175.420
2.296.851
-121.431
-5,29
Morosidad Bankinter vs Sistema (%)
12,50%
4,56%
86
88
l Bankinter
l Sector
90
92
94
96
98
00
02
04
06
08
10
12
13
14
1T15
*Fuente Sector BdE a Febrero 15
9
8. Resultados consolidados
en miles de euros
31/03/2015
31/03/2014
Importe
Importe
Importe
%
333.613
343.799
-10.186
-2,96
-121.869
-174.713
52.844
-30,25
211.744
169.086
42.658
25,23
Rendimiento de instrumentos de capital
2.977
3.217
-241
-7,48
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
4.136
3.808
327
8,60
Comisiones netas
75.348
70.811
4.536
6,41
Resultados de operaciones financieras y diferencias de cambio
36.277
49.196
-12.919
-26,26
Otros productos/cargas de explotación
61.481
64.826
-3.345
-5,16
Margen Bruto
391.962
360.944
31.018
8,59
Gastos de Personal
-97.932
-94.274
-3.658
3,88
Gastos de Administración/ Amortización
-94.143
-88.287
-5.856
6,63
Resultado de explotación antes de deterioro
199.887
178.384
21.503
12,05
-8.213
-11.441
3.228
-28,22
Pérdidas por deterioro de activos
-53.012
-68.162
15.150
-22,23
Resultado de explotación tras deterioro
138.663
98.781
39.882
40,37
Ganancias/pérdidas en baja de activos
-14.075
-13.064
-1.011
7,74
Resultado antes de impuestos
124.588
85.717
38.871
45,35
Impuesto sobre beneficios
-37.376
-25.715
-11.661
45,35
87.212
60.002
27.210
45,35
Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
Margen de Intereses
Dotaciones a provisiones
Resultado consolidado
Diferencia
10
9. C
uenta de resultados
trimestral
en miles de euros
2015
Diferencia %
2014
1T15
1T15/1T14
1T15/4T14
4T14
3T14
2T14
1T14
333.613
-2,96
-5,82
354.235
353.646
352.640
343.799
-121.869
-30,25
-15,19
-143.693
-162.479
-168.079
-174.713
211.744
25,23
0,57
210.544
191.167
184.561
169.086
Rendimiento de instrumentos de capital
2.977
-7,48
113,09
1.397
1.599
1.791
3.217
Resultados de entidades valoradas por
el método de la participación
4.136
8,60
-10,08
4.600
4.763
3.791
3.808
Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
Margen de Intereses
Comisiones netas
75.348
6,41
0,68
74.842
72.437
73.317
70.811
Resultados de operaciones financieras y
diferencias de cambio
36.277
-26,26
59,92
22.684
24.872
36.544
49.196
61.481
-5,16
-0,91
62.049
55.974
60.948
64.826
391.962
8,59
4,21
376.115
350.812
360.952
360.944
Otros productos/cargas de explotación
Margen Bruto
Gastos de Personal
-97.932
3,88
8,47
-90.281
-93.243
-90.941
-94.274
Gastos de Administración/ Amortización
-94.143
6,63
6,47
-88.425
-86.826
-86.971
-88.287
Resultado de explotación antes de
deterioro
199.887
12,05
1,26
197.409
170.743
183.040
178.384
-8.213
-28,22
-38,67
-13.390
-6.684
-10.020
-11.441
Pérdidas por deterioro de activos
Dotaciones a provisiones
-53.012
-22,23
-16,77
-63.694
-50.799
-54.852
-68.162
Resultado de explotación tras
deterioro
138.663
40,37
15,24
120.324
113.260
118.168
98.781
-13.064
Ganancias/pérdidas en baja de activos
-14.075
7,74
-31,21
-20.460
-12.305
-11.864
Resultado antes de impuestos
124.588
45,35
24,76
99.864
100.955
106.303
85.717
Impuesto sobre beneficios
-37.376
45,35
28,63
-29.058
-30.287
-31.891
-25.715
Resultado consolidado
87.212
45,35
23,17
70.805
70.668
74.412
60.002
Margen Bruto y ratio de eficiencia (en millones € y %)
361
361
351
376
392
Resultado de explotación antes de provisiones (millones €)
250
200
50,6
49,9
50,4
150
49,6
49,0
100
50
0
1T14
l Margen bruto
l Ratio de eficiencia
2T14
3T14
4T14
1T15
1T14
2T14
3T14
4T14
1T15
11
10. Comisiones
en miles de euros
Diferencia
31/03/2015
31/03/2014
Importe
%
18.025
16.728
1.297
7,75
Por avales y créditos documentarios
7.467
7.373
94
1,28
Por cambio de divisas y billetes de bancos extranjeros
