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KPMG Corporate Finance
Sélection d’opérations récentes conseillées
Aurea
PeopleXS
Novedia
Balladins
Hamelin
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a conseillé le Groupe Balladins lors de la
cession de ses10 hôtels en Allemagne à
Louvre Hotels et A Capital
a conseillé le Groupe Hamelin lors de la
cession de son activité Classeurs à
levier à Biella AG
Septembre 2014
Juillet 2014
Avril 2014
Février 2014
Février 2014
Talan
Ecologistique
Bodin Joyeux
Sage Group plc
OVH.com
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a conseillé Talan dans l’acquisition de
Newside auprès de ses actionnaires
fondateurs
a conseillé Ecologistique dans la cession
de ses activités de valorisation
d'emballages plastiques au Groupe
Chimirec
a conseillé l'actionnaire de Bodin Joyeux
dans la cession de la société au groupe
Chanel
a conseillé le groupe Sage dans la
cession de 4 activités non stratégiques
en Europe cédées à Argos Soditic et 3
activités aux Etats-Unis cédées à
Swiftpage et Accel-KKR
a conseillé OVH.com dans la levée d’une
ligne de financement de crédit syndiqué
Janvier 2014
Décembre 2013
Décembre 2013
Mai 2013
Mars 2013
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a conseillé l’éditeur de logiciels
américain Aurea dans l’acquisition de
Spiral SVS auprès de son actionnaire
fondateur
© 2014 KPMG Corporate Finance S.A.S, member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of
KPMG International, a Swiss cooperative. Investment advisor, member of ACIFTE, No. Orias 13000120 .
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a conseillé les actionnaires de PeopleXS
Holding BV dans la cession de la société
à TalentSoft
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a conseillé les actionnaires de Novedia
Group dans la cession de la société au
groupe Viseo
140 M€
0
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Sélection d’opérations récentes conseillées
Unilever
Clinique Mathilde
Les Hôtels de Paris
Toyota Tsusho
Corporation
Alpem
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a conseillé Unilever dans la vente de la
marque et des actifs Buhler à la société
Ideal (Groupe AC Marca)
a conseillé les actionnaires de la
Clinique Mathilde lors de la reprise en
MBO de l’établissement
a conseillé le Groupe “Les Hôtels de
Paris” dans le cadre de sa fusion avec la
Compagnie financière du Trocadero
a conseillé TTC dans l’acquisition de
CFAO auprès du Groupe PPR
a conseillé les actionnaires d’Alpem
dans la cession de l’entreprise
spécialiste des papiers d’emballage à
Artedist et ERCP
Mars 2013
Janvier 2013
Décembre 2012
Décembre 2012
Novembre 2012
Phone Regie
Steria
Fondation Hôpital
Saint-Joseph
Orange - France
Telecom
Bakkavor
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a conseillé le Groupe Phone Regie dans
l’acquisition de Charlestown auprès du
Groupe ISS
a conseillé Steria dans la cession de
Steria Iberica à Aurelius
a conseillé La Fondation Hôpital SaintJoseph dans le cadre de la cession de la
Clinique Bizet à la Société du Centre
Chirurgical Ambroise Paré
a conseillé Orange – France Telecom
dans la cession de PhotoService
a conseillé Bakkavor dans la cession de
ses activités françaises et espagnoles au
groupe Agrial
Novembre 2012
Octobre 2012
Octobre 2012
Octobre 2012
Novembre 2012
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Sélection d’opérations récentes conseillées
Communication &
Systèmes
EOS Holding
Safran
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a conseillé CS dans la cession de sa
division Transport (ITS) au groupe Sanef
a conseillé EOS Holding dans
l’acquisition d’un portefeuille éolien onshore de 88 MW en France.
a conseillé Sagem (Groupe Safran) lors
de l’acquisition de la société brésilienne
Optovac
a conseillé les actionnaires de Celotex
dans la cession de l’entreprise à Saint
Gobain (buildup dans le secteur des
matériaux d’isolation)
a conseillé Pizza Express Holdings BV
dans la cession de Pizza Marzano
France au groupe Le Paradis du Fruit
Juin 2012
Juin 2012
Mars 2012
Celotex
Pizza Marzano
Cet investissement représente 44
turbines permettant d’alimenter en
énergie 50 000 foyers par an
Octobre 2012
Juin 2012
Technology & Strategy
BergeratMonnoyeur
Alphane
Société Générale
Apavou
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a conseillé les actionnaires de T&S dans
la structuration d’un Management Buy
Out permettant l’entrée du fonds
d’investissement Dzeta Conseil à son
capital
a conseillé le groupe BergeratMonnoyeur dans l’opération d’apportcession de sa filiale de location
d’équipements de construction BM loc
au groupe Kilinvest, propriétaire de
KILOUTOU
a conseillé les actionnaires de la holding
Alphane dans la cession de leurs titres
dans la société de gestion Capital Fund
Management (CFM) à Dyal Capital
partners et au Management de celle-ci
a conseillé la Société Générale dans la
cession de leur filiale Lettonne SG Latvia
a conseillé les actionnaires d’Apavou
Hôtel dans la cession de l’Hôtel Ambre à
Sun resorts
Janvier 2012
Décembre 2011
Décembre 2011
Décembre 2011
Octobre 2011
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