クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2 0 1 8 年 6月2 2018年 6月27日 2 7日満期円貨決済インドピーグリーンボンド） 5.75% インドド・ルピピー建ーの表表面利率率（注利率は（注）はインド・ルピピーベース（課税前）です。売出期間 2015年6月8日∼6月22日＊イ＊インド・ルピルピー建社債は通貨規制によピー建社ー建社債は通建社債は通は通貨規制貨規制制により外貨決済を行えり外貨外貨決決済を行済を行えませ済をまません。せん。ご購入時ご購入ご購入時・償還前の償償還前の売却時および元利金は円貨での決済と還前の前の売却時売却時却時およびおよび元利金および元利元利金利金は円は円貨円貨貨での決でのの決決済となります。ます売出要項利率／年（課税前）発行体：クレディィ・アアグリコルコル・コーポーポレートト・アンド・ド・イインベストメント・バ・バンク A2（※ ※Mood dy's）／A（※S&P）／A（※Fitc tch） h 格付：A2 年5.75 5%（インド・ルピーベースス課税税前）前利率：年 0.0 .00% 売出価格：額面金額の100 額面100, 0,00 0 0インインド・ルルピー単位単位お申込単位：額面 015年6 6月 8 日∼ 日∼6月月22日売出期間：20 015年6月 6月23日日発行日：20 受渡日：2015年6月24日償還日：2018年6月27日 6月27日おおよび12月2 月27日 7 （年年2回 2回、ロングングファーストクーポン）利払日：毎年6月利金金および償償還金の国国内でのお支払いは、原則としてて利払日・日償還日以降となります。＊上記の上記の「※」「※」印の格付会社は印の格付会印の格付会社会社社は「無登録格付業者」「無登録「無登録登録格録格格付業者付業者」業者」となりますので、ますますのでので、で、当該銘柄は当該柄は当該銘は「無登録格付」「無登無登録録格格付付」付」となりますまます。す。詳細「無詳細は「無登「無登録格付に関する説明書」無登録格付録格付に関す格付に関すに関する説明る説書」る説明書」をご覧くご覧く覧ださいい。。手数料など諸費用について ● 本社債を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 ● 本社債の売買にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。 ● 本社債の利金および償還金は、支払い時の一定の相場に基づき、一定の算式により換算された円貨で支払われます。外貨建債券のお取引きにあたってのリスクについては外貨外貨によによってて表示示されますが、が、支払支いは円円貨によって行われるため、為替相場の変動変動により、利金、 ❶ 為替変動リスク：元利金は償還還時および時およびよ中途中途売売却時のの円貨円貨でのお受お受取り金額は増減し、元本の損失が生じるおそおそれがありあります。。中途売却売却のの場合に合には、は売却時の時の債券市況や金利水準により、債券の売却却価格が変変動し動、元本のの損失損が生がじる ❷ 価格変動リスク：中途おそれがれがありあますす。者の経経営・財務状況の変化およびそびそれられに関関する外部部評価評価の変化等化等によにり、元本元本や利息の支払能力 ❸ 発行者の信用リスク：発行者の（信用度）が変化し、元本元の損損失が失生じじるおるおそれががありまります。化によりり流動流動性が性が低くななることなることこも考考えらえられますす。そそのの際には、店頭取引において、買い取りが ❹ 流動性リスク：市場環境の変化に行われなれなくなくなるる可能性があ能性がああります。りまます発行通貨国の国の政治政・経済・社会情政治社会情勢の混情勢混乱等によ乱等等にり債債券の売買が制限される券のることことなどからから、元本のの損失損失が生 ❺ カントリーリスク：発行じるおそじるそれがあありす。あります ※ 記は ※上は全て全てのリリスクスにつについてて記載記載ししたものものでではなくく、それそれ以外のリスクも存在れ以在するすことがあがありります。無登録格付について本資料において使用される格付けについて、以下に掲げる当該信用格付付与者は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付に関する留意点につきましては、「無登録格付に関する説明書」をご覧下さい。 ● ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody’ s） ● スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ（S&P） ● フィッチ・レーティングス（Fitch）税制について ● 利金： 20.315 315 1 ％（国税国税1 国税 15 15.315％、地方税5％）％）の源の泉分離課離課税税の対象象となりります。。2016 16 6年1月1日以後はは 20.315 5% （国税15.315%、地方税5 地方税 %）の申告の申告分離課課税の税の対象対とななりまります。すす。還差益：雑所 ● 償雑所得得として総合課税課税の対の象とな象となりますなりす。201 016年 6 1月月1日 1日以以後は申申告分分離課税のの対象対象となりまりまます。却益：売却益は ● 売は非課非税扱扱いととなりなりますますす。2016年 2 年1月1 1日以後後は申告分告分離課税の告分税の対象とななりますす。