平成 27 年 6 月 25 日各位不動産投資信託証券発行者名オリックス不動産投資法人代表者名：執行役員安田博（コード番号 8954）資産運用会社名オリックス・アセットマネジメント株式会社代表者名：代表取締役社長亀本由高問合せ先：取締役常務執行役員金澤純子ＴＥＬ： 03-5418-4858 資産の譲渡に関するお知らせ（ラウンドクロス蒲田）本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるオリックス・アセットマネジメント株式会社は、平成 27 年 6 月 25 日付けで下記のとおり資産の譲渡を決定しましたのでお知らせ致します。記 1．譲渡の概要資産名称ラウンドクロス蒲田（以下、「本物件」といいます。）譲渡資産不動産信託受益権（予定）（注 1）譲渡価格 5,600 百万円帳簿価額 5,044 百万円（平成 27 年 2 月 28 日時点）（注 2）益 395 百万円（参考値）（注 2,3）譲渡予定損契約予定日平成 27 年 6 月 25 日譲渡予定日平成 27 年 7 月 16 日先非開示（注 4）法引渡時 100％譲決渡済方（注1）本物件は本日現在信託の設定がされておらず、本譲渡に際して信託設定がなされる予定です。（注2）百万円未満を切捨てにて表示しております。（注3）第26期末（平成27年2月末）時点における当該物件の帳簿価額及び譲渡諸経費（未定のため見込額）を用いた参考値を示しております。（注4）譲渡先は、開示することについて会社形態も含め譲渡先の同意が得られておりません。 2．譲渡の理由本投資法人は投資主価値の安定的成長を実現するため、総合型 REIT として用途・地域の分散、資産入替及び ORIX シナジーを活用することにより、ポートフォリオの収益性と安定性両面の向上を目指した外部成長戦略を進めております。また入替戦略に関しましては経済環境・市況変動の影響を勘案し、譲渡損益に配慮しつつポートフォリオの収益性及び質の向上を進めております。かかる投資方針に基づき、ポートフォリオの資産構成及び中長期的な分配金に与える影響等を勘案し、総合的に検討した結果、本物件の譲渡を決定致しました。 1/6 本物件の譲渡により得られる譲渡益の一部は、租税特別措置法第 66 条の 2 に規定される「平成 21 年及び平成 22 年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例」を活用した内部留保（圧縮積立金として約 290 百万円を見込む。）を予定しております。なお、本物件の譲渡により得られる資金につきましては将来の物件取得や借入金返済資金等、投資主価値の安定的成長に貢献する各種施策に活用してまいります。 3．譲渡資産の内容物件名称ラウンドクロス蒲田特定資産の種類不動産信託受益権（予定）（注 1）所東京都大田区西蒲田七丁目 37 番 10 号土在地地積 2,053.65 ㎡地 ( 登記簿 ) 所有形態所有権用建途事務所・駐車場建築時期平成 6 年 2 月所有形態一棟所有物延床面積 11,527.38 ㎡ ( 登記簿 ) 構造鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下 1 階付 11 階建 ( 登記簿 ) 譲譲渡渡帳譲鑑定簿価価渡予定損定評価価鑑予格定時評価機先非開示（注 2）格 5,600 百万円（消費税及び地方消費税を除く。）格 5,044 百万円（注 3）（平成 27 年 2 月 28 日時点）益額 395 百万円（注 3,4） 5,370 百万円点平成 27 年 5 月 31 日関株式会社中央不動産鑑定所契約予定日平成 27 年 6 月 25 日譲渡予定日平成 27 年 7 月 16 日法引渡時 100％決済方テナントの内容テナントの総数 9 （平成 27 年 5 月 31 日現在）総賃料収入 31 百万円/月（駐車場等を除く。平成 27 年 5 月 31 日現在）(注 3) 敷金・保証金 326 百万円（平成 27 年 5 月 31 日現在）(注 3) 総賃貸面積 7,855.50 ㎡（平成 27 年 5 月 31 日現在）総賃貸可能面積 7,855.50 ㎡（平成 27 年 5 月 31 日現在）直近の稼働率 100.0％（平成 27 年 5 月 31 日現在）その他特筆すべき事項（注1）（注2）（注3）（注4）なし本物件は本日現在信託の設定がされておらず、本譲渡に際して信託設定がなされる予定です。