Wirtschaftsausblick Winter 2016/17 - Guinea 21.02.2017 Inhalt Wirtschaftsentwicklung: Bauxitbergbau sorgt für zufriedenstellendes Wachstum Investitionen: Bergbau und Hochbau in Conakry sorgen für Dynamik Konsum: Erstes Einkaufszentrum hat 2016 eröffnet Außenhandel: Starke Zunahme deutscher Lieferungen 2015 Erholung nach der Ebola-Krise / Von Carsten Ehlers Accra (GTAI) - Nachdem der Staatsstreich 2008 und die Ebola-Krise 2014/15 Guinea wirtschaftlich arg zugesetzt haben, scheint sich die Lage nun zu bessern. Die Prognosen für das BIP-Wachstum sehen mit etwa 5% auch im afrikanischen Vergleich gut aus. Motor der Wirtschaft ist derzeit der boomende Bauxitbergbau mit mehreren Großprojekten. Auch die private Bautätigkeit im Großraum Conakry ist hoch. Deutsche Unternehmen verfügen über zahlreiche Zulieferchancen, sind aber kaum präsent in dem frankophonen Land. Wirtschaftsentwicklung: Bauxitbergbau sorgt für zufriedenstellendes Wachstum Nachdem Guineas Wirtschaft in der Periode der Ebola-Epidemie 2014 und 2015 heftige Einbußen verzeichnete, erholt sie sich nun sichtbar. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) dürfte nach Schätzungen von Eco nomist Intelligence Unit (EIU) 2016 bei etwa 4,8% gelegen haben. In den Jahren 2017 und 2018 schätzt EIU die wirtschaftliche Lage ähnlich positiv ein. Guinea war neben Liberia und Sierra Leone das von der Ebola-Krise am meisten betroffene Land. Wirtschaftsmotor ist nach wie vor der Bauxitbergbau, der von einer hohen Nachfrage aus der VR China profitiert. Derzeit investieren mehrere internationale Akteure in Bauxitminen, sodass der Ab bau in den kommenden Jahren von derzeit etwa 26 Mio. auf jährlich über 40 Mio. t steigen soll. Der Ausbau der Infrastruktur insbesondere in den Bereichen Energie und Transport soll dem Land weitere wirt schaftliche Vorteile bringen. Vor allem der chinesische Staat investiert in Wasserkraftwerke. Im Jahr 2015 wurde der Kaléta-Staudamm eingeweiht, derzeit wird an dem noch größeren Souapiti-Staudamm mit einer Kapazität von 500 MW gebaut. Für den Ausbau des Hafens von Conakry ist ebenfalls die VR China als Investor im Ge spräch. Ein Traum der Regierung ist nach wie vor der Bau einer 800 km langen transguineischen Bahntrasse von Siman dou nach Conakry. Diese wurde im Zuge der Diskussionen über den Abbau von Eisenerz in Simandou immer wieder ins Gespräch gebracht. Das auf 10 Mrd. US-$geschätzte Projekt soll auch helfen, weite Landesteile für die Landwirtschaft zu erschließen. Eine Realisierung ist angesichts des niedrigen Eisenerzpreises derzeit aber mehr als unwahrscheinlich. Im Großraum Conakry wird viel gebaut. Hierzu zählen private Bauten, wie Hotels, Büros, Einkaufszentren und größere Wohncompounds. Auch der Staat investiert in Kooperation mit zum Teil ausländischen Partnern in Sozi alwohnungen. Die Geber, insbesondere die sehr aktiven Chinesen, spielen eine wichtige Rolle in Guineas Wirt schaft. Präsident Alpha Condé, der die Präsidentschaftswahlen im Oktober 2015 gewonnen hat und bis 2020 1 www.gtai.de WIRTSCHAFTSAUSBLICK WINTER 2016/17 - GUINEA amtieren wird, regiert mit harter Hand, hat aber für Stabilität gesorgt. Viele Beobachter aus der Wirtschaft se hen ihn positiv, da zumindest vorübergehend Planungssicherheit besteht. MKT201702208010.14 1) Waren und Dienstleistungen *Schätzungen bzw. Prognosen Quelle: Economist Intelligence Unit ; © 2017 Germany Trade & Invest