浜銀総合研究所 調査部 2017年3月10日 調 査 速 報 中古車輸出月次統計(2017年1月) 中古車輸出台数は増加傾向続くも、市況軟化が続いて おり収益環境は依然厳しい。スリランカは復調の兆し 主任研究員 深尾 三四郎 045-225-2375 [email protected] 要 約 中古車輸出台数の増加傾向続く。乗用車も商用車もトレンドは上向き。スリランカ市場に復調の兆し しかし、金額ベースでは前年割れが続く。市況軟化が続いており、収益環境は依然として厳しい。 本年1月より電動中古車の輸出台数が判明。世界的な電動化の波に中古車流通業者も乗れるかに注目 1.17 年1月の中古車輸出台数(季調値)は年率 136 万台と 16 暦年実績 118 万台を上回る 国内自動車流通業者に注目されている、中古車輸出の動向について、財務省貿易統計を基にした月次統 計レポートの発行を開始する。 なお、3月1日発行「国内新車販売統計(2017 年2月) 」において、1月の中古乗用車の輸出統計につ いてコメントしたが、同レポート発行後、財務省が本年1月より電動車両に対して新しい H.S.コードを付 与していることが判明した(詳細は5ページ) 。同レポートでの集計にはこの新カテゴリーの数値を捕捉し ていなかったため、実態より少ない数字となっていた。本レポートにて訂正し、お詫び申し上げる。 2017 年1月の中古車輸出台数(乗用車+商用車:貿易統計 8703/8704 項)は前年同月比 5.8%増と3か 月連続で前年超えとなり、季調済年率換算値(X-12-ARIMA にて当社試算、以下 SAAR)も前月比 1.3%増の 136 万台と5か月連続の増加となった。3か月後方移動平均値でみるトレンドは前年9月を底に増加基調 が続いており、中古車輸出台数は復調している(図表1) 。 内訳を見ると、中古乗用車輸出台数は前年同月比 6.3%増と3か月連続の前年比プラスとなり、SAAR も 前月比 0.4%増と5か月連続の増加となった(図表2) 。中古商用車輸出台数も前年同月比 3.5%増と2か 月連続で前年超えし、また SAAR も前月比 5.4%増と3か月連続で増加するなど堅調であった(図表3) 。 もっとも、輸出金額に目を向けると、1月の中古車輸出金額は前年同月比 0.9%減の 439 億円と 11 か月 連続で前年割れとなり、厳しい状況が続いている(図表4) 。うち、中古乗用車の輸出金額は同 0.5%増と ほぼ前年並みにとどまり、中古商用車は同 6.0%減の 94 億円と 11 か月連続の前年割れとなっている(図 表5、6) 。従って、輸出される中古車の平均 FOB 価格は前年割れの状況で、市況軟化が続いている。国内 大手オークション会場での成約単価が前年割れしていることから、堅調な国内新車販売を背景とした中古 車発生量の増加により、国内中古車市場の需給が緩んでいると言える。中古車輸出台数の復調は、海外需 要が回復しているというよりも、国内中古車市況の軟化が台数押し上げに大きく寄与していると考えら れ、輸出金額の動きからも判るように、中古車輸出市場が本格回復したと判断するのは依然難しい状況と 言える。 中古乗用車輸出台数にフォーカスすると、主要仕向け地別では、1月統計ではチリやモンゴルといった FOB 単価が 40 万円を切る低価格車が流通している国への輸出が大きく伸びたことが目を引いた(図表 7) 。他方、高単価市場であるバングラデシュ向けも伸長したことで、市場全体の FOB 単価は昨年 12 月の 51.2 万円からこの 1 月には 56.5 万円にまで上昇した(図表8) 。 高年式・高額車両の代表市場であるスリランカ向けの1月の中古乗用車輸出台数(SAAR)は、前月比 78.5%増と急伸した 12 月とほぼ同水準の前月比 0.8%増(3.2 万台)となり、復調の兆しがみられる(図 表9) 。 1 浜 銀 総 研 調 査 速 報 図表1 中古車輸出台数の増加基調が続く 中古車輸出台数の推移(乗用車+商用車) 季調済、万台 160 季節調整済年率換算値:SAAR(左軸) SAARの3か月後方移動平均値(左軸) 前年同月比(右軸) 140 前年同月比、% 60 17年1月 SAAR 136万台 前月比+1.3% 40 120 20 100 80 0 60 -20 40 20 13年 115万台 前年比+15.7% 11年 85万台 前年比+2.5% -40 16年 118万台 前年比▲5.3% 14年 127万台 前年比+10.4% 12年 100万台 前年比+17.2% 0 15年 124万台 前年比▲2.3% . 12 2011年 13 14 15 -60 . 16 . 17 注1: 赤塗りマーカーは各年の1月実績値。 注2: SAARは米国センサス局法X-12-ARIMAを用いて浜銀総合研究所が試算。 出所: 財務省「貿易統計」より作成 図表2 中古乗用車の輸出台数が復調 中古乗用車輸出台数の推移 季調済、万台 140 80 季節調整済年率換算値:SAAR(左軸) SAARの3か月後方移動平均値(左軸) 前年同月比(右軸) 120 前年同月比、% 17年1月 SAAR 111万台 前月比+0.4% 60 100 40 80 20 60 0 40 20 -20 13年 94.8万台 前年比+14.1% 11年 70.0万台 前年比+4.1% -40 16年 96.0万台 前年比▲6.0% 14年 106.0万台 前年比+11.8% 12年 83.1万台 前年比+18.7% 0 15年 102.2万台 前年比▲3.2% . 12 2011年 13 14 15 -60 . 16 . 17 注1: 赤塗りマーカーは各年の1月実績値。 注2: SAARは米国センサス局法X-12-ARIMAを用いて浜銀総合研究所が試算。 出所: 財務省「貿易統計」より作成 図表3 中古商用車輸出台数も上向いてきている 中古商用車輸出台数の推移 季調済、万台 40 35 前年同月比、% 80 季節調整済年率換算値:SAAR(左軸) SAARの3か月後方移動平均値(左軸) 前年同月比(右軸) 60 17年1月 SAAR 25万台 前月比+5.4% 30 40 25 20 20 0 15 10 5 -20 11年 15.1万台 前年比▲4.3% 13年 20.5万台 前年比+23.7% 12年 16.5万台 前年比+10.2% 15年 22.1万台 前年比+3.8% 14年 21.3万台 前年比+4.0% -40 16年 21.7万台 前年比▲2.0% -60 0 . 2011年 12 13 14 15 . 16 . 17 注1: 赤塗りマーカーは各年の1月実績値。 注2: SAARは米国センサス局法X-12-ARIMAを用いて浜銀総合研究所が試算。 出所: 財務省「貿易統計」より作成 2 浜 銀 総 研 調 査 速 報 図表4 中古車輸出金額は前年割れが続いている 中古車輸出金額の推移(乗用車+商用車) 億円 前年同月比、% 1,000 60 輸出金額 900 前年同月比(右軸) 40 800 17年1月 439億円 前年同月比 ▲0.9% 700 20 600 500 0 400 -20 300 200 100 14年 7,462億円 前年比+18.9% 12年 4,977億円 前年比+11.4% 0 15年 8,269億円 前年比+10.8% 13年 6,277億円 前年比+26.1% 11年 4,468億円 前年比+1.8% -40 16年 6,796億円 前年比▲17.8% . 12 2011年 13 14 -60 . 15 . 16 17 注: 赤塗りマーカーは各年の1月実績値。 出所: 財務省「貿易統計」より浜銀総合研究所が作成 図表5 中古乗用車輸出金額は久方ぶりに水面上に浮上 中古乗用車輸出金額の推移 億円 前年同月比、% 700 80 輸出金額 前年同月比(右軸) 600 17年1月 345億円 60 前年同月比 +0.5% 500 40 400 20 300 0 200 100 -20 11年 3,529億円 前年比+2.2% 13年 4,959億円 前年比+26.1% 15年 6,614億円 前年比+10.0% 14年 6,013億円 前年比+21.2% 12年 3,933億円 前年比+11.4% 0 -40 16年 5.294億円 前年比▲20.0% . 12 2011年 13 14 -60 . 15 . 16 17 注: 赤塗りマーカーは各年の1月実績値。 出所: 財務省「貿易統計」より浜銀総合研究所が作成 図表6 中古商用車輸出金額の低迷が足を引っ張っている 中古商用車輸出金額の推移 億円 200 輸出金額 前年同月比、% 60 前年同月比(右軸) 17年1月 94億円 前年同月比 ▲6.0% 40 150 20 100 0 -20 50 11年 939億円 前年比+0.2% 13年 1,318億円 前年比+26.3% 15年 1,655億円 前年比+14.3% 14年 1,448億円 前年比+9.9% 12年 1,044億円 前年比+11.2% 0 -40 16年 1,502億円 前年比▲9.3% . 2011年 12 13 14 15 -60 . 16 . 17 注: 赤塗りマーカーは各年の1月実績値。 出所: 財務省「貿易統計」より浜銀総合研究所が作成 3 浜 銀 総 研 調 査 速 報 図表7 チリ、モンゴル、バングラデシュ向け中古乗用車台数(SAAR)が大きく伸長 季調済、万台 25 20 仕向地別中古乗用車輸出台数の推移 ロシア(17年1月SAAR 4.2万台) ミャンマー(9.5万台) チリ(10.1万台) スリランカ(3.2万台) バングラデシュ(5.9万台) ニュージーランド(11.1万台) アラブ首長国連邦(12.0万台) アフリカ南部・東部6か国(16.7万台) シンガポール(0.8万台) モンゴル(5.3万台) 15 10 5 0 . 12 2011年 13 14 . 15 . 16 17 注1: アフリカ南部3か国:南アフリカ、モザンビーク、ザンビア、東部3か国:ケニア、タンザニア、ウガンダ。 注2: SAARは米国センサス局法X-12-ARIMAを用いて浜銀総合研究所が試算。 