開示することについて会社形態も含め譲渡先の同意が得られていないため非開示としております。百万円未満を切捨てにて表示しております。第26期末（平成27年2月末）時点における当該物件の帳簿価額及び譲渡諸経費（未定のため見込額）を用いた参考値を示しております。 2/6 4．譲渡先の概要開示について会社形態も含め譲渡先の同意が得られていないため、開示していません。また、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、本投資法人・資産運用会社の関連当事者には該当しません。 5．媒介の概要（平成 27 年 6 月 23 日現在）．媒介の概要媒介者：三井住友信託銀行株式会社本店所在地：東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号代表者：取締役社長常陰均資本金： 342,037 百万円事業内容：信託業務、銀行業務、不動産の媒介・証券代行等の併営業務、登録金融、機関業務他媒介手数料：非開示（開示について媒介者の同意が得られていないため開示していません。）本投資法人及び：媒介者は本投資法人の資産保管会社、一般事務受託者、不動産信託受託者及び借入先です。また、記載すべき資本関係・人的関係はなく、関連当本資産運用会社事者には該当しません。との関係 6．今後の見通し．今後の見通し本譲渡による本投資法人の平成 27 年 8 月期（第 27 期：平成 27 年 3 月 1 日～平成 27 年 8 月 31 日）、平成 28 年 2 月期（第 28 期：平成 27 年 9 月 1 日～平成 28 年 2 月 29 日）の運用状況への影響は軽微であり運用状況及び分配予想の修正はございません。 3/6 7．本物件の鑑定評価書概要物件の鑑定評価書概要物件名称ラウンドクロス蒲田価格時点平成27年5月31日 5,370,000 千円鑑定評価額株式会社中央不動産鑑定所鑑定評価機関の名称（単位：千円）項目収益価格直接還元法による価格 ①運営収益 [(a)-(b)] (a)可能総収益 (b)空室等損失等 ②運営費用内容根拠等 5,370,000 5,350,000 406,029 427,854 市場標準に基づき査定 21,825 118,567 維持管理費 20,739 建物管理委託契約書及び収支実績等に基づき査定水道光熱費 53,732 収支実績等に基づき査定修繕費 5,221 エンジニアリングレポート及び収支実績等に基づき査定プロパティマネジメントフィー 6,062 プロパティマネジメント契約等に基づき査定テナント募集費用等 2,257 収支実績等に基づき査定公租公課 29,609 実額により査定損害保険料 671 実額により査定その他費用 276 収支実績等に基づき共架料等を計上 ③運営純収益 [①-②] ④一時金の運用益 287,462 5,432 レントロール等に基づき査定 ⑤資本的支出 14,533 ⑥純収益 [③+④-⑤] 278,361 ⑦還元利回り DCF法による価格割引率最終還元利回り積算価格 5.2% 不動産利回り、同一需給圏内の類似不動産の取引利回り、投資家等へのヒアリング、対象不動産の個別性を勘案し査定 5,370,000 不動産利回り、同一需給圏内の類似不動産の取引利回り、投資家等へのヒアリング、対象不動産の個別性を勘案し査定不動産利回り、同一需給圏内の類似不動産の取引利回り、投資家 5.4% 等へのヒアリング、対象不動産の個別性を勘案し査定 5.0% 3,050,000 土地比率 65.2% 建物比率 34.8% その他、鑑定評価機関が鑑定評価に当たって留意した事項エンジニアリングレポートによる設備等更新費用（資本的支出）の12 年間の累計額の平均値を計上対象不動産の需要者は、収益性を重視する投資家が中心であるため積算価格は参考に留め収益価格を採用。