2016年12月期決算概要

2016年12月期
決算概要
2017年 2月1日
株式会社大塚商会
代表取締役社長大塚裕司
Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
2016年12月期決算の概要
（単位：百万円）
連
金
額
結
計画比
単
増減率
金
額
体
計画比
増減率
高
643,417
100.7%
+5.6%
584,138
99.4%
+4.4%
営業利益
39,684
99.2%
+6.4%
36,109
98.4%
+7.2%
経常利益
40,780
100.7%
+6.6%
37,411
99.5%
+7.5%
純利益 ※
26,675
105.9%
+12.5%
24,776
104.9%
+14.5%
売
上
※親会社株主に帰属する当期純利益
Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
1
連結
上場以来の業績推移
（単位：百万円）
643,417
売上高
営業利益
609,045
経常利益
純利益※
605,766
※親会社株主に帰属する当期純利益
600,000
45,000
564,595
40,780
38,240
515,771 38,144
478,215
469,481467,154
39,684
33,901
463,493
37,311
433,617
429,927
37,097
30,520
409,413
29,079
27,628
33,505
400,000 334,910
30,000
372,481
26,494
26,675
30,051
328,151 344,377
23,315 28,251
23,705
324,288
22,21026,158
27,089
19,508
23,455
23,095
18,856
17,036
16,427
21,911
20,271
19,013
15,621
17,009
200,000
15,000
16,094
16,277
9,221
11,747
12,744
14,371
8,1777,990
11,247
6,206
10,631
9,055
8,782
7,664 7,766
5,921
売上高
0
2,996 2,5312,405
営業利益
経常利益
純利益※
2,457
2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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2013 2014 2015 2016
0
2
連結子会社の概要
ｾｸﾞﾒ
ﾝﾄ
会社名
事業内容
社員数
（名）
2016年12月期
売上高（百万円）
システム
インテグレーション
サービス＆サポート
その他
㈱ＯＳＫ
パッケージソフトの開発・販売、ＩＴコンサル、受託ソフト開発
424
8,096
㈱ネットワールド
ネットワーク関連製品の販売・技術サポート
378
78,513
㈱アルファテクノ
パソコン･周辺機器の修理、データ復旧サービス
314
4,577
㈱アルファネット
ネットワークシステムのサービス・サポート全般
415
7,936
大塚オートサービス㈱
自動車整備・板金、保険代理店業
22
533
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3
売上高・利益の状況
連結
売上高
経常利益
営業利益
純利益※
（単位：百万円）
※親会社株主に帰属する当期純利益
600,000
400,000
605,766
609,045
38,144
38,240
37,097
23,455
37,311
23,705
643,417
40,780
45,000
39,684
30,000
26,675
200,000
15,000
営業利益
経常利益
純利益※
売上高
0
0
2014年12月期 2015年12月期 2016年12月期
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4
セグメント別売上高
連結
ＳＩ
600,000
Ｓ＆Ｓ
605,766
609,045
362,068
353,170
243,316
255,490
その他
（単位：百万円）
643,417
376,391
400,000
200,000
0
381
2 0 1 4 年1 2 月期
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385
2 0 1 5 年1 2 月期
266,625
400
2 0 1 6 年1 2 月期
5
詳細セグメント別売上高
単体
ＳＩ関連商品
受託ソフト等
サプライ
保守等
（単位：百万円）
584,138
600,000
558,450
559,576
400,000
280,410
269,865
38,134
37,424
38,221
121,698
130,137
135,841
118,207
122,148
127,675
2014年12月期
2015年12月期
2016年12月期
200,000
282,400
0
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6
売上高の四半期推移
連結
2014年12月期
2015年12月期
2016年12月期
2,000
（単位：億円）
1,800
1,600
1,400
1,200
1,606
1,673
1,768
1,711
1,594
1,442
1,585
1,357
1,555
1,000
800
1,554
1,425
1,307
600
400
200
0
1Q
Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
2Q
3Q
4Q
7
経常利益の四半期推移
連結
2 0 1 4 年1 2 月期
2 0 1 5 年1 2 月期
2 0 1 6 年12 月期
16,000
（単位：百万円）
14,000
12,000
10,000
14,207
14,194
12,468
8,000
6,000
10,360
12,328
10,535
9,642
8,818
9,502
4,000
5,677
4,900
4,529
2,000
0
1Q
Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
2Q
3Q
4Q
8
2016年10～12月業績の概況
（単位：百万円）
連
金
売
上
額
結
単
増減率
金
額
体
増減率
高
160,673
+3.4%
143,850
+0.7%
営
業
利
益
10,285
+9.3%
9,264
+6.4%
経
常
利
益
10,535
+9.3%
9,393
+5.9%
純
利
益
※
6,962
+16.5%
