[b]Fintechs – Was können strukturierte Finanzierungen und

Donnerstag, 9. Februar 2017
9.45–17.30 Uhr
Mövenpick Hotel Frankfurt City
Den Haager Str. 5
Fintechs - Was können strukturierte
Finanzierungen und Verbriefungen zu ihrer
Refinanzierung beitragen?
60327 Frankfurt am Main
Fintechs stoßen in die heiligen Hallen originärer Bankfunktionen vor und gewähren
Kredite an Unternehmen und Privatpersonen. Doch mit ihrem Erfolg stellt sich für
Fintechs die Frage der Refinanzierung. Strukturierte Finanzierungen und Verbriefung
ist eine bedeutende Option dabei. Erste Transaktionen mit Portfolien, originiert durch
Kreditplattformen, sind bereits an den Markt gegangen. Den damit verbundenen praktischen und regulatorischen Fragen wollen wir in unserer Fachtagung „Fintechs – Was
kann strukturierte Finanzierung und Verbriefung zu ihrer Refinanzierung beitragen?“
nachgehen. Zudem gibt es erste innovative Fintech-Lösungen für die Einzelverbriefung
von Bankdarlehen, die im Rahmen der Tagung auch vorgestellt werden.
Das Thema ist von Interesse für Banken in ihrer Funktion als Finanzierungspartner
und Arranger von Fintech-Transaktionen, für Investoren, Kanzleien, Regulierer und
natürlich Fintechs selbst.
Agenda, 9. Februar 2017
9.45-10.00 Uhr Registrierung
10.00-10.10 Uhr Begrüßung durch die TSI Geschäftsführung
10.10-11.00 Uhr Überblick über die Welt der Fintechs im Kreditgeschäft
Dirk Elsner, DZ BANK
Peter Barkow, Barkow Consulting
Geschäftsmodelle
Marktwachstum
Kooperation mit Banken
Wesentliche Player
Finanzierungsmodelle
11.00-11.30 Uhr Kaffeepause
11.30-12.30 Uhr Exemplarische Beispiele von Fintech-Verbriefungen.
Funding-Circle- und Zopa-Transaktion
René-Marc Trautner, Deutsche Bank
Geschäftsmodell von Funding Circle und Zopa
Verbriefte Assets
Transaktionsstruktur
Kritische Punkte
Regulatorische UK-Besonderheiten
12.30-13.45 Uhr Mittagessen
13.45-15.20 Uhr Die Funding-Circle- und Zopa-Transaktion aus Sicht der Ratingagenturen
Moderation: Dr. Stefan Henkelmann, Allen & Overy
Referenten: Armin Krapf, Moody‘s Deutschland
Matthias Neugebauer, Fitch Ratings
15.20-15.50 Uhr Kaffeepause
15.50-16.40 Uhr Innovative Fintechlösungen:
Kapitalmarktfähige und flexible Einzelverbriefung von Krediten in Echtzeit
Moderation: Dr. Stefan Bund, Scope Ratings
Referenten: Dr. Marie Louise Seelig, Acatus
Andreas Heinzmann, GSK Luxembourg
Holger von Keutz, PricewaterhouseCoopers
N.N., Kooperationsbank
Vorstellung des Projekts
Prozess der Umwandlung von Krediten in kapitalmarktfähige Anleihen
Christoph Schlecht, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
im Gespräch mit Sandra Wittinghofer, Baker & McKenzie
ab 17.20 Uhr Schlußwort der TSI Geschäftsführung mit anschließendem Umtrunk
Referenten Peter Barkow gründete im Jahr 2009 die strategische Finanzierungsberatung Barkow
Consulting, deren geschäftsführender Gesellschafter er heute ist. Zu seinen Kunden
gehören Unternehmen aller Sektoren und Größenordnungen. Unter anderem hat er
Marktführer im Banken und Immobiliensektor in Fragen der Kapitalmarktstrategie
und bei Kapitalmarktransaktionen beraten.
