Pressemitteilung | 11.05.2015 Gleiss Lutz begleitet Goldman Sachs beim IPO von windeln.de Gleiss Lutz hat Goldman Sachs, als Gesellschafter von windeln.de, beim Börsengang des Online-Babyartikel-Versands beraten. Basierend auf dem Ausgabepreis für die im Rahmen des IPOs angebotenen Aktien betrug das Angebotsvolumen der Emission rund 211 Millionen Euro. Roßkamp (Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Gleiss Lutz hatte Goldman Sachs bereits beim Einstieg in windeln.de im Januar 2015 beraten und begleitete die Investmentbank kürzlich auch beim Erwerb einer Beteiligung am Online-Brillenhändler Mister Spex. Insgesamt wurden rund 11,4 Millionen Aktien platziert, davon rund 5,4 Millionen neu ausgegebene Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung, rund 4,5 Millionen Stammaktien aus den Beteiligungen abgebender Aktionäre und rund 1,5 Millionen Stammaktien im Zuge einer Mehrzuteilung. Im Zusammenhang mit der Mehrzuteilung werden bestehende Aktien von bestimmten abgebenden Aktionären geliehen, welche durch neu ausgegebene Aktien des Unternehmens beglichen werden können („Greenshoe-Option“). Alle wesentlichen Altaktionäre der Gesellschaft bleiben im Unternehmen investiert. Unter der Voraussetzung, dass die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, werden ca. 42 Prozent des Aktienkapitals des Unternehmens nach dem Börsengang platziert sein. Windeln.de wurde Ende 2010 in München gegründet und wies im Geschäftsjahr 2014 einen Bruttoumsatz von ca. 130 Millionen Euro aus. Das Unternehmen ist damit einer der führenden Online-Händler für Babyprodukte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für Goldman Sachs war das folgende Gleiss Lutz-Team tätig: Dr. Jan Bauer (Frankfurt), Dr. Jan Balssen (München, beide Federführung, Partner, Corporate/M&A), Dr. Stephan Aubel (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Jochen Tyrolt (Partner, Corporate/M&A, Stuttgart), Jan-Rasmus P r e s s e k o n t a k t : M e l i n a M e r z | Lautenschlagerstraße 21 | 70173 Stu t tga r t T +49 711 89 97-36 6 | F +49 711 8550 9 6 | E me lina.me r z@gle is slu t z.c om Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)