Investor’s Guide 2014 2015年3月期連結期末業績 Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended March 31, 2015 目 次(Contents) 1. 主要な経営指標･･･････････････････････････ Main Financial Indicators 2. セグメント別受注高・売上高・営業利益･････ Orders Received/Sales/Operating Income by Segment 3. 貸借対照表･･･････････････････････････････ Balance Sheets 4. 損益計算書 / キャッシュフロー･････････････ Statements of Income / Cash Flow 5. 株式情報･････････････････････････････････ Stock Information 6. 当社 主要取扱い製品･･････････････････････ Products Information 7. 会社概要 ･･･････････････････････････････ Corporate Profile P.1~2 P.3 P.4~5 P.6 P.7 P.8 P.9 1. 主要な経営指標 Main Financial Indicators ◆ 連結財務ハイライト Consolidated Financial Highlight 営業利益 Operating income 売上高 Net sales 受注高 Orders received (百万円 / ¥ million) 25,000 21,369 22,500 20,000 17,500 12,487 11,597 700 13,636 13,500 12,000 11,466 (百万円 / ¥ million) (百万円 / ¥ million) 15,000 9,914 11,179 10,884 11,272 500 10,500 400 15,000 9,000 300 12,500 7,500 200 10,000 6,000 100 7,500 4,500 0 5,000 3,000 -100 2,500 1,500 -200 0 0 '10 '11 11,393 '12 '13 '14 経常利益 Ordinary income '11 '12 '13 692 600 95 660 679 587 186 437 500 400 15,000 300 10,000 300 200 150 100 '12 '13 '14 '14 25,027 25,995 26,231 26,802 27,301 5,000 0 '11 '13 20,000 450 '10 '12 25,000 600 0 '11 (百万円 / ¥ million) 30,000 631 700 873 △ 207 '10 35,000 800 900 134 (百万円 / ¥ million) 900 1,085 1,050 750 '14 1,000 1,200 289 総資産 Total assets (百万円 / ¥ million) 1,350 217 -300 '10 当期純利益 Net income 1,500 575 600 0 '10 '11 '12 '13 '14 '10 '11 '12 '13 '14 ◆ 収益性 Profitability 売上高営業利益率 Operating income ratio 売上高経常利益率 Ordinary income ratio (%) (%) 15.0 6.0 6.1 12.0 2.7 4.0 2.0 (%) 8.0 4.2 5.0 3.0 売上高当期純利益率 Return on sales 1.9 1.4 9.7 5.9 5.1 -1.0 3.0 3.9 4.0 1.9 6.0 0.0 4.6 8.0 9.0 1.0 5.4 6.0 2.0 1.0 -2.0 △1.8 -3.0 '10 '11 '12 '13 0.0 自己資本当期純利益率 Return on equity 0.0 '10 '14 '11 '12 '13 総資産経常利益率 Return on total assets (%) 5.0 5.0 2.9 3.0 4.1 3.3 4.0 2.6 3.0 1.9 0.9 2.7 3.0 2.4 2.0 1.0 1.0 0.0 0.4 0.0 '10 1 (%) 6.0 4.0 2.0 '14 '11 '12 '13 '14 '10 '11 '12 '13 '14 '10 '11 '12 '13 '14 ◆ 安定性 Stability 自己資本比率 Equity ratio 流動比率 Current ratio 固定比率 Fixed assets ratio (%) 100.0 (%) 1,500.0 120.0 85.8 84.2 86.2 84.6 82.9 1,250.0 80.0 1,000.0 60.0 750.0 40.0 500.0 20.0 250.0 1,026.2 1,038.0 40.0 858.0 788.0 712.5 '10 '11 '12 '13 32.5 30.1 30.9 '11 '12 '13 34.3 30.0 10.0 0.0 '10 '14 35.3 20.0 0.0 0.0 (%) 50.0 '11 '12 '13 '14 '10 '14 ◆ 投資指標 Investment indicators 研究開発費 R & D expenses 設備投資額 Capital expenditures (百万円 / ¥ million) 300 (百万円 / ¥ million) 200 174 254 250 減価償却費 Depreciation and amortization 145 150 146 400 141 314 200 296 266 300 150 50 28 0 100 0 0 '10 '11 '12 '13 223 200 55 50 262 82 100 111 96 100 (百万円 / ¥ million) 500 '14 '10 '11 '12 '13 '10 '14 '11 '12 '13 '14 ◆ 1株当たりの指標 Per share indicators 一株当たり純資産 Net assets per share (円 / ¥) 2,000.00 1,500.00 1株当たり当期純利益 Net income per