2.232
2.090
141
6,75
Por compromisos contingentes
3.889
4.194
-305
-7,27
Por cobros y pagos
14.745
16.891
-2.146
-12,71
Por servicio de valores
21.839
16.314
5.525
33,87
137
1.221
-1.084
-88,78
11.581
8.110
3.471
42,80
Administración y custodia de valores
6.769
5.459
1.309
23,98
Gestión de patrimonio
3.352
1.523
1.829
120,05
COMISIONES PAGADAS
COMISIONES PERCIBIDAS
Aseguramiento y colocación de valores
Compraventa valores
Por comercialización de productos financieros no bancarios
35.162
28.965
6.197
21,39
Gestión de activos
24.309
17.732
6.576
37,09
Seguros y FFPP
10.854
11.233
-379
-3,38
8.039
11.712
-3.673
-31,36
Total comisiones percibidas
93.372
87.539
5.833
6,66
TOTAL COMISIONES NETAS
75.348
70.811
4.536
6,41
Otras comisiones
12
11. Rendimientos y costes
acumulados
en %
31/03/2015
31/03/2014
Ponderación
Tipo
Ponderación
Tipo
Depósitos en bancos centrales
0,75
0,03
0,84
0,15
Depósitos en entidades de crédito
4,94
0,08
4,97
0,28
Crédito a la clientela (a)
74,40
2,55
73,17
2,68
Valores representativos de deuda
14,17
3,40
14,24
3,61
0,60
3,62
0,61
3,86
94,85
2,57
93,84
2,71
Renta variable
Activos medios remunerados (b)
Otros activos
ACTIVOS TOTALES MEDIOS
Depósitos de bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Recursos de clientes (c)
5,15
100,00
6,16
2,44
100,00
2,55
5,26
0,10
5,62
0,25
12,43
1,23
12,26
1,91
68,78
0,94
68,40
1,42
Depósitos de la clientela
51,92
0,72
50,65
1,24
Débitos representados por valores negociables
16,86
1,63
17,75
1,94
1,09
4,94
1,12
4,94
87,56
1,01
87,40
1,47
0,88
100,00
Pasivos subordinados
Recursos medios con coste (d)
Otros pasivos
RECURSOS TOTALES MEDIOS
12,44
100,00
12,60
1,28
Margen de clientes (a-c)
1,61
1,26
Margen de intermediación (b-d)
1,56
1,25
13
12. R
endimientos y costes
trimestrales
en %
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
Ponderación
Tipo
Ponderación
Tipo
Ponderación
Tipo
Ponderación
Tipo
Ponderación
Tipo
Depósitos en bancos centrales
0,75
0,03
0,72
0,03
0,70
0,08
0,80
0,14
0,84
0,15
Depósitos en ent. de crédito
4,94
0,08
6,09
0,09
7,90
0,13
5,22
0,27
4,97
0,28
Crédito a la clientela (a)
74,40
2,55
72,77
2,65
71,28
2,65
72,60
2,70
73,17
2,68
Valores representativos de
deuda
14,17
3,40
15,06
3,34
13,78
3,70
14,72
3,47
14,24
3,61
0,60
3,62
0,59
1,65
0,59
1,88
0,62
2,07
0,61
3,86
94,85
2,57
95,24
2,60
94,25
2,60
93,96
2,70
93,84
2,71
Renta variable
Activos medios remunerados (b)
Otros activos
5,15
4,76
5,75
6,04
6,16
ACTIVOS TOTALES MEDIOS
100,00
2,44
100,00
2,48
100,00
2,45
100,00
2,54
100,00
2,55
D
epósitos de bancos centrales
5,26
0,10
5,36
0,06
4,77
0,13
5,35
0,23
5,62
0,25
Depósitos de ent. de crédito
12,43
1,23
12,58
1,56
11,76
1,92
12,34
1,90
12,26
1,91
Recursos de clientes (c)
68,78
0,94
69,02
1,05
69,83
1,18
68,35
1,30
68,40
1,42
Depósitos de la clientela
51,92
0,72
51,73
0,84
51,49
0,94
50,58
1,09
50,65
1,24
Débitos representados por
valores negociables
16,86
1,63
17,29
1,68
18,34
1,85
17,77
1,89
17,75
1,94
Pasivos subordinados
Recursos medios con coste (d)
Otros pasivos
1,09
4,94
1,08
5,00
1,09
4,91
1,11
4,87
1,12
4,94
87,56
1,01
88,05
1,14
87,45
1,28
87,15
1,38
87,40
1,47
0,88
100,00
1,00
100,00
1,12
100,00
1,20
100,00
12,44
RECURSOS TOTALES MEDIOS
100,00
11,95
12,55
12,85
12,60
1,28
Margen de clientes (a-c)
1,61
1,60
1,47
1,41
1,26
Margen de intermediación (b-d)
1,56
1,46
1,32
1,32
1,25
ATM trimestrales(miles de €)
56.040.432
56.987.518
57.433.280
Margen de clientes trimestral / rendimiento de crédito y
coste de los recursos de clientes (%)
3
1,6
2
1,41
1,47
2T14
3T14
1,61
1,26
1
0
1T14
l Coste de los recursos de clientes
