Paris-Ile de France Capitale Economique Observatoire des Investissements Internationaux dans les2014 Principales Métropoles Mondiales 2011 Présentation à la Presse 14 avril L’édition 2014 de l’Observatoire Paris-Ile de France Capitale Economique L’Edition 2014 est la 5ème édition de l’Observatoire Une étude Paris-Ile de France Capitale Economique et KPMG Réalisée en exclusivité mondiale Publication en juin 2014 Avec un sondage Opinion Way sur les perceptions des investisseurs à paraître en mai 2014 Et leurs projets à 3 ans © 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd 1 Méthodologie : Des projets publiés et vérifiés Paris-Ile de France Capitale Economique « fDI Markets » : base de données du Financial Times depuis janvier 2003 ● Plus de 132 000 projets d’investissements internationaux ● 64 000 entreprises dans le monde ● 10 000 sources d’information : journaux, magazines, associations, sites, etc. Les investissements internationaux étudiés sont dits « Greenfield » ● Créateurs d’emplois et d’activités nouvelles, ils ont pour objectif de développer ou d’étendre un site ● Il peut s’agir de joint ventures ● Ne sont pas inclus : – les fusions & acquisitions – les privatisations et les alliances – les investissements purement financiers © 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd 2 Méthodologie : période de l’étude Paris-Ile de France Capitale Economique L’année considérée commence au 4ème trimestre : 2013 4 ème trimestre 2012 2ème trimestre 2013 1er trimestre 2013 3ème trimestre 2013 Les chiffres sont arrêtés au 31 janvier, soit 4 mois après la fin de la période considérée © 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd 3 Les métropoles mondiales sélectionnées Paris-Ile de France Capitale Economique Paris / Ile-de-France Grand Londres Barcelone / Catalogne Mumbai / Agglomération de Mumbai New York / Aire Métropolitaine de New York Bangalore / Karnataka (*) San Francisco / Baie de San Francisco New Delhi / Territoire de la capitale nationale de New Delhi (*) São Paulo / Grand São Paulo Madrid / Communauté de Madrid Tokyo / Agglomération de Tokyo Toronto / Ontario (*) Moscou / District Fédéral de Moscou Düsseldorf / Rhénanie-du-Nord-Westphalie (*) Séoul / Agglomération de Séoul Francfort / Hesse Shanghai / Agglomération de Shanghai Varsovie / Mazovie (*) Hong Kong / Hong Kong Dublin / Comté de Dublin (*) Beijing / Municipalité de Beijing Amsterdam / Hollande Septentrionale Sydney / Nouvelles Galles du Sud (*) Istanbul – Province d’Istanbul © 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Abu Dhabi / Abu Dhabi (*) (*) Métropoles intégrées au panel depuis 2013 Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd 4 Paris-Ile de France Capitale Economique Résultats 2013 Résultats 2013 © 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd 5 Les investissements internationaux Greenfield reculent de 11% Paris-Ile de France Capitale Economique Grande Europe = 35% -10% Europe de l’Ouest Amérique du Nord Europe de l’Est Asie 23% 12% -5% -18% 14% 26% Moyen-Orient 6% Afrique -10% Amérique latine & Caraïbes 6% -18% -9% -13% 11% 2% -23% +14% Evolution au niveau mondial : -11% © 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd 6 L’Europe augmente sa part de financement hors de ses frontières Paris-Ile de France Capitale Economique Origine des investissements Greenfield +2 p ts s t p +3 -3 pts +1 pts + 16 -9 pt Europe pt Amérique du Nord +7pts Asie +1 pt Moyen-Orient BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) © 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd 7 L'Europe renforce ses positions dans les métropoles clés Londres son lien avec l'AdN Paris-Ile de France Capitale Economique Origine des investissements Greenfield dans quelques métropoles Europe Amérique du Nord Asie Moyen-Orient Autres © 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Paris – zoom sur l’Asie Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd 8 L’Europe destination des logiciels, du textile, du tranport, mais oubliée des composants électroniques Paris-Ile de France Capitale Economique 46% 10 secteurs d’activités en tête Des investissements greenfield Dans le monde, et poids des 11 métropoles européennes 25% 51% 40% 46% 43% 45% 47% 37% 47% © 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd 9 Les investissements se concentrent dans les capitales mondiales Paris-Ile de France Capitale Economique Poids des 25 métropoles sur le total de leurs pays Abu Dhabi 12% Sydney 41% Moscou Londres 47% Amsterdam Dublin 54%38%49% 16% Düsseldorf 10% 14% Varsovie Paris 50% Francfort Toronto 23% San 6% Francisco 11% New York Madrid 18%30% Barcelone Séoul Istanbul 47% Tokyo 57% Shanghai 54% New Delhi 6% São Paulo 44% Bangalore 12% > 40% Mumbai 11% > 30% à 40% 25% Beijing 13% 22% Hong Kong 20% à 30% < 20% © 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd 10 Paris : la meilleure progression dans le top 10 Paris-Ile de France Capitale Economique Investissements Greenfield dans les 15 premières métropoles mondiales Londres Moscou 1 New York 8 Beijing 7 Paris 10 4 9 Shanghai 2 Barcelone São Paulo 3 Hong Kong 5 Sydney 6 Rang 2012 1 3 2 5 © 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A 4 8 10 7 6 Source: 12 9 13 15 23 21 Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd 11 Les fonctions stratégiques révèlent un équilibre mondial Paris-Ile de France Capitale Economique Classement des métropoles pour les fonctions stratégiques Londres Dublin 10 San Francisco 9 Beijing Paris 8 New York 5 Düsseldorf 1 Moscow 12 Barcelona 3 2 Shanghai 12 6 Hong Kong 7 São Paulo Sydney 4 Rang 2012 1 2 6 10 © 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A 5 4 3 15 11 Source: 14 Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd 12 Paris retrouve sa diversité Londres se spécialise Paris-Ile de France Capitale Economique Top 10 des secteurs d’activités Londres Paris © 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd 13 Paris présent sur 4 des 5 podiums par origine géographique Paris-Ile de France Capitale Economique Classement des métropoles européennes par origine des investissements Greenfield © 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd 14 Paris-Ile de France Capitale Economique Bilan sur la période 2009 - 2013 © 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd 15 Face à la multiplication des métropoles concurrentes, Paris consolide son attractivité mondiale Paris-Ile de France Capitale Economique Cumul des investissements 2009-13 Londres Moscou Paris Shanghai Hong Kong São Paulo © 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd 16 Paris inverse la tendance des dernières années Paris-Ile de France Capitale Economique Investissements Greenfield de 2008 à 2012 Londres Hong Kong Shanghai São Paulo Paris Moscou © 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd 17 Chiara Corazza Paris-Ile de France Capitale Economique Directeur Général Tél : (33) 01 55 65 74 80 [email protected] www.greater-paris-investment-agency.com Jay Nirsimloo Président du Directoire KPMG 01 55 68 90 37 www.kpmg.fr © 2013 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. © 2013 Paris-Ile de France Capitale Economique. Paris-Ile de France Capitale Economique, créée il y a plus de vingt ans par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, rassemble une centaine de grandes entreprises françaises et internationales, garantes de son indépendance. Elle a notamment pour mission de mettre en valeur auprès des investisseurs étrangers les atouts majeurs de l’Ile-de-France et de renforcer son attractivité par des actions lobbying auprès des décideurs politiques et économiques.
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