Document

PRESSE-MITTEILUNG
IHR ANSPRECHPARTNER
TELEFON
E-MAIL
FAX
Ulrike Hörchens
+49 921 50740 - 4045
[email protected]
+49 921 50740-4094
DATUM
SEITE
28.05.2015
1 von 2
TenneT gibt grüne Anleihen im Wert von 1 Mrd. Euro
für Offshore-Projekte aus
•
•
•
•
Markt zeigt großes Interesse: Grüne Anleihen von TenneT um das Zweifache überzeichnet
TenneT emittiert als einer der ersten europäischen Übertragungsnetzbetreiber grüne
Euro-Anleihen
Emissionsprogramm könnte sich zu einer mehrere Milliarden schweren grünen Investitionsmöglichkeit zur Finanzierung von Projekten zur Anbindung von OffshoreWindenergie an das Stromnetz an Land entwickeln
TenneT investiert in den kommenden zehn Jahren 5 bis 6 Mrd. Euro in deutsche
Offshore-Projekte
Der deutsch-niederländische Übertragungsnetzbetreiber TenneT (Rating TenneT-Holding: A3/A-) hat heute
erfolgreich seine ersten grünen Anleihen (Green Bond) ausgegeben. Es handelt sich um eine insgesamt 1
Milliarde Euro schwere „Dual Tranche“-Anleiheemission mit Laufzeiten von 6 bzw.12 Jahren. Beide Anleihen haben jeweils ein Volumen von 500 Millionen Euro und Kupons zu 0.875 Prozent bzw. 1.750 Prozent.
Unterstützt wurde TenneT dabei von fünf Banken, der HSBC Bank plc., der ING Bank N.V., der Royal Bank
of Scotland, der Loyds TSB Bank plc. sowie der Rabobank.
Otto Jager, CFO von TenneT, erklärte: „Die heutige erstmalige Emission grüner Anleihen zeigt unser Bestreben, zusammen mit unseren Stakeholdern unser Engagement im Bereich der sozialen unternehmerischen Verantwortung kontinuierlich zu verbessern und weiter zu entwickeln. Gleichzeitig verschafft uns die
Anleiheemission attraktive Langzeitfinanzierung, um unsere Investitionen in drei OffshoreNetzanbindungsprojekte in der deutschen Nordsee zu unterstützen. Ich erwarte, dass dies für TenneT die
erste einer Serie von grünen Anleihen sein wird.“
Ein wichtiger Investor unter den vielen Interessenten für die grünen Anleihen ist die deutsche Förderbank
KfW. Die KfW hat vor kurzem den Aufbau eines 1 Mrd. Euro Green Bond Portfolios angekündigt, das der
Finanzierung von Umwelt und Klimaschutzmaßnahmen dient. Rita Geyermann, Leiterin Asset Management
der KfW, erklärte: „TenneT spielt eine zentrale Rolle in der Energiewende. Wir begrüßen den sehr überzeugenden Green Bond unter dem Green Bond-Rahmenwerk von TenneT, an dem wir uns beteiligt haben.“
Investitionen in grüne Energie
Die von TenneT heute emittierten grünen Anleihen unterstützen die Investitionen für folgende OffshoreProjekte von TenneT in der deutschen Nordsee:
• DolWin1 - eine 165 km langes Netzanbindungssystem (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung)
mit einer Kapazität von 800 Megawatt; Fertigstellung 2015
• DolWin2 - eine 135 km langes Netzanbindungssystem (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung)
mit einer Kapazität von 916 MW; Fertigstellung 2015
TenneT TSO GmbH Adresse Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth
Internet www.tennet.eu Sitz der Gesellschaft: Bayreuth AG Bayreuth HRB 4923
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Melchior Kroon Geschäftsführer: Dr. Urban Keussen (Vorsitz), Alexander Hartman
DATUM
SEITE
•
28.05.2015
2 von 2
DolWin3 -eine 162 km langes Netzanbindungssystem (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung)
mit einer Kapazität von 900 MW; Fertigstellung 2017
Bis Ende 2015 wird TenneT 5.200 Megawatt Anbindungskapazität in der deutschen Nordsee errichtet haben. Damit realisiert das Unternehmen dann bereits etwa 80 Prozent der Offshore-Ausbauziele der Bundesregierung, die bis 2020 ca. 6.500 Megawatt in der Nord- und Ostsee vorsehen. Bis 2019 wird TenneT
weitere Offshore-Anbindungen errichten, so dass dann insgesamt rund 7.000 Megawatt Anbindungskapazität in der deutschen Nordsee bereit stehen, um den auf See erzeugten Windstrom an Land zu bringen. Mit
diesem Windstrom könnten etwa neun Millionen Haushalte versorgt werden. Bis heute hat TenneT für die
Anbindung von Offshore-Windenergie aus der deutschen Nordsee annähernd 7 Mrd. Euro investiert. In den
kommenden zehn Jahren werden voraussichtlich weitere Investitionen in Höhe von 5 bis 6 Mrd. Euro in
Offshore-Projekte in Deutschland folgen.
„Künftige grüne Anleihen von TenneT könnten nicht nur zur Finanzierung weiterer nachhaltiger Projekte
von TenneT in Deutschland beitragen, sondern auch von Projekten, mit denen Offshore-Windparks an das
niederländische Onshore-Netz angebunden werden“, ergänzte Otto Jager. Für den Zeitraum bis 2023
rechnet der Übertragungsnetzbetreiber mit der Errichtung von 3.500 MW Übertragungskapazität im niederländischen Teil der Nordsee. Dies entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von etwa 3,5 Mio. Haushalten.
Das Unternehmen wird voraussichtlich 2 bis 3 Mrd. Euro in die Anbindung von Offshore-Windenergie in der
niederländischen Nordsee investieren.
Rahmenregelwerk grüne Anleihen
Im April 2015 hat TenneT ein Rahmenregelwerk für die Ausgabe von grünen Anleihen veröffentlicht, das
als Richtlinie für die Prüfung der qualitativen Nachhaltigkeit (z.B. Mehrwert für Gesellschaft und Umwelt)
der über die Emission grüner Anleihen finanzierten Projekte dient. Das Rahmenregelwerk wurde zusammen mit der oekom Research AG entwickelt, die als Zweitgutachter bei möglichen zukünftigen Ausgaben
grüner Anleihen fungieren wird. Das Rahmenregelwerk kann auf der Website von TenneT unter GreenBond eingesehen werden.
Darüber hinaus hat TenneT in sein bestehendes EMTN-Programm („Euro Medium Term Note“-Programm)
spezielle Bestimmungen zur Verwendung von Erträgen aufgenommen. Diese Bestimmungen sind auf das
Regelwerk für grüne Anleihen abgestimmt.
TenneT
TenneT ist einer der führenden Übertragungsnetzbetreiber in Europa. Mit rund 21.000 Kilometern Hochund Höchstspannungsleitungen in den Niederlanden und in Deutschland bieten wir 41 Millionen Endverbrauchern rund um die Uhr eine zuverlässige und sichere Stromversorgung.
TenneT entwickelt mit etwa 3.000 Mitarbeitern als verantwortungsbewusster Vorreiter den nordwesteuropäischen Energiemarkt weiter und integriert im Rahmen der nachhaltigen Energieversorgung vermehrt erneuerbare Energien. Taking power further
TenneT TSO GmbH Adresse Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth
Internet www.tennet.eu Sitz der Gesellschaft: Bayreuth AG Bayreuth HRB 4923
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Melchior Kroon Geschäftsführer: Dr. Urban Keussen (Vorsitz), Alexander Hartman

Download Report