COMMISSIONS DE TRAVAIL AMICA Lancement des ECOSYSTEMES • Historique du développement de l’Industrie Automobile Au Maroc • Contexte du Développement du tissu industriel Automobile au Maroc • « La Problématique» • MEP des Commissions de travail de l’AMICA • Orientations Stratégiques du Développement de la Filière L’industrie automobile au Maroc, une évolution progressive qui s’accélère Adoption de la loi d’intégration/ compensation Arrivée des premières Multinationales Démarrage production de Logan Signature de l’accord cadre entre l’Etat et Renault Extensions Activités & nvx sites des Multinationales Naissance Somaca 1960 1970 1982 1995 1996 Loi de valorisation Convention sur les VE avec Fiat 2003 2005 2007 Privatisation de la Somaca 2008 Premières exportations de Logan 2012 2013 Démarrage RTE Arrivèe des nouveaux Métiers Fin 2013 plus de 150 sites de production 85.000 emplois - 2.600 M euros de CA/an ( hors RENAULT) Contexte du développement du tissu industriel Automobile Démarrage activités des équipementiers rangs1 Nouveaux métiers Développement en cours d du tissu de sous-traitance rangs2&3 Équipementiers RANG 2 Équipementiers RANG1 RTM SOMACA 22 sites d’assemblage Démarrage 1ère et 2ème ligne RTE < 48h Démarrage LOGAN et SANDERO Evolution « Cible » du tissu Industriel Automobile Ettofer S/T + Rangs2 1 Arrivée Rangs1 2 Équipementiers rang 2 Équipementiers RANG1 RTM SOMACA 22 sites d’assemblage < 48h Equipementiers Rangs1 installés au Maroc Câblage rangs1 Coiffes & armatures sièges Emboutissage Vitrage Soufflage 3 sites Injection plastique 3 sites Lighting 3 sites Etanchéité 6 sites Essuie vitres 2 sites 3 sites Bateries Câbles de commande Electronique Chemises et pistons Systèmes intérieurs Tronico Transfert fluides Système de climatisation Système de sécurité Entreprises Logistique Industrielle « Schéma de Structure de coût » Décomposition structure des coûts pour un équipementier « Lambda » 1. Approvisionnement matière première, composants et consommables 2. Transformation ( Masse salariale ) 3. Transformation ( Amortissements– Energie – Entretien –prestations) 4. Expédition Produits Finis 2 Dévlpt Tissu de ST & IL Dévlpt Compétences 1 3 Optmisation C&D logistiques 4 Adaptation Organisation de l’AMICA ORGANISATION AMICA Président AMICA H. ABDELMOUMEN Directeur M. MEFTAH Assistante commissions Développement du tissu de soustraitance Développement des Compétences Optimisation des coûts et délais logistique SNOP RENAULT INERGY TREVES TAKATA SINFA ANTOLIN POLYDESIGN TREVES INERGY SNOP AFRIQUIA CABLES INERGY YAZAKI SNOP LEONI TREVES ANTOLIN LEAR Financement des investissements et mise en relation partenariats SOCAFIX CAPELEM SNOP ANTOLIN AFRIQUIA CABLES Veille & Stratégie Communication, Relations institutionnelles, Evénementiel Administratif YAZAKI TEYCO ANTOLIN SNOP SOCAFIX POLYDESIGN Répondre aux besoins pour le développement de la filière automobile COMMISSION Développement du Tissus de Sous-traitance Pilote : SNOP Membres : RENAULT – TREVES – INERGY – ANTOLIN – SINFA – TAKATA - INERGY 1. RECENSEMENT DES BESOINS DE SOUS-TRAITANCE Composants et Matière Première 1200 MEuros Sous-traitance 400 MEuros 2. PLAN D’ACTIONS Mutualisation des besoins Implication des directions achats des équipementiers Communication besoins Favoriser les échanges Lancement du salon de sous-traitance de Tanger Accompagnement des petites entreprises Intégration aux exigences automobiles INAUGURATION DU SALON AUTOMOTIVE MEETING TANGIER-MED LA CONVENTION D’AFFAIRES AUTOMOBILE AMT 2014 : LES 29 – 30 et 31 Octobre 2014 PARTICIPEZ ET RENCONTREZ VOS FUTURS PARTENAIRES COMMISSION Optimisation Coûts et Délais Logistiques Pilote : INERGY Membres : POLYDESIGN – TREVES – ANTOLIN – YAZAKI - LEAR • ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE ET IMPACTS SUR LA COMPETITIVITE DES EQUIPEMENTIERS • PLAN D’ACTIONS COMMISSION N°2 : Optimisation coûts et délais logistiques Bucarest - IDF 1.600 Euros / 48 h Tanger - IDF 48 h + tps transit TM 2.250 Euros + 750 Euros TFZ-TMSA TAXES TM REMORQUAGE 1 BATEAU REMORQUAGE 0 100 200 300 400 500 600 