後、税制当局により税制につにつついていて新た新たな変な変変更が行わわれたれた場合場は、場合、それにそれに従に従うことととなりととなりります。 ● 今後お申し込みの際は ●「外国証券取引口座」の開設が必要となります。 ● お申し込みの際は、必ず目論見書・契約締結前交付書面をお読みいただき、その内容をご確認ください。 ● 当社において販売いたしました外国債券の価格情報の状況等につきましては、当社にお問い合わせください。 ● 資料のご請求は、当社の各支店へお問い合わせください。 ■ お申込み、目論見書のご請求は… 商号等：藍澤證券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第6号（本社）：東京都中央区日本橋1-20-3 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会当社が契約する特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関：特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター（略称：FINMAC）発行体クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクについてクレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク（以下、 CACIB）は、フランス・パリに本店を構え、資産および自己資本（Tier1）ベースで世界大手の金融グループである、クレディ・アグリコル・グループ（以下、 CAグループ）の100％子会社です。 CAグループは、 1885年（明治18年）に設立されたフランスの農業系統金融機関であり、フランス国内および国際リテール銀行業務、法人・投資銀行業務、保険業務、資産運用業務などの様々な金融サービスをグローバルに展開。従業員数は14万人におよび、資産規模でも世界最大の協同組織金融機関グループです。特にリテール業務に強みを持ち、フランス国内の普通預金シェア23.2%、国内ローンシェア21％（以上2014年9月末時点）と、国内最大手のリテール銀行としての地位を維持しています。 CACIBは、CAグループの法人営業・投資銀行部門として、本店パリ、ロンドン、ニューヨーク、東京、香港を中心に世界各国でグローバルに業務展開しています。融資業務、キャピタル・マーケットおよび投資銀行業務等を主とした幅広い商品とサービスを世界各国で提供しながら、CAグループの資金調達主体としての役割も担っています。グリーンボンドとはグリーンボンドとはCACIBが発行する債券であり、CACIBを通じて、より環境にやさしい経済・社会の発展に取組む企業・プロジェクトをサポートすることが出来ます。 CACIBは、グリーンボンド発行による調達資金と同額以上をグリーン・ポートフォリオに充当するべく最大限の努力をします。グリーン・ポートフォリオは、以下の点を満たす企業・プロジェクトへのローンにより構成されます。（ⅰ）環境、社会およびガバナンス（以下、「 ESG」）面において優れたパフォーマンスを示す企業・プロジェクトであり、かつ（ⅱ）再生エネルギー、エコ効率技術、水資源・廃棄物の設備やその管理等のグリーン・セクター分野に属する企業・プロジェクトグリーン・ポートフォリオに充当される金額がグリーンボンド発行による調達資金の金額を下回る場合、その下回る金額分については、一般事業目的に使用されます。 CACIBの全てのローン・ポートフォリオグリーンボンドへの投資投資家元利金払い ESG面で高パフォーマンスのローン・ポートフォリオ CACIB グリーン・セクター分野に属するローン・ポートフォリオ（グリーン・ポートフォリオ）インド共和国のデータおよび概要について面積 328万7,469平方キロメートル（パキスタン・中国との係争地を含む）（2011年国勢調査）出所：外務省インドは独立以来、輸入代替工業化政策を進めてきたが、 1991年の外貨危機を契機として経済自由化路線に転換し、規制緩和、外資積極活用等を柱とした経済改革政策を断行。人口 12億1,057万人（2011年国勢調査）首都ニューデリー言語連邦公用語はヒンディー語、他に憲法で公認されている州の言語が21 を達成し、2008年度は世界的な景気後退の中でも6.7％の宗教ヒンドゥー教徒80.5%、イスラム教徒13.4%、キリスト教徒2.3%等欧州債務危機及び高インフレに対応するための利上げ等その結果、経済危機を克服したのみならず、高い実質成長を達成。2005年度-2007年度には3年連続で9％台の成長率成長率を維持、2010-2011年度は8.4％まで回復したが、の要因により、経済は減速。2014年度に入り、経済重視の名目GDP 1兆8,768億ドル（2013年：世銀資料）姿勢を掲げるモディ新政権への期待感から国内経済の GDP成長率 6.9% （2013年）展望に明るさが戻りつつあり、今後の政策及び政権運営が主要産業農業、工業、鉱業、IT産業注目されている。インド・ルピー／円為替レートの推移出所：Bloombergデータ、2010年6月3日から2015年6月3日 (円) インド・ルピー／円為替レート 2.5 円安インド・ルピー高 2.0 1.5 円高インド・ルピー安 1.0 2010年6月 2011年6月 2012年6月 2013年6月 2014年6月 2015年6月