（証券コード５３３４） ２０１５年３月期 本決算説明会 2015.5.18 代表取締役社長 社長執行役員 尾堂 真一 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved ２０１５年３月期 連結業績の概要 (単位：百万円) 前期比増減 2014年3月期 2015年3月期 329,758 347,636 17,877 5.4% 営 業 利 益 51,661 62,196 （利益率） (15.7%) (17.9%) 10,534 20.4% 経 常 利 益 54,960 67,907 （利益率） (16.7%) (19.5%) 12,947 23.6% 当期純利益 32,704 36,753 （利益率） (9.9%) (10.6%) 4,048 12.4% 100.20 134.58 109.87 138.85 売 上 為替レート 高 ドル ユーロ NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 増減額 増減率 円安 9.67円 円安 4.27円 1 ２０１５年３月期 自動車関連事業 実績 売上高 2,718億円 ⇒ 2,927億円 14年3月期 営業利益 588億円 ⇒ 683億円 15年3月期 14年3月期 (億円) (億円) 800 2,000 1,800 1,600 1,590 1,724 1,127 683 700 600 1,400 1,200 15年3月期 1,203 500 1,000 プラグ 800 センサ 600 588 400 300 200 400 200 100 0 0 14/3 通期 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 15/3 通期 14/3 通期 15/3 通期 2 ２０１５年３月期 テクニカルセラミックス関連事業～半導体～ 実績 売上高 331億円 ⇒ 294億円 14年3月期 営業利益 △79億円 ⇒ △69億円 15年3月期 14年3月期 (億円) (億円) 20 300 250 255 0 231 14/3 通期 200 セラ PKG -20 150 オーガ PKG -40 100 15年3月期 99 -60 39 50 15/3 通期 -80 -69 -79 -100 0 14/3 通期 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 15/3 通期 3 ２０１５年３月期 テクニカルセラミックス関連事業～ｾﾗﾐｯｸ～ 実績 売上高 210億円 ⇒ 208億円 14年3月期 営業利益 7億円 15年3月期 ⇒ 14年3月期 (億円) 7.3億円 15年3月期 (億円) 200 20 150 15 124 109 100 機械工具 100 83 10 i project 50 5 0 0 14/3 通期 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 15/3 通期 7.0 7.3 14/3 通期 15/3 通期 4 ２０１５年３月期 通期 営業利益増減分析 [ 単位：億円 ] 為替影響 700 600 120 500 価格変動 400 300 ▲18 売上増減 製品構成 合理化 ▲87 50 未実現利益 40 105 コスト増 621 516 200 ネガティブ要素 ポジティブ要素 100 0 14/3 通期 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 15/3 通期 5 ２０１６年３月期 通期 連結業績の計画 (単位：百万円) 2015年3月期 2016年3月期 業績予想 347,636 394,500 営 業 利 益 62,197 67,000 （利益率） (17.9%) (17.0%) 経 常 利 益 67,908 71,000 （利益率） (19.5%) (18.0%) 当期純利益 36,753 46,000 （利益率） (10.6%) (11.7%) 109.87 138.85 115.00 125.00 売 上 為替レート 高 ドル ユーロ NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 前期比増減 増減額 増減率 46,863 13.5% 4,803 7.7% 3,092 4.6% 9,246 25.2% 円安 5.13円 円高 13.85円 6 ２０１６年３月期 通期 自動車関連事業 計画 売上高 2,927億円 ⇒ 3,277億円 15年3月期 営業利益 683億円 ⇒ 701億円 16年3月期 予想 15年3月期 (億円) (億円) 800 1,946 2,000 1,800 1,724 700 1,600 1,400 1,200 16年3月期 予想 1,203 683 701 15/3 通期 16/3 通期 予想 600 1,331 500 1,000 プラグ 400 800 センサ 300 600 200 400 100 200 0 0 15/3 通期 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 16/3 通期 予想 7 ２０１６年３月期 通期 テクニカルセラミックス関連事業～半導体～ 計画 売上高 294億円 ⇒ 400億円 15年3月期 営業利益 △69億円 ⇒ △40億円 16年3月期 予想 15年3月期 (億円) (億円) 20 400 354 350 300 250 0 15/3 通期 255 200 150 セラ PKG -20 オーガ PKG -40 16/3 通期 予想 -40 -60 100 50 16年3月期 予想 39 45 -80 -69 -100 0 15/3 通期 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 16/3 通期 予想 8 ２０１６年３月期 通期 テクニカルセラミックス関連事業～ｾﾗﾐｯｸ～ 計画 売上高 208億円 ⇒ 226億円 15年3月期 16年3月期 予想 (億円) ⇒ 15年3月期 9.0億円 16年3月期 予想 (億円) 20 200 150 15 133 124 100 営業利益 7.3億円 83 93 機械工具 10 7.3 i project 50 5 0 0 15/3 通期 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 16/3 通期 予想 9.0 15/3 通期 16/3 通期 予想 9 ２０１６年３月期 通期 営業利益増減分析 売上増減 製品構成 合理化 [ 単位：億円 ] 700 ▲29 600 500 28 ▲19 49 141 ▲73 為替影響 400 300 未実現利益 621 価格変動 コスト増 670 200 100 ネガティブ要素 ポジティブ要素 0 15/3 通期 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 16/3 通期 予想 10 設備投資/減価償却費 設備投資額 減価償却費 (億円) (億円) 800 200 