700 800 TAXES ALG Actuellement 50.000 Semi- Remorques/an Impact 100.000 en 2018 1.400 * 50.000 = 70 M Euros de perte de compétitivité / ROUMANIE COMMISSION N°2 : Optimisation Coûts et Délais Logistiques 1. Lancement d’une consultation en vue de mutualisation du transport terrestre Objectifs Ramener le trajet Algésiras – Ile de France à 1.700 Euros Ramener le coût transit TFZ – Port Tanger Med à 50 euros 2. Lancement d’une consultation avec compagnies maritimes Objectif: ramener le coût bateau à 200 Euros 3. Lancement échanges avec l’autorité portuaire Tanger Med * Temps de transit « entrée du port – embarquement navire » inf à 2h * Redimensionnement des taxes portuaires ( en 2ème étape ) Enjeux Gain de 800 Euros / trajet 40 M Euros / an Réduction du temps de transit à 2h COMMISSION Développement des Compétences Pilote : POLYDESIGN Membres : TREVES – INERGY – A. CABLES - SNOP 1. Recensement des besoins en formation 2. Recensement du tissu universitaire régionale 3. Analyse et plan d’actions COMMISSION N°3 : Développement des Compétences Universités OFPPT 1. Renforcement de l’Intégration de stagiaires au sein des équipementiers 2. Ouverture de l’université et OFPPT aux industriels et inversement Organisation de séminaires thématiques assurés bénévolement par les industriels Visites découvertes des étudiants dans les ateliers des équipementiers 3. Implication des équipementiers dans la mise en place et la gestion IFMIA COMMISSION : Veille et Stratégie Pilote : YAZAKI Membres : ANTOLIN – TYCO – SOCAFIX - SNOP 1. Réflexion sur la coordination et rôles des différents acteurs pour la promotion du secteur envers l’extérieur 2. Consolidation des informations des évolutions du contexte mondial de l’Industrie Utilisation du réseau des multinationales implantées au Maroc Automobile 3. Définition des actions de ciblage et approche des « Constructeurs », « Equipementiers » et « Sous-traitants » 4. Ciblage des actions prioritaires à prendre en compte dans le cadre des quatre première commissions Orientation Stratégiques du Développement de la Filière Manutention PDR Machines spéciales Centre d’essais Prestations logistiques Emballages Maintenance Ingénierie Accompagnement pour la création des écosystèmes Ecosystème câblage automobile Etat des lieux Grands mondiaux sont basés au Maroc (Yazaki, Delphi, Sumitomo, Fujikura, Hirshman, Lear, etc.) faible intégration de la filière MP représentent 70% du coût du produit) Activité actuelle reste fragile et trop volatile Centre de décision est au niveau des divisions des maisons mères basées principalement en Europe Installation de peu de frs de MP (fils, gaines, pass-fil, fourreau , etc.) Coûts logistiques au niveau du stock de sécurité) Quelques Initiatives d’intégration Projets en injection plastique pour la production de quelques connecteurs(cas de Delphi et Lear) . Nécessité de sécuriser filière câblage Pousser à la généralisation de fabrication de connecteurs Incitations à la réalisation de R&D Démarchage de fournisseurs de connecteurs (cas de Tyco qui réalise annuellement un CA annuel de près de 200 Millions €) Démarchage d’un fournisseurs spécialisés en injection plastique pour la fabrication en priorité de: • Connecteurs porte fusible • Goulottes Accompagnement pour la création des écosystèmes Ecosystème Emboutissage Etat des lieux Nouveau métier au Maroc Acteurs RENAULT – SNOP – GMD – Tuyauto Clients RTE & Usines RENAULT à travers Inde – BRESIL – AFS RUSSIE MP (60%) importée d’Espagne et Turquie ( 160 ME en 2014 240 ME 2016) Investissement capitalistique pour les Outillages La maitrise outillage nécessite environ 10 ans de métier Quelques Initiatives d’intégration Appuyer MAGHREB STEEL pour la démarche entrée au panel constructeurs automobiles Lancement activité « Conception & Réalisation d’outillages » Nécessité de sécuriser filière câblage L’arrivée de nouveaux Emboutisseurs Développement des compétences « Metteur au point Outillages » Développement de la maintenance outillages Développement de la maintenance moyens
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