l Margen de clientes trimestral
l Rendimiento del crédito 4T14
1T15
56.066.028
55.254.371
14
13. Contribución
por área de negocio
en miles de euros
Diferencia
31/03/2015
31/03/2014
Importe
%
244.862
198.818
46.044
23,16
Segmentos de clientes
Banca Comercial y Privada
111.910
72.038
39.872
55,35
Banca de Empresas
132.952
126.780
6.172
4,87
-21,85
Mercado de Capitales
71.144
91.033
-19.889
Línea Directa
89.058
87.991
1.067
1,21
Centro Corporativo
-13.101
-16.897
3.796
-22,46
Margen Bruto
391.962
360.944
31.018
8,59
14. Recursos propios y rating
en miles de euros
Diferencia
31/03/2015
31/03/2014
Importe
%
3.483.652
3.331.089
152.564
4,58
Capital y Reservas
Acciones en cartera
-2.341
-2.956
615
-20,81
-17.371
-204.427
187.056
-91,50
Instrumentos CET1
3.463.941
3.123.706
340.235
10,89
Deducciones CET1
-202.921
-94.515
-108.406
114,70
Instrumentos y deducciones AT1
-174.734
-148.175
-26.559
17,92
Instrumentos y deducciones Tier 2
325.797
284.197
41.601
14,64
3.412.084
3.165.213
246.871
7,80
26.120.571
24.010.309
2.110.262
8,79
CET 1 (%)
11,82
12,00
-0,18
-1,53
Tier 1 (%)
11,82
12,00
-0,18
-1,53
Activos inmateriales y otros
Total Recursos Propios
Activos ponderados por riesgo
Tier 2 (%)
Ratio de solvencia (%)
Moody’s
Standard & Poor’s
DBRS
1,25
1,18
0,06
5,38
13,06
13,18
-0,12
-0,91
Largo plazo
Corto plazo
Perspectiva
Fecha
Baa3
P-3
Negativa
Mayo 2014
BBB-
A3
Estable
Noviembre 2014
A (low)
R-1 (low)
Negativa
Noviembre 2012
15
15. V
ariación del
patrimonio neto
en miles de euros
Saldo a 1 de enero 2014
Dividendos
3.352.196
-70.167
Ajustes por valoración
86.359
Resultado del periodo
275.887
Otros movimientos
-830
Saldo a 31 de diciembre 2014
3.643.445
Saldo a 1 de enero 2015
3.643.445
Dividendos
-69.031
Ajustes por valoración
31.531
Resultado del periodo
87.212
Otros movimientos
Saldo a 31 de marzo 2015
-1.699
3.691.458
16
16. Creación de valor
para el accionista
Datos por acción del período (€)
Beneficio por acción
0,10
Dividendo por acción
0,08
Valor teórico contable por acción
4,11
Cotización al inicio del año
6,70
Cotización mínima
5,88
Cotización máxima
7,30
Cotización última
7,11
Revalorización ultimo trimestre (%)
6,06
Revalorización últimos 12 meses (%)
21,70
Ratios bursátiles
Precio/Valor teórico contable (veces)
1,73
PER (precio/beneficio, veces)
18,05
Rentabilidad por dividendo(12 meses) (%)
2,16
Número de accionistas
63.967
Número de acciones
898.866.154
Número de acciones de no residentes
380.236.651
Contratación media diaria (número de acciones)
6.760.943
Contratación media diaria (miles de €)
45.221
Capitalización bursátil (miles de €)
6.388.242
Cotización bursátil. Variación relativa (%) (Mar. 14 base 100)
Mar. 14
l Ibex 35
l Bankinter
l Eurostoxx Banca (SX7P)
Mar. 15
17
17. Personas
Número de empleados (*)
31/03/2015
31/03/2014
Variación
%
4.227
4.119
108,00
2,62
Antigüedad media de la plantilla (años)
13,28
13,57
-0,29
-2,14
Edad media (años)
41,01
40,92
0,09
0,22
49,35
49,26
0,09
0,18
Desglose por sexo (%)
Hombres
Mujeres
50,65
50,74
-0,09
-0,18
Plantilla que se ha conectado en remoto (%)
31,90
22,67
9,23
40,73
Rotación interna (%)
18,54
18,86
-0,32
-1,70
Rotación externa (%)
3,83
3,74
0,09
2,47
(*) jornadas efectivas
Datos rotación media movil últimos 12 meses
Utilización de canales
Transacciones por canal (%)
Productos por cliente
6,0
5,5
5,1
5,2
5,0
4,5
4,0
l 1 canal, 40%
l 2 canales, 42%
l 3 canales, 18%
l Banca telefónica, 4%
l Canal móvil, 6%
l Internet, 53%
l Oficinas, 34%
l Tarjetas, 2%
3,5
3,0
1T14
2T14
3T14
4T14
1T15
18
18. Actividad trimestral
Rosa García, nueva consejera externa independiente de
Bankinter.
