ブックオフ・グループ 2010年3月期（第19期）第2四半期決算および計画説明資料ブックオフコーポレーション株式会社（東証一部証券ｺｰﾄﾞ：3313）連結・単体業績（第2四半期累計）実績連結・単体ともに利益計画を６割超上回る単位：百万円（単位未満四捨五入） 2010/3月期　第2四半期累計実績前年同期第2四半期連結業績前年同期比計画比実績計画 34,601 +30.5% +1.8% 26,508 34,000 売上高 1,178 +195.5% +68.3% 399 700 営業利益 1,341 +171.8% +67.6% 493 800 経常利益 △9 第2四半期純利益 386 +66.7% 0 2010/3月期　第2四半期累計実績前年同期第2四半期前年同期比計画比実績計画 21,843 +11.0% +2.5% 19,677 21,300 売上高 1,262 +63.9% +63.9% 770 770 営業利益 1,285 +61.6% +60.7% 795 800 経常利益第2四半期純利益 523 +155.2% +74.4% 205 300 単体業績 2 連結経常利益（第2四半期累計）実績計画比主力のブックオフ事業にて既存店が好調 BO・RP 既存店＋272M BO・RP 前々期新店＋43M BO・RP 前期新店＋56M BO・RP 今期新店＋78M FC収入＋65M 統括部門　▲107M エリア社員増強など本部＋37M （コスト削減）期ｽﾞﾚ＋95M （広告費等）上期実績 1,340M 対外公表計画比 +540M 上期計画＋800M 33 連結経常利益（第2四半期累計）実績前年比既存事業での利益積み増しのほかオンラインの黒字化、新規連結子会社も貢献 BO・RP 09/3期初期ｺｽﾄ剥落利益改善その他子会社子会社好調オンライン黒字化＋131 ＋85 ＦＣ収入増＋397 ＋127 BO・RP 既存店好調 YCC・ABC 新規連結 ▲50 ▲76 ＋53 +474 ▲225 BO・RP 当期新店赤字 YCC のれん上期分 ▲69 その他販促強化、下期出店経費等 1,340 493 2010年3月期上期 2009年3月期上期 BO・RP店舗計、ＦＣ収入＋630 新規事業黒字化等＋212 M＆Aによる利益寄与＋81 その他 ▲76 44 増益の背景既存店における「粗利額増＋（対粗利）経費率低下」単位：百万円 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% BO既存店粗利額対粗利PA人件費率（単体）対粗利総人件費率（単体） 11,039 39.8% 11,700 粗利額は既存271店舗で前年比236百万円増 11,275 11,200 37.3% 10,700 30.0% 24.0% 20.0% 22.5% 10,200 9,700 10.0% 0.0% 9,200 2009.3期2Q 2010.3期2Q ※既存店粗利額： 2Q末時点で既存店（前期新店は除く)、かつ全月に実績計上されている店舗を対象 5 増収及び粗利率変動の要因前年比は新規連結2社で「売上＋20％、粗利率△4.5％p」売上高（百万円） 40,000 RP BOC その他その他 3,682 （ 4 2 .2 ％） 30,000 20,000 10,000 連結合計 26,508 (62.3％) BOC 19,677 （ 6 5 .0％） YCC・ABC YCC・ ABC 5 ,2 4 1 （32.8％）その他 3 ,9 1 0 (4 5.6％) BOC 21,842 (6 2.5％) RP 3 ,1 4 9 (6 9.1％) RP 3,608 （ 6 7 .7％） 2009.3期2Q 2010.3期2Q 連結合計 34,601 (56.6％) 0 ※カッコ（）は粗利率 6 連結貸借対照表（第2四半期）単位：百万円 2008/9 構成比前年同期比 2009/9 構成比前年同期比 15,184 47.6% 113.2% 17,142 48.3% 112.9% 7,903 24.8% 126.2% 8,416 23.7% 106.5% 固定資産 16,738 52.4% 117.4% 18,338 51.7% 109.6% 総資産 31,921 100.0% 118.1% 35,480 100.0% 111.1% 流動負債 13,911 43.6% 142.8% 14,478 40.8% 104.1% 固定負債 7,221 22.6% 110.4% 9,099 25.6% 126.0% 負債合計 21,132 66.2% 129.7% 23,576 66.4% 111.7% 