Peter Barkow hat mehr als zwei Jahrzehnte Berufserfahrung mit führenden Investmentbanken und globalen Strategie-Beratungen erworben. So leitete er unter anderem die Aktienanalyse für europäische Immobilienwerte bei Lehman Brothers und
das deutsche Financial Institutions & Real Estate Team der HSBC. Zu Beginn seiner
Karriere sammelte Peter Barkow Erfahrungen in der Automobilindustrie sowie dem
Internetsektor. Er gewann als Analyst zahlreiche Auszeichnungen. So wurde er beispielsweise im Jahr 2005 zum zweitbesten Aktienanalysten Europas in der marktführenden Extel-Erhebung gewählt. Im Jahr zuvor wurde er zum drittbesten Analysten
Deutschlands gekürt. Peter Barkow ist regelmäßiger Referent auf Branchenveranstaltungen zu den Themen Immobilien, Kapitalmarkt und Corporate Finance sowie
geschätzter Ansprechpartner der führenden Finanzmedien. An der HSBA Hamburg
School of Business Administration ist er Gastdozent mit dem Schwerpunkt Unternehmensbewertung.
Dr. Stefan Bund ist Chief Analytical Officer und Mitglied des Vorstands von Scope Ratings AG. Vor seinem Wechsel zu Scope Ratings im Mai 2014 war Stefan Bund bei der
Westdeutschen Landesbank mit Teams in London und Sao Paolo für den Bereich European Asset Based Finance und Global Emerging Markets verantwortlich. Ab 2013 baute er in der Nachfolgegesellschaft Portigon Financial Services ein weltweites Business Development Team auf. Von 2000 bis 2008 leitete Stefan Bund bei Fitch Ratings in
London unter anderem als Head of ABS und Head of Structured Credit verschiedene
Bereiche der strukturierten Finanzierungen. Dabei führte er als Managing Director
ein Team von 50 Analysten. Dr. Bund etablierte eine Reihe der Rating-Methodiken für
die Analyse von Verbriefungen von Mittelstandsportfolien und Konsumentendarlehen.
Daneben baute er Fitch Ratings deutsches Team auf und etablierte die Organisation
für strukturierte Finanzierungen in verschiedenen Entwicklungsländern. Seine Laufbahn im Finanzsektor begann Stefan Bund im Jahr 1999 bei der Landesbank BadenWürttemberg, wo er erfolgreich die Investitionen in und die Strukturierung von ABSTransaktionen aus London und Stuttgart etablierte. Stefan Bund promovierte an der
Universität Hohenheim und ist Absolvent der Harvard Business School. Er ist der Autor zahlreicher Publikationen zum Thema strukturierte Finanzierungen und als Gastdozent an der DHBW Stuttgart, der Finanzakademie Moskau und den Universitäten in
Augsburg und Potsdam tätig.
Referenten Dirk Elsner ist gelernter Banker und Diplomkaufmann. Seit Dezember 2015 arbeitet
er als Senior Manager Innovation und Digitalisierung für die DZ Bank. Aufgabe der
Abteilung Innovation und Digitalisierung ist das strategische Innovationsmanagement
für die DZ BANK Gruppe, der Betrieb des Innovations Labs der DZ BANK, die Förderung der digitalen Transformation und die Vernetzung mit der Fintech-Szene. Er
hat jahrelang in Banken in Führungspositionen gearbeitet und war kaufmännischer
Geschäftsführer einer mittelständischen IT-Unternehmensgruppe. Anschließend beriet er für die INNOVECS GmbH Banken und Unternehmen arbeiteten in Projekten zu
verschiedensten Finanzthemen. Er betreibt den Blog „Blick Log“, schrieb u.a. für das
Wall Street Journal über die Veränderungen im Banking und hat heute eine regelmäßige Kolumne für Capital. 2015 war er u.a. als Sachverständiger für den digitalen
Wandel im Finanzwesen in den Bundestagsausschuss Digitale Agenda geladen. Dirk
Elsner ist verheiratet und lebt in Bielefeld.
Andreas Heinzmann ist Partner im Luxemburger Büro von GSK Stockmann im Bereich Internationales Bank – und Kapitalmarktrecht. Er verfügt über umfangreiche
Erfahrungen in der Beratung von internationalen Kapitalmarkt- und Finanzierungstransaktionen. Besondere Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen in der Beratung zu
Verbriefungen und anderen strukturierten Finanzierungen sowie in der Beratung zu
Schuldverschreibungen, strukturierten Produkten und Derivaten. In diesen Bereichen
verfügt er auch über umfangreiche Erfahrung bei der Beratung zu aufsichtsrechtlichen Fragen. Andreas Heinzmann veröffentlicht regelmäßig zu oben genannten Themen.
