Financière de Courcelles

Financière de Courcelles
Votre Avenir vous intéresse…
… Financière de Courcelles s’y intéresse aussi
Financière de Courcelles : Banquier d’Affaires
Expérience
Créée en 1928, et banquier d’affaires depuis 1954, Financière de Courcelles est une banque conseil en
fusions-acquisitions plurisectorielle concentrée sur ce métier unique qui regroupe toutes les opérations
touchant à la géographie du capital
Indépendance
La totale indépendance capitalistique de Financière de Courcelles à l’égard des groupes bancaires et
financiers évite tout risque de conflit d’intérêt
Confidentialité &
démarches
personnalisées
Tout en adaptant son savoir-faire à l’évolution des processus de négociation et aux techniques
modernes d’ingénierie financière, Financière de Courcelles a su préserver les valeurs fondamentales
transmises par plusieurs générations de professionnels des fusions-acquisitions
> la plus complète discrétion dans la conduite des opérations
> un strict respect de la déontologie et de l’éthique professionnelle
> une connaissance très fine du tissu industriel français et des enjeux stratégiques sectoriels à l’échelle
internationale
> une relation de proximité avec les dirigeants et les actionnaires afin d’intégrer pleinement à la fois
leurs objectifs personnels et leurs enjeux patrimoniaux et fiscaux
> Une culture ancrée dans le conseil pour orienter le choix des options stratégiques
Réalisations
Au cours des vingt dernières années, Financière de Courcelles a réalisé plusieurs centaines d’opérations
dans l’ensemble des secteurs d’activité de l’économie, couvrant un très large spectre de sociétés, depuis
la PME familiale jusqu’au groupe coté
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Répondre à vos enjeux
Gestion de la
croissance
> Acquisition ou fusion d’entreprises
> Acquisition de lignes métier complémentaires ou supplémentaires avec synergies
Reprise de cibles autonomes ou organisation de spin off
Evolution du
portefeuille d’activités
> Portefeuilles des fonds d’investissement : analyse des options pour valoriser les lignes d’actifs
> Groupes et PME : recommandations d’arbitrage dans l’allocation des capitaux de l’entreprise
Mise en œuvre de l’option validée par les décideurs avec des cessions partielles ou totales de
participations, de filiales, de ligne métier
Opérations de haut
de bilan
> Renforcement de la structure financière
> Augmentation de capital, recherche de nouveaux actionnaires et levées de fonds publics (IPO) ou privés
Recherche de financements : banques, mezzaneurs, FCT… Mise en concurrence des différents intervenants
en s’appuyant sur l’indépendance de Financière de Courcelles
Structuration
avec effet de levier
> Leverage Buy Out – LBO, LMBO, LMBI, BIMBO, OBO - une opération différente pour chaque situation
> Dette senior A, B,.. Second lien, Mezzanine, High Yield - une option différente pour chaque situation
Identifier la structuration pertinente et la répartition optimale entre Fonds Propres et les différentes
typologies de dettes selon la stratégie de la société ou les ambitions de l’équipe dirigeante
Evolution du capital
> Structuration du capital de l’entreprise entre des tiers, familiaux ou autres, et un nouvel actionnariat
privé - avec éventuel retrait de cote et/ou public (IPO)
Réunir, autour d’un projet d’entreprise, l’actionnariat porteur d’avenir
Valorisation des
actifs
> Hors contexte transactionnel et face à des circonstances multiples - fiscales, partage de biens,
recherche de parités…
> Élaboration d’attestations d’équité et diligence d’expertises indépendantes
Ingénierie
> Autour du dirigeant actionnaire d’entreprise, Financière de Courcelles orchestre les compétences pour
que les solutions pour sa gestion patrimoniale soient élaborées de façon optimale
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Sélections d’opérations …
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Organisation au service de ses clients
L’organisation claire et ramassée de l’Equipe de Financière de Courcelles assure à ses clients une efficacité renforcée
et une lisibilité des prestations dont il a besoin.
Comex
Collège de développement
Le Comex regroupe autour de la
direction générale, les principaux
Directeurs Associés de Financière de
Courcelles.
