¿Cómo desarrollar las cadenas regionales? Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal 13 de setiembre de 2013 Una preocupación y una propuesta • Cómo incorporar al Mercado laboral formal a un segmento muy importante de trabajadores del país, actualmente privados de muchos derechos básicos para los tiempos que corren. • Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal. Una propuesta de desarrollo económico y social, basada en la mayor inserción de nuestras empresas al mundo, en el fortalecimiento industrial, la capacitación, la innovación y la creación de valor. Estrategia país: ¿Qué podemos/debemos ofrecer al mundo? “Una de las principales razones para el fracaso de muchos de los países socialistas y en desarrollo fue el haber tratado de desafiar la ventaja comparativa determinada por su estructura de dotación” Justin Yifu Lin en “New Structural Economics, A Framework for Rethinking Development”, Universidad de Pekín y Banco Mundial. Año 2010. j1 Estrategia país basada en inserción inteligente de sectores con mayores ventajas comparativas Excedentes Empresas rentables y sustentables ……. Inteligencia comercial Regulaciones efectivas Infraestructura colectiva Estabilidad macroeconómica y legal Abundantes Recursos naturales Tecnología intermedia (con algunas excepciones) Fuerte espíritu emprendedor Base Ventajas comparativas / competitivas +Capital humano + Capital físico + Capacidades tecnológicas Diapositiva 4 j1 Nanotecnología, robótica, ingeniería genética, tecnología en nuevos materiales, etc. jgarzon, 10/09/2013 Legumbres, Turismo, Azúcar y Alcohol IERAL NOA Foresto industria, Infusiones, Turismo IERAL NEA IERAL Litoral Minería, Vinos, IERAL Olivicultura Cuyo IERAL Comahue IERAL Córdoba Aviar, Trigo y derivados industriales, Soja y derivados Porcinos, Lácteos, M. Agrícola IERAL Bs As TICs, Maíz y derivados industriales, Bovinos Turismo, Manzanas y Peras Cadenas de valor que estudia IERAL:55% / 60% de las exportaciones de Argentina Hoja de ruta panel • Coyuntura de las actividades agroindustriales Jorge Day. IERAL Cuyo. • Restricciones al crecimiento: problemas de financiamiento en el NOA. Lucas Dapena. IERAL NOA. • Proteger al Capital Social de los Conflictos de Intereses. Mariano Saritzu. IERAL Comahue. • Inserción internacional: El Desafío de las Nuevas Regulaciones Ambientales. Gerardo Alonso Schwarz. IERAL NEA. • Facilitadores y experiencias recientes en la cadena láctea. Juan Manuel Garzón. IERAL Córdoba. Desarrollo de cadenas agroindustriales ¿Hacia dónde van? Jorge A. Day Economista IERAL Cuyo 13 de setiembre de 2013 Una cadena agroindustrial genera Empleo Inversión Fondos vía expo ¿Qué viene ocurriendo en las regiones? Empleo Inversión Expo Crecimiento en empleo privado en agro y alimentos var % anual promedio por periodo 2005-2008 7% 2011-2012 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Pampeana NEA NOA Cuyo (*) Patagonia (*) No incluye Mendoza IERAL Mendoza, basado en M. Trabajo Inversión Empleo Expo Crecimiento superficie agrícola Agro: superficie Industrial: equipamiento y tecnología var % anual promedio por periodo 2005-2010 20% Dos ultimos años 10% 0% -10% -20% -30% Maíz (*) Soja Algodón (*) Dos últimos años: 2011-2012 IERAL Mendoza, basado en Minagri e INV Arroz Vid (*) Yerba Poroto mate (*) Empleo Expo Inversión Crecimiento cantidades exportadas - var. % anual promedio 2005-2008 2012-2013 A nivel país 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Primario M.O. Agrop Se toma el primer semestre de cada año IERAL Mendoza, basado en Indec Empleo Expo Inversión Crecimiento cantidades exportadas Agro y agroindustrial - var. % anual promedio 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 2005-2008 Córdoba (sin soja) IERAL Mendoza, basado en Indec E. Ríos 2011-2012 Salta Mendoza Provincias R. Negro Empleo Expo Inversión Crecen menos ¿Por qué? Por restricciones de OFERTA Por menores INCENTIVOS ¿Faltan trabajadores? Baja tasa de desempleo Planes sociales que desalientan trabajar Etc. ¿Faltan tierra? Restricciones para adquirir Escasez hídrica ¿Faltan inversiones? Barreras a la importación de bienes de capital Empleo Expo Inversión Crecen menos Por menores INCENTIVOS Volúmenes importados a