平成25年 年）3月期 月期 平成 年（2013年 決算説明会 取締役社長 三島 康博 専務取締役 佐々木 康夫 2013年 年5月 月13日 日 フタバ産業株式会社 フタバ産業株式会社 （＃7241） ） （＃ 目次 2 １ 年 月期 決算概況【 平成 連結 個別 １． ．平成25年 平成25年 平成 年 年（（2013年 2013年 年））3月期 3月期 月期 決算概況 決算概況【 決算概況【【連結・ 連結・ 連結・・個別】 個別】 個別】】 ２ 年 月期 平成 ２． ．平成26年 平成26年 年（（2014年 2014年 年））3月期 3月期 月期 平成 年 通期業績見通し 通期業績見通 連結 個別 通期業績見通し し【【連結・ 連結・ 個別】 通期業績見通し 連結・・個別】 個別】】 ３ これまでの りと 今後 ３． ．これまでの振 これまでの振 振り り返 返りと今後 りと今後 今後の の動向 動向 これまでの振 りと今後の 今後の © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 3 連結決算概況 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉 年）3月期 月期 決算要約 連結〉平成25年 平成 年（2013年 4 金額単位：億円 13/ 3期 期 累計 （’12/4-’13/3） ） 対 前期比 12/ 3期 累計 （’11/4-’12/3） 増減 増減率 3,652 3,720 ▲68 ▲1.8% 営業利益 ▲3 26 ▲29 ― 経常利益 ▲11 3 ▲14 ― 当期純利益 ▲40 ▲45 ＋4 ― 為替レート （1ドル） 83円 79円 売上高 4円の円安 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉 連結〉営業利益の 営業利益の増減分析 （対 前期比） 前期比） 5 金額単位：億円 営業利益の 億円（ 26 ⇒ ▲3 ） 営業利益の増減 ▲29億円 減価償却費 の減 +17 製品構成の 変動等による 影響 売上減による利益 の減 +16 ▲13 26 労務費の増 作業屑売却高 の減 ▲32 ▲13 経費の増 他 ▲4 増益要因 12/ 3期 期 （’11/4-’12/3） ） 減益要因 ▲3 13/ 3期 期 （’12/4-’13/3） ） © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉 連結〉営業利益以下の 営業利益以下の分析 6 金額単位：億円 営業利益⇒ 営業利益⇒当期純利益 ▲37億円 億円（ ▲3 ⇒ ▲40 ） 【営業外費用（ 億円） 営業外費用（▲28億円 億円）の主な項目】 項目】 ▲13億円 ▲8億円 支払利息 固定資産廃棄損 ▲3 営業外収益 +20 営業外費用 ▲28 【特別損失（ 億円） 特別損失（▲21億円 億円）の主な項目】 項目】 減損損失 フタバ九州 FCZ FIO アピックス ▲19億円 ▲11億円 ▲4億円 ▲2億円 ▲2億円 少数株主 持分利益 ▲5 特別損失 ▲21 法人税等 ▲3 ▲40 増益要因 営業利益 減益要因 当期純利益 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉 連結〉売上高と 売上高と営業利益の 営業利益の四半期推移 7 金額単位：億円 ◆ 売上高の ◆ 売上高 売上高の の四半期推移 四半期推移 売上高の （ 億円） 億円 ） 1,200 1,000 800 600 400 200 0 945 951 942 927 894 1,021 1,072 968 929 1Q 2Q 837 700 1Q 2Q .3Q 4Q 1Q 2Q 11/ 3期 3Q 4Q 12/ 3期 3Q 918 4Q 13/ 3期 ◆ 営業利益の ◆ 営業利益 営業利益の の四半期推移 営業利益の 四半期推移 営業利益率（％） 営業利益率 （％） 10% （ 億円） 億円 ） 80 40 28 3.0% 35 3.8% 27 2.9% 27 3.1% 8 0.8% 0 ▲ 40 1Q 2Q 3Q 4Q -1.7% ▲ 12 1Q 2 0.2% 28 2.6% 5 0.5% 4 0.4% 0 0% 0.0% 2Q 11/ 3期 3Q 4Q 1Q 5% 2Q 12/ 3期 -1.5% ▲ 12 3Q -5% 4Q 13/ 3期 〈ドル／ ドル／円〉 92 88 86 85 81 79 79 79 80 79 80 83 〈ﾕｰﾛ／ ﾕｰﾛ／円〉 125 121 117 116 112 114 113 111 103 103 101 102 