■2014年3月期 第2四半期決算概況 2013年11月12日 エン・ジャパン株式会社 2014年3月期第2四半期 業績の概要 ・・・・・・・・・・・・ ・全社業績 ・セグメント別業績 P 3 2014年3月期 通期業績予想 ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ P 22 株主還元方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 28 (ご参考)個別財務諸表 ････････････・・・・・・・・・・・・・・・ P 30 Appendix ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 36 －2－ 2014年3月期 第2四半期 業績の概要 - 全社 - －3－ 2014年3月期第2四半期 連結業績ハイライト < 業界環境 > 政府による各種政策の効果が顕在化し始め、景気回復への期待が高まった。 この結果2013年9月の 有効求人倍率がおよそ5年ぶりの水準である0.95倍となる等、雇用環境の改善が続いた。 < 売上高 > 第2四半期 第2四半期累計 38.3億円 前年同期比+22.2％ 74.9億円 前年同期比+16.3％ 前年同期比では「[en]社会人の転職情報」における掲載課金型求人広告及び成功報酬型商品の売上高 が増加した。エンワールド・ジャパンも好調な結果となった。 計画比でも「[en]社会人の転職情報」の掲載課金型求人広告やエンワールド・ジャパン等が好調だった。 < 営業利益 > 第2四半期 第2四半期累計 9.0億円 前年同期比 +61.8％ 16.2億円 前年同期比 +26.1％ 前年同期比では増収により、人件費・広告宣伝費・販促費等の経費増を吸収し、増益となった。 計画比では増収に加えて人件費の減少及び広告宣伝費・販促費の使用が第3四半期以降となったこと等 から、営業利益が増加した。 2014年3月期第2四半期 連結業績 ※1 エン・ジャパン+EWJ 13.3期 (7-9) (百万円) 14.3期 (7-9) 売上比 (百万円) 対前年 同期 増減率 (百万円) 売上比 3,138 100.0% 売上原価 450 14.4% 434 人件費 207 6.6% その他 243 売上総利益 販売費及び一般管理費 ※1 ご参考 14.3期(7-9) 前期連結基準 対前年 同期 増減率 売上比 22.2% 3,646 100.0% 16.2% 11.3% -3.6% 407 11.2% -9.7% 250 6.5% 20.5% 216 5.9% 4.2% 7.7% 184 4.8% -24.2% 190 5.2% -21.5% 2,687 85.6% 3,400 88.7% 26.5% 3,239 88.8% 20.6% 2,129 67.8% 2,497 65.1% 17.3% 2,309 63.3% 8.5% 1,256 40.0% 1,442 37.6% 14.8% 1,320 36.2% 5.1% 広告宣伝費・販売促進費 370 11.8% 472 12.3% 27.5% 469 12.9% 26.9% その他 502 16.0% 583 15.2% 15.9% 519 14.2% 3.4% 営業利益 558 17.8% 903 23.6% 61.8% 930 25.5% 66.7% 経常利益 576 18.4% 925 24.1% 60.6% 952 26.1% 65.3% 四半期純利益 338 10.8% 546 14.2% 61.4% 571 15.7% 68.8% 売上高 人件費 3,834 100.0% －5－ 2014年3月期第2四半期 連結業績 （会社別：連結調整前） 13.3期2Q (12.7-9) 2,802 17.7% 436 793 81.6% 18.3% 28.3% 売上高 762 859 12.8% 営業利益 163 186 13.6% 21.5% 21.7% 売上高 ― 197 ― 営業利益 ― -26 ― ― -13.5% 営業利益 営業利益率(%) エンワールド・ ジャパン 営業利益率(%) その他 連結子会社 対前年同期 増減率 2,380 売上高 エン・ジャパン 14.3期2Q (13.7-9) 営業利益率(%) ※その他連結子会社・・・en world Singapore, en world Hong-Kong, en world Korea, Calibrate recruitment(AUS), シーベース(JPN)、en-Asia holdings. －6－ 2014年3月期 第2四半期連結業績変動要因 (単位：円) 売上高は6.9億増加(+22.2％) 売上高 31.4億 [en]社会人の転職情報 [en]転職コンサルタント [en]派遣のお仕事情報 [en]ウィメンズワーク [en]学生の就職情報 教育・評価事業 エンワールド・ジャパン 海外子会社 +2.9億 +0.5億 +0.7億 +0.2億 ▲0.3億 +0.7億 +1.0億 +1.3億 38.3億 費用は3.5億増加(+13.6%) 費用 営業利益 25.8億 5.6億 人件費・労務費 広宣・販促費 +2.3億 +1.0億 等 営業利益は3.4億増加(+61.8％) 29.3億 9.0億 14.3期第2四半期 13.3期第2四半期 －7－ 2014年3月期第2四半期累計（4月～9月） 連結業績 ※1 エン・ジャパン+EWJ 13.3期 (4-9) (百万円) 14.3期 (4-9) 売上比 (百万円) 対前年 同期 増減率 ※1 ご参考 14.3期(4-9) 前期連結基準 (百万円) 売上比 対前年 同期 増減率 売上比 6,435 100.0% 7,486 100.0% 16.3% 7,180 100.0% 11.6% 売上原価 923 14.4% 866 