純資産 10,789 33.8% 99.1% 11,904 33.6% 110.3% 148 0.5% 102.1% 162 0.5% 109.5% 16,007 50.1% 120.4% 16,504 46.5% 103.1% 流動資産 (内棚卸資産）（内少数株主持分）有利子負債 7 ※資本合計及び株主資本に少数株主持分は含まれておりません貸借対照表変動要因在庫は減少、当期末時点の外部負債は横ばいの見通し連結 YCC 在庫 8,416 借入金 15,164 のれん 1,097 負ののれん 211 保証金 752 保証金 8,293 その他 8,363 その他 1,040 その他 17,674 資本金 11,742 のれん 682 35,480 資産合計資産合計在庫 1,319 借入金 1,583 借入金（取得時） 1,380 その他 830 3,793 単位：百万円借入金前期2Q比（前期YCCの影響控除）＋393百万円 ABC 借入金 (取得時等）在庫 484 保証金 238 その他 337 その他 322 負ののれん 211 資産合計 496 YCC・ABC控除後在庫 6,613 借入金 11,705 保証金 7,303 その他 7,196 1,044 のれん 3,793 その他 415 16,312 資本金資産合計 35,480 在庫前期2Q比 11,742 30,643 1,044 （前期YCCの影響控除） ▲74百万円総資産前期2Q比（前期YCCの影響控除） 30,643 ＋2,501百万円連結ベース YCC取得の影響 ABC取得の影響 YCC・ABCの影響控除後 88 連結業績（第2四半期累計）変動要因単位：百万円、%（売上高は前年比、率は前年差）売上高粗利率販管費率営業利益率経常利益率 2008/9期 2009/9期 26,508 34,601 (+8.2%) (+30.5%) 62.3% 56.6% (△1.9%p) (△5.7%p) 60.8% 53.2% (+1.5%p) (△7.6%p) 1.5% 3.4% (△3.4%p) (+1.9%p) 1.9% 3.9% (△3.2%p) (+2.0%p) 摘要 BO単体で＋2,165百万円、YCC及びABCの新規連結で＋5,241百万円 BO単体では2.5%p低下。その他は主として新規連結合併による事業構成比の変化による BO単体で4.4%pの低下となったほか、合併の影響などもあり大幅低下生産性の向上（人件費のｺﾝﾄﾛｰﾙ）のほか、 BOｵﾝﾗｲﾝの黒字化なども貢献連結経常利益は前年比+847百万円（BO単体+487、BOｵﾝﾗｲﾝ+127、YCC新規連結+135など） 9 連結各種経営指標（第2四半期累計）項目 2008/9期 2009/9期前年同期比売上高経常利益率 1.9% 3.9% +2.0%p 売上高営業利益率 1.5% 3.4% +1.9%p 33.8% 33.1% △0.7%p △0.2% 6.6% +6.8%p 3.2% 7.6% +4.4%p 使用総資本回転率（年間） 1.75回 1.97回 +0.22回総資産有利子負債比率 50.1% 46.5% △3.6%p 売上総利益率 62.3% 56.6% △5.7%p 売上高販売管理費率 60.8% 53.2% △7.6%p 一株あたり株主資本 597.70円 655.01円 +57.31円一株あたり第2四半期純利益 △0.48円 21.58円 22.06円自己資本比率株主資本純利益率使用総資本経常利益率 10 連結業績（第2四半期累計）実績単位：百万円 2008/9期構成比前年同期比 2009/9期構成比前年同期比売上高 26,508 100.0% 108.2% 34,601 100.0% 130.5% 売上総利益 16,527 62.3% 105.1% 19,583 56.6% 118.5% 販売管理費 16,128 60.8% 111.0% 18,405 53.2% 114.1% 営業損益 399 1.5% 33.4% 1,178 3.4% 295.5% 経常損益 493 1.9% 39.3% 1,341 3.9% 271.8% 特別利益 221 0.9% － 0 －－特別損失 △391 △1.5% 99.6% △418 △1.2% 106.9% 第2四半期純損益 △9 0.0% － 386 1.1% － 11 単体業績（第2四半期累計）実績単位：百万円 2008/9期構成比前年同期比 2009/9期構成比前年同期比売上高 19,677 100.0% 107.7% 21,843 100.0% 111.0% 売上総利益 12,799 65.0% 103.5% 