2012
Elaborado por:
Oficina Comercial del Ecuador en
Reino Unido
Dirección de Inteligencia
Comercial e Inversiones
PERFIL DE
CAMARÓN
1
CONTENIDO
PRODUCTO: ............................................................................................................................ 1
1.
a)
Características y usos del producto ......................................................................... 1
b)
Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
2
c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto .............. 2
Nombres categóricos/comerciales del producto ............................................... 5
d)
EL MERCADO......................................................................................................................... 5
2.
a)
Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB
per cápita, tasa de inflación, población. ............................................................................. 5
Producción local de ese producto ............................................................................ 5
b)
c) Tamaño del mercado ......................................................................................................... 6
d)
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) .......................... 7
ii.
Consumo per cápita .................................................................................................. 7
iii.
Localización geográfica de la demanda ............................................................ 7
Formas de consumo del producto ............................................................................ 8
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra .................. 8
f) Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.) ................................................................................. 8
g)
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización,
etc., del producto ...................................................................................................................... 10
h)
Productos sustitutos y complementarios ............................................................ 11
i)
Situación actual del producto en el mercado (descripción general) ............ 11
COMERCIO EXTERIOR: ................................................................................................. 11
3.
a)
Importaciones del producto de ese país desde el mundo ............................ 11
b)
Exportaciones del producto desde el país ......................................................... 12
RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ........... 14
4.
a)
Arancel general del producto, contingentes. ..................................................... 14
b)
Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ........ 18
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo . 19
d)
Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos
especiales, etc.) (se requiere validación) ......................................................................... 25
5.
COMPETENCIA: ................................................................................................................. 25
a)
Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas
por (país)...................................................................................................................................... 25
Aranceles preferenciales de los competidores .................................................. 27
b)
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su
participación en el mercado ................................................................................................. 28
Características de los productos de la competencia....................................... 29
d)
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia
en ese país ................................................................................................................................... 31
6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO ......................................................................................................................................... 32
Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen 32
a)
b)
Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación
aduanera ...................................................................................................................................... 33
c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios ........................................................................ 35
Normas y reglamentos técnicos ............................................................................. 35
d)
e) Régimen de muestras ..................................................................................................... 35
f)
Licencias de importación y Autorizaciones previas ........................................... 36
g)
Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) .................. 36
h)
Requisitos de Empaque y embalaje ..................................................................... 36
i)
Otros que considere importante ................................................................................. 36
REQUISITOS DEL COMPRADOR: .............................................................................. 37
7.
a)
Certificaciones .............................................................................................................. 37
b)
Condiciones de compra ............................................................................................. 37
c) Condiciones de pago ...................................................................................................... 38
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: ............................................................ 38
8.
Descripción de los principales canales de distribución ................................ 38
a)
b)
Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización ....................................................................................................................... 39
c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y
terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador .............................................. 40
Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) ........ 45
d)
e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país
(Tarifas y fletes) ........................................................................................................................ 46
OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................................ 46
9.
a)
Estacionalidad o temporadas de mayor demanda .......................................... 46
b)
Percepción del producto ecuatoriano .................................................................. 46
c) Sugerencias al Exportador: .......................................................................................... 47
i.
Fortalezas del producto en el mercado ............................................................... 47
ii.
Amenazas para el producto en el mercado .................................................... 47
iii. Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el
mercado ................................................................................................................................... 47
10.
CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................. 48
a)
Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación,
permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ..................................... 48
b)
Empresas de transporte y logística ....................................................................... 49
c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ........ 49
d)
Asociaciones y Cámaras en ese país..................................................................... 50
e) Revistas especializadas .................................................................................................. 51
f)
11.
Otras direcciones o links de utilidad ........................................................................ 51
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 52
1. PRODUCTO:
a) Características y usos del producto
Los camarones son crustáceos decápodos (con diez patas) que miden entre 10 a 15 centímetros
de longitud, son conocidos también con los nombres de Quisquillas, Esquilas, Gambas o
Carideas, su nombre científico es Palaemon Serratus. Estos pueden vivir en aguas dulces y
salobres; es decir, se adaptan perfectamente a climas templados, fríos y tropicales. Por lo que
existen tres variedades básicas de camarón en el mercado mundial, en relación a su origen:
•
•
•
De agua fría: son pequeños y viven en aguas oceánicas frías.
De aguas tropicales: gran tamaño pero su tiempo de vida es corto, se
desenvuelven en aguas tropicales cálidas. En esta clasificación se encuentran las
variedades mayormente comerciadas a nivel mundial.
De agua dulce: viven en ríos y lagos, y en regiones cálidas llegan a tener gran
tamaño.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Pesca, la explotación del recurso camarón en Ecuador
surge de manera oficial en la década de los 50´s, como medio de subsistencia (ámbito artesanal) y
luego se transforma en una importante fuente generadora de plazas de trabajo y de divisas para la
economía del país (ámbito industrial).
Ecuador posee principalmente camarones de aguas tropicales, la primordial especie de cultivo en
la costa ecuatoriana es el camarón blanco del Pacífico, 95% de la producción es de la especie
Litopenaeus vannamei (de la familia Litopenaeus), que se considera una de las más resistentes a
cambios de salinidad. El 5% restante lo abarca el Litopenaeus Stylirostris. Especies como el
Litopenaeus Occidentalis, Litopenaeus Califormiensis y Litopenaeus Monodon se cultivan en
menores cantidades.
Los estanques para el cultivo de camarón ocupan alrededor de 180,000 Has distribuidos en los
estuarios del Archipiélago de Jambelí, Río Guayas, Estero Salado, Bahía de Caráquez, Cojimies,
Muisne y San Lorenzo. En poco menos de 20 años de actividad el sector genero divisas por USD
874.4 y 853.8 millones en los años 1997 y 1998 respectivamente, pero debido a la presencia del
virus de la mancha blanca, las divisas se han reducido casi a la tercera parte y a esta crisis
sobreviven solamente el sector empresarial que aplica tecnología de punta1.
El camarón es un alimento del reino animal, pertenece al grupo mariscos, y por sus características
lo enmarcamos dentro de la rama crustáceos. En cuanto al aspecto nutricional, es un alimento
con un importante aporte de yodo, vitamina B12, colesterol, vitamina E, selenio, proteínas y
agua. El resto de nutrientes presentes en este alimento, ordenados por relevancia de su presencia,
son: fósforo, potasio, cinc, calcio, sodio, magnesio, vitamina B3, hierro, calorías, vitamina B2,
vitamina B9, vitamina B, vitamina B6, hidratos de carbono, grasa, ácidos grasos poliinsaturados,
ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos saturados2.
Cada país tiene sus propias recetas de camarón, conocidos en el mundo como un producto
gourmet. Este alimento se utiliza en la preparación de ensaladas frescas, ceviches, sopas, platos
fuertes, entre otros. El langostino tiene una participación relevante en la culinaria mundial debido
a la excelencia de su carne y su agradable sabor, siendo el ramo hotelero el que absorbe la mayor
parte del volumen producido.
FAO, Departamento de Pesca y Acuacultura, Perfil sobre la pesca y la acuicultura, Ecuador,
http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_EC/es
2 Salud y Buenos alimentos,
http://www.saludybuenosalimentos.es/alimentos/index.php?s1=Mariscos&s2=Crust%E1ceos&s3=Camar%F3n
1
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b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
A continuación se detallan las subpartidas arancelarias, en nomenclatura nacional
NANDINA 2007 a diez dígitos, correspondientes a camarones y langostinos, frescos,
congelados, con caparazón o no, y preparados3:
Tabla N° 1
03.06
0306.13
0306.13.11.00
0306.13.12.00
0306.13.13.00
0306.13.14.00
0306.13.19.00
0306.13.91.00
0306.13.99.00
0306.23
0306.23.11.00
0306.23.19.00
0306.23.91.00
0306.23.99.00
16.05
1605.20.00.00
Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados,
secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o
vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera;
harina, polvo y "pellets" de crustáceos, aptos para la alimentación
humana.
Congelados
Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia
- Langostinos (Penaeus spp.):
Enteros
Colas sin caparazón
Colas con caparazón, sin cocer en agua o vapor
Colas con caparazón, cocidos en agua o vapor
Los demás
-Los demás:
Camarones
Los demás
Sin congelar
Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia
- Langostinos (Penaeus spp.):
Para reproducción o cría industrial
Los demás
Los demás
Para reproducción o cría industrial
Los demás
Preparados
Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o
conservados.
Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia
Fuente: Arancel Nacional De Importaciones 2007
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Código arancelario en Reino Unido y descripción del producto
En las siguientes tablas se presentan varias subpartidas arancelarias correspondientes a camarones
y langostinos. Todas estas subpartidas a 8 dígitos corresponden a la nomenclatura de la Unión
Europea, con su descripción, para facilitar la identificación de la clasificación arancelaria, según el
producto de interés. Es importante indicar que Reino Unido está aplicando la V Enmienda del
Sistema Armonizado Internacional, por lo que a partir de enero 2012, existen nuevas subpartidas
arancelarias de camarón con las cuales se están registrando estadísticas de importación:
A continuación se presentan las subpartidas que registran estadísticas desde 2008 a 2011:
3En
el Ecuador hasta el momento (octubre 2012) no se aplica la Quinta Recomendación de Enmienda del
Consejo de Cooperación Aduanera de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 2012, una vez que se
aplique posiblemente cambien estas subpartidas.
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2
Tabla N° 2
03.06
0306.13
0306 13 10
0306 13 30
0306 13 40
0306 13 50
0306 13 80
Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos,
salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso
refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y
"pellets" de crustáceos, aptos para la alimentación humana.
Congelados
--Camarones, langostinos y demás Decápodos natanti
---Gambas de la familia Pandalidae
---Camarones del género Crangon
---Gambas de altura (Parapenaeus longirostris)
---Langostinos (Penaeus spp.)
---Los demás
Sin congelar
0306 23
-- Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia
0306 23 10
--- Gambas de la familia Pandalidae
0306 23 31
--- Camarones del género Crangon
0306 23 31
---- Frescos, refrigerados o simplemente cocidos con agua o vapor
0306 23 39
---- Los demás
0306 23 90
--- Los demás
0306 23
-- Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia
0306 23 10
--- Gambas de la familia Pandalidae
Preparaciones
--Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia
Preparados o conservados
---En envases herméticamente cerrados
---En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2kg
---Los demás
1605.20
1605.20.10
1605.20.91
1605.20.99
Fuente: Export Helpdesk
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
En las siguientes Tablas se presentan las subpartidas arancelarias que registran estadísticas de
importación desde enero de 2012:
Tabla N° 3
03.06
0306.16
0306 16 10
0306 16 91
0306 16 91
0306 16 99
0306 17
0306 17 10
0306 17 91
0306 17 91
0306 17 92
0306 17 93
0306 17 94
Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos,
salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso
refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y
"pellets" de crustáceos, aptos para la alimentación humana.
Congelados
--Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, de agua fría (Pandalus spp.,
Crangon)
---Ahumados, incluso pelados, incluso cocidos antes o durante el
ahumado, no preparados de otra forma
---Los demás
----Camarones de la especie Crangon
----Los demás
--Los demás camarones, langostinos y demás decápodos Natantia
---Ahumados, incluso pelados, incluso cocidos antes o durante el ahumado, no
preparados de otra forma
---Los demás
----Gambas de altura (Parapenaeus longirostris)
----Langostinos del género Penaeus spp.
----Camarones de la familia Pandalidae, excepto los del género Pandalus
----Camarones del género Crangon, excepto los de la especie Crangon
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3
0306 17 99
0306 26
0306 26 10
----Los demás
Sin Congelar
--Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, de agua fría
(Pandalus spp., Crangon)
---Ahumados, incluso pelados, incluso cocidos antes o durante el ahumado, no
preparados de otra forma
0306 26 31
--- Los demás
0306 26 31
----- Camarones de la especie Crangon
0306 26 31
------ Frescos o refrigerados, o simplemente cocidos con agua o vapor
0306 26 39
----- Los demás
0306 26 90
---- Los demás
0306 26 90 11
----- Frescas (vivas o muertas)
0306 26 90 11
------ De la especie Pandalus borealis, sin pelar, destinadas a la transformación
0306 26 90 20
------ Las demás
0306 26 90 20
------- Destinadas a la transformación
0306 26 90 30
------- Las demás
0306 26 90 91
----- Las demás
0306 26 90 91
----- De la especie Pandalus borealis, sin pelar, refrigeradas, destinadas a la
transformación
0306 26 90 95
------ Las demás
0306 26 90 95
------- cocidao a bordo
0306 26 90 96
------- Destinadas a la transformación
0306 26 90 97
------- Las demás
0306 27
-- Los demás camarones, langostinos y demás decápodos Natantia
0306 27 10
---Ahumados, incluso pelados, incluso cocidos antes o durante el ahumado, no
preparados de otra forma
0306 27 91 11
----- Frescas (vivas o muertas)
0306 27 91 11
------ Destinadas a la transformación
0306 27 91 19
------ Las demás
0306 27 91 91
----- Las demás
0306 27 91 91
------ cocidao a bordo
0306 27 91 95
------ Destinadas a la transformación
0306 27 91 99
------ Las demás
0306 27 95
---- Camarones del género Crangon, excepto los de la especie Crangon crangon
0306 27 99
---- Los demás
0306 27 91 11
----- Frescas (vivas o muertas)
1605 21
- Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia
1605 21
-- Presentados en envases no herméticos
1605 21 10
--- En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg
1605 21 10 20
---- Grises, del género Crangon spp.
1605 21 10 20
----- Pelados y congelados
1605 21 10 30
----- Los demás
1605 21 10 40
--- Gambas de la especie Pandalus borealis, cocidas, peladas y congeladas, pero no
- preparadas de otra forma
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Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
PNGA
4
1605 21 10 91
---- Los demás
1605 21 10 91
----- Pelados
1605 21 10 91
------ Congelados
1605 21 10 96
------ Los demás
1605 21 10 99
----- Los demás
1605 21 90
--- Los demás
1605 21 90 20
---- Grises, del género Crangon spp.
1605 21 90 20
----- Pelados y congelados
1605 21 90 30
----- Los demás
1605 21 90 40
---- Gambas de la especie Pandalus borealis
1605 21 90 40
----- cocidas, peladas y congeladas, pero no preparadas de otra forma
1605 21 90 45
----- Cocidos, pelados, destinados a la transformación
1605 21 90 49
----- Los demás
1605 21 90 91
---- Los demás
1605 21 90 91
------ Congelados
1605 21 90 96
------ Los demás
1605 21 90 99
----- Los demás
Fuente: Export Helpdesk
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
d) Nombres categóricos/comerciales del producto
Al camarón y langostino se los conocecomo quisquillas, esquilas o gambas. Su traducción en el
idioma Inglés es shrimps y prawns.
2. EL MERCADO
a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per
cápita, tasa de inflación, población.
Tabla N° 4
INDICADORES ECONÓMICOS DE REINO UNIDO
Población (jul 2012 est)
63,047,162
PIB (billones+ de dólares americanos, est. 2011)
2.42
PIB per cápita (dólares, est. 2011)
39,381
Inflación anual (est 2011)
4.50%
Tasa de desempleo (% total de la fuerza de trabajo) est 2011
7.90%
Traducción de la palabra inglesa trillon=10^12
Fuente: The World Fact Book, actualización septiembre 2012.
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
b) Producción local de ese producto
El Reino Unido es muy dependiente de las importaciones para su consumo de productos del
mar. En el caso del camarón tiene pequeñas cantidades de pesca, principalmente proveniente de
Escocia, sin embargo se trata de camarón de otra especie y la mayoría del producto se consume
localmente o se exporta a Europa. No representa una verdadera competencia para el camarón
ecuatoriano.
Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
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5
En la tabla 5 se observan los datos de producción de camarón durante el periodo 2008-2010. En
el 2010 Europa produce 137,825 toneladas de camarón mientras que Reino Unido contribuye en
apenas 3,802 toneladas. Sin embargo, Europa ha reducido su producción del 2008 al 2010,
mientras que Reino Unido aumento la misma en 2,878 toneladas.
Tabla N° 5
PRODUCCIÓN CAMARÓN
Toneladas
2008
2009
2010
Europa
144,347
142,133
137,825
Reino Unido
924
1,123
3,802
Fuente: FAO
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
c) Tamaño del mercado
Según Fishstat, el Reino Unido se ubica en cuarto lugar de consumo de camarón en la Unión
Europea abarcando el 6% del consumo total. Le antecede España (45%), Francia (20%) e Italia
(14%).4 Este hecho se ve igualmente reflejado en las estadísticas del TradeMap en las que las
importaciones de Reino Unido de la partida 030613 (camarón) en el 2011 alcanzaron $
423.944.000, siendo únicamente superadas en Europa por las importaciones de los países
anteriormente indicados y por Bélgica, que constituye un país a través del cual se distribuye el
producto al resto de Europa.5
Por su parte, del total del mercado de productos de mar, el sector de mariscos representó 19% y
21% en volumen y valor, respectivamente en 2010. El valor estimado del sector de mariscos a
nivel de minorista en Reino Unido alcanzó 500 millones de libras esterlinas (un incremento del
4% en relación al 2010), de los cuales el 77% es camarón, diferenciados entre camarón de agua
caliente, 200millones (40%) y camarón de agua fría ,162 millones (32 millones). Las ventas en
valor de camarón de agua caliente muestran mayor crecimiento en el 2010, 7%, mientras que los
de agua fría decrecieron en -0.1%, en el mismo año. Se observa una oportunidad para el camarón
ecuatoriano, agua calienta, que está siendo altamente considerado por su sabor, textura y
tamaño.6
Gráfico N° 1
VENTAS EN EL MERCADO DE REINO UNIDO POR ESPECIES 2010 (£m)
Fuente y elaboración: Scotland.gov.uk
4
Fishstat 2011, www.fao.org/
Trademap, www.trademap.org/
6
Levercliff, “UK Market Review for Fish” 2011, http://www.scotland.gov.uk/
http://scotland.gov.uk/Resource/Doc/295194/0120277.pdf
5
Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido
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6
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)
Población
Según la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido, en el 2012 se estima la población en
62.408.678 de habitantes con una cuya superficie de 244.140 Km². En términos de grupos
étnicos, el 92.1% de la población es considerada blanca, 2% negra, 1.2% mixta, 1.8% india, 0.5%
bangladeshí, 0.4% china y 0.9% de otros orígenes.
Población urbana y principales ciudades
Alrededor del 90% de la población vive en zonas urbanas con un crecimiento de 0.5% anual.
Tabla N° 5
POBLACIÓN REINO UNIDO
PRINCIPALES CIUDADES 2012
Londres
7.869.322
Birmingham
935.270
Glasgow
579.422
Liverpool
449.063
Edimburgo
456.898
Leeds
440.055
Sheffield
409.189
Manchester
396.830
Bristol
371.042
Cardiff
322.192
Leicester
300.210
Bradford
275.169
Coventry
259.570
Kingston Upon Hull
270.572
Belfast
254.410
Fuente: World Gazetteer (Population Statistic) Julio de 2012
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido
Población por edades y sexo
Más del 62% de la población en Reino Unido pertenece al grupo comprendido entre los 16 y 64
años, mientras 19% de la población está comprendida entre las edades de 0 a 16 años y de 65
años en adelante, respectivamente. La edad promedio es de alrededor de 40 años. Se estima que
la proporción de género es de 0.98 hombres/mujer.
ii.
Consumo per cápita
El consumo per cápita de camarón congelado en el Reino Unido en el año 2009 (dato más
actualizado hasta la fecha) fue de 4,5 kilos por año7. El consumo per cápita es todavía menor al
del consumidor promedio europeo, lo que implica que hay buen espacio para crecimiento de la
demanda.
iii.
Localización geográfica de la demanda
No existen datos estadísticos oficiales disponibles sobre el consumo de camarón por localización
geográfica, sin embargo los supermercados y compradores indican que Londres es la ciudad que
más consume tanto por el tamaño de la población como por la diversidad cultural. Otras
ciudades que le siguen son Birmingham y Leeds, debido a la presencia de población india y china
7 Fuente: www.cbi.eu/Frozen shrimps and prawns in the United Kingdom.
Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
PNGA
7
y las preferencias gastronómicas de estos lugares en los que predomina el consumo de comida
oriental, siendo uno de sus principales ingredientes el camarón.
d) Formas de consumo del producto
El Reino Unido posee una diversidad cultural lo que evidencia las distintas formas de consumo
preferidas por sus diferentes grupos étnicos.
En el caso de los británicos, la forma habitual de consumo de camarón es en sánduches,
ensaladas y en bocaditos tipo cocteles acompañado con salsas. Otros grupos como españoles y
portugueses los consumen en tapas, mientras que los asiáticos lo prefieren acompañados de
fideos, arroz, sopas, fritos o salteado con vegetales.
Además, en el grupo de británicos se puede apreciar un crecimiento en la tendencia hacia el
consumo de camarón orgánico, en buena parte como consecuencia de su promoción por parte
de los supermercados. Los consumidores están dispuestos a pagar un mayor precio si perciben
que el producto es más saludable o hace menor daño al medio ambiente. 8
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
El mercado del camarón en Reino Unido tiene una variedad de consumidores con hábitos y
motivos de compra diferentes. Uno de los grupos de mayor consumo de camarón es el de la
región asiática, para quienes el consumo del producto es parte de su dieta diaria. Buscan en ese
sentido que el producto esté fresco, conocen acerca de cómo preparar comidas con este
ingrediente y tienen alta frecuencia de compra. Usualmente lo usan en gastronomía oriental.
Otros grupos importantes de consumo de camarón son las comunidades latinoamericanas y
consumidores de países como España o Portugal, quienes están acostumbrados a incluir camarón
en sus comidas y tapas.
Los británicos por su parte prefieren consumir el camarón en ocasiones especiales, pertenecen al
segmento medio, medio alto y alto, son prácticos y buscan que el producto esté listo para
consumir, eligen comprar camarón pre cocido, cocido y pelado. Entre los productos listos que se
puede encontrar con camarón dirigido a este grupo están las ensaladas, bandejas tipo coctel,
sánduches, entre otras novedosas opciones.
El langostino tiene una participación relevante en la culinaria mundial debido a la calidad de su
carne y su agradable sabor, siendo el ramo hotelero el que absorbe la mayor parte del volumen
producido.
En términos generales, los camarones frescos (descongelados) tienen una mayor acogida que los
congelados, principalmente por existir la percepción de que son más frescos. Adicionalmente,
hasta la crisis del 2008, se podía apreciar un movimiento del consumidor hacia mejores calidades
del producto, situación que si bien se ha visto reducida con la crisis, todavía persiste en ciertos
sectores y puede implicar una ventaja para el camarón ecuatoriano.
En cuanto a segmentación por edades, en el caso del camarón hay un mayor consumo por parte
de las poblaciones de adultos mayores que tienen mayor conocimiento de cómo preparar el
producto, situación que cambia conforme van apareciendo en los supermercados presentaciones
de camarón listo para consumir.
f) Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.)
8
Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido
Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
PNGA
8
En el mercado se puede encontrar dos categorías de producto: camarón de agua fría y camarón
de agua caliente. El de agua fría, 10% de la producción mundial, es capturado en el Atlántico
Norte, Canadá, Rusia y Noruega, este es el tipo de camarón que usualmente se consume en
Reino Unido en ensaladas, sánduches y cocteles. El de agua caliente representa el 90% restante
de la producción mundial, el 50% proviene de forma silvestre y el otro 50% proviene del cultivo.9
Durante la última década el consumo de camarón de agua caliente en Reino Unido ha
sobrepasado ampliamente al consumo de camarón de agua fría, siendo importante su sabor,
textura y tamaño.
Las presentaciones de venta del camarón varían según el canal de distribución.
Supermercados
En el caso de los supermercados, hay diferencias entre las distintas cadenas. Algunas cadenas
como Sainsbury’s tienen una amplia oferta de camarón que se vende en su mayoría ya
descongelado y listo para el consumo, mientras otros como Iceland venden exclusivamente
camarón congelado.
En términos generales en los supermercados se encuentra camarón de agua caliente y fría de
varios tamaños: pequeño, mediano y grande; proveniente de una serie de países como Indonesia,
China, Tailandia, Nicaragua, Canadá, Honduras, Ecuador, entre otros.
En su versión fresca empaquetada, viene generalmente en presentaciones cuyo peso oscila entre
los 100 y 250 gramos en sus diversas variedades: pre cocido, cocido, con cola, sin cola, con
cabeza, sin cabeza y crudo. Se lo encuentra también en ensaladas, bandejas tipo coctel con salsas,
pre cocido con especies, en comidas preparadas, entre otros.
Imagen N° 1
Camarón ecuatoriano, cocido y pelado,
Producto orgánico marca Asda, 165 g £3,18
Supermercado ASDA
En varios supermercados también se lo puede comprar por peso en la sección de pescados y
mariscos frescos, en cuyo caso se tratará normalmente de camarón crudo, ya sea desvenado y
pelado o entero con cabeza. Los precios del camarón en la sección fresco son más costosos que
los precios del camarón ya empacado.
Finalmente, también se encuentra camarón en la sección de congelados en la que se puede
observar presentaciones más grandes de 300 gramos hasta 1 kilogramo. El camarón congelado
igualmente viene en todas las presentaciones (entero, pelado, pre-cocido, crudo, etc.)
9
Fishall Sustainable fish, www.fishall.org.uk
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PNGA
9
Normalmente, el camarón descongelado figura en la mayoría de casos en paquetes con la marca
del supermercado, en tanto que se pueden encontrar un mayor número de marcas privadas en las
presentaciones del camarón congelado.
Imagen N° 2
Coctel de camarón
Presentación de 200g
Sainsbury’s
Camarón de venta al peso
Presentación sin empaque
Waitrose
Camarón congelado
Presentación de 65
Asda
Mayorista
Las presentaciones a nivel del mayorista, tales como en el mercado de Billingsgate, se diferencian
del supermercado principalmente por su tamaño, siendo la venta al por mayor, por peso de
medio o un kilo como mínimo. Hay tres tipos de presentaciones: la presentación más común es
aquella fresca descongelada en la que se encuentra el camarón con hielo en cajas tipo espuma
(varían en tamaño según el pedido); otra presentación de camarón, generalmente asiático, es
aquella que viene congelado en fundas grandes de 500 gramos a 1 kilo; finalmente, se encuentran
cantidades pequeñas de camarón en caja. Las cajas o fundas no tienen por lo general marca. Al
igual que en los supermercados hay una variedad de orígenes y presentaciones tales como pre
cocido, entero, crudo, con cáscara, pelado, etc., sin embargo, la presentación cruda del camarón
es más prevaleciente que en los supermercados.
Imagen N° 3
Camarón asiático
Presentación 500g
Presentación en caja de espuma
Camarón ecuatoriano
congelado
Camarón ecuatoriano fresco
Supermercado Billingsgate Market
g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización,
etc., del producto
Como se ha mencionado anteriormente, existen una serie de presentaciones para el camarón
dependiendo de si se trata del producto fresco o congelado. Así, el empaque transparente,
especialmente para camarón fresco, por ejemplo, es importante porque permite al consumidor
apreciar el tamaño y color del camarón.
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Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
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10
Adicionalmente, como consecuencia de la necesidad de mejorar la trazabilidad del producto, se