nivel mundial var. % anual 20% 15% 1) Mundo crece a menor ritmo 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 1997 2001 IERAL Mendoza, basado en CBP 2005 2009 2013 Empleo Expo Inversión Crecen menos 240 Por menores INCENTIVOS Dinámica de precios internacionales para provincias en dólares - base 100: año 2007 2) Menor rentabilidad Costo Unit. (inflación) 190 Mendoza (no sojera) Córdoba Se agrega 140 Retenciones Demoras devolución impuestos Aumento en IIBB 90 40 2001 2005 2009 2013 Incluye productos agropecuarios y agroindustriales IERAL Mendoza, basado en INV, FMI, Ad. Brasil, USDA, Indec, D. Estad. Prov. Pampeana Norte Precio internacional prod. regionales Precio internacional prod. regionales var % en dólares, 2013 vs 2007 120% 100% var % en dólares, 2013 vs 2007 120% Inflación en dólares 80% Inflación en dólares 92% 100% 90% 80% 76% 60% 72% 63% 60% 40% 40% 31% 53% 49% 40% 20% 20% 0% 0% Trigo Soja Aceite soja Maíz Azúcar Arroz Precio internacional prod. regionales Oeste 100% 95% Inflación en dólares 80% 60% 52% 46% Te Tabaco Si todas padecen este problema var % en dólares, 2013 vs 2007 120% Limón 42% 40% 20% Problema GENERAL 0% -6% -20% -40% Manzanas Peras Duraznos prep Vino Aceite Oliva -18% Ciruela Sec. -26% Uvas ¿Qué hacer? ¿Qué esperamos? Restricciones de OFERTA INCENTIVOS Líneas de acción en esta área Problema general (mediano plazo) Mundo lento Economía Región NOA 2013 Problemática regional - Financiamiento Juan Lucas Dapena Economista Jefe IERAL NOA 13 de setiembre de 2013 Estructura económica NOA • Las cadenas de valor en la provincia de Salta… • Responden a los siguientes sectores económicos genuinos en Salta - Sector Agropecuario Poroto, soja, hortalizas, frutas, etc. - Sector Minero Metales no ferrosos (bórax), hidrocarburífero, etc. - Sector Turismo Financiamiento en las Cadenas de Valor región NOA • Financiamiento para: - Proyectos de inversión - Capital de trabajo • Financiamiento bancario únicamente • Problemática para proyecciones de mediano plazo • Inflación • Altas tasas de interés – Costo Financiero Total Financiamiento en las Cadenas de Valor región NOA Inflación Financiamiento en las Cadenas de Valor región NOA Altas tasas de interés – Costo Financiero Total Fuente BCRA. Tasas por prestamos al sector privado no financiero Financiamiento en las Cadenas de Valor región NOA • Financiamiento bancario • Financiamiento público -Créditos fiscales -Subsidio de tasas -Programas de créditos – ej. Del Bicentenario • Fideicomisos -Construcción, agropecuarios? • Bolsa de Comercio de Salta - Mercado de capitales? Provincia Market Maker Cadenas de valor: Proteger al capital social de los conflictos de intereses. Mariano Saritzu Economista Jefe del IERAL Comahue 13 de setiembre de 2013 Disputa de intereses entre los distintos actores Defienden los precios “Fincas” Bodegas Comercializadoras M Interno Industria “Tambos” Exportadoras “Chacras” Empaque y frigoríficos Factores que impiden que mejore la posición para negociar. Sector Primario Oferta es inelástica en el corto plazo Productos muy perecederos No se amplían lo suficiente el sector secundario y el terciario de las cadenas Escasez de financiamiento Se han ensayado diversas medidas pero el problema persiste: Integración completa: -Casos de cooperativas lácteas insatisfechas -Ineficacia de acciones públicas en Río Negro. Integración con acuerdos de provisión. Proyecto de la BCR para institucionalizar precios (similar en Río Negro). Con gran cantidad de actores, hay chances de potenciar competencia Cadena Frutícola Cadena Láctea Comahue Entre Ríos • 2500 productores • 736 tambos • Más de 300 plantas de empaque y 200 frigoríficos • 31 elaboradoras de lácteos • Más de 10 exportadoras importantes • 15 comercializadoras Factor clave: liquidaciones “mezcladas” de múltiples productos Calibre I RED DELICIOUS Calibre II Calidad I Calibre III GALA Calidad II Calidad III GRANY SMITH + de 27 productos Sin precios transparentes la competencia <efectiva> se resiente Dificulta la evaluación del comportamiento comercial de las empresas en el tiempo. Pierden relevancia los precios para negociar contratos. Impacta en la rentabilidad de los productores y por tanto en toda la cadena. Chile: “Análisis de liquidaciones” Informe producido por la asociación de productores Fedefruta. OBJETIVO Difundir precios pagados a los productores para aumentar la competencia entre las exportadoras. Es confidencial. Más de 20 años utilizándolo. Sin costo para los socios y muy bajo para el resto. Chile: “Informes generados” Información provista por los propios productores y también por las exportadoras Muestra comparativa comparativa de Muestra delos losRetornos Netos Retornos Netos Compara con lo que liquidaron otras empresas Ranking Compara a las empresas entre sí, según sus liquidaciones Resumen de Retornos Neto de Exportación Compara a la mejor empresa con la media y con “LA CLAUSULA COMPARATIVA” Chile: “La cláusula comparativa” Compara los precios que el productor solicitante recibe con el promedio de ciertas exportadoras que él elige. Es utilizada para negociar los contratos de la próxima temporada. Ejemplo: Productor Exportadora Cant. de liquidaciones AAA BBB 95 Mejor La Media exportadora Exportadora propia Especie Variedad Envase Mercado kilos Valor neto Valor neto u$s x kg total u$s Manzana Granny S. Mark IV Holanda 70000 | 0,36 25200 ### ### La cláusula Valor neto u$s x kg Exportadora < ### ###propia0,39 Prom de la cláusula Valor neto total 27300 “Un mecanismo de difusión de precios para nuestros clusters” Virtudes Dificultades No depende del estado. Algunos agentes “temen mostrar sus números”. Lo hacen los mismos productores con bajísimo costo. Compromiso para participar. “Es un aporte para cuidar al capital social que compone nuestras economías regionales” Inserción Internacional de las Producciones Regionales: Nuevos Actores y Nuevas Reglas Gerardo Alonso Schwarz Economista Jefe IERAL NEA 13 de setiembre de 2013 Un Escenario Posible con las Cadenas Analizadas Crecimiento de las Crecimiento de las exportaciones exportaciones promedio (en m illones de US$) anual del período Cadenas de base primaria Cadena Aviar Carne Cadena Aviar Huevos Cadena Cerdo Cadena Bovina Cadena Láctea Cadena Vitivinicultura Cadena Frutas Comahue Cadena Foresto Industria* Cadena Infusiones Cadena Trigo y Derivados Cadena Maíz y Moliendas*** Molienda seca Molienda húmeda Cadena Legumbres Cadena Soja y Derivados Soja (granos) Aceite de soja Harina de soja Restantes cadenas Cadena Maquinaria agrícola Cadena Minería Metalífera Cadena TICs Cadena Turismo Promedio (simple) cadenas Valor mediano cadenas Incremento en exportaciones Promedio (simple) cadenas Valor mediano cadenas Incremento en exportaciones 8.5% 12.1% 29.2% 12.6% 13.6% 6.5% 5.4% 20.2% 13.4% 10.0% ¡Generar U$S 34 Mil Millones adicionales en Exportaciones! * Escenario donde se llevan las hectáreas forestadas a 5 millones de has; ** Incluye exportaciones de cueros y sus manufacturas;. Fuente: Elaboración propia del IERAL de Fundación Mediterránea. 491.9 97.8 147.2 2190.5** 2,076.7 750.0 311.0 6,960.2 280.3 4,577.0 5.8% 10.0% 11.6% 19.5 100.8 542.3 -0.3% 3.7% 3.0% (672.8) 3,463.7 1,115.0 8.9% 5.2% 19.6% 8.2% 10.5% 8.6% 338.0 1,599.1 6,291.5 5,642.0 13,870.6 10.4% 9.4% 34,131.24 Algunos Desafíos para lograr este Incremento en el Comercio Mundial • Creciente Protagonismo de Países en Desarrollo • Creciente Comercio IntraRegional • La Amplia Mayoría con Nuevas Cláusulas (p.e. Ambientales) Inclusión de Cláusulas Ambientales en Acuerdos Comerciales Regionales Algunos Desafíos para lograr este Incremento en el Comercio Mundial • Creciente Protagonismo de Países en Desarrollo • Creciente Comercio IntraRegional a la OMC • La Amplia Mayoría con Nuevas Cláusulas (p.e. Ambientales) • Incremento en el Comercio Sur-Sur • Nuevos Productos • Auge de Barreras Para Arancelarias • Normas Técnicas • Normas Sanitarias y Fitosanitarias Notificaciones de Nuevas Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Notificaciones de Nuevas Medidas de Certificación Técnica / Calidad a la OMC Algunos Desafíos para lograr este Incremento en el Comercio Mundial • Creciente Protagonismo de Países en Desarrollo • Creciente Comercio IntraRegional • La Amplia Mayoría con Nuevas Cláusulas (p.e. Ambientales) • Incremento en el Comercio Sur-Sur • Nuevos Productos • Auge de Barreras Para Arancelarias • Normas Técnicas • Normas Sanitarias y