11.6% -6.2% 819 11.4% -11.2% 人件費 416 6.5% 475 6.4% 14.1% 419 5.8% 0.6% その他 506 7.9% 391 5.2% -22.8% 400 5.6% -21.0% 売上総利益 5,511 85.6% 6,619 88.4% 20.1% 6,360 88.6% 15.4% 販売費及び一般管理費 4,230 65.7% 5,003 66.8% 18.3% 4,646 64.7% 9.9% 2,468 38.4% 2,879 38.5% 16.7% 2,645 36.8% 7.2% 広告宣伝費・販売促進費 765 11.9% 948 12.7% 24.0% 943 13.1% 23.4% その他 996 15.5% 1,175 15.7% 17.9% 1,057 14.7% 6.1% 営業利益 1,281 19.9% 1,616 21.6% 26.1% 1,713 23.9% 33.7% 経常利益 1,358 21.1% 1,826 24.4% 34.5% 1,925 26.8% 41.8% 806 12.5% 2,317 31.0% 187.4% 2,421 33.7% 200.4% 売上高 人件費 四半期純利益 －8－ 2014年3月期第2四半期累計（4月～9月） 連結業績 13.3期 (12.4-9) エン・ジャパン 対前年同期 増減率 4,947 5,455 10.3% 営業利益 1,035 1,418 37.0% 20.9% 26.0% 1,497 1,746 16.6% 330 386 16.9% 22.1% 22.1% 売上高 ― 322 ― 営業利益 ― -79 ― ― -24.8% 売上高 営業利益 営業利益率(%) その他 連結子会社 14.3期 (13.4-9) 売上高 営業利益率(%) エンワールド・ ジャパン （会社別：連結調整前） 営業利益率(%) ※その他連結子会社・・・en world Singapore, en world Hong-Kong, en world Korea, Calibrate recruitment(AUS), シーベース(JPN)、en-Asia holdings. －9－ 2014年3月期 第2四半期累計（4月～9月）連結業績変動要因 (単位：円) 売上高は10.5億増加(+16.3％) 売上高 64.4億 [en]社会人の転職情報 [en]転職コンサルタント [en]派遣のお仕事情報 [en]チャレンジ！はた☆らく [en]ウィメンズワーク [en]学生の就職情報 教育・評価事業 エンワールド・ジャパン 海外子会社 +4.5億 +0.8億 +1.0億 ▲1.1億 +0.3億 ▲0.6億 +1.2億 +2.5億 +2.1億 74.9億 費用は7.2億増加(+13.9%) 費用 営業利益 51.5億 12.8億 人件費・労務費 広宣・販促費 +4.7億 +1.8億 58.7億 等 営業利益は 3.4億増加(+26.1％) 16.2億 14.3期第2四半期 累計実績 13.3期第2四半期 累計実績 －10－ 2014年3月期 第2四半期累計（4月～9月） 連結業績計画差異要因（5月16日公表計画比） (単位：円) 売上高は2.2億増加(+3.0％) 売上高 72.7億 [en]社会人の転職情報 [en]転職コンサルタント [en]派遣のお仕事情報 [en]チャレンジ！はた☆らく [en]学生の就職情報 教育・評価事業 エンワールド・ジャパン 海外子会社 +1.8億 ▲0.2億 +0.5億 +0.5億 ▲0.9億 +0.2億 +0.6億 ▲0.3億 74.9億 費用は2.7億減少(▲4.4%) 費用 営業利益 61.4億 11.3億 人件費・労務費 広宣・販促費 減価償却費 ▲1.1億 ▲1.0億 ▲0.4億 58.7億 等 営業利益は 4.9億増加(+43.0％) 16.2億 14.3期第2四半期 累計実績 13.3期第2四半期 累計計画 －11－ 2014年3月期 第2四半期 業績の概要 - セグメント別 - －12－ 中途採用事業 [en]社会人の転職情報、[en]転職コンサルタント、[en]派遣のお仕事情報、[en]チャレンジ！はた☆らく、 [en]ウィメンズワーク、エンワールド・ジャパン、海外子会社、中途その他(適性テスト等) 四半期売上高推移 3,572 4,000 3,500 3,000 3,341 2,964 2,551 (百万円) 2,949 2,902 2,896 2,718 2,937 2,877 マーケット環境 日系企業の人材採用意欲は企業規模、業界を問わ ず、総じて高かった。 グローバル企業の人材採用意欲は堅調に推移した。 2,500 2,000 企業が積極的に派遣会社を利用する動きが進んだこ とから大手・中堅の派遣会社のスタッフ募集ニーズが 高まった。 1,500 1,000 500 0 4月-6月 7月-9月 12.3期 13.3期 10月-12月 14.3期 14.3期第2四半期業績の概況 四半期営業利益推移 1,200 1,000 800 1月-3月 (百万円) 944 1,038 867 838 675 672 717 616 600 562 513 400 200 0 4月-6月 7月-9月 12.3期 13.3期 10月-12月 14.3期 1月-3月 「[en]社会人の転職情報」は、顧客企業の採用ニー ズが高まったことから、掲載課金型商品の 販売が好 調だった。 また、7月から本格展開した 人材紹介サービス 「[en]PARTNER」は入社実績が出始めた。 エンワールド・ジャパンは、人材採用意欲が高かった IT、金融、製造業領域において、好調な結果となっ た。 「[en]派遣のお仕事情報」は、特に地方拠点におい て新規顧客への販売を強化したことが奏功し、掲載事 業所数及び売上高が増加した。 －13－ 中途採用事業 商品別売上高推移 [en]社会人の転職情報 [en]派遣のお仕事情報 [en]ウィメンズワーク 海外子会社（EWS,EWHK,EWKOR,Calibrate） [en]転職コンサルタント [en]チャレンジ！はた☆らく エンワールド・ジャパン (単位：百万円) 合計3,572 132 合計2,902 合計2,896 859 677 762 141 247 484 455 145 413 193 214 1,305 1,341 12.3期 (2011.7-9) 13.3期 （2012.7-9） －14－ 265 1,629 14.3期 （2013.7-9） 17 2014年3月期第2四半期累計（4月～9月） 中途採用事業業績 ※ エン・ジャパン+EWJ 13.3期 (4-9) (百万円) 14.3期 (4-9) 売上比 (百万円) 売上比 対前年 同期 増減率 ※(ご参考) 14.3期(4-9) 前期連結基準 (百万円) 売上比 対前年 同期 増減率 5,861 100.0% 6,914 100.0% 18.0% 6,699 100.0% 14.3% 640 10.9% 672 9.7% 5.1% 616 9.2% -3.6% 売上総利益 5,220 89.1% 6,241 90.3% 19.6% 6,083 90.8% 16.5% 販売費及び一般管理費 3,709 63.3% 4,336 62.7% 16.9% 4,087 61.0% 10.2% 2,140 36.5% 2,504 36.2% 17.0% 2,342 35.0% 9.4% 広告宣伝費・販売促進費 714 12.2% 828 12.0% 16.0% 818 12.2% 14.6% その他 854 14.6% 1,008 14.6% 18.0% 926 13.8% 8.4% 営業利益 1,510 25.8% 1,905 27.6% 26.1% 1,995 29.8% 32.1% 売上高 売上原価 人件費 中途採用事業 ： [en]社会人の転職情報、[en]転職コンサルタント、[en]派遣のお仕事情報、 [en]チャレンジ！はた☆らく、[en]ウィメンズワーク、エンワールド・ジャパン、 海外子会社、中途関連その他(適性テスト等) －15－ 中途採用事業 商品別売上高推移 【[en]社会人の転職情報】 1,600 1,200 265 243 1,629 1,486 1,320 1,322 1,3051,341 1,182 1,237 240 1,391 1,292 (単位：百万円) 【[en]転職コンサルタント】 300 209 194 193 235 223 214 202 197 180 800 120 400 60 0 0 4月-6月 7月-9月 10月-12月 12.3期 13.3期 4月-6月 1月-3月 7月-9月 12.3期 14.3期 【[en]派遣のお仕事情報、「[en]ウィメンズワーク】 10月-12月 13.3期 1月-3月 14.3期 【[en]チャレンジ！はた☆らく】 350 600 450 300 501 445 474 455 ウィメン 451 442 431 ウィメン 413 17 15 派遣 459 464 487 280 239 210 派遣 484 140 183 132 271 251 247 145 141 134 131 10月-12月 1月-3月 70 150 0 4月-6月 0 4月-6月 7月-9月 12.3期 10月-12月 13.3期 14.3期 1月-3月 －16－ －16－ 7月-9月 12.3期 13.3期 14.3期 en world 2014年3月期第2四半期累計（4月～9月） エンワールド・ジャパン エンワールド・ジャパン株式会社 (百万円) 売上高 1,746 2,000 1,800 営業利益 1,497 1,600 1,400 1,200 500 386 1,206 売上高 :1,746百万円(前年同期比 16.6%増) 営業利益: 386百万円(前年同期比 16.9%増) 400 1,000 297 800 600 330 300 200 600 400 100 200 0 0 12.3期 （4-9） 13.3期 （4-9） 14.3期 （4-9） 米国系の企業において、決算期である12月まで に採用を強化する動きが見られた。 全般的に堅調な推移となったが、地方拠点の戦 力化が図れたため、計画を上回る売上高となっ た。 海外子会社 海外子会社 500 500 (百万円) en world singapore,en world Hong-Kong, en world Korea,Calibrate(AUS), en-Asia holdings 400 400 売上高 300 営業利益 300 214 売上高 :214百万円 営業損失: 89百万円 200 200 100 100 0 -89 Calibrate社（豪州）は景気悪化の影響を受け た。その他の国では想定よりも事業の立ち上 げに時間を要している。 0 -100 -100 12.3期 （4-9） 12.3期 （4-9） 14.3期 （4-9） -200 海外事業全体での利益貢献は来期以降を計画 している。 ※Navigos group（ベトナム） は第3四半期からP/Lに連結 －17－ 新卒採用事業 [en]学生の就職情報、新卒その他(適性テスト等) 四半期売上高推移 (百万円) 900 776 800 642 700 600 500 351 316 400 300 200 222 190 193 100 0 7月-9月 12.3期 13.3期 2014年度採用において大手企業が採用数を増 やしたこと等から、中小企業の内定辞退者が増加 した。このため、採用活動は終盤戦に入っている が、中小企業の採用活動は長期化している。 2015年度以降の採用に向けて、人材紹介や イベントなど採用手法が多様化する動きが見られ た。 