13,642 62.5% 106.6% 販売管理費 12,029 61.1% 109.9% 12,380 56.7% 102.9% 営業損益 770 3.9% 54.3% 1,262 5.8% 163.8% 経常損益 795 4.0% 54.7% 1,285 5.9% 161.6% 特別損益 △367 △1.9% － △293 △1.4% -80.1% 第2四半期純損益 205 1.0% 29.1% 523 2.4% 255.2% 12 連結キャッシュフロー（第2四半期累計）実績単位：百万円前年同期比 2008/9期 2009/9期前年同期比税金等調整前中間利益 102 △982 922 ＋820 減価償却費 748 +151 921 +173 資産負債の増減 114 258 619 +505 減損損失 11 △11 190 +179 法人税支払等 △971 △325 △322 +649 4 △909 2,330 +2,326 固定資産及び保証金の増減 △750 +81 △626 +124 その他 △887 △179 △382 +505 投資活動 △1,637 △98 △1,008 +629 営業活動＋投資活動 △1,632 △1,007 1,322 +2,954 698 △68 △588 △1,286 営業活動財務活動他 13 連結設備投資（第2四半期累計）実績単位：百万円 2008/9期ｾｸﾞﾒﾝﾄブックオフ（内・既存店）上段：資本的支出下段：差入保証金（371）（353） 123 212.1% 前年同期比 1,123 106.8% 33 114 93.0% 40 31.5% 277 87.2% 24 65.5% 1,580 95.3% 37 128 4,266.7% 3 215 318 250.4% 7 62 7 37 105.7% 1,220 438 344 合計 81 207 29 合計 84.4% 128 110 全社 1,051 102 0 その他上段：資本的支出下段：差入保証金 779 20 TSUTAYA 前年同期比 773 278 ｷｯｽﾞ婦人服合計 2009/9期 17 1,120 1,657 112.9% 459 14 連結セグメント別業績（第2四半期累計）実績単位：百万円ｾｸﾞﾒﾝﾄブックオフｷｯｽﾞ婦人服 TSUTAYA その他全社 2008/9期構成比/利益率前年同期比 2009/9期構成比/利益率前年同期比 21,548 81.3％ 106.7% 23,790 68.8% 110.4% 1,448 +6.7％ 75.9% 2,075 +9.6% 143.3% 1,683 6.3% 102.7% 1,817 5.2% 108.0% △12 △0.7% － 8 +0.4% － 1,212 4.6% 150.5% 5,419 15.7% 447.2% 38 +3.2% 87.1% 89 +1.7% 279.8% 2,065 7.8% 107.5% 3,575 10.3% 173.1% △204 △9.9% － △210 △5.6% 93.1% △871 △783 上段：売上高下段：営業損益（全社ｾｸﾞﾒﾝﾄは営業損益のみ） 15 通期計画据え置きの要因下期の利益占有率が高いことなどを踏まえ通期経常利益計画29億円は据え置き上期は計画比＋5.4億円で着地（うち1億円は期ズレによる）名古屋みなと、池袋ｻﾝｼｬｲﾝ60通り、町田中央通りなどの大型店を出店しつつ、来期を見据えて追加的な投資を実施【下期の追加的な施策】 • 来期以降への追加的な投資上積み1.5億円 • 不採算店舗の閉鎖､一部事業の計画下方修正など1億円 • 管理部門強化（本部ｺｽﾄ増）1億円 • 広告費の期ズレ1億円 16 2010年3月期（連結）計画の前提 ○出店・集客力の高い“中古劇場”を４館新設（平均坪数870坪） => 計画通り・ブックオフ９店舗、リユース業態19店舗の出店を計画（全体的に上期前倒し） ○ブックオフ・客数増とゲームによる販売単価の押上げや、仕入れ施策の実施による商品力維持により既存店売上前年比は平均102.9％を計画 => 計画通り ○連結粗利率・ゲームの粗利率を44％に維持しながら、本などは適正なロス率を維持（6～7％）新刊書店事業（YCC、ABC）の連結子会社化による粗利率の低下も加味し連結粗利率の前提は57.0％（前期第４四半期並） => 売上の回転を上げるため計画的にロス率は引き上げ（8～9％） ○ブックオフオンライン・2011年１月に月商３億を達成するために、仕入施策への投資、注文増に応じたインフラ整備等への追加投資・今期通期黒字化を計画前年比170百万円 => ほぼ計画どおり 17 