Dr. Stefan Henkelmann ist Partner im Bereich Internationales Kapitalmarktrecht im
Frankfurter Büro von Allen & Overy LLP. Dr. Stefan Henkelmann verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Beratung zu deutschen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen, mit einem Schwerpunkt bei Verbriefungen und Strukturierten Finanzierungen sowie der Restrukturierung im Kapitalmarktsektor. Außerdem berät er zu
strukturierten Schuldverschreibungen und Unternehmensanleihen sowie zu allen damit im Zusammenhang stehenden Fragen des Bankaufsichts- und Insolvenzrechts. Er
doziert am Institute for Law and Finance der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Referenten Holger von Keutz ist deutscher Wirtschaftsprüfer und Luxemburger Réviseur d`entreprises agrée und als Partner bei PwC Luxemburg tätig. Dort leitet er den Servicebereich Verbriefungen. Sein Tätigkeitsbereich umfasst neben der Prüfung von
Luxemburger Verbriefungsvehikeln, die Bearbeitung bilanzieller und aufsichtsrechtlicher Fragestellungen sowie die Beratung bei der Errichtung strukturierter Finanzierungen. Daneben beschäftigt er sich mit der Prüfung und prüfungsnahen Beratung von Kreditinstituten, Asset Managern und Wertpapierunternehmen und verfügt
über langjährige Erfahrung in der Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen nach
Lux-GAAP, HGB und IFRS. Holger von Keutz ist als Lehrbeauftragter für Wirtschaftsprüfung und Rechnungslegung an der Hochschule Trier tätig und Verfasser diverser
Veröffentlichungen zu Verbriefungen in Luxemburg.
Armin Krapf bewertet als VP – Senior Credit Officer bei Moody’s europäische ABSTransaktionen. Er ist im Frankfurter Büro für die Analyse der Verbriefungen von
granulären Portfolios aus den Asset-Klassen Auto-Kredite, Auto-Leasing und unbesicherte Konsumentenkredite zuständig. Die Analyse von ABS-Transaktionen mit
außergewöhnlicheren Assets wie zum Bespiel Portfolios von Factoring-Gesellschaften oder Marketplace Lending Plattformen gehört auch zu seinen Aufgaben. Er hat
außerdem europäische ABS-Transaktionen zur Verbriefung von Mittelstandskrediten
bewertet. Vor seiner Tätigkeit bei Moody’s war er bei der KPMG DTG AG als Assistant
Manager im Bereich „Banking & Finance“ tätig. Armin Krapf hat sein Studium an der
Universität Maastricht mit dem „Master of Economics – International Management“
abgeschlossen und auch an der Universität Göttingen und der Royal Holloway University of London studiert.
Referenten Matthias Neugebauer leitet derzeit das Structured Credit Team innerhalb der European Structured Finance Group von Fitch Ratings. Das Team vergibt Ratings für die
Verbriefungen von Unternehmenskrediten, darunter Leveraged Loan CLOs und SME
CLOs. Zuvor war er für das europäische Team für quantitative Forschung mit dem
Schwerpunkt Modell- und Kriterienentwicklung tätig. Er kam als Mitglied des RMBSTeams im November 2000 zu Fitch Ratings.
Michael Neugebauer hat einen Master-Abschluss in Finanz- und Volkswirtschaft von
der Durham University sowie einen Ingenieursabschluss von der Universität Cottbus
und einen MSc in Finanzmathematik an der Oxford University.
Christoph Schlecht leitet bei der BaFin das Referat Strategieentwicklung im Präsidialbereich. Das Referat ist zum einen für die Entwicklung und Umsetzung von Strategien
zuständig, aktuelles Beispiel ist u.a. die FinTech-Strategie der BaFin. Zum anderen ist
das Referat für die inhaltliche Gestaltung und Betreuung des Strategie- und Risikoausschusses der BaFin zuständig. Zuvor leitete Herr Schlecht mehrere Jahre das Referat Risikotransferanalysen und Finanzinstrumente. Vor Aufnahme seiner Tätigkeit
bei der BaFin im Jahr 2004 war er bei HSBC Trinkaus im Bereich Treasury Sales tätig.
