2016年12月期 決算概要 2017年 2月1日 株式会社 大塚商会 代表取締役社長 大塚裕司 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 2016年12月期 決算の概要 (単位:百万円) 連 金 額 結 計画比 単 増減率 金 額 体 計画比 増減率 高 643,417 100.7% +5.6% 584,138 99.4% +4.4% 営 業 利 益 39,684 99.2% +6.4% 36,109 98.4% +7.2% 経 常 利 益 40,780 100.7% +6.6% 37,411 99.5% +7.5% 純 利 益 ※ 26,675 105.9% +12.5% 24,776 104.9% +14.5% 売 上 ※親会社株主に帰属する当期純利益 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 1 連結 上場以来の業績推移 (単位:百万円) 643,417 売上高 営業利益 609,045 経常利益 純利益※ 605,766 ※親会社株主に帰属する当期純利益 600,000 45,000 564,595 40,780 38,240 515,771 38,144 478,215 469,481467,154 39,684 33,901 463,493 37,311 433,617 429,927 37,097 30,520 409,413 29,079 27,628 33,505 400,000 334,910 30,000 372,481 26,494 26,675 30,051 328,151 344,377 23,315 28,251 23,705 324,288 22,21026,158 27,089 19,508 23,455 23,095 18,856 17,036 16,427 21,911 20,271 19,013 15,621 17,009 200,000 15,000 16,094 16,277 9,221 11,747 12,744 14,371 8,1777,990 11,247 6,206 10,631 9,055 8,782 7,664 7,766 5,921 売上高 0 2,996 2,5312,405 営業利益 経常利益 純利益※ 2,457 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 2013 2014 2015 2016 0 2 連結子会社の概要 セグメ ント 会 社 名 事 業 内 容 社員数 (名) 2016年12月期 売上高(百万円) システム インテグレーション サービス&サポート その他 ㈱OSK パッケージソフトの開発・販売、ITコンサル、受託ソフト開発 424 8,096 ㈱ネットワールド ネットワーク関連製品の販売・技術サポート 378 78,513 ㈱アルファテクノ パソコン・周辺機器の修理、データ復旧サービス 314 4,577 ㈱アルファネット ネットワークシステムのサービス・サポート全般 415 7,936 大塚オートサービス㈱ 自動車整備・板金、保険代理店業 22 533 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 3 売上高・利益の状況 連結 売上高 経常利益 営業利益 純利益※ (単位:百万円) ※親会社株主に帰属する当期純利益 600,000 400,000 605,766 609,045 38,144 38,240 37,097 23,455 37,311 23,705 643,417 40,780 45,000 39,684 30,000 26,675 200,000 15,000 営業利益 経常利益 純利益※ 売上高 0 0 2014年12月期 2015年12月期 2016年12月期 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 4 セグメント別売上高 連結 SI 600,000 S&S 605,766 609,045 362,068 353,170 243,316 255,490 その他 (単位:百万円) 643,417 376,391 400,000 200,000 0 381 2 0 1 4 年1 2 月期 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 385 2 0 1 5 年1 2 月期 266,625 400 2 0 1 6 年1 2 月期 5 詳細セグメント別売上高 単体 SI関連商品 受託ソフト等 サプライ 保守等 (単位:百万円) 584,138 600,000 558,450 559,576 400,000 280,410 269,865 38,134 37,424 38,221 121,698 130,137 135,841 118,207 122,148 127,675 2014年12月期 2015年12月期 2016年12月期 200,000 282,400 0 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 6 売上高の四半期推移 連結 2014年12月期 2015年12月期 2016年12月期 2,000 (単位:億円) 1,800 1,600 1,400 1,200 1,606 1,673 1,768 1,711 1,594 1,442 1,585 1,357 1,555 1,000 800 1,554 1,425 1,307 600 400 200 0 1Q Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 2Q 3Q 4Q 7 経常利益の四半期推移 連結 2 0 1 4 年1 2 月期 2 0 1 5 年1 2 月期 2 0 1 6 年12 月期 16,000 (単位:百万円) 14,000 12,000 10,000 14,207 14,194 12,468 8,000 6,000 10,360 12,328 10,535 9,642 8,818 9,502 4,000 5,677 4,900 4,529 2,000 0 1Q Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 2Q 3Q 4Q 8 2016年10~12月 業績の概況 (単位:百万円) 連 金 売 上 額 結 単 増減率 金 額 体 増減率 高 160,673 +3.4% 143,850 +0.7% 営 業 利 益 10,285 +9.3% 9,264 +6.4% 経 常 利 益 10,535 +9.3% 9,393 +5.9% 純 利 益 ※ 6,962 +16.5% 6,287 +14.3% ※親会社株主に帰属する純利益 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 9 10~12月 売上高・利益の状況 連結 売上高 経常利益 営業利益 純利益※ ※親会社株主に帰属する純利益 200,000 150,000 100,000 142,555 8,818 8,530 50,000 (単位:百万円) 6,001 155,408 9,642 9,411 5,977 20,000 160,673 15,000 10,535 10,285 6,962 10,000 5,000 営業利益 経常利益 純利益※ 売上高 0 0 2014年4Q Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 2015年4Q 2016年4Q 10 詳細セグメント別 売上高増減率の四半期推移 単体 (単位:%) 45.0 42.4 40.0 35.0 30.0 S I 関連商品 サプライ 33.5 受託ソフト等 保守等 SI関連商品 受託ソフト等 サプライ 保守等 28.4 25.0 20.0 15.9 11.3 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 3.1 5.3 2.0 -10.0 -15.0 -20.0 -25.0 2013年 4Q 2014年 1Q 12.8 12.0 5.7 4.8 4.2 2.3 4.5 3.5 3.8 2.9 -0.3 -0.3 -4.7 -9.1 -16.4 -13.9 -20.2 2Q 3Q Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 4Q 2015年 1Q 12.8 9.6 9.1 3Q 2016年 1Q -1.8 3.4 0.8 5.4 6.2 5.6 5.4 10.4 8.3 5.5 3.8 7.4 4.0 3.5 5.3 3.6 3.8 3.4 3.0 3.0 4.6 0.8 2.1 -0.2 2.4 -0.7 -2.3 -1.8 2Q 4Q 2Q 3Q 4Q 11 顧客企業の年商別売上構成 単体 2016年12月期 23.80% 30.32% 45.88% 2015年12月期 23.69% 30.32% 45.99% 2014年12月期 24.13% 30.27% 45.60% 0% 20% 10億円未満 40% 60% 10~100億円未満 80% 100% 100億円以上 ※10億円未満に、官公庁を含む Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 12 単体 顧客企業の業種別売上構成 学校教育 ・官公庁 5.23% リース・信販 ・その他 8.91% 2016年12月期 サービス業 30.22% 小売業 4.28% 建築業 8.60% 卸売業 19.21% Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 製造業 23.55% 13 自己資本と有利子負債 連結 (単位:百万円) 自己資本 有利子負債 自己資本比率 有利子負債比率 200,000 160,000 163,277 189,851 173,229 100 80 120,000 53.4 (単位:%) 53.3 55.2 60 80,000 40 40,000 20 9,584 0 3.1 2014年12月末 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 9,344 2.9 2015年12月末 9,008 2.6 2016年12月末 0 14 キャッシュ・フロー 連結 営業C/F 350 300 投資C/F 財務C/F (単位:億円) 341 276 239 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -54 -75 2014年12月期 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. -72 -87 2015年12月期 -58 -95 2016年12月期 15 ROEの推移 連結 (単位:%) 純利益※ 自己資本 ROE (単位:百万円) ※親会社株主に帰属する当期純利益 16 14.7 14.9 12 10.1 11.3 13.3 15.3 200,000 14.1 150,000 8.8 8 100,000 4 50,000 0 0 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 16 連結 正社員の職種別人員構成 その他 178名(2.1%) 2016年 12月末現在 スタッフ職 2,059名 技術職 (24.1%) 8,538名 3,528名 (41.3%) 営業職 2,773名 (32.5%) Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 17 社員1人当たり 売上高と営業利益の推移 単体 営業利益(千円) 売上高(千円) 5,500 85,000 1人当たり売上高 1人当たり 営業利益 5,000 80,000 4,500 1998年比 75,000 社員1人当たり売上高 社員1人当たり営業利益 77.6%増 16.1倍 4,000 3,500 70,000 3,000 65,000 SPR本格展開 2,500 60,000 大戦略 全面稼動 SPR稼動 2,000 1,500 55,000 1,000 50,000 500 45,000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 社員数 6,621 6,316 6,272 6,251 6,236 6,222 6,294 6,297 6,379 6,585 6,736 6,778 6,760 6,684 6,638 6,634 6,758 6,837 6,985 名 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. (前年比 148名増)18 重点戦略事業の状況 単体 < 売 上 高 > (単位:百万円) 2014年 1~12月 金 たのめーる 額 2015年 1~12月 金 額 128,733 139,106 増減率 2016年1~12月 金 額 +8.1% 146,046 増減率 金 額 増減額 増減率 +6,939 +5.0% 37,111 +443 +1.2% -705 -6.7% 