share 1,430.66 1,390.54 1,248.38 1,289.75 1,225.03 (円 / ¥) 50.00 36.04 40.00 38.78 (円 / ¥) 12.00 10.00 34.34 7.03 26.89 30.00 1株当たり配当額 Cash dividends per share 8.00 8.00 8.00 8.00 '11 '12 '13 '14 8.00 6.00 1,000.00 20.00 500.00 10.64 4.00 10.00 2.00 0.00 0.00 0.00 '10 '11 '12 '13 '14 '10 '11 '12 '13 '14 '10 配当性向 Payout ratio (%) 100.0 90.0 80.0 65.8 70.0 60.0 50.0 40.0 22.2 20.6 23.3 '12 '13 29.7 30.0 20.0 10.0 0.0 '10 '11 '14 2 2. セグメント別受注高・売上高・営業利益 Orders Received/Sales/Operating Income by Segment ◆ 船舶用機器 For marine use 受注高 Orders received (百万円 / ¥ million) 3,500 3,000 売上高 Net sales 3,500 2,331 2,843 2,398 2,907 2,165 2,500 3,000 営業利益 Operating income 450 3,086 2,790 2,692 2,439 2,797 400 250 1,500 1,500 200 1,000 500 500 0 0 '11 ◆ 陸上用機器 '12 '13 '14 (百万円 / ¥ million) 3,500 3,000 1,682 2,479 0 '11 '12 '13 '14 (百万円 / ¥ million) 2,030 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 1,000 500 500 0 2,484 2,365 1,765 1,515 1,488 0 '11 ◆ 水処理装置 '12 '13 '14 (百万円 / ¥ million) 18,000 '10 '11 14,407 14,000 '13 6,043 5,636 6,000 5,502 3,431 2,000 1,000 0 0 ◆ 消音冷熱装置他 3,524 3,831 3,000 2,000 '12 4,577 4,000 4,000 '11 (百万円 / ¥ million) 7,000 5,000 '13 '14 (百万円 / ¥ million) 3,000 '10 '11 '12 '13 2,500 (百万円 / ¥ million) 売上高 Net sales '13 '14 (百万円 / ¥ million) 44 14 △ 56 △ 52 '13 '14 △ 99 '10 '11 '12 1,473 1,561 2,000 1,500 1,500 1,000 1,000 500 500 0 0 '11 (百万円 / ¥ million) 営業利益 Operating income 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 664 162 12 △ 137 △ 440 '10 '11 '12 '13 '14 '12 '13 '14 (百万円 / ¥ million) 営業利益 Operating income 200 150 2,500 1,574 '10 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 '14 3,000 2,181 1,588 '12 Noise control and air conditioning system and others 受注高 Orders received 2,000 '11 営業利益 Operating income '14 7,266 6,000 12,000 '10 '12 売上高 Net sales 8,000 16,000 7,007 '10 For water industrial use 受注高 Orders received 8,000 50 売上高 Net sales 1,500 10,000 100 '10 2,000 '10 140 150 3,500 3,010 1,561 229 For land use 受注高 Orders received 2,500 345 296 300 2,000 1,000 (百万円 / ¥ million) 396 350 2,500 2,000 '10 3 (百万円 / ¥ million) 1,537 2,063 2,158 1,543 100 50 1,453 0 △ 50 △ 100 △ 45 △ 150 △ 200 △ 139 △ 128 △ 59 △ 136 △ 250 '10 '11 '12 '13 '14 '10 '11 '12 '13 '14 3. 貸借対照表 Balance Sheets (百万円 / ¥ million) 資産の部 流動資産 2010 2011 2012 2013 2014 17,456 18,876 19,429 19,806 19,526 10,797 8,122 10,782 11,738 11,934 4,541 8,063 6,009 4,841 5,263 Assets Current assets 現金及び預金 Cash and deposits 受取手形及び売掛金 Notes and accounts receivable-trade 有価証券 Securities 200 394 603 475 99 仕掛品 Work in process 993 1,361 911 1,671 1,307 原材料及び貯蔵品 Raw materials and supplies 634 598 609 577 568 前渡金 Advance payments-trade 6 0 247 28 51 前払費用 Prepaid expenses 29 33 56 54 71 繰延税金資産 Deferred tax assets 201 255 150 190 151 その他 Other 61 48 59 228 80 貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts △8 △1 △0 △1 △2 7,570 7,118 6,801 6,995 7,775 4,163 4,010 3,910 3,695 3,561 1,769 1,671 1,559 1,452 1,363 352 313 397 313 275 68 55 51 37 34 1,925 1,925 1,830 1,829 1,820 47 44 70 62 55 - 1 - - 12 21 37 51 41 33 3,385 3,070 2,838 3,257 4,180 3,103 2,788 2,609 3,043 3,382 6 17 10 5 0 47 53 51 54 50 260 236 190 180 776 △ 31 △ 24 △ 23 △ 25 △ 28 25,027 25,995 26,231 26,802 27,301 固定資産 有形固定資産 Non-current assets Property, plant and equipment 建物及び構築物 Buildings and structures 機械装置及び運搬具 Machinery, equipment and vehicles 工具、器具及び備品 Tools, furniture and fixtures 土地 Land リース資産 Leased assets 建設仮勘定 Construction in progress 無形固定資産 Intangible assets 投資その他の資産 Investments and other assets 投資有価証券 Investment securities 長期前払費用 Long-term prepaid expenses 繰延税金資産 Deferred tax assets その他 Other 貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts 資産合計 Total assets 4 (百万円 / ¥ million) 負債の部 流動負債 2011 2012 2013 2014 1,681 2,395 1,893 2,308 2,740 819 1,181 910 1,074 1,592 Liabilities Current liabilities 支払手形及び買掛金 Notes and accounts payable-trade リース債務 Lease obligations 33 23 33 30 30 未払費用 Accrued expenses 63 83 70 71 79 未払法人税等 Income taxes payable 31 82 169 308 164 前受金 Advances received 41 210 44 158 93 賞与引当金 Provision for bonuses 211 269 213 200 201 役員賞与引当金 Provision for directors' bonuses 1 13 2 3 1 工事補償等引当金 Provision for warranties for completed construction and products 124 198 130 143 141 受注損失引当金 Provision for loss on order received 73 16 - 59 - 事業整理損失引当金 Provision for loss on business liquidation - - - - 8 その他 Other 280 316 317 258 426 1,842 1,685 1,687 1,784 1,886 24 58 89 73 55 307 200 258 483 428 1,245 1,186 1,108 1,088 1,257 265 27 26 32 38 - 211 204 107 107 3,523 4,080 3,580 4,093 4,627 固定負債 Non-current liabilities リース債務 Lease obligations 繰延税金負債 Deferred tax liabilities 退職給付引当金 Provision for retirement benefits 役員退職慰労引当金 Provision for directors' retirement benefits 長期未払金 Long-term accounts payable - other 負債合計 Total liabilities 純資産の部 Net assets 株主資本 5 2010 Shareholders' equity 資本金 Capital stock 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 資本剰余金 Capital surplus 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 利益剰余金 Retained earnings 17,198 17,707 18,247 18,694 18,858 自己株式 Treasury shares △ 83 △ 84 △ 84 21,019 21,528 22,067 21,716 21,560 480 390 544 944 1,044 - - - - △4 株主資本合計 Total shareholders' equity その他の包括利益累計額 Accumulated other comprehensive income △ 882 △1,202 その他有価証券評価差額金 Valuation difference on available-for-sale securities 繰延ヘッジ損益 Deferred gains or losses on hedges 為替換算調整勘定 Foreign currency translation adjustment △ 23 △ 33 △2 10 38 その他の包括利益累計額合計 Total accumulated other comprehensive income 456 356 541 955 1,078 少数株主持分 Minority interests 27 30 41 36 34 純資産合計 Total net assets 21,503 21,915 22,650 22,708 22,674 負債純資産合計 Total liabilities and net assets 25,027 25,995 26,231 26,802 27,301 4. 