Ils répondent aux besoins des clients,
supervisent l’exécution des opérations
et animent au quotidien la Banque
d’Affaires.
Le CoDev est composé d’experts tant
dans le domaine de la Banque d’Affaires
que d'experts reconnus du monde de
l’entreprise et de l’économie.
Il fournit aux clients une compréhension
très fine des enjeux selon les secteurs
d’activités ainsi qu’un tissu de relations
très dense.
Clients
Bureau d’Études
International
Dans un souci d’excellence, Financière
de Courcelles regroupe de jeunes
talents.
Ils sont les forces d’exécution
nécessaires afin de répondre aux
exigences de plus en plus grandes en
matière de gestion et d’exécution des
opérations conduite à vos côtés.
L’équipe internationale assure le lien
entre le réseau Global M&A Partners, et
l’ensemble des collaborateurs de
Financière de Courcelles.
Elle permet de répondre à vos besoins
spécifiques dans un contexte de
mondialisation croissante.
Financière de Courcelles
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Du « Sur-mesure » appuyé par des spécialistes & généralistes, experts et mobiles
Les banquiers-conseils de Financière de Courcelles ont
développé un savoir-faire dans les négociations complexes
en structurant pour chaque opération une équipe dédiée
prompte à élaborer des solutions sur-mesure.
Une équipe de Généralistes
et d’Experts sectoriels
Des « Purs banquiers » ou
des « Profils hybrides »
Les parcours professionnels des personnalités et des
talents regroupés par Financière de Courcelles sont très
éclectiques. Cette diversité, mise au service de ses
clients, permet à ces derniers de trouver :
>
Les membres du bureau d’études sont issus des grandes
écoles qui forment aux métiers de la finance ou de la stratégie.
>
Dans la présence de généralistes, une assistance
dans un large nombre de secteurs d’activité ;
>
>
Avec les experts, des connaissances et une
expression dans la « langue commune » aux acteurs
du secteur.
Le profil des seniors du Comex est d’une riche diversité :
banquiers, dirigeants, auditeurs, juristes...etc. A travers les
Directeurs Associés, le Comex cumule un large nombre de
transactions et de gestion de situations, fondement de leurs
expertises.
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Equipe de direction : Proximité et Expertise
Dominique Auburtin
Christiane Marcellier
Président Directeur Général
Directeur Général Délégué
Auparavant membre du directoire, Dominique
devient Président Directeur Général en 2007, à
la suite du changement de contrôle de
Financière de Courcelles.
Après plus de trois années de collaboration,
Christiane est devenue Directeur Général
Délégué de Financière de Courcelles en janvier
2013.
Dominique a commencé sa carrière chez Paribas avant
d’intégrer, en 1982, le groupe Worms et Cie, dont il a été
nommé associé gérant, en charge de l’industrie en 1995.
Christiane a exercé pendant quinze ans le métier d’analyste
financier chez Eurostaf - Dafsa, HSBC et Natwest - dont elle a
dirigé la recherche de la société de bourse à Paris.
A ce titre, il a exercé, entre autres, la Présidence de Saint-Louis
(Sucre) et de A.W.A et Antalis (Papier). Il a ensuite pris la
Présidence du Directoire de Worms et Cie de 1997 à 2006.
Elle intègre, au cours des quinze années suivantes, la direction
générale de grands groupes bancaires, d’abord Paribas puis le
Groupe Caisse d’Epargne. A ce poste, elle intervient sur des
opérations transformantes avec la reprise des activités de BFI
de la Caisse des Dépôts (Ixis) ou d’envergure internationale
comme l’acquisition aux Etats-Unis du groupe NVest devenu
Natixis AM, et l’acquisition à SPIMI par la CNCE de la banque
San Paolo devenue Banque Palatine.
Dans ce cadre, il a, par ailleurs, été en charge d’importantes
activités financières à New-York dans une des plus grosses
sociétés de gestion de fonds de fonds.
Dominique est diplômé de l’IEP PARIS, titulaire d’une maîtrise
de Sciences Economiques, docteur en Droit et titulaire du
CAPA (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat).