参考資料・本譲渡後の運用資産一覧表以上本日資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 4/6 参考資料・本譲渡後の運用資産一覧表物件名事務所東京都心6区　取得時期青山サンクレストビルラウンドクロス一番町(注3）ラウンドクロス西新宿 DT外苑日本橋イーストビル代々木フォレストビルラウンドクロス南麻布ラウンドクロス赤坂ラウンドクロス三田芝大門ビルラウンドクロス築地オリックス芝2丁目ビル青山246ビルラウンドクロス新宿シーフォートスクエア／センタービルディング平成13年12月1日平成13年12月1日平成13年12月1日平成13年12月21日平成13年12月21日平成13年12月21日平成13年12月21日平成14年1月10日平成14年1月10日平成14年1月10日平成14年1月10日平成15年9月29日平成16年3月3日平成18年4月28日平成17年9月30日平成18年4月28日平成18年6月26日平成18年12月4日平成19年4月26日平成19年3月28日平成20年3月28日平成20年3月28日平成20年6月27日平成21年3月27日平成22年3月29日平成25年11月1日平成26年3月20日平成26年4月4日オリックス赤坂2丁目ビルその他東京23区首都圏その他地域その他地域事務所　計物流施設首都圏その他地域その他地域ラウンドクロス新宿5丁目日本橋本町1丁目ビルラウンドクロス渋谷オリックス水道橋ビルオリックス品川ビルオリックス不動産西新宿ビルオーエックス田町ビル MG白金台ビル渋谷パインビル MG市ヶ谷ビルディング東京都心6区計キャロットタワー東陽MKビルビサイド木場オリックス池袋ビル KN自由が丘プラザオリックス目黒ビル秋葉原ビジネスセンターその他東京23区計ネオ・シティ三鷹ラウンドクロス川崎大宮宮町ビル大宮下町1丁目ビル ORE大宮ビル首都圏その他地域計名古屋伊藤忠ビル ORIX高麗橋ビルルナール仙台オリックス名古屋錦ビル ORE札幌ビルオリックス神戸三宮ビルＯＲＥ錦二丁目ビル堂島プラザビルプライムスクエア広瀬通その他地域計平成13年12月1日平成13年12月1日平成13年12月21日平成15年4月18日平成19年5月30日平成22年7月29日平成23年6月1日平成13年12月1日平成16年4月27日平成21年3月27日平成22年3月29日平成27年4月15日平成15年9月29日平成17年4月27日平成19年6月28日平成20年9月29日平成22年10月1日平成23年9月29日平成26年10月1日平成26年12月22日平成27年4月1日戸田ロジスティクスセンター市川ロジスティクスセンター岩槻ロジスティクスセンター首都圏その他地域計堺ロジスティクスセンター北棟小牧ロジスティクスセンターその他地域計平成20年3月28日平成20年9月29日平成26年10月1日平成22年3月30日平成23年6月30日物流施設　計 5/6 取得価格（注1） (百万円) 取得価格比率（注2）（％） 3,356 3,526 2,650 2,430 1,720 1,405 1,394 2,624 1,748 2,195 3,378 7,500 5,200 8,020 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4 0.7 1.5 1.0 1.6 18,000 3.5 21,860 4.2 4,500 10,500 3,500 3,000 15,200 13,600 6,730 8,500 3,400 3,100 159,037 5,479 5,270 2,450 9,577 3,110 6,350 5,060 37,296 2,200 4,130 4,400 3,750 7,030 21,510 4,500 5,560 8,500 12,500 4,250 3,800 10,900 9,500 7,280 66,790 284 ,63 3 9,600 8,300 6,300 24,200 10,200 2,700 12,900 37 ,10 0 0.9 2.0 0.7 0.6 2.9 2.6 1.3 1.6 0.7 0.6 30.8 1.1 1.0 0.5 1.9 0.6 1.2 1.0 7.2 0.4 0.8 0.9 0.7 1.4 4.2 0.9 1.1 1.6 2.4 0.8 0.7 2.1 1.8 1.4 13.0 55.2 1.9 1.6 1.2 4.7 2.0 0.5 2.5 7.2 物件名商業施設東京都心6区その他東京23区首都圏その他地域その他地域住宅商業施設　計東京都心6区その他東京２３区首都圏その他地域その他地域その他住宅　計首都圏その他地域取得時期日本地所南青山ビル CUBE代官山 aune有楽町クロスアベニュー原宿 J-ONE SQUARE JouLe SHIBUYA SO-CAL LINK OMOTESANDO 東京都心６区計ＯＲＥ池袋その他東京23区　計 aune港北 aune幕張マルエツさがみ野店クロスガーデン川崎テックランド戸塚店（底地）クリオ藤沢駅前首都圏その他地域　