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Umfrage zum
Anlageverhalten im Niedrigzinsumfeld
Marktforschung | Dezember 2016
Unsicherheit und Kosten halten Anleger von
Depotoptimierung ab
Marktforschung | Umfrage Anlageverhalten im Niedrigzinsumfeld, n= 1.006, Online-Panel, Feldzeit: 24.10. – 06.11.2016, forsa
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Die Niedrig-Zins-Phase zwingt zum Abwarten – 77 % der Anleger wissen aktuell
nicht wie und wo sie ihr Geld noch sinnvoll anlegen können.
beratungsaffine Anleger ab 40J
Basis: n=1.006
Wahrnehmung und Verhalten Geldanlage im Niedrig-Zins-Umfeld
(1)
stimme voll und ganz zu
Aktuell weiß ich nicht, wie und wo ich mein Geld noch sinnvoll
anlegen kann.
Bevor ich bei der Geldanlage etwas falsch mache, lasse ich
lieber erst einmal alles so wie es ist und warte ab.
Im Augenblick parke ich mein Geld erst einmal auf meinen
Konten und warte ab wie die Zinsen und der Dax sich weiter
entwickeln.
Da sich über die Niedrigzins-Politik der EZB die
Rahmenbedingungen geändert haben sollte ich meine
Anlagestrategie überdenken.
Ausgabeausschläge halten mich davon ab, Fonds häufig zu
kaufen oder zu tauschen.
(7)
stimme überhaupt nicht zu
64%
13%
61%
52%
46%
16%
15%
Top3
(Zustimmung)
29%
25%
Neutral
weiß nicht / k.A.
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23%
33%
25%
58%
23%
17%
Bottom3
(Ablehnung)
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Ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis und
zurückhaltende Renditeerwartungen
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Das Sicherheitsbedürfnis der Anleger ist sehr stark ausgeprägt. Zwei Drittel
verfolgen eine konservative bzw. sicherheitsorientierte Anlagestrategie.
beratungsaffine Anleger ab 40J
Basis: n=1.006
Anlagestrategie
sicherheitsorientiert
8% 1%
25%
konservativ
ausgewogen
27%
gewinnorientiert
risikobewusst
40%
Frage 4: Wie würden Sie Ihre eigene Anlagestrategie hinsichtlich Ihrer Risikoneigung klassifizieren?
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Geldanlagen, die zwischen 2 % - 5 % jährliche Rendite erzielen, gelten für die
Mehrheit der Anleger als attraktiv.
beratungsaffine Anleger ab 40J
Basis: n=1.006
Ertrags-Erwartungen
25%
21%
20%
18%
16%
15%
15%
10%
7%
6%
4%
5%
3%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0,1%
-0,99%
1%1,99%
2%2,99%
3%3,99%
4%4,99%
5%5,99%
6%6,99%
7%7,99%
8%8,99%
9%9,99%
10%11%12%13%14%15%16%10,99% 11,99% 12,99% 13,99% 14,99% 15,99% 16,99%
17%30% p.a.
Frage 9a: Ab welcher jährlichen Rendite empfinden Sie ein Investment als ATTRAKTIV?
Frage 9b: Und bis zu welcher jährlichen Rendite empfinden Sie ein Investment als UNATTRAKTIV, aber das Investment käme TROTZDEM noch für Sie in Frage?
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Informationsdefizite bei jedem dritten Anleger
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Gut jeder Dritte fühlt sich nicht ausreichend über Geld-Anlagemöglichkeiten
informiert. Trotz Skepsis fungiert der Bankberater als Hauptinformationsquelle.
beratