DE FRACCIONAMIENTO y: ;¿l-`-¿-`¿l—¿-ïu TA

Encadenamiento Productivo
entre Ensambladoras
Automotrices con Empresas
Autopartistas
SDI agosto 2014
OBJETIVO – POLÍTICA AUTOMOTRIZ
Promover el incremento de los encadenamientos
productivos, mediante dos mecanismos
•Exigencia de contenido mínimo
•Incentivo arancelario
Comparativo
ACUERDO MINISTERIAL 12 392
ESTABLECER
El Registro de personas naturales o jurídicas
dedicadas a la actividad de ensamblaje en el país,
quienes serán la únicas que puedan importar
material CKD para productos que sean
susceptibles de procesos de ensamblaje.
OBJETIVOS
Regular la actividad de ensamblaje a partir de CKD
en el país,
Promover incorporación de componente nacional,
Promover generación de valor agregado y
Promover la provisión de productos de calidad.
Comparativo
Ejemplo de CKD en el arancel
Comparativo
Comparativo
AC. MINISTERIAL 12 392 -13 113 – REQUISITOS DE
REGISTRO
Escritura:
Actividad
ensamblaje
RUC
Contratos con
empresas
extranjeras
Oficio
(Anexo 1)
Compromiso
Sistema de
Gestión de
Calidad
Certificados
IESS
SRI
SENAE
Estudio de
Desagregación
Tecnológica
TRÁMITE PARA
REGISTRO COMO
ENSAMBLADORA
Certificación
marcas nacionales
IEPI
Documentos
Representante
Legal
Estudio de
Factibilidad
(Anexos 2 y 3)
Normativa: COMEX - Vehículos
Comparativo
Art 1.- Modificó el Arancel Nacional a CKD, descritas en las subpartidas: Tablas arancelarias
inversamente proporcionales al PEI
Comparativo
Normativa: COMEX - Chasis
h
Código
arancelario 2012
Designación de mercancía
Tarifa arancelaria
actual
Ad valorem
Tarifa arancelaria
propuesta
Ad valorem
8706.00.10.80
…En CKD
3%
25%
8706.00.21.80
…En CKD
3%
25%
8707.10.00.00
. De vehículos de a partida 8703
15%
25%
8707.90.90.00
.. Las demás
15%
25%
c
Nota complementaria CKD - Vehículos
En el presente Capítulo únicamente podrán importarse vehículos desarmados en
CKD.
Se entiende por CKD el conjunto formado por componentes, partes y piezas
importados por las industrias ensambladoras de vehículos debidamente autorizadas,
que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre que formen parte del
mismo conjunto CKD y estén destinados al ensamblaje de vehículos y siempre que
cumplan como mínimo, con el siguiente grado de desensamble:
1.- Estructura de la cabina sin pintura ni acabado, desarmada en los siguientes
componentes piso, laterales de cabina y techo cuando lo tenga;
2.- Chasis desensambla
3.- Bastidor desensambado o ensamblado en rieles o travesaños
4.- Tren motriz desensamblado en los siguientes conjuntos: motor, trasmisión,
embrague, frenos, suspensión y ejes delanteros y traseros.
8
Nota complementaria CKD - Chasis
Artículo 1.- Aprobar una Nota Complementaria Nacional, en siguientes términos:
“Se entiende por CKD de chasis equipado con su motor al conjunto formado por
piezas y componentes importados por las industrias ensambladoras de chasis
equipado con su motor debidamente autorizadas, que se importen desarmados, de
uno o más orígenes, siempre que formen parte de un mismo conjunto CKD y estén
destinados al ensamblaje de chasis equipado con su motor y provengan en el
mismo embarque. Además que cumplan como mínimo, con el siguiente grado de
desensamble:
1. Bastidor de chasis desensamblado o ensamblado en rieles, travesaños y
tirantes.
2. Ruedas.
3. Sujeción de ballestas y muelles
4. Soporte de carrocería, de motor, de estribos, de batería, de depósito de
carburante, y otros.
5. Tren motriz desensamblado en los siguientes conjuntos: motor, transmisión,
embrague, frenos, suspensión y ejes delanteros y traseros.
6. Sistema eléctrico
7. Sistema de escape de emisiones”
9
Comparativo
EMPRESAS ENSAMBLADORAS REGISTRADAS
A la fecha se encuentran registradas 68 empresas ensambladoras, de
las cuales al sector automotriz corresponden las siguientes:
AYMESA
MARESA
GM-OBB
NEOHYUNDAI
CIUDAD DEL AUTO
CIAUTO
Comparativo
PROVEEDORES DE PARTES
Actualmente existen alrededor de 44 empresas proveedoras de partes y
piezas, que se detallan a continuación.
Sistema Eléctrico
EMPRESA
PRODUCTO
BUNKER
MP3
MUNDY HOME
ALARMAS
RADIOS PARA VEHÍCULO
RADIOS PARA VEHÍCULO
AIRE ACONDICIONADO (fabrica
cañerías)
BATERÍAS
BATERÍAS
DISPOSITIVO RASTREO SATELITAL
FAESA
TECNOVA
BATERÍAS ECUADOR
ROAD TRACKING
PROVEEDORES DE PARTES
Carrocería Interna
EMPRESA
ALFINSA
DOMIZIL
ELASTO
IND. FULL
TECNIVIDRIO
CRILAMYT
IMFRISA
CHOVA
PF GROUP SA
MECADEC
ROMPECABEZAS GROUP
TRIDOME
TEXTICOM
PROMASER
PRODUCTO
ALFOMBRAS
ASIENTOS
ASIENTOS
TAPICERÍA, DEFLECTOR DE AGUA
VIDRIOS LATERALES
PARABRISAS
PARABRISAS
CAPA ASFÁLTICA
SELLANTES
CINTURÓN DE SEGURIDAD
ETIQUETAS
ETIQUETAS
EMBLEMAS PLÁSCICOS
EMBLEMAS
Comparativo
Comparativo
PROVEEDORES DE PARTES
Carrocería Externa
EMPRESA
METALTRONIC
AXAQUIM CHEMICAL S.C.C
PRODUCTO
BLADE CAMIONETA
DILUYENTES PARA PINTURA
Chasis
EMPRESA
METALTRONIC
ECUAENSAMBLES
PRODUCTO
BASTIDOR DE CHASIS
ENSAMBLAJE DE BASTIDOR DE
CHASIS
CONTINENTAL GENERAL TIRE
LLANTAS
ANDINA S.A
VANDERBILT
BALLESTAS
DANA
INDIMA
UMO ECUADOR
EJES Y CARDANES
ESCAPES
ESCAPES
PROVEEDORES DE PARTES
Varios
EMPRESA
BRIUVE
CEIMPO
EMDIQUIN
FERPLAIM
GRAGVI
MECANIZA
METALCAR
IMPRESORES MYL SA
AUTO SPEED S.A
SITEYCA S.A
AUPLATEC
CAUCHIN
INMECSA
LUBRIVAL S.A
PRODUCTO
Protector plástico de llave de
encendido
Bolsa plástica de Herramientas
REFRIGERANTE
KIT DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD
MANUALES
PARTES METÁLICAS
PARTES METÁLICAS
Manuales del conductor
Conjunto aro llanta
conjunto aro llanta
PLASTICOS - KIT DE SEGURIDAD
CAUCHOS
Gancho de carga, empaque gancho
de carga, logotipo tapacubo
ACEITES
Comparativo
Comparativo
PROVEEDORES DE PARTES
Chasis
EMPRESA
CONTINENTAL GENERAL TIRE
ANDINA S.A
TECNOVA S.A.
INDIMA S.A.
GRAFITEX S.A.
FERPLAIN S.A.
VANDERBILT S.A.