Wirtschaftliche Eckdaten Indikator 2015 2016 Vergleichsdaten Deutschland 2015 BIP (nominal, Mrd. US$) 6,7 6,5 3.357,6 BIP pro Kopf (US$) 555,1 533,7 41.147 Bevölkerung (Mio.) 12,6 12,9 81,6 Wechselkurs (Jahresdurchschnitt, 1 US$ = x Guineen Franc 7.485,5 8.955,0 - Quellen: Economist Intelligence Unit, Statistisches Bundesamt, Internationaler Währungsfonds (IWF) Investitionen: Bergbau und Hochbau in Conakry sorgen für Dynamik Die große Anzahl an Investitionsprojekten überrascht, da Guinea selten genannt wird, wenn es um attraktive In vestitionsstandorte in Afrika geht. Überregionale Erwähnung findet fast ausschließlich der seit Jahren geplante Abbau der Simandou-Eisenerzvorkommen. Zuletzt zog sich Ende 2016 die anglo-australische Rio Tinto aus dem Projekt zurück. Hingegen kann man im Bauxitbergbau von einem Boom sprechen. Dort sind Gesellschaften bei 2 www.gtai.de WIRTSCHAFTSAUSBLICK WINTER 2016/17 - GUINEA spielsweise aus Russland, China, Frankreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten dabei, massive Produkti onskapazitäten aufzubauen. Guinea baut damit seine Position als einer der größten weltweiten Bauxitlieferan ten aus. In Conakry werden etliche größere Hochbauprojekte durchgeführt. Nach vielen Jahren des Stillstandes wurden oder werden mehrere große Hotels wie Noom, Sheraton, Niger, Kaloum und Radisson Blu gebaut. Im Rahmen der guineisch-chinesischen Kooperation bauen die Chinesen mit der "Cité Internationale de Conakry" zudem ei ne neue Wohnstadt vor den Toren Conakrys. Weitere Geber engagieren sich in den nicht so profitablen Zweigen wie Wasserversorgung oder Landwirtschaft. Mit dem im Bau befindlichen 4.000 km langen Fiberoptikkabel er hält Guinea zudem ein Backbone, welches den Internetzugang deutlich verbessern wird. Ausgewählte Großprojekte in Guinea Projektbezeichnung Investitionss Projektstand Anmerkung Im Bau Gebaut von China International Water and Electric umme (in US $) Wasserkraftwerk Soua 1,5 Mrd. US$ piti (500 MW) Corporation (CWE), Tochtergesellschaft von China Three Gorges Corporation (CTG). Bauxitmine von Rusal in 220 Mio. US$ Dian-Dian in 1.Phase Bauxitmine von Alliance 200 Mio. US$ Geplant Bau einer Bauxitmine mit einer Abbaukapazität von 3 Mio. jato, später 6 Mio. jato. Geplant; ange ARM will eine Abbaukapazität von 5 Mio. jato errei Minière Responsable strebter Produk chen. (AMR)in Boké tionsbeginn 2019. Bauxitmine von Emira Im Bau; erwarte Bau durch die Guinea Alumina Corporation (GAC), tes Global Aluminium ter Produktions eine Tochter von EGA. Produktionskapazität soll bei (EGA)in Boké beginn 2018. 12 Mio. jato liegen. Instandsetzung des Fri 1 Mrd. US$ Geplant; ange Die Fabrik steht seit 2012 still, und soll von Rusal in guia Aluminiumkomplex strebter Baube standgesetzt und später auf eine Kapazität von von Rusal ginn ist 2017. 1,05 Mio. jato ausgebaut werden. Im Bau seit 2015 Wohnungskomplex auf 24 ha Land in Conakry-Kipé, Cité Internationale de k.A. 100 Mio. US$ Conakry Hotel Niger finanziert und durchgeführt von China. 21,3 Im Bau 194 Zimmer, 4 Sterne, marokkanische Investoren, französische Baufirma, Standort: Conakry-Zentrum. Hotel Kaloum 28,7 Im Bau 5 Sterne, 290 Zimmer, gebaut von Shanghai Con struction Group Quellen: Recherchen von Germany Trade & Invest; Pressemeldungen Informationen zu aktuellen geberfinanzierten Projekten unter http://www.gtai.de/guinea, "Ausschreibungen" und "Entwicklungsprojekte". Konsum: Erstes Einkaufszentrum hat 2016 eröffnet Nach der Wirtschaftskrise 2014 und 2015 nimmt die Zuversicht bei den Verbrauchern wieder spürbar zu. Das stabile Wirtschaftswachstum dürfte auch in den kommenden Jahren für steigenden Konsum sorgen. Für deut 3 www.gtai.de WIRTSCHAFTSAUSBLICK WINTER 2016/17 - GUINEA sche Lieferanten von Konsumgütern ergeben sich daraus diverse Geschäftsmöglichkeiten. Der Großteil der Be völkerung kauft auf informellen Märkten ein. Verschiedene Produkte, zum Beispiel Fleisch oder industriell ge fertigte Ware, wie Bouillonwürfel, Tomatenmark oder Körperpflegemittel, werden dort verkauft. Was zählt, ist dort vor allem der Preis. Mitunter erstehen Großhändler Restposten von europäischen Ketten, vor allem aus Frankreich. In Conakry wird darüber hinaus in den Ausbau des formellen Einzelhandels investiert, um die wachsende Mittel klasse sowie die Expats zu bedienen. Erst 2016 eröffnete mit dem Prima Center das erste Einkaufszentrum Gui neas. Die spanische Supermarktkette Dia hat bereits einen kleineren Supermarkt in Conakry eröffnet und plant weitere Gründungen. Damit erhöhen sich die Einzelhandelsflächen deutlich und somit auch die Verkaufsflächen für ausländische Produkte. Auch bieten die neuen Ketten für Lebensmittellieferanten einen alternativen Markt zugang zu den bislang dominierenden libanesischen Geschäften. Außenhandel: Starke Zunahme deutscher Lieferungen 2015 Nachdem im "Ebola-Jahr" 2014 die deutschen Lieferungen nach Guinea drastisch auf gerade einmal 27,5 Mio. Eu ro gesunken waren, konnten die Ausfuhren bereits 2015 mit Wert von 87,1 Mio. Euro mehr als verdreifacht wer den. Für 2016 darf bei Betrachtung der Zahlen des Statistischen Bundesamtes von Januar bis November ein ähnliches Ergebnis erwartet werden. In diesem Zeitraum lag der Lieferwert bei 80,4 Mio. Euro. Auch vor der Ebola-Krise hatten sich die deutschen Lieferungen in dieser Größenordnung befunden. Damit ist Guinea innerhalb Subsahara-Afrikas einer der kleineren Absatzmärkte für deutsche Unternehmen. Allerdings liegt das Potenzial dort deutlich höher. Durch die konsequente Abwesenheit der deutschen Wirtschaft in dem frankophonen Land geht viel an Geschäft verloren. Importiert wurden vor allem Nahrungsmittel, Maschinen, Kunststoffe, Gebrauchtwagen sowie pharmazeutische Produkte. Hauptlieferanten sind die VR China und Frankreich. Guinea exportiert ausschließlich Rohstoffe, vor al lem Bauxit, Gold und Diamanten. Deutschland bezieht aus Guinea vor allem das für die Aluminiumherstellung wichtige Bauxit. Die Handelsbilanz mit Guinea ist aus deutscher Sicht seit Jahren stark negativ. Außenhandel Guineas (in Mio. US$; Veränderung in %) 2015 2016 Veränderung 2016/2015 Importe 2.189,0 2.141,3 -2,2 Exporte 1.618,0 1.855,2 14,7 Handelsbilanzsaldo -571,0 -286,1 Quelle: EIU Eine Analyse der Chancen und Risiken, die das Land aufweist, bieten wir Ihnen unter: http://www.gtai.de/GTAI/ Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=swotanalyse--guinea,did=1649738.html Eine Prognose der Entwicklung interessanter Märkte finden Sie unter: http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/ Trade/Maerkte/suche,t=produktmaerkte-in-guinea-2017,did=1648846.html 4 www.gtai.de WIRTSCHAFTSAUSBLICK WINTER 2016/17 - GUINEA KONTAKT Samira Akrach +49 (0)228 24 993-238 Ihre Frage an uns Alle Rechte vorbehalten. 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