ETU-FEL-2014 ppt BIP

Etude économique et prospective
de la filière pruneau
FranceAgriMer/B.I.P.
Le 8 avril 2014
•1
Les sources de données
Données interprofessionnelles
Abonnements statistiques
Etudes
•2
La filière du pruneau d’Agen
•3
La production française
1 400 exploitations
13 000 hectares
95 % dans le Sud-Ouest :
dénomination I.G.P. « d’Agen »
99 % en O.P. (8)
Chiffre d’affaires : 88 Mio€
Sources : B.I.P.
•4
L’évolution des récoltes
Potentiel de production : 42 000 tonnes
Sources : B.I.P.
•5
La transformation française
30 transformateurs (15 exportent)
7 transformateurs = 92 % des ventes
Chiffre d’affaires : 110 Mio€
Sources : B.I.P.
•6
L’offre française
Sources : B.I.P.
•7
La commercialisation
43 000 tonnes : 2/3 France ; 1/3 export.
Chiffre d’affaires de la filière : 198 Mio€
Sources : B.I.P.
•8
Le pruneau dans le monde
•9
La consommation mondiale
280 000 tonnes par an
Sources : B.I.P. à partir des données B.I.P. et Douanes
• 10
Les fournisseurs
2
24 %
1
3
45 %
15 %
4
11 %
Sources : B.I.P. à partir des données B.I.P. et Douanes
• 11
L’évolution des surfaces
cumulées des 4 principaux producteurs
Sources : I.P.A.
• 12
L’évolution du potentiel de
production des 4 principaux producteurs
Sources : I.P.A.
• 13
Les disponibilités mondiales en 2013/2014
Sources : B.I.P. et I.P.A.
Estimations*
• 14
La commercialisation des pruneaux français
• 15
… sur le marché français
• 16
La consommation française
31 000 tonnes par an
477 gr/hab./an
Sources : B.I.P. à partir des données B.I.P., I.P.A., Douanes.
• 17
9,2
millions
ménages français venus au moins
une fois acheter des pruneaux au
cours de l’année
9,4
2,8
fois par an
€
Budget moyen
1,8
Kg par an
53
%
de réachat
Sources : panel consommateurs Fruits séchés KANTAR WP
• 18
La consommation française
Sources : panel consommateurs Fruits séchés KANTAR WP
• 19
L’évolution de la consommation française
Sources : B.I.P.
Estimations*
• 20
… à l’
• 21
Les ventes de pruneaux de la France en 2012/2013
(hors spécialités)
Sources : B.I.P. à partir des données B.I.P. et Douanes
• 22
L’évolution des exportations françaises
tonnes produits finis
35 000
30 000
25 000
20 000
TOTAL
15 000
U.E.
10 000
PAYS TIERS
5 000
4*
/2
01
20
13
/2
01
3
2
20
12
/2
01
1
20
11
/2
01
20
10
/2
01
0
9
20
09
/2
00
8
20
08
/2
00
20
07
/2
00
7
6
20
06
/2
00
20
05
/2
00
20
04
20
03
/2
00
4
5
0
Sources : B.I.P. à partir des données B.I.P. et Douanes
Estimations*
• 23
La consommation de l’U.E. 90 000 tonnes par an
Sources : B.I.P. à partir des données B.I.P., Douanes, EUROSTAT
• 24
Les intervenants sur l’U.E.
Sources : B.I.P. à partir des données B.I.P. et Douanes
• 25
Les coûts de production des
4 principaux pays producteurs
1/3
1/2
1/5
Sources : B.I.P. à partir des données B.I.P. et I.P.A.
• 26
La valorisation des
pruneaux français sur l’U.E.
Prix moyens d’achats à l’entrée de l’U.E.
PROVENANCE
€/kg* en
2012/2013
France vs
concurrents
France
2,59
Californie
2,36
+ 10 %
Chili
1,78
+ 45 %
Argentine
1,79
+ 44 %
*valeur CAF-Coût, assurance, fret
I.G.P.
Sources : B.I.P. à partir des données EUROSTAT
• 27
En conclusion
La production mondiale se stabilise
Les marchés se détendent
Des opportunités apparaissent
La filière saisit ces opportunités pour
(re) développer ses marchés
• 28

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