連結経常利益の四半期別構成比当下期の新店費用は前年同期比で約5億円増を計画四半期別連結経常利益の構成比（百万円、％）売上割戻戻入＋519を含む 1Q 2005.3期 2006.3期 2007.3期 2008.3期 2009.3期 269 2010.3期（計画） 0% 725 2Q 322 728 614 830 767 538 717 214 1Q 681 3Q 512 539 29 2,966 1,085 776 3,467 1,095 2,571 1,287 768 40% 2,511 952 2Q 659 20% 通期経常利益 4Q 60% 1,421 2,672 下期 2,900 80% 100% 18 主要経営課題表紙ブックオフグループ今後の主要な成長戦略ブックオフコーポレーション株式会社代表取締役社長佐藤弘志 19 ブックオフグループの成長戦略既存店売上好調既存館の収益拡大 BOOKOFF SUPER BAZAAR を次の成長ドライバーに 1館1億 × 10館プロジェクト進行中 BSBの潜在市場拡大中新店出店の余地大ブックオフグループの将来新館の黒字化スピードが加速中既存店の収益改善進行中既存店の収益拡大ブックオフ事業の成長余地を拡大新店出店の余地大客層の拡大施策が奏功地理的出店余地大高収益都市型大型店の出店進行中 20 ブックオフグループの成長戦略既存店売上好調既存館の収益拡大 BOOKOFF SUPER BAZAAR を次の成長ドライバーに 1館1億 × 10館プロジェクト進行中 BSBの潜在市場拡大中新店出店の余地大新館の黒字化スピードが加速中ブックオフグループの将来ブックオフ事業の成長余地を拡大 21 BOOKOFF SUPER BAZAAR 既存館の収益拡大『BOOKOFF SUPER BAZAAR』（中古劇場）とはコンセプトは、「家庭で不要となったものをすべて一箇所で売れる、買える」リユース専門店の複合館 22 BOOKOFF SUPER BAZAAR 既存館の収益拡大「中古劇場」から「BOOKOFF SUPER BAZAAR」へ複合店名称「中古劇場」「REUSE PLAZA」を統一し「BOOKOFF SUPER BAZAAR」としてブランド再構築中古商材の複合館劇場にいるようなドキドキ・ワクワク感の演出から「中古劇場」新刊書店・遊戯施設カフェ等を併設するため「中古」+αの複合館種々の品を扱う店として「BAZAAR」へ今期中に「中古劇場」「REUSE PLAZA」を「BOOKOFF SUPER BAZAAR」（略称：BSB）へ名称変更カラーも「黄色×青」から「オレンジ×紺」へ 23 BOOKOFF SUPER BAZAAR 既存館の収益拡大リユース業態の領域拡大中ブックオフグループのリユース商材は汎用性の高いノンブランド商品が中心高価格低価格商品から、ファーストトライ商品や、ライフサイクル商品等を広く扱う（腕時計、貴金属）（スポーツ用品、メンズ古着）（メンズ古着、雑貨）（婦人服）（子供用品、子供服）（雑貨、インテリア）（プラモデル、ホビー）汎用的（本、CD、ゲーム）低価格趣味的 /限定的 24 BOOKOFF SUPER BAZAAR 既存館の収益拡大中古劇場 1館 1億 × 10館体制へ 2010年3月までに1館1億円稼ぐ中古劇場を10館体制に引き上げる 2009年３月期中古劇場業績実績売上高経常利益（単位：百万円）経常利益 1館1億円超え国道1号多摩川大橋 443坪多摩永山 1,527坪川崎モアーズ 596坪町田中央通り 506坪 869 971 772 957 152 120 114 109 ターゲット1 （既存店）横浜瀬谷南台広島大手町仙台泉古内東千葉祐光 660坪 590坪 790坪 876坪 574 645 539 760 68 65 63 55 ターゲット2 （今期出店） 54号広島八木名古屋みなと鎌倉大船 763坪 1,500坪 780坪 1億円店舗へ大規模店舗を垂直立上げへ 1億店舗へ 25 BOOKOFF SUPER BAZAAR 既存館の収益拡大上期複合館利益は計画を大きく上回る BSB既存店（前期まで出店）計画比+130百万円 1館1億×10館体制に向けて、各既存店の収益力向上【千円）前期出店（09年3月）まで複合館累計経常利益 500,000 450,000 408,551 400,000 343,416 350,000 282,238 300,000 234,937 250,000 278,556 176,688 200,000 223,984 150,000 100,000 計画比+47% 145,576 61,821 170,178 