Présentation du CSFR aéronautique

ème
4
CSFR Aéronautique
3 avril 2014
Conseil Régional d’Ile-France
Monsieur Jean-Paul
PLANCHOU,
Vice-Président du Conseil
Régional d’Ile-deFrance
Paul-Emmanuel
GRIMONPREZ,
Adjoint au Préfet Secrétaire général
pour les affaires régionales de la
Préfecture d’Ile-de-France, Préfecture
de Paris
Guillaume MUESSER
Directeur affaires économiques et
secrétaire CSF aéronautique
Points marquants de
l’année 2013 et
perspectives 2014
Conjoncture de l’industrie
aéronautique civile
3 avril 2014
6
Principales données 2012
CA non consolidé
27,4 Md€
CA France
7,1 Md€
83% avec industrie
CA à l’exportation
20,3 Md€
Commandes : 40,3 Md€
France : 7,5 Md€
Exportations : 32,8 Md€
R&D : 3,7 Md€
80% autofinancée
7
L’industrie du transport aérien
8
Le trafic aérien en 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
IATA :
ATA :
ALTA :
AEA :
AAPA :
AACO :
Russie :
Inde :
RPK + 5,4%
RPK + 2,1%
RPK + 7,2%
RPK + 2,7%
RPK + 5,2%
RPK +11,1%
RPK +14%
RPK +4,5%
9
Evolution du trafic passagers international
Janv.
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
CUMUL
IATA 2004
3,7%
8,1%
5,5%
17,2%
26,2%
21,7%
16,4%
12,4%
10,4%
10,3%
8,1%
8,9%
12,1%
2005
7,8%
5,4%
9,7%
7,6%
7,3%
7,0%
7,0%
5,3%
6,3%
5,4%
4,6%
4,3%
6,3%
2006
4,6%
5,1%
5,2%
5,5%
4,9%
4,4%
3,9%
4,3%
4,4%
4,8%
5,5%
5,5%
4,6%
2007
5,6%
6,1%
5,8%
5,6%
5,2%
5,0%
5,5%
7,5%
7,5%
6,1%
7,6%
6,1%
6,2%
2008
4,2%
10,1%
6,0%
5,0%
5,4%
5,5%
3,8%
3,7%
1,1%
0,9%
-1,0%
-1,5%
3,5%
2009 -1,1%
-6,4%
-3,0%
-1,5%
-3,9%
-3,5%
-1,4%
-1,2%
-1,7%
-2,4%
-0,1%
0,5%
-2,1%
2010
1,2%
1,9%
2,0%
-5,0%
4,8%
5,9%
6,1%
5,5%
7,3%
8,2%
7,8%
5,8%
4,4%
2011
9,1%
9,3%
8,6%
16,8%
8,1%
7,2%
7,2%
6,6%
7,5%
7,1%
5,2%
7,4%
8,2%
2012
4,2%
7,3%
5,0%
4,3%
4,1%
5,0%
3,5%
4,1%
3,1%
2,2%
4,1%
2,8%
4,0%
2013
2,7%
1,1%
3,5%
4,3%
5,6%
5,7%
5,4%
5,4%
5,7%
6,6%
6,3%
5,9%
4,9%
2014
6,8%
10
Evolution du trafic international par grandes
zones (IATA)
0.35%
0.30%
Titre de l'axe
0.25%
0.20%
0.15%
0.10%
0.05%
0.00%
Europe
Asia-Pacific
North America
Middle East
Latin America
Africa
11
Les résultats des compagnies
(source IATA)
CA 2013 : 708 Md$ ; R net = 12,9 Md$
marge = 1,8%
> 3 Milliards de passagers pour la 1ère fois
Prévisions 2014
CA: 745 Md$ ; R net = 18,7 Md$ ;
marge = 2,5%
12
Un marché des aéronefs dynamique
Résultats 2013 et perspectives 2014 des
avionneurs et motoristes français
Airbus
2013 : 626 livraisons (493 A320 ; 108 A330 ; 251 A380)
Prévisions 2014 : même niveau de livraison
Cadences :
A 320 : 42/mois depuis fin 2012 ; prévision 44/mois début
2016 puis 46/mois
A 330 : 10/mois
A 380 : 2,7/mois
A 350 : 1ère livraison Q4 2014
13
ATR
Prévisions 2014 : 84 livraisons
Résultats 2013 : 74 livraisons ; 89 commandes + 106 options
Dassault Aviation
Prévisions 2014 : livraison de 70 Falcon
Résultats 2013 : livraison de 77 Falcon ; 64 commandes
Airbus Helicopters
Prévisions 2014 : 526 livraisons
Résultats 2013 : 497 livraisons ; 422 commandes
Safran
Résultats 2013 : 1 502 livraisons ; 2 723 commandes (CFM &
LEAP)
14
Evolution de la flotte mondiale depuis janvier 2008
5500,0
5000,0
A 320
4500,0
4000,0
B 737 NG
3500,0
3000,0
2500,0
B727 /737 JT&CFMI
DC & MD
2000,0
1500,0
A 330 & 340
1000,0
500,0
B 777
B 747
,0
15
Point d’actualité sur
le CSF Aéronautique
national
Articulation entre le
CSF National et les
CSF Régionaux
•Une réunion le 17/01
•Participants : CNI ; Gifas pour le CSF ; 12 CSF
régionaux
•Objectif
:
