Was die Österreicher über Aktien, Anleihen & Co. wissen - Erste Group

Was die Österreicher über Aktien,
Anleihen & Co. wissen
Eine Studie von IMAS International im Auftrag von Erste Bank & Sparkassen
Peter Bosek, Privat- und Firmenkundenvorstand Erste Bank
Thomas Schaufler, Leiter Wertpapierabteilung Erste Group
Studiendesign
Auftraggeber:
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen
Durchführungszeitraum: 07.01. – 20.01.2013
Methode: Die Interviews wurden telefonisch mithilfe des CATI-Systems (Computer Assisted Telephone
Interviewing) durchgeführt.
Sample: Insgesamt wurden n=900 Interviews in ganz Österreich (Bevölkerung 18+ Jahre)
durchgeführt. Pro Bundesland wurden n=100 Interviews gemacht, um eine getrennte Auswertung zu
ermöglichen. Für die Insgesamt-Betrachtung erfolgte eine Gewichtung der Bundesländer auf ihr
repräsentatives Niveau.
Institut:
Die Wertpapiere in den Augen der ÖsterreicherInnen
06.02.2013 - Seite 1
Fast jedem 2. fällt zum Wort „Wertpapier“ nichts ein
Die Wertpapiere in den Augen der ÖsterreicherInnen
06.02.2013 - Seite 2
Häufigste Assoziationen - Österreich
Die Wertpapiere in den Augen der ÖsterreicherInnen
06.02.2013 - Seite 3
Image von Wertpapieren
Frage 11: "Es gibt ja viele verschiedene Meinungen zu Wertpapieren. Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor. Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Sie auch dieser Meinung
sind und sich dieser Aussage anschließen."
Österreich total
%
Sollte man nur nach einer Beratung durch einen Experten abschließen
78
Ich kenne mich zu wenig aus
72
Das Risiko ist sehr hoch
71
Gehören zum Mix einfach dazu
44
Das Kapital ist zu lange gebunden/ zu wenig flexibel
40
Hohe Gewinne und Renditen
36
Sind nur etwas für reiche Leute
Ich wurde schon mal schlecht beraten
Ist ein interessanter Bereich/ ich beschäftige mich gerne damit
Die Wertpapiere in den Augen der ÖsterreicherInnen
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Mehrheit sieht Wertpapiere weder positiv noch negativ
Frage 4: "Und nun kommen wir wieder zu dem Thema Wertpapiere ganz allgemein. Wie stehen Sie dem Thema Geldanlagen in Form solcher Wertpapiere grundsätzlich
gegenüber? Würden Sie sagen –"
sehr positiv
Österreich total
4
Wien
eher positiv
neutral
16
9
45
Steiermark 1
5
Tirol
4
Vorarlberg
4
24
52
Oberösterreich 3
16
18
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45
24
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Die Wertpapiere in den Augen der ÖsterreicherInnen
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Salzburg
40
14
9
Kärnten 2
12
42
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Burgenland 3
sehr negativ
23
21
Niederösterreich 2
eher negativ
13
21
49
10
16
18
12
%
Wertpapierveranlagung - Motive
Frage 4: "Und nun kommen wir wieder zu dem Thema Wertpapiere ganz allgemein. Wie stehen Sie dem Thema Geldanlagen in Form solcher Wertpapiere grundsätzlich
gegenüber? Würden Sie sagen –"
%
Österreich total
Gründe für negative Einstellung:
Hohes Risiko, zu unsicher,
Angst vor Verlusten
Gründe für positive Einstellung
40
Persönlich schlechte
Erfahrungen gemacht
11
eher negativ
23%
sehr negativ
12%
sehr positiv
4%
42
Höhere Gewinne
Niedrige Erträge/ Zinsniv.
klassischer Geldanlagen
15
Kein/ zu wenig Kapital zur
Verfügung
8
Schlechte Erfahrungen von
Bekannten/Verwandten
7
Bei entspr. Wissen/ guter
Beratung eine gute Anlagef.
