Der umkämpfte Fernverkehrsmarkt Aktuelle Trends und Entwicklungen Dipl. Volkswirtin Cornelia Bange Workshop „Wachstumschancen des Verkehrsträgers Schiene“, BMVI, 22.04.2015 Institut für Volkswirtschaftslehre, Lehrstuhl für Netzwerkökonomie KIT – Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Agenda 1. Bisherige Entwicklungen im Fernverkehrsmarkt 2. Status quo des Fernverkehrsmarktes 3. Zukünftige Entwicklungen und offene Fragen 2 22.04.2015 Cornelia Bange – Der umkämpfte Fernverkehrsmarkt in Deutschland – Aktuelle Trends und Entwicklungen Agenda 1. Bisherige Entwicklungen im Fernverkehrsmarkt 2. Status quo des Fernverkehrsmarktes 3. Zukünftige Entwicklungen und offene Fragen 3 22.04.2015 Cornelia Bange – Der umkämpfte Fernverkehrsmarkt in Deutschland – Aktuelle Trends und Entwicklungen Entwicklung der Fahrgäste auf dem Fernbusmarkt Millionen Fahrgäste 19,6 + 139% 8,2 + 173% 3,0 2012 2013 Quelle: Statistisches Bundesamt, Fernbusse.de 4 22.04.2015 Cornelia Bange – Der umkämpfte Fernverkehrsmarkt in Deutschland – Aktuelle Trends und Entwicklungen 2014 Modal Split im ÖPFV nach Verkehrsaufkommen 2% 5% 11% 16% 17% 16% 16% 16% 15% 14% 13% 82% 82% 2007 2008 83% 2009 83% 2010 Bahn 82% 2011 Luftverkehr (inländ.) 83% 2012 81% 2013 Fernbus Quelle: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bahn, Fernbusse.de, Prognosen des BMVI, eigene Berechnungen 5 22.04.2015 14% Cornelia Bange – Der umkämpfte Fernverkehrsmarkt in Deutschland – Aktuelle Trends und Entwicklungen 13% 75% 73% 2014 2015 Vergleich der Marktanteile nach Anzahl der Linien Marktanteile im Juli 2013 MeinFernbus 19% Sonstige 42% Flixbus 14% Markanteile im April 2015 Postbus 5% Sonstige 14% Deutsche Bahn 13% MeinFernbus Flixbus 68% Deutsche Bahn 25% MeinFernbus Flixbus Deutsche Bahn Postbus Sonstige MeinFernbus Flixbus Postbus Quelle: Simplex Fernbusfahrpläne, eigene Berechnungen, Marktanteile berechnet anhand von Linien, Deutsche Bahn= BLB + IC Bus 6 22.04.2015 Cornelia Bange – Der umkämpfte Fernverkehrsmarkt in Deutschland – Aktuelle Trends und Entwicklungen Agenda 1. Bisherige Entwicklungen im Fernverkehrsmarkt 2. Status quo des Fernverkehrsmarktes 3. Zukünftige Entwicklungen und offene Fragen 7 22.04.2015 Cornelia Bange – Der umkämpfte Fernverkehrsmarkt in Deutschland – Aktuelle Trends und Entwicklungen Die 15 häufigsten Fernbusverbindungen Berlin - Dresden 270 Berlin - Hamburg 116 Köln - Frankfurt 77 Berlin - Leipzig 77 Kiel - Hamburg 73 München - Stuttgart 71 Berlin - Hannover 64 Karlsruhe - Frankfurt 64 Hamburg - Bremen 60 Berlin - Rostock 58 Dortmund - Köln 56 München - Frankfurt 52 Düsseldorf - Frankfurt 51 Stuttgart - Frankfurt 50 München - Köln 3 - 6 Anbieter pro Strecke 47 Fahrten am Freitag 10.04.2015, Frequenzen zwischen den beiden Städten, Quelle: Busliniensuche.de 8 22.04.2015 Cornelia Bange – Der umkämpfte Fernverkehrsmarkt in Deutschland – Aktuelle Trends und Entwicklungen Reintegration in das Netz des öffentlichen Fernverkehrs zahlreiche Städte wurden nach der Einstellung des IRE nicht mehr bzw. kaum noch vom Fernverkehr der Bahn bedient Viele Städte sind nun wieder durch die Fernbusse an das Fernverkehrsnetz angebunden Dies gilt insbesondere für Heilbronn, Kiel, Chemnitz 9 22.04.2015 Cornelia Bange – Der umkämpfte Fernverkehrsmarkt in Deutschland – Aktuelle Trends und Entwicklungen Preissystem der Fernbusse Yieldmanagement (nachfrageabhängige Preise) abhängig von Wochentag, Uhrzeit, Zeitpunkt des Kaufs, Strecke durchschnittlicher Preis: ca. 5-6 Cent pro Pkm Preisspanne: 