Novità in SAP Cloud for Customer

Documentazione del prodotto
SAP Cloud for Customer, novembre 2014
Novità in SAP Cloud for Customer
PUBLIC
Indice dei contenuti
1
Novità in SAP Cloud for Customer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAP Cloud for Customer, novembre 2014
Indice dei contenuti
P U B L I C • © 2011, 2012, 2013, 2014 SAP SE. Tutti i diritti riservati.
4
3
1 Novità in SAP Cloud for Customer
Questo documento fornisce informazioni sulle novità e i cambiamenti relativi alle caratteristiche generali, di vendita,
di marketing, di servizio e di settore di SAP Cloud for Customer.
Caratteristiche nuove e modificate
Caratteristiche generali
Novità
●
Report contesto supplementari
È ora possibile selezionare più report contesto supplementari per un indicatore di performance e visualizzarne
anche i dettagli. Per ulteriori dettagli sugli indicatori di performance, consultare Creare ed elaborare un KPI.
●
Supporto per iOS 8
Le app seguenti per SAP Cloud for Customer sono compatibili con iOS 8:
●
○
SAP Cloud for Customer per iPad®
○
SAP Customer Insight
○
SAP Cloud for Customer per iPhone®
Visualizzare attività di vendita come periodo di validità utilizzando SAP Cloud for Customer per iPad®
Quando si utilizza l'app SAP Cloud for Customer per iPad®, è possibile visualizzare le attività correlate a
un'opportunità come periodo di validità selezionando Periodo di validità delle attività dal menu delle azioni. Il
periodo di validità utilizza i codici cromatici per comunicare lo stato di ciascuna attività e visualizza le attività
esterne al di sopra della riga e quelle interne, al di sotto. È anche possibile adeguare la scala temporale
utilizzando la barra di scorrimento posta al di sotto del periodo di validità per ingrandire le attività.
●
Clienti
○
Versioni indirizzo internazionali
Se l'amministratore ha attivato questa funzione, è possibile registrare le informazioni sull'indirizzo per i
clienti in più set di caratteri, ad esempio gli alfabeti greco e latino o gli script per il cirillico o il thailandese,
tra gli altri. Per ulteriori informazioni, consultare Clienti.
○
○
4
Clienti Clienti , a patto che sia stata personalizzata la testata cliente per renderli visibili, sono
In
disponibili i seguenti campi:
○
Il campo Responsabile di livello superiore indica il responsabile del cliente di livello superiore
corrispondente.
○
Il campo Cellulare indica il numero di telefono cellulare del cliente.
○
I campi Riga 1 indirizzo, Riga 2 indirizzo, Riga 4 indirizzo e Riga 5 indirizzo consentono di archiviare
fino a quattro righe aggiuntive per le informazioni indirizzo per i clienti i cui indirizzi non si adattano
ai campi Numero civico e Via. Se tutti questi campi vengono resi visibili e nessuna delle etichette
campo viene adattata, i campi compaiono nella testata cliente secondo il seguente ordine: Riga 1
indirizzo, Riga 2 indirizzo, Numero civico, Via, Riga 4 indirizzo, Riga 5 indirizzo.
Nella videata della ricerca ampliata sono disponibili cinque nuovi campi: Correlato a, Classificazione
ABC, Settore, Responsabile e Area di vendita. Per il primo campo è richiesta la personalizzazione per
diventare visibile e indica il business partner correlato. Se questo campo viene reso visibile, è possibile
© 2011, 2012, 2013, 2014 SAP SE. Tutti i diritti riservati. • P U B L I C
SAP Cloud for Customer, novembre 2014
Novità in SAP Cloud for Customer
utilizzare la ricerca ampliata, ad esempio per l'indirizzo destinatario della consegna di un'offerta di
vendita, per determinare il business partner corrispondente.
○
●
È ora possibile elaborare i dati vendite nel tab Dati vendite a prescindere dall'integrazione che si possiede,
se con SAP Customer Relationship Management (SAP CRM) o con SAP ERP.
Contatti
○
Clienti Contatti , a patto che sia stata personalizzata la testata contatto per renderlo visibile, è
In
disponibile il campo Soprannome che consente di specificare un soprannome per il contatto.