identifier
les
opportunités
de
renforcement des liens
•Une note de synthèse formulant des propositions
adressée à tous les CSF R pour avis
18
Propositions
1 / Actions ponctuelles
- Présentation des actions du GT supply chain du CSF
BoostAeroSpace
Standardisation e business PLM
Filière thermoplastique
- Présentation des actions de R&T : les mécanismes
existants ; les projets des PIA 1 & 2
2 / Actions d’ordre général
- Diffusion de documents : CR du CSF (plénier – Copil)
aux CSFR ; CR des CSFR (+ documents de travail) au CSF
19
3 / Champs de coopération - subsidiarité
- Emploi-compétences
• Evaluation des besoins métiers – compétences : situation actuelle
et prospective
Remontée des travaux en cours dans certains CSFR vers CSF pour
consolidation au niveau national et éventuelle extension
• Référents RH et Parcours partagés d’apprentissage
Diffusion des listes dans tous les CSFR pour démultiplication
- Renforcement Supply chain
• Outils numériques
Utiliser les CSFR comme relais vers les PME pour présentation et
diffusion des outils compatibles avec les actions lancées par le CSF
• Filière thermoplastique : association des CSFR selon la présence
sur leur territoire d’un ou plusieurs maillons à renforcer
20
- Exportation
• Sujet peu évoqué par les CSFR
• La réalisation du catalogue de l’offre sous pilotage
Gifas/Ubifrance pourrait être étendue aux CSFR de manière à
disposer d’une vision de l’offre française la plus globale possible.
- Economie circulaire
• La constitution d’un nouveau GT du CSF sur ce sujet sera
annoncée à la réunion du CSF plénier du 29 avril.
• Ce sujet est à ce jour uniquement identifié par le CSF Corse
21
Emmanuel Cazali
Directeur projet achat
SAFRAN
Le projet de
performance
industrielle du GIFAS
Zoom sur l’Ile-deFrance
« Performances Industrielles »
Un programme qui s’inscrit dans le cadre des actions menées par le
GIFAS, en collaboration avec l’ETAT et les Régions pour renforcer la
cohésion et la performance de la Supply Chain française.
Un programme d’amélioration de la performance de la Supply Chain
française pour faire face aux enjeux de la filière dans les prochaines
années (montée en cadence, compétitivité, attractivité, santé et
sécurité).
Un programme destiné aux PME de la filière aéronautique (400 PME)
dans une approche collaborative (65 Donneurs d’Ordre).
2013
2014
Démarrage Projet
Phase Préparation
2015
2016
Phase de Mise en Œuvre du Programme
Vague 1
Vague 2
Vague 3
Focus: Ile de France
Objectifs
Lancer 6 Grappes (# 36
PME)
Situation à fin Mars 2014
3 grappes lancées + 3 identifiées
2015 - 2016
2014
Objectif 2014 = 6
• Diagnostics
• Choix des projets
• Mode projet
Finaliser offre de formation
• Financement
• Choix de l’organisme
• Montage du programme
pédagogique et réalisation
Compléter le déploiement
(15 Grappes # 90 PME au
total)
Atteindre les objectifs de
performance
• Pilotage projets
• Formations
Offre de formation:
• Financement validé: DIRECCTE
+ADEC+ ADEFIM
• Choix de l’organisme: CCI IdF
• 1ere sessions planifiées en Mai
Enjeux:
Embarquer les S/T des D.O. (ETI et
PME importantes) pour assurer la fin
du déploiement, et ainsi:
Faire bénéficier du projet toute la
Supply Chain
Implication des Institutionnels IdF
Astech: information et communication auprès de la filière en IdF
CCIR IdF: Organisme de Formation retenu en IdF (900 jours)
Direccte IdF: participe au financement de la formation (ADEC).