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉 連結〉地域別売上高と 地域別売上高と営業利益 8 金額単位：億円 13/ 3期 期 累計 （’12/4-’13/3） ） 日本 北米 欧州 アジア 合計 対 前期比 増減 増減率 2,470 2,544 ▲73 ▲2.9% 10 ▲16 ＋26 ― 売上高 591 452 ＋139 ＋30.8% 営業利益 ▲22 ▲14 ▲8 ― 売上高 186 234 ▲48 ▲20.6% 営業利益 ▲7 0 ▲7 ― 売上高 538 609 ▲71 ▲11.8% 14 56 ▲41 ▲74.4% ▲134 ▲119 ▲14 ― 1 0 ＋0 ― 3,652 3,720 ▲68 ▲1.8% ▲3 26 ▲29 ― 売上高 営業利益 営業利益 連結調整 12/ 3期 累計 （’11/4-’12/3） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉 連結〉地域別営業利益増減要因 9 金額単位：億円 13/ 3期 期 累計 （’12/4-’13/3） ） 12/ 3期 累計 （’11/4-’12/3） 増減 日本 10 ▲16 +26 フタバ本体＋27の大幅改善 平泉 アクアが好調で増収増益 北米 ▲22 ▲14 ▲8 ロイヤルティ増▲５ 欧州 ▲7 0 ▲7 欧州市場の冷え込みにより収益性悪化 増減要因 中国反日デモによる生産性悪化 アジア 14 56 ▲41 （双協▲10、天津双叶▲13、広州▲11） 新拠点立上げ費用▲6 消去 1 0 ＋0 合計 ▲3 26 ▲29 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉 連結〉地域別四半期業績推移 10 金額単位：億円 日 日 本 本 売上高 1,000 800 606 600 400 200 0 0 ▲ 200 1Q 650 647 677 564 687 748 645 645 432 12 2Q 4 3Q 3 6 4Q ▲ 24 1Q 2Q 11/ 3期 13 2 2 ▲ 11 3Q 4Q 1Q 12/ 3期 550 ▲ 8 3Q 2Q 営業利益 150 630 120 90 60 30 14 0 ▲ 30 4Q 13/ 3期 北 北 米 米 売上高 200 150 126 120 123 130 100 50 104 132 149 147 128 144 営業利益 40 172 30 20 67 6 4 4 10 4 0 ▲ 50 1Q 2Q 11/ 3期 3Q 4Q ▲ 6 1Q ▲ 4 2Q ▲ 3 ▲ 1 3Q 4Q 12/ 3期 0 ▲ 4 1Q ▲ 6 2Q ▲ 4 3Q ▲ 8 4Q ▲ 10 13/ 3期 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉 連結〉地域別四半期業績推移 11 金額単位：億円 欧 欧 州 州 売上高 125 100 71 75 50 25 3 0 ▲ 25 1Q 63 57 0 0 61 2 64 60 58 2 3Q 4Q 1Q 11/ 3期 57 45 40 ▲ 1 ▲ 2 1Q 2Q ▲ 3 3Q 0 ▲ 1 2Q 52 ▲ 1 2Q 3Q 4Q 12/ 3期 営業利益 50 40 30 44 20 10 0 ▲ 1 ▲ 10 4Q 13/ 3期 アジア アジア 売上高 200 162 150 147 151 165 173 154 170 150 営業利益 80 144 112 131 113 100 50 60 40 17 17 16 16 15 19 16 6 6 6 20 4 0 0 ▲2 ▲ 50 1Q 2Q 11/ 3期 3Q 4Q 1Q 2Q 12/ 3期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q ▲ 20 4Q 13/ 3期 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉 連結〉得意先別売上高 12 金額単位：億円 数字横（ ）内はシェア 13/ 3期 期 累計 （’12/4-’13/3） ） ※1 12/ 3期 累計 （’11/4-’12/3） 対 前期比 増減 増減率 トヨタグループ 2,669（73.1%） 2,647（71.1%） ＋22 ＋0.8% スズキ 366（10.0%） 265 （7.3%） 57 （1.6%） 44 （1.2%） 86 （2.4%） 161 （4.4%） 3,652 （100%） 423（11.4%） 325 （8.8%） 55 （1.5%） 43 （1.2%） 68 （1.8%） 156 （4.2%） 3,720（100%） ▲57 ▲13.5% ▲59 ▲18.4% ＋2 ＋3.9% ＋0 ＋2.0% ＋17 ＋25.7% ＋5 ＋3.6% ▲68 ▲1.8% ※2 三菱自動車 ※3 日産グループ 本田技研 富士ゼロックス その他 合計 ※１ トヨタグループには、ダイハツ、トヨタ車体、日野自動車等を含む。 ※２ 三菱自動車には、三菱ふそうを含む。 ※3 日産グループには、日産車体を含む。 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉 連結〉有利子負債残高の 有利子負債残高の推移 （ 億円） 億円 ） 1,500 13 1,384 1,148 961 908 870 11/ 11 / 3 期 12/ 12 / 3 期 1,000 500 0 09/ 09 / 3 期 10/ 10 / 3 期 09/ 3期 10/ 3期 11/ 3期 13/ 13 / 3 期 13/ 3期 期 12/ 3期 734 629 393 369 418 40 139 126 259 83 長期借入金 457 375 339 189 407 その他 151 4 50 52 53 1,384 1,148 908 870 961 短期借入金 1年内返済予定の長期借入金 有利子負債残高 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 14 個別決算概況 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈個別〉 年）3月期 月期 決算要約 個別〉平成25年 平成 年（2013年 15 金額単位：億円 13/ 3期 期 累計 （’12/4-’13/3） ） 12/ 3期 累計 （’11/4-’12/3） 対 前期比 増減 増減率 2,452 2,518 ▲66 ▲2.6% 営業利益 15 ▲12 ＋27 ― 経常利益 31 ▲16 ＋48 ― ▲17 ▲32 ＋14 ― 売上高 当期純利益 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈個別〉 個別〉営業利益の 営業利益の増減分析 （対 前期比） 前期比） 16 金額単位：億円 営業利益の 億円（ ▲12 ⇒ 15 ） 営業利益の増加 ＋27億円 ロイヤルティ等 ＋15 正味売上増 による利益 減価償却費 の増 労務費の増 の減 ＋1 ▲10 ＋12 原価改善 （調達、その他） 15 ＋12 原価改善 （生産工場） 製品構成 の変動等 ＋20 による影響 ▲12 ▲14 作業屑 売却高 の減 経費の増 ▲2 ▲7 増益要因 12/ 3期 期 （’11/4-’12/3） ） 減益要因 13/ 3期 期 （’12/4-’13/3） ） © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈個別〉 個別〉営業利益以下の 営業利益以下の分析 17 金額単位：億円 営業利益⇒ 営業利益⇒当期純利益 ▲32億円 億円（ 15 ⇒ ▲17 ） 営業外収益 +30 営業外費用 ▲13 【営業外費用（ 億円） 営業外費用（▲13億円 億円）の主な項目】 項目】 ▲6億円 ▲4億円 支払利息 固定資産廃棄損 【特別損失（ 億円） 特別損失（▲49億円 億円）の主な項目】 項目】 関係会社株式評価損 FNA FIO アピックス 15 ▲42億円 ▲39億円 ▲2億円 ▲1億円 【営業外収益（ 億円） 営業外収益（+30億円 億円）の主な項目】 項目】 受取配当金 為替差益 ＋18億円 ＋3億円 増益要因 営業利益 減益要因 法人税等 ▲0 ▲17 特別損失 ▲49 当期純利益 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈個別〉 個別〉売上高と 売上高と営業利益の 営業利益の四半期推移 18 ◆ 売上高の ◆ 売上高 売上高の の四半期推移 売上高の 四半期推移 （ 億円） 億円 ） 800 600 600 644 641 金額単位：億円 679 670 740 558 639 641 1Q 2Q 547 625 428 400 200 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 11/ 3期 3Q 4Q 12/ 3期 3Q 4Q 13/ 3期 ◆ 営業利益の ◆ 営業利益 営業利益の の四半期推移 営業利益の 四半期推移 （ 億円） 億円 ） 40 20 0 3 0.6% 15 2.4% 7 1.1% 6 1.2% ▲ 20 1Q 2Q 11/ 3期 3Q 