han implementado códigos de barras en el empaque que brinden información acerca del origen
del producto e incluso se cuenta ya con productos que tienen el ícono “quick response” que es un
sistema que permite almacenar información en una especie de código de barras de última
generación, pudiendo recuperar información con la ayuda de un celular al apuntar la cámara hacia
el código. Es además una herramienta útil en el desarrollo de campañas de marketing, publicidad,
merchandising, etc.
Una de las tendencias más importantes en cuanto a la presentación del producto consiste en el
etiquetado que incluye información sobre los beneficios sobre la salud, la sostenibilidad del
producto e imágenes sobre maneras de presentar el camarón en el plato, inclusive en algunos
casos contiene recetas.
h) Productos sustitutos y complementarios
No se pudo establecer productos claramente complementarios del camarón. En el caso de los
productos sustitutos, se podría considerar a los demás mariscos y pescados como productos con
cierto grado de sustitución. Igualmente, para determinados consumidores, la carne o el pollo
podrían considerarse sustitutos del camarón. Sin embargo, en términos generales, el consumidor
británico considera que el camarón es un producto bastante diferenciado y quienes lo consumen
de manera regular no encuentran que existan productos suficientemente parecidos que lo
sustituyan en los platos que preparan.
i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general)
La situación actual del mercado de camarón en Reino Unido se ve determinada por dos fuerzas
contrarias, la provocada por la crisis económica que lleva a una disminución en el gasto de los
consumidores en productos considerados caros como el camarón y aquella dirigida por las
tendencias de gusto del consumidor y de los precios internacionales bajos actuales del camarón
que llevan hacia un aumento en la demanda. En ese sentido, en los últimos años, a pesar de la
crisis, el gasto en productos del mar en Reino Unido ha incrementado más rápidamente que el de
los alimentos en general y el potencial para expansión del consumo es todavía amplio con una
gran parte de la población británica que no consume de manera regular camarón y que
constituyen potenciales clientes. Adicionalmente, la creciente búsqueda por mayor calidad del
producto trae oportunidades especiales para el producto ecuatoriano que tiene excelente tamaño,
textura, color y sabor.
3. COMERCIO EXTERIOR:
a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo
Las importaciones de camarón de Reino Unido, durante el período 2007-2011, registraron una
Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) positiva de 6,36%, pasando de USD 636
millones en el 2007 a USD 814 millones en el 2011.
Los principales camarones y langostinos que importó este país del mundo durante el 2007-2011
fueron: en primer lugar los Camarones congelados del género "Penaeus", con una TPCA de
8,99%, y una participación al 2011 de 33,18%. Le siguen los demás Camarones y langostinos
(Parapenaeus longirostris) con una participación en las importaciones totales en 2011 de 4,16%.
Los camarones y langostinos, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2kg
alcanzaron una TCPA de 8,70% y una participación en el 2011 de 10,87%. Por último se ubican
los demás camarones y langostinos, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a
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2kg, que alcanzó durante el período analizado una TCPA de 12,23%, con una participación en las
importaciones de ese país en el 2011 de 24,81%.
Tabla N° 6
IMPORTACIONES DE REINO UNIDO DE CAMARON DESDE EL MUNDO
MILES USD
SUBPARTIDA
0306.1350
1605.2099
0306.1380
1605.201
1605.2091
0306.1310
0306.1330
0306.1340
DESCRIPCION
Camarones congelados del género
"Penaeus"
Los demás Camarones y langostinos,
en envases inmediatos de contenido
neto inferior o igual a 2kg.
Los demás Camarones y langostinos
congelados, Gambas de altura
(Parapenaeus longirostris)
Camarones y langostinos, en envases
herméticamente cerrados.
Camarones y langostinos, en envases
inmediatos de contenido neto
inferior o igual a 2kg.
Camarones y langostinos congelados
de la familia Pandalidae.
Camarones congelados del género
"Crangon".
Camarones y langostinos
congelados, Gambas de altura
(Parapenaeus longirostris)
TOTAL
TPCA PARTICIP.
2007-2011
2011
2007
2008
2009
2010
2011
191,502
191,152
194,606
232,003
270,206
8.99%
33.18%
127,327
118,680
134,165
143,802
202,025
12.23%
24.81%
117,069
88,266
83,979
92,892
137,779
4.16%
16.92%
118,289
115,374
116,824
96,942
99,315
-4.28%
12.19%
63,402
62,094
58,518
73,936
88,514
8.70%
10.87%
16,105
17,296
17,357
17,583
14,472
-2.64%
1.78%
603
594
499
44
86
-38.55%
0.01%
96
198
0
21
3
-57.96%
0.00%
636,400
595,662
607,957
659,233
814,411
6.36%
100.00%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR
Gráfico N° 2
Importaciones Reino Unido de Camarón desde el mundo
Miles USD
300,000
1,000,000
814,411
200,000
636,400
595,662
607,957
659,233
800,000
600,000
400,000
100,000
200,000
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
Camarones congelados del género "Penaeus"
Los demás Camarones y langostinos, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2kg.
Los demás Camarones y langostinos congelados, Gambas de altura (Parapenaeus longirostris)
Camarones y langostinos, en envases herméticamente cerrados.
Camarones y langostinos, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2kg.
Camarones y langostinos congelados de la familia Pandalidae.
Fuente: Centro de Comercial Internacional, TradeMap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR
b) Exportaciones del producto desde el país
Reino Unido registró exportaciones de camarones, menores a los valores importados, durante el
período 2007-2011, alcanzando una TCPA negativa de -5,33%. En el 2007 éstas fueron USD 144
millones, mientras que en el 2011 disminuyeron a USD 116 millones. Los principales productos
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exportados que se presentan en la siguiente tabla son: Camarones y langostinos congelados de la
familia Pandalidae, Camarones congelados del género "Crangon”, Camarones y langostinos
congelados, (Parapenaeus longirostris) entre otros:
Tabla N° 7
EXPORTACIONES REINO UNIDO DE CAMARON AL MUNDO
MILES USD
SUBPARTIDA
03061310
03061330
03061340
03061350
03061380
16052010
16052091
16052099
DESCRIPCION
2007
Camarones y langostinos congelados
de la familia Pandalidae.
Camarones congelados del género
"Crangon".
Camarones y langostinos congelados,
Gambas de altura (Parapenaeus
longirostris)
2008
2009
2010
TPCA PARTICIP.
2007-2011
2011
2011
6,158
6,476
4,584
3,909
4,375
-8.19%
3.77%
318
327
244
140
274
-3.65%
0.24%
16
0
8
98
84
51.37%
0.07%
13,872
Camarones congelados del género "Penaeus"
Los demás Camarones y langostinos
congelados, Gambas de altura
(Parapenaeus longirostris)
87,165
Camarones y langostinos, en envases
herméticamente cerrados.
4,274
Camarones y langostinos, en envases
inmediatos de contenido neto inferior
o igual a 2kg.
5,205
Los demás Camarones y langostinos,
en envases inmediatos de contenido
neto inferior o igual a 2kg.
25,485
10,535
9,057
9,549
9,127
-9.94%
7.86%
69,110
65,827
74,571
71,424
-4.86%
61.52%
3,244
2,719
2,808
2,738
-10.54%
2.36%
5,065
3,887
3,281
4,032
-6.18%
3.47%
TOTAL
144,500
7,530
8,327
17,473
22,026
-3.58%
18.97%
104,295
96,662
113,839
116,091
-5.33%
100%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR
Gráfico N° 3
Exportaciones Reino Unido de Camarón hacia el mundo
Miles de USD
100,000
200,000
144,500
104,295
96,662
113,839
116,091
50,000
150,000
100,000
50,000
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
Camarones y langostinos congelados de la familia Pandalidae.
Camarones congelados del género "Penaeus"
Los demás Camarones y langostinos congelados, Gambas de altura (Parapenaeus longirostris)
Camarones y langostinos, en envases herméticamente cerrados.
Los demás Camarones y langostinos, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2kg.
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR
a) Exportaciones ecuatorianas de camarones hacia Reino Unido y al mundo
Las exportaciones ecuatorianas hacia Reino Unido de camarones durante el período 2008-2011
han registrado una TCPA positiva de 12,16%, pasando de USD 13 millones en 2008 a USD 19
millones en el 2011. El 97% de las transacciones al 2007 corresponden a la subpartida
0306.13.91.00 “los demás camarones congelados”, la misma que ha tenido una crecimiento de
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14% en el periodo de análisis. Al 2012, se observa un comportamiento favorable (USD 12
millones), esperando que el resultado al final de año supere al 2011.
Tabla No. 8
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CAMARÓN A REINO UNIDO
VALOR FOB/ MILES USD
Subpartida
Descripción
2008
2009
2010
2011
2012
0306139100
LOS DEMÁS CAMARONES CONGELADOS
10,971
12,691
11,364
18,618
12,692
0306139900
LOS DEMÁS CAMARONES Y DEMÁS DECÁPODOS NATANTIA
CONGELADOS NO CONSIDERADOS EN OTRA PARTE
2,613
5,612
4,018
547
0
TCPA % Participación
2008-2011
2011
14.14%
97.15%
2.85%
-32.37%
CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS
0
0
0
NATANTIA PREPARADOS O CONSERVADOS
TOTALES:
13,584
18,304
15,382
Fuente: Banco Central del Ecuador/BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
1605200000
0
0
19,164
12,692
0.00%
12.16%
100.00%
*Datos hasta Agosto 2012
Las exportaciones ecuatorianas de camarón y langostinos a Estados Unidos, durante 2008-2011
han registrado una TCPA 18.99%, pasando en 2008 de USD 292.9 millones a USD 493.5
millones. De enero a agosto de 2012 se registraron exportaciones por USD 369.5 millones. Los
principales productos exportados fueron: “Los demás camarones congelados”, que registraron
una TCPA durante 2008-2011 de 36.47% y una participación en las exportaciones de esta
categoría de en 2011 de 93.6%, le sigue “Los demás camarones y demás decápodos natantia
congelados, no contemplados en otra parte”, que alcanzaron una TCPA negativa de -39.94%,
durante el período analizado, y una participación en 2011 de 4.60%, y en tercer lugar se ubica
“Camarones, langostinos y demás decápodos natantia preparados o conservados”, que
registraron una TCPA de 9.06% y una participación en 2011 de 1.23%.
Tabla No.
9
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CAMARÓN AL MUNDO
VALOR FOB/MILES USD
Subpartida
'0306139100
'0306139900
'0306131100
'1605200000
'0306131900
'0306231900
'0306239100
'0306131400
'0306131300
TOTALES:
Descripción
LOS DEMÁS CAMARONES CONGELADOS
LOS DEMÁS CAMARONES Y DEMÁS
DECÁPODOS NATANTIA CONGELADOS NO
CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE
LANGOSTINOS CONGELADOS ENTEROS
CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS
DECÁPODOS NATANTIA PREPARADOS O
CONSERVADOS
LOS DEMÁS LANGOSTINOS CONGELADOS
LANGOSTINOS
SIN CONGELAR
LOS DEMÁS CAMARONES
Y DEMÁS
DECÁPODOS NATANTIA, PARA
REPRODUCCIÓN O CRÍA INDUSTRIAL, SIN
CONGELAR
COLAS CON CAPARAZÓN DE LANGOSTINOS,
COCIDAS EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS
COLAS CON CAPARAZÓN DE LANGOSTINOS,
SIN COCER EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS
2012
TCPA
%Participación
(ene-ago) 2008-2011
2011
2008
2009
2010
2011
501,033
473,509
578,926
1,097,052
856,193
29.85%
92.67%
205,087
2,698
186,340
1,394
251,964
16,033
67,435
5,545
1,476
8,639
-30.98%
27.15%
5.70%
0.47%
7,054
2,510
1,291
4,839
1,414
1,407
5,116
725
1,881
8,278
1,883
2,771
6,340
2,558
1,606
5.48%
-9.13%
28.99%
0.70%
0.16%
0.23%
1,619
601
830
756
519
-22.40%
0.06%
-
-
-
82
624
105
721,397
200
669,705
11
855,485
1
1,183,804
877,955
0.01%
-80.41%
17.95%
0.00%
100.00%
Fuente: Banco Central del Ecuador/BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)
a) Arancel general del producto, contingentes.
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14
Tabla No. 10
ARANCELES APLICADOS POR REINO UNIDO AL CAMARÓN
Subpartida
Arancel UE
Descripción
Traducción
Arancel
MNF
Camarones y langostinos congelados de
agua fría. Pandalus Spp, Crangon crangon,
Ahumado, hasta encaparazón, hasta cocido,
pero no preparado en otra manera
20.00%
0306161000
"Frozen cold-water shrimps and prawns
""Pandalus spp., Crangon crangon"", smoked,
even in shell, even cooked but not otherwise
prepared"
0306169100
Camarones congeladas de agua fría
"Frozen cold-water shrimps ""Crangon crangon"",
Crangon crangon, hasta encaparazón, incl.
even in shell, incl. shrimps in shell, cooked by
Camarones en caparazón, cocinado por
steaming or by boiling in water (excl smoked)"
vapor o hervido en agua (excl. Ahumado)
18.00%
0306169910
"Frozen cold-water shrimps and prawns
""Pandalus spp."", even in shell, incl. shrimps and Camarones congelados de agua fría: De la
prawns in shell, cooked by steaming or by boiling especie Pandalus borealis, sin pelar,
in water (excl. smoked) : Of the species Pandalus destinados a la transformación
borealis, in shell, for processing"
12.00%
0306169990
"Frozen cold-water shrimps and prawns
""Pandalus spp."", even in shell, incl. shrimps and
prawns in shell, cooked by steaming or by boiling
in water (excl. smoked) : Other"
Los demás camarones y langostinos
congelados de agua fría, ahumado, hasta
encaparazón, hasta cocinado pero no
preparados en otra manera
12.00%
0306171000
Frozen shrimps and prawns, smoked, even in
shell, even cooked but not otherwise prepared
(excl. cold-water shrimps and prawns)
Camarones y langostinos, ahumado, hasta
encaparazón, hasta cocido, pero no
preparado en otra manera (excl. Camarones
y langostinos de agua fría)
20.00%
0306179100
"Frozen deepwater rose shrimps ""Parapenaeus
longirostris"", even in shell, incl. shrimps in shell,
cooked by steaming or by boiling in water (excl.
smoked)"
Camarones rosadas congeladas de agua
profundo. Parapenaues longirostris, hasta
en caparazón, incl. Camarones encaparazón,
cocinado por vapor o hervido en agua (excl.
ahumado)
12.00%
Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
PNGA
15
0306179200
"Frozen shrimps of the genus ""Penaeus"", even Camarones congeladas del genero Peneaeus,
in shell, incl. shrimps in shell, cooked by steaming en caparazón, cocinado por vapor o hervido
or by boiling in water (excl. smoked)"
en agua (excl. Ahumado)
12.00%
0306179300
Camarones congeladas de la familia
Frozen shrimps of the family Pandalidae, even in
Pandalidae, hasta encaparazón, incl.
shell, incl. shrimps in shell, cooked by steaming or
cocinado por vaport o hervido en agua
by boiling in water (excl. smoked and Pandalus)
(excl.. ahumado y Pandalus)
12.00%
0306179400
Frozen shrimps of the genus Crangon, even in
shell, incl. shrimps in shell, cooked by steaming or
by boiling in water (excl. smoked and Crangon
crangon)
Camarones congeladas del genero Crangon,
hasta en caparazón, incl, cocinado por vapor
o hervido en agua (excl. Ahumado y
Crangon Crangon)
18.00%
0306179900
"Frozen shrimps and prawns, even in shell, incl.
shrimps and prawns in shell, cooked by steaming
or by boiling in water (excl. smoked and
""Pandalidae"", ""Crangon"", deepwater rose
shrimps ""Parapenaeus longirostris"" and shrimps
of the genus ""Penaeus"")"
Camarones y langostinos congeladas, hasta
encaparazón, incl., cocinado por vapor o
hervido en agua (excl. Ahumado y
Pandalidae, Cangon, camarones rosadas de
agua profuno Parapenaeus longirostris y
camarones del genero Penaeus).
12.00%
0306261000
0306263100
0306263900
0306269011
"Cold-water shrimps and prawns ""Pandalus spp., Camarones, langostinos natantia, de agua
fría. Pandalus spp, Crangon crangon
Crangon crangon"", smoked, even in shell, even
cooked but not otherwise prepared (excl. frozen)" ahumados, incluso pelados, incluso cocidos
pero no preparados
otra forma.
"Shrimps ""Crangon crangon"", even in shell,
Camarones
Crangonde
Crangon
con
fresh or chilled, or cooked by steaming or by
boiling in water (excl. smoked)"
caparazón, frescos o cocinados en vapor. Sin
congelar
"Shrimps ""Crangon crangon"", live, dried, salted
or in brine (excl. smoked)"
Camarones Crangon Crangon, vivos,
muertos, salados o en salmuera (excepto
ahumados)
"Cold-water shrimps and prawns ""Pandalus
spp."", even in shell, live, fresh, chilled, dried,
Camarones y langostinos de agua fría
salted or in brine, incl. shrimps and prawns in
"Pandalus": Frescas (vivas o muertas)
shell, cooked by steaming or by boiling in water
(excl. smoked) : Fresh (live or dead) Of the species
Pandalus
borealis,
in shell,
for processing"
"Cold-water
shrimps
and prawns
""Pandalus
20.00%
18.00%
18.00%
12.00%
spp."", even in shell, live, fresh, chilled, dried,
salted or in brine, incl. shrimps and prawns in
shell, cooked by steaming or by boiling in water
(excl. smoked) : Other : For processing"
"Cold-water shrimps and prawns ""Pandalus
spp."", even in shell, live, fresh, chilled, dried,
salted or in brine, incl. shrimps and prawns in
shell, cooked by steaming or by boiling in water
(excl. smoked) : Other"
"Cold-water shrimps and prawns ""Pandalus
spp."", even in shell, live, fresh, chilled, dried,
salted or in brine, incl. shrimps and prawns in
shell, cooked by steaming or by boiling in water
(excl. smoked) : Other : Of the species Pandalus
borealis,
in shell,
chilled,
processing"
"Cold-water
shrimps
andfor
prawns
""Pandalus
Camarones, langostinos y demás
decápodos Natantia, de agua fría Pandalus
spp, destinadas a la transformación
12.00%
Los demás camarones, langostinos y demás
decápodos Natantia, de agua fría Pandalus
spp,
12.00%
Camarones de la especie Pandalus borealis,
sin pelar, refrigeradas, destinadas a la
transformación
12.00%
spp."", even in shell, live, fresh, chilled, dried,
salted or in brine, incl. shrimps and prawns in
shell, cooked by steaming or by boiling in water
(excl. smoked) : Other : Boiled on board"
"Cold-water shrimps and prawns ""Pandalus
spp."", even in shell, live, fresh, chilled, dried,
salted or in brine, incl. shrimps and prawns in
shell, cooked by steaming or by boiling in water
(excl. smoked) : For processing"
"Cold-water shrimps and prawns ""Pandalus
spp."", even in shell, live, fresh, chilled, dried,
salted or in brine, incl. shrimps and prawns in
shell, cooked by steaming or by boiling in water
(excl. smoked) : Other Other Other"
Camarones, langostinos y demás
decápodos Natantia, de agua fría, cocidao a
bordo
12.00%
Camarones de agua fría de la especie
Pandalus: destinadas a la transformación
12.00%
Los demás de camarones de agua fría de la
especie Pandalus
12.00%
Camarones y langostinos, ahumado, en
Oficina Comercial
en Reino
Shrimps de
andEcuador
prawns, smoked,
evenUnido
in shell, even
caparazón, hasta cocinado pero no
Dirección
de
Inteligencia
Comercial
e
Inversiones
0306271000
cooked but not otherwise prepared (excl. frozen
preparados en otra manera (excl. Congelada
PNGA
and cold-water shrimps and prawns)
20.00%
0306269020
0306269030
0306269091
0306269095
0306269096
0306269097
y camarones y langostinos de agua fría)
16
0306279111
Shrimps of the family Pandalidae, even in shell,
incl. shrimps in shell, cooked by steaming or by
boiling in water (excl. smoked, frozen and
Pandalus) : Fresh (live or dead) For processing
0306279119
Shrimps of the family Pandalidae, even in shell,
incl. shrimps in shell, cooked by steaming or by
boiling in water (excl. smoked, frozen and
Pandalus) : Fresh (live or dead) Other
Camarones de la familia Pandalidae, hasta
en caparazón incl. cocinado por vapor o
hervido en agua. (excl. Ahumado, congelada
y Pandalus) : Freso (vivo o muerto). Para
procesar
Camarones de la familia Pandalidae, hasta
en caparazón incl. cocinado por vapor o
hervido en agua. (excl. Ahumado, congelada
y Pandalus) : Fresco (vivo o muerto) Otra
0306279191
Shrimps of the family Pandalidae, even in shell,
incl. shrimps in shell, cooked by steaming or by
boiling in water (excl. smoked, frozen and
Pandalus) : Other : Boiled on board
Camarones de la familia Pandalidae, hasta
en caparazón incl. cocinado por vapor o
hervido en agua. (excl. Ahumado, congelada
y Pandalus) : Otro: Hervido a bordo
0306279195
Shrimps of the family Pandalidae, even in shell,
incl. shrimps in shell, cooked by steaming or by
boiling in water (excl. smoked, frozen and
Pandalus) : For processing
0306279199
Shrimps of the family Pandalidae, even in shell,
incl. shrimps in shell, cooked by steaming or by
boiling in water (excl. smoked, frozen and
Pandalus) : Other Other
Camarones de la familia Pandalidae, hasta
encaparazón, incl. Camarones encaparazón,
cocinado por vapor o hervido en agua (excl.
Ahumado, congelada y Pandalus): Para
procesar
Camarones de la familia Pandalidae, en
caparazón, incl. cocinado por vapor o
hervido en agua (excl. Ahumado, congelada
y Pandalus):Otros, otros
0306279500
Shrimps of the genus Crangon, even in shell, incl.
shrimps in shell, cooked by steaming or by boiling
in water (excl. smoked, frozen and Crangon
crangon)
Camarones del género Crangon, en
caparazón, incl. cocinado por vapor o
hervido en agua (excepto ahumados,
congelados, y Crangon crangon)
18.00%
0306279900
"Shrimps and prawns, even in shell, incl. shrimps
and prawns in shell, cooked by steaming or by
boiling in water (excl. smoked, frozen and
""Pandalidae"" and ""Crangon"")"
Camarones y langostinos con caparazón
incl. cocinado por vapor o hervido en agua
(excepto ahumados, congelados, y
Pandalidae y Crangon)
12.00%
1605290020
"Shrimps and prawns, prepared or preserved, in
airtight containers (excl. smoked) : Of the
""Crangon"" variety shelled and frozen"
1605290030
Shrimps and prawns, prepared or preserved, in
airtight containers (excl. smoked) : Other
Camarones y langostinos preparados o
preservados, en contenedores metálicos
(exclc. Ahumados): De variedad Crangon
pelados y congelados
Camarones y langostinos preparados o
preservados, en contenedores metálicos
(exclc. Ahumados): Otros
1605290040
1605290050
12.00%
12.00%
12.00%
12.00%
20.00%
20.00%
Shrimps and prawns, prepared or preserved, in
airtight containers (excl. smoked) : Shrimps and
prawns of the species Pandalus borealis, shelled,
boiled
and
frozen,
butprepared
not otherwise
prepared
Shrimps
and
prawns,
or preserved,
in
Camarones y langostinos preparados o
preservados, en contenedores metálicos
(exclc. Ahumados): De variedad Pandelos
borelais,
pelados,cocidos
congelados,o pero
Camarones
y langostinosypreparados
airtight containers (excl. smoked) : Shrimps and
prawns of the species Pandalus borealis, cooked
and peeled for processing
Shrimps and prawns, prepared or preserved, in
airtight containers (excl. smoked) : Other : Shelled
Frozen
preservados, en contenedores metálicos
(exclc. Ahumados): De la especie Pandalus
borealis,
cocidos
y pelados,destinados
Camarones
y langostinos
preparados oa la
20.00%
20.00%
1605290096
Shrimps and prawns, prepared or preserved, in
airtight containers (excl. smoked) : Other Shelled
Other
preservados, en contenedores metálicos
(exclc. Ahumados): Otros: pelados
congelados
Camarones y langostinos preparados o
preservados, en contenedores metálicos
(exclc. Ahumados): Otros: otros pelados
1605290099
Shrimps and prawns, prepared or preserved, in
airtight containers (excl. smoked) : Other Shelled
Other
Camarones y langostinos preparados o
preservados, en contenedores metálicos
(exclc. Ahumados): Otros: otros pelados
1605290091
12.00%
20.00%
20.00%
20.00%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, MacMap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
PNGA
17
b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones
Tabla No. 11
Subpartida
Arancel UE
ARANCEL APLICADOS POR REINO UNIDO AL CAMARÓN ECUATORIANO
Regímen
Descripción
Preferencial
Arancel
Aplicado
0306161000
"Frozen cold-water shrimps and prawns ""Pandalus spp., Crangon crangon"",
smoked, even in shell, even cooked but not otherwise prepared"
SGP+
0.00%
0306169100
"Frozen cold-water shrimps ""Crangon crangon"", even in shell, incl. shrimps in
shell, cooked by steaming or by boiling in water (excl smoked)"
SGP+
3.60%
SGP+
3.60%
SGP+
3.60%
0306169910
0306169990
"Frozen cold-water shrimps and prawns ""Pandalus spp."", even in shell, incl.
shrimps and prawns in shell, cooked by steaming or by boiling in water (excl.
smoked) : Of the species Pandalus borealis, in shell, for processing"
"Frozen cold-water shrimps and prawns ""Pandalus spp."", even in shell, incl.
shrimps and prawns in shell, cooked by steaming or by boiling in water (excl.
smoked) : Other"
0306171000
Frozen shrimps and prawns, smoked, even in shell, even cooked but not
otherwise prepared (excl. cold-water shrimps and prawns)
SGP+
0.00%
0306179100
"Frozen deepwater rose shrimps ""Parapenaeus longirostris"", even in shell, incl.
shrimps in shell, cooked by steaming or by boiling in water (excl. smoked)"
SGP+
3.60%
0306179200
"Frozen shrimps of the genus ""Penaeus"", even in shell, incl. shrimps in shell,
cooked by steaming or by boiling in water (excl. smoked)"
SGP+
3.60%
0306179300
Frozen shrimps of the family Pandalidae, even in shell, incl. shrimps in shell,
cooked by steaming or by boiling in water (excl. smoked and Pandalus)
SGP+
3.60%
0306179400
Frozen shrimps of the genus Crangon, even in shell, incl. shrimps in shell,
cooked by steaming or by boiling in water (excl. smoked and Crangon crangon)
SGP+
3.60%
SGP+
3.60%
SGP+
0.00%
0306179900
0306261000
"Frozen shrimps and prawns, even in shell, incl. shrimps and prawns in shell,
cooked by steaming or by boiling in water (excl. smoked and ""Pandalidae"",
""Crangon"", deepwater rose shrimps ""Parapenaeus longirostris"" and shrimps
of
the genus shrimps
""Penaeus"")"
"Cold-water
and prawns ""Pandalus spp., Crangon crangon"", smoked,
even in shell, even cooked but not otherwise prepared (excl. frozen)"
0306263100
"Shrimps ""Crangon crangon"", even in shell, fresh or chilled, or cooked by
steaming or by boiling in water (excl. smoked)"
SGP+
0.00%
0306263900
"Shrimps ""Crangon crangon"", live, dried, salted or in brine (excl. smoked)"
SGP+
0.00%
SGP+
0.00%
SGP+
0.00%
SGP+
0.00%
SGP+
0.00%
SGP+
0.00%
SGP+
0.00%
0306269011
0306269020
0306269030
0306269091
0306269095
0306269096
"Cold-water shrimps and prawns ""Pandalus spp."", even in shell, live, fresh,
chilled, dried, salted or in brine, incl. shrimps and prawns in shell, cooked by
steaming or by boiling in water (excl. smoked) : Fresh (live or dead) Of the
species Pandalus
borealis,
shell, ""Pandalus
for processing"
"Cold-water
shrimps
and in
prawns
spp."", even in shell, live, fresh,
chilled, dried, salted or in brine, incl. shrimps and prawns in shell, cooked by
steaming or by boiling in water (excl. smoked) : Other : For processing"
"Cold-water shrimps and prawns ""Pandalus spp."", even in shell, live, fresh,
chilled, dried, salted or in brine, incl. shrimps and prawns in shell, cooked by
steaming or by boiling in water (excl. smoked) : Other"
"Cold-water shrimps and prawns ""Pandalus spp."", even in shell, live, fresh,
chilled, dried, salted or in brine, incl. shrimps and prawns in shell, cooked by
steaming or by boiling in water (excl. smoked) : Other : Of the species Pandalus
borealis, in shell,
chilled,
processing"
"Cold-water
shrimps
andfor
prawns
""Pandalus spp."", even in shell, live, fresh,
chilled, dried, salted or in brine, incl. shrimps and prawns in shell, cooked by
steaming or by boiling in water (excl. smoked) : Other : Boiled on board"
"Cold-water shrimps and prawns ""Pandalus spp."", even in shell, live, fresh,
chilled, dried, salted or in brine, incl. shrimps and prawns in shell, cooked by
steaming or by boiling in water (excl. smoked) : For processing"
Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
PNGA
18
0306269097
"Cold-water shrimps and prawns ""Pandalus spp."", even in shell, live, fresh,
chilled, dried, salted or in brine, incl. shrimps and prawns in shell, cooked by
steaming or by boiling in water (excl. smoked) : Other Other Other"
SGP+
0.00%
0306271000
Shrimps and prawns, smoked, even in shell, even cooked but not otherwise
prepared (excl. frozen and cold-water shrimps and prawns)
SGP+
0.00%
0306279111
Shrimps of the family Pandalidae, even in shell, incl. shrimps in shell, cooked by
steaming or by boiling in water (excl. smoked, frozen and Pandalus) : Fresh (live
or dead) For processing
SGP+
0.00%
0306279119
Shrimps of the family Pandalidae, even in shell, incl. shrimps in shell, cooked by
steaming or by boiling in water (excl. smoked, frozen and Pandalus) : Fresh (live
or dead) Other
SGP+
0.00%
0306279191
Shrimps of the family Pandalidae, even in shell, incl. shrimps in shell, cooked by
steaming or by boiling in water (excl. smoked, frozen and Pandalus) : Other :
Boiled on board
SGP+
0.00%
0306279195
Shrimps of the family Pandalidae, even in shell, incl. shrimps in shell, cooked by
steaming or by boiling in water (excl. smoked, frozen and Pandalus) : For
processing
SGP+
0.00%
0306279199
Shrimps of the family Pandalidae, even in shell, incl. shrimps in shell, cooked by
steaming or by boiling in water (excl. smoked, frozen and Pandalus) : Other
Other
SGP+
0.00%
0306279500
Shrimps of the genus Crangon, even in shell, incl. shrimps in shell, cooked by
steaming or by boiling in water (excl. smoked, frozen and Crangon crangon)
SGP+
0.00%
0306279900
"Shrimps and prawns, even in shell, incl. shrimps and prawns in shell, cooked by
steaming or by boiling in water (excl. smoked, frozen and ""Pandalidae"" and
""Crangon"")"
SGP+
0.00%
1605290020
"Shrimps and prawns, prepared or preserved, in airtight containers (excl.
smoked) : Of the ""Crangon"" variety shelled and frozen"
SGP+
0.00%
1605290030
Shrimps and prawns, prepared or preserved, in airtight containers (excl. smoked)
: Other
SGP+
0.00%
SGP+
0.00%
SGP+
0.00%
1605290040
1605290050
Shrimps and prawns, prepared or preserved, in airtight containers (excl. smoked)
: Shrimps and prawns of the species Pandalus borealis, shelled, boiled and
frozen, but not otherwise prepared
Shrimps and prawns, prepared or preserved, in airtight containers (excl. smoked)
: Shrimps and prawns of the species Pandalus borealis, cooked and peeled for
processing
1605290091
Shrimps and prawns, prepared or preserved, in airtight containers (excl. smoked)
: Other : Shelled Frozen
SGP+
0.00%
1605290096
Shrimps and prawns, prepared or preserved, in airtight containers (excl. smoked)
: Other Shelled Other
SGP+
0.00%
1605290099
Shrimps and prawns, prepared or preserved, in airtight containers (excl. smoked)
: Other Shelled Other
SGP+
0.00%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, MacMap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo
El Reino Unido forma parte de la mayoría de Organizaciones Internacionales, entre las que
destacan Naciones Unidas, Unión Europea, Commonwealth, Organización Mundial del
Comercio (OMC), Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN), Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), Club de Paris, Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo (EBRD), Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Organización Internacional del Cacao, Organización
Internacional del Café, Organización Internacional del Trabajo, Organización Internacional de la
Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
PNGA
19
Salud, así como varias organizaciones que forman parte del sistema de Naciones Unidas tales
como FAO, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, entre otros.
Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad: El Reino Unido forma parte desde sus inicios de las
Naciones Unidas y es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Como
tal tiene una importante influencia en la toma de decisiones.
Unión Europea:
El Reino Unido forma parte de la Unión Europea, sistema de integración político y económico al
que pertenecen 27 países europeos. Su ingresó a la Comunidad Económica Europea se dio en
1973 y participa en la Unión Europea desde su creación en 1993. Según la visión del nuevo
gobierno de coalición británico, el Reino Unido participará de forma más activa en la Unión
Europea promoviendo como temas centrales la competitividad, el calentamiento y la pobreza
global.
De todos modos, el Reino Unido se ha caracterizado por su cautela en cuanto a su
involucramiento en la Unión Europea, buscando mantener la mayor independencia posible en los
temas sensibles tales como la regulación financiera y el manejo monetario. Es por ello que el
Reino Unido mantiene todavía su moneda propia, la libra esterlina, y difícilmente adoptará el
euro en el corto y mediano plazo.
Adicionalmente el actual gobierno promueve legislación que asegura que a futuro el Parlamento y
los británicos en general tengan mayor poder de decisión sobre cualquier transferencia de
poderes del Reino Unido a la Unión Europea. La propuesta está siendo debatida actualmente en
el Parlamento Británico.
Como ha sido característico del Reino Unido, es el promotor más importante de la liberalización
comercial en la Unión Europea y el gobierno actual ha puesto un especial énfasis en sus
esfuerzos por ampliar sus exportaciones en las que mantiene un importante déficit comercial.
La UE en calidad de miembro de la OMC, ha ampliado su extensa red de acuerdos comerciales
bilaterales con países y grupos regionales de todo el mundo. Sus acuerdos comerciales
