Was sind die Treiber und Hindernisse im GSM-M2M - M2M Alliance

Was sind die Treiber und
Hindernisse im GSM-M2M-Markt?
Vortrag von Georg Steimel, M2M Beratung
anläßlich des GSM M2M Oktoberseminars
Oberhaching, September 2006
 M2M Beratung
Nichts ist so mächtig, wie eine Idee,
deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
 M2M Beratung
M2M Ber
at
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sM2M Kompet
enz
G. Steimel, Gründer der M2M Beratung, verfügt über langjährige Erfahrung in
Strategie-Ebtwicklung, Projekt Management, Marketing, Produkt
Management, Bid Management und Interessenvertretung
Vor der Gründung von M2M Beratung war er mehr als 13 Jahre in
unterschiedlichen Positionen für Telematik und M2M bei T-Mobile
Deutschland, Bonn, und beim Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA),
Frankfurt. Unter anderem:
– Definierte und etablierte das erste M2M Partner Programm
– Definierte die M2M strategy und führte T-Mobile zur Marktführerschaft in diesem
Segment
– Steuerte Angebots Prozesse für verschiedene Großkunden, z. B. Toll Collect
– Entwickelte im Team das offene standardisierte SMS-Protokoll für den
Tr
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T-Fl
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– Arbeitete mit an der Entwicklung des Strategie Papiers für die schnelle
Implementation der Verkehrstelematik für die politische Entscheidungsfindung
in D und EU (VDA)
G. Steimel studierte an der Universität zu Köln Volkswirtschaftslehre wo er
1992 sein Diplom ablegte
 M2M Beratung
Unsere Dienstleistungen
–Strategische Unternehmensberatung
–Business Development
–Evaluation von Geschäftsplänen
–Anbahnung von Geschäftspartnerschaften
–Strategisches und operatives Marketing
–Eventplanung und –durchführung
Kontakt: [email protected]
 M2M Beratung
Inhalt
Definition
Einsatzfelder
Der M2M-Markt in Deutschland
Einflußfaktoren auf den M2M-Markt
Die Treiber
Die Spieler im M2M-Markt
Hemmnisse
Den M2M-Markt aktiv gestalten
 M2M Beratung
Begriffsdefinition
Maschine-zu-Maschine-Kommunikation
bedeutet:
–Kommunikative Vernetzung von beweglichen
oder stationären Objekten untereinander oder
mit einer zentralen Leitstelle
–Automatisierte oder angeforderte
Informationsübermittlung zwischen
intelligenten Objekten und einer zentralen
Leitstelle
… zunächstunabhängi
gvonder
verwendeten Übertragungstechnik
 M2M Beratung
Vorteile von M2M-Lösungen sind
immens
 Automatisierte Erfassung von Informationen
schafft die Grundlage
– für schnelle, fallbezogene Reaktionsfähigkeit und
– nahtlose aufeinander abgestimmte Betriebsprozesse
(Materialwirtschaft, Logistik, Produktionsplanung,
Abr
echnung…)
– Vorausschauende Instandhaltung/Wartung
 Der Fernzugriff auf Produkte mit M2M ermöglicht
zudem
– neue und verbesserte Serviceangebote
– den Wandel vom Produkthersteller zu einem modernen
Dienstleistungsunternehmen
– die virtuelle Auslieferung neuer Produkte
– neue Geschäftsmodelle
 M2M Beratung
Der Einsatz innovativer M2M-Lösungen ist in
nahezu allen Bereichen sinnvoll
 M2M Beratung
Das Wachstum des M2M-Marktes ist die
Summe vieler verschiedener vertikaler Märkte
€
Gesamtmarkt
Markt b
Markt a
Markt c
Markt n
t
 M2M Beratung
Zukunft (Harbor Report)
Nach einer jüngst veröffentlichten Analyse von
Harbor Research soll innerhalb der kommenden
fünf Jahre:
 der M2M-Dienstleistungsmarkt auf 60 Mrd. U.S. $
ansteigen
 Mehr als 130.000.000 Objekte vernetzt sein
 Mobilfunk sich zur dominierenden
Übertragungstechnik entwickeln
 West-Europa eine der stärksten Wachstumsregionen für M2M und das Internet der Dinge
sein
 M2M Beratung
2010 weltweit verbundene Objekte über
alle Technologien (außer RFID-Tags)
140
120
100
MEA
C & E Europe
80
S.America
60
AsiaPac
W. Europe
40
N. America
20
0
2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source: Harbor Research
 M2M Beratung
Wo stehen wir heute?
 M2M Maschine-Maschine-Kommunikation ist einer der
stärksten Wachstumssektoren im Mobilfunkmarkt
 Bis Ende 2010 soll die Anzahl mit Mobilkommunikation
vernetzter Objekte die der persönlichen Mobilfunknutzer
übersteigen
 Nach rund 10 Jahren M2M-Erfahrung liegt die GSM/GPRS
M2M-Penetration in Deutschland bei rund 1 Million
Einheiten
 Der Marktführer unter den Netzbetreibern, T-Mobile
Deutschland hat kürzlich einen M2M Bestand von
470.000 Kartenverträgen verkündet
 Toll Collect als aktuell größter Anwender verfügt alleine
bereits über 50 % der M2M-SIM, nämlich etwas mehr als
500.000
 Die z. Zt. größten Segmente sind Transport,
Energieversorgung
 Wie hoch ist der Ausschöpfungsgrad?