ADEFIM: financement de la formation (en collaboration avec la Direccte).
Suivi des actions
engagées depuis le
précédent CSFR
Laurence Degenne
Chef du service mutation de
l’emploi et des compétences
Direccte Ile-de-France
1- Développement des
compétences:
Retour d’expérience GPEC
secteur aéronautique
Accompagnements de salariés du secteur automobile vers
l’aéronautique ou de diversification d’entreprises : de nombreuses
initiatives :
Les actions de l’APEC, et de PSA d’accompagnement des entreprises pour
le recrutement (transferts automobile vers aéronautique).
Les actions du FAFIEC, du GIM, d’ALBA/ASTech (cofinancements ADEC
Etat/Direccte) d’accompagnement des entreprises sur une démarche de
diversification ou de transfert sectoriel de leurs salariés spécialisés sur
l’automobile vers l’aéronautique.
Actions de formation des salariés (nouvelles machines, logiciels de
conception, normes qualité ou de sécurité, anglais, connaissance filière
aéronautique…)
Les constats :
Les résultats quantitatifs des actions restent modestes dans le contexte
de crise de l’emploi.
De nombreuses conditions à réunir côté entreprise et salarié
Les freins à lever liés à la mobilité géographique, à la disparité salariale,…
Les perspectives :
Poursuivre ces travaux en structurant les partenariats afin de définir une
méthode et consolider ces projets de mobilité inter-sectorielle.
Nicolas Aubourg
Président du pôle ASTech
Avancement du projet
ALBA (ingénierie de
formation continue) par
le pôle ASTech
Académie Le Bourget
pour l'Aéronautique
(ALBA)
3 avril 2014
ALBA : Finalité et missions
Formation permanente pour l’amélioration, l’entretien et l’ajustement
des compétences scientifiques techniques et managériales pour les
métiers du secteur aéronautique
3 missions spécifiques
Recenser, mettre en visibilité l’offre de formation
Tester une ingénierie de formation pour les PME de la filière aéronautique
Accompagner le développement des compétences au sein des PME
11/02
CSFR du 3 avril 2014
34
ALBA : Réalisations
Recenser, mettre en visibilité l’offre de formation
offre et demande de formation (Création du site internet ALBA)
Réseau de formateurs (Animation du réseau)
Tester une ingénierie de formation adaptée aux PME de la filière
aéronautique
Fonctionnement à partir des briques disponibles et adaptation au juste besoin (déjà
deux formations préfigurées)
Un cas test réalisé avec succès (Ouverture aéronautique pour la société Bertrandt)
Accompagner le développement des compétences au sein des PME
Besoins exprimés par les PME : besoins court terme, couverts par l’offre actuelle
(Enquête Project education)
Vision moyen terme disponible auprès des Grands Groupes, à affiner
Industrialisation, Architecture système,
Utiliser les briques des Grands Groupes lorsque pertinent
Démarche GPEC au sein des PME à mettre en place (Convention avec l’APEC)
11/02
CSFR du 3 avril 2014
35
ALBA : Perspectives
Formaliser le besoin en compétence à moyen terme au sein de la
supply chain, avec le soutien des Grands Groupes
Compétences techniques, en complément des compétences industrielles
couvertes par Performance Aéronautique
Pérenniser la structure d’animation de la formation au sein de la filière
Ancrer la démarche GPEC au sein des PME
Développer l’offre sur mesure pour les PME
Tirer parti du projet AIGLE pour mettre en œuvre une véritable
plateforme RH
Associer compétence et projet d’innovation
Rendre concrète la structure d’animation de la filière
11/02
CSFR du 3 avril 2014
36
Film GPEC réalisé par
le FAFIEC et la société
Bertrandt
Joëlle Durieux
Directrice générale
adjointe du pôle Finance
Innovation
2- Plan inter-filières en
faveur des industries
mécanique, automobile
et aéronautique
Financement de
l’industrie par le pôle
Finance Innovation
Michel Marceau
Directeur du programme
CAPTRONIC Paris Nord Est
Association Jessica
Les industries days 2014
Captronic
Le CDT du Bourget
Philippe Le Cam
Responsable département
développement de l’entreprise
CCI Seine-Saint-Denis
Etude START
(développement du
territoire du Bourget),
CCI de Seine-Saint-Denis
53
Structuration du Territoire de l’excellence AéRonauTique (START)
- Stratégie des entreprises et projet de territoire -
Comité Stratégique de Filière Régional (CSFR) Aéronautique
Jeudi 3 avril 2014
54
L’étude START
Appel à projet de la DIRECCTE Ile-de-France: émergence et