preferenciales forman parte de una política más amplia de promoción del multilateralismo, por lo
que una parte significativa de sus negociaciones son con sistemas de integración regionales o
fomenta su establecimiento, como por ejemplo: el MERCOSUR; los Estados del Golfo; la
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental; los acuerdos de asociación económica con los
países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP); y la zona euro mediterránea de libre comercio.
Commonwealth:
El Reino Unido mantiene una importancia especial al interior de la organización
intergubernamental del Commonwealth que comprende 54 países independientes, 52 de los
cuales formaron en su debido momento el Imperio Británico. El principal objetivo de la
organización es cooperar en diversos temas de interés común tales como democracia y
desarrollo. La Reina es simbólicamente la Jefa de la Organización.
Acuerdos y Preferencias Comerciales
El Reino Unido se rige por los Acuerdos Comerciales suscritos por la Unión Europea con
terceros países o regiones. En este sentido cabe destacar acuerdos y preferencias con los
siguientes:
Los países en vías de desarrollo se benefician de franquicias de derechos de aduana o de aranceles
reducidos sobre sus exportaciones al mercado comunitario en virtud del Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP). Este sistema tiene como principal objetivo contribuir a la reducción de la
Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
PNGA
20
pobreza y la promoción del desarrollo sostenible y la gobernanza. Se trata de una concesión que
no requiere contrapartida alguna por parte de los beneficiarios.
El esquema del SGP de la UE contiene tres regímenes distintos. En primer lugar, todos los países
admisibles se benefician del "SGP general". En segundo lugar, un "régimen especial de estímulo
del desarrollo sostenible y la gobernanza" (SGP+) que proporciona beneficios adicionales a los
países que aplican normas internacionales relativas al desarrollo sostenible y la gobernanza. En
tercer lugar, la iniciativa "Todo menos armas" otorga a los Países Menos Adelantados (PMA)
acceso libre de derechos y de contingentes a los mercados de la UE.
En virtud del régimen general, los productos se clasifican como sensibles o no sensibles para la
economía de las CE. La mayor parte de los productos agrícolas figuran como sensibles. Entre los
productos sensibles no agrícolas se registran los textiles, las prendas de vestir, las alfombras y el
calzado. En el SGP se prevé la exclusión de un país beneficiario sobre la base de su grado de
desarrollo, es decir, si está clasificado por el Banco Mundial como país de ingreso alto y si ha
alcanzado cierto nivel de diversificación de sus exportaciones a las CE en el marco del SGP
conforme al criterio establecido en el Reglamento. Del mismo modo, los países beneficiarios
pueden quedar excluidos si están vinculados a las Comunidades por medio de un acuerdo de
comercio preferencial que incluya al menos todas las preferencias previstas en el marco del
SGP8.
Las condiciones generales de estos regímenes del SGP están incluidos en la Comunicación de la
Comisión Europea (COM (2004) 461 final): “Países en desarrollo, comercio internacional y
desarrollo sostenible: la función del sistema de preferencias generalizadas (SGP A/+) de la
Comunidad para el decenio 2006/2015". Sin embargo, los términos operativos de dichos
regímenes son desarrollados en reglamentos que duran 3 años.
Es decir, las condiciones generales del SGP duran 10 años y los reglamentos operativos tres. En
resumen, el SGP en su actual marco (SGP general, SGP+ y Todo Menos Armas) dura 10 años,
pero sus reglamentos operativos son revisados cada 3 años.
Ante lo antes citado, se debe considerar que en marzo de 2010 la Unión Europea decidió revisar
las condiciones generales del SGP. Luego de realizar consultas con todos los sectores interesados,
la propuesta de modificación fue presentada al Consejo y Parlamento Europeo a finales de 2011
y de acuerdo a la Comisión Europea, el proceso de aprobación en ambos organismos se
extendió hasta 2013. El actual reglamento operativo y sus condiciones y operación del SGP de la
Unión Europea no serán modificadas hasta el año.
Actualmente, las exportaciones ecuatorianas se benefician del SGP+, que tan solo pueden
acceder 16 países. Estos países han sido calificados para recibir estas preferencias adicionales por
que cumplen una serie de criterios como el ser considerados “vulnerables” en términos de su
tamaño o por la poca diversificación de sus exportaciones, así como haber suscrito e
implementado 27 Convenciones Internacionales en materia de derechos humanos, condiciones
laborales, desarrollo sostenible y gobernanza, entre otras.
Las relaciones especiales que la Unión mantiene con los 79 países ACP en cuestiones de
comercio y de ayuda se remontan a la firma de los Acuerdos de Lomé, en 1975. Para hacerlas aún
más estrechas, se están negociando los llamados «Acuerdos de Asociación Económica» (AAE),
que combinarán el comercio y la ayuda de manera novedosa: se anima a los países ACP a
promover la integración económica con sus vecinos como primer paso hacia su integración
global, al tiempo que buena parte de la ayuda se dedicará a la consolidación de los recursos
institucionales y a la aplicación del principio de buena gobernanza. En virtud de los AAE, el
desarrollo se convierte en la piedra angular de las relaciones entre la Unión y los países ACP10.
Reino Unido, al ser parte de la Comunidad Europea, tiene suscrito varios Acuerdo Comerciales,
entre los cuales se destacan:
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21
Los acuerdos de libre comercio de la Comunidad con miembros de la Asociación Europea de
Libre Comercio (AELC), concertados a principios del decenio de 1970, continúan en vigor en los
casos de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Esos acuerdos abarcan productos industriales e
incluyen concesiones sobre productos agropecuarios y de la pesca.
El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE), que fue negociado entre las
CE y los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Entró en
vigor el 1º de enero de 1994. Entre los Estados miembros de la AELC, el EEE sigue en vigor
para Islandia, Liechtenstein y Noruega (pero no para Suiza), permitiéndoles participar en el
mercado interior sin asumir todas las responsabilidades de pertenecer a las CE. El Acuerdo
abarca los 4 pilares del mercado interior, es decir, la libre circulación de mercancías (salvo los
productos agrícolas y pesqueros, que sólo se incluyen en medida muy limitada), personas,
servicios y capital. También comprende otras cuestiones horizontales sobre la política social, la
protección del consumidor, el medio ambiente, el derecho de sociedades y la estadística. En estas
esferas horizontales, los Estados miembros del EEE y la AELC adoptan la legislación de las CE.
El Acuerdo se aplica por medio de un conjunto de disposiciones institucionales especiales y se
actualiza mediante la incorporación constante de nueva legislación comunitaria.
La relación entre las Comunidades Europeas y Suiza se rige por el Acuerdo entre las CE y Suiza
de 1972, por el que se establecieron normas de competencia y el libre comercio de mercancías, y
un total de 16 acuerdos bilaterales. Los acuerdos abarcan, entre otras cosas, la libre circulación de
personas, el comercio de productos de la agricultura, la contratación pública, los obstáculos
técnicos al comercio, el transporte aéreo, el transporte por carretera y ferrocarril, la investigación,
la fiscalidad del ahorro y la lucha contra el fraude. Los acuerdos bilaterales concertados con unas
CE que cuentan cada vez con más miembros han dado lugar a una liberalización de los mercados
entre ambos interlocutores y a una considerable convergencia de la reglamentación suiza con la
comunitaria.
Las Comunidades Europeas con los países de la región de los Balcanes Occidentales siguen desde
1999 una estrategia de estabilización y asociación. El marco de políticas que determina la relación
de las CE con estos países se vio reforzado por el Programa de Salónica de 2003, que también
prevé medidas comerciales multilaterales, bilaterales y unilaterales. Se han concluido acuerdos de
estabilización y asociación (AEA) con Croacia y la ex República Yugoslava de Macedonia. A la
espera de la ratificación de los AEA con Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro, las
disposiciones sobre comercio han entrado en vigor mediante acuerdos provisionales, salvo en el
caso de Serbia. Las CE han otorgado medidas comerciales autónomas a los países de los Balcanes
Occidentales, incluido el territorio aduanero de Kosovo, que permiten el acceso no recíproco
libre de derechos al mercado de las CE para los productos procedentes de la región. En 2005, las
medidas comerciales autónomas se prorrogaron hasta finales de 2010.
En 2005 se iniciaron negociaciones de adhesión con Croacia y se concedió la condición de
candidato a la ex República Yugoslava de Macedonia. Las CE también han respaldado la
integración regional en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central (ALCEC)
para complementar el proceso de estabilización y asociación. A nivel multilateral, la Comisión
apoya la adhesión de Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia a la OMC.
Otros acuerdos con países europeos se registran:
En 1963 se suscribió el Acuerdo de Asociación CE-Turquía, denominado “Acuerdo de Ankara”
con miras a iniciar un proceso de adhesión de Turquía a la UE. El 22 de diciembre de 1995 se
constituyó una Unión Aduanera entre la Comunidad Europea y Turquía, la misma que entró en
vigor el 1 de enero de 1996. Las CE iniciaron negociaciones de adhesión con Turquía en octubre
de 2005. El examen analítico del acervo, que constituye la primera fase de las negociaciones de
adhesión, se prolongó hasta finales de 2006. Desde el inicio de las negociaciones, se han abierto 8
de los 33 capítulos, y 1, sobre ciencia e investigación, se cerró provisionalmente en junio de 2006.
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Los principios, prioridades y condiciones contemplados actualmente en la Asociación para la
adhesión de Turquía a las CE figuran en una decisión del Consejo, de febrero de 2008.Turquía ha
realizado cambios sustanciales en el marco de su proceso de reforma política, sobre todo con la
introducción de profundas modificaciones constitucionales y legislativas de conformidad con las
prioridades de su Asociación para la Adhesión. A pesar de ello, según la Unión Europea, deberán
consolidarse y ampliarse la legislación y la aplicación. Lo mismo puede decirse de la política de
tolerancia cero en la lucha contra la tortura y los malos tratos y de la aplicación de las
disposiciones relativas a la libertad de expresión, la libertad religiosa y los derechos de las mujeres
y de las minorías.
Las CE también tienen acuerdos de unión aduanera con Andorra y San Marino, así como un
acuerdo de libre comercio con las Islas Feroe. En el marco de los acuerdos de libre comercio
entre las CE y terceros países, los productos originarios de Andorra o San Marino suelen
beneficiarse de las preferencias otorgadas a las CE. Las Islas Feroe también participan
actualmente en el sistema paneuromediterráneo de acumulación del origen.
Acuerdo de Asociación Económica entre la Comunidad Europea y Chile
Este Acuerdo fue suscrito el 18 de noviembre de 2002 y entró en vigor el 1 de febrero de 2003 e
incorpora aspectos políticos, económicos y de cooperación en una amplia gama de materias, con
objetivos y mecanismos para asegurar el cumplimiento de los compromisos. Un elemento
esencial de este acuerdo, es la cláusula democrática, ya que su incumplimiento autoriza a
cualquiera de las partes a tomar medidas e incluso suspender la ampliación del mismo si se
vulneran estos principios.
Acuerdo de Asociación Económica entre la Comunidad Europea y los Estados del
CARIFORUM
APE
Los Países Antigua y Barbuda; Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca;
Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania;
Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia;
España; Suecia; Reino Unido; Bahamas; Barbados; Belice; Dominica; Granada; Guyana; Jamaica;
República Dominicana; Saint Kitts y Nevis; San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía; Suriname;
Trinidad y Tobago suscribieron un Acuerdo Comercial el 15 de octubre de 2008 que entró en
vigor el 1 de noviembre de 2008. Los objetivos de este Acuerdo son contribuir a la reducción y
eventual erradicación de la pobreza a través del establecimiento de una asociación comercial
consistente con los objetivos de desarrollo sostenible concebidos en los Objetivos del Milenio y
el Acuerdo de Cotonou, promover la integración regional, cooperación económica, entre otros.
Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Europea y México
Este Acuerdo fue suscrito el 8 de diciembre de 1997 y entró en vigencia el 1 de octubre de 2000.
Tiene como objetivo el de fortalecer las relaciones entre los Países Miembros bajo los principios
de reciprocidad e intereses comunes, mediante la institucionalidad del Diálogo Político,
fortaleciendo las relaciones comerciales y económicas por medio de liberalización del comercio
respetando las reglas de la OMC.
Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Europea e Israel
Este fue suscrito en 20 de noviembre de 1995 y entró en vigor el 1de junio de 2000. Entre sus
objetivos están el propiciar un diálogo político que permita fortalecer las relaciones bilaterales,
promover el desarrollo armónico de las relaciones económicas de las Partes mediante la
expansión del comercio de bienes y servicios, la liberalización progresiva de compras públicas, el
libre movimiento de capital y la intensificación de la cooperación en ciencia y tecnología. Así
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mismo, la Comunidad Europea ha suscrito Acuerdo de Asociación con Túnez, Jordania, Albania,
Croacia, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Montenegro, Algeria, entre otros.
Acuerdo en materia de Comercio, Desarrollo y Cooperación entre las CE y Sudáfrica
El acuerdo fue suscrito el 11 de octubre de 1999 y entró en vigor el 1 de enero de 2000. Prevé la
liberalización (asimétrica) del comercio en beneficio de los bienes y servicios de Sudáfrica hasta
2012. También contiene disposiciones sobre cooperación en materia de competencia, derecho de
establecimiento y suministro de servicios. Se aplican provisionalmente acuerdos separados sobre
el vino y las bebidas espirituosas, firmados en enero de 2002, que prevén la protección recíproca
de los nombres de vinos y bebidas espirituosas y abarcan las prácticas y los procesos enológicos,
así como las especificaciones de los productos.
Los Acuerdos Comerciales de las Comunidades Europeas en proceso de negociación se pueden
destacar los siguientes:
Acuerdo de Asociación con los países de la Comunidad Andina
En junio de 2007 se iniciaron negociaciones para concluir un acuerdo de asociación birregional,
que comprenda un acuerdo de libre comercio, con la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú). La parte del acuerdo relativa al comercio incluirá disposiciones sobre el acceso a
los mercados para mercancías, las normas de origen, las aduanas y la facilitación del comercio, los
obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, las medidas de defensa
comercial, los servicios, la contratación pública, los derechos de propiedad intelectual, la
competencia, el comercio y el desarrollo sostenible y un mecanismo de solución de diferencias. A
finales de 2007 y en el 2008 se realizaron las primeras tres rondas de negociación de un acuerdo
de asociación con la Unión Europea en la modalidad bloque a bloque (UE – CAN), sin embargo
ante la imposibilidad de avanzar a causa de los desacuerdos al interior de la Comunidad Andina,
en febrero de 2009 comenzaron las rondas de negociación individuales (aunque simultáneas) con
Colombia, Ecuador y Perú para eventualmente suscribir sendos tratados.
Bolivia se retiró de las negociaciones en mayo de 2009 y poco después Ecuador en julio de 2009.
En febrero de 2010 las Delegaciones de Perú, Colombia y la Unión Europea concluyeron las
discusiones que quedaron pendientes en otras Rondas de Negociación y el 19 de mayo de 2010,
en Madrid, España, en el marco de la VI Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Unión
Europea, América Latina y el Caribe, concluyeron las negociaciones del TLC entre Colombia y
Perú con la UE, respectivamente.
En noviembre de 2010, Perú y la UE se reunieron para realizar la revisión legal del texto del
Tratado de Libre Comercio bilateral. Según el Viceministro de Comercio Exterior de Perú,
Carlos Posada, se estima que la entrada en vigor de este TLC podría concretarse a finales del
2011 o inicios de 2012, dependiendo de la celeridad de los procedimientos internos de cada
nación16.
Ecuador solicitó a la Unión Europea regresar a las negociaciones comerciales de un acuerdo para
el desarrollo, se están realizando acercamientos entre las Partes retomar esta negociación.
Centroamérica
En octubre de 2007 se iniciaron negociaciones para concluir un acuerdo de asociación
birregional, incluida una zona de libre comercio, con países centroamericanos (Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua). La parte del futuro acuerdo relativa al comercio
incluirá disposiciones sobre el acceso a los mercados para mercancías, las normas de origen, las
aduanas y la facilitación del comercio, los obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias
y fitosanitarias, las medidas de defensa comercial, los servicios, la inversión, la contratación
pública, los derechos de propiedad intelectual, la competencia, el comercio y el desarrollo
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sostenible y un mecanismo de solución de diferencias. Dada su dimensión birregional, el acuerdo
garantizará la libre circulación de bienes y servicios exportados de una región a otra.
El 18 de mayo del 2010 se suscribió el Acuerdo de Asociación en el marco de la Cumbre
Presidencial Iberoamericana, en Madrid. Para que entre en vigor este Acuerdo, los países
signatarios deben cumplir con los trámites legislativos respectivos. Este Acuerdo tiene 3
componentes: Diálogo Político, Diálogo de Cooperación y Diálogo Comercial.
MERCOSUR
Las CE y el MERCOSUR vienen negociando desde el año 2000 un Acuerdo de Asociación
birregional. El Acuerdo comprenderá, entre otros ámbitos, el acceso a los mercados, las normas
sobre contratación pública, las inversiones, los derechos de propiedad intelectual, las políticas de
competencia, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio, los
instrumentos de defensa comercial, y un mecanismo de solución de diferencias. No obstante,
desde octubre de 2004, los debates han continuado principalmente de manera informal y a nivel
técnico, ya que ambas partes reconocieron que era necesario aclarar el resultado de las
conversaciones de Doha antes de concluir un acuerdo. Pese a la suspensión de las negociaciones
del 2004, las CE mantienen relaciones bilaterales con cada uno de los cuatro países fundadores
del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Esas relaciones se basan en acuerdos
marco de cooperación por los que se establecen comités mixtos que permiten que ambas partes
examinen con regularidad cuestiones de interés mutuo.
La Comisión Europea decidió reabrir las negociaciones con el Mercosur en mayo de 2010. Esta
decisión fue aprobada por la cumbre entre la UE y el Mercosur del mes de mayo. Desde
entonces, se ha celebrado una ronda de negociaciones en Buenos Aires en junio de 2010.
d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales,
etc.) (se requiere validación)
Impuesto al valor agregado
El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto. En el Reino Unido la ley
aplicable es la “Value Added Tax Act 1994”. En el caso del camarón está exento del
pago del IVA.
5. COMPETENCIA:
a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país)
Los principales países proveedores del total de las partidas en análisis de camarón desde el
Reino Unido, durante el período 2007-2011, fueron: Tailandia, Bangladesh, India. Estos tres
mercados abarcan casi el 60% de las importaciones registradas. Se puede mencionar la
importancia de otros mercados como Vietnan (9%) e Indonesia (8%), siendo este primero
quien registró una importante tasa de crecimiento de 46%. Ecuador se ubica como el sexto
proveedor de camarón a Reino Unido, exportando más de 20 millones al 2011, más se
observa un decrecimiento en el periodo analizado de 6%.
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Tabla No. 12
PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES DE REINO UNIDO DE CAMARON
MILES USD
DESCRIPCION
Mundo
2007
2008
2009
2010
2011
TPCA PARTICIPACION
2007-2011
2011
328,427
296,331
297,334
340,956
423,944
6.59%
100.00%
Tailandia
30,191
37,367
39,839
59,979
82,024
28.39%
19.35%
Bangladesh
47,847
38,365
50,154
54,004
80,333
13.83%
18.95%
India
83,289
57,920
60,585
65,478
78,902
-1.34%
18.61%
Viet Nam
8,854
17,140
22,565
26,473
39,730
45.54%
9.37%
Indonesia
48,645
47,549
34,208
47,367
32,713
-9.44%
7.72%
Ecuador
27,101
16,658
23,103
16,422
20,926
-6.26%
4.94%
Dinamarca
12,997
16,343
14,186
12,658
18,331
8.98%
4.32%
Alemania
2,997
3,545
4,970
6,942
15,721
51.34%
3.71%
China
6,276
6,777
6,623
11,913
13,031
20.04%
3.07%
Honduras
11,178
15,102
12,969
10,187
12,411
2.65%
2.93%
Los demás países
49,052
39,565
28,132
29,533
29,822
-11.70%
7.03%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR
En las siguientes tablas se muestran los principales países proveedores de partidas específicas
de camarón a Reino Unido, a la que corresponde las exportaciones ecuatorianas.
Tabla No. 13
PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES DE REINO UNIDO DE 03061350
CAMARON
MILES
USD
DESCRIPCION
Mundo
2007
2008
2009
2010
2011
TPCA PARTICIPACION
2007-2011
2011
191,502
191,152
194,606
232,003
270,206
9%
100%
Tailandia
21,526
30,711
36,433
56,068
75,989
37%
28%
India
43,891
30,123
34,865
43,865
57,550
7%
21%
Indonesia
46,175
47,485
33,006
45,386
22,737
-16%
8%
Viet Nam
7,369
14,121
18,247
15,755
22,403
32%
8%
Bangladesh
2,482
2,864
12,472
11,271
20,646
70%
8%
22,215
15,254
21,014
14,494
16,676
-7%
6%
6,193
6,303
6,421
11,730
12,709
20%
5%
Honduras
11,199
14,852
11,705
11,441
11,726
1%
4%
Francia
13,576
11,066
6,603
7,379
8,748
-10%
3%
382
623
2,950
5,378
6,341
102%
2%
16,494
17,750
10,890
9,236
14,681
-3%
5%
Ecuador
China
Alemania
Los demás países
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR
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Tabla No. 14
PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES DE REINO UNIDO DE LA SUBPARTIDA 16052010
MILES USD
DESCRIPCION
2009
118,289
115,374
116,824
96,942
99,315
-4.3%
100.0%
Dinamarca
38,297
35,433
35,318
31,926
27,977
-7.5%
28.2%
Noruega
19,975
24,477
17,523
18,877
25,516
6.3%
25.7%
Islandia
21,278
25,970
21,737
23,560
16,930
-5.6%
17.0%
Canadá
9,949
9,854
17,381
8,491
13,335
7.6%
13.4%
Viet Nam
2010
TPCA PARTICIPACION
2007-2011
2011
2008
Mundo
2007
2011
297
487
2,265
3,706
6,136
113.2%
6.2%
5,015
3,170
2,047
1,548
3,012
-12.0%
3.0%
16,232
9,870
14,934
3,651
2,151
-39.7%
2.2%
1,286
1,910
1,974
1,382
1,405
2.2%
1.4%
4
0
165
144
579
246.9%
0.6%
238
69
169
553
524
21.8%
0.5%
Los demás países
5,718
4,134
3,311
3,104
1,750
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR
-25.6%
1.8%
Francia
Tailandia
Países Bajos (Holanda)
Bangladesh
China
b) Aranceles preferenciales de los competidores
Como se mencionó anteriormente, Estados Unidos aplica aranceles entre 4% y 18% a la mayoría
de subpartidas analizadas en este estudio (camarón y langostinos). A continuación se detallan los
principales países proveedores de este producto a Reino Unido. con el arancel aplicado:
Tabla No. 15
ARANCELES APLICADOS POR REINO UNIDO
A LA PARTIDA "Langostinos del género Penaeus
spp" (03061792)
Regimen de comercio % Arancel
preferencial
aplicado
Paises
Tailandia
India
Bangladesh
Vietnam
Indonesia
SPG
SPG
SPG
SPG
SPG
4.2%
4.2%
0%
4.2%
4.2%
Fuente: Export Helpdesk
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Tabla No. 16
ARANCELES APLICADOS POR REINO UNIDO A LA
PARTIDA "Los demás langostinos (excl. ahumados y
Pandalidae, Cangon, Parapenaeus longirostris) 03061799
Regimen de comercio
preferencial
% Arancel aplicado
Paises
Tailandia
India
Bangladesh
Vietnam
Indonesia
SPG
SPG
SPG
SPG
SPG
4.2%
4.2%
0%
4.2%
4.2%
Fuente: Export Helpdesk
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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c) Información general de las empresas locales de ese producto y su
participación en el mercado
En el mercado británico existe un buen número de compradores y distribuidores de camarón,
empresas que normalmente trabajan en productos del mar en general. Algunos de los grandes
importadores de camarón en el Reino Unido son:
-
Ruskim (www.ruskim.eu)
Yearsley Group (www.yearsley.co.uk)
Lyons Seafood (www.lyons-seafoods.com)
Seamark (www.seamark.co.uk)
Sea Products International (www.seaproductsint.com)
Cumbrian Seafoods (www.cumbrian-seafoods.co.uk)
Los principales distribuidores de producto al consumidor por su parte son los supermercados,
siendo los principales Tesco, ASDA, Sainsbury´s, Morrisons, Co-operative, Waitrose y Marks &
Spencer. Entre los primeros 5 supermercados abarcan más del 75% del mercado.
Gráfico N° 2
PARTICIPACIÓN DE MERCADO CAMARÓN DE
AGUA CALIENTE
(POR SUPERMERCADOS)
JUNIO 2010-2011
35.0
30.0
29.9
29.0
25.0
21.1
20.0
18.4
13.5 13.2
15.0
11.0
9.2
10.0
6.3
5.0
0.0
2.6
7.2
5.5
3.9
3.2
8.0
4.3
1.5
0.3 0.0
TESCO
ASDA
MORRISONS SAINSBURY SOMERFIELD CO-OP WAITROSE
11 JUN 2011
M&S
ICELAND
2.4
ALDI
2.0 1.8
LIDL
0.7 0.6
FARMFOODS
23 JUN 2012
Fuente: Nielsen Homescan
Como se puede apreciar del cuadro, el supermercado que lidera la venta del camarón en Reino
Unido es Tesco con el 29% de participación, seguido por Asda y Sainsbury’s que a pesar de no
ser el de mayor ventas de camarón, es percibido como el supermercado de mayor variedad de
oferta de camarón, teniendo una importante participación de mercado en este producto y una
oferta interesante de camarón orgánico.
Adicionalmente, cabe indicar que Iceland (supermercado que vende exclusivamente productos
congelados) ocupa en la actualidad el segundo lugar en la venta de camarón congelado, a pesar de
no constar entre los primeros 8 supermercados en Reino Unido.
Con fines referenciales, en términos de precios, los supermercados más caros en orden
descendiente son:
Marks & Spencer: Cadena que vende una gran variedad de productos y cuenta con pequeños
supermercados alrededor del país, considerado del segmento alto. Cuenta con aproximadamente
484 mini mercados.
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Waitrose: Supermercado del segmento alto, con los precios más altos de los 5 principales
supermercados. Se proyecta a abrir mini mercados.
Co-operative: Cadena de supermercados que ingresó entre las 5 más grandes tras su adquisición
de la cadena Somerfield en el 2010.
Sainsbury's: Supermercado que abastece al consumidor de ingresos intermedios y medio alto,
cuenta con aproximadamente 802 supermercados, entre los cuales están una serie de mini
mercados.
Morissons: Una de las 5 cadenas de supermercados más grandes en Reino Unido. Tiene mayor
número de locales en el norte de Inglaterra y está abriendo mini mercados en diversas ciudades.
Tesco: Supermercado más grande en Reino Unido, cuenta con aproximadamente 2.108 locales
entre hipermercados, supermercados y mini mercados.
Asda: Filial del supermercado estadounidense Walmart, considerado el más barato entre los
grandes, cuenta con aproximadamente 334 supermercados, no cuenta con mini mercados.
Imagen N° 4
TESCO
WAITROSE
SAINSBURY’S
MARKS & SPENCER
ASDA
LIDL
d) Características de los productos de la competencia
Los principales competidores del camarón ecuatoriano provienen principalmente de Tailandia,
Bangladesh, Honduras, Indonesia, China, India y Vietnam, aunque no todos tienen las mismas
características del producto ecuatoriano. Por lo general los camarones de mayor tamaño que se
venden con precio “premium” en el mercado son los de Ecuador, Honduras, Indonesia y
Tailandia.
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29
Tabla No. 17
PRODUCTO
CAMARÓN ECUATORIANO EN SUPERMERCADOS
PRESENTACIÓN
VARIEDAD
PROCEDENCIA
PESO
Cocido y pelado
King Prawn
Ecuador
165g
Penaeus
Vannamei
MARCA
Asda organics
PRECIO £
3.18
Cocido con cola
King Prawn
Penaeus
Vannamei
Ecuador
160g
Sainsbury's
3.29
Crudo y pelado
King Prawn
Penaeus
Vannamei
Ecuador
150g
Waitrose
3.99
Cocido y pelado
King Prawn
Penaeus
Vannamei
Ecuador
Tailandia
Vietnam
Indonesia
225g
La Caldera LIDL
2.49
Fuente: Oficina Comercial en Reino Unido
Tipo de Cambio Aproximado: $1.65 dólares por £1 libra esterlina.
Tabla No. 16
CAMARÓN ECUATORIANO DE OTRAS PROCEDENCIAS EN SUPERMERCADOS
PRODUCTO
PRESENTACIÓN
VARIEDAD
PROCEDENCIA
PESO
MARCA
PRECIO £
Cocido y pelado
King Prawn
Penaeus
Vannamei
Indonesia
210g
Asda
Extra
Special
3.78
Crudo y pelado
King Prawn
Litopenaeus
Vannamei
Tailandia
190g
Asda
3.28
Crudo y pelado
King Prawn
Penaeus
Vannamei
Nicaragua
180g
Sainsbury's
3.29
Cocido y pelado
King Prawn
Tailandia
100g
Sainsbury's
3.29
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30
cocido y pelado
King Prawn
Indonesia
260g
Waitrose
5.99
crudo y pelado
King Prawn
Honduras
150g
Waitrose
2.74
cocido y pelado
King Prawn
Penaeus
Vannamei
Tailandia
500g
Tesco
10.00
crudo y pelado
King Prawn
Penaeus
Vannamei
Tailandia
200g
Tesco
5.00
(dos paq.)
cocido y pelado
King Prawn
Penaeus
Vannamei
Tailandia
150g
Marks &
Spencer
3.99
crudo
King Prawn
Honduras
200g
Marks &
Spencer
4.50
Fuente: Oficina Comercial en Reino Unido
Tipo de Cambio Aproximado: $1.65 dólares por £1 libra esterlina.
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia
en ese país
La publicidad más evidente y efectiva en toda época del año es la oferta en percha en los
supermercados con precios rebajados, en descuento u ofertas de 2 o 3 paquetes por un
precio especial competitivo.
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31
Imagen N° 5
Camarón ecuatoriano. Marca Sainsbury’s 160g
Precio por paquete: £3.29
2 paquetes por £6
6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO
a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen
En el marco de la legislación de la Unión Europea (UE), existe una serie de regulaciones de
carácter general, que aplican a todos los productos alimenticios sin importar si son frescos o
procesados.
A continuación se presentan los puntos claves de la legislación europea respecto a la importación
de productos de carácter agroalimentario:
 Higiene Alimentaria:
Para mejorar el nivel de higiene de los alimentos y garantizar la protección de la salud pública y la
inocuidad de los productos alimenticios que circulan dentro de la comunidad, la UE, por medio
de la Directiva CE 43/1993, estableció que la preparación, transformación, fabricación,
envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y venta o suministro de los
productos alimenticios deberá realizarse de manera higiénica.
Así mismo, establece que las empresas deberán velar por que se definan, se practiquen, se
cumplan y se actualicen procedimientos de seguridad adecuados de acuerdo con los principios,
en los que se basa el sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos, conocido como
HACCP por sus siglas en inglés.
En enero del 2006, entró en vigencia el Reglamento CE 852/2004, que es una revisión de la
Directiva CE 43/1993. Este reglamento hace hincapié en la definición de los objetivos que deben
alcanzarse a nivel comunitario en materia de seguridad alimentaria, dejando a los agentes
económicos del sector la responsabilidad de adoptar las medidas de seguridad que deben
aplicarse para garantizar la inocuidad de los alimentos.
El nuevo reglamento reafirma que todos los agentes económicos del sector alimenticio deben
garantizar que todas las etapas del proceso de las que sean responsables, desde la producción
primaria hasta la puesta a la venta o el abastecimiento de los productos al consumidor final, se
llevan a cabo de forma higiénica según los principios del sistema HACCP.
Adicionalmente, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 178/2002, se establece que los
agentes económicos del sector alimentario deberán aplicar sistemas y procedimientos que
permitan asegurar la trayectoria de los ingredientes y alimentos y, en ciertos casos, de los animales
utilizados para su producción. Define además que los productos alimenticios importados a la
comunidad deben cumplir las normas de higiene comunitarias u otras equivalentes.
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 Límite máximo de residuos químicos presentes en los alimentos:
A nivel comunitario se han establecido límites máximos de residuos para aproximadamente 150
agroquímicos. Además, cada uno de los estados miembros tiene la potestad de definir límites
máximos de residuos para otros productos que consideren un riesgo para la salud de sus
habitantes.