Er hat einen Abschluss als Diplom Kaufmann von der Johann-Wolfgang-von-Goethe
Universität in Frankfurt.
Referenten
Dr. Marie Louise Seelig ist Gründerin und CEO der Acatus GmbH, einer innovativen
Plattform zur Verbriefung von Krediten und anderen Assets auf Einzelbasis in Echtzeit. Die Verbriefungsgesellschaft durchläuft zurzeit bei der CSSF in Luxemburg ein
Lizensierungsverfahren. Dieses wird ihr ermöglichen, Originatoren aus ganz Europa
anzubieten, Kredite und andere Assets, eigenkapitalschonend und bilanzentlastend in
transparenter Form in Echtzeit automatisiert zu verbriefen.
Frau Dr. Seelig verfügt über mehr als 10 Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungs- und Tech-Bereich und ist zudem eine in Deutschland und in New York zugelassene Rechtsanwältin. Sie hat ihre Karriere zunächst bei Sullivan & Cromwell in
New York begonnen, wo sie unter anderem für eine führende Bank ein $35 Milliarden
Medium Term Notes Programm mitaufsetzte. Dr. Seelig wechselte Anfang 2011 in den
FinTech Bereich, wurde Group Head of Legal der Skrill Group und gründete 2013 die
easyID GmbH. 2014 gründete sie dann die CrossLend GmbH, eine paneuropäische P2P
Lending Plattform. Für CrossLend entwickelte Dr. Seelig die Einzelverbriefung, die
es Investoren ermöglicht, in Verbraucherkredite in Form von Schuldverschreibungen,
die über die CrossLend Plattform originiert werden, zu investieren.
Mit Acatus hebt sie die von ihr entwickelte Idee der Einzelverbriefung auf die nächste
Stufe. Über Acatus können sich multiple Originatoren flexibel in Echtzeit über den
Kapitalmarkt refinanzieren und ein effizientes Risiko- und
Eigenkapitalmanagement betreiben.
en.
René-Marc Trautner is working in the European ABS team of Deutsche Bank AG in
London. In his role he is responsible for the financing of consumer and corporate loan
portfolios for the bank’s European clients. In previous roles he was focussing on capital markets securitisations for various asset classes and was part of the credit structuring team with a focus on corporates. Most recently he was a key man in transactions
with specialty finance and marketplace lenders. Apart from his financing responsibilities, he is also responsible for various synthetic risk transfer transactions, both for
Deutsche Bank’s own European assets as well as for third parties.
Referenten Sandra Wittinghofer ist Rechtsanwältin und Mitglied der deutschen Banking & Finance-Praxisgruppe von Baker & McKenzie. Sie berät Banken und Unternehmen in Fragen des Bank- und Finanzrechts, dabei schwerpunktmäßig im Bereich Strukturierter
Finanzierung und den dort relevanten aufsichtsrechtlichen Fragen. Ihre Beratung umfasst ein breites Spektrum an Assetklassen bei der Strukturierung und Implementierung deutscher und internationaler Verbriefungstransaktionen.
Anmeldung
Per Fax an 069 2992-1717 oder per E-Mail
JA, ich nehme an der TSI Fachtagung „Fintechs - Was können strukturierte Finanzierungen
und Verbriefungen zu ihrer Refinanzierung beitragen? “ am 9. Februar 2017 von 9.45 Uhr bis
17.30 Uhr im Mövenpick Hotel Frankfurt City, Den Haager Str. 5, 60327 Frankfurt teil.
Die Teilnahmegebühr für die eintägige Fachtagung beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken
und Trainingsunterlagen für TSI Partner 450 Euro und für alle anderen Teilnehmer 650 Euro zuzüglich
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen
oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Im Verhinderungsfall akzeptiert die TSI ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Es gelten unsere nachstehenden AGBs.
Anrede/Titel/Vorname/Name
Unternehmen
PositionBereich
Straße
Ort und PLZ
Telefon/Telefax
E-Mail
Ort, Datum
anmelden
Rechnungsanschrift (falls abweichend)
Ansprechpartner
True Sale International GmbH
Evelyne Denis
Mainzer Landstraße 61
60329 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 2992-1744
Telefax: +49 (0)69 2992-1717
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