175 133 168 4月-6月 マーケット環境 10月-12月 1月-3月 14.3期 四半期営業利益推移 (百万円) 405 14.3期第2四半期業績の概況 中小企業の採用活動が長期化した影響から、顧 客のサポートに想定以上の時間を要した。 248 新たにイベント型の成功報酬商品をリリースした。 -26 -93 -121 -159 -171 -147 -162 4月-6月 7月-9月 12.3期 13.3期 10月-12月 -56 プロモーションを強化したことで、会員の獲得は順 調に進んだが、これに伴う費用の増加により前年 同期比の営業損失は拡大した。 1月-3月 14.3期 －18－ 2013年3月期第2四半期累計(4月～9月) 新卒採用事業業績 13.3期 (4-9) (百万円) 14.3期 (4-9) 売上比 (百万円) 対前年同期 増減率 売上比 売上高 391 100.0% 323 100.0% -17.4% 売上原価 224 57.4% 175 54.2% -22.1% 売上総利益 166 42.6% 148 45.8% -11.1% 販売費及び一般管理費 381 97.6% 481 149.0% 26.1% 248 63.4% 235 72.9% -5.1% 24 6.3% 123 38.3% 405.4% その他 109 27.9% 122 37.8% 12.1% 営業利益 -215 -55.0% -333 -103.1% - 人件費 広告宣伝費・販売促進費 新卒採用事業 ： －19－ [en]学生の就職情報、 新卒関連その他(適性テスト等) 教育・評価事業 教育評価、エンカレッジ、適性テスト、シーベース 四半期売上高推移 (百万円) 126 140 120 100 80 マーケット環境 144 160 69 81 60 72 69 55 64 7月-9月 10月-12月 61 74 研修サービスはe-ラーニングの活用や階層別 メニュー、グローバル対応など、受講形態及び 内容の多様化が進んでいる。 塾や大学など新しいプレイヤーが研修サービスに 参入している。 40 20 0 4月-6月 12.3期 13.3期 1月-3月 14.3期 14.3期第2四半期業績の概況 四半期営業利益推移 27 20 16 10 4 4 1 -9 4月-6月 今期から新たに連結対象としたシーベースの業績 が順調に推移した。 -13 7月-9月 12.3期 7 顧客向けに「エンカレッジ」の効果事例セミナーを 開催し、企業内での有効活用を推進した。 13.3期 10月-12月 1月-3月 14.3期 －20－ 2013年3月期第2四半期累計(4月～9月) 教育・評価事業業績 13.3期 (4-9) (百万円) 14.3期 (4-9) 売上比 (百万円) 売上比 ※(ご参考)14.3期 (4-9)前期基準 対前年 同期 増減率 (百万円) 売上比 対前年 同期 増減率 151 100.0% 271 100.0% 79.3% 163 100.0% 8.1% 36 24.0% 29 10.9% -19.0% 27 16.7% -24.7% 114 76.0% 241 89.1% 110.3% 136 83.3% 18.4% 90 59.6% 197 72.8% 119.1% 101 62.3% 12.9% 62 41.2% 139 51.3% 123.0% 66 40.7% 6.7% 2 1.5% 2 0.8% -1.0% 1 1.2% -15.3% その他 25 16.9% 56 20.7% 119.8% 33 20.5% 30.8% 営業利益 24 16.4% 44 16.3% 78.4% 34 21.0% 38.3% 売上高 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 人件費 広告宣伝費・販売促進費 （今期から新規連結のシーベースを含む） －21－ 2014年3月期 連結業績予想 －22－ 2014年3月期業績予想の前提 ： 連結範囲について 2013.3期 2014.3期 エン・ジャパン エン・ジャパン エンワールド・ジャパン エンワールド・ジャパン シーベース※1 en Asia Holdings en world Singapore en world Hong-Kong 連結子会社 en world Korea Caｌibrate Navigos Group, Ltd.※2 Navigos Group Joint Stock Company※2 持分法適用会社 英才網聯（北京）科技有限公司 英才網聯（北京）科技有限公司 ※1 株式会社シーベース（2012年に子会社化） 採用管理、人事評価、Webリサーチシステム等のASP事業を展開 ※2 Navigos Group 2014.3期第3四半期からP/Lを連結 －23－ 2014年3月期 通期連結業績予想 （2013年5月16日公表の修正予想） 13.3期 (12.4-13.3) (百万円) 14.3期 (13.4-14.3) 対前年同期間 増減率 売上比 (百万円) 売上比 対前期 増減率 13,563 100.0% 6.0% 16,300 100.0% 20.2% 1,931 14.2% -0.3% 2,078 12.8% 7.6% 人件費 855 6.3% 6.4% 1,117 6.9% 30.7% その他 1,076 7.9% -5.0% 960 5.9% -10.7% 11,631 85.8% 7.2% 14,221 87.2% 22.3% 8,848 65.2% 6.4% 11,021 67.6% 24.6% 人件費 5,028 37.1% 10.0% 6,179 37.9% 22.9% 広告宣伝費・販売促進費 1,797 13.2% -5.9% 2,168 13.3% 20.7% その他 2,023 14.9% 10.5% 2,673 