6,287
+14.3%
※親会社株主に帰属する純利益
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9
10～12月売上高・利益の状況
連結
売上高
経常利益
営業利益
純利益※
※親会社株主に帰属する純利益
200,000
150,000
100,000
142,555
8,818
8,530
50,000
（単位：百万円）
6,001
155,408
9,642
9,411
5,977
20,000
160,673
15,000
10,535
10,285
6,962
10,000
5,000
営業利益
経常利益
純利益※
売上高
0
0
2014年4Q
Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
2015年4Q
2016年4Q
10
詳細セグメント別
売上高増減率の四半期推移
単体
（単位：％）
45.0
42.4
40.0
35.0
30.0
ＳＩ関連商品
サプライ
33.5
受託ソフト等
保守等
ＳＩ関連商品
受託ソフト等
サプライ
保守等
28.4
25.0
20.0
15.9
11.3
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
3.1
5.3
2.0
-10.0
-15.0
-20.0
-25.0
2013年
4Q
2014年
1Q
12.8
12.0
5.7
4.8
4.2
2.3
4.5
3.5 3.8
2.9
-0.3
-0.3
-4.7
-9.1
-16.4
-13.9
-20.2
2Q
3Q
Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
4Q
2015年
1Q
12.8
9.6
9.1
3Q
2016年
1Q
-1.8
3.4
0.8
5.4
6.2 5.6 5.4
10.4
8.3 5.5 3.8
7.4
4.0 3.5
5.3 3.6 3.8 3.4
3.0
3.0 4.6
0.8
2.1 -0.2 2.4
-0.7
-2.3
-1.8
2Q
4Q
2Q
3Q
4Q
11
顧客企業の年商別売上構成
単体
2016年12月期
23.80%
30.32%
45.88%
2015年12月期
23.69%
30.32%
45.99%
2014年12月期
24.13%
30.27%
45.60%
0%
20%
10億円未満
40%
60%
10～100億円未満
80%
100%
100億円以上
※10億円未満に、官公庁を含む
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12
単体
顧客企業の業種別売上構成
学校教育
・官公庁
5.23%
リース・信販
・その他
8.91%
2016年12月期
サービス業
30.22%
小売業
4.28%
建築業
8.60%
卸売業
19.21%
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製造業
23.55%
13
自己資本と有利子負債
連結
（単位：百万円）
自己資本
有利子負債
自己資本比率
有利子負債比率
200,000
160,000
163,277
189,851
173,229
100
80
120,000
53.4
（単位：％）
53.3
55.2
60
80,000
40
40,000
20
9,584
0
3.1
2014年12月末
Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
9,344
2.9
2015年12月末
9,008
2.6
2016年12月末
0
14
キャッシュ･フロー
連結
営業C/F
350
300
投資C/F
財務C/F
（単位：億円）
341
276
239
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-54
-75
2014年12月期
Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
-72 -87
2015年12月期
-58 -95
2016年12月期
15
ＲＯＥの推移
連結
（単位：％）
純利益※
自己資本
ＲＯＥ
（単位：百万円）
※親会社株主に帰属する当期純利益
16
14.7
14.9
12
10.1
11.3
13.3
15.3
200,000
14.1
150,000
8.8
8
100,000
4
50,000
0
0
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
16
連結
正社員の職種別人員構成
その他 178名（2.1%）
2016年
12月末現在
スタッフ職
2,059名
技術職
（24.1%）
8,538名 3,528名
（41.3%）
営業職
2,773名
（32.5%）
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17
社員１人当たり
売上高と営業利益の推移
単体
営業利益（千円）
売上高（千円）
5,500
85,000
１人当たり売上高
１人当たり営業利益
5,000
80,000
4,500
1998年比
75,000
社員1人当たり売上高
社員1人当たり営業利益
77.6%増
16.1倍
4,000
3,500
70,000
3,000
65,000
ＳＰＲ本格展開
2,500
60,000
大戦略
全面稼動
ＳＰＲ稼動
2,000
1,500
55,000
1,000
50,000
500
45,000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
社員数
6,621 6,316 6,272 6,251 6,236 6,222 6,294 6,297 6,379 6,585 6,736 6,778 6,760 6,684 6,638 6,634 6,758 6,837 6,985 名
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（前年比 148名増）18
重点戦略事業の状況
単体
＜売上高＞
（単位：百万円）
2014年
1～12月
金
たのめーる
額
2015年
1～12月
金
額
128,733 139,106
増減率
2016年1～12月
金
額
+8.1% 146,046
増減率
金
額
増減額
増減率
+6,939
+5.0%
37,111
+443
+1.2%
-705
-6.7%
2,749
-34
-1.2%
ＳＭＩＬＥ
11,673
10,479 -10.2%
ＯＤＳ２１
43,575
46,196
+6.0%
51,746
+5,550 +12.0%
13,466
+1,814 +15.6%
ＯＳＭ
50,836
59,831 +17.7%