4Q 1Q 1 0.1% 5 0.7% 0% -0.9% ▲ 5 -1.7% ▲ 12 -4.3% ▲ 18 ▲ 40 12 1.7% 5 0.7% 営業利益率（％） 営業利益率 （％） 10% 14 5% 2.2% -5% -10% 2Q 3Q 12/ 3期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 13/ 3期 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈個別〉 個別〉得意先別売上高 19 金額単位：億円 数字横（ ）内はシェア 13/ 3期 期 累計 （’12/4-’13/3） ） ※1 トヨタグループ スズキ ※2 三菱自動車 ※3 日産グループ ホンダ 富士ゼロックス その他 合計 12/ 3期 累計 （’11/4-’12/3） 1,576（64.3%） 1,565（62.2%） 257（10.5%） 292（11.6%） 255（10.4%） 324（12.9%） 57 （2.4%） 55 （2.2%） 23 （1.0%） 28 （1.1%） 対 前期比 増減 増減率 ＋11 ＋0.7% ▲35 ▲12.2% ▲68 ▲21.2% ＋2 ＋3.9% ▲5 ▲17.9% 27 （1.1%） 31 （1.2%） ▲3 ▲10.3% 253（10.3%） 220 （8.8%） ＋33 ＋15.2% 2,452（100%） 2,518（100％） ▲66 ▲2.6% ※１ トヨタグループには、ダイハツ、トヨタ車体、日野自動車等を含む。 ※２ 三菱自動車には、三菱ふそうを含む。 ※3 日産グループには、日産車体を含む。 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 目次 20 １ 年 月期 決算概況【 平成 連結 個別 １． ．平成25年 平成25年 平成 年 年（（2013年 2013年 年））3月期 3月期 月期 決算概況 決算概況【 決算概況【【連結・ 連結・ 連結・・個別】 個別】 個別】】 ２ 年 月期 平成 ２． ．平成26年 平成26年 年（（2014年 2014年 年））3月期 3月期 月期 平成 年 通期業績見通し 通期業績見通 連結 個別 通期業績見通し し【【連結・ 連結・ 個別】 通期業績見通し 連結・・個別】 個別】】 ３ これまでの りと 今後 ３． ．これまでの振 これまでの振 振り り返 返りと今後 りと今後 今後の の動向 動向 これまでの振 りと今後の 今後の © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 21 連結業績見通し 連結業績見通し © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉 年）3月期 月期 通期業績見通し 連結〉平成26年 平成 年（2014年 通期業績見通し 22 金額単位：億円 14/ 3期 期 通期見通し 通期見通し 対 前期比 13/ 3期 通期実績 増減 増減率 3,770 3,652 ＋118 ＋3.2% 営業利益 26 ▲3 ＋29 ― 経常利益 14 ▲11 ＋25 ― 当期純利益 1 ▲40 ＋41 ― 為替レート （1ドル） 95円 83円 売上高 12円の円安 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉 連結〉営業利益の 営業利益の増減分析見通し 増減分析見通し 23 金額単位：億円 営業利益の 億円（ ▲3 ⇒ 26 ） 営業利益の増減 ＋29億円 製品構成の 変動等による 影響 作業屑売却高 の減 +40 ▲14 売上増によ る利益の増 +32 経費の増 ▲12 減価償却費 の増 ▲9 労務費の増 26 ▲8 ▲3 13/ 3期 期 （’12/4-’13/3） ） 増益要因 減益要因 14/ 3期見通 期見通し 期見通し （’13/4-’14/3） ） © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉 連結〉売上高と 売上高と営業利益の 営業利益の推移見通し 推移見通し 24 ◆ 売上高推移見通し ◆ 売上高推移見通 売上高推移見通し し 売上高推移見通し 金額単位：億円 （ 億円） 億円 ） 3,000 2,000 1,897 1,837 1,627 上期 下期 上期 2,093 1,897 1,755 1,900 1,870 下期 上期 下期 上期 下期 1,000 0 11/ 3期 12/ 3期 14/ 3期 見通し 13/ 3期 ◆ 営業利益推移見通し ◆ 営業利益推移見通 