CORPORATE FINANCE COMMUNIQUE 14 avril 2015 EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE CONSEILLE GLOBAL SERVICES SANTE EN VUE DE L’ACQUISITION DE LA PARTICIPATION D’ORANGE SA AU SEIN D’ALMERYS Global Services Santé, dirigée par Laurent Caredda et Didier Miraton, signe un accord avec Orange SA pour acquérir la totalité de ses titres (représentant 64% du capital) détenus au sein d’Almerys. A l’issue de l’opération, Global Service Santé détiendra 100% du capital d’Almerys. Fondée en 2000 par Laurent Caredda et Orange SA, Almerys (44 millions d’euros de chiffre d’affaires à fin 2014) est rapidement devenue un des leaders français des solutions de confiance numérique et notamment de la gestion externalisée des flux de tiers-payant pour le compte d’organismes de complémentaire santé (mutuelles, organismes de prévoyance, assureurs). Employant désormais plus de 300 personnes à Clermont-Ferrand (siège social), Paris et Toulouse, Almerys enregistre une croissance régulière depuis sa création et se positionne comme tiers de confiance entre les organismes complémentaires de santé, les assurés et les professionnels de santé afin de gérer les flux de paiement des prestations de soins. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement de Global Services Santé mise en place par Laurent Carreda et Didier Miraton. Ce dernier a rejoint le Groupe en 2013 après avoir été successivement co-gérant du groupe Michelin et directeur général des Laboratoires Pierre Fabre. Soutenu dans cette opération par Tikehau IM et un pool de banques régionales, le Groupe dispose de moyens financiers importants pour accélérer son développement sur l’ensemble des métiers de tiers de confiance tant de façon organique que par croissance externe. A propos d’Edmond de Rothschild Corporate Finance Le groupe Edmond de Rothschild a su, tout au long de son histoire, cultiver une vraie tradition de banque d'affaires discrète et indépendante. Edmond de Rothschild Corporate Finance est la filiale dédiée aux activités de conseil en Corporate Finance (cessions, acquisitions, rapprochements d’entreprises, évaluations, ingénierie financière, alliances stratégiques, joint-ventures et privatisations) au service des entreprises indépendantes. Le métier du Corporate Finance, dirigé par François Paillier, compte une quarantaine de professionnels et est présent dans le Groupe à Paris, Lyon, Londres, Genève, Madrid et Hong-Kong. Le groupe Edmond de Rothschild est indépendant, à capital familial, spécialisé dans l’Asset Management et la Banque Privée. Fondé en 1953, il est présidé depuis 1997 par le Baron Benjamin de Rothschild. Au 31 décembre 2014, il compte € 136 milliards d’actifs sous gestion, 2 700 collaborateurs et 31 implantations dans le monde. Outre ses activités d’Asset Management et de Banque Privée, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d’Administration de Fonds. CONTACTS PRESSE : EDMOND DE ROTHSCHILD (France) Laetitia Guillot-Tantay T. + 33 1 40 17 89 26 [email protected] STEELE & HOLT Laura Barkatz / Daphné Claude T. + 33 1 79 74 80 12 / + 33 1 79 74 80 11 [email protected] / [email protected] COMMUNIQUE Conseils de l’opération Financement Mezzanine : Tikehau IM : Cecile MAYER-LEVI, Margaux FABRE Banques : Banque Nuger, Société Générale, Caisse d’Epargne Conseils Global Services Santé Corporate : Edmond de Rothschild Corporate Finance : François PAILLIER (Président du Directoire), Christian MENARD (Membre du Directoire), Sébastien CHABRE (Directeur Exécutif), Sébastien MITTON (Directeur Adjoint) Juridique : Bredin Prat : - Financement : Samuel PARIENTE, Aurélien JOLLY, Mathieu ARNAULT - Corporate : Olivier ASSANT, Jing WEI - Fiscal : Sébastien DE MONES, Alienor DONY - Social : Jérôme CORDIER Les Juristes associés du Centre (Pragma) : Benoît RAYNAUD Conseils Tikehau Juridique : Ayache Salama : Alain LEVY, Linda ERLANDSSON, Gwenaëlle de KERVILLER, Linda BESSA, Ina VIGNON, Bruno ERARD CONTACTS PRESSE : EDMOND DE ROTHSCHILD (France) Laetitia Guillot-Tantay T. + 33 1 40 17 89 26 [email protected] STEELE & HOLT Laura Barkatz / Daphné Claude T. + 33 1 79 74 80 12 / + 33 1 79 74 80 11 [email protected] / [email protected]