VELASTEGUI GALARZA
CLEOTILDE EDELINA
PRODUCTO
Llantas
Batería
Escapes
Manual
Kit de seguridad
Ballestas
Guardachoques
INVERSIONES PROYECTADAS POR PARTE DEComparativo
AUTOPARTISTAS
PARTES
Amortiguadores Delanteros, posteriores
Arneses eléctricos (Autopartista aún no definido)
Aros de acero (Mecaniza)
Aros de aluminio
Ballestas
Cardanes
Cinturones Seguridad
Condensador
Cubos de rueda (Amortipartes)
Discos de Freno
Ejes
Ensamblaje de aires acondicionados
Gata mecánica (Mecaniza)
Kit Seguridad
Parabrisas
Vidrio Posterior (Tecnividrio)
Parlantes, pitos (Sound Express)
Pinturas (Dupont, Basf)
Protector de carter
Radiador
Tambores
Tapizado techo
Telas
Vidrios Laterales
Total Autopartistas
Total Ensambladoras
Total Sector
Fuente: CINAE
Inversiones 2014-2020
2.000.000
3.500.000
1.200.000
18.000.000
1.000.000
800.000
600.000
720.000
420.000
800.000
3.000.000
300.000
150.000
200.000
1.800.000
400.000
300.000
800.000
30.000
480.000
3.200.000
30.000
800.000
800.000
41.330.000
12.000.000
53.330.000
Comparativo
MANO DE OBRA DIRECTA - AUTOPARTISTAS
Mano de obra directa (número de empleados)
Empresa
2012
ALFINSA
COIVESA
CONTINENTAL
DOMIZIL
ELASTO
IMFRISA
INDIMA
MECANIZA
MUNDY HOME
METALTRONIC
OXITANE
PF GROUP
ROADTRACK
TECNOVA
TECNIVIDRIO
VENDERBILT
50
192
1.085
81
267
81
180
29
117
373
86
108
294
394
79
132
Total
3.548
Fuente: CINAE
Dato 2010
Comparativo
PORCENTAJE DE CONTENIDO LOCAL
MARESA
BT-50 - 17V
25,09%
AYMESA
RIO
SPORTAGE - 2V
CERATO - 3V
GM -OBB
GRAND VITARA -4V
DMAX HEC - 2V
DMAX-DIESEL - 5V
RT-50 DISEL - 7V
AVEO FAMILY - 7V
AVEO EMOTION - 4V
SAIL - 5V
GRAND VITARA SZ 5V
VITARA JI - 1V
16,28%
18,52%
18,28%
14,25%
18,31%
15,75%
12,17%
16,20%
17,81%
18,37%
14,17%
13,74%
CIAUTO
HOVER H5
Wingle Diesel
Wingle Gasolina
17,67%
21,07%
25,95%
Comparativo
SACRIFICIO FISCAL
Estimación de
impuestos
exonerados al
CKD
Rubro
Importaciones totales
CKD (CIF)
Importaciones totales
2
CKD para Exportación
(CIF)
Total importaciones
(3)=(1)-(2)
para mercado local
(CIF)
Tributos pagados por
4
CKD (Arancel Advalorem)
Conversión de monto
(5)=(3) X
CKD a vehículo armado
(33,92) y (5)
(con 30,46% mas caro)
Arancel promedio
ponderado para
6
vehículos armados
(34,0%)
Total aranceles que
(7)=(5) X (6)
pagaría el vehículo
armado
Rubro
Aproximado de Aporte
Neto de las
ensambladoras en
2012 (1)
Total aranceles
(8)=(7)-(4) exonerados al CKD (7
- 4)
1
2012 US $
787.503.873
277.408.610
510.095.263
21.621.314
665.470.280
34,0%
226.259.895
US $
265.519.817
204.638.581
Costos y gastos de ensambladoras en
Ecuador que no existieran si se
importaran directamente vehiculos
Año 2012
Año 2012
Rubro
$ US
(+) Compra de
autopartes
9
ecuatorianas
161.276.089
(+) Compra de bienes
y servicios asociados
a la operación de la
10
planta
36.134.170
(+) Sueldos y salarios
11
/ Beneficios
29.446.553
(+) Utilidad para
12
trabajadores
12.249.071
(+) Impuesto a la
Renta, contribuciones
13
y otros
26.413.935
Aproximado de aporte
(14)= ∑ (9;13) por 2012
265.519.817
Acuerdo Ministerial 14 265 - MOE
Comparativo
A
Cumple con el objetivo: Establecer el porcentaje de componente
nacional por producto.
B
Son criterios de amplio uso por el sector productivo.
C
D
Permite incentivar el encadenamiento, ya que no tiene como
objetivo producir partes y piezas con el 100% de materia prima
nacional , ni obliga a fabricar partes y piezas específicas, lo que
permite el desarrollar una variedad de partes y piezas.
Es una metodología de fácil aplicación, para pocos productos, que
tienen subpartidas en CKD:
- Partidas en CKD utilizadas:(Vehículos, motocicletas, celulares,
televisores, radios para vehículos, cocinas de inducción)
- Partidas en CKD NO utilizadas: DVD, Tractores, maquinas de
coser.
CRITERIOS CALIFICACIÓN COMPONENTE LOCAL: TRANSFORMACIÓN SUSTANCIAL
Estampados balde de camioneta
(Se reconoce 100% ecuatoriano)
Transformación Sustancial TS
Plancha de acero
(importada)
5.Acabado
metálico
1. Corte
láminas
Proceso
Industrial de
Corto plazoTransformación
2. Estampado
Prensa 1000 T
4. Suelda
electropunto
3. Corte final y
perforado
Prensa 400 T
Partida: 72.09.17.00
Partida: 87.08.29.90
¿Por qué utilizarlo?: No requiere información contable, sino la verificación del proceso industrial
¿Que no se reconoce?
a. Manipulaciones simples para conservar
la mercancía.
b. Desempolvado, lavado o limpieza,
clasificación, selección, dilución en agua,
recortado, fraccionamiento.
c. Formación de juegos, embalaje, envase
o reenvase.
d. Reunión o división de bultos
e. Aplicación de marcas, etiquetas o
signos.
f. Mezclas de productos: Caracteristicas
Porducto final = productos mezclado.
g. Aplicación de aceitey/o pintura
h. Acumulación de dos o más.
Ejemplo de transformación sustancial
Transformación Sustancial TS
Caucho natural, sintético, negro de humo,
químicos, nylon, alambre
Corto plazo
A Preparar el caucho: cortar,
ventilar, mezclar, lubricar.
llanta
B. Preparar pestañas
(alambre) 4 procesos.
C. Extrusión caucho en
láminas
D. Preparación de
pliegues (nylon)
F. Construcción
de la llanta
G. Vulcanización
Partidas: 40.01.22.00 ; 40.02.39.91;
28.03.00.00; 29.07.21.00
22
Partida: 40.11.10.10.00
CRITERIOS CALIFICACIÓN COMPONENTE LOCAL
Valor Agregado NACIONAL (VAN)
¿Cuándo se utiliza? : En procesos de ensamblaje
¿Por qué utilizarlo?: Busca medir y generar encadenamientos productivos.
-Requiere mínima información contable: precios de la parte o pieza, y del
material importado incorporado.
