Herzlich willkommen! Bilanzpressekonferenz CosmosDirekt 16. April 2015 Weiter auf Erfolgskurs • Neue Bestmarke beim Jahresüberschuss mit 58 Mio. € (+21%) • Nach außerordentlichem Wachstum der Vorjahre verstärkter Fokus auf Stärkung Eigenkapital • Kräftiger Ausbau der Marktanteile in laufenden Beiträgen Leben und Komposit • Als Marktführer enormes Potenzial im Wachstumsmarkt für Online-Versicherungen 1 Agenda Geschäftsergebnisse 2014 Wachstumsmarkt Online Ausblick Außerordentliches Wachstum in den letzten Jahren Gebuchte Beiträge Jahresüberschuss +72% +188% 2.452 1.423 20 Kapitalanlagen Eigenkapital +107% +59% 11.750 200 126 5.675 2009 58 2014 2009 Angaben in Mio. €, Eigenkapital und Kapitalanlagen jeweils zum 31.12. 2014 3 Fokus auf Stärkung des Eigenkapitals in 2014 Gebuchte Beiträge Jahresüberschuss -26% 3.304 +21% 2.452 Kapitalanlagen 48 58 Eigenkapital +19% 9.877 11.750 2013 2014 Angaben in Mio. €, Eigenkapital und Kapitalanlagen jeweils zum 31.12. +25% 159 200 2013 2014 4 Neue Bestmarke beim Jahresüberschuss Jahresüberschuss Gesamt +21% 58 48 • Fokus auf Marge zur Stärkung des Eigenkapitals • Thesaurierung von 40 Mio. € (VJ 19 Mio. €) 37 2012 2013 2014 Ausschüttung Angaben in Mio. € Thesaurierung 5 Kräftiger Ausbau der Marktanteile in laufenden Beiträgen Neugeschäft Leben – laufende Beiträge +32% • Kontinuierlicher Ausbau der laufenden Beiträge • Flexibler VorsorgePlan als Wachstumstreiber 134 97 102 +4% 2012 2013 2014 Angaben in Mio. € Markt indexiert 6 Differenzierte Entwicklung der Beiträge Gebuchte Beiträge Leben -48% 1.575 1.859 • In Folge veränderter Ausrichtung Rückgang der Einmalbeiträge • Ausbau laufende Beiträge gegen Markttrend 958 Einmalbeiträge +2% 1.214 1.238 1.260 2012 2013 2014 Laufende Beiträge Angaben in Mio. € Markt indexiert 7 Erhebliche Kostenvorteile gegenüber Markt Kostenquoten Leben 5,1% • Bei Kostenquoten voraussichtlich weiterhin die Nr. 1 im gesamten Markt* • Kostenvorteile weiter mit zunehmender Bedeutung 2,2% Abschlusskostenquote 2,3% Verwaltungskostenquote 0,8% Markt Cosmos * Marktvergleich: TOP-50-Lebensversicherer nach gebuchten Beiträgen Marktwerte 2013 (GDV), CosmosDirekt 2014 8 Rohüberschuss weiter verbessert Rohüberschuss* Leben +2% 481 514 524 2012 2013 2014 * • Dank besonderer Ertragskraft Rohüberschuss weiter erhöht • Aufbau der Zinszusatzreserve ohne besondere Nutzung von Bewertungsreserven – Nettoverzinsung von 3,8% Vereinfachte Darstellung – ohne Ausweis sonstiger Ergebnisquellen Kapitalanlageergebnis Risiko- und Kostenüberschuss 9 Neuer Höchststand beim Jahresüberschuss Jahresüberschuss Leben +30% • Weitere Steigerung des Jahresüberschusses 52 40 31 2012 • Thesaurierung von 35 Mio. € zur Stärkung der Kapitalbasis (VJ 15 Mio. €) 2013 2014 Ausschüttung Angaben in Mio. € Thesaurierung 10 In Komposit deutlicher Ausbau der Marktanteile Gebuchte Beiträge Komposit • Weiterer Ausbau der Marktanteile mit Fokus auf Kfz +13% 177 2012 206 2013 234 +3% • Nachhaltiger Wachstumskurs der Vorjahre fortgesetzt 2014 Kfz Angaben in Mio. € Markt indexiert SUH 11 Combined Ratio trotz starkem Wachstum stabil Combined Ratio und Kostenquote Komposit 95,0% 97,5% • Combined