DSW - 16. Bonner Anlegerforum Deutsche Post DHL Group Dr. Tjark Schütte 19. Mai 2015 AGENDA 1 Deutsche Post DHL Group im Überblick 2 Q1 Highlights 3 Strategie 2020 4 Prognose GJ 2015 - 2020 WER WIR SIND – EIN GLOBALES UNTERNEHMEN MIT EINEM EINZIGARTIGEN PORTFOLIO Nr. 1 im internationalen Expressversand Größtes Postunternehmen Europas Führend im Speditionsgeschäft Partner für E-Commerce und Pionier in der sicheren, digitalen Kommunikation 16. BONNER ANLEGERFORUM | 19 MAI 2015 Nr. 1 in der Kontraktlogistik PAGE 3 DATEN & FAKTEN – MITARBEITERZAHLEN DEUTSCHE POST DHL GROUP Deutsche Post DHL Group ist einer der weltweit größten Arbeitgeber2) Europa1) (24%) ~117.000 Mitarbeiter Deutschland (42%) ~206.000 Mitarbeiter Amerikas (15%) ~76.000 Mitarbeiter Asien/Pazifik (15%) ~72.000 Mitarbeiter Sonstige/RoW (4%) ~18.000 Mitarbeiter 1) Ohne Deutschland; 2) Stand 31.12.2014 16. BONNER ANLEGERFORUM | 19 MAI 2015 PAGE 4 AKTIONÄRSSTRUKTUR: FREEFLOAT BEI 79,0 %1) KfW Bankengruppe Privatanleger Identifizierte institutionelle Investoren nach Regionen2) 21,0% 13,4% 11,6% Institutionelle Anleger 65,6% • Großbritannien 16,3% • USA 13,7% • Deutschland 10,8% • Andere 24,8% 1) Stand 31.12.2014; 2) Inkl. andere Regionen und nicht identifizierte institutionelle Investoren 16. BONNER ANLEGERFORUM | 19 MAI 2015 PAGE 5 AGENDA 1 Deutsche Post DHL Group im Überblick 2 Q1 Highlights 3 Strategie 2020 4 Prognose GJ 2015 - 2020 HIGHLIGHTS Q1 2015 Wichtige operative und finanzielle Trends wie erwartet Strukturelle Volumentrends bei PeP erneut bestätigt: dynamisches Wachstum im Paketgeschäft und Rückgang im Briefgeschäft; EBIT auf Vorjahresniveau, da dem Umsatzwachstum erneut höhere Kosten gegenüberstehen Wachstumsdynamik bei Express hält an: Volumenwachstum führt erneut zu höheren Margen und einer erheblichen Steigerung von EBIT und Cashflow Schwache Geschäftsentwicklung bei Forwarding: Neues Management mit Fokus auf operativer Verbesserung und Überprüfung des Transformationsprojektes Supply Chain: Restrukturierungsinitiativen jetzt in der Umsetzungsphase Cashflow-Generierung entspricht üblichem saisonalem Verlauf in Q1 mit Pensionsvorauszahlung und Aufhebung von Jahresendeffekten Prognosen für 2015/16 bestätigt 16. BONNER ANLEGERFORUM | 19 MAI 2015 PAGE 7 KONZERN-GUV Q1 2015 Mio. EUR Q1 2014 Q1 2015 Veränd. 13.569 14.767 +8,8% Umsatzentwicklung durch Währungseffekte unterstützt. Organisches Wachstum von 2,1% mit positiven Wachstumsbeiträgen aus allen vier Unternehmensbereichen und allen Industrien. Niedrigere Energiekosten bremsen Umsatzwachstum EBIT 727 720 -1,0% Konzern-EBIT annähernd auf Vorjahresniveau, da dem starken Wachstum im Express-Bereich die Transformations- und Restrukturierungskosten in den Bereichen Global Forwarding, Freight und Supply Chain gegenüberstanden davon PeP 396 399 +0,8% Operatives Ergebnis nahezu unverändert, da dem Umsatzwachstum (höhere Umsätze im eCommerce - Parcel-Geschäft und Preiserhöhungen) höhere Faktorkosten gegenüberstanden davon DHL 410 402 -2,0% Anhaltend starke Entwicklung aller wichtigen Kennzahlen im Express-Bereich. EBIT-Rückgang bei Supply Chain und Forwarding, Freight hauptsächlich durch geplante Restrukturierungs- und Transformationsinitiativen bedingt Finanzergebnis -80 -64 +20,0% -123 -115 +6,5% Steuerquote von 17,5% entspricht Gesamtjahresprognose von ~18% Konzernperiodenergebnis1) 502 495 -1,4% Konzernperiodenergebnis und Ergebnis je Aktie im Einklang mit der stabilen Entwicklung des operativen Ergebnisses nahezu unverändert Ergebnis je Aktie (EUR) 0,42 0,41 -2,4% Starker Anstieg des nicht beherrschenden Anteilen zustehenden Konzernperiodenergebnisses Umsatz Steuern Erläuterungen Verbesserung durch positive Auswirkungen der niedrigeren Zinsen auf die Zinsaufwendungen für Anleihen und Rückstellungen sowie Währungseffekte 1) Aktionären der Deutsche Post AG zuzuordnen 16. BONNER ANLEGERFORUM | 19 MAI 2015 PAGE 8 Q1 DURCH TRANSFORMATION & RESTRUKTURIERUNG GEPRÄGT Stabiles Konzern-EBIT bei erwartet heterogener Geschäftsentwicklung in den einzelnen Unternehmensbereichen UMSATZ EBIT Q1 2014 Q1 2015 Veränd. Q1 2014 Q1 2015 Veränd. PeP 3.960 4.101 +3,6% 396 399 +0,8% Express 2.879 3.240 +12,5% 276 332 +20,3% Forwarding, Freight 3.523 3.789 +7,6% 49 17 -65,3% Supply Chain 3.506 3.942 +12,4% 85 53 -37,6% Konzern 13.569 14.767 +8,8% 727 720 -1,0% 16. BONNER ANLEGERFORUM | 19 MAI 2015 PAGE 9 PeP: GUTES WACHSTUM IN ALLEN BEREICHEN DES PAKETGESCHÄFTS Umsatz Brief Kommunikation Mio. EUR Umsatz Dialog Marketing Mio. EUR -0,6% -2,8% 1.738 1.727 Q1 2014 Q1 2015 Volumina Paket Deutschland Mio. Einheiten 563 547 Q1 2014 Q1 2015 Umsatz Paket Deutschland Mio. EUR +11,0% +12,1% 1.062 273 246 947 Q1 2014 Geschäftsentwicklung Q1 2015 Q1 2014 Umsatz Parcel Europe1) Q1 2015 Umsatz eCommerce2) Mio. EUR Mio. EUR +4,8% 165 173 240 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2014 +25,8% 302 Q1 2015 Umsatz der Brief Kommunikation sinkt im Einklang mit moderatem Volumenrückgang (-1,7%) Ebenfalls begrenzter Umsatzrückgang im Dialog Marketing, da Preiserhöhungen den Volumenrückgang weitgehend ausgleichen (-9,8%) Umsatzwachstum im deutschen Paketgeschäft übertrifft starkes Volumenwachstum von 11,0%; unterstützt von Preiserhöhungen Robustes organisches Wachstum im internationalen Paketgeschäft inner- und außerhalb Europas; unterstützt durch positive Währungseffekte 1) Parcel Europe ohne Deutschland; 2) Paket außerhalb Europas 16. BONNER ANLEGERFORUM | 19 MAI 2015 PAGE 10 EXPRESS: STARKES TDI-WACHSTUM HÄLT AN Time Definite International (TDI)1) Umsatz pro Tag (Mio. EUR) Geschäftsentwicklung +3,5% 35,2 34,0 Q1 2014 Q1 2015 +7,1% Q1 2014 Volumenwachstum übertrifft Umsatzwachstum aufgrund des niedrigeren Treibstoffzuschlags Weitere Marktanteilsgewinne durch starke Fokussierung auf Kunden und Servicequalität Time Definite