Elle dirige ensuite le pôle Assurance du GCE fort de ses
10 milliards d’euros de primes collectées. Puis, au sein d’ABN
AMRO, Christiane Marcellier poursuit son parcours
international avant de créer, en 2008, sa propre structure de
conseil.
Christiane est diplômée de l’université Paris IX – Dauphine et
titulaire du Diplôme d’Études Comptables Supérieur (DECS).
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Directeurs Associés : Savoir-faire dans les négociations complexes
Emmanuel
Antmann
Emmanuel rejoint Financière de Courcelles en avril 2011.
Il a débuté sa carrière à Londres où il y reste huit ans au sein de banques
d’affaires anglo-saxonnes, notamment ABN AMRO et ING Barings. Dans ce
cadre, il est intervenu sur des mandats de conseil dans sept pays
européens. En 2005, il rejoint à Paris Ixis CIB, devenue Natixis, pour
développer les activités de Fusions & Acquisitions dans le secteur de
l’énergie.
Fort de plus de 15 ans d’expérience en Corporate Finance, Emmanuel est
plus particulièrement mobilisé sur des problématiques liées aux secteurs
de l’énergie, des infrastructures et des collectivités, ainsi que sur des
sujets de structuration de financement complexes.
Emmanuel est diplômé de l’ESSEC.
Etienne rejoint Financière de Courcelles en 2008
Il démarre sa carrière comme ingénieur au sein d’Alcatel Lucent. Il y a
occupé différentes responsabilités dans des domaines opérationnels, au
Maroc en tant qu’ingénieur d’affaires au sein de la division Espace et
Défense puis dans la gestion de grands contrats télécom, notamment avec
la Délégation Générale de l’Armement (DGA). Basé à Londres en 2000, il
développe la monétisation de produits télécoms pour un des leaders
américains du trading international. Il s’associe ensuite à une banque
conseil en Fusions et d’Acquisitions à Paris, pour y développer le segment
des petites et moyennes capitalisations.
Etienne est Diplômé de l’Institut Supérieur d’Electronique de Paris et
titulaire du MBA du groupe HEC.
Christian
Rumpler
Etienne
Demailly
Christian rejoint Financière de Courcelles en 2005.
Christian débute sa carrière comme auditeur chez Mazars à Paris puis à
Francfort. Il rejoint ensuite les équipes d’investissement en capital du CIC
puis Ernst & Young Transaction Services pour y mener des missions de
fusions-acquisitions. Depuis douze ans il a réalisé de nombreuses
opérations, dont la moitié implique des acteurs internationaux et
notamment des opérations franco-allemandes. Ces opérations couvrent
principalement les secteurs des services aux entreprises, les industries
agroalimentaires et l’automobile.
Diplômé de l’Ecole de Management de Strasbourg et titulaire du diplôme
d’Expertise Comptable.
Alain
Sitbon
Alain rejoint Financière de Courcelles en 2007.
Il commence sa carrière chez Deloitte & Touche en tant qu’auditeur avant
de se spécialiser en fusions-acquisitions au sein de l’équipe Transaction
Services. Il est activement impliqué dans de nombreuses transactions dans
les secteurs de la distribution spécialisée, de l’édition et des technologies,
en effectuant les travaux de due diligence pour le compte d’investisseurs
financiers et industriels.
En 2000, il entame un parcours entrepreneurial au cours duquel il
participe au lancement d’un service de formation en ligne, puis d’une
enseigne d’accessoires de mode dans laquelle un acteur majeur prend une
participation en 2006.
Diplômé de l’Université Paris IX Dauphine.
Edouard rejoint Financière de Courcelles en 1997.
Il commence sa carrière au sein du groupe familiale « Grands Moulins de
Paris » actif dans le secteur agroalimentaire.
Il poursuit son parcours dans le secteur du Private Equity en créant sa
propre structure. Il investit notamment dans les secteurs de l’assurance,
les espaces verts, le matériel de travaux publics et le nettoyage industriel.
