現在のアフリカ経済成長に対する鉱業開発のインパクト The Impact of Mining Development to the Current Economic Growth in Africa 日アフリカ鉱業・資源ビジネスセミナー2015（J-SUMIT 2）アフリカ開発銀行アジア代表事務所所長玉川雅之アフリカの変貌 2000年5月 2013年3月 1 2000年以降のアフリカで起こっている大きな変化 ① 紛争（Conflicts）の減少 ② 高成長の継続とマクロ経済の健全化 ③ 天然資源への旺盛な需要と相次ぐ発見 ④ 人口動態の変化 ⑤ 都市化の進展 ⑥ 携帯・インターネットの普及 ⑦ 中間層の創出 ⑧ 域内貿易・交流の進展 ⑨ 民主化（選挙による指導者選出）の普及・定着と政府のガバナンスの向上 2 アフリカの大きさ１ 328.7万㎞² 37.7万㎞² 3,037万km² Copyright（C） 2013 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 3 アフリカの大きさ２ India China 3.29mln km2 Japan 9.6 mln km2 380.000 km2 Australia The United States 7.69 mln km2 9.63 mln km2 30.37 mln km2 4 高成長が続くアフリカ 8 7 6 サブ・サハラアフリカ 5 4 3 世界 2 1 0 -1 -2 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015f 5 Source: IMF/AfDB アフリカの天然資源の成長 SSA: Natural Resource Rents, 1990 - 2010 25 Forest rents (% of GDP) 20 Mineral rents (% of GDP) 15 Natural gas rents (% of GDP) 10 Oil rents (% of GDP) 5 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Author, using data from the World Bank Total natural resources rents (% of GDP) 6 アフリカのエネルギーと金属資源石油主要生産国天然ガス主要生産国金属資源開発地域石炭開発地域石油・天然ガスの開発が有望視される地域 JOGMEC資料 7 アフリカの天然資源の賦存状況 % Share in Total Natural Capital - Sub-Saharan Africa Crop 35.2 Oil 27.9 Pasture Land 12.6 Forest - Timber 6.4 Forest - Non-timber Forest 5.2 Protected Areas 4.9 Hard coal 3.2 Natural Gas 2.8 Minerals 1.9 Soft coal 0.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 Source: , using data from the World Bank (2011) 30.00 35.00 40.00 8 アフリカ各国の天然資源の賦存状況 Natural capital per capita in 2005 (US$) – Africa’s Top 15 Gabon Algeria Congo, Rep. Angola Swaziland Mauritius Sudan Nigeria Central African Republic South Africa Botswana Cameroon Namibia Egypt, Arab Rep. Chad 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 Source: Prof. ANYANWU et. al. (AfDB team), using data from the World Bank (2011) 9 アフリカの鉱物資源想定埋蔵量の対世界比 Estimated Reserves of Selected Major African Mineral Resources Name of Natural Resource Major Countries & Estimated Percentage of World Reserves Barite Bauxite & Alumina Cobalt Copper Diamond (Industrial) Gold Manganese Nickel Platinum Group Metals (PGM) Algeria (12.1%); Morocco (4.2%) Guinea (25.5%), Sierra Leone (0.6%) DRC (45.3%), Zambia (3.6%), Morocco (0.3%) DRC (2.9%), Zambia (2.9%) DRC (25%), Botswana (21.7%), South Africa (11.7%) South Africa (11.8%), Ghana (2.8%) South Africa (23.8%), Gabon (3.3%) South Africa (4.6%), Madagascar (2%), Botswana (0.6%) South Africa (95.5%) Tantalum Ilmenite Mozambique (2.7%) South Africa (9.7%), Madagascar (6.2%), Mozambique (2.5%) Rutile South Africa (19.8%), Sierra Leone (9.1%), Mozambique (1.1%) Vanadium Zirconium & Hafnium South Africa (25%) South Africa (26.9%), Mozambique (2.3%) Source: Prof. ANYANWU et. al. (AfDB team), using data from USGS 