16.4% 32.1% 営業利益 2,783 20.5% 9.5% 3,200 19.6% 15.0% 経常利益 2,840 20.9% 17.2% 3,280 20.1% 15.5% 当期純利益 1,545 11.4% 60.4% 2,900 17.8% 87.6% 売上高 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 －24－ 2014年3月期 会社別業績予想 (百万円) 13.3期実績 10,631 11,700 10.1% 2,473 2,800 13.2% 23.3% 23.9% 2,959 3,400 14.9% 479 640 33.6% 16.2% 18.8% 売上高 - 1,240 - 営業利益 - 20 - - 1.6% 売上高 エン・ジャパン 営業利益 営業利益率(%) 売上高 エンワールド・ ジャパン 営業利益 営業利益率(%) その他 連結子会社 営業利益率(%) ※ のれん償却費 対前期 増減率 14.3期計画 170百万円 16百万円 10百万円 72百万円 （2014.3期第3四半期からP/Lを連結予定） エンワールド・ジャパン シーベース Calibrate Navigos Group －25－ 2014年3月期 セグメント別連結業績予想 (百万円) 13.3期実績 売上高 中途採用事業 営業利益 営業利益率(%) 売上高 新卒採用事業 営業利益 営業利益率(%) 売上高 教育・ 評価事業 営業利益 営業利益率(%) 14.3期計画 対前期 増減率 11,748 14,200 20.9% 2,640 3,050 15.5% 22.5% 21.5% 1,484 1,500 1.1% 133 90 -32.3% 9.0% 6.0% 294 600 104.1% 43 60 39.5% 14.6% 10.0% －26－ 備考 海外子会社を組入れ プロモーション強化の ため、広宣・販促費を 前期より増加させる シーベースを組入れ 2014年3月期 サイト別業績予想 (百万円) 売上高 中途採用事業 13.3期実績 14.3期計画 対前期 増減率 [en]社会人の転職情報 5,375 6,200 15.3% [en]転職コンサルタント 883 1,100 24.6% [en]派遣のお仕事情報 1,778 1,860 4.6% 640 470 -26.6% 9 90 900.0% [en]チャレンジ ！はた☆らく [en]ウィメンズ ワーク 売上高 新卒採用事業 [en]学生の就職情報 13.3期実績 1,323 －27－ 14.3期計画 1,320 対前期 増減率 -0.2% 株主還元方針 －28－ 株主還元について 利益配分に関する基本方針 当社は、内部留保を成長のための投資に活用し、企業価値の最大化を図りつつ、配当性向30％程度 を目安にして各期の業績に応じた利益還元を適宜行うことを 基本方針としております。 13.3期 期末配当実績 1,950円 配当性向 29.5% 14.3期 ※1 期末配当予想 21.5円 ※2 配当性向(見込み) 17.3% ※1 当社は単元株制度の採用及び2013年9月30日を基準日として普通株式１株につき、100株の割合をもって分割いたしまし た（効力発生日は10月1日）。これによる配当予想の実質的な修正はございません。 ※2 2013年5月16日に公表いたしました保有有価証券の売却による特別利益につきましては、海外展開を含めた成長に向けた 投資に活用したいと考えております。 そのため、配当原資とはいたしません。 特別利益を控除した場合の配当性向は 30.2％ となります。 －29－ (ご参考) 個別財務諸表 －30－ 2014年3月期第2四半期累計(4月～9月) 個別業績 13.3期 (4-9) 14.3期 (4-9) (百万円) 売上比 4,947 100.0% 5,455 100.0% 10.3% 711 14.4% 588 10.8% -17.3% 労務費 209 4.2% 189 3.5% -9.8% その他 501 10.1% 399 7.3% -20.4% 売上総利益 4,236 85.6% 4,867 89.2% 14.9% 販売費及び一般管理費 3,200 64.7% 3,448 63.2% 7.8% 1,694 34.3% 1,710 31.4% 0.9% 広告宣伝費・販売促進費 758 15.3% 937 17.2% 23.6% その他 747 15.1% 800 14.7% 7.1% 営業利益 1,035 20.9% 1,418 26.0% 37.0% 経常利益 1,127 22.8% 1,925 35.3% 70.7% 695 14.1% 2,570 47.1% 269.3% 売上高 売上原価 人件費 当期純利益 (百万円) 対前年 同期間 増減率 売上比 ※2 5月16日発表の通り、保有する投資有価証券の一部を売却したことにより1,996百万円を特別利益として計上いたしました。 このため、対前年同期比の四半期純利益が大幅に増加しております。 －31－ 2014年3月期第2四半期累計(4月～9月) 個別業績変動要因 (円) 売上高は 5.1億増加(+10.3％) 売上高 費用 49.5億 39.1億 [en]社会人の転職情報 [en]転職コンサルタント [en]派遣のお仕事情報 [en]チャレンジ！