Requisitos Técnicos
Para mejorar el nivel de higiene de los alimentos y garantizar la protección de la salud pública y la
inocuidad de los productos alimenticios que circulan dentro de la comunidad, la UE, por medio
de la Directiva CE 43/1993, estableció que la preparación, transformación, fabricación,
envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y venta o suministro de los
productos alimenticios deberá realizarse de manera higiénica.
Así mismo, establece que las empresas deberán velar por que se definan, se practiquen, se
cumplan y se actualicen procedimientos de seguridad adecuados de acuerdo con los principios,
en los que se basa el sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos, conocido como
HACCP por sus siglas en inglés.
En enero del 2006, entró en vigencia el Reglamento CE 852/2004, que es una revisión de la
Directiva CE 43/1993. Este reglamento hace hincapié en la definición de los objetivos que deben
alcanzarse a nivel comunitario en materia de seguridad alimentaria, dejando a los agentes
económicos del sector la responsabilidad de adoptar las medidas de seguridad que deben
aplicarse para garantizar la inocuidad de los alimentos.
El nuevo reglamento reafirma que todos los agentes económicos del sector alimenticio deben
garantizar que todas las etapas del proceso de las que sean responsables, desde la producción
primaria hasta la puesta a la venta o el abastecimiento de los productos al consumidor final, se
llevan a cabo de forma higiénica según los principios del sistema HACCP.
Adicionalmente, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 178/2002, se establece que los
agentes económicos del sector alimentario deberán aplicar sistemas y procedimientos que
permitan asegurar la trayectoria de los ingredientes y alimentos y, en ciertos casos, de los animales
utilizados para su producción. Define además que los productos alimenticios importados a la
comunidad deben cumplir las normas de higiene comunitarias u otras equivalentes.
b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera
Los requerimientos aduaneros generales en Reino Unido, con excepción de los requisitos
de procedimiento menor, son los mismos que existen para el resto de la Unión Europea
dado que las leyes aduaneras están completamente armonizadas.
La Ley General de Alimentos (Reglamento (EC) 178/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo), y el Reglamento (EC) 178/2002) establecen las normativas generales para la
importación de alimentos a la Unión Europea.
Regula sobre:
•
•
•
•
•
•
•
Análisis de riesgo (evaluación, gestión, y comunicación)
Principio de precaución
Intereses de los consumidores (fraude, adulteración, rotulado)
Transparencia (consulta pública e información al consumidor)
Inocuidad de los alimentos
Trazabilidad (hacia atrás y hacia adelante)
Responsabilidad
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• Autoridad Europea de Seguridad de los Alimentos (EFSA) (European Food Safety Agency)
El Código Aduanero Comunitario se creó con la Regulación 2913/92 y su implementación tuvo
lugar con la Regulación 2454/93; esta legislación establece los procedimientos aduaneros con los
países no europeos.
Los procedimientos se basan en la clasificación arancelaria. Busca estandarizar las nomenclaturas
y los aranceles en todos los países miembros.
A continuación, la clasificación arancelaria del mango válida en Reino Unido:
08045000 Guavas, mangosteens and mangos (guayabas, mangostino o jobo Indio, y mango) que
coincide con al número empleado en Ecuador10.
Las mercaderías se liberan tras pagarse el derecho de importación y otros impuestos, que pueden
estar relacionados con impuestos ambientales no armonizados, o tasas de inspección11.
El procedimiento aduanero incluye las siguientes etapas:
a.1. La introducción al territorio aduanero de la UE.
a.2. Presentación a la aduana.
a.3. Declaración sumaria y descarga.
a.4. Destino aduanero.
a.5. Depósito temporal.
Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas; documentación necesaria)
Todo producto importado debe cumplir con un determinado procedimiento de importación y
debe venir acompañado de uno o varios de los siguientes documentos: la Factura Comercial, el
Documento de Transporte, el Documento Único Administrativo, la Lista de Carga y el Seguro de
Transporte.
Factura Comercial.- La factura comercial contiene información básica del exportador e
importador y representa la evidencia de que se ha llevado a cabo la transacción comercial de
venta entre el exportador e importador.
Documentos de Transporte.- El documento de transporte evidencia la entrega de los
productos a la empresa de transporte y da información sobre el dueño del cargamento y otros
detalles del transporte. El documento difiere según el modo de transporte.
Lista de Carga.- Este documento da información más específica sobre la carga y su
empaquetamiento tal como el peso, cantidad y descripción del producto.
Declaración del valor en aduana.- Documento que determina el valor de la carga para
propósitos de pago de aranceles y demás impuestos.
Seguro de Transporte.- Documento que muestra que los bienes han sido asegurados.
Documento Único Administrativo.- El Documento Único Administrativo (DUA) sirve para
declarar las importaciones ante el HM Revenue & Customs, entidad que corresponde a la aduana
en el Reino Unido. El DUA es conocido como C88 y a partir de enero de 2008 tiene que ser
10
11
Ver http://www.todocomercioexterior.com.ec/pv_principal1.asp?pid=7&partida=0804502000
Ver http://www.aeat.es/Satelite/Educacion/Contenidos_Comunes/Ficheros/legislacion/reglamento2913-92.pdf
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completado de manera electrónica. Generalmente esta declaración es realizada por un agente o
por la empresa de carga aunque también puede ser presentada por el importador.
Otros.- Dependiendo del producto se puede necesitar el certificado original del Sistema General
de Preferencias Plus, el certificado sanitario o fitosanitario, etc.
c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios
Para la importación de camarón de tipo Genus Penaeus, que es el que exporta mayormente el
Ecuador, se debe considerar los siguientes aspectos:
Control de Contaminantes y Alimentos
Los importadores de alimentos se rigen bajo la legislación de la Unión Europea, (EEC) No
315/93 que busca asegurar que los alimentos que están disponibles en el mercado, sean seguros y
no contengan contaminantes que puedan afectar la salud. Los contaminantes pueden estar
presentes en el proceso de producción, empaque, transporte, etc. como resultado de una
contaminación ambiental.
Existen medidas de control para ciertos países en los que se considera el nivel de melanina,
aflatoxinas, aceites minerales y dioxina.
Control de residuos de medicinas veterinarias en animales y en productos animales para
el consumo humano
La importación de productos animales para el consumo humano se puede realizar solo si se
tienen las garantías necesarias que constan en la legislación de la Unión Europea para controlar la
presencia de substancias químicas y residuos. En 2011/163/EU (CELEX 32011d0163) constan
los lineamientos que deben cumplir los terceros países para realizar su exportación.
Control de salud para consumo humano en la industria pesquera
En la industria pesquera y en lo referente a productos del área de acuacultura destinados al
consumo humano es requerido cumplir con los siguientes requerimientos: aprobación de salud
del país, aprobación del establecimiento, certificados de salud y control de salud. Estas
especificaciones están en la ley No 854/2004 del Parlamento Europeo.
d) Normas y reglamentos técnicos
Control de Pesca ilegal
Toda importación al Reino Unido de un producto que está contenido dentro del sector
pesquero, deberá constar con un certificado que confirme que el exportador no los capture de
manera ilegal. Esta ley está amparada en (EC) No 1005/2008 (OJL-286 29/10/2008) (CELEX
32008R1005).
Existen algunas excepciones como es el caso de productos obtenidos en etapa de larvas.
e) Régimen de muestras
Los productos que ingresen como muestras, deben tener claramente especificados que son
muestras gratuitas y que no pueden ser vendidas. El envío de muestras se debe realizar a través
de facturas sin valor comercial.
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Las muestras que se envíen en consignación deberán ser analizadas por laboratorios. Las
regulaciones que determinan las condiciones en las que deben llegar las muestras constan en la
legislación (EC) No 136/2004 (OJL-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136).
La cantidad máxima de residuos farmacológicos permitidos están enlistados en la legislación
(EU) No 37/2010 (OJ L-15 20/012010) (CELEX 32010R0037).
f) Licencias de importación y Autorizaciones previas
No se conoce de la existencia de licencias de importación que deban ser tramitadas.
g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración)
El etiquetado que debe tener el producto para exportar debe seguir los lineamientos de la
regulación 2000/13/EC (OJ L-109 06/05/2000) (CELEX 32000L0013), la cual indica que debe
contener: el nombre bajo el cual el producto es vendido, el peso neto del producto previo a su
empaque, la fecha de duración, alguna instrucción sobre uso o almacenamiento, el nombre
comercial, dirección del fabricante, empacador o vendedor establecido en la Unión Europea, la
letra L y el lote del producto.
En algunos casos es recomendable que se incluya información nutricional.
Imagen N° 6
Ejemplo de etiqueta de camarón importado al Reino Unido
h) Requisitos de Empaque y embalaje
El material de empaque debe seguir las normas de la legislación (EC) No 1935/2004 (OJL-338
13/11/2004) (CELEX 32004R1935). Entre los requerimientos consta: indicar la denominación
científica o comercial de la especie, mencionar el método y el lugar de captura del camarón.
i) Otros que considere importante
Productos orgánicos
Productos de producción orgánica se regulan bajo la legislación (EC) No 834/2007 (OJL-189
20/07/2007) (CELEX 32007R0834).
Normalmente se consideran aspectos de producción, procesos, empaque, transporte y
almacenamiento de productos, uso de substancias en el procesamiento de ciertos productos,
inspecciones a las que se somete este tipo de producto, etc. Los productos que sean puestos en el
mercado proveniente de terceros países serán reconocidos por la etiqueta que indique que se trata
de un producto orgánico.
Se recomienda al exportador revisar todas las normas y requisitos que se apliquen a su producto.
Para ello puede consultar páginas como la del European Helpdesk.
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7. REQUISITOS DEL COMPRADOR:
a) Certificaciones
La necesidad de obtener determinadas certificaciones depende del canal de venta del producto. Si
se trata de supermercados, estos tienen sus propios sistemas de certificación y el exportador debe
cumplir con los requisitos de dichos sistemas.
En los demás casos, lo más usual es pedir como requisito la certificación BRC (British Retail
Consortium).12 El establecimiento de la empresa ecuatoriana exportadora deberá además estar
aprobado para exportar a Europa.
b) Condiciones de compra
Algunos elementos de interés son:
Las condiciones de compra varían de acuerdo a los canales y mercados que atienden e incluyen
una serie de factores tales como variedad, tamaño, peso, empaque y características del producto.
Los importadores indicarán los porcentajes de cada tamaño de camarón que desean se incluyan
en el envío. Dependiendo del importador será necesario proveerle el camarón desvenado con o
sin cabeza, con o sin cáscara, congelado e IQF o en bloque y en diversos tipos de empaques y
peso.
En el caso del Reino Unido es muy común que los importadores quieran empresas exportadoras
que les puedan ofrecer al estas opciones de procesamiento del producto e inclusive pueden en
determinadas circunstancias solicitar camarón con un valor agregado adicional tales como
presentaciones gourmet, en pinchos, apanados, con aderezos, etc.
Un ejemplo típico de especificación de compra puede ser:
o
o
o
o
PD13 Vannamei en 6x1kg netos en tamaño 21/25, 26/30, 31/40, 41/50.
HLSO14 Vannamei en 6x1.2kg netos en tamaño 21/25, 26/30, 31/35, 41/50.
Easy Peel15 Vannamei en 6x1.2kg netos en tamaño 21/25, 26/30, 31/35, 41/50.
Sticky Prawns (variedad Titi) en 6x2kg netos en tamaño 100/200.
Otro ejemplo es:
o
o
o
Vannamei HLSO16 6x 1.8kg netos o 10 x 1.8 kg netos en tamaño 21/25 a
36/40, en bloque o en caja congelado.
Vannamei HOSO17 6x 2kg., 10x2kg., 14x1kg. netos en tamaño 20/30 a 60/70
en IQF o en caja congelado.
Vannamei PPV18, 6x2x900gr., 6 x 1,8kg. netos en tamaño 41/50 a 91/110, en
congelado en empaque al vacío y en bloque congelado.
www.brcglobalstandards.com
PD: pelado y desvenado
14 HLSO (Headless Shell-on): sin cabeza y con cáscara
15
Easy Peel: fácil de pelar
16 HLSO (Headless Shell-on): sin cabeza y con cáscara
17
HOSO(Head on, Shell on): con cabeza y con cáscara
18 PPV (Peeled Pull Vein): desvenado y pelado
12
13
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37
Por lo general, muchos de los importadores que poseen marca propia o que empacan para otras
empresas, prefieren realizar sus primeras compras bajo marca del exportador a fin de asegurarse
que la calidad es buena y que no se afecte la marca con la que trabajan en el mercado, no
obstante, si se desarrolla la relación comercial de manera adecuada queda abierta la posibilidad de
comenzar a realizar los pedidos bajo la marca del importador.
Pocos importadores deciden realizar compras grandes desde un principio. Es posible que
soliciten el envío de muestras o de pallets previo a pedir el primer contenedor; esto sucede
especialmente en el caso de empresas exportadoras con poca experiencia en el mercado europeo.
El volumen del producto aumenta una vez que se haya mantenido una relación continua.
Finalmente, es importante indicar que es cada vez más importante para los supermercados e
importadores demostrar que los productos que compran provengan de fuentes sostenibles de
pesca y acuacultura, razón por la cuál es muy probable que se realicen visitas a los exportadores y
que los pedidos aumenten una vez comprobados dichos elementos.
c) Condiciones de pago
Las condiciones de pago varían entre los importadores, no obstante es muy común en Reino
Unido trabajar sobre la base de contratos anuales con precios estandarizados o dos precios por
temporada. Los pagos pueden oscilar entre 60 a 90 días después de la recepción de los
documentos. Hay diversos mecanismos de pago tales como cartas de crédito o pago por
documentos y los importadores están dispuestos a considerar diversas opciones por lo que
debería ser factible encontrar un medio de pago adecuado para ambas partes. Conforme se van
fortaleciendo las relaciones comerciales entre ambas partes, se flexibilizara las condiciones de
pago.
Cabe indicar que algunos importadores suelen recibir de determinados exportadores cierto
crédito en sus compras. En estos casos, es importante que el exportador haga un análisis
cuidadoso sobre la capacidad de pago del importador. El establecimiento de contratos anuales si
bien puede implicar precios algo más bajos, significa mayor previsibilidad en las ventas anuales
del exportador y mayor protección legal para ambas partes.
8. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:
a) Descripción de los principales canales de distribución
En el caso del camarón hay diversos canales de importación y distribución que pueden ser
interesantes para los exportadores ecuatorianos.
El canal más común para la importación se da a través de importadores especializados en
productos del mar, quienes a su vez distribuyen ya sea a supermercados, mayoristas, productores
de alimentos preparados o al sector de servicio de comidas.
Los importadores que trabajan con supermercados, principal canal de distribución al consumidor,
tienen requisitos muy diferentes a los de otros canales. Deben en ese sentido asegurarse que los
exportadores de camarón cumplan con todos los requisitos que piden los supermercados y que
generalmente son más estrictos que en los demás canales de distribución. El camarón orgánico tiene
un nicho interesante en este canal.
Otro de los canales de gran importancia es aquel que pasa por el importador especializado y
termina en el sector del servicio de alimentos, principalmente en restaurantes chinos, indios y
hoteles de diverso tipo. Estos importadores compran grandes cantidades de camarón y tienen
interés en camarón con valor agregado, siendo la contextura y el sabor importantes criterios de
compra. El camarón constituye el producto del mar que más presencia tiene en los menús de
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restaurantes y pubs, principalmente como plato de entrada. Sin embargo, en los últimos 4 años la
crisis financiera ha tenido un impacto importante sobre el sector, particularmente en restaurantes
por lo que su crecimiento se ha visto reducido. Entre los principales distribuidores de productos
del mar al sector de servicio de alimentos están M&J Seafood y George Campbell & Sons.
Gráfico N°3
Fuente: AC Nielsen, 2008
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido
Por otra parte, los mismos importadores que abastecen al sector de servicio de alimentos,
también proveen generalmente camarón a los mayoristas y a las empresas pequeñas y medianas
que elaboran comidas preparadas. La cantidad de camarón que se utiliza en comidas preparadas
está en crecimiento, mientras el número de mayoristas se ha reducido por una serie de fusiones
entre empresas.
Si bien el uso de importadores especializados es muy importante, particularmente para empresas
pequeñas, sean éstas mayoristas, minoristas o procesadores de alimentos, también hay empresas
de dichos canales que dado su tamaño realizan sus importaciones directamente.
Empresas que procesan alimentos o cadenas de restaurantes u hoteles pueden eventualmente
buscar abastecerse directamente, mientras algunos mayoristas comienzan a comprar directamente
en origen o en Europa cuando crece su negocio. El precio es un factor importante en el caso de
los mayoristas.
Finalmente, una tendencia reciente por parte de los supermercados es buscar importaciones más
directas, siendo posible que en futuro cercano sean los supermercados directamente quienes
compren camarón en origen, como ya sucede en el caso de determinadas frutas o vegetales.
b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización
Es muy difícil conocer exactamente los márgenes que se tienen vigentes por tipo de producto y
mercado. Se estima que los importadores mantienen un margen del 5 al 10%, el margen en los
supermercados puede variar y llegar hasta un 50%. Los márgenes varían dependiendo del tipo de
producto, el canal de distribución, los continuos cambios en la oferta y la demanda y la
fluctuación de los precios. 19
19
CBI Market Survey. www.cbi.eu
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39
Se centra en la naturaleza del precio y su importancia. Identificar el precio aplicado por todos los
actores en el proceso de importación (mayorista /detallista /intermediario /supermercados
/tiendas) y el tipo de producto (refrigeración)
c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y
terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador

Infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos aeropuertos y vías
fluviales)
Vía Marítima
Reino Unido posee varios puertos de gran importancia a nivel europeo y mundial, entre ellos
mencionamos los puertos de Londres, Felixstowe, Tilbury, Liverpool, Dover, Immingham,
Southampton, Teesport, entre otros.
Puerto de Londres
El Puerto de Londres transcurre a lo largo de las riberas del río Támesis desde Londres,
Inglaterra, hasta el Mar del Norte. Cubre 95 millas de longitud. Alguna vez fue el puerto más
grande del mundo, pero actualmente es el segundo puerto más grande del Reino Unido, después
de Grimsby e Immingham. El puerto es gobernado por la Autoridad del Puerto de Londres
(PLA), una fundación pública establecida en 1908, cuya responsabilidad se extiende sobre el canal
de mareas del río Támesis. Puede manejar transatlánticos, transbordadores tipo Ro-Ro y de carga
de todo tipo incluyendo contenedores, madera, papel, vehículos, grava, petróleo crudo, derivados
de petróleo, gas licuado del petróleo, carbón, metales, granos y otros materiales secos y líquidos
maneja más de 53 millones de toneladas de comercio. , incluyendo 2 007 000 de TEUS y 20,5
millones de toneladas de aceite y productos relacionados. Recibe cargas de Venezuela, Ecuador,
Argentina, Brasil, chile, Perú y Uruguay.
Puerto de Felixstowe
Se concentra la mayoría del tráfico marítimo hacia el Reino Unido y por consiguiente sirve de
puente para la conexión con otros puertos al interior del país. La ubicación del puerto le permite
estar conectado por vía terrestre con los principales centros industriales de la isla, tanto por vía
férrea (51 trenes diarios) como por carretera. Aproximadamente 4.000 vehículos de transporte de
carga arriban al puerto diariamente, el cual opera durante las 24 horas del día.
Es el primer puerto en manejo de contenedores y también tiene capacidad para el manejo de
carga Ro- Ro y refrigerada. Maneja más de 3.5 millones de TEUS en sus 2 terminales de
contenedores Trinity y Languard. Cuenta también con un RO-RO terminal Dooley. Tienen una
profundidad máxima de 15 metros Puerto de Felixstowe (PFL) es el mayor puerto de
contenedores en el Reino Unido y uno de los mayores de Europa. Hutchison Port Holdings
(HPH) PFL es un miembro de la Hutchison Port Holdings (HPH) Group.
En 1992 el puerto fue privatizado y es parte del Forth Ports organización, el EPL mantener el
papel de la gestión de la marea del Támesis.
Container Southampton Felixstowe: Hoy, el puerto maneja una variedad de cargas a granel,
madera, vehículos y contenedores de tráfico y sigue siendo, junto con el Southampton y
Felixstowe, una de los tres puertos de contenedores más importantes de Gran Bretaña.
Newsprint: Es el principal puerto del Reino Unido para la importación de papel, incluyendo
papel de periódico. LaPort of Tilbury Police Policía del Puerto de Tilbury, entre las más antiguas
de esas fuerzas en el Reino Unido, son los responsables de la seguridad del puerto.
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TCS es propiedad conjunta de tres de los mayores operadores de puertos, DP World, Associated
British Ports y Puertos Forth. Situado en el río Támesis, junto a la autopista M25, y menos de 30
kilómetros del centro de Londres, es la terminal de contenedores más grande del Reino Unido
área de mercado. También tiene sus propios enlaces dedicados de ferrocarril y de alimentación a
todos los grandes centros comerciales en el Reino Unido y más allá. Por estas y muchas otras
razones, TCS es la primera opción para algunas de las líneas de contenedores del mundo líder.
Permite una conexión rápida con la ciudad de Londres. El puerto tiene cerca de 34 muelles y
500.000 m² de bodegas. Cuenta con áreas para el manejo de papel, productos forestales,
contenedores, carga Ro- Ro y granos. Tiene conexiones por vía terrestre, férrea y se encuentra a
69 Km del aeropuerto de Heathrow.
Puerto de Liverpool
En conjunto, el Puerto de Canal de Navegación de Liverpool y Manchester ofrece una amplia
gama de instalaciones portuarias, manejo de más de 40 millones de toneladas de carga y 15.000
movimientos de buques al año. El puerto y el canal dan forma a la "verde" puerta de entrada a
una economía de más de 120.000 empresas industriales y comerciales y una población igual a la
de Londres.
Una vez que los más feroces rivales comerciales, el Puerto de Liverpool y el Manchester Ship
Canal ahora trabajan juntos bajo la bandera de Peel Ports, ocupan el segundo lugar en el Reino
Unido, dentro del mayor grupo de puertos.
Las inversiones por valor de más de US $ 200 millones, mejorará aún más el potencial del Puerto
y Canal como centros para el comercio internacional y un ambiente único, agradable alternativa al
transporte por carretera por el agua hacia el interior.
De hecho, el canal de la nave fue construido por los mercaderes de Manchester para establecer su
propia ruta directa hacia el mar abierto y los océanos del mundo, en lugar de utilizar el puerto de
Liverpool.
Hoy en día, los dos son propiedad de la misma organización, el Grupo de Peel Ports. El puerto
en la desembocadura del río Mersey y la vía del "barco grande" vía que va desde el río hasta el
centro de Manchester y la región del Noroeste, están forjando una nueva sinergia y atractivo que
beneficia la industria marítima, los fabricantes y los motores de las importaciones y las
exportaciones y el entorno inmediato y más amplio.
Se han tomado iniciativas para combinar la diversidad de los puertos de aguas profundas de
Liverpool con las instalaciones portuarias a medida y en general del Manchester Ship Canal, la
creación de un único todo-agua vía para el comercio internacional. El volumen de carga
manejada por tanto están creciendo las oportunidades se toman para maximizar sus méritos
individuales y combinados.
Líneas navieras que operan en el lugar, tarifas, frecuencias y rutas
Transoceánica, Happag- Lloyd, Transavisa, S.A., tiene salidas con frecuencia semanal, tiempo de
tránsito 25 días promedio desde Guayaquil a Tillbury.
El costo de un contenedor seco es aprox USD3000,00 de un reefer es de USD 5000,00, estos
precios son variables, siempre hay que consultarlos con los operadores logísticos que brindan los
servicios.
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Red de carreteras
La infraestructura vial de Reino Unido está compuesta por una red de carreteras de 398.366 km.
que se extiende por todo el país de los cuales en su totalidad se encuentran pavimentados e
incluyen 3.520 Km de autopistas.
Carreteras:
Existen varios tipos de carreteras:


-Carreteras tipo A: que conectan la mayoría de las ciudades en Reino Unido.
-Carreteras tipo B: red de carreteras rurales, son más lentas y sinuosas y en muchas áreas
se vuelven impracticables en invierno.
Autopistas
Éstas son las autopistas que encontrarás:





La autopista M25 rodea Londres y se conecta con las autopistas M1, M4, M3, M40, M10
y M11.
La única autopista que deja Londres es la M4 que conecta Londres con el sur de Gales.
Para ir a Escocia podemos coger las A1, A1(M), la A68 (hacia Edimburgo), la M6 (hacia
Carlisle) y la A74 (hacia Glasgow).
En Irlanda del Norte tenemos autopistas desde Belfast hasta Dungannon y desde Belfast
hasta
Antrim
Entre las autopistas importantes están la A1 que conecta Londres con el Norte del país, la M3
que conecta a la ciudad con el Oeste del país; entre otras.
Vía ferroviaria:
El territorio británico cuenta con un excelente servicio de comunicaciones vía ten (16.500 km. de
vía férrea en total). Las líneas entre ciudades proveen de un eficaz servicio la conexión entre
Londres y la mayoría de las ciudades, contando también, con servicios entre el sureste, el centro y
el norte de Gales y entre Edimburgo y Glasgow.
Algunas zonas rurales tienen menos frecuencia de servicio (como por ejemplo la costa norte al
oeste del país, el norte de Yorshire y Northumberland, algunas zonas de Gales, Irlanda del Norte
y Escocia).
Para más información visite el sitio del National Rail Interrail y Eurotúnel
Reino Unido se encuentra en la zona A de interrail en la que se incluyen también Irlanda e
Irlanda del Norte. Hay dos modalidades el pase de una Zona de 16 días y el pase de dos Zonas
de 22 días. El pase global, tiene una validez de un mes y permite recorrer todas las zonas.
Cuentan también con el Eurotúnel que cruza el Canal de la Mancha, uniendo Francia con
Inglaterra. Es una importante infraestructura del transporte internacional. Fue abierto el 6 de
mayo de 1994. Su travesía dura aproximadamente 35 minutos entre Calais/Coquelles (Francia) y
Folkestone (Reino Unido)
Vía aérea
Reino Unido cuenta con 33 aeropuertos entre ellos: Londres-Heathrow, Londres-Gatwick,
Londres-Stansted, Londres-Luton, Manchester, Internacionales de Birmingham, Glasgow,
Edimburgo, Bristol, Liverpool, Belfast, aeropuerto East Midlands, Newcastle, Internacional de
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Leeds Bradford, siendo los principales el de Belfast, Birmingham y Londres.
Principales aeropuertos, tarifas, frecuencias, líneas y rutas