出所: 財務省「貿易統計」より作成 図表8 1月の中古乗用車の市況は改善したが前年割れが続く 仕向地別中古乗用車FOB平均価格の推移 千円 千円 800 800 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 ロシア アラブ首長国連邦 乗用車(全世界) 100 ニュージーランド チリ モンゴル ミャンマー アフリカ南部・東部6か国 100 0 0 . 12 2011年 13 14 . 15 . 16 17 注1: アフリカ南部3か国:南アフリカ、モザンビーク、ザンビア、東部3か国:ケニア、タンザニア、ウガンダ。 注2: FOB平均価格は輸出金額を輸出数量で除した。 出所: 財務省「貿易統計」より浜銀総合研究所が作成 図表9 スリランカ向け中古乗用車輸出台数には復調の兆し 季調済、千台 80 70 スリランカ向け中古乗用車輸出台数とFOB平均価格の推移 FOB平均価格(右軸) 季節調整済年率換算値:SAAR(左軸) 千円/台 3,000 17年1月 SAAR 3.2万台 前月比+0.8% 2,500 13年 1.7万台 前年比×1.4% 60 50 2,000 12年 0.7万台 前年比▲74.1% 40 1,500 30 1,000 20 10 500 11年 2.7万台 前年比+20.3% 14年 3.2万台 15年 5.2万台 16年 2.1万台 前年比+90.5% 前年比+62.1% 前年比▲60.1% 0 0 . 2011年 12 13 14 15 . 16 . 17 注1: 赤塗りマーカーは各年の1月実績値。 注2: SAARは米国センサス局法X-12-ARIMAを用いて浜銀総合研究所が試算。 出所: 財務省「貿易統計」より作成 4 浜 銀 総 研 調 査 速 報 2.電動中古車の輸出実態が判明:モンゴルが台数で最大市場。金額ベースではスリランカが王座君臨 前述の通り、本年1月の統計から電動車両に対する H.S.コードが新規付与されたことで、ハイブリッド 車、プラグインハイブリッド車、電気自動車(燃料電池車含む)の輸出台数が判るようになった(図表 10) 。 図表 11 に1月の電動車両の品目別国別輸出台数をまとめた。注目点は以下の4点である。①低年式の廉 価ハイブリッド車の主要仕向け地となっているモンゴルが電動中古車の輸出台数ランキングでトップとな っている。②高年式ハイブリッド車の主要市場であるスリランカ向けは金額ベースでトップに君臨してい る。③電気自動車(燃料電池車含む)の中古車輸出台数はニュージーランドが最大市場となっている。④ 電動車の中古車平均 FOB 価格は 84 万円と中古車輸出全体平均の 59 万円を上回っており、世界的な電動化 の流れで中古車輸出市場においても電動車の流通が増えることは、中長期的にも同業界の市況改善に貢献 しよう。 電動車の中古車輸出市場の動向を追っていくことの意義、そして、流通業界関係者にとってビジネス機 会を探る手掛かりになる材料として期待できることは以下の3点。すなわち、①世界的に電動車両の普及 が進む中、日本で発生する電動中古車の輸出先としてどの国をターゲットとするか、②電子部品の交換・ メンテナンスなど特殊技能を要する電動車の整備・アフターサービスでの事業機会がどこにあるか、③リ チウムイオン電池を中心としたリサイクル・リユースビジネスのニーズがどこにあるか、である。 図表 10 2017 年1月より電動車両の輸出入台数が明らかに H.S. code 87.03 8703.10 8703.21 品 名 乗用自動車その他の自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含み、主として人員の輸送用 に設計したものに限るものとし、第87.02項のものを除く。) -雪上走行用に特に設計した車両及びゴルフカーその他これに類する車両 -その他の車両(ピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)のみを搭載したものに限る。) 2017年1月より新たに集計される品名 8703.40 - その他の車両(駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)及び 電動機を搭載したものに限るものとし、外部電源に接続することにより充電することができるも のを除く。) =ハイブリッド車(ガソリンエンジン搭載) 100 =-- 中古のもの 900 =-- その他のもの 8703.50 - その他の車両(駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセ ミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したものに限るものとし、外部電源に接続することに より充電することができるものを除く。) =ハイブリッド車(ディーゼルエンジン搭載) 100 =-- 中古のもの 900 =-- その他のもの 8703.60 - その他の車両(駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)及び 