1-28 Cent Fernbusunternehmen Durchschnittlicher Preis in €-Cent pro Pkm Mein Fernbus 5,5 Flixbus 5,3 Postbus 6,2 Berlin Linien Bus 7,0 IC Bus 5,6 Dein Bus 5,4 Megabus Alle Fernbusunternehmen 1,8 5,7 Erhoben am 27.03.2015 für Freitag den 10.04.2015, Preis ist bezogen auf die Tickets aller angebotenen Verbindungen, busliniensuche.de 10 22.04.2015 Cornelia Bange – Der umkämpfte Fernverkehrsmarkt in Deutschland – Aktuelle Trends und Entwicklungen Preis/Zeitvergleich Fernbus - Bahn 60 56,4 50 -17% 46,8 40 30 +187% bzw. +115% 20 16,4 12,3 10 5,7 0 Preis in Cent/km Fernbusse Zeit in Sekunden/km Bahn Sparpreise Bahncard 25+Sparpreise Durchschnittliche Preise und Zeiten erhoben am 27.03.2015 für Freitag den 10.4.2015, Quelle: Busliniensuche.de 11 22.04.2015 Cornelia Bange – Der umkämpfte Fernverkehrsmarkt in Deutschland – Aktuelle Trends und Entwicklungen Auswirkungen auf die Bahn 10-30% der Fernbusfahrenden wechseln von der Bahn (Umfrage BAG (2013) und IGES Institut (2014)) Deutsche Bahn Fernverkehr • 2014: entgangener Umsatz durch Fernbusse 120 Mio € (2,9%), mittelfristig 240 Mio. € • 2014: Fahrgastverluste 1,9 Mio. (-1,5%) Reaktionen DB • 2014: Einführung IRE Hamburg-Berlin 2x täglich • Bahn Sparpreis Spezial InterConnex • Fahrgastrückgang auf 335.000 Fahrgäste (ca. -20%) • Angebot wurde zum 13.12.2014 eingestellt 12 22.04.2015 Cornelia Bange – Der umkämpfte Fernverkehrsmarkt in Deutschland – Aktuelle Trends und Entwicklungen Agenda 1. Bisherige Entwicklungen im Fernverkehrsmarkt 2. Status quo des Fernverkehrsmarktes 3. Zukünftige Entwicklungen und offene Fragen 13 22.04.2015 Cornelia Bange – Der umkämpfte Fernverkehrsmarkt in Deutschland – Aktuelle Trends und Entwicklungen Zukünftige Entwicklungen des Fernverkehrs MeinFernbusFlixbus DB Fernverkehr • Mehr als 50 neue Linien und 500 neue Direktverbindungen • Fernbusstrategie: Vervierfachung der Fernbusverbindungen bis Ende 2016 • Ausbau der Linien • Karten ab 1 Euro • Angebotsstrategie der DB Fernverkehr • Doppeldeckerbus mit 89 Sitzen • Ausbau der Nachtund Expresslinien Megabus • „Europa-Netz“ • Frequenzverdichtung und Fahrtanpassung • Preisanpassungen 14 22.04.2015 Cornelia Bange – Der umkämpfte Fernverkehrsmarkt in Deutschland – Aktuelle Trends und Entwicklungen Offene Fragen Maut für Fernbusse Auswirkungen auf den Schienenpersonennahverkehr Zuständigkeiten für Fernbusterminals Buspersonal 15 22.04.2015 Cornelia Bange – Der umkämpfte Fernverkehrsmarkt in Deutschland – Aktuelle Trends und Entwicklungen Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 16 22.04.2015 Cornelia Bange – Der umkämpfte Fernverkehrsmarkt in Deutschland – Aktuelle Trends und Entwicklungen Entwicklung der Fernbuslinienanzahl 300 280 250 200 156 150 100 50 47 0 Apr. 13 Jun. 13 Aug. 13 Okt. 13 Dez. 13 Feb. 14 Apr. 14 Jun. 14 Aug. 14 Okt. 14 Quelle: Simplex Fahrpläne 17 22.04.2015 Cornelia Bange – Der umkämpfte Fernverkehrsmarkt in Deutschland – Aktuelle Trends und Entwicklungen Dez. 14 Feb. 15 Apr. 15 Mio. Fahrgäste im ÖPFV 200 180 160 2,2 140 2,2 2 2 2,3 24 24,4 24,7 23,6 119 124 123 126 125 2007 2008 2009 2010 2011 24,1 19,6 25 3 8,2 23,5 22,6 22,7 22,7 131,4 131 129 129 2012 2013 2014 2015 120 100 80 60 40 20 0 Bahn inl. Flugzeug Fernbus Quelle: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bahn, Fernbusse.de, Prognosen des BMVI, eigene Berechnungen 18 22.04.2015 Cornelia Bange – Der umkämpfte Fernverkehrsmarkt in Deutschland – Aktuelle Trends und Entwicklungen
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