10 世界各地の輸出に占める天然資源の割合 Africa’s natural resources exports dominate merchandize exports Natural Resources exports by Region, 2008 (US$ billion and percentage) Share in total merchandize exports Value World 3855.4 25 758.7 74 406 73 CIS 489.7 70 South & Central America 281.3 47 North America 397.8 20 Asia 630.4 14 Europe 891.5 14 Middle East Africa Source: Prof. ANYANWU et. al. (AfDB team), with data from WTO (2010) 11 アフリカの天然資源の種別輸出割合 Africa's Natural Resources Exports by Product, 2008 (%) 5.6 5.3 3 86.1 Fuels Non-ferous metals Ores & other minerals Others (raw materials & fish) 12 アフリカの国別鉱物資源輸出割合 Ores and metals exports (% of merchandise exports) in 2010 – Significant country variations Zambia Niger Mozambique Rwanda Zimbabwe Tanzania South Africa Mauritania Botswana Morocco Ghana Malawi Madagascar Egypt Togo Burundi Senegal Cameroon Kenya Uganda Tunisia Nigeria Cape Verde Mali Côte d’Ivoire Algeria São Tomé & Príncipe 85.97 59.56 54.45 36.85 34.88 33.74 32.74 30.43 14.54 11.68 11.25 11.07 9.46 6.26 5.61 5.22 3.76 2.96 2.03 1.90 1.56 1.08 0.89 0.67 0.32 0.29 0.01 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 Source: Prof. ANYANWU et. al. (AfDB team), using data from the World Bank 90.00 13 アフリカ開発銀行の鉱業関連の取り組み 1 1. アフリカにとっての鉱業： • 成長をリードする重要な源泉の一つ • 雇用の創出 • 波及効果 – 消費 – 自主財源による公共サービスの提供 – アフリカ域内経済活動の興隆等 14 アフリカ開発銀行の鉱業関連の取り組み 2 2. アフリカ開発銀行の長期戦略：Ten Year Strategy of AfDB • アフリカの変革を推進 – インクルーシブな成長とグリーン成長への移行 • 事業上の優先事項（Core Operational Priorities) – インフラ開発・地域的統合・民間セクターの開発・ガバナンスと説明責任・スキルとテクノロジー • 特別重点分野 (Area of Special Emphasis) – 脆弱国・農業及び食糧安全保障・ジェンダー • アフリカ開発銀行の役割 – 資金供給者であるとともに、ホームドクターであり変化の触媒、助言者、知識共有のためのブローカー 15 アフリカ開発銀行の鉱業関連の取り組み 3 3. 鉱業開発に関する融資 • 民間セクター融資の対象分野 • AfDBの資源・鉱業プロジェクトの融資事例 – アンバトビー・ニッケル：Ambatovy Nickel Project (Madagascar), 2007, US$ 150 million – モマ・チタン：Moma Titanium (Mozambique) 2003, UA 30.7 million – ソサル・ガス及びパイプライン：Sasol Gas and Pipeline (Mozambique and South Africa), 2003, UA 52.1 million – サミラ・金：Samira Gold (Niger), 2002, US$ 12.5 million – ルムワナ・銅：Lumwana Copper (Zambia). 2006, US$ 43 million 16 アフリカ開発銀行の鉱業関連の取り組み 4 4. 鉱業に関するインフラ設備のサポート • 道路、鉄道、電力のほか都市インフラの整備など • 国に対する融資（グラントやソフトローンを含む）についても鉱業関連インフラ整備は重要分野として取り上げられる • PPPとしてもサポートする事が可能 • 資源関係インフラのサポート事例 17 アフリカ開発銀行の鉱業関連の取り組み 5 5. 天然資源収入の適正な活用 • パブリックファイナンス、パブリックマネジメントやガバナンスの主要課題として助言、技術協力（例：モザンビーク鉱山資源管理能力構築プロジェクト） • 国際的なイニシャチブにも参加・協力 – 【既に開始している取組】 • Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) • Publish What You Pay (PWYP) • The Natural Resource Charter (NRC) • The Kimberly Process Certification Scheme (KPCS) 18 （参考）アフリカの資源国と非資源国の財政バランス比較 Africa's Net Oil Exports and Importers: Comparative Fiscal Balance, 1990-2011 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 Central government, Fiscal Balance (% of GDP) (Net Oil Exporters) Central government, Fiscal Balance (% of GDP) (Net Oil Importers) Source: Prof. ANYANWU et. al. (AfDB team), using data from the AfDB 19 アフリカ開発銀行の鉱業関連の取り組み 6 6. 