○
Sia nella testata contatto sia nel tab Relazioni, è possibile personalizzare la videata per rendere visibili i
campi Edificio, Piano e Stanza.
○
È inoltre possibile personalizzare sia la testata contatto sia il tab Relazioni per rendere visibile il campo
Punteggio interazione, che indica il grado di interazione per il contatto. Per ulteriori informazioni,
consultare Punteggi dell'iniziativa.
Anche se visibile, questo campo è di sola lettura nella testata contatto.
●
Clienti individuali
A patto che l'amministratore abbia concesso le autorizzazioni necessarie, è possibile attribuire responsabili
a clienti individuali e creare per essi dei team del cliente, introducendo i seguenti ampliamenti.
○
La videata di creazione rapida e la testata del cliente individuale possono essere personalizzate per
rendere visibile il campo Responsabile.
○
●
Anche il tab Team del cliente può essere reso visibile per il cliente individuale.
Add-In per Microsoft Outlook: Download di clienti individuali in Microsoft Outlook
È ora possibile eseguire il download anche dei clienti individuali in Microsoft Outlook utilizzando l'add-in.
Cambiamenti
●
●
Attività
○
Eliminare le attività con posizioni successive
È possibile eliminare direttamente attività, appuntamenti, chiamate telefoniche, e-mail e visite anche se
contengono posizioni successive.
○
Visite: attività successive supplementari
Quando si aggiunge un'attività supplementare a una visita, sono ora disponibili chiamate telefoniche e
appuntamenti nella lista.
○
Attività: stato di completamento impostato in base alla percentuale di completamento
Quando si imposta un'attività completa al 100%, la soluzione inserisce automaticamente la data corrente
come data di completamento.
Visite
○
Il riepilogo del cliente include informazioni sulle visite
Quando si crea un riepilogo del cliente, in una sezione distinta sono elencate le informazioni sulle visite
associate al cliente.
○
L'ubicazione delle visite viene visualizzata in Microsoft Outlook®
Quando viene sincronizzata una visita con SAP Cloud for Customer Add-In for Microsoft Outlook®,
l'indirizzo principale del cliente viene visualizzato come ubicazione della visita.
●
Modello di analisi
È possibile che si utilizzino già modelli di analisi per consolidare alcuni dei dati nel proprio sistema e generare
statistiche significative che contribuiscono alla gestione della propria azienda. I seguenti ampliamenti nel
client HTML5 li rendono ancora più utili (gli asterischi denotano funzionalità disponibili anche per gli utenti di
tablet):
SAP Cloud for Customer, novembre 2014
Novità in SAP Cloud for Customer
P U B L I C • © 2011, 2012, 2013, 2014 SAP SE. Tutti i diritti riservati.
5
○
Trascinare/Toccare e rilasciare da Campi disponibili a Righe e colonne, con la posizione di rilascio
evidenziata. *
○
Trascinare/Toccare e rilasciare i campi in Righe e colonne, con la posizione di rilascio evidenziata. *
○
Rimuovere i campi da Righe e colonne trascinandoli.
○
Scambiare i campi.
○
Navigare ai report di destinazione direttamente dai grafici disponibili.
○
Utilizzare la barra di divisione per ridimesionare le aree. *
Controlli duplicati per partners
Se l'amministratore ha compreso nell'ambito della soluzione del sistema l'attivazione di controlli duplicati per
i business partner, tali controlli vengono eseguiti anche per partner e interlocutori presso il partner che si
tenta di creare.
●
Caratteristiche di vendita
Novità
●
Pianificazione ricavi
La pianificazione ricavi è supportata per le opportunità e comprende due capacità funzionali:
○
Suddivisioni dei ricavi che consente di dividere i ricavi associati a un'opportunità tra diversi utenti addetti
alle vendite e
○
Schedulazione dei ricavi che consente di versare i ricavi associati a un prodotto nell'opportunità su base
mensile, trimestrale o annuale.
Se l'amministratore ha attivato la prima capacità, sarà possibile personalizzare la view del centro di lavoro
Opportunità per rendere visibile il nuovo tab Suddivisioni dei ricavi; gli utenti autorizzati possono aprire il tab
per definire la divisione dei ricavi. Attivando la seconda capacità, gli utenti autorizzati possono aprire il tab
Prodotti all'interno dell'opportunità per definire la schedulazione dei ricavi.