損益計算書 / キャッシュフロー Statements of Income / Cash Flow 損益計算書 Statements of Income 営業損益の部 (百万円 / ¥ million) 2010 2011 2012 2013 2014 Operating income and loss 売上高 Net sales 9,914 13,636 11,179 10,884 11,272 売上原価 Cost of sales 7,791 10,762 8,938 8,505 9,364 売上総利益 Gross profit 2,123 2,874 2,240 2,378 1,908 販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 1,989 2,298 2,022 2,089 2,115 営業利益 Operating income 134 575 217 289 △207 営業外損益の部 Non-operating income and expenses 営業外収益 Non-operating income 249 151 881 587 869 営業外費用 Non-operating expenses 287 34 13 4 1 経常利益 Ordinary income 95 692 1,085 873 660 特別損益の部 Extraordinary income and loss 特別利益 Extraordinary income 11 5 - - 15 特別損失 Extraordinary losses 41 12 96 3 34 税金等調整前当期純利益 Income before income taxes 65 686 989 870 640 法人税、住民税及び事業税 Income taxes-current 54 103 203 326 181 法人税等調整額 Income taxes-deferred △180 △56 102 △42 23 法人税等合計 Total income taxes △126 46 306 284 204 少数株主損益調整前当期純利益 Income before minority interests 192 639 683 586 436 少数株主利益 Minority interests in income 5 7 3 △1 △1 当期純利益 Net income 186 631 679 587 437 キャッシュフロー Cash Flow (百万円 / ¥ million) 2010 営業活動によるキャシュ・フロー 投資活動によるキャシュ・フロー 財務活動によるキャシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る 換算差額 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) 現金及び現金同等物の期首残高 現金及び現金同等物の期末残高 Net cash provided by (used in) operating activities Net cash provided by (used in) investing activities Net cash provided by (used in) financing activities Effects of exchange rate change on cash and cash equivalents Net increase (decrease △) in cash and cash equivalents Cash and cash equivalents at beginning of period Cash and cash equivalents at end of period 2011 2012 2013 2014 1,954 △2,223 2,298 1,265 473 30 △120 73 333 △322 △162 △162 △173 △975 △482 △39 △169 460 332 527 1,782 △2,675 2,659 955 196 9,015 10,797 8,122 10,782 11,738 10,797 8,122 10,782 11,738 11,934 6 5. 株式情報 ◆ 株式の状況 Stock Information ◆ 所有者別株式分布 Share overview Breakdown of shareholders 外国法人等 Foreign corporations, etc. 3.6% (株 / Shares) 発行可能株式総数 Number of authorized shares 67,657,000 発行済株式数(自己株式を除く) Number of shares issued (excluding treasury shares) 15,824,455 自己名義株式 Treasury shares 10.4% 個人その他 Individuals and others 27.3% 単元株式数 Shares per trading units 1,000 株主数 Number of shareholders 1,160 その他国内法人 Other domestic corporations 金融機関 Financial institutions 46.6% 11.5% 証券会社 Securities companies ◆株価の推移 Stock price trends ‘10 ‘11 ‘12 ’13 ‘14 407 525 569 660 720 高値 High 645 783 700 750 750 安値 Low 339 412 468 541 630 株価 Stock price (年度末 Year-end / 円 ¥ / 終値 Close) ●株価 0.6% Monthly stock price range 日経平均株価 Nikkei Stock Average (円 / ¥) 株価(月間ロウソク足) Stock price range (円 / ¥) 20,000 1,000 800 15,000 600 10,000 400 5,000 200 0 0 FY2010 ●出来高 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 Monthly trading volume (株 / shares) 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 FY2010 7 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 6. 