développement des « clusters » économiques du Grand Paris
55
Les objectifs de l’étude
Appréhender les stratégies de développement et les logiques
d’implantation des grands donneurs d’ordre de la filière ainsi
que les besoins de PME
Mettre en perspective les projets et les ambitions des acteurs
institutionnels du développement économique et de la
formation
Concourir à l’élaboration d’un positionnement pour le pôle
métropolitain du Bourget
56
Contexte
Airbus Helicopters : nouvelle usine de pales
Un Contrat de Développement Territorial
- une signature aéronautique
- renforcer les dimensions existantes : aéroport d’affaires et
maintenance, parc des expositions, musée
- une stratégie foncière à l’échelle du CDT
57
Les besoins des PME (enquête auprès de 38 entreprises)
Ressources humaines
- appui au recrutement
- centre de ressources et outils
- formation et gestion des compétences
Des actions et dispositifs de :
- collaboration en RD/T
- partage de compétences et savoir-faire
- collaboration en démarche commerciale / offre globale
- mutualisation de moyens
Nicolas Aubourg
Président du pôle ASTech
La contribution d’ASTech
au projet de cluster
aéronautique (projet
AIGLE)
Projet d'aménagement
du territoire du Bourget
(AIGLE)
3 avril 2014
AIGLE : Finalité et mission
Créer un site emblématique de la filière aéronautique nationale, avec
une visibilité internationale, en faveur du développement des PME et
ETI
Permettre le développement de la filière aéronautique et
accompagner la croissance des entreprises JEI -> PME -> ETI
Favoriser l’innovation jusqu’aux nouveaux produits sur le marché
Participer à l’exploitation industrielle des nouvelles technologies de
production en coordination avec le projet « usine du futur »
Favoriser la gestion des emplois et compétences en préparation du
futur au sein de la supply chain
Renforcer la visibilité et l’identité de l’aéronautique en valorisant les
atouts de Île-de-France
AIGLE : Eléments de cadrage
Thématique industrialisation et réparation / soutien en service
Thèmes non traités par ailleurs
Thèmes cohérents avec l’implantation au Bourget et la proximité de Roissy
Thèmes cohérents avec le statut des grands programmes de
développement
Projets en faveur de l’introduction de nouveaux produits sur le
marché
Combinaison agile de technologies déjà matures
Caractérisation fonctionnelle chez les grands donneurs d’ordre
Préparation de l’industrialisation série
AIGLE : Les moyens
Hôtel à démonstrateurs produits (équipements et composants)
Cellule de production flexible associant continuité numérique et nouvelles technologies de
production (fabrications additives et technologies de production développées dans le cadre du
programme Corac / Usine du Futur notamment)
Support de compétence Industrialisation, Qualité, Propriété Intellectuelle
Soutien à la création et au développement des Jeunes Entreprises Innovantes
Offre de formation / conseil et réseau d’expertise
Accompagnement des entreprises en veille concurrentielle, recherche de financement, gestion,
juridique
Service de Gestion des Ressources Humaines mutualisé pour les PME
Conseil et réseau d’expertise notamment en relation avec les grands donneurs d’ordre
Accompagnement des entreprises en gestion prévisionnelle des emplois et compétences, ingénierie
de formation, groupement d’employeurs
Centre d’animation de la filière aéronautique Nord de France (Axe Seine)
Organisation d’événements BtoB, colloques , showroom
Mise en visibilité de la filière aéronautique et animation du réseau
AIGLE : Planning et financement
Contexte
Benchmark PACA/IDF
Henri Fabre = AIGLE
Inovsys = Hôtel à démonstrateur
Benchmark PFMI Inovsys : mars 2014 – Faits marquants
5 ans de maturation pour le projet
Un investissement initial de 6M€ de moyens (tx d’intervention public 80%)
Deux porteurs industriels majeurs (Eurocopter et EDF)
Une équipe projet de 6 personnes équivalent de 3 ETP sur huit dernier
mois
Actions ASTech
11/02
Validation de principe et marques d’intérêt par 5 - 10 PME : avril 2014
Montage de l’équipe avant projet et préparation du dossier de
financement
Budget estimatif ingénierie du projet 600K€ dont 250K€ valorisation
partenaires
Budget estimatif projet global
: 15M€
Bureau Exécutif
du 11 février 2014
64
Echanges
avec la salle
Conclusion

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