Aeropuerto de Belfast
El aeropuerto de Belfast es el más importante de Irlanda del Norte y uno de los más transitados
del Reino Unido. Sirve no sólo al área metropolitana de Belfast sino a casi toda la región de
Irlanda del Norte. Tiene vuelos a los principales puntos de Europa, América del norte, entre
otros destinos. Alrededor de 4.54 millones de pasajeros lo transitan cada año, su nombre Oficial
es el Aeropuerto internacional de Belfast/Aldergrove (Belfast/Aldergrove International Airport)
el código IATA: BFS, fue inaugurado en 1917, el Sitio Web Oficial es belfastairport.com. Está
ubicado a 21 km (14 millas) al noroeste de Belfast. Cuenta con 1 terminal.

Aeropuerto de Birmingham
El aeropuerto de Birmingham es uno de los más importantes del Reino Unido. Sirve al área
metropolitana de Birmingham y a la región West Midlands. Tiene vuelos a toda Europa, América
del norte, medio oriente, norte de África, India, entre otros destinos. Alrededor de 9.1 millones
de pasajeros lo transitan anualmente. Ubicación - Transporte - Servicios - Comodidades para
minusválidos - Estacionamiento – Hoteles. Su nombre Oficial es Aeropuerto de Birmingham
(Birmingham Airport), el código IATA: BHX , fue inaugurado el 8 de julio de 1939, su sitio web
oficial es bhx.co.uk. El aeropuerto internacional de Birmingham está situado a 12 km (8 millas) al
suroeste de Birmingham, cuenta con 2 terminales, las mismas que se conectan entre sí por tren.

Aeropuerto de Heathrow
El aeropuerto de Heathrow es el más grande y más transitado no sólo del Reino Unido sino
también de toda Europa. Se encuentra en continua expansión. Recibe vuelos de todos los puntos
principales de los 5 continentes. Alrededor de 66 millones de pasajeros lo transitan anualmente.
Su nombre Oficial es Aeropuerto internacional de Heathrow (Heathrow International Airport),
su código IATA: LHR, fue inaugurado en 1930 bajo el nombre de Great Western Aerodrome, su
sitio web oficial es: heathrowairport.com. Está ubicado a 24 km (15 millas) al oeste de Londres,
Tiene 4 terminales 1, 2 y 3 están conectadas por pasillos peatonales. Estas tres terminales se
conectan con la terminal 4 por medio del tren gratuito Heathrow Express.
Por este aeropuerto se accede a todas las ciudades del sur del país. Se encuentra en el área oeste
de Londres y es catalogado como el tercer aeropuerto en manejo de carga de la Zona Europea.
Sirve a cerca de 180 destinos en 90 países y hace parte del Grupo BAA (grupo británico de
aeropuertos) quien también maneja los aeropuertos de Gatwick, Stansted, Southampton,
Glasgow, Edinburgh y Aberdeen. Todos estos aeropuertos tienen tiempos límites para mantener
la carga, adicionalmente cuentan con zonas para el almacenaje, no obstante el de perecederos
Infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos aeropuertos y vías
fluviales)
Por vía marítima
La vía más común para transporte de las importaciones de países extracomunitarios al Reino
Unido es la vía marítima. Al ser una isla, el Reino Unido cuenta con una serie de puertos
marítimos de fácil acceso que abastecen determinados mercados de la isla dependiendo de su
ubicación, especialización e infraestructura.
En este sentido, si el exportador estará a cargo de la contratación del transporte marítimo, deberá
contactar a empresas navieras tales como MAERSK, Hamburg Sud, Hapag Lloyd, CMA CGM,
CSAV, entre otras que tienen rutas que van desde los puertos ecuatorianos, principalmente
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Guayaquil, hacia puertos en el Reino Unido. Cabe indicar que los puertos de destino en el Reino
Unido dependerán muchas veces del producto que se exporte, ya que muchos puertos se
especializan en determinadas importaciones, ya sea por ejemplo en contenedores o en productos
agrícolas, etc.
Los 10 principales puertos marítimos británicos son:
Tabla N°17
Puerto
Millón
de
toneladas
Página electrónica
Ubicación
Grimsby and
Immingham
Londres
66,2
www.ports-uk.com
Centro-Este de Inglaterra
52,7
www.pla.co.uk
Sureste de Inglaterra
Tees
and
Hartlepool
Southampton
Forth/Tilbury
Milford Haven
Liverpool
49,8
www.thpal.co.uk
Noreste de Inglaterra
43,3
36,7
35,5
32,3
www.southamptonvts.co.uk
www.forthports.co.uk
www.mhpa.co.uk
www.shipcanal.co.uk
Sur de Inglaterra
Sureste de Inglaterra
Gales
Centro-Oeste de Inglaterra
Felixstowe
25,7
www.portoffelixstowe.co.uk
Sureste de Inglaterra
Dover
25,1
www.doverport.co.uk
Sureste de Inglaterra
Sullom Voe
16,6
www.shetland.gov.uk
Norte de Escocia
Fuente: Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido
Los puertos que más carga transatlántica manejan son Grimsby and Immingham, Felixstowe,
Tees and Hartlepool, Southampton, Liverpool, Londres, Clyde (Suroeste de Escocia), Bristol
(Suroeste de Inglaterra), Forth/Tilbury, Medway (Sureste de Inglaterra), Milford Haven y Port
Talbot (Gales). Sin embargo cabe señalar que una gran cantidad de la carga manejada en estos
puertos corresponde a petróleo.
Por vía aérea
Si bien las importaciones por vía aérea son mucho menores, existen productos que requieren del
transporte aéreo para llegar al Reino Unido, tal como en el caso de las flores que no resistirían un
viaje por vía marítima dado su carácter perecible. En este sentido, el Reino Unido cuenta con un
importante número de aeropuertos que manejan carga. El Reino Unido cuenta con 30
aeropuertos. Los 10 más importantes en términos de manejo de carga en el año 2007 fueron:
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Tabla N°18
Aeropuerto
Ton. de carga
que maneja el
aeropuerto
Londres –
1,311,000 (56%)
Heathrow
Nottingham –
East Midlands
275,000 (12%)
International
Londres –
Stanstead
Londres –
Gatwick
Manchester
Belfast
International
Londres –
Luton
Glasgow
Prestwick
Kent
International
Edimburgo
Ton. de carga
internacional
Ton. de carga
internacional
no Europea
1,310,000 1,223,000 (67%)
Ton. de Carga Internacional que llega
en aviones de carga (no pasajeros)
Ton. internacional en aviones
de carga y de pasajeros con
frecuencias regulares (no
charter)
74,000
1,279,000
230,000
57,000 (3%)
230,000
63,000
204,000 (9%)
196,000
137,000 (8%)
194,000
123,206
171,000 (7%)
170,000
164,000 (9%)
2,000
159,000
165,000 (7%)
164,000
157,000 (9%)
79,000
145,000
38,000 (2%)
13,000
0 (0%)
13,000
0
38,000 (2%)
36,000
10,000 (0, 5%)
35,000
12,000
32,000 (1%)
32,000
22,000 (1%)
32,000
17,000
28,000 (1%)
28,000
28,000 (2%)
28,000
0
19,000 (1%)
7,000
0 (0%)
6,000
1,000
Fuente: Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido
Transporte interno en el Reino Unido
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte puede dividirse geográficamente en varias
zonas económicas: Irlanda del Norte (con Belfast como principal ciudad), Escocia (con ciudades
como Edimburgo y Glasgow), el norte de Inglaterra (con ciudades como Manchester, Liverpool,
Leeds y Newcastle), el centro de Inglaterra (con ciudades como Birmingham, Nottingham y
Sheffield), el sur de Inglaterra (con ciudades como Londres, Bristol, Brighton y Portsmouth) y
Gales (con Cardiff como principal ciudad). Londres por si solo constituye indudablemente el
foco económico más importante del Reino Unido.
Dada la geografía del Reino Unido, el transporte de bienes a nivel doméstico se produce por
cuatro vías: aérea, marítima, por carretera y por vía férrea. De estas cuatro, el transporte interno
por carretera es el más importante. La vía aérea, por otro lado, es únicamente utilizada para
movilización interna de determinados bienes y principalmente entre ciudades distantes como
Edimburgo o Belfast y el centro de Inglaterra.
d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final)
Las exportaciones ecuatorianas pueden llegar al Reino Unido por vía marítima, aérea o utilizando
un medio de transporte multimodal.
Por vía marítima
En cuanto al manejo de contenedores, de especial interés para el Ecuador, los principales puertos
son Felixstowe, Southampton, Londres, Liverpool, Medway, Belfast (Irlanda del Norte),
Forth/Tilbury, Hull (Centro-Este de Inglaterra), Grimsby and Hartlepool, etc. En el año 2006,
Felixstowe manejó casi 38.5% del tráfico de contenedores y Southampton un 18.5% adicional.
Entre los primeros 5 puertos manejaron más del 80% del total.
e) Por vía aérea
Las exportaciones ecuatorianas no cuentan con conexiones aéreas directas hacia el Reino Unido.
Las rutas más comunes en este sentido, son aquellas que hacen escala en los Estados Unidos o en
otras ciudades europeas, principalmente Ámsterdam. El tiempo de tránsito varía por lo general
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entre 48 y 72 horas. Los espacios de carga son limitados en los aviones por lo que puede resultar
difícil encontrar cupo, especialmente si no se tiene envíos regulares.
f)
Dado los altos costos del transporte aéreo hasta el destino, muchos de los envíos,
especialmente
g) aquellos no perecibles, se realizan hasta ciudades europeas como Ámsterdam o
Luxemburgo para
h) luego utilizar medios de transporte terrestre hasta la ciudad de destino en el Reino
Unido.
i)
Una de las importantes posibilidades de envió aéreo de exportaciones ecuatorianas es en
aviones
comerciales de pasajeros en aerolíneas tales como American Airlines o Delta. Éstas salen del
Ecuador, realizan un trasbordo de los bienes en ciudades como Miami y llegan a aeropuertos
como Heathrow o Gatwick. Las mercancías luego son distribuidas por vía terrestre hasta el
destino final. Para obtener las diferentes posibilidades de envio en vuelos comerciales de pasajero
se recomienda contactar directamente a las aerolíneas.
j)
En el caso de los aviones de carga, por otro lado, existen frecuencias establecidas en
aerolíneas
k) tales como KLM Cargo, Martinair, Lufthansa, Cargolux e Iberia.
l)
Medio de transporte multimodal
m) Un último medio para que los productos ecuatorianos lleguen al Reino Unido es el
multimodal
que implica generalmente una triangulación de transporte de bienes extracomunitarios hacia el
Reino Unido a través de puertos marítimos o aeropuertos en Holanda, Alemania o Luxemburgo,
entre otros, que luego se conectan por medio de avión, tren o camión (a través del Euro túnel a
Francia) con la isla británica.
e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y
fletes)
El tiempo promedio del viaje marítimo es de 20 días hasta Europa.
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
De acuerdo a investigación de campo al visitar varios supermercados entre ellos: Asda,
Sainsbury’s, Tesco, Lidl, Marks & Spencer, Waitrose y Billingsgate Market, la demanda del
camarón es más alta en épocas festivas, por ejemplo: Navidad y Fin de año, tiempo de Pascua, al
igual que cuando es temporada de vacaciones donde existe una alta demanda proveniente del
sector turístico.
b) Percepción del producto ecuatoriano
Podemos dividir la percepción del camarón ecuatoriano en dos: aquella del importador y la del
consumidor.
Por el lado del consumidor, existe muy poco conocimiento acerca de los países de origen del
camarón, por lo que no es un criterio utilizado frecuentemente en la decisión de compra. No
obstante este desconocimiento, a los consumidores les gusta el camarón grande con textura firme
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y colores fuertes, mismos que generalmente corresponden al camarón de agua caliente de países
tales como el Ecuador.
En el caso de los importadores existe un claro reconocimiento acerca de la calidad del camarón
ecuatoriano, considerándolo sin embargo caro por lo que no se utiliza para todos los clientes sino
para aquellos que demandan calidad y que están dispuestos a pagar más.
Los mayoristas conocen igualmente sobre la calidad del producto ecuatoriano y si bien los
venden en menores cantidades lo promocionan como camarón grande especial, sin
necesariamente indicar su país de procedencia.
Según los mismos importadores, el camarón ecuatoriano todavía tiene amplio potencial de
expansión en el mercado británico para lo cual deberá poder ofrecerse mayor valor agregado
especialmente en relación a las presentaciones (pelado, sin cabeza, con cabeza, desvenado, etc.).
Adicionalmente, varios supermercados reconocen la calidad especial del camarón ecuatoriano
incluyéndolo en sus líneas premium y poniendo en su etiquetado que se trata de camarón
ecuatoriano tal como en el caso de Sainsbury’s, Waitrose y Asda.
c) Sugerencias al Exportador:
i.
Fortalezas del producto en el mercado
El camarón ecuatoriano goza de varias ventajas al momento de introducirse en el mercado
británico. Cuenta en primer lugar con un reconocimiento mundial entre los importadores por
considerarse uno de los mejores en cuanto a tamaño, color, textura y sabor. Si bien este
reconocimiento de origen no se traduce todavía a los consumidores, el tamaño del producto
ecuatoriano en particular tiene gran acogida entre ellos siendo esta una de las principales razones
de compra del producto en el supermercado.
Este reconocimiento se ve reflejado en la percha de los supermercados donde se incluye al
producto entre la línea premium y donde se incluye en la etiqueta específicamente el origen del
producto.
El mercado británico de camarón presenta grandes oportunidades habiendo crecido en los
últimos años a pesar de la crisis y con un constante deseo de mejora en la calidad del producto
por parte de importadores, supermercados y consumidores.
ii.
Amenazas para el producto en el mercado
Entre las principales desventajas del camarón ecuatoriano están los costos y tiempos de
transporte al Reino Unido, así como el hecho de que la mano de obra es más costosa por lo que
no existen muchas empresas que procesen el camarón para darle valor agregado, tal como
pelándolo, desvenándolo, quitándole la cabeza o elaborando productos procesados como
camarones apanados, en palillo, etc. La tendencia es hacia un producto listo para consumir y
entre menos procesamiento tenga que darse en Reino Unido, más requerido será.
Además entre las amenazas se puede observar una creciente penetración en el mercado de
camarón proveniente de la región asiática, que usualmente tiene precios más bajos. Asimismo, la
falta de importancia que brinda el consumidor a la procedencia del producto dificulta crear una
imagen diferenciada del camarón ecuatoriano.
iii.
Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado
El mercado británico es sumamente interesante para el sector camaronero ecuatoriano, tanto por
su tamaño y desarrollo como por la creciente tendencia hacia el consumo de camarón de agua
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caliente con buena calidad. Si bien la crisis financiera ha afectado a toda la economía y ha
desacelerado el crecimiento que tenía el mercado de camarón, todavía existe un amplio potencial
para expansión con una gran cantidad de empresas británicas que buscan abastecerse de
mercados como el Ecuador. El tamaño, sabor, textura y color del camarón ecuatoriano es
reconocido como uno de los mejores por parte de los importadores, brindando al producto
ecuatoriano una ventaja importante frente a los demás.
Para poder aprovechar adecuadamente las oportunidades que brinda el mercado británico, el
sector camaronero ecuatoriano debe desarrollar sobretodo su capacidad de brindar camarón con
valor agregado ya que la tendencia del mercado es hacia la compra de camarón ya procesado, sea
pelado, desvenado, inclusive preparado y listo para comer, etc., tendencia que parecería continuar
a futuro.
Imagen N° 8
Ensalada de camarón
Marca Waitrose 230g £2.75
Supermercado Waitrose
Camarón con especies
Marca Tesco 160g 2 paquetes £5
Supermercado Tesco
Bandeja de camarón
Marca Mark & Spencer 540g £12.99
Supermercado Mark & Spencer
Coctel de camarón
Marca Tesco 200g £2
Supermercado Tesco
En cuanto a las estrategias hacia el consumidor, es importante trabajar junto con importadores y
supermercados para continuar posicionando al camarón grande y, particularmente, al ecuatoriano
como un producto estrella que sea preferido por los consumidores al momento de compra y por
el cual estén dispuestos a pagar mejores precios.
10. CONTACTOS COMERCIALES:
a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación,
permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.