700 615 41 600 500 400 300 200 410 24 42 343 14/3 自動車 150 94 115 100 18 26 478 100 0 363 166 318 9 14 8 10 146 50 0 91 15/3 16/3 予想 14/3 半導体 セラミック 自動車 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 133 9 10 113 15/3 16/3 予想 半導体 セラミック 11 キャッシュ・フロー計画 (単位：百万円) 2013年3月期 税金等調整前 当期純利益 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 27,729 49,496 57,031 70,000 ＋12,798 ＋11,567 ＋13,337 ＋16,600 運転資本増減 △6,487 △3,663 △11,385 △2,500 法人税等 △4,463 △9,393 △26,716 △16,000 設備投資 △19,538 △38,005 △37,311 △61,500 0 0 0 △38,000 △10,090 ＋29,919 △11,069 △15,000 △4,794 △5,228 △7,179 △8,500 ・ ・ ・ ・ 減価償却費 M&A 借入金増減・ 社債償還・社債発行 配当金 キャッシュフロー NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved △1,949 ＋19,092 ・ ・ ＋6,573 ・ ・ △38,000 12 次期中計「進化」にむけた 「新化」の取り組み NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 13 長期経営計画： 「新化」から「進化」へ 長期経営計画の全体像 11年3月期～13年3月期 14年3月期～16年3月期 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 17年3月期～19年3月期 14 自動車関連事業トピックス 自動車関連事業の 「新化」から「進化」の取り組みについて NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 15 自動車関連事業 「新化」から「進化」へ (１)２０２０年に向けた新たなグローバル生産体制の構築 日特スパークテック東濃 （増産中） 絶縁体 ⇒日特スパークテック東濃 （二野） スパークテックタイランド （本格稼働に向け立ち上げ中） 【建設地】 【生産品目】 【生産能力】 【敷地面積】 【操業開始】 【投資金額】 主体金具 ⇒スパークテック タイランド（タイ） タイ アマタナコン工業団地 スパークプラグ用主体金具 2020年までに1億4,000万個/年 約120,000㎡ 2015年4月 約30億円 ２０２０年の需要に応えるべく、 新たなグローバル生産体制を構築中 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 端子 ⇒日特製作所 新工場（小牧） 中心電極 ⇒日特製作所 新工場（小牧） 日特製作所 新工場 （建設開始） 【建設予定地】 愛知県小牧市 【生産品目】 中心電極・端子等の スパークプラグ部品 【生産能力】 2020年までに現状能力から 約30%増 【敷地面積】 約26,000㎡ 【着工開始】 2015年5月 【操業開始】 2016年3月 【投資金額】 約70億円 16 自動車関連事業 「新化」から「進化」へ (２)米 Wells社事業の取得 –グローバル販売網の活用 米国の自動車部品リーディングメーカーのUCI Holdings Limited 社から自動車補修用部 品を主力製品とするWells社事業に関する全株式を取得 全株式取得 製品ラインアップ拡充 日特チャネルでの拡販 【設立】 【本社】 【生産品目】 【特長】 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 1903年 米国ウィスコンシン州 スイッチ・ イグニッションコイル 圧力センサ等38,000点 米国補修用部品市場の リーディングカンパニー 17 自動車関連事業 「新化」から「進化」へ (２)米 Wells社事業の取得 –グローバル販売網の活用 Wells社を取得することで得られるシナジー効果を得て、進化実現への足掛かりとする 進化 全世界での補修用 ビジネスの強化 米国補修用市場の さらなる強化 Wells社の 事業取得 当社の全世界販売網を活用したシナジー効果を得て 補修市場のさらなる強化を図り 現業と新ビジネスの加速度的な発展を目指す NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 18 テクニカルセラミックス関連事業トピックス テクニカルセラミックス関連事業の 「新化」から「進化」の取り組みについて NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 19 テクニカルセラミックス関連事業「新化」から「進化」へ (１)選択と集中 ～日本セラテック社を子会社化～ 強み ・充実した海外販売ネットワーク ・高付加価値製品力 ・素材からの技術開発力 今後の発展のための課題 ・集中し、攻める為の製品ラインナップの拡充 ・少量多品種でのコスト競争力 補完＋拡大 強み ・高精度品加工技術に基づく高い品質 ・少量生産への対応力 ・加工から溶射、洗浄までの幅広いサービス展開 今後の発展のための課題 ・顧客基盤の拡充 ・研究開発の強化 半導体製造装置部品の領域で、 現在の売上高を２０２０年３月期に約３倍に増加 静電チャック 真空チャック 今後成長が見込める半導体製造装置部品ビジネスにおける 新たな価値の提供 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 20 テクニカルセラミックス関連事業「新化」から「進化」へ (２)セラミックパッケージ事業の構造改革 進化に向けた経営判断 日本セラテック子会社化（選択と集中） Wells社関連事業の全株式取得（自動車関連強化） 当社経営資源の全体最適の必要性 構造改革案の妥当性 検証の必要性 セラミックパッケージ事業の構造改革については 2016年3月期 第2四半期決算説明会にて 再検証結果を報告 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 21 本資料に記載されている予想・見通しは、発表日現在において入手可能な情報および種々の前提 に基づくものであり将来の計画数値・施策の実現を保証するものではありません。とりわけ、実際の 業績は各製品の市況や為替レートの変動などを含む様々な要因によって異なる結果となる可能性 があります。 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved
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