67,937
+8,105 +13.5%
16,818
+1,050
(ODS: Otsuka Document Solutions
9,774
増減額
2016年10～12月
+6.7%
OSM: Otsuka Security Management)
＜参考：販売台数＞
（単位：台）
複写機
37,392
41,384 +10.7%
44,583
+3,199
+7.7%
11,155
-594
-5.1%
（内カラー複写機）
33,793
38,391 +13.6%
42,060
+3,669
+9.6%
10,703
-283
-2.6%
サーバー
39,467
37,718
32,917
-4,801
-12.7%
7,436
-529
-6.6%
+7.4% 206,913
-2,770
-1.3%
+6.7% 211,948 -13,382
-5.9%
パソコン
-4.4%
966,600 795,646 -17.7% 854,876 +59,230
クライアント計
847,320 -15.0% 904,393 +57,073
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19
パソコン販売台数の四半期推移
（単位：台）
500,000
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
400,000
300,000
200,000
100,000
0
1Q
Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
2Q
3Q
4Q
20
複写機販売台数の四半期推移
（単位：台）
15,000
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
10,000
5,000
0
1Q
Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
2Q
3Q
4Q
21
たのめーる年次推移
単体
（単位：百万円）
たのめーる
140,000
調達ASPｻｰﾋﾞｽ
ライオン事務器様
との提携
たのめーる
プラス
たのめーる
スタート！
120,000
2,465
大手企業向け調達ｻｰﾋﾞｽ
60,000
MA
たのめーる
2,552
3,245
個人向け通販
ぱーそなる
たのめーる
3,776
4,555
117,381
6,004
7,152
25,212 22,234
71,088
59,062
11,335
16,766
たのめーる
1,000億円超え
4,218
82,493
40,000
46,369
33,036
1,408
2,313
TANOSEE
80,000
2,207
1,128
プライベートブランド
100,000
20,000
1,475
1,560
その他たのめーる事業
89,192
92,990
100,980
139,106
122,367
146,046
128,733
107,934
たのめーる登録口座数
2016年 1,320,559 口座
2015年 1,212,623 口座
2014年 1,111,330 口座
19,885
0
545
3,302
9,619
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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22
主なＷｅｂサービス（ＡＳＰ）ご利用人数推移
（単位：千人）
2,000
1,800
2016年 193万人がご利用
1,600
1,400
1,200
1,931
1,000
1,645
800
600
400
200
0
4
81
208
304
384
509
560
638
722
822
903
1,039
1,162
1,783
1,439
1,260
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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23
ストック（足し算）ビジネスの推移
単体
サプライ＋契約保守売上高、ストックビジネス比率の推移
ストックビジネス比率（％）
サプライ＋契約保守売上高（億円）
3,000
46.8
サプライ＋契約保守売上高
2,500
42.1
ストックビジネス比率
50
45.2
44.9
45.5
42.9 42.9
41.9
40.9
39.0
2,506
37.7
35.2
2,187 2,400
34.0
※ 1992年～1999年は参考値
2,024
32.2
2,000
2,284
1,879
30.1
2,128
1,840
28.9
27.5
27.4
1,708
1,955
25.9
26.1
25.0
25.1
24.2
1,517
24.1
1,500
22.1
1,340
1,000
500
0
500 529
578 635
704
800
852 888 815 836
1,166
1,020
897
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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40
30
20
10
0
24
今後の計画
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基本方針と中期計画
＜基本方針＞
・ミッションステートメントの具現化により
お客様と共に成長する
＜中期計画＞
・人員計画は基本的に横ばいあるいは微増
・増収・増益による業容拡大を図る
営業利益率・経常利益率ともに7％を目指す
・お客様情報の活用で需要を開拓
・人物金の効率活用で@生産性向上
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26
2017年の市場予測
・国内外ともに、先行き不透明感はあるが
緩やかな景気回復を継続
・攻めのＩＴ投資、生産性向上、コスト削減ニーズ
・新たなＩＴ技術、ＩＴ利用領域への関心の高まり
・働き方改革の拡がり
・企業のＩＴ活用ニーズ、省エネニーズは底堅い
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27
201７年の方針と施策
『オールフロントでお客様の困ったを解決し、
信頼に応える』
・地域営業部主体の運営で現場力・お客様接点の強化
・お客様との取引品目を拡大、クロスセル
・ＩＴを活用し働き方改革を支援
・セキュリティの高度化に対応
・新技術対応への取り組み強化
・光回線、ネットワークソリューション提案の強化
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28