6
Mangel an Wissen/
Kompetenz
7
Als langfristige Anlageform
5
Unseriöse Geschäfte,
manipulierter Betrug
7
Bin Wertpapierbesitzer
5
Gehört als Mix dazu
5
neutral
45%
eher positiv
16%
Habe gute Erfahrungen damit
gemacht
Aktuelle Wirtschaftslage,
Wirtschaftskrise
5
Medienberichte
4
Kein Interesse
4
Anderes
Vorkommnisse in der
Vergangenheit
3
Keine Angabe
Fiktive Geldanlage, kein
realer Wert dahinter
3
Anderes
Keine Angabe
9
4
Die Wertpapiere in den Augen der ÖsterreicherInnen
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Wo sich die Österreicher informieren
Frage 6: "Ich möchte Ihnen nun einige Informationsquellen vorlesen, wie man sich über solche Wertpapiere informieren kann." Bitte sagen Sie mir, ob Sie sich bei der
jeweiligen Informationsquelle informieren bzw. informieren würden."
Österreich total
%
Bei Ihrem Bankberater
78
In Medien/ Fachzeitschriften
71
Auf der Homepage von Banken
43
Bei Ihrem Vermögensberater
41
Bei den Unternehmen selbst, bei denen Sie veranlagen
33
Auf der Homepage der Wiener Börse
31
Bei Verwandten, Bekannten, Nachbarn
28
Auf der Homepage von Börseninformationsdiensten
In Onlineforen oder Webblogs
Die Wertpapiere in den Augen der ÖsterreicherInnen
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Selbsteinschätzung: im Schnitt „Befriedigend“
Die Wertpapiere in den Augen der ÖsterreicherInnen
06.02.2013 - Seite 8
Viel Geld wartet derzeit auf ertragreichere Sparformen
Die Wertpapiere in den Augen der ÖsterreicherInnen
06.02.2013 - Seite 9
Kapitalsparbuch vs. Inflation
Inflationsrate Österreich (VPI)
2013/2014 Prognose Erste Group Bank AG
Die Wertpapiere in den Augen der ÖsterreicherInnen
06.02.2013 - Seite 10
Offizielle Inflation und tatsächliche Geldentwertung in Österreich
•
Die Wertpapiere in den Augen der ÖsterreicherInnen
06.02.2013 - Seite 11
HVPI
Inflation*
kleiner
Warenkorb*
Ø 2011
+ 3,6%
+ 6,7%
Ø 2012
+ 2,6%
+ 3,8%
Als Inflationsrate wird die durchschnittliche Preisentwicklung im 12-Monatsabstand
bezeichnet. Quelle: STATISTIK AUSTRIA. erstellt am 21.02.2013, HVPI Inflation
und kleiner Warenkorb
Sicherheit in gefahrenen Kilometern gemessen
Jahr 2000
Wien – München
Jahr 2007
Wien – Chiemsee
Jahr 2012
Wien – Mondsee
Die Wertpapiere in den Augen der ÖsterreicherInnen
06.02.2013 - Seite 12
Österreicher sind sehr sicherheitsorientiert
Frage 12: "Im Grunde stellt sich bei der Veranlagung, egal ob diese als kurzfristige oder langfristige Veranlagung geplant ist, immer die Frage nach Gewinnchance auf der
einen Seite und Sicherheit auf der anderen Seite. Was sind Sie denn selbst für ein Veranlagungstyp? Sind Sie eher sicherheitsorientiert, oder eher risikobewusst?"
Österreich total
eher risikobewußt
13%
weiß nicht
5%
eher
sicherheitsorientiert
83%
Die Wertpapiere in den Augen der ÖsterreicherInnen
06.02.2013 - Seite 13
%
Längerfristige Veranlagung im Fokus
Frage 9: "Und wie ist das bei Ihnen, würden Sie sagen ist der Großteil Ihrer Wertpapiere kurz- mittel- oder langfristig angelegt?"