電動機を搭載したもので、外部電源に接続することにより充電することができるものに限る。) =プラグインハイブリッド車(ガソリンエンジン搭載) 100 =-- 中古のもの 900 =-- その他のもの 8703.70 - その他の車両(駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセ ミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したもので、外部電源に接続することにより充電する ことができるものに限る。) =プラグインハイブリッド車(ディーゼルエンジン搭載) 100 =-- 中古のもの 900 =-- その他のもの 8703.80 =- その他の車両(駆動原動機として電動機のみを搭載したものに限る。) =電気自動車(燃料電池車含む) 100 =-- 中古のもの 900 =-- その他のもの 出所: 財務省「貿易統計」より作成 5 浜 銀 総 研 調 査 速 報 図表 11 モンゴルが電動中古車の輸出台数でトップ。金額ベースではスリランカが王座に君臨 品目/国名(仕向け地) 輸出台数 (台) ハイブリッド車(ガソリンエンジン搭載) 8703.40.100 モンゴル スリランカ ミャンマー パキスタン ロシア シンガポール ニュージーランド モーリシャス 香港 トリニダード・トバゴ アイルランド 英国 ケニア フィジー ジャマイカ セーシェル 大韓民国 ジョージア タイ キプロス アラブ首長国連邦 オーストラリア マレーシア モルディブ マカオ ケイマン諸島(英) ザンビア バングラデシュ バハマ 東ティモール トルコ ナイジェリア タンザニア マラウイ フィリピン アフガニスタン バルバドス ガイアナ ブルンジ ウガンダ 合計(①) 2017年1月 輸出金額 FOB平均価格 (千円) (万円) 2,592 1,258 618 455 256 240 233 155 110 891,419 1,925,340 364,602 504,135 133,269 516,417 140,227 175,277 127,703 34 153 59 111 52 215 60 113 116 103 213,027 207 72 64 50 40 33 28 19 12 11 11 9 9 8 5 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 6,425 35,160 48,820 46,436 16,820 36,274 58,128 25,552 4,493 45,585 6,066 3,620 31,266 13,870 2,231 11,400 3,019 1,643 3,927 1,249 996 1,028 570 1,550 626 1,022 306 2,402 2,690 461 206 5,398,832 49 76 93 42 110 208 134 37 414 55 40 347 173 45 285 75 41 131 42 50 51 29 78 31 102 31 240 269 46 21 84 品目/国名(仕向け地) 輸出台数 (台) プラグインハイブリッド車(ガソリンエンジン搭載) 8703.60.100 ニュージーランド ミャンマー ロシア パキスタン スリランカ ジョージア セーシェル 合計(②) 電気自動車(燃料電池車含む) 8703.80.100 ニュージーランド ロシア ミャンマー スリランカ ジョージア モルディブ バーミュダ(英) バルバドス クック 合計(③) 電動車合計(=①+②+③) 中古車輸出合計 電動車シェア うち ハイブリッド車(ガソリンエンジン搭載) プラグインハイブリッド車(ガソリンエンジン搭載) 電気自動車(燃料電池含む) 2017年1月 輸出金額 FOB平均価格 (千円) (万円) 7 3 3 1 1 1 1 17 10,498 616 2,397 1,305 3,235 538 3,257 21,846 150 21 80 131 324 54 326 129 86 15 14 8 5 1 1 1 1 132 98,301 7,960 7,768 9,565 2,197 603 1,613 1,050 635 129,692 114 53 55 120 44 60 161 105 64 98 6,574 5,550,370 84 74,874 43,883,466 59 8.8% 12.6% 8.6% 0.0% 0.2% 12.3% 0.0% 0.3% 出所: 財務省「貿易統計」を基に浜銀総合研究所が作成 本レポートの目的は情報の提供であり、売買の勧誘ではありません。本レポートに記載されている情報は、浜銀総合研究 所・調査部が信頼できると考える情報源に基づいたものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。 6 浜 銀 総 研
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