¿Cómo se evalúa?: Ejemplo: Radio
SI
Costo de
de las
Costo
Partes
partes
importadas
importadas
$44
60 %
<
Respecto al
PVP
Del producto
=>
Califica el
100 % del
PVP
$ 77.3
CRITERIOS CALIFICACIÓN COMPONENTE LOCAL
Valor Agregado NACIONAL (VAN)
¿Cómo se evalúa?: Ejemplo: Deflector
SI
Costo de
de las
Costo
Partes
partes
importadas
importadas
US $0.60
60 %
<
Respecto al
PVP
Del producto
Usa polímeros, que
al no haber
petroquímica no es
posible fabricar
Califica el
100 % del
=>
PVP
$ 1.26
CRITERIOS CALIFICACIÓN COMPONENTE LOCAL
•Contenido Nacional Mínimo
•¿Cuándo se utiliza? : Cuando no cumple VAN
•¿Por qué utilizarlo?: Incentiva que las empresas ecuatorianas hagan el
esfuerzo por incorporar más valor agregado
CHEVYSTAR
•¿Cómo se evalúa?:
Califica el
proporcional ;
SI
Costo de las
partes
importadas
US $
279.74
15-39 %
Es
> 60 %
Pero
< 85 %
=
del
PVP
PVP:US $
335.19
MOE: US$
49.03
Problema: A pesar que es un proceso de ensamblaje, se lo ha
calificado como transformación sustancial.
- No cumple el criterio VAN ya que el producto importado representa
el 85% respecto el PVP.
CRITERIOS CALIFICACIÓN COMPONENTE LOCAL
Software
Corto plazo
Software desarrollado
Evaluado por el IEPI
Certificación +
Origen Ecuador
Se reconoce 100% ecuatoriano
Largo plazo
¿Cómo se evalúa?
Deberá:
-Ser desarrollado por una empresa constituida legalmente en el territorio ecuatoriano, o una
persona natural que sea residente.
-Califica el 100% del valor del Software, definido por unidad de producto en un contrato.
¿Por qué Utilizarlo?
•Impulsa el desarrollo de una importante industria.
•Genera encadenamientos productivos muy importantes.
•No existe el inconveniente de la materia prima.
FICHA TÉCNICA – Parte 1
FICHA TÉCNICA DE PARTES Y PIEZAS NACIONALES
1. IDENTIFICACIÓN DE EMPRESA FABRICANTE/PROVEEDORA DE PARTES - PIEZAS
1.1 Razón Social
Nombre comercial (si aplica)
1.2. R.U.C.
1.3 Representante legal
Persona de contacto
1.4 Dirección planta de producción / Ciudad
1.5 Correo electrónico de notificación
(obligatorio)
2. PARTE O PIEZA ENTREGADA A LA ENSAMBLADORA (Una ficha por cada parte o pieza)
2.1 Nombre comercial de la parte o pieza sin
códigos y en español
2.2 Nombre de la parte o pieza (como se
detalla en la factura de venta)
2.3 Marca, modelo y Nombre Técnico (si
tuviere)
2.4 Número o código de parte - (si lo tuviere)
Corto plazo
Largo plazo
a.
2.6 Clientes (Ensambladoras)
a.
2.7 Código del modelo en
que se integra en la
ensambladora
b.
c.
d.
b.
c.
d.
3. MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL MERCADO NACIONAL Y QUE SEAN MANUFACTURADOS EN ECUADOR
5
1
2
3
4
Nombre del componente
Razón Social del
RUC del fabricante /
N°
Valor (USD) del material utilizado en la parte o pieza
(sin códigos y en español) fabricante / proveedor
proveedor
3.1. Valor Total de Materiales adquiridos en el mercado nacional por parte o
pieza
S (5)
FICHA TÉCNICA – Parte 2
4. MATERIALES IMPORTADOS DIRECTAMENTE
6
7
Nombre del componente
N°
(sin códigos y en español)
8
Valor (USD) del material utilizado en la
parte o pieza
Corto plazo
4.1. Valor CIF de materiales importador por parte o pieza (USD) (sumatoria
columna 8)
5. COSTOS Y VALOR EN FÁBRICA DEL PARTE O PIEZA
5.1 Total Costo de materiales USD
5.2 Precio de venta final de la parte o pieza (USD) sin IVA
5.3 Valor del componente nacional USD
5.4 Porcentaje del componente nacional
6. PROCESO DE PRODUCCIÓN (Completa descripción por Etapas )
Largo plazo
Etapa
S (8)
3.1 + 4.1
5.2
5.2 - 4.1
5.3 / 5.2
Descripción
7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL LA PARTE O PIEZA (Adjuntar "foto" de la parte y/o pieza)
FECHA (aa/mm/dd):
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS EN ESTA FICHA TÉCNICA SON FIDEDIGNOS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA:
NOTA: 1. Si faltan filas para llenar información, favor insertarlas
PARTES INTEGRADAS EN EL MODELO (SAIL)
(SAIL)
Aditivo de pintura
Kit escape
Alfombra
Llanta
Asientos
Manuales
Batería
Módulo de suspensión
Bolsa platica
Placa asfáltica
Bracket
Plástico impermeabilizante
Calcomanías
Radio
Espaciador metálico
Estampado Piso
Sellante
Vidrios
Etiquetas
En el año 2013, se integro el Kit de seguridad
29
PARTES QUE SE INTEGRARÁN (SAIL)
(SAIL) 2014
(SAIL) 2015
(SAIL) 2016
(SAIL) 2017
Amortiguadores
Delanteros
Condensador
Tambores
Discos de Freno
Amortiguadores
Posteriores
Gatas
Barra de Tablero
Piso Metálico
Pintura
Radiador
30
PROYECTO CENTRO DE FOMENTO
PRODUCTIVO CARROCERO
SUBSECRETARIA DE MIPYMES Y
ARTESANÍAS
OBJETIVO
PROMOVER EL PROCESO DE COOPERACIÓN/SINERGIA ENTRE
ACADEMICOS, GOBIERNO E INDUSTRIA METALMECÁNICA .
PARA OFERTAR
SERVICIOS CIENTIFICOS, TECNOLÓGICOS CON
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROPIADOS DE ULTIMA
GENERACIÓN CON PERSONAL CALIFICADO
Y LOGRAR
PRODUCTO REGULARIZADO Y DE LA CALIDAD QUE SEA
RECONOCIDO A NIVEL NACIONAL E EINTERNACIONAL
FINALIDAD
Reducir las
asimetrías
tecnológicas entre
los artesanos y las
pymes
Cumplir con normas
técnicas y
reglamentos para
proteger la vida de
las personas
Democratizar el
acceso a los factores
de la producción de
artesanos,
pequeños y
medianos
empresarios
Fortalecer
encademientos
productivos
necesarios para el
sector y
proveeduría
nacional
Incentivar la
investigación,
desarrollo e
innovación de
nuevos productos
para sustituir
importaciones
Propender la
incorporación a
nuevos mercados
nacionales e
internacionales con
productos de
calidad
Aumentar la
competitividad y
productividad de
artesanos y pymes
de forma
equilibrada y
sostenida
respetando la
naturaleza
Incrementar el
crecimiento de los
artesanos y pymes
para generar mayor
empleo
MODELO DE
INTERVENCIÓN
MINISTERIO DE
INDUSTRIAS Y
PRODUCTIVIDAD
Subsecretaría de
MIPYMES y
Artesanías
GOBIERNO
PROVINCIAL DE
mm
TUNGURAHUA
COOPERANTES
SECTOR
CARROCERO
IMPACTOS
Incremento de la
competitividad y
Productividad del
sector
Incremento de la
Mano de Obra
calificada de las
Mipymes
Impacto con
insumos
amigables con
el ambiente
Incremento de la
producción 5%
Legalización y
formalización
de las MIPYMES
Mejoramiento
de la calidad
de vida a
través de la
generación de
empleo
SERVICIOS A IMPLEMENTAR
•Diseño de nuevos modelos
•Elaboración de Planos
•Análisis Estructural
•Análisis de Impacto y vuelco
•Ensayos destructivos y no destructivos
•Capacitación y Asistencia Especializada
•Desarrollo de nuevos productos
41 Empresas homologadas
GRACIAS

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