Österreichs Wertpapierbesitzer
kurzfristig
7%
langfristig
45%
Die Wertpapiere in den Augen der ÖsterreicherInnen
06.02.2013 - Seite 14
mittelfristig
48%
%
Diversifikation lohnt sich besonders auch in Krisenzeiten
Zeitraum der Veranlagung ab Krise: 5 Jahre
Ölkrise
1973
Energiekrise
1979/80
Aktiencrash
1987
Japankrise
1990
Asienkrise
1997
Russlandkrise
1998
Internetblase
2000
September 11,
2001
Lehman
2008*
Öl
+344,95%
Öl
+111,3%
Öl
+10,19%
Anleihen
+53,87%
Anleihen
+39,09%
Öl
+87,92%
Immobilien
+83,71%
Öl
+143,65%
Gold
+109,70%
Gold
+125,4%
Gold
+64,68%
Anleihen
+73,65%
CHF
+8,51%
Öl
+33,25%
Anleihen
+30,86%
Öl
+62,89%
Gold
+126,96%
Anleihen
+41,05%
CHF
+46,49%
Aktien
+48,30%
Aktien
+6,35%
Aktien
+7,64%
Immobilien
+24,99%
Gold
+9,07%
Anleihen
+52,00%
Immobilien
+114,94%
CHF
+24,16%
Anleihen
+22,06%
US Dollar
+32,26%
CHF
-7,78%
Gold
-6,14%
CHF
+11,00%
CHF
+8,34%
Gold
+49,7%
Anleihen
+42,92%
Aktien
+11,36%
US Dollar
+4,23%
CHF
+6,81%
US Dollar
-11,22%
US Dollar
-6,45%
US Dollar
+10,02%
US Dollar
+0,06%
CHF
+3,94%
Aktien
+38,73%
US Dollar
+5,39%
Aktien
+1,06%
Anleihen
-12,54%
Gold
-26,8%
Öl
-25,33%
Aktien
-5,02%
Immobilien
-9,74%
Aktien
-13,42%
CHF
-4,23%
Immobilien
-11,64%
Immobilien
-45,35%
Gold
-6,83%
Aktien
-26,1%
US Dollar
-15,71%
US Dollar
-21,24%
Öl
-4,55%
-1,89%
15,21%
14,34%
31,87%
63,10%
24,49%
77,74%
35,83%
6,34%
* bis 27.03.2013
Die Wertpapiere in den Augen der ÖsterreicherInnen
06.02.2013 - Seite 15
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Performance
Diversifikation bringt Sicherheit
Investition in ein gleichgewichtetes Portfolio bestehend aus diversen
Assetklassen
Portfolio
Sparbuch
Veranlagung 5 Jahre
+ 46,16 %
+6%
Veranlagung 12 Jahre
+ 146,98 %
+ 13 %
Die Wertpapiere in den Augen der ÖsterreicherInnen
06.02.2013 - Seite 16
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Breite Streuung
„selbst investieren
und informieren“
Die Wertpapiere in den Augen der ÖsterreicherInnen
06.02.2013 - Seite 17
Breite Streuung (über
Assetklassen & Regionen)
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Aktuelle Situation
Was ist gefragt?
•
Anleihen – Corporate Bonds
•
Teilschutzprodukte – mit Absicherung nach unten aber auch Renditechancen
•
Fonds – in Richtung gemischte Lösungen – Reale Werte (Aktien) kombiniert mit
Anleihen
•
Gemanagte Vermögensverwaltung (+50% seit Lehman)
Fokus Wissensvermittlung
•
Wertpapier Seminare für interessierte Einsteiger
•
Webinare zu Spezialthemen
•
Videoserie: Auf einen Espresso mit Rainer Münz
•
Depotcheck zur Bedarfsermittlung
Die Wertpapiere in den Augen der ÖsterreicherInnen
06.02.2013 - Seite 18
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Wir stehen für Ihre Fragen zur
Verfügung!
Die Wertpapiere in den Augen der ÖsterreicherInnen
06.02.2013 - Seite 19

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