地域営業部を主体とした運営
各営業部・支店、独自のスローガン、活動方針
8月
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9月
29
本部主導から現場主導の営業体制へ
今まで
変更後（2016年8月～）
地域営業部(現場)
地域営業部(現場)
ｺﾋﾟｰ機
ｼｽﾃﾑ
通信
CAD
商品部門（本部）
商品部門（本部）
中央1 中央2 神奈川・・・大阪南
中央1 中央2 神奈川・・・大阪南
ｺﾋﾟｰ機
ｼｽﾃﾑ
通信
CAD
商品軸から地域軸へ現場運営を変更し、よりお客様に密着
地域ごとに異なるニーズに応える
“答えは現場にある”
営業部長は「地域の社長」
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30
多店舗・多拠点企業への取り組み
ＡＩ利用
ＩｏＴ技術
らくらくネットワーク
動線分析
本部・本社
セキュリティ
監視
らくらく
マイナンバー
ＢＣＰ
対策
サプライ
調達経費
削減支援
課題解決ソリューションとしてワンパッケージング
提供
電力
ソリューション
統合
コミュニ
ケーション
（ＵＣ）
回線
無線ＬＡＮ
Ｗｉ－Ｆｉ
複合
（入出力）
機
・・・
店舗・⽀店
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監視
/保守
31
電力関連ソリューションの実績推移
（単位：百万円）（ＬＥＤ、プラグワイズ、ＢＥＭＳ、新電力）
売上金額
6,000
新電力
取扱開始
4,000
BEMS
取扱開始
ﾌﾟﾗｸﾞﾜｲｽﾞ
取扱開始
2,000
LED
取扱開始
0
2008
2009
2010
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
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残業削減ソリューション
当社がご紹介する残業削減ソリューション
BEFORE
AFTER
●都庁も昨年9⽉から20時⼀⻫消灯
●企業においても全館⼀⻫消灯の動き
●政府は『働き⽅改⾰実現会議』を設置
世の中の流れは
「残業削減・定時帰宅を促進」
定時になると
⼀⻫消灯
 付き合い残業でなかなか帰れない…
 残業代がかさんで⼤変だ…
⼤規模な⼯事もいらず
安価で購⼊可能！
業種：建設業（テナント）
 慢性化している⻑時間労働を改善したい
 値上がりが激しい電気代を節約したい
必要な場所だけ
ﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄ点灯
業種：アパレル業（⾃社ビル）
 残業削減で社員のライフワークバランスを向上
させたい
 消費電⼒量を削減したい
 残業時間を約8%削減
 残業時間が深夜→20時
 電⼒消費量を約20％削減  電気代約20％の削減
「⻑時間労働によるオフィスの電気代⾼騰も
⼀気に解決した。」
「⾃然な形で残業時間を減らせ、会社にも
社員にもいいソリューションだ。」
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「今まで⼿で消していたのが⾃動消灯になり、
とても楽になった。」
「定時で帰る⼈が多くなり、職場環境も
よくなった」
33
売上高・利益の計画
連結
売上高
経常利益
400,000
200,000
（単位：百万円）
※親会社株主に帰属する当期純利益
800,000
600,000
営業利益
純利益※
609,045
38,240
37,311
23,705
643,417
40,780
671,000
41,600
39,684
41,000
26,675
27,280
45,000
30,000
15,000
営業利益
経常利益
純利益※
売上高
0
60,000
2015年12月期
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2016年12月期
2017年12月期
（計画）
0
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セグメント別売上高計画
連結
ＳＩ
Ｓ＆Ｓ
その他
（単位：百万円）
800,000
600,000
609,045
353,170
643,417
671,000
376,391
391,730
266,625
278,910
400,000
200,000
255,490
0
385
2015年12月期
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400
2016年12月期
360
2017年12月期
（計画）
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実践ソリューションフェア2017
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開催日： 2月 8日（水）～ 10日（金）
会場：ザ・プリンスパークタワー東京
社
会
お
客
様
株主様
取引先様
従
業
員
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本資料についてのご注意
１．本資料は、2016年12月期の業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を
目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘するもので
はありません。
２．本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事
実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものでは
ありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因によ
り見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与え
うる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グルー
プの提供する製品やサービス等に対する需要動向による相対的競争力の変化などが
あります。なお、業績に影響を与えうる重要な要因は、これらに限定されるもので
はありません。
３．本資料の中で記述しております事項は、資料作成時点における当社の見解であり、
今後予告なく変更される場合があります。
４．本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。
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