Ratio stabil gehalten – Bestmarke des Vorjahres erneut erreicht • Kostenquote auch hier deutlich unter Marktdurchschnitt Combined Ratio 26,8% 15,2% Kostenquote Markt Cosmos Marktwerte eigene Schätzungen, CosmosDirekt 2014 12 Jahresüberschuss vor Steuern erhöht Jahresüberschuss Komposit -24% • Operatives Ergebnis weiter gestärkt – jedoch Belastung durch Steuereffekt 13 11 11 5 3 6 7 6 2012 2013 2014 7 • Jahresüberschuss von 6 Mio. € hier vollständig thesauriert (VJ 4 Mio. €) Steuern Angaben in Mio. € Jahresüberschuss Komposit 13 Agenda Geschäftsergebnisse 2014 Wachstumsmarkt Online Ausblick Das Internet verändert die Welt – … Beispiel Reisebranche Anteil in % Information 50% Kauf 25% … 2004 2009 2014 Quelle: VIR, Daten & Fakten zum Online-Reisemarkt 2014 & 2015, Nutzung Internet zur Information bzw. Buchung von Urlaubsreisen 15 …auch die Versicherungswelt Anteil in % 50% Information 25% Kauf … 2004 2009 2014 Quelle: YouGov, Kundenmonitor e-Assekuranz 2014, Nutzung des Internets zu Information und Angebot bzw. Neuabschluss 16 …auch die Versicherungswelt Anteil in % 50% Information 25% Kauf Service … 2004 2009 2014 Quelle: YouGov, Kundenmonitor e-Assekuranz 2014, Nutzung des Internets zu Information und Angebot bzw. Neuabschluss 17 CosmosDirekt weiter klarer Marktführer in Deutschland Direktversicherer Gesamt 2013 2009 1. CosmosDirekt 2.452 2. Ergo Direkt 1.133 3. Hannoversche 969 4. HUK24 561 5. Europa 447 Gebuchte Bruttobeiträge in Mio. € Wettbewerber 2013, CosmosDirekt 2014 18 CosmosDirekt in Leben auch weltweit Nr. 1 Direktversicherer Leben 1. CosmosDirekt, DE 2. USAA, USA 3. Hannoversche, DE 3.097 1.742 943 Studie Universität St. Gallen, Institut für Versicherungswirtschaft, „Direct Insurance 2014“, Daten aus 2013 19 CosmosDirekt dem Markt weit voraus Markt 2014 CosmosDirekt 2014 >90% Information 84% Kauf 23% Service 37% 16% <10% Quelle: YouGov, Kundenmonitor e-Assekuranz 2014, Nutzung des Internets zu Information und Angebot bzw. Neuabschluss; eigene Berechnungen und Schätzungen 20 Kontinuierlicher Ausbau der Online-Services Online-Services 1.704 Verändertes Kundenverhalten in den letzten Jahren – Internet heute auch wichtigster Servicekanal • Weitere Stärkung der OnlineServices im Sinne der Kunden Logins <10 397 Accounts <10 2009 • 2014 Angaben in Tsd. 21 Einzigartiger Service mit mein CosmosDirekt • Volle Transparenz für den Kunden • Dokumente online verfügbar • One-Click-Gestaltung bei ausgewählten Produkten • Einzigartiges Finanzcockpit • Erweiterung Cockpit mit FinanzAssist 22 Mit FinanzAssist nächster Schritt • Mit Finanzcockpit bereits Versicherungsgeschäfte im Blick – mit FinanzAssist nun auch alle Bankgeschäfte • Kostenfreie App um Finanzschutz erweiterbar • Seit November 2014 rd. 40.000 Downloads 23 Agenda Geschäftsergebnisse 2014 Wachstumsmarkt Online Ausblick Es geht weiter • Wachstumsmarkt Online mit enormem Potenzial – CosmosDirekt als Marktführer mit einzigartigen Chancen • Perspektive 2015: − Weiterer Ausbau des Online-Angebots im Sinne unserer Kunden − Gezielte Nutzung der Wachstumschancen bei weiterem Fokus auf Ertrag 25 Bilanzpressekonferenz CosmosDirekt 16. April 2015