112,473 50,000 0 23,071 4月 5月 6月実績 7月 8月 9月計画 26 BOOKOFF SUPER BAZAAR 新館新規出店の余地大リユース市場の伸びは4年間で20％リユース市場の成長率は高く市場としての伸びは期待できるグループリユース事業も急拡大リユース市場の推移（億円） 5000 4000 04年から07年までのリユース市場成長率20.2% ブックオフグループリユース成長率 81.6% 3000 8,000 2000 7,000 1000 6,000 0 94 97 99 02 04 ビーズ売上ビンゴ売上ビーセレクト売上ビーホビー売上ビーライフ売上ビースタイル売上ビースポーツ売上ビーキッズ売上 07 出所：商業統計より作成 5,000 4,000 リユース市場は 13年で2.6倍へ従来は、車、バイクなど専門商品の市場だけだったが最近10年は一般商品の増加で市場が拡大 3,000 2,000 2.25倍で年 6 1,000 増加 0 （百万円） 2004 2005 2006 2007 2008 2009 27 BOOKOFF SUPER BAZAAR 新館新規出店の余地大出店余地は大きい現在、首都圏郊外店を中心に全国20館出店空白地域はまだ多い高崎上大類館札幌川沿館川越小仙波館２号神戸長田館１７１号尼崎西昆陽館広島大手町館５４号広島八木館仙台泉古内館多摩永山館町田中央通り館渋谷センター街館東千葉祐光館成田イオンモール館イオンモール鈴鹿ベルシティ館カインズモール名古屋みなと館（１１／１９オープン）国道一号多摩川大橋館横浜瀬谷南台館川崎モアーズ館鎌倉大船館横浜東戸塚オリンピック館 28 BOOKOFF SUPER BAZAAR 新館新規出店の余地大複合館出店は今期予定どおりの上期3館下期1館上期 3館の複合館（中古劇場・BSB）を出店広島八木館、鎌倉大船館はオープン2ヶ月目に単月黒字化達成川越小仙波 4月25日オープン売場坪数：484坪平均月商：19百万円広島八木 4月25日オープン売場坪数：754坪平均月商：36百万円鎌倉大船 9月12日オープン売場坪数：764坪平均月商：60百万円（初のBOOKOFF SUPER BAZAAR） 29 BOOKOFF SUPER BAZAAR 新館新規出店の余地大鎌倉大船館はオープン翌月の単月黒字化達成 BOOKOFF SUPER BAZAAR 鎌倉大船好調な滑り出しへオープン日実績過去最高（複合館）オープン日実績オープン前並んだお客様約800名 1日売上客数 5,259名 1日売上高 11百万円複合館として過去最高のオープン日実績 ↓ リユース店舗の消費者ニーズを実感 10月売上 61百万円経常利益2.6百万『リユース』に関する顧客の意識が変わり不要なものを売り、「手軽」に「安く」購入するライフスタイルの拡がりへ 30 BOOKOFF SUPER BAZAAR 新館新規出店の余地大名古屋みなとに最大級の複合館を出店【施設コンセプト】ＢＯＯＫＯＦＦと流水書房の併設で、名古屋で本を選ぶ時のファーストチョイス最大級の広さの売場に衣料品から趣味の品までリユース品が勢ぞろい 31 BOOKOFF SUPER BAZAAR 新館新規出店の余地大初めての試みである「新刊書店」「子供の遊び場」を併設新刊書店の併設・子供の遊技場の併設家族が一日中滞在できる、ファミリー型店舗新刊書店既刊はBOOKOFF 新刊は流水書房今すぐ読みたいもの、最新刊などブックオフから新刊書店へ送客を促す子供の遊び場週末に家族全員で来れる場所「売る」「買う」にプラスとして家族が楽しめる場所時間消費型の店舗 32 BOOKOFF SUPER BAZAAR 新館新規出店の余地大中古・新刊併設により読者層の拡大を狙う新刊書店「流水書房」と「BOOKOFF」と併せて 650坪 40万冊名古屋地区最大級の書店 BOOKOFF 388坪流水書房 260坪 BOOKOFF ちょっと前のベストセラー本初めてチャレンジする作家本を選ぶ時のファーストチョイス流水書房最近の話題本好きな作家の最新本 33 BOOKOFF SUPER BAZAAR 新館新規出店の余地大 BOOKOFFから新刊書店への送客ブックオフで、既刊本陳列のそばに最新刊の案内を掲示し「続きを読みたい」気持ちを新刊書店の販売へ誘導 BOOKOFFから送客 BOOKOFFから送客新刊情報の明記ターゲットに合わせたコピー（1作品につきターゲット別に複数コピーを作成）明確な流水書房への誘導告知 34 ブックオフグループの成長戦略 BOOKOFF SUPER BAZAAR