Análisis de los Mercados Prioritarios para la Exportación

ANÁLISIS DE LOS MERCADOS
PRIORITARIOS PARA LA
EXPORTACIÓN
Mauricio García de Quevedo
Director General de FIAB
22 de abril 2015
1
LA INDUSTRIA DE
ALIMENTACIÓN Y
BEBIDAS
La industria española de alimentación y bebidas se ha consolidado como el
primer
sector industrial de la economía suponiendo más de una quinta parte de toda la
producción manufacturera.
Más de 92.000
millones de
euros
Más del
22% PIB
industrial
Más del 2,7% de
contribución al PIB
nacional
Es el tercer sector más exportador de la economía española (casi 16%) por detrás de las
semimanufacturas y los bienes de equipo, con un crecimiento sostenido en los últimos
cinco, diez y quince años.
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COMPARATIVA
EXPORTACIONES
Total bienes economía
Sector
Agroalimentario
Industria de
Alimentación y
Bebidas
Exports 2014
240.035
38.269
24.018
Imports 2014
264.507
29.352
18.003
Saldo 2014
-24.472
8.917
6.015
Crecimiento exports 2013-14
1,8%
3,7%
5,9%
Crecimiento medio exports 2009-14
8,5%
7,7%
8,4%
Crecimiento medio exports 2004-14
5,0%
5,8%
6,6%
Crecimiento medio exports 1999-14
5,7%
6,1%
7,0%
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ANÁLISIS DE LOS
MERCADOS PRIORITARIOS
PARA LA EXPORTACIÓN
El informe se ha llevado a cabo en base a parámetros cuantitativos y cualitativos que
permiten identificar los principales mercados de interés para la exportación de la IAB, es
decir, aquellos mercados en crecimiento que son una oportunidad de negocio para
el sector.
El objetivo es fortalecer la internacionalización como uno de los pilares del Marco
Estratégico para la IAB, que busca convertir a la industria en la locomotora de la
economía española, el empleo y la imagen de España.
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PRINCIPALES MERCADOS
DE EXPORTACIÓN
Grupo 1: Variables macroeconómicas (30% de la nota final)
•
•
•
Metodología
(priorización de
los 20 mercados
preseleccionados)
Análisis de la población del país
PIB per cápita del país
Crecimiento del PIB del país
Grupo 2: Evolución exportaciones IAB (30% de la nota final)
•
Evolución de las exportaciones de la IAB a cinco, diez y quince años
Grupo 3: Valor- cantidad de las exportaciones y posición España-UE
(20% de la nota final)
•
•
Relación €/Kg de las exportaciones
Cuota España/total UE28 exportaciones
Grupo 4: Variables cualitativas (20% de la nota final)
•
•
•
Imagen y reputación del producto español
Estructura de la distribución en ese mercado
Barreras comerciales
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PRINCIPALES MERCADOS
DE EXPORTACIÓN
Con los datos de 2014
destacar como nota
positiva la evolución de
Corea del Sur y como
negativa la de Rusia
RANKING
PAÍS
1
CHINA + HONG KONG
2
SUDESTE ASIÁTICO
3
ESTADOS UNIDOS
4
REINO UNIDO
5
JAPON
A estos cinco les completan: Francia, Alemania, Rusia, Canadá, México, Perú,
Colombia, Brasil, Países del Golfo, India, Corea del Sur, Magreb, África Central,
Sudáfrica y Australia
6
RANKING DE
MERCADOS
PRIORITARIOS
México
En función de
la cuota de
exportacion
es España/
UE28
En función
Perú
del valor
(euro/kilo)
Australia
Rusia
Colombia
Alemania
Japón
Reino Unido
Sudeste
asiático
Australia
México
En función de
la imagen y
Colombia
reputación
Perú
del producto
español
Australia
Estados Unidos
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TOP 5 DE MERCADOS
PRIORITARIOS
CHINA + HONG KONG
• Crecimiento espectacular de las exportaciones
• Ejemplo de éxito: sector cárnico
• Crecimiento se concentra en las segundas ciudades (Wuhan,
Xiamen, Nanjing y Chengdú)
SUDESTE ASIÁTICO
• Área de mayor potencial por crecimiento de población (clase
media) y PIB
• Singapur como HUB
ESTADOS UNIDOS
• TTIP: gran oportunidad
• Creciente nicho del mercado hispano
• Buena imagen de nuestra Gastronomía
• Dimensión del mercado (PIB de Texas similar a España…)
REINO UNIDO
JAPÓN
• Escaparate
• Turismo: primer emisor de turistas a España
• Gastronomía: restaurantes españoles
• Recuperación de las exportaciones al mercado
• Valor Añadido: Ibérico
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CHINA + HONG KONG
Las ventas de la IAB al mercado chino rondan los 486 millones de euros y tienen unas
de las tasas más elevadas de crecimiento en el medio y largo plazo (últimos 5, 10 y
15 años).