International (TDI) Sendungen pro Tag (TSD Stück) 662 Starker Jahresauftakt mit TDI-Volumenwachstum von +7,1% ( MEA* +12,4%, Europa +10,2%, Asien-Pazifik +5,4%, Americas + 0,6%) 709 Wachstum unterstützt durch kontinuierliche Expansion und Verbesserung unseres führenden globalen Netzwerks, u.a. durch Investitionen in unsere Drehkreuze in allen wichtigen Regionen Q1 2015 *Middle East, Africa 1) Bereinigt um Effekte aus Währungsumrechnungen. Daten mit gleichem Wechselkurs aggregiert 16. BONNER ANLEGERFORUM | 19 MAI 2015 PAGE 11 GLOBAL FORWARDING, FREIGHT: STABILISIERUNG IM FOKUS Geschäftsentwicklung Luftfracht (TSD Tonnen) +0,3% 935 932 Q1 2014 Q1 2015 Seefracht (TSD TEU1)) 688 704 Q1 2014 Q1 2015 16. BONNER ANLEGERFORUM | 19 MAI 2015 Bruttoergebnis/Einheit im Luftfrachtgeschäft auf niedrigem Niveau stabil und im Seefrachtbereich rückläufig – bedingt durch anhaltend schwieriges Branchenumfeld Schwache Entwicklung der Division im ersten Quartal aufgrund komplexer Implementierung von NFE und einhergehender Reorganisation +2,3% 1) 20-Fuß-Containereinheit Langsameres Wachstum der Luft- und Seefrachtvolumina vor allem auf Entwicklung in EMEA* und AP** zurückzuführen Neues Management priorisiert die Verbesserung der Geschäftsentwicklung – unveränderte Absicht zur Transformation mit eingehender Prüfung des heutigen Ansatzes *Europe, Middle East, Africa/**Asia Pacific PAGE 12 SUPPLY CHAIN: SOLIDE GESCHÄFTSENTWICKLUNG TROTZ RESTRUKTURIERUNG Neuabschlüsse, Mio. EUR1) Geschäftsentwicklung 260 175 Q1 2014 Q1 2015 1) Annualisierter Umsatz Umsatzwachstum in allen Sektoren, stärkstes Wachstum bei Automotive, Consumer und Life Sciences & Healthcare Umsatz nach Sektoren Q1 2015 Others Williams Lea Energy Automotive 10% Retail 5% 23% 2% 11% 19% 10% Solider Auftragseingang in Q1 (260 Mio. EUR), vor allem in den Sektoren Automotive, Consumer und Life Sciences & Healthcare Technology 20% Life Sciences & Healthcare 16. BONNER ANLEGERFORUM | 19 MAI 2015 Consumer Weitere Schritte zur Umsetzung der Strategie 2020 eingeleitet Restrukturierungsaufwendungen beinhalten Kosten für die Umsetzung einheitlicher, schlanker Organisationsstrukturen, Maßnahmen zur Performancesteigerung in unterdurchschnittlich erfolgreichen Geschäftsfeldern sowie Produktivitätsmaßnahmen PAGE 13 AGENDA 1 Deutsche Post DHL Group im Überblick 2 Q1 Highlights 3 Strategie 2020 4 Prognose GJ 2015 - 20 STRATEGIE 2015: GROßE FORTSCHRITTE IN ALLEN DIMENSIONEN DHL seit Okt. 2014 neu unter den Top 100 Global Brands genannt Erstmals in der Fortune-Liste der “World’s most admired companies “1) Kunden C efficiency Planet Investoren Ergebnisentwicklung (EBIT in Mio. €) 2.965 1.473 2) 2009 1) 2) 2014 2 +23% Verbesserung (seit 2007) Mitarbeiter Konzernweite Mitarbeiterbefragung (% Zustimmng) Erfolgsgeschichte kontinuierlicher Ergebnisverbesserung Aktive Führung 71 58 2009 2014 Strategie 55 2009 74 2014 Die Liste der „World‘s Most Admired