La Junta General Ordinaria de Accionistas de Bankinter,
celebrada el pasado 18 de marzo, aprobó entre otros
puntos el nombramiento de Rosa María García como
consejera externa independiente del banco.
Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad
Autónoma de Madrid, Rosa García cuenta con más de 25
años de experiencia internacional en los campos de las
tecnologías de la información, la industria y la energía,
entre otros. En la actualidad es Presidente y Consejera
Delegada de Siemens, siendo responsable del negocio
de Siemens en España, y Consejera independiente de
Acerinox, puesto que ocupa desde noviembre de 2013.
Asimismo, ha sido Consejera independiente y miembro de
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de BME,
hasta enero de 2015. Antes de su incorporación a Siemens,
fue Vicepresidente de Consumo y Online para Europa
WE. Anteriormente ocupó diferentes cargos en el mismo
sector, como Presidenta y Consejera Delegada de Microsoft
España. Durante cuatro años, fue Consejera independiente
y miembro de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones de Banesto.
El nombramiento de Rosa García supondrá una
positiva contribución al Consejo de Administración de
Bankinter, dada su dilatada experiencia profesional en
multinacionales de primer nivel, y a sus conocimientos en
ámbitos de especial significado para la entidad, como el
tecnológico y digital, el financiero, así como su experiencia
en Gobierno Corporativo en sociedades del IBEX-35.
Nuevo Consejero en Bankinter Consumer Finance.
Bankinter Consumer Finance, sociedad participada al 100%
por Bankinter, nombró en marzo a Mario Armero como
consejero externo independiente.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid, Mario Armero es Vicepresidente Ejecutivo de
la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y
Camiones (ANFAC), desde Enero de 2012.
Con anterioridad fue Presidente de General Electric en
España y Portugal, cargo que ocupó hasta 2008, año en
que fue nombrado Consejero Delegado de Corporación
Llorente, siendo posteriormente Presidente de Ezentis hasta
septiembre de 2011.
Bankinter Gestión de Activos, premio a la mejor gestora
nacional.
Bankinter Gestión de Activos ha recibido, por segundo año
consecutivo, el premio como mejor gestora nacional en la
XXVI edición de los Premios Fondos de Inversión, otorgados
por el diario Expansión y Allfunds Bank.
Estos premios reúnen cada año a las principales gestoras
nacionales e internacionales, casas de análisis y a buena
parte de los profesionales del sector, y sirven para destacar a
las instituciones de inversión colectiva más rentables y mejor
gestionadas de cada ejercicio.
De igual forma, los premios sirven también para seleccionar
los productos que mejor comportamiento han tenido durante
el año anterior y que mayor consistencia demostraron en los
últimos tres años. Entre todos estos productos, el fondo de
pensiones “Bankinter Renta Fija” obtuvo el galardón en la
categoría de renta fija a corto plazo.
19
Innovación.
Nueva versión del “banco en el móvil”, adaptada a
smartphones y tablets.
Bankinter ha lanzado una versión renovada y avanzada
de su servicio “banco en el móvil”, que cumple su décimo
aniversario, diseñada especialmente para aprovechar todo el
potencial tecnológico de los nuevos smartphones y tablets.
Esta nueva versión del servicio de banca móvil, en la que
Bankinter ha trabajado a lo largo del último año, mejora y
amplía las posibilidades operativas actualmente disponibles,
e incorpora un diseño y una navegación más sencilla,
ágil e intuitiva. De este modo, se optimiza la experiencia
del cliente y éste mejora el control y seguimiento de sus
finanzas personales en tiempo real desde cualquier lugar.
Bankinter integra en su banca móvil la tecnología
Touch ID.