●
Ticket successivi dalle offerte di vendita
È ora possibile creare ticket successivi da offerte di vendita.
Per ulteriori informazioni, consultare Creazione ed elaborazione di offerte di vendita.
●
Iniziative
È possibile personalizzare la videata al fine di rendere visibile il campo Punteggio interazione nella testata
iniziativa, all'interno della sezione Informazioni sul contatto. Se questo campo è reso visibile, è possibile
inserire manualmente un valore numerico intero compreso tra 0 e 100 al momento della creazione di
un'iniziativa con un nuovo cliente e contatto per indicare il grado di interazione del contatto. Per ulteriori
informazioni, consultare Punteggi dell'iniziativa.
●
Opportunità
○
Azioni
Nuovo
All'interno di un'opportunità,è possibile aprire il tab Contatti, quindi selezionare
per creare contatti per l'opportunità. Ogni contatto creato con questa procedura viene automaticamente
associato all'opportunità, ma vi si può anche accedere successivamente, al di fuori dell'opportunità, in
Clienti
○
Contatti .
È possibile allegare questionari a un'opportunità, a patto che il tab Questionari sia reso visibile. Da questo
tab, è anche possibile elaborare o aggiornare i questionari in base alle esigenze ed eseguire altre azioni
associate. Per ulteriori informazioni, consultare Questionari. Questa funzionalità è anche supportata
nell'app SAP Cloud for Customer per iPad®, sia nella sessione online sia in quella offline.
●
Prodotti per iniziative e opportunità nei dispositivi mobili
Nelle app SAP Cloud for Customer per iPhone® e per i dispositivi Android™, è possibile personalizzare la videata
per rendere visibile il tab Prodotti sia nelle iniziative sia nelle opportunità. Nell'app SAP Cloud for Customer
per iPad®, il tab Prodotti è già disponibile per iniziative e opportunità, sia nella sessione online sia in quella
offline.
6
© 2011, 2012, 2013, 2014 SAP SE. Tutti i diritti riservati. • P U B L I C
SAP Cloud for Customer, novembre 2014
Novità in SAP Cloud for Customer
●
Questionari per iniziative nella sessione offline di iPad®
Nell'app SAP Cloud for Customer per iPad®, è possibile personalizzare la view del centro di lavoro Iniziative
per rendere visibile il tab Questionari così da consentire di allegare i questionari a un'iniziativa all'interno
dell'app nella sessione offline.
●
Gestione aree di vendita
○
Se la Gestione aree di vendita è compresa nell'ambito della soluzione, in
Vendite
Aree di
vendita Esecuzioni di riallineamento , lo stato di esecuzione di ogni esecuzione di riallineamento è
indicato nella colonna corrispondente. Per rendere visibile questa colonna non è richiesta alcuna
personalizzazione della videata. All'interno della colonna, sono forniti i seguenti stati:
○
Simulazione iniziata
○
●
○
Simulazione conclusa
○
Schedulato
○
Esecuzione del riallineamento avviata
○
Esecuzione del riallineamento conclusa
Se l'amministratore ha configurato l'ambito della soluzione del sistema di conseguenza, le esecuzioni di
riallineamento rimuoveranno le attribuzioni area di vendita per i clienti che, in base alle regole correnti,
non sono idonei per alcuna area.
Invitare gli interlocutori presso il partner nel portale partner
I manager dei partner possono invitare i propri dipendenti (interlocutori presso il partner) all'interno
dell'organizzazione a collaborare con gli utenti nella soluzione SAP. Per un riepilogo del processo, consultare
Invito ai contatti partner ad utilizzare il portale del partner.
Cambiamenti
●
Iniziative
○
A patto che l'amministratore abbia garantito agli utenti le autorizzazioni necessarie, è possibile
selezionare
interesse.
○
Vendite
Iniziative
oppure
Marketing
Iniziative
per utilizzare le iniziative di
Se l'amministratore ha configurato il sistema per consentire l'utilizzo della ricerca di affari, è possibile
visualizzare il grado raggiunto dagli obiettivi di vendita quando si aggiungono iniziative alla pipeline.