計神戸桃山台ショッピングセンター（底地）岡山久米商業施設ホームセンタームサシ仙台泉店（底地） aune札幌駅前盛岡南ショッピングセンターサンサ The Kitahama PLAZA（共有持分：80%） The Kitahama PLAZA（共有持分：20%）イオンタウン仙台泉大沢(底地）グランマート手形クロスモール下関長府インターヴィレッジ大曲バロー鈴鹿ショッピングセンター仙台ハーヴェストビル Friend Town 深江橋（底地）その他地域計パークアクシス西麻布ステージ We Will 八丁堀芝浦アイランド　エアタワーベルファース戸越スタティオベルファース目黒セントラルクリブ六本木東京都心６区計ベルファース蒲田ベルファース本郷弓町ベルファース三宿ウエストパークタワー池袋ベルファース東十条その他東京２３区計アールスタイルズ武蔵小杉首都圏その他地域　計ベルファース大阪新町ベルファース尼崎ベルファース金沢香林坊その他地域計平成15年10月31日平成16年3月31日平成25年4月1日平成25年11月1日平成26年1月31日平成26年4月1日平成26年10月1日平成26年9月30日平成22年3月10日平成22年3月10日平成23年3月1日平成25年3月29日平成25年4月1日平成25年12月20日平成22年3月5日平成23年1月31日平成24年1月11日平成24年6月29日平成24年7月31日平成25年4月1日平成26年3月20日平成25年11月1日平成25年11月1日平成26年1月10日平成26年4月1日平成26年4月1日平成26年6月20日平成26年9月30日平成13年12月1日平成23年6月1日平成23年7月28日平成24年5月9日平成24年10月19日平成27年4月1日平成23年6月1日平成23年6月1日平成24年3月30日平成26年4月1日平成26年4月4日平成26年10月1日平成23年6月1日平成23年6月1日平成25年11月1日クロスゲートグッドタイムリビング新浦安首都圏その他地域計平成14年1月10日平成24年9月6日その他　計総計優先出資東京都心6区証券優先出資証券　計 96物件取得価格（注1）取得価格比率（注2） (百万円) （％） 2,548 0.5 2,435 0.5 9,900 1.9 4,815 0.9 1,510 0.3 7,550 1.5 2,300 0.4 31,058 6.0 6,410 1.2 6,410 1.2 4,000 0.8 3,600 0.7 2,350 0.5 12,950 2.5 6,020 1.2 3,900 0.8 32,820 6.4 3,260 0.6 2,750 0.5 2,350 0.5 1,900 0.4 2,800 0.5 3,900 0.8 975 0.2 3,510 0.7 980 0.2 2,400 0.5 5,100 1.0 3,200 0.6 2,000 0.4 2,400 0.5 37,525 7.3 107 ,81 3 20.9 1,219 0.2 2,370 0.5 6,030 1.2 2,642 0.5 3,330 0.6 7,493 1.5 23,084 4.5 3,550 0.7 3,340 0.6 2,000 0.4 20,500 4.0 3,000 0.6 32,390 6.3 4,433 0.9 4,433 0.9 3,684 0.7 3,440 0.7 2,410 0.5 9,534 1.8 69 ,44 1 13.5 15,040 2.9 1,550 0.3 16,590 3.2 16 ,59 0 3.2 515 ,57 7 平塚ホールディング特定目的会社優先出資証券 1件平成27年4月15日 9,821 9 ,82 1 1 00.0 - （注1）上記の「取得価格」は、売買契約書等に記載された売買価格（単位未満切捨て）をいいます。なお、価格には消費税その他取得に係る諸経費（売買媒介手数料、公租公課等）は含まれておりません。（注2）「取得価格比率」は、取得価格の合計に対する各運用不動産の取得価格の比率をいい、小数点第 2 位を四捨五入しています。なお「取得価格比率」の合計は、四捨五入の関係上合計数値に一致しない場合があります。（注3）「ラウンドクロス一番町」は駐車場棟の譲渡予定を考慮した取得価格を記載しています。「ラウンドクロス一番町」に関する詳細は平成 27 年 4 月 13 日付で公表した「資産の譲渡に関するお知らせ（ベルファース宮町、ベルファース晩翠通り、ラウンドクロス一番町（駐車場棟））をご参照ください。 6/6