Bankinter ha integrado la tecnología Touch ID de
identificación mediante huella dactilar de Apple en su
sistema de banca a través de móvil. Esta nueva tecnología
permite a los usuarios de Bankinter conectarse al servicio
de banca móvil, simplemente situando su dedo en un sensor
de detección integrado en el botón de inicio del iPhone,
evitando así el tradicional protocolo de identificación y
autenticación del cliente mediante el nombre de usuario y
contraseña.
Esta nueva funcionalidad de identificación biométrica
-disponible para dispositivos Apple compatibles, tanto
iPhone 5S, 6 y 6+ como la última generación de iPad
y iPad mini- supone una mayor agilidad, rapidez y
disponibilidad de la conexión, facilitando la vida al cliente
e incrementando a su vez el grado de seguridad en las
transacciones.
Bankinter viene ofreciendo, con carácter pionero en Europa,
un servicio de operativa financiera y bursátil a través de
móvil desde 2005. En este tiempo, el número de usuarios
del servicio no ha dejado de crecer, hasta alcanzar una
Esta nueva solución, desarrollada por Gneis, la filial
penetración entre los clientes del banco del 25,9%. En el
tecnológica y operativa de Bankinter, está ya disponible
último año Bankinter ha incrementado su base de usuarios
para los clientes del banco.
de banca móvil en un 20% con respecto al ejercicio anterior,
hasta alcanzar casi 160.000 clientes activos, que son
usuarios de esta tecnología con cierta asiduidad. Estos datos
dan idea del nivel de aceptación de este servicio por parte de
los clientes de Bankinter y del alto grado de utilización de
nuevos dispositivos tecnológicos para acceder a ellos.
20
19. Responsabilidad
corporativa
Bankinter, galardonado con el Premio Telefónica Ability
Awards.
Bankinter participa en la Campaña AEB: ‘Tus Finanzas,
Tu Futuro’.
Bankinter resultó galardonado, en la edición de este año, con
el premio Telefónica Ability Awards dentro de la categoría
de ‘Desarrollo Profesional y Formación’, siendo Bankinter la
primera entidad financiera en recibir uno de estos premios,
Directivos de los principales bancos españoles, entre
ellos Bankinter, impartieron el pasado 10 de marzo a los
alumnos del Colegio Nazaret de San Blas (Madrid) una
clase de Educación Financiera, la primera de las seiscientas
que se desarrollaron durante el mes de marzo en el marco
del programa de la Asociación Española de Banca (AEB)
“Tus Finanzas, Tu Futuro” para difundir conocimientos
financieros entre los escolares.
Cabe destacar que Bankinter resultó también finalista
en otras cinco categorías: Compromiso y Liderazgo,
Reclutamiento y Selección, Prevención y retención,
Orientación a clientes y Accesibilidad del entorno físico.
Esta iniciativa forma parte del proyecto “Tus Finanzas,
Tu Futuro”, promovido por la AEB, que se desarrollará
durante las tres primeras semanas de marzo en más de
100 colegios de toda España. Más de 400 voluntarios de
16 bancos impartieron clases a 6.500 estudiantes que
aprendieron a elaborar un presupuesto personal y analizar
conceptos tales como el ahorro, el consumo y la inversión.
Los contenidos educativos han sido diseñados por Junior
Los ganadores de esta III Edición fueron seleccionados por un Achievement, una fundación sin ánimo de lucro que cuenta
jurado compuesto por casi una treintena de personalidades
con una larga experiencia en este tipo de formación a
y representantes de ministerios, universidades, sindicatos,
jóvenes.
tejido asociativo vinculado al mundo de la discapacidad y
distintas asociaciones del entorno empresarial y social, así
como los tres ganadores en las categorías absolutas de las dos
primeras ediciones.
Los premios Telefónica Ability Awards son considerados
un referente internacional en el mundo de la integración
y reconocen las buenas prácticas de las empresas en
materia de accesibilidad, selección, formación, igualdad de
oportunidades, así como desarrollo de productos y/o servicios
dirigidos a las personas con discapacidad.
En la concesión a Bankinter del premio en la categoría de
‘Desarrollo Profesional y Formación’, el Jurado tuvo en cuenta
la labor interna llevada a cabo por el banco para “garantizar
que cada empleado tenga las mismas oportunidades de
formación y promoción para asegurar el desarrollo de su
carrera profesional”.
Este galardón pone en valor una larga trayectoria llevada a
cabo por el banco en materia de mejora de la accesibilidad y
fomento de la integración de las personas con discapacidad.
21
Bankinter SA
Paseo de la Castellana, 29
28046 Madrid
T. 913 397 500
bankinter.com

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