Au sein de Financière de Courcelles, Edouard intervient plus
particulièrement sur les dossiers liés aux secteurs de l’Agroalimentaire, de
l’Aérospatial, de la Défense et du Luxe.
Diplômé de l’ESSEC et d’un MBA du Groupe HEC.
Edouard
Vilgrain
Véronique a rejoint Financière de Courcelles en 1993.
Véronique a participé à toutes les étapes du développement de
Global M&A Partners et assure une action efficace dans les transactions
transfrontalières.
Véronique
Zeid –Maurel
Financière de Courcelles
Elle a une expertise confirmée dans les opérations liées aux
restructurations d’entreprises en difficulté.
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Bureau d’Études : Forces d’exécution et veille sectorielle
Côme Morgain
Michael Petit
Benoît Demol
Directeur
Directeur
Directeur
Côme possède une maîtrise d’économétrie de l’université
d’Assas, il est également diplômé de l’E.M.Lyon et titulaire de
l’Executive Corporate Finance Program de la London Business
School.
Côme a débuté sa carrière en janvier 2003, au sein de Deloitte
Finance puis de Lincoln International à Paris. Il a ensuite rejoint
la direction du M&A d’Areva T&D, alors filiale du groupe Areva
spécialisée dans la fabrication et la maintenance d’équipements
de transmission et distribution d’électricité, au sein de laquelle il
a mené des dossiers de cessions et d’acquisitions sur les cinq
continents. Depuis décembre 2010, Côme était responsable de la
croissance externe du groupe Nexity.
Angéline Giusti
Chargé d’Affaires
Angéline est diplômée de l’École supérieure de
Commerce de Rouen et du mastère spécialisé en
Finance de l’ESCP Europe.
Angéline a rejoint Financière de Courcelles en
juin 2011 après une expérience préalable de plus
de 3 ans au sein du cabinet d’audit et de conseil
Ernst & Young. Elle a déjà réalisé plusieurs
opérations chez Financière de Courcelles.
Michael est diplômé de l’EDHEC et titulaire du Diplôme
d’Expertise-Comptable (DEC).
Benoit Demol est ingénieur civil des Mines, diplômé de l’Ecole
des Mines de St Etienne.
Michael a débuté sa carrière en 2004 chez Mazars en tant
qu’auditeur financier sur les grands comptes avant de rejoindre
le département Transaction Services de Deloitte Finance en
2006. Il a participé à de nombreuses missions de due diligence
financière et comptable, de conseil en restructuration
d’entreprises en difficulté et d’évaluation pour le compte de
fonds d’investissement et de groupes industriels. En 2011, il
intègre comme directeur Mandel Partners, société de conseil en
Fusions-Acquisitions, filiale de la Banque Espirito Santo et de la
Vénétie.
Benoit a débuté sa carrière en janvier 2005 au sein du Groupe
Caisse d’Epargne, d’abord comme analyste à la direction de la
stratégie de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, puis
comme opérateur de marché à la direction des opérations
financières du Crédit Foncier de France. Depuis juillet 2009,
Benoit Demol était responsable de l’ingénierie financière et
fiscale au sein de Voies navigables de France.
Il dispose d’une expertise dans le domaine des financements
complexes et de compétences sectorielles dans le secteur
financier, les infrastructures et les énergies renouvelables.
Augustin Payenneville
Chargé d’Affaires
Augustin est diplômé de l’EDHEC.
Augustin débute sa carrière en 2007 au sein du
cabinet Oneida Associés où il participe
notamment à des opérations de cessions
d’activités non stratégiques et d’unités
industrielles pour le comptes de grands groupes
de l’industrie pharmaceutique, de l’industrie
automobile,
de
l’électronique
et
de
l’agroalimentaire.
Antoine Musnier
Analyste
Antoine est diplômé de l’École supérieure de
Commerce de Rouen et du master Affaires
Internationales de l’Université Paris Dauphine.
Antoine débute en M&A chez Trianon Corporate
Finance puis Bryan Garnier & Co avant de
rejoindre Financière de Courcelles en janvier
2011.