地球環境問題の関係 • クリーンマイニング、公害防止等－環境分野の支援ツールを活用する事が可能（グラント、ソフトローン、TAなど） 7.産業人材育成への協力 • ESDA (Education for Sustainable Development for Africa）等 – 大学院における鉱山専門家の育成 20 アフリカ開発銀行の鉱業関連の取り組み 7 8. African Natural Resource Center (ANRC) の創設 • ２０１３年にアフリカ開発銀行内に設置 • アフリカ諸国政府の天然資源管理能力強化に特化した部局 • 新局長（Ms. Sheila Khama）は、ACET（African Center for Economic Transformation）、デビアス・ボツワナ社、その他金融業界等の幹部を経て就任。 9. 日本の各機関との連携 • 日本（JICA、JBIC、JOGMEC等）とも積極的に連携していきたい 21 アフリカ開発銀行の融資及び資金協力 1 1. ADBとADFによる融資 Million UA 12,000 3,805 10,000 8,000 2,812 ADF承認 6,000 2,243 4,000 2,565 8,785 2,905 3,496 3,197 2,818 2012 2013 ADB承認 5,664 2,000 3,975 2,783 0 2008 2009 2010 2011 22 アフリカ開発銀行の融資及び資金協力 2 Million USD 2. 民間セクター融資 2500 2000 1500 1000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 23 アフリカ開発銀行の融資及び資金協力 3 3. EPSA ： Enhanced Private Sector Assistance for Africa 主要５分野：投資環境整備、金融セクター強化、経済・社会インフラ整備、中小零細企業支援、貿易・直投促進技術支援無償援助融資 EPSA ローンソブリン協調融資ノンソブリン融資 ACFA ： Accelerated CoFinancing scheme with AfDB Non-Sovereign Loan 低所得国の政府及び政府機関等に対する、AfDB（ADF）と JICAによる協調融資。 AfDBの審査結果を活用し、円借款実施を迅速化。 AfDBに対するJICA の円借款を原資に、 AfDBが民間のプロジェクトや事業体に政府保証のない融資を実施。 2005年7月ＥＰＳＡ-1 G8グレンイーグルズ・サミットにおいて、５年間で10億ドルの円借款供与を表明（達成済累計１６件１２０９億円）。 2012年5月ＥＰＳＡ-2 FAPA グラントアフリカの民間セクター支援のための信託基金 FAPA ： Fund for African Private-Sector Assistance AfDB内に信託基金を創設し、日本政府が拠出。上記主要５分野において、政府、地方政府、企業団体、公/民間企業などに対し、研究、技術支援、キャパシティ・ビルディング等の実施を支援。拠出総額：49.0百万ドル（日本は35.7百万ドル拠出）その他内訳：2011年12月末時点オーストリア(2010年～）：2.6百万ドル AfDB：10.6百万ドル G8キャンプ・デービッド・サミットにおいて、新たに５年間で10億ドルの円借款供与を表明。 2014年1月安倍首相のアフリカ訪問時に、EPSA-2の20億ドルへの倍増を表明 24 アフリカ開発銀行の融資及び資金協力 4 4. 民間セクターサポートのツールシニアファイナンス事業総額の3分の1までの融資（シニアローン）返済15年迄（5年間迄のグレースピリオド）外貨又は現地通貨 A/B ローン (ポリティカルリスク緩和）エクイティ投資ファンド（Equity Fund）を通じた間接投資全体株式に対して25%までの投資メザニンファイナンス劣後ローン、劣後債返済15年迄（5年間迄のグレースピリオド）外貨又は現地通貨保証部分的リスク保証、部分的信用保証 TA（技術協力）調査の無償援助、プロジェクト準備活動キャパシティー構築 25 アフリカ開発銀行の融資及び資金協力 5 （参考）投融資の条件：Eligibility for Bank’s Non-sovereign Financing • AfDB域内加盟国に設立（出資者は域内加盟国に限定せず） • ①民間投資家が過半数（51％+）を所有。又は ②公的機関が過半数を所有なるも、独立的経営体制が確立 • 新規、拡張、多角化、或いは企業の近代化等が対象。（リファイナンス、貿易に対する資金提供は対象としない） • 必要資金の1/3迄。投融資規模は借主の信用力、案件リスク、対各国貸出枠等による • 融資の提供金利は市場金利を基準（例：Libor、Euribor) • サービス（EPC等）提供者は域内及び域外加盟国に限定。公正且つ国際的な選定過程が必要 26 （参考）ＡＢ-ＮＥＴ (アフリカビジネス振興サポートネットワーク) 英語への翻訳機能付き国別ページ開発とビジネスに関する２４のテーマセミナー開催情報、及びセミナー発表資料の掲載アフリカビジネスに関わる日本企業リスト、及び代表例・モデルとなるような企業の活動内容を多数紹介 30以上の機関・団体が参加して情報発信在京アフリカ大使館も積極的に参加 27 （参考）（1）アフリカの資源開発への日本企業の関与（経済産業省資料） 28 （参考）（2）アフリカの資源開発への日本企業の関与（経済産業省資料） 29 Thank you! http://www.afdb.org/ http://www.afdb-org.jp/ http://ab-network.jp アフリカ開発銀行アジア代表事務所 NBF日比谷ビル７階東京都千代田区内幸町1-1-7 TEL: 03-4589-8721 E-mail: [email protected] 30