Contactos de gobierno

United Kingdom Trade & Investment (UKTI). - Entidad oficial encargada de la
promoción de exportaciones e inversiones.
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48
https://www.uktradeinvest.gov.uk/

United Kingdom Trade Information.- Estadísticas de comercio del Reino Unido.
http://www.uktradeinfo.com/

HM Revenue & Customs.- Servicio de Rentas Internas y Aduana del Reino Unido.
http://www.hmrc.gov.uk/

Business Enterprise & Regulatory Reform (BERR).- Entidad encargada de regular el
sector de los negocios.
http://www.berr.gov.uk/

Department for Environmental Food and Rural Affairs (DEFRA).- Ministerio
encargado, entre otros de la seguridad alimentaria.
http://www.defra.gov.uk/

Simpler Trade Procedures (SITPRO).- Entidad encargada de facilitar el comercio.
http://www.sitpro.org.uk/

Food Standards Agency (FSA).- Entidad del gobierno encargada de los estándares de
seguridad alimentaria.
http://www.food.gov.uk

Fishall Sustainable Fish.
www.fishhall.org.uk
b) Empresas de transporte y logística
Compañías de origen del Reino Unido que ofrezcan servicios de transportación marítima
internacional están:



Anglo-Eastern Group
Ariel Maritime (UK) Ltd. Ariel Marítima (Reino Unido) Ltd.
Ariel Global Logistics
c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto
Las ferias relacionadas con productos alimenticios que se realizan en la Unión Europea
Principales ferias
Listado de ferias y exhibiciones en el Reino Unido.
http://www.exhibitions.co.uk/

International Food & Drink Event (IFE)
http://www.ife.co.uk/

Natural & Organic Products Europe
http://www.naturalproducts.co.uk/

Speciality & Fine Food Fair
http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/
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
Food & Drink Expo
http://www.foodanddrinkexpo.co.uk/

Biofach. Núremberg, alimentos orgánicos y certificados.
www.biofach.de

Boston Seafood Show. Pesca y Acualtura

European Seafood Exposition. Pesca y Acuacultura. Brusélas-Bélgica
d) Asociaciones y Cámaras en ese país20

British Coffee Association
http://www.britishcoffeeassociation.org/

The British Confectioners’ Association
http://www.the-bca.com/

British Frozen Food Federation
http://www.bfff.co.uk/

Chilled Food Association
http://www.chilledfood.org/

Coffee Trade Federation
http://www.coffeetradefederation.org.uk/

Federation of Small Businesses
http://www.fsb.org.uk/

Federation of Wholesale Distributors
http://www.fwd.co.uk/

Fresh Produce Consortium
http://www.freshproduce.org.uk/

Scottish Food Trade Association
http://www.scottishfoodtrades.org.uk/

The Association of Licensed Multiple Retailers
http://www.almr.org.uk/
Embajada, Consulado, Oficina Comercial MRE
Embajada del Ecuador en el Reino Unido
Dirección: Flat 3b, 3 Hans Crescent, SW1X 0LS, London.
Tel: +44 (0) 20 75902503
Fax: +44 (0) 20 75902509
20
Guía Comercial de Reino Unido 2010, http://www.proecuador.gob.ec
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Página electrónica: http://www.embajadaecuador.org.uk/
Correo electrónico: [email protected]
Consulado General del Ecuador en el Reino Unido
Dirección: 58-59 Trafalgar Square, “Uganda House”, 1st Floor, WC2N 5DX,
London.
Tel: +44 (0) 20 74510040
Página electrónica: http://www.consuladoecuador.org.uk/
Correo electrónico: [email protected]
Embajada, Consulado, Oficina Comercial MRE
• Embajada del Ecuador en el Reino Unido
Dirección: Flat 3b, 3 Hans Crescent, SW1X 0LS, London.
Consultoras de investigación de mercado
• Datamonitor.- http://www.datamonitor.com/
• Euromonitor.- http://www.euromonitor.com/
• Mintel.- http://www.mintel.com/
• Business Insights.- http://www.globalbusinessinsights.com/
• Key Note.- http://www.keynote.co.uk/
e) Revistas especializadas
Periódicos: Reportes de Frutas fresca en Reino Unido






The Guardian.- http://www.guardian.co.uk/
Financial Times.- http://www.ft.com/
The Times.- http://www.timesonline.co.uk/
The Independent.- http://www.independent.co.uk/
The Economist.- http://www.economist.com/
http://www.aquahoy.com/
f) Otras direcciones o links de utilidad
web
Informes y
bases de datos
CBI
Xerfi
FAOSTAT
Eurostat
Export Helpdesk
www.cbi.eu
www.xerfi.fr
Comentarios
Informes y estudios perfectamente
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mercado. Pago. En francés.
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www.epp.eurostat.ec.euro noticias económicas. Base de datos muy
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completa. Gratuito. En inglés, francés y
alemán.
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uropa.eu
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español.
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OECD
www.oecd.org
Research and markets
Informes sobre mercados. Pago. En inglés
(informe sobre el mercado del mango:
www.researchandmarkets http://www.researchandmarkets.com/repo
.com
rtinfo.asp?cat_id=0&report_id=1349341&q
=mango&p=1)
BRC Global Standards
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) Conclusiones


El Reino Unido es dependiente de las importaciones para su consumo de productos del
mar. En el caso del camarón tiene pequeñas cantidades de pesca, principalmente
proveniente de Escocia, sin embargo se trata de camarón de otra especie y la mayoría del
producto se consume localmente o se exporta a Europa. No representa una verdadera
competencia para el camarón ecuatoriano.
En el mercado se puede encontrar dos categorías de producto: camarón de agua fría y
camarón de agua caliente. El de agua fría, 10% de la producción mundial, es capturado en el
Atlántico, este es el tipo de camarón que usualmente se consume en Reino Unido en
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









21
ensaladas, sánduches y cocteles. El de agua caliente representa el 90% restante de la
producción mundial.21.
Ecuador posee principalmente camarones de aguas tropicales, la primordial especie de
cultivo en la costa ecuatoriana es el camarón blanco del Pacífico
Según Fishstat, el Reino Unido se ubica en cuarto lugar de consumo de camarón en la
Unión Europea abarcando el 6% del consumo total. Le antecede España (45%), Francia
(20%) e Italia (14%
Las ventas en valor de camarón de agua caliente muestran mayor crecimiento en el 2010,
7%, mientras que los de agua fría decrecieron en -0.1%, en el mismo año. Se observa una
oportunidad para el camarón ecuatoriano, agua calienta, que está siendo altamente
considerado por su sabor, textura y tamaño.
Los británicos por su parte prefieren consumir el camarón en ocasiones especiales,
pertenecen al segmento medio, medio alto y alto, son prácticos y buscan que el producto
esté listo para consumir, eligen comprar camarón pre cocido, cocido y pelado. Entre los
productos listos que se puede encontrar con camarón dirigido a este grupo están las
ensaladas, bandejas tipo coctel acompañado con salsas, sánduches, entre otras novedosas
opciones.
Uno de los grupos de mayor consumo de camarón es el de la región asiática, para quienes el
consumo del producto es parte de su dieta diaria. Buscan en ese sentido que el producto
esté fresco. Otros grupos como españoles y portugueses los consumen en tapas, mientras
que los asiáticos lo prefieren acompañados de fideos, arroz, sopas, fritos o salteado con
vegetales.
Para la elaboración de este estudio se han agrupado las subpartidas arancelarias
correspondientes a camarones y langostinos, ya sea congelados o sin congelar, cocinados o
sin cocinar, pelados o enteros, preparados o conservados. En el 2012 entró en vigencia la V
Enmienda del Sistema Armonizado Internacional, por lo que existen subpartidas nuevas que
remplazan a las anteriores, por lo que es importante revisar las descripciones de las
subpartidas para correlacionarlas.
Las exportaciones ecuatorianas de camarón y langostinos a Reino Unido, durante 2008-2011
han registrado una TCPA 12.16%, pasando en 2008 de USD 18, 304 miles a USD 19,164
miles. De enero a agosto de 2012 se registraron exportaciones por USD 12, 692 miles. Los
principales productos exportados fueron: “Los demás camarones congelados”, que
registraron una TCPA durante 2008-2011 de 14.14% y una participación en las
exportaciones de esta categoría de en 2011 de 97.1%, le sigue “Los demás camarones y
demás decápodos natantia congelados, no contemplados en otra parte”, que alcanzaron una
TCPA negativa de -32.37%, durante el período analizado, y una participación en 2011 de
2.85. No se observan comercio a este mercado de partidas de camarón preparados.
Con la V Enmienda del Sistema Armonizado Internacional, a partir del 2012 Reino Unido
importa desde Ecuador camarón con las siguientes partidas “0306. 17.92.00 Langostinos del
género Penaeus spp.” y “0306. 17.99.00 Los demás camarones y langostinos congelados con
caparazón, incl., cocinado por vapor o hervido en agua (excl. Ahumado y Pandalidae,
Cangon, camarones rosadas de agua profuno Parapenaeus longirostris y camarones del
genero Penaeus).”
Los principales países proveedores de camarones y langostinos a Reino Unido, durante el
período 2008-2011, fueron: Bangladesh, Tailandia, Indonesia y Vietnam. En el caso de
Bangladesh el arancel aplicado por Reino Unido es del 0%; para los cuatro países restantes,
el arancel es del 4.2%, en todos los casos la preferencia corresponde al SGP. Siendo así, que
Bangladesh es el primer proveedor de camarón a Reino Unido, con el cuál Ecuador tiene
desventaja por preferencias arancelarias, y cercanía al mercado.
El camarón ecuatoriano goza de varias ventajas al momento de introducirse en el mercado
británico. Cuenta en primer lugar con un reconocimiento mundial entre los importadores
Fishall Sustainable fish, www.fishall.org.uk
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por considerarse uno de los mejores en cuanto a tamaño, color, textura y sabor. Este
reconocimiento se ve reflejado en la percha de los supermercados donde se incluye al
producto entre la línea premium y donde se incluye en la etiqueta específicamente el origen
del producto.
El langostino tiene una participación relevante en la culinaria mundial debido a la calidad de
su carne y su agradable sabor, siendo el ramo hotelero el que absorbe la mayor parte del
volumen producido.
En virtud de mejorar la trazabilidad del producto, se han implementado códigos de barras
en el empaque que brinden información acerca del origen del producto e incluso se cuenta
ya con productos que tienen el ícono “quick response” que es un sistema que permite
almacenar información en una especie de código de barras de última generación.
Una de las tendencias más importantes en cuanto a la presentación del producto consiste en
el etiquetado que incluye información sobre los beneficios sobre la salud, la sostenibilidad
del producto e imágenes sobre maneras de presentar el camarón en el plato, inclusive en
algunos casos contiene recetas.
La publicidad más evidente y efectiva en toda época del año es la oferta en percha en los
supermercados con precios rebajados, en descuento u ofertas de 2 o 3 paquetes por un
precio especial competitivo.
La demanda del camarón es más alta en épocas festivas, por ejemplo: Navidad y Fin de año,
tiempo de Pascua, al igual que cuando es temporada de vacaciones donde existe una alta
demanda proveniente del sector turístico.
El canal más común para la importación se da a través de importadores especializados en
productos del mar, quienes a su vez distribuyen ya sea a supermercados, mayoristas,
productores de alimentos preparados o al sector de servicio de comidas.
Otro de los canales de gran importancia es aquel que pasa por el importador especializado y
termina en el sector del servicio de alimentos, principalmente en restaurantes chinos, indios
y hoteles de diverso tipo.
Se puede apreciar un crecimiento en la tendencia hacia el consumo de camarón orgánico, en
buena parte como consecuencia de su promoción por parte de los supermercados.
f)
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Recomendaciones
El sector camaronero ecuatoriano, para poder aprovechar adecuadamente las oportunidades
que brinda el mercado británico, debe desarrollar su capacidad de brindar camarón con
valor agregado ya que la tendencia del mercado es hacia la compra de camarón ya
procesado, sea pelado, desvenado, inclusive preparado y listo para comer, etc., tendencia que
parecería continuar a futuro.
El consumidor de camarón langostino en Reino Unido es un consumidor de alto poder
adquisitivo, por lo que es importante presentar un producto de alta calidad, innovación y
presentación e innovación del producto
La falta de importancia que brinda el consumidor a la procedencia del producto dificulta
crear una imagen diferenciadora del producto. Por lo que es importante promover las
ventajas y el reconocimiento del camarón ecuatoriano mundial por considerarse uno de los
mejores en cuanto a tamaño, color, textura y sabor. Siendo importante promover el
consumo de este producto en los supermercados, restaurantes, hoteles de prestigio en Reino
Unido, a través de degustaciones y eventos gastronómicos
Agregar valor al producto final, como la elaboración de camarón preparado o conservado
(cocteles, pinchos,etc), ya que la comida de mar preparada ha crecido significativamente sus
ventas en los supermercados
En Reino Unido las ventas de camarón suben durante los días festivos en particular en
Navidad, Fin de Año, Pascua, y época de vacaciones, ya que el consumidor busca estos
productos para decorar sus platos. Oportunidad de promover el camarón ecuatoriano
mediante descuentos durante estas fechas.
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En cuanto a las estrategias hacia el consumidor, es importante trabajar junto con
importadores y supermercados para continuar posicionando al camarón grande y,
particularmente, al ecuatoriano como un producto estrella que sea preferido por los
consumidores al momento de compra y por el cual estén dispuestos a pagar mejores precios.
Se recomienda participar en ferias y misiones comerciales en Reino Unido para promocionar
el camarón ecuatoriano, así como degustaciones en supermercados y puntos de
concentración de potenciales consumidores para dar a conocer el producto y que el
consumidor lo pruebe en distintas recetas y presentaciones.
Tanto los importadores como el consumidor demandan certificaciones internacionales que
además de asegurar la calidad de producto, lo identifiquen con la protección del medio
ambiente y aspectos sociales, en este caso se recomienda contar con certificaciones como:
Orgánicos, HACCP, entre otros. Los consumidores están dispuestos a pagar un mayor
precio si perciben que el producto es más saludable o hace menor daño al medio ambiente.
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