Financière de Courcelles
Jean de Pracomtal
Analyste
Jean est diplômé de l’EM Lyon.
Jean débute sa carrière en Private Equity au sein
d’Agregator Capital. Après une formation à
l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, Jean a
passé 6 mois dans l’Armée de terre, comme
aspirant, chef de section.
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Collège de Développement : Expérience, Expertise & Réseaux
Philippe Fischer
François Millet
Michel Sellier
Expérience : > 15 ans de M&A, chef d’entreprise
et direction commerciale en industrie…
Expertise : BTP, Industrie
Expérience : > 10 ans de M&A, chef d’entreprise
en France et à l’étranger…
Expertise : Agroalimentaire, Luxe, Distribution,
Expérience : CAC chez Sefac et Deloitte, dirigeant
chez Quick restaurants, Guerlain…
Expertise : Restauration, Luxe, Expert-Comptable
Philippe Gamba
Alain Moynot
Georges Spitzer
Expérience : IAE, 40 ans au sein du groupe
Renault : membre du comex
Expertise : Automobile
Expérience : IEP Paris, dirigeant de la banque de
détail chez BNP Paribas, commission AMF…
Expertise : FIG, Industrie
Expérience : HEC, dirigeant chez Du pareil au
même, Absorba, Givenchy Couture, LV Capital, SC
Johnson… Expérience de dirigeant sous LBO
Expertise : Retail, Luxe
Bernard Lemoine
Antoine Porcher
Phippe Tillous-Borde
Expérience : Medef, FFIS, Haut conseil pour
l'assurance maladie, administrateur et conseil de
plusieurs laboratoires pharmaceutiques…
Expertise : Santé
Expérience : > 15 ans de M&A, dirigeant sous LBO,
dirigeant de banques en France et à l’étranger…
Expertise : Assurance , IT, Services B to C
Expérience : Ingénieur, création puis direction de
Sofiprotéol…
Expertise : Agroalimentaire
Jean-Bernard Mateu
Antoine de Roquette-Buisson
Expérience : X-Telecom, 24 ans au sein de la
direction de banques : Caisse d’Epargne, Cie
Bancaire, Crédit du Nord, Banque Directe…
Expertise : Institutions financières, Rhône-Alpes
Expérience : IEP et INSEAD, chef d’entreprise et
banquier en France et à l’international chez ABN
Amro, Barclays…
Expertise : Immobilier, Gestion d’actifs
Financière de Courcelles
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Global M&A Partners : le réseau international
Couverture globale
Des équipes dédiées
Un réseau international qui couvre 50 pays
> Financière de Courcelles a contribué à la création de Global
M&A Partners et participe à son développement depuis près
de 25 ans. Ce réseau mondial regroupe plus de 300
professionnels répartis dans 50 pays au sein de 38 firmes
toutes membres de ce réseau afin de faciliter la recherche
d’acquéreurs stratégiques et l’identification d’opportunités de
croissance externe à l’international
> Cette association a permis à Financière de Courcelles de
développer une expertise reconnue dans les transactions
transnationales et offre à ses clients la possibilité de contacter
les meilleures contreparties à travers le monde
Emmanuel Antmann
Directeur Associé
8 ans à Londres
Transactions réalisées dans 9
pays européens
Véronique Zeid-Maurel
Directeur Associé
Côme Morgain
Directeur
Spécialisée sur les transactions à
l’international depuis plus de 20
ans
10 ans de fusions-acquisitions au
sein de banque d’affaires et de
corporate
Dominique Auburtin
Président
Financière de Courcelles
Dominique Brogi
Secrétaire Générale
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Contact
Financière de Courcelles
Membre de Global M&A Partners
63 avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris
Téléphone : (33) 01 78 42 88 88
Email. :
[email protected]
www.financieredecourcelles.fr
www.globalma.com
Avertissement
Ce document ne peut être photocopié, reproduit ou transmis qu’avec l’accord préalable écrit de Financière de Courcelles
La responsabilité de Financière de Courcelles et de ses employés ne peut être engagée de quelque manière que ce soit sur la base de cette présentation
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