営業利益推移見通し し 営業利益推移見通し （ 億円） 億円 ） 100 50 営業利益率（％） 営業利益率 （％） 10% 64 54 3.3% 2.9% 30 1.4% 0 ▲ 50 上期 下期 -0.3% ▲ 4 上期 11/ 3期 下期 10 0.5% 5 0.2% 5% 0% -0.4% ▲ 8 下期 上期 12/ 3期 16 0.9% -5% 上期 下期 14/ 3期 見通し 13/ 3期 〈ドル／ ドル／円〉 88 85 79 79 80 83 95 95 〈ﾕｰﾛ／ ﾕｰﾛ／円〉 121 121 116 114 111 110 110 102 130 130 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉 連結〉地域別売上高と 地域別売上高と営業利益見通し 営業利益見通し 25 金額単位：億円 14/ 3期 期 対 前期比 13/ 3期 通期実績 通期見通し 通期見通し 増減 増減率 2,336 2,470 ▲134 ▲5.7% 10 10 0 ― 663 591 ＋72 ＋10.8% 5 ▲22 ＋27 ― 売上高 227 186 ＋41 ＋18.0% 営業利益 ▲9 ▲7 ▲2 ― 売上高 688 538 ＋150 ＋21.8% 20 14 ＋6 ＋30.0% ▲144 ▲134 ▲10 ― 0 1 ▲1 ― 3,770 3,652 ＋118 ＋3.2% 26 ▲3 ＋29 ― 売上高 日本 営業利益 売上高 北米 営業利益 欧州 アジア 営業利益 売上高 連結調整 営業利益 売上高 合計 営業利益 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉 連結〉地域別業績推移見通し 地域別業績推移見通し 26 金額単位：億円 日 日 本 本 売上高 2,000 1,256 1,211 1,453 1,109 営業利益 100 1,290 1,180 1,203 1,133 1,000 50 12 7 6 4 2 6 4 0 0 ▲ 18 ▲ 1,000 ▲ 50 上期 下期 上期 11/ 3期 下期 上期 12/ 3期 下期 上期 下期 14/ 3期 見通し 13/ 3期 北 北 米 米 売上高 450 300 150 281 253 246 316 275 334 329 営業利益 45 30 171 8 10 5 0 0 15 0 ▲4 ▲ 150 上期 下期 11/ 3期 ▲ 10 上期 12/ 3期 下期 ▲ 10 上期 13/ 3期 ▲ 12 下期 ▲ 15 上期 下期 14/ 3期 見通し © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉 連結〉地域別業績推移見通し 地域別業績推移見通し 27 金額単位：億円 欧 欧 州 州 売上高 300 200 100 営業利益 30 134 118 3 2 20 124 110 102 112 84 115 10 1 0 0 ▲1 ▲3 ▲4 ▲ 100 上期 下期 上期 11/ 3期 下期 上期 12/ 3期 下期 ▲4 ▲5 上期 ▲ 10 下期 14/ 3期 見通し 13/ 3期 アジア アジア 売上高 500 400 営業利益 200 316 309 300 294 266 337 294 353 244 100 200 100 32 34 35 21 12 2 150 50 10 10 0 0 上期 下期 11/ 3期 上期 下期 12/ 3期 上期 下期 13/ 3期 上期 下期 14/ 3期 見通し © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 28 個別通期業績見通し 個別通期業績見通し © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈個別〉 年）3月期 月期 通期業績見通し 個別〉平成26年 平成 年（2014年 通期業績見通し 29 金額単位：億円 14/ 3期 期 通期見通し 通期見通し 13/ 3期 通期実績 対 前期比 増減 増減率 2,330 2,452 ▲122 ▲5.2% 営業利益 10 15 ▲4 ▲42.8% 経常利益 28 31 ▲3 ▲10.7% 当期純利益 28 ▲17 ＋45 ― 売上高 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈個別〉 個別〉営業利益の 営業利益の増減分析見通し 増減分析見通し 30 金額単位：億円 営業利益の 億円（ 15 ⇒ 10 ） 営業利益の増加 ▲4億円 減価償却費 の減 作業屑 売却高 の減 ＋5 ▲4 