を次の成長ドライバーにブックオフグループの将来既存店の収益改善進行中既存店の収益拡大ブックオフ事業の成長余地を拡大新店出店の余地大客層の拡大施策が奏功地理的出店余地大高収益都市型大型店の出店進行中 35 BOOKOFF 既存店の収益拡大 BOOKOFF既存店は売上増・在庫減この2年間の取り組みと成果として、既存店売上好調へ店舗在庫減 23.1万点 19.5万点買取客数増 1,400人 1,600人売上客数増 10,600人 10,800人既存店売上増 99.5% △15.6% +14.3% +1.9% 105.4% 回転率向上仕入好調売上好調既存店前年比好調 ※ 2007年4～9月と 2009年4月～9月のブックオフ直営既存店1店舗あたり平均データの比較 36 BOOKOFF 既存店の収益拡大加工済バックヤード在庫の圧縮継続「在庫は貯めない」のオペレーションは徹底「出し切り」効果で未加工在庫も減少へ (百万円） 400 379 350 326 350 285 300 289 300 312 281 290 250 250 204 191 200 200 「出し切り」徹底で商品を売場に出せていることで未加工在庫も減少 150 100 150 119 78 100 56 50 50 0 0 07年3月末 07年9月末 08年3月末 08年4月末直営店ブックオフ加工済みバックヤード在庫残高 08年9月末 09年9月末バックヤード未加工在庫残高 37 BOOKOFF 既存店の収益拡大直営既存店 1店舗あたり利益、2年で9%増 1店舗あたりの売上高、粗利額、経常利益額が向上在庫金額は圧縮百万円 64 売上総利益百万円純売上高 45 70% 売上高 62 67.0% 68.6% 60 58 41.2 40.5 40.2 65% 40 56 54 対08年度 +9.1% 52 530万円増 50 売上総利益売上総利益率 96万円増 35 07年4～9月 10 64.4% 対08年度 +2.4% 百万円 08年4～9月 09年4～9月 07年4～9月百万円経常利益 08年4～9月 60% 09年4～9月在庫金額 17 経常利益 1店舗あたり在庫金額 9 16 8 15 7 14 対08年度 +9.1% 6 13 69万円増 5 07年4～9月 08年4～9月 09年4～9月対08年度 ▲14.1% 225万円減 12 2007年9月 2008年9月 2009年9月売上高、売上総利益、経常利益：1店舗あたりの4～9の累計値。在庫金額：9月末時点。集計対象店舗：全ての期間で営業していた店舗251店。 38 BOOKOFF 既存店の収益拡大顧客層拡大が次の成長余地顧客を「若者」から「もっと広い層」へソフト面の充実（ブランディング・サービス向上）ハード面の充実（綺麗で入り易い店舗）ブランディング年齢別顧客ヒストグラム 80 ソフト面の施策 70 60 サービス水準の向上 50 顧客層拡大のために 40 30 20 10 0 2.00% 1.00% 0.00% 0.00% 1.00% 2.00% ハード面の施策店舗リニューアル現在の顧客層は「男性」「20代」が中心 39 BOOKOFF 既存店の収益拡大ブランディング戦略継続中 BOOKOFFに本を持って行くきっかけを与える８月のプロジェクトでは、「本を売る、開発途上国に図書館が建つ」社会貢献への参加意識が高い人を誘導ブックオフで売る開発途上国に図書館が建つ 40 BOOKOFF 既存店の収益拡大本を通じた支援のプロジェクトの新CM放映いったいどれだけの人が本に飢えているんだろう。この夏ブックオフで本を売ると図書館ができる。あなたの本捨てる前に会いに来てください。 41 BOOKOFF 既存店の収益拡大大きな反響をいただいたプロジェクトの結果顧客参加型のプロジェクトの結果図書館3館図書室18室スリランカ共和国に開設決定参加頂いたお客様 1,351,574 人 1,351,574人お売り頂いた総数量 38,637,387 点 38,637,387点寄付金額 12,879,129円 ※3点につき1円で換算 2009 年11月開設する地区・学校が決定 2009年11月開設する地区・学校が決定 2010 年3月 2010年3月図書館・図書室開設予定図書館・図書室開設予定 42 BOOKOFF 既存店の収益拡大顧客がプロジェクトに賛同した結果、買取客数増加 08年「捨てない人のブックオフ」 09年「BOOKS TO THE PEOPLE」 2年連続買取客数を大きく伸ばす８月度買取客数前年比（万人） 110 110.0% 100 90 80 113.2% 105万人 105万人 94.6万人 94.6万人 83.6万人 83.6万人 70 60 07年 