Companies” basiert auf Untersuchungen der Hay Group seit 1997. Diese befragen 4.100 Führungskräfte und Analysten. Angepasst um Einmaleffekte 16. BONNER ANLEGERFORUM | 19 MAI 2015 PAGE 15 DIE STRATEGIE 2020 BAUT AUF DEM ERFOLG DER STRATEGIE 2015 AUF 2 1 2009 heute 2020 Deutsche Post DHL Group Konzerngrundsätze 16. BONNER ANLEGERFORUM | 19 MAI 2015 PAGE 16 UNSERE STRATEGIE 2020 Focus. Wir fokussieren uns auf das, was uns erfolgreich gemacht hat … 1 Logistik als unser Kerngeschäft Connect. Wir stärken gezielt die Vernetzung innerhalb unserer Organisation … 1 Grow. Wir expandieren in neue Segmente … 1 Ein globales Team Führender Anbieter in ECommerce-Logistik 2 Den Bedürfnissen unserer Stakeholder und unserer Umwelt gerecht werden 2 3 3 Gemeinsames Vorgehen in den Bereichen Betrieb, Vertrieb, “grüne” Lösungen und Shared Services 3 Neue organische Wachstumsmöglichkeiten erschließen … um führend bei Qualität und Service zu sein. … um nachhaltig stärker zu wachsen als der Markt „A Family of Divisions“ … um unsere Margen weiter zu verbessern. 16. BONNER ANLEGERFORUM | 19 MAI 2015 „Zertifizierte“ Spezialisten für alles, was wir tun 2 Stärkere Ausrichtung auf Emerging Markets PAGE 17 STRATEGIE 2020: DEN BEDÜRFNISSEN VON STAKEHOLDERN UND UMWELT GERECHT WERDEN Kundenzufriedenheit (Skala von 0‒100) 70‒78 70‒80 Konsistent >80 2010 2014 2020 GoGreen C 2 Effizienzverbesserung: +30% (bis 2020) Mitarbeiterengagement & Aktive Führung (% gewerteter Stimmen) EBIT (in Mrd. €) 0,23 2009 2,97 >8% CAGR1) 2014 2020 58‒61 70‒72 2009 2014 Konsistent >80 2020 1) Compound Annual Growth Rate / Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (zwischen 2013 und 2020) 16. BONNER ANLEGERFORUM | 19 MAI 2015 PAGE 18 AGENDA 1 Deutsche Post DHL Group im Überblick 2 Q1 Highlights 3 Strategie 2020 4 Prognose GJ 2015 - 20 EBIT-PROGNOSEN FÜR 2015/16/20 BESTÄTIGT 2015 2016 2020 PeP Mindestens 1,3 Mehr als 1,3 ~ 3% CAGR 2013-20 DHL 2,1-2,25 2,45-2,75 ~ 10% CAGR 2013-20 CC/Anderes ~ -0,35 ~ -0,35 < 0,5% des Konzernumsatzes Konzern 3,05-3,2 3,4-3,7 > 8% CAGR 2013-20 Mrd. EUR GJ 2015: Free Cashflow höher als Dividende für 2014 Steuerquote von ca. 18% Bruttoinvestitionen (Capex) von ca. 2,0 Mrd. EUR 16. BONNER ANLEGERFORUM | 19 MAI 2015 PAGE 20 ZUSAMMENFASSUNG: WO WIR STEHEN UND WO WIR HIN WOLLEN Bisherige Erfolge in volatilem Umfeld • Gesamtkonzern mit starken Divisionen auf Erfolgskurs • Ausgezeichnete Geschäftsentwicklung Klarer Pfad für die Zukunft • Beschleunigung des organischen Wachstums • Neue Segmente erschließen • Rahmenbedingungen aktiv mit gestalten • Service weiter verbessern • Hohe Qualität im Brief-, Boom im Paketgeschäft • Angebot kontinuierlich erweitern • Intelligent planen • Effizienz steigern • Auf globalem Wachstumskurs 16. BONNER ANLEGERFORUM | 19 MAI 2015 • Steigerung der Wertschöpfung für Gesellschaft und Wirtschaft PAGE 21
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