2,749 -34 -1.2% SMILE 11,673 10,479 -10.2% ODS21 43,575 46,196 +6.0% 51,746 +5,550 +12.0% 13,466 +1,814 +15.6% OSM 50,836 59,831 +17.7% 67,937 +8,105 +13.5% 16,818 +1,050 (ODS: Otsuka Document Solutions 9,774 増減額 2016年10~12月 +6.7% OSM: Otsuka Security Management) <参考:販売台数> (単位:台) 複写機 37,392 41,384 +10.7% 44,583 +3,199 +7.7% 11,155 -594 -5.1% (内カラー複写機) 33,793 38,391 +13.6% 42,060 +3,669 +9.6% 10,703 -283 -2.6% サーバー 39,467 37,718 32,917 -4,801 -12.7% 7,436 -529 -6.6% +7.4% 206,913 -2,770 -1.3% +6.7% 211,948 -13,382 -5.9% パソコン -4.4% 966,600 795,646 -17.7% 854,876 +59,230 クライアント計 847,320 -15.0% 904,393 +57,073 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 19 パソコン販売台数の四半期推移 (単位:台) 500,000 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1Q Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 2Q 3Q 4Q 20 複写機販売台数の四半期推移 (単位:台) 15,000 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 10,000 5,000 0 1Q Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 2Q 3Q 4Q 21 たのめーる年次推移 単体 (単位:百万円) たのめーる 140,000 調達ASPサービス ライオン事務器様 との提携 たのめーる プラス たのめーる スタート! 120,000 2,465 大手企業向け調達サービス 60,000 MA たのめーる 2,552 3,245 個人向け通販 ぱーそなる たのめーる 3,776 4,555 117,381 6,004 7,152 25,212 22,234 71,088 59,062 11,335 16,766 たのめーる 1,000億円超え 4,218 82,493 40,000 46,369 33,036 1,408 2,313 TANOSEE 80,000 2,207 1,128 プライベートブランド 100,000 20,000 1,475 1,560 その他たのめーる事業 89,192 92,990 100,980 139,106 122,367 146,046 128,733 107,934 たのめーる登録口座数 2016年 1,320,559 口座 2015年 1,212,623 口座 2014年 1,111,330 口座 19,885 0 545 3,302 9,619 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 22 主なWebサービス(ASP)ご利用人数推移 (単位:千人) 2,000 1,800 2016年 193万人がご利用 1,600 1,400 1,200 1,931 1,000 1,645 800 600 400 200 0 4 81 208 304 384 509 560 638 722 822 903 1,039 1,162 1,783 1,439 1,260 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 23 ストック(足し算)ビジネスの推移 単体 サプライ+契約保守売上高、ストックビジネス比率の推移 ストックビジネス比率(%) サプライ+契約保守売上高(億円) 3,000 46.8 サプライ+契約保守売上高 2,500 42.1 ス トッ クビジ ネス 比率 50 45.2 44.9 45.5 42.9 42.9 41.9 40.9 39.0 2,506 37.7 35.2 2,187 2,400 34.0 ※ 1992年~1999年は参考値 2,024 32.2 2,000 2,284 1,879 30.1 2,128 1,840 28.9 27.5 27.4 1,708 1,955 25.9 26.1 25.0 25.1 24.2 1,517 24.1 1,500 22.1 1,340 1,000 500 0 500 529 578 635 704 800 852 888 815 836 1,166 1,020 897 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 40 30 20 10 0 24 今後の計画 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 基本方針と中期計画 <基本方針> ・ミッションステートメントの具現化により お客様と共に成長する <中期計画> ・人員計画は基本的に横ばいあるいは微増 ・増収・増益による業容拡大を図る 営業利益率・経常利益率ともに7%を目指す ・お客様情報の活用で需要を開拓 ・人 物 金の効率活用で@生産性向上 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 26 2017年の市場予測 ・国内外ともに、先行き不透明感はあるが 緩やかな景気回復を継続 ・攻めのIT投資、生産性向上、コスト削減ニーズ ・新たなIT技術、IT利用領域への関心の高まり ・働き方改革の拡がり ・企業のIT活用ニーズ、省エネニーズは底堅い Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 27 2017年の方針と施策 『オールフロントでお客様の困ったを解決し、 信頼に応える』 ・地域営業部主体の運営で現場力・お客様接点の強化 ・お客様との取引品目を拡大、クロスセル ・ITを活用し働き方改革を支援 ・セキュリティの高度化に対応 ・新技術対応への取り組み強化 ・光回線、ネットワークソリューション提案の強化 