Fitosanitarias • Creciente Preocupación Pública y Privada por el Medio Ambiente • Etiquetados Obligatorios • Etiquetados Voluntarios • Certificación • Huella Ecológica Algunas de las Nuevas Regulaciones Ambientales Existentes Estados Unidos (ACAS) Carne Aviar y Huevos Carne Cerdo Carne Bovina Lácteos Infusiones Madera/Muebles Papel Frutas Vitivinicultura Trigo y Derivados Molienda y Derivados Legumbres Minería Turismo Metal Mecánica TICs Soja y derivados Reino Unido (WRAP) Reino Unido (PAS 2050/2060) Francia (Grenele I y II) ¿Qué Sectores serán más Afectados por estas Regulaciones? ¿Qué están haciendo nuestros Competidores? Programas de Huella Ecológica Programas Públicos Programas Privados Brasil Programa de Adaptación al Cambio Climático Cálculo de HC Sectoriales Chile «Chile: Agricultura Carbono Neutral» HC Viña Concha y Toro Colombia HC de la producción de Flores (Uchuvas y Claveles) Nueva Zelanda Huella de carbono de la producción de lácteos y carnes Uruguay Medición de la HC Sectoriales de Carnes, Lácteos y Arroz ¿Qué están haciendo nuestros Competidores? Programas de Etiquetados Ambientales. Algunos ejemplos Certificación RA en pequeños productores de Kenia ¿Por qué qué eligió eligió obtener el certificado FSC? Etiquetado Huella de Carbono. Viña Concha y Toro Bosques Certificados con FSC En base a esto… ¿Qué políticas públicas debemos llevar adelante? • Información DEL Mercado y PARA el Mercado ▫ Conocer las exigencias de los consumidores extranjeros ▫ Nuevos Productos ▫ Argentina, productor de Alimentos Ambientalmente Preferible • Fomentar la Aplicación de Procesos de Certificación Ambiental en los Productores Pequeños y Medianos • Integrar Mecanismos de Producción Limpia a los Planes Estratégicos Nacionales – Adaptación al Cambio Climático ▫ ¿Es posible una Matriz Exportadora Carbono Neutral? • Coordinar con otros Ámbitos Especializados (Min. De Industria, del Agro, de Energía, de RREE y de Medio Ambiente) • Crear Ámbitos Institucionales que vinculen Comercio Internacional con la Radicación de Inversiones Agencia de Comercio Internacional e Inversiones ¿Cómo desarrollar las cadenas regionales? Facilitadores y experiencias recientes en la cadena láctea Juan Manuel Garzón Economista Jefe IERAL Córdoba Facilitadores (micro / meso) de los procesos de generación de valor • Precios relativos correctos • Acceso a los mercados externos • Acceso a la tecnología • Acceso a la información • Infraestructura colectiva • Financiamiento • Cultura innovadora • Cooperación aditiva • …. Exportaciones de leche en polvo. Efectos de las distorsiones de precios relativos Período con precios máximos de exportación Fuente: IERAL con datos de WITS y MINAGRI. Abriendo mercados. Acuerdos de Libre Comercio. Caso de Nueva Zelanda (líder mundial en lácteos) 2.000 millones habitantes Existente Propuesto Fuente: Gobierno de Nueva Zelanda y CORIOLIS Australia (1983): 23 millones Singapur (2001): 5 millones Tailandia (2005): 67 millones Chile (2006): 16 millones China (2008): 1300 millones Malasia (2010): 30 millones Filipinas (2010): 98 millones Vietnam (2010): 89 millones Hong Kong (2011): 7 millones Indonesia (2012): 248 millones Abriendo portales. Sistemas de información pública. Argentina Ministerio de Agricultura http://www.proargex.gov.ar/ Ministerio de Relaciones Exteriores http://www.argentinatradenet.gov.ar/ Ministerio de Economía http://www.proargentina.gov.ar/ Ministerio de Relaciones Exteriores www.exportar.org.ar/ + Agencias provinciales + Portales Privados j2 Avances en la dirección correcta: Financiamiento para innovación con exigencia de asociatividad • Agencia Nacional de Promoción, Científica y Tecnológica. Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC). • Lactosuero / Leches Funcionales. INTI / INTA / Empresas Lácteas PyMES. Diapositiva 50 j2 FONARSEC Aportes no Reintegrables de hasta 7 millones de pesos. jgarzon, 12/09/2013 Avances en la dirección correcta: I&D – Capacidades Tecnológicas “Rosita”: Vaca lechera con dos genes humanos que generan proteínas de valor nutricional Desarrollada por cooperación INTA Balcarce – Universidad de San Martín Fuente: Revista RIA INTA. Agosto 2011.
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