はた☆らく [en]ウィメンズワーク [en]学生の就職情報 教育・評価事業 広宣・販促費 減価償却費 +4.5億 +0.8億 +1.0億 ▲1.1億 +0.3億 ▲0.6億 +0.1億 +1.8億 ▲0.6億 等 54.6億 40.4億 費用は1.3億増加(+3.2％) 営業利益 10.4億 営業利益は 3.8億増加(+37.0％) 14.2億 14.3期第2四半期 累計実績 13.3期第2四半期 累計実績 －32－ 2014年3月期第2四半期累計(4月～9月) 13.3期 (4-9) (百万円) 中途採用事業業績 14.3期 (4-9) 売上比 (百万円) 売上比 対前年 同期間 増減率 4,372 100.0% 4,967 100.0% 13.6% 428 9.8% 385 7.8% -10.0% 売上総利益 3,944 90.2% 4,581 92.2% 16.2% 販売費及び一般管理費 2,680 61.3% 2,871 57.8% 7.1% 1,367 31.3% 1,408 28.4% 3.0% 広告宣伝費・販売促進費 707 16.2% 811 16.3% 14.7% その他 605 13.8% 651 13.1% 7.6% 営業利益 1,264 28.9% 1,710 34.4% 35.3% 売上高 売上原価 人件費 中途採用事業 ： [en]社会人の転職情報、[en]転職コンサルタント、[en]派遣のお仕事情報、 [en]チャレンジ！はた☆らく、[en]ウィメンズワーク、中途関連その他(適性テスト等) －33－ 2014年3月期第2四半期累計(4月～9月) 新卒採用事業業績 13.3期 (4-9) (百万円) 14.3期 (4-9) 売上比 (百万円) 売上比 対前年 同期間 増減率 売上高 391 100.0% 323 100.0% -17.4% 売上原価 224 57.4% 175 54.2% -22.1% 売上総利益 166 42.6% 148 45.8% -11.1% 販売費及び一般管理費 381 97.6% 481 149.0% 26.1% 248 63.4% 235 72.9% -5.1% 24 6.3% 123 38.3% 405.4% その他 109 27.9% 122 37.8% 12.1% 営業利益 -215 -55.0% -333 -103.1% － 人件費 広告宣伝費・販売促進費 新卒採用事業 ： －34－ [en]学生の就職情報、 新卒関連その他(適性テスト等) 2014年3月期第2四半期累計(4月～9月) 13.3期 (4-9) (百万円) 教育・評価事業業績 14.3期 (4-9) (百万円) 売上比 売上比 対前年 同期間 増減率 151 100.0% 165 100.0% 9.1% 36 24.0% 28 17.1% -22.4% 114 76.0% 136 82.9% 19.1% 90 59.6% 95 57.7% 5.6% 62 41.2% 66 40.3% 6.6% 2 1.5% 1 1.2% -15.3% その他 25 16.9% 26 16.2% 4.9% 営業利益 24 16.4% 41 25.3% 68.3% 売上高 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 人件費 広告宣伝費・販売促進費 －35－ Appendix －36－ 会社概要 【 会 社 【 設立年月日 】 2000年1月14日 【 代 】 代表取締役会長 越智 通勝 ／ 代表取締役社長 鈴木 孝二 【 本社所在地 】 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 【 資 】 9億8,614万円 (2013年9月末現在) 表 本 名 者 金 】 エン・ジャパン株式会社 【 上 場 市 場 / コ ー ド 】 ジャスダック / (証券コード：4849) 【 決 算 月 【 従 業 員 数 】 3月 】 連結:1,165名 単体: 702名 【 発 行 済 株 式 数 】 24,641,800株 (2013年9月末現在) (2013年10月1日現在) 【 事 業 内 容 】 人材総合サービスの提供 (1) 求人情報サイトの運営 (2) 人材紹介 (3) 社員研修 (4) 人事コンサルティング、適性テスト －37－ 採用事業ビジネスモデル 求人情報提供 レジュメ・コーチ 面接アドバイス 登 応 企画 ・ 提案 取材 求人広告作成 インターネットサイト 録 募 ＜顧客企業＞ 求人情報 一般企業 求職者 無 求人広告掲 載料 料 人材紹介 面談 求人案件紹介 成功報酬 候補人材提供 －38－ 人材紹介会社 人材派遣会社 セグメント別サービス概要 ※売上高構成比率は2013年3月期の実績による。 ※「[en]ウィメンズワーク」は2012年12月オープン ＜中途採用事業・求人サイト＞ 構成比 内容 40% 総合転職情報 サイト 7% 人材紹介会社 集合サイト 0% 女性向け求人 情報サイト 13% 人材派遣会社 集合サイト 5% 総合求人情報 サイト 特徴 一般企業直接募集原稿は、1社1社独自に取材・撮影 求職者の立場に立った正直かつ詳細な求人情報 人材紹介会社の情報及び求人情報 人材紹介会社の5段階評価（業界初） ハイクラス求人コーナーを設置 正社員として働くことを希望する女性向け求人サイト 「正社員または正社員登用あり」の求人のみ掲載 オフィスワーク系職種を多数掲載 人材派遣会社の情報及び求人情報 独自の検索項目「こだわりINDEX」 「チャレンジ」「再チャレンジ」をテーマとした求人サイト 職種未経験者、既卒未就業者を応援するためのｺｰﾅｰ を設置 ユーザー 20～30代 半ばが7割 男性7割 ・30～40代 半ばが6割 ・男性8割 ・20代～30代 半ばが7割 20～30代 半ばが8割 女性8割 －39－ 大学生 既卒未就業者 主婦 フリーター 顧客企業 一般企業 人材紹介 会社 人材紹介 会社 人材派遣 会社 人材派遣 会社 人材派遣 会社 セグメント別サービス概要 ※売上高比率は2013年3月期の実績による。 ※「[en]PARTNER」は2013年4月からサービス開始 ＜中途採用事業・人材紹介＞ 構成比 特徴 顧客企業 日本国内に営業、サービス、製造などの拠点を設けている外資系企業及 びグローバルな展開を行っている日系企業がクライアント 日英バイリンガルの中間管理職からエグゼクティブレベルの案件を取扱い 外資系 企業 日系企業 エン・ジャパンが持つ求職者データベース及び企業顧客との取引実績を活 用した人材紹介サービス 日系企業 内容 22% 人材紹介 - 人材紹介 構成比 内容 ＜新卒採用事業＞ 特徴 ユーザー 「力」のある中堅、中小、ベンチャー企業に特化 5つの観点で企業の強みを表示 全ての情報を独自に取材・撮影し、詳細な求人情報を 掲載 当社独自企画「プロの仕事ドキュメンタリー」 顧客企業 11% 学生向け 就職情報 サイト 大学生 大学院生 一般企業 ＜教育・評価事業＞ 構成比 内容 2% 社員研修 適性テスト開発 人事制度構築 等 特徴 採用担当者のスキルアップ教育と選考におけるテストの開発・販売 定額制研修サービス「エンカレッジ」の運営 人材の活躍を目的とした人事評価制度の構築 顧客企業 －40－ 一般企業 サイト別会員数推移(9月末時点) (千人) 5,000 3サイト※[en]派遣のお仕事情報・[en]チャレンジ！はた☆らく・[en]ウィメンズワーク [en]転職コンサルタント 456 [en]社会人の転職情報 4,000 760 837 3,000 2,000 3,122 3,410 13.3期 14.3期 1,000 0 08.12期 09.12期 10.12期 12.3期 ※リニューアルに伴うID共通化により、カウント方法を変更。 (千人) [en]学生の就職情報 400 300 200 100 0 2010サイト 2011サイト 2012サイト －41－ 2013サイト 116 132 2014サイト 2015サイト 商品別売上高構成比(個別) (百万円) 13.3期 2Q 845 17.1% 424 8.6% 2,663 53.8% 151 384 325 3.1% 7.8% 6.6% 153 3.1% 32 0.6% 14.3期 3,116 57.1% 2Q 0% 10% 20% 30% 508 9.3% 40% 50% 60% 70% 944 17.3% 80% 165 3.0% 273 268 147 5.0%4.9% 2.7% 90% 100% [en]社会人の転職情報 [en]転職コンサルタント [en]派遣のお仕事情報 [en]チャレンジ！はた☆らく [en]ウィメンズワーク ［en]学生の就職情報（ｻｲﾄ+ﾌﾟﾛｾｽ商品） 教育・評価 その他（中途・新卒その他＋GW＋FINE） －42－ 人件費・広告宣伝費・販売促進費比率(個別) 40.0% 34.1% 35.0% 30.0% 29.6% 25.0% 20.0% 15.0% 15.2% 10.0% 5.0% 0.0% 10.12 2Q 10.12 3Q 10.12 4Q 12.3 1Q 12.3 2Q 12.3 3Q 売上高人件費比率 10.12 2Q 経常利益（百万円） 経常利益率 人件費（百万円） 対売上比（人件費） 広宣・販促費（百万円） 対売上比（広宣・販促費） 10.12 3Q 10.12 4Q 12.3 1Q 12.3 4Q 12.3 5Q 13.3 1Q 13.3 2Q 売上高広宣・販促費比率 12.3 2Q 12.3 3Q 12.3 4Q 13.3 3Q 13.3 4Q 14.3 1Q 14.3 2Q 13.3 4Q 14.3 1Q 経常利益率 12.3 5Q 13.3 1Q 13.3 2Q 13.3 3Q 14.3 2Q 200 342 828 466 503 392 873 428 635 491 959 784 1,094 831 9.5% 15.3% 29.5% 19.3% 21.7% 15.8% 30.1% 15.7% 24.8% 20.7% 32.0% 29.2% 41.2% 29.6% 786 799 884 873 905 930 924 979 934 969 966 947 943 957 37.4% 35.6% 31.4% 36.1% 39.1% 37.4% 31.9% 35.9% 36.4% 40.7% 32.2% 35.3% 35.5% 34.1% 523 460 441 452 401 395 478 621 392 366 455 563 471 466 24.9% 20.5% 15.7% 18.7% 17.3% 15.9% 16.5% 22.8% 15.3% 15.4% 15.2% 21.0% 17.8% 15.2% －43－ （ご参考）個別業績推移(同期間・セグメント別) 10,170 23.1% 2,351 全 社 09.12 (09.4-9) 4,947 22.8% 12.3 (11.4-9) 1,925 1,127 896 10.12 (10.4-9) 5,456 35.3% 13.3 (12.4-9) 14.3 (13.4-9) 9,100 百売 万上 円高 ) 中 途 採 用 事 業 12.5% 542 5.3% 243 18.7% ( 08.12 (08.4-9) 4,803 4,346 4,547 34.1% 3,104 4,105 20.6% 3,841 09.12 (09.4-9) 4,251 32.7% 4,372 10.12 (10.4-9) 12.3 (11.4-9) 4,967 28.9% 1,264 1,391 1,219 844 08.12 (08.4-9) 31.7% 13.3 (12.4-9) 34.4% 1,710 14.3 (13.4-9) 百経 万常 円利 益 ( 教 育 ・ 評 価 事 業 -75.2% -689 08.12 (08.4-9) 153 344 -173.8% 09.12 (09.4-9) 15 369 -83.2% -445 -307 10.12 (10.4-9) 12.3 (11.4-9) -598 97 15.5% -41.8% 298 -149.3% 179 19.0% 34 391 -55.0% -3.2% -103.1% -334 -215 13.3 (12.4-9) 151 125 323 15.9% 24 14.3 (13.4-9) 165 25.3% 42 -4 08.12 (08.4-9) 09.12 (09.4-9) 10.12 (10.4-9) 12.3 (11.4-9) －44－ 13.3 (12.4-9) ) 新 卒 採 用 事 業 916 14.3 (13.4-9) 経 常 利 益 率 個別四半期業績の推移(セグメント別) 全 社 2,102 828 342 200 2,416 29.5% 15.3% 9.5% 10.12 3Q 10.12 4Q 2,316 2,897 2,486 19.3% 21.7% 466 503 2,087 2,025 2,226 12.3 4Q 12.3 5Q 13.3 2Q 41.2% 13.3 4Q 29.6% 1,094 784 13.3 3Q 2,803 2,653 29.2% 959 491 13.3 1Q 2,682 32.0% 20.6% 635 428 3,001 14.3 1Q 831 14.3 2Q 百売 万上 円高 ) 12.3 3Q 2,380 24.7% 15.7% 873 392 12.3 2Q 2,567 30.1% 15.8% 12.3 1Q 2,725 ( 10.12 2Q 中 途 採 用 事 業 2,811 2,243 1,858 2,113 1,983 29.8% 553 10.12 2Q 33.6% 34.7% 35.7% 666 734 744 10.12 3Q 10.12 4Q 12.3 1Q 34.8% 30.5% 12.3 2Q 12.3 3Q 24.4% 675 12.3 4Q 2,233 12.3 5Q 25.8% 713 552 2,150 2,138 31.9% 31.3% 774 617 2,269 2,159 24.0% 517 551 13.3 1Q 13.3 2Q 2,293 13.3 3Q 2,379 36.1% 32.5% 936 774 23.9% 548 13.3 4Q 2,589 14.3 1Q 14.3 2Q ( 百経 万常 円利 益 教 育 ・ 評 価 事 業 597 32.3%251 126 172 -277 193 -168 -219.8% 10.12 2Q 110 -97.8% 10.12 3Q 73 69 32.7% 36 10.12 2Q 10.12 4Q -6 -2 -3.3% 10.12 3Q -8.2% 10.12 4Q 642 193-159 175 -111 -44.3% -82.4% -147 776 38.7%351 248 222 -26 -7.6% -84.3% 12.3 1Q 12.3 2Q 12.3 3Q 12.3 4Q 12.3 5Q 51 69 55 64 61 -19 5.8% 4 -38.6% 12.3 1Q 12.3 2Q -9 -16.3% 12.3 3Q 1.1% 0 12.3 4Q -93 12.3 5Q －45－ -72.0% 13.3 1Q 13.3 2Q 69 24.7% 20 -21.0% 13.3 1Q 405 317 -121 52.2% -41.9% 81 -13 168 13.3 3Q 73 4 5.8% 13.3 2Q -56 -17.7% 10 13.3 4Q 190 133 ) 新 卒 採 用 事 業 -89.9% -171 -122.1% -162 14.3 1Q 81 71 11.3%84 23.8% 20 20 8 24.3% 13.7% 13.3 3Q 13.3 4Q 14.3 1Q 14.3 2Q 経 常 利 益 率 失業率と有効求人倍率 失業率 有効求人倍率 (%) 6.0 2012年 4.3％ 失業率 (倍) 1.5 ＜直近の失業率＞ 6.0 5.5 4.0% 5.0 5.0 4.5 4.0 1.0 4.0 3.5 2005.1 12 3.0 11 10 9 8 7 6 5 4 2013.9 ＜直近の有効求人倍率＞ 2.0 0.5 2012年 0.80倍 有効求人倍率 1.0 1.2 0.95倍 1 0.8 0.6 0.4 0.0 0.0 1985 1990 1995 2000 2005 2010 0.2 2005.1 2010.1 11 9 7 2013.9 5 資料出所：厚生労働省、総務省統計局 －46－ 求人広告件数推移 (万件) 有料求人情報誌 + フリーペーパー 50 45 有料求人情報誌+フリーペーパー 対前年同月比+35.5% 40 35 求人サイト 求人サイト 対前年同月比+59.1% 30 25 20 15 10 5 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 資料出所：社団法人全国求人情報協会『求人広告掲載件数』(2013年9月) ※調査対象：有料求人情報誌、フリーペーパー、求人サイトの国内主要50社 (2007年3月以前は64社、 2007年4月~2008年3月は66社、 2008年4月~2009年3月は64社、 2009年4月~2010年3月は62社、2010年4月～2011年3月は59社、 2011年4月～2012年3月は52社、2012年4月からは50社 を対象) －47－ ■ エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IRグループ TEL：03-3342-4506 Mail: [email protected] URL:http://corp.en-japan.com/ 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、 また今後、予告なしに変更されることがあります。 －48－
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