Caratteristiche di marketing
Novità
●
Punteggi dell'iniziativa
È ora possibile configurare i punteggi interazione per i corrispondenti schemi di comportamento del cliente
e definire di conseguenza azioni successive per garantire che il team vendite si concentri sulle iniziative più
promettenti. Ad esempio, se un punteggio interazione supera 70, può essere definito un livello di
qualificazione dell'iniziativa Molto interessante dagli utenti delle operazioni di marketing.
Per ulteriori informazioni, consultare Punteggi dell'iniziativa.
Caratteristiche di servizio
Novità
●
Tickets da messaggi di testo
È ora possibile visualizzare e rispondere ai ticket creati automaticamente da messaggi SMS e MMS.
●
Richiamare ticket successivo
È possibile recuperare con un solo clic il ticket successivo nella lista dei ticket attribuiti oppure il ticket non
attribuito dalla coda.
Cambiamenti
SAP Cloud for Customer, novembre 2014
Novità in SAP Cloud for Customer
P U B L I C • © 2011, 2012, 2013, 2014 SAP SE. Tutti i diritti riservati.
7
●
Ampliamenti di prestazione e stabilità
La view dei dettagli del ticket sono stati sottoposti a fine tuning per garantire una risposta del sistema migliore.
●
Icona contratto aggiornata
L'icona per i contratti è stata aggiornata in
.
●
Approvazione per tickets e tickets di lavoro
È ora possibile utilizzare i processi di approvazione per i ticket e i ticket di lavoro.
Per ulteriori informazioni, consultare Tickets e Tickets di lavoro.
●
Calcolo dei costi nei ticket di lavoro
Nel caso in cui la soluzione disponga di una connessione a SAP ERP è possibile ora avviare i record di contabilità
per i costi e il movimento merci nella società.
Per ulteriori informazioni, consultare Tickets di lavoro.
●
Ricerca di ticket simili
La ricerca di default per i ticket simili nella view dei dettagli del ticket include ora ticket aperti simili, piuttosto
che i soli ticket completati.
Funzionalità di settore
Novità
●
SAP Cloud for Customer for Utilities
○
○
○
Clienti Contratti è ora possibile eseguire quanto segue:
Visualizzare i dettagli per ogni contratto attivo valido per quel cliente
○
Marcare i contratti in scadenza nei prossimi tre mesi
In
Riepilogo cliente Records delle interazioni , è ora possibile eseguire quanto segue:
Visualizzare gli ultimi dieci record di interazione storici
In
○
●
○
È possibile visualizzare ampliamenti nell'output dell'offerta generato in formato PDF
○
Ampliamenti specifici per servizio utility includono ubicazioni servizio per tutti i punti di conteggio
pertinenti per quell'offerta
○
È possibile inserire il consumo annuale di un servizio in un punto di conteggio con unità di misura rilevante
SAP Cloud for Customer for Banking
○
È ora possibile utilizzare la linea di prodotti Settore bancario commerciale per la gestione di opportunità
e iniziative.
○
È ora possibile attribuire contatti cliente e attribuirli in base al settore di attività.
○
Quando, in qualità di specialista del prodotto, si accetta un'iniziativa, si diventa automaticamente parte
del team di riferimento per il cliente, a meno che non si fosse attribuiti in precedenza.
○
È possibile visualizzare una view consolidata di tutte le transazioni e i dati anagrafici per tutti i clienti
all'interno di una gerarchia.
○
SAP Cloud for Customer for Banking ha introdotto i seguenti nuovi report:
○
Report sui dettagli del riferimento
○
●
8
Report sugli argomenti della chiamata
SAP Cloud for Customer for Professional Services
○
L'integrazione con il piano finanziario in SAP Commercial Project Management consente accesso diretto
al piano finanziario nel sistema SAP CPM. Il piano finanziario può essere modificato solamente in CPM.
I dettagli visualizzati nella soluzione Cloud sono di sola lettura e non possono essere modificati.
© 2011, 2012, 2013, 2014 SAP SE. Tutti i diritti riservati. • P U B L I C
SAP Cloud for Customer, novembre 2014
Novità in SAP Cloud for Customer
●
○
Contatto principale nell'opportunità incluso nella lista di contatti per il progetto principale in CPM. I
contatti per il progetto principale sono visualizzati in una sezione separata nel tab Progetti e non sono
inclusi come contatti per l'opportunità.