08年 09年 43 BOOKOFF 既存店の収益拡大拡大した客層にリピートして頂く努力ブックオフグループへの興味（認知）から実際売っていただく（顧客層拡大）まで昔のオープンチラシ買取ができる商品を初めての人にも解り易く買取ることができる商品買取れない商品を明確に 44 BOOKOFF 既存店の収益拡大サービス水準の向上は原点回帰読本三部作とQSC基準で、店舗レベル向上のヒントと、判断基準の見える化を推進「サービス基準」「生産性読本」「人財育成読本」 45 BOOKOFF 既存店の収益拡大結果店舗レベルは向上中今期更にサービスレベルの改善へ向けて1月に再調査実施レベル４ 1% レベル４ 1% レベル３ 9% 平均値レベル２ 1.64 42% レベル1 店内が乱雑レベル2 店内がきれいでスタッフの育成が進んでいるレベル3 提案型の売場が作れるレベル4 他店の見本となるレベル３ 18% レベル１ 48% レベル１ 20% 平均値 2.04 レベル２ 61% 2009年6月優良店舗は優良店舗は全社会議で表彰全社会議で表彰モチベーションを上げモチベーションを上げ QSC基準の大切さを QSC基準の大切さを共有共有 2009年10月 46 BOOKOFF 既存店の収益拡大既存店のリニューアルへ過去最大の投資既存店リニューアル投資過去最高 209百万円顧客にとって心地よい店舗づくり直営店全店本棚化粧板を黄色から木目調にリニューアルし落ち着いた空間の演出外装を黄色から落ち着いたオレンジ×紺へ総投資額 209 百万円 209百万円 47 BOOKOFF 既存店の収益拡大結果、顧客層の拡大が実現ソフト面（ブランディング・サービス）、ハード面（リニューアル）の各施策の結果「中高年齢」層の顧客が伸びた男性女性 70代 2009年8月 2008年8月 60代 2007年10月 40 代以上 40代以上 50代 3.7% 増加 3.7%増加 40代 30代 20 代以下 20代以下 20代 20代 3.5% 減少 3.5%減少 10代 10代 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 48 BOOKOFF 既存店の収益拡大客層拡大の中心は中高年齢層 40代以上が客数を大きく伸ばす一番低い10代でも、平均は前年を超える買取客数前年比年代別比較 140% 135% 60代 130% 50代 125% 40代 120% 70代 115% 平均 110% 30代 20代 105% 10代 100% 95% 200904 200905 200906 200907 200908 49 BOOKOFF 新店出店の余地大都市型大型店が利益を牽引している利益上位30店舗が全利益の41%を占める → 都市圏に大型店を出店が効率的直営店舗　利益額占有率（2009年4月～9月実績）三大都市圏 27店舗（関東一都三県、愛知、近畿三県）（うち、関東圏 21店舗） 101位以降, 24.1% 1～30位, 41.5% 180坪以上の大型店 19店舗 61～100位, 16.9% 31～60位, 17.5% 対象店舗317店舗期中の出店、閉店店舗を含む出店ターゲットは空白地帯の「都市圏」に大型店 50 BOOKOFF 新店出店の余地大ブックオフの浸透率（対書店売上）都道府県別書店売上に対するブックオフ売上の上位10位平均2.74% 他の地域を2.74%まで引き上げると仮定した場合の潜在市場各都道府県における書店売上に対するBOOKOFF浸透率 4.00% 浸透率上位10位の平均2.74 % 全都道府県を2.74%まで延ばした場合 3.50% ブックオフ浸透率 3.00% 2.50% 全都道府県を2.74%まで引き上げた場合 + 53,8 80百万円（1 64%の伸び） 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 51 A M県 A L県 A K県 A J県 A I県 A H県 A G県 A F県兵庫県 A E県大阪府 A D県 A C県 A B県京都府愛知県 A A県 Z県 Y県 X県東京都 W県 V県 U県 T県 S県 R県 Q県 P県 O県 N県 M県 L県 K県 J県千葉県 I県埼玉県 H県 G県 F県 E県 D県 C県 B県 A県神奈川県 0.00% BOOKOFF 新店出店の余地大成長を「出店数」から「売上高規模」へスクラップアンドビルド、店舗の大型化により店舗純増数は少ないが、売上規模は拡大へ（千円）ブックオフ1店舗あたり売上と店舗数 11,000 10,800 10,600 ブックオフ平均店舗：月商1,000万円 