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 28 地域営業部を主体とした運営 各営業部・支店、独自のスローガン、活動方針 8月 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 9月 29 本部主導から現場主導の営業体制へ 今まで 変更後(2016年8月~) 地域営業部(現場) 地域営業部(現場) コピー機 システム 通信 CAD 商品部門(本部) 商品部門(本部) 中央1 中央2 神奈川・・・大阪南 中央1 中央2 神奈川・・・大阪南 コピー機 システム 通信 CAD 商品軸から地域軸へ現場運営を変更し、より お客様に密着 地域ごとに異なるニーズに応える “答えは現場にある” 営業部長は「地域の社長」 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 30 多店舗・多拠点企業への取り組み AI利用 IoT技術 らくらくネットワーク 動線分析 本部・本社 セキュリティ 監視 らくらく マイナンバー BCP 対策 サプライ 調達経費 削減支援 課題解決ソリューションとしてワンパッケージング 提供 電力 ソリューション 統合 コミュニ ケーション (UC) 回 線 無線LAN Wi-Fi 複合 (入出力) 機 ・・・ 店舗・⽀店 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 監視 /保守 31 電力関連ソリューションの実績推移 (単位:百万円)(LED、プラグワイズ、BEMS、新電力) 売上金額 6,000 新電力 取扱開始 4,000 BEMS 取扱開始 プラグワイズ 取扱開始 2,000 LED 取扱開始 0 2008 2009 2010 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 32 残業削減ソリューション 当社がご紹介する残業削減ソリューション BEFORE AFTER ●都庁も昨年9⽉から20時⼀⻫消灯 ●企業においても全館⼀⻫消灯の動き ●政府は『働き⽅改⾰実現会議』を設置 世の中の流れは 「残業削減・定時帰宅を促進」 定時になると ⼀⻫消灯 付き合い残業でなかなか帰れない… 残業代がかさんで⼤変だ… ⼤規模な⼯事もいらず 安価で購⼊可能! 業種:建設業(テナント) 慢性化している⻑時間労働を改善したい 値上がりが激しい電気代を節約したい 必要な場所だけ ピンポイント点灯 業種:アパレル業(⾃社ビル) 残業削減で社員のライフワークバランスを向上 させたい 消費電⼒量を削減したい 残業時間を約8%削減 残業時間が深夜→20時 電⼒消費量を約20%削減 電気代約20%の削減 「⻑時間労働によるオフィスの電気代⾼騰も ⼀気に解決した。」 「⾃然な形で残業時間を減らせ、会社にも 社員にもいいソリューションだ。」 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 「今まで⼿で消していたのが⾃動消灯になり、 とても楽になった。」 「定時で帰る⼈が多くなり、職場環境も よくなった」 33 売上高・利益の計画 連結 売上高 経常利益 400,000 200,000 (単位:百万円) ※親会社株主に帰属する当期純利益 800,000 600,000 営業利益 純利益※ 609,045 38,240 37,311 23,705 643,417 40,780 671,000 41,600 39,684 41,000 26,675 27,280 45,000 30,000 15,000 営業利益 経常利益 純利益※ 売上高 0 60,000 2015年12月期 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 2016年12月期 2017年12月期 (計画) 0 34 セグメント別売上高計画 連結 SI S&S その他 (単位:百万円) 800,000 600,000 609,045 353,170 643,417 671,000 376,391 391,730 266,625 278,910 400,000 200,000 255,490 0 385 2015年12月期 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 400 2016年12月期 360 2017年12月期 (計画) 35 実践ソリューションフェア2017 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 開催日: 2月 8日(水)~ 10日(金) 会 場:ザ・プリンスパークタワー東京 社 会 お 客 様 株 主 様 取引先様 従 業 員 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 37 本資料についてのご注意 1.本資料は、2016年12月期の業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を 目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘するもので はありません。 2.本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事 実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものでは ありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因によ り見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与え うる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グルー プの提供する製品やサービス等に対する需要動向による相対的競争力の変化などが あります。なお、業績に影響を与えうる重要な要因は、これらに限定されるもので はありません。 3.本資料の中で記述しております事項は、資料作成時点における当社の見解であり、 今後予告なく変更される場合があります。 4.本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。 Copyright©2017 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 38
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