当社 主要取扱い製品 Products Information 水と環境： 水資源確保や、海や川を汚染から護る、省エネ製品 Water and Environment: eco-products relieving the thirst of the world and preserving the global water environment 船の上で真水を造る 船舶用造水装置 Fresh water generator 中東で活躍！省エネタイプ 陸上用海水淡水化装置 Reheat-type desalination plant for land use 廃液の減溶化、有価物回収、蒸留水再利用 蒸発濃縮装置 Evaporating concentrator 熱と環境：熱交換技術により、資源を有効活用した人と地球に優しい製品 Heat and Environment: products that is friendly to people and the world, utilizing the resources effectively 水を使わず、大気で冷却 空冷式熱交換器 Air-cooled heat exchanger 二重偏芯弁体採用、確かなシール性を発揮 超低温バタフライ弁 Cryogenic Butterfly Valve 風のない快適な空間を実現、人工透析室で採用 放射パネル Radiation panel 音と環境：音響ラボ実験に裏付けされた、確かな音響技術と製品 Sound and Environment: noise control system through acoustic engineering in Aero-acoustic laboratory 清掃工場で活躍 サイレンサー Silencer for municipal incineration plant 風を通して騒音防止 工場給気口ダクトサイレンサー Duct silencer for factory ventilation 意匠性の高い トーンスクリーン Sound proof louver with excellent design 8 7. 会社概要 商 号 創 立 資 本 金 代 表 者 上場証券 取 引 所 従業員数 ≪国 本 (本店登記所在地 東京支社 研 究 所 工 場 Trade Name Sasakura Engineering Co.,Ltd. 1949年（昭和24年）2月22日 22億2,000万円 代表取締役社長 笹 倉 敏 彦 代表取締役専務 吉 居 泰 敏 Founded Capital February 22, 1949 2, 220, 000, 000 Yen President Toshihiko Sasakura Senior Managing Director Yasutoshi Yoshii 東京証券取引所 市場第2部 (証券ｺｰﾄﾞ 6303) Representative Directors Stock Exchange Listing Number of Employees 〒555-0011 大阪市西淀川区竹島4丁目7番32号 ≪Domestic≫ Head Office 大阪市西淀川区御幣島6丁目7番5号) TEL:(06)6473-2131(代表) FAX:(06)6475-2899 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目10番4号 TEL:(03)5566-1212 FAX:(03)5566-1233 ササクラテクノプラザ 音響ラボラトリー 竹島工場 歌島工場 小野田工場 Second Section of Tokyo Stock Exchange (code: 6303) 296(Non-consolidated) 417(Consolidated) 7-32 Takejima 4-chome, Nishiyodogawa-ku, Osaka 555-0011 Japan Tel： +81-6-6473-2131 Fax： +81-6-6475-2899 Tokyo Branch 10-4, Hatchobori, 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0032 Japan Tel: +81-3-5566-1212 Fax: +81-3-5566-1233 R & D Center Sasakura Technoplaza Aero-Acoustic Laboratory Takejima Works Utajima Works Onoda Works Works ≪海 外≫ 中東エンジニアリングセンター 笹倉上海代表処 ≪Overseas≫ Middle East Engineering Centre Shanghai Representative Office ≪関連会社≫ 株式会社 笹倉サービスセンター (大阪市) SASAKURA INTERNATIONAL(H.K.)CO.,LTD. (香港法人) SASAKURA TAIWAN CO.,LTD. （台湾法人） P.T.SASAKURA INDONESIA (インドネシア法人) ≪Affiliated Companies≫ Sasakura Service Center Co., Ltd. (Osaka) SASAKURA INTERNATIONAL(H.K.)CO.,LTD. (Hong Kong) SASAKURA TAIWAN CO.,LTD. (Taiwan) P.T.SASAKURA INDONESIA (Indonesia) ARABIAN COMPANY AND SASAKURA FOR WATER AND POWER ARABIAN COMPANY AND SASAKURA FOR WATER AND POWER (サウジアラビア法人) ササクラ 本社 Sasakura Head Office 9 (As of March 31, 2015) 株式会社ササクラ 296名（単体） 417名（連結） 内≫ 社 (2015年3月31日 現在) Corporate Profile (Saudi Arabia) ササクラ テクノプラザ Sasakura Technoplaza
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