10,400 ↓ 秋葉原駅前店：月商9,000万円 10,200 渋谷センター街店：月商6,800万円 10,000 など、同じ1店舗でも規模は拡大 350 340 1店舗あたり売上は 18.3%増 330 320 310 300 07年4月から店舗は19店舗純増 0.6%増 9,800 9,600 290 280 270 9,200 260 9,000 250 20 07 /0 20 4 07 /0 20 6 07 /0 20 8 07 /1 20 0 07 /1 20 2 08 /0 20 2 08 /0 20 4 08 /0 20 6 08 /0 20 8 08 /1 20 0 08 /1 20 2 09 /0 20 2 09 /0 20 4 09 /0 20 6 09 /0 8 9,400 1店舗あたり売上店舗数 52 BOOKOFF 新店出店の余地大利益拡大に伴い投資も大型化へ BSBの利益と投資の拡大（1,000坪規模の出店）ブックオフの出店投資ターゲットは都市型大型店 BOOKOFF店舗・BSB（複合館）　総資産×2009.3期「経常利益+減価償却費」の分布経常利益+減価償却費（2009.3期累計）【04年：多摩川大橋館】【00年：多摩永山館】 150,000 今後BOOKOFF SUPER BAZAARの BOOKOFF 都市型店の【08年：川崎ﾓｱｰｽﾞ館】出店ターゲット出店ターゲット 125,000 西五反田吉祥寺駅南口 100,000 【04年：仙台泉古内館】京都三条 75,000 荻窪駅北口【06年：神戸長田館】 50,000 【06年：町田中央通り館】【05年：広島大手町館】自由が丘駅前飯田橋駅東口 25,000 【00年：東千葉祐光館】札幌南2条【07年：東戸塚ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ館】【05年：札幌川沿館】秋葉原駅前店は今期1億超え【05年：横浜瀬谷南台館】の見込み秋葉原駅前大森駅東口【07年：成田ｲｵﾝ館】 0 【06年：尼崎西昆陽館】【08年：高崎上大類館】 ▲25,000 【08年：渋谷ｾﾝﾀｰ街館】【08年：ｲｵﾝ鈴鹿館】 ▲50,000 0 50,000 100,000 総資産 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 53 BOOKOFF 新店出店の余地大現在の出店数と今後の出店余地大型店2店舗の出店平均月商 6,000～7,000万店舗の出店池袋サンシャイン通り店 11月20日オープン売場面積 390坪 2層 BOOKOFF 都市型大型店町田中央通り店 12月11日オープン売場面積 677坪 4層 BOOKOFF 最大店舗 54 ブックオフグループの成長戦略既存店売上好調既存館の収益拡大 BOOKOFF SUPER BAZAAR を次の成長ドライバーに 1館1億 × 10館プロジェクト進行中 BSBの潜在市場拡大中新店出店の余地大ブックオフグループの将来新館の黒字化スピードが加速中既存店の収益改善進行中既存店の収益拡大ブックオフ事業の成長余地を拡大新店出店の余地大客層の拡大施策が奏功地理的出店余地大高収益都市型大型店の出店進行中 55 社会におけるブックオフグループの役割「本のブックオフ」から「リユースのブックオフグループ」へリユース社会のインフラとなっていく私たちの社会的存在意義の再認識顧客サービス向上「捨てたくない」と思う人の「捨てたくない」と思う人のために存在する企業でありたいために存在する企業でありたい参加型社会貢献システムの提供 CMブランディング 56 インフラになる覚悟（ある中国人経済史学者）いわく、尊敬する日本企業3社。ソニー、ヤマト運輸、セコムと。（後2社の）理由を問うと、「民間企業でありながら、社会に必要とされるインフラを一から作り上げたベンチャーだから」日経ビジネス 09.2.23号 P115 「編集部から」 57 （店をブランドにするための）最も強いコンタクトポイントはあなたの店の従業員。従業員が店の強烈なファンになることが・・最も強い方法。トップの役割は、店の軸と立ち位置を語り続けること。軸がぶれた時に、ブランドは力を失い、崩れ去る。商業界 09.3号 P19 「景気に左右されないブランドになる」櫻田弘文 58 将来の見通しに対する記述についての注意本プレゼンテーション資料に記載されている計画、戦略、財務的予測のうち、歴史的事実でないものは、当社が現在入手可能な情報に基づき判断した将来の見通しに関する記述であり、経営環境等の変化により内容が大きく変動する可能性があります。 59