Por su parte, las ventas en Hong Kong alcanzaron los 170 millones de euros, con unas
tasas positivas a lo largo de todo el periodo, especialmente en los últimos diez y
quince años, cuando creció a una media anual del 12% y del 13% respectivamente.
Cabe destacar, por sectores, al cárnico (principalmente carne porcina) con 141
millones de euros y suponiendo más del 35% del total de exportaciones.
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SUDESTE ASIÁTICO
Esta agrupación de países del sudeste asiático, formada por Singapur, Vietnam,
Filipinas, Indonesia y Malasia, es una de las zonas con mayor potencial de
crecimiento tanto a nivel macroeconómico como a nivel de exportaciones de nuestra
industria, entre otros motivos, por el auge de la clase media.
Las exportaciones superan los 365 millones de euros. Si tomamos la evolución a
medio y largo plazo observamos unas altísimas tasas de crecimiento medio, del 25%
en el último lustro y del 16% en la última década.
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ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos continúa siendo para la industria de alimentación y bebidas española, el
principal destino de exportación fuera de la Unión Europea, alcanzando las
exportaciones un valor cercano a los 1.184 millones de euros en el año.
Los principales productos exportadores en millones de euros fueron los relativos al aceite
de oliva con 277 millones de euros, seguido del vino con 248 millones, las aceitunas con
164 millones y los quesos y productos de confitería.
Destaca también el auge del mercado hispano y un mayor interés por la gastronomía.
REINO UNIDO
Las ventas a este mercado supusieron el último año 1.630 millones de euros. Se sitúa como el
cuarto mercado tanto a nivel europeo como mundial. Si tomamos en cuenta los últimos 5
años el crecimiento medio anual fue del +9%, y si tomamos los últimos 10 y 15 años, el
incremento fue del +7%.
Por productos, el primero con 340 millones de euros fue el del vino seguido del aceite de oliva
con 113 millones y de la carne de cerdo con 92 millones, productos de panadería y
embutidos.
Asimismo, la cada vez mayor presencia española en este país y el auge por la gastronomía son
factores que contribuyen a elevar las exportaciones.
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JAPÓN
El crecimiento de Japón a corto y medio plazo también registra importantes cifras. El
año pasado las ventas a este mercado, el tercero fuera de las fronteras europeas,
alcanzaron un valor de 540 millones de euros, lo que supuso un crecimiento de más
del 23%. En los últimos 5 y 10 años los crecimientos fueron del +12% y del 8%, lo que
contribuyó a asentar este mercado caracterizado por su alto valor añadido.
Sectorialmente, el cárnico sigue siendo el principal sector exportador (carne de
cerdo) con 240 millones de euros, seguido del aceite de oliva con 80 millones y del
vino que alcanzó los 79 millones de euros.
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EL FUTURO DE LA IAB
 Internacionalización: uno de los pilares del Marco Estratégico IAB
 Objetivo 2020: exportar 40% de la producción/ 4º país exportador de la UE
 Estrategia global conjunta Alimentación Gastronomía Turismo (AGT)
 Foco Reino Unido
 Potenciación de invitación a compradores: Programa «Spain Experience»
 Sacar máximo provecho a programas europeos de promoción
 Plan de implantación internacional: Convenio con Cofides
 Acción conjunta público-privada con la participación de todos los agentes
implicados
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MUCHAS GRACIAS
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