 M2M Beratung
Viele Faktoren beeinflussen Angebot
und Nachfrage auf diesen Märkte
Technischer
Fortschritt
Neue
Wettbewerber
Abnehmermacht
Anbieter von
M2M-Lösungen
Lieferantenmacht
Substitutionskonkurrenz
Ökonomische
Entwicklung
Regulierung
Staat
Sozio-kulturelle
Entwicklung
 M2M Beratung
Die Rahmenbedingungen sind gut:
 Technischer Fortschritt
– Miniaturisierung
– Intelligente Produkte
– Bandbreite
– Lokalisierung
 Sozio-kulturelle Entwicklung
– 100 % Mobilfunkpenetration
– Hohe Computerdichte
– Hohe Internetnutzung
 Ökonomische Entwicklung
 Regulierung
 M2M Beratung
Wer treibt die Nachfrage heute?
 Betriebliche Gründe (max. 20 %)
–„
Neues“Geschäf
t(
Pr
epai
dAuf
l
adung)
– Verbesserter Kundenservice (Abliefernachweis)
– Kosteneinsparung/Automatisierung (Wasser)
 Regulation (min. 80 %)
– Dokumentationsvorschriften
– Liberalisierung
– Verbraucherschutz
– Benutzungsgebühren
Reicht uns das ?
 M2M Beratung
Wie sieht es mit dem unmittelbaren
Marktumfeld aus?
Technischer
Fortschritt
Neue
Wettbewerber
Abnehmermacht
Anbieter von
M2M-Lösungen
Lieferantenmacht
Substitutionskonkurrenz
Ökonomische
Entwicklung
Regulierung
Staat
Sozio-kulturelle
Entwicklung
 M2M Beratung
Eine M2M-Lösung besteht aus vielfältigen
Produkten und Dienstleistungen
Hardware
HardwareAnbieter
Anbieter
von
Datenübertragungsgeräten
Software
Middle-/
Software,
HardwareIntegration Application
Supplier
Entwicklung
und
Produktion
von
komplett
integrierten
Telemetriegeräten
Entwicklung
von Middleund
Applikations
-Software
bzw.
speziellen
Applikationen
SystemsIntegration
Integration
des M2MSystems in
die ITUmgebung
des Kunden
Netz
Netzwerk
Zugang /
Transport
DatenTransport in
oder über
KommunikationsNetzwerke
Services
Marketing/
Vertrieb
Marketing
und oder
Vertrieb
kompletter
M2MLösungen
Betrieb /
Service
After Sales
Service
Administration,
Betrieb,
Kundendienst
 M2M Beratung
Lieferantenmacht und Nachfragemacht
Verteilung der Marktmacht bei M2M
Anbieter-Konkurrenz
Nachfragesog
Substitutive Technologien
Plug-and-play
Information
 M2M Beratung
Was einer höheren Marktausschöpfung
im Weg steht
Fehlende Transparenz
Fehlende Standards/Proprietäre Systeme
Rel. geringe Stückzahlen
Rel. hoher Integrationsaufwand
Rel. hohe Preise
Fehlende Sichtbarkeit/Keine Identität
Kein Bedarf / Unkenntnis potenzieller
Bedarfsträger
Keine akzeptierten Geschäftsmodelle
Regulierung der
Telekommunikationsmärkte
Kei
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Ökonomisch
begründete
Nachfrage
gering
 M2M Beratung
Gemeinsam können wir etwas
bewegen:
 Steigerung der öffentlichen Aufmerksamkeit für M2M
– Bei nationalen und internationalen Regierungen, Verwaltungen
und Organisationen
– Bei potentiellen M2M Anwendern
– In der Öffentlichkeit
 Steigerung der öffentlichen Akzeptanz von M2M
 Einsatz für akzeptierbare nachhaltige Marktmodelle
 Formulierung und Vertretung der Interessen der M2MIndustrie in Politik und Öffentlichkeit
 Schaffung und Betreuung eines interidustriellen
Informations- und Meinungsaustauschs/BranchenNetworking
 M2M Beratung
Ziele der M2M-Initiative
 Einzug von M2M ins alltägliche Leben
beschleunigen
 Interessengruppen bündeln
 Themen-relevanten allgemeinen
Informationsaustausch sicherstellen
 Sichtbarkeit herbeiführen
Lösungs Anwendernutzen der Technologie
Markt
allgemein und branchenspezifisch
heute
aufbereiten und kommunizieren
 Katalysieren eines gemeinsamen
Vom Projekt
Verständnisses von tragfähigen
zum Produkt
Geschäftsmodelle
Standardisierung
 Marktentwicklung für M2M beschleunigen
 Schöpferische Innovationskraft der M2MMassenmarkt
Unternehmen in Deutschland (und
Europa) bekannt machen und stärken
Technologie hat generell Einzug
gehalten, hohe Standardisierung,
 Strukturwandel durch Produkt-, Prozessund Service-Innovation unterstützen und
sell through,
werthaltiges Wachstum am Standort
Deutschland sichern
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 M2M Beratung
Machen Sie mit, werden Sie zum Treiber im M2M-Markt
Sie sind herzlich eingeladen !
 M2M Beratung

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