○
Aggiornare il cliente per un'opportunità sia in SAP Cloud for Customer sia in CPM.
SAP Cloud for Customer for Insurance
○
L'integrazione con l'Add-In SAP Cloud for Customer per Microsoft Outlook consente di eseguire il
download di clienti individuali in Microsoft Outlook. Inoltre, i tab specifici per l'assicurazione (Offerta
assicurativa rapida, Offerta assicurativa e Polizza assicurativa), sono visualizzati in Microsoft Outlook.
Le e-mail in entrata e in uscita nella casella di posta in entrata possono essere attribuite a oggetti
assicurativi e ad altri oggetti SAP Cloud for Customer visualizzati in Microsoft Outlook. Inoltre, è possibile
attribuire a oggetti anche appuntamenti e attività.
○
Analisi cliente possibili utilizzando la scheda informativa cliente. Sono disponibili anche versioni PDF
della scheda informativa per la stampa.
Cambiamenti
●
SAP Cloud for Customer for Banking
○
È ora possibile visualizzare i nomi di tutti i dipendenti della banca associati, che fanno parte di un'iniziativa
o di un'offerta nella view del centro di lavoro Team per chiusura di affari.
○
Quando si genera un riepilogo come risultato di un appuntamento, è possibile visualizzare le seguenti
informazioni supplementari:
○
Posizioni correlate (opportunità)
○
Argomenti discussi
○
Appunti sul settore di attività
○
All'interno del tab Nucleo familiare, è possibile visualizzare una lista completa di opportunità, iniziative
e attività per tutti i membri di un nucleo familiare, con l'aggiunta dei tre tab seguenti: Iniziative,
Opportunità e Attività.
○
Quando si creano iniziative o opportunità il processo di determinazione del partner viene eseguito
automaticamente.
○
È ora possibile aggiungere più di un consulente finanziario/responsabile del cliente in un team di
riferimento.
○
È possibile elaborare "obiettivi di incontro per la gestione cliente".
○
Una volta impostato il contrassegno Accettazione del responsabile chiusura, soltanto il responsabile
chiusura o un membro associato del team del settore di attività ha la possibilità di modificare
l'opportunità.
Video di istruzioni
Sono stati pubblicati nuovi video didattici. Per guardarli, consultare Video di istruzioni.
SAP Cloud for Customer, novembre 2014
Novità in SAP Cloud for Customer
P U B L I C • © 2011, 2012, 2013, 2014 SAP SE. Tutti i diritti riservati.
9
www.sap.com/contactsap
© 2011, 2012, 2013, 2014 SAP SE. Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte del presente documento può essere
riprodotta o trasmessa, in qualsivoglia forma o per
qualsivoglia fine, senza l’esplicita autorizzazione di
SAP SE o di una sua affiliata SAP.
Le informazioni in esso contenute possono essere
soggette a modifiche senza preavviso. Alcuni prodotti
software commercializzati da SAP SE e dai suoi
rivenditori contengono componenti software di
proprietà di altri fornitori di software. Le specifiche di
prodotto nazionali sono soggette a modifiche.
Questi materiali sono forniti da SAP SE e da una sua
affiliata SAP a scopo puramente informativo, senza
alcun tipo di rappresentazione o garanzia e il Gruppo
SAP non sarà responsabile di errori od omissioni in
relazione a questi materiali. Le uniche garanzie per i
prodotti e i servizi del Gruppo SAP sono quelle previste
eventualmente nelle dichiarazioni espresse di garanzia
che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla in
questo documento deve essere interpretato come
garanzia aggiuntiva.
SAP e altri prodotti e servizi SAP menzionati nel
presente documento e i rispettivi logo sono segni o
marchi registrati di SAP SE (o di una sua affiliata SAP)
in Germania e in altri paesi. Tutte le altre
denominazioni di prodotti e servizi menzionate sono
marchi depositati delle rispettive società. Per ulteriori
informazioni e comunicazioni sui marchi consultare
http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/
index.epx .
è una gentile concessione del W3C,
L'icona
consultare http://creativecommons.org/licenses/
by/3.0/ .

Download Report