15 原価改善 （調達、その他） 製品構成の 変動等による 影響 労務費の増 ＋17 ▲31 10 ▲8 売上減に よる利益 の減 原価改善 （生産工場） ＋19 ▲3 増益要因 13/ 3期 期 （’12/4-’13/3） ） 減益要因 14/ 3期見通 期見通し 期見通し （’13/4-’14/3） ） © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈個別〉 個別〉売上高と 売上高と営業利益の 営業利益の推移見通し 推移見通し 31 金額単位：億円 ◆ 売上高推移見通し ◆ 売上高推移見通 売上高推移見通し し 売上高推移見通し （ 億円） 億円 ） 2,000 1,420 1,244 1,199 1,098 上期 下期 上期 1,280 1,172 1,200 1,130 上期 下期 上期 下期 1,000 0 11/ 3期 下期 12/ 3期 14/ 3期 見通し 13/ 3期 ◆ 営業利益推移見通し ◆ 営業利益推移見通 営業利益推移見通し し 営業利益推移見通し （ 億円） 億円） 50 25 営業利益率（％） 営業利益率（％） 5.0% 18 1.5% 13 1.1% 1 0.1% 0 ▲ 25 上期 11/ 3期 下期 -1.2% ▲ 13 上期 12/ 3期 9 0.7% 6 0.4% 4 0.3% 6 0.5% 2.5% 0.0% -2.5% 下期 上期 下期 13/ 3期 上期 下期 14/ 3期 見通し © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 目次 32 １ 年 月期 決算概況【 平成 連結 個別 １． ．平成25年 平成25年 平成 年 年（（2013年 2013年 年））3月期 3月期 月期 決算概況 決算概況【 決算概況【【連結・ 連結・ 連結・・個別】 個別】 個別】】 ２ 年 月期 平成 ２． ．平成26年 平成26年 年（（2014年 2014年 年））3月期 3月期 月期 平成 年 通期業績見通し 通期業績見通 連結 個別 通期業績見通し し【【連結・ 連結・ 個別】 通期業績見通し 連結・・個別】 個別】】 ３ これまでの りと 今後 ３． ．これまでの振 これまでの振 振り り返 返りと今後 りと今後 今後の の動向 動向 これまでの振 りと今後の 今後の © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 33 これまでの振り返りと今後の動向 １、収益改善活動 ２、フタバNGA活動 ３、海外拠点情報 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved １、収益改善活動 34 ・全社収益改善委員会を発足し、全社をあげて体質改善に取り組んだ。 ⇒フタバ本体での営業黒字化を達成した。 全社収益改善委員会の成果 推進項目 結果を出した内容 サプライチェーン整流化 外製工程の取り込み （ブランキング・洗浄・造管切断） 遠距離物流費削減 生産ラインの シンプル・スリム・コンパクト化 シンプル化118ラインの実施 生産性15％向上 工程内不良・不良廃却削減 作り方の大幅見直し 改善状況の確認 原価管理 改善結果の把握 TPS 改善意識の強化 生産性向上・不良削減 本体の営業利益 ＋27億円の大幅改善 15 ▲12 12/ 3期 13/ 3期 今後は、フタバ本体での一層の改善と海外を含めたグローバルフタバでの 体質改善を徹底的に進め、連結での黒字化を目指す。 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved １、収益改善活動 35 ◆グローバル収益改善 ～国内工場改革の体系のグローバル移植～ 特に収益の悪化している北米を最重要拠点とし、 フタバ本体からの強力なサポートで改善活動を進めていく。 フタバ本体 工場改革の伝道師の支援 財務体質 その他、 （国内工場長クラス） 強化支援 各本部毎の強力な支援 フタバ国内工場改革の体系をグローバルに移植する。 取組み重要拠点（北米） フタバ本体の強力なサポートを受けつつ、 TPSを基軸に現地人の力を伸ばし、収益を改善する。 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved １、収益改善活動 36 ◆グローバル収益改善 ～国内工場改革の体系のグローバル移植～ 【北米拠点弱点への集中支援】 日本からの支援 北米拠点 工場内の流れ 買い 作り 弱点１ 生産管理の甘さ ・在庫過多 ・生産の進捗把握ができない 弱点２ 生産効率の悪さ 弱点３ 改善意識の低さ 弱点４ 財務体質の弱さ 売り 生産管理・TPS・財務 のエキスパートを派遣 現地人の ・生産管理力 ・品質改善力 ・収益改善力 ・安全推進力 を徹底的に育成 今後、北米だけでなく、各拠点に国内と同様の企業風土を作り上げる グローバルフタバでの収益黒字化へ © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved ２、フタバNGA活動 活動 フタバ 37 ・トヨタ自動車㈱のTNGA活動への対応として、フタバNGA活動を開始した。 ⇒社内での各部署間の連携が強化され、お客様のご要望に迅速・的確に 応えるための体制作りを進めた。 今後は、深堀りと横展開を進め、受注に繋げていく。 トヨタ自動車㈱のTNGA活動とは 想い 【もっといいクルマをつくろうよ】 Toyota New Global Architecture 商品力向上 原価低減 同時に達成する グルーピング開発による部品共用化 ◆部品の種類が減る＝リソーセス削減 ⇒ 商品力向上 ◆スケールメリット ⇒ 価格競争力アップ ◆サプライヤーの製造ラインも変わる ⇒ 見えない原価低減 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved ２、フタバNGA活動 活動 フタバ 38 ◆フタバNGA活動の目指す姿 もっといいクルマづくりを目指して トヨタ自動車㈱ ＴＮＧＡ ｼﾅﾘｵ フタバNGA活動 企画・設計改革 連携・連動 部品１点１点のｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ まで落し込んだミクロの活動 ものづくり改革 ラインの効率化から工場改革へ 商品力向上 共用化 （ＡＳＳＹ～各要素） ＋ 造り易い 設計構造 工程 ﾚｲｱｳﾄ変更 工場改革 サプライチェーンの整流化 現場の困り事の吸上げ 共用化による種類削減に加え、ものづくり改革と連動して あらゆる原価低減を織込んだ品目毎の中長期原価低減シナリオを構築 コスト競争力と商品力をアップさせ受注活動と収益確保に繋げる © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved ２、フタバNGA活動 活動 フタバ 39 ◆ものづくり改革推進室を新設 ・ 次世代革新ラインを構築する。 ・ ものづくりを極めて競合他社を凌駕する。 狙い 目指す姿 ・ 人に優しい 安全・安心な生産ライン ・ 「いつでも、どこでも、誰でも」高品質を造り込める生産ライン ・ 生産リードタイムのミニマム化【内製付加価値の最大化】 対象部品 ・ 排気系部品、ボデー部品、内外装部品 ◆体制 ◆スケジュール 社長 製造、生産技術 担当役員 チームリーダー 拠点：高橋工場 専門メーカー 関係仕入先 選任メンバー 2013年4月 ものづくり 改革推進室 新設 2015年 革新ライン 立ち上がりへ © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved ３、海外拠点情報 40 ◆中国 長沙双叶 （長沙双叶汽車部件有限公司） 連結子会社 設 立：2012年3月 生産開始：2012年12月 主要顧客：広汽三菱（三菱） 生産品目：マフラー、燃料タンク、 サスペンション部品等 備 考：サテライト工場 ◆中国 重慶福達巴 （重慶福達巴汽車部件有限公司） 連結子会社 設 立：2012年11月 生産開始：2013年11月（予定） 主要顧客：長安スズキ（スズキ） 生産品目：サスペンション部品等 備 考：サテライト工場 天津双協 天津双叶 双叶常州 長沙双叶 広汽三菱 長安スズキ 重慶福達巴 広州双叶 東莞双叶 双叶深圳 雙葉科技 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved ３、海外拠点情報 41 ◆インドネシア ＦＩＩ （P.T. Futaba Industrial Indonesia） 連結子会社 設 立：2011年10月 生産開始：2012年10月 主要顧客：TMMIN（トヨタ）、ADM（ダイハツ）、 SIM（スズキ）、HIM（日野） 生産品目：エキマニ、サスペンション部品、 ボデー部品等 備 考：KFN（関連会社）と連携 TMMIN＆ADM KFN HIM SIM FII TMMINｶﾗﾜﾝ ◆タイ YMPPD （YMP PRESS & DIES (Thailand) CO., LTD.） 持分法非適用関連会社 出資開始：2006年3月 持分比率15.5％ 増 資：2013年3月 持分比率30％ 主要顧客：MMTH（三菱）、SMT（スズキ）、 TMT（トヨタ）、STM（トヨタ）、 SNM（日産） 生産品目：マフラー、エキマニ、 サスペンション部品等 備 考：工場建屋増設 TMT SNM YMPPD MMTH SMT © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 42 参考資料 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉 連結〉設備投資額と 設備投資額と減価償却費の 減価償却費の推移 43 ◆ 設備投資額と 減価償却費 ◆ 設備投資額 設備投資額と と減価償却費の 減価償却費の の推移 推移 設備投資額と 減価償却費の 設備投資額 減価償却費 （億円） 600 562 500 400 346 300 301 304 254 200 218 151 133 11/3期 12/3期 166 210 200 210 100 0 09/ 3期 10/3期 13/3期 14/3期見通し 金額単位：億円 09/3期 期 10/3期 期 11/ 3期 期 12/3期 期 13/3期 期 14/3期 期 見通し 見通し 設備投資額 562 301 151 133 166 210 減価償却費 346 304 254 218 200 210 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈個別〉 個別〉設備投資額と 設備投資額と減価償却費の 減価償却費の推移 44 ◆ 設備投資額と 減価償却費 ◆ 設備投資額 設備投資額と と減価償却費の 減価償却費の の推移 推移 設備投資額と 減価償却費の 設備投資額 減価償却費 （億円） 300 293 221 190 200 148 133 100 0 09/ 3期 10/3期 127 96 91 11/3期 12/3期 103 115 110 13/3期 110 14/3期見通し 金額単位：億円 09/3期 期 10/3期 期 11/ 3期 期 12/3期 期 13/3期 期 14/3期 期 見通し 見通し 設備投資額 293 133 96 91 103 110 減価償却費 221 190 148 127 115 110 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈個別〉 年3月期 月期 自動車部品 構成比率実績 個別〉2013年 45 その他 その 他 10.4% 燃料系部品 1.8% 内外装部品 4.5% シャシー部品 シャシー部品 11.3% ボデー部品 ボデー部品 23.5% 排気系部品 45.0% 自動車部品 構成比率 実績 DPF等環境 DPF 等環境 系自動車部 品 3 .5 % © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 注意事項 46 本資料に記載される当社（連結子会社を含む）の見通し等は、当社が現在入手している情報に 基づき当社の経営者が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。従って、これ らの業績見通し等のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願い申し上げま す。実際の業績は、様々な重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となり 得ることをご承知ください。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社、連結子会社お よび持分法適用会社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向、対米ドルをはじめとする円 の為替レートなどが含まれます。 本資料に掲載のあらゆる情報はフタバ産業株式会社に帰属しております。手段・方法を問わず、 いかなる目的においても当社の事前の書面による承認なしに、複製・変更・転載・転送等を行わ ないようお願いいたします。 本資料では、業績の概略を把握していただく目的で、多くの数値は億円単位にて表示しておりま す。百万円単位にて管理している原数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている 合計額、差額などが１億円の桁において、不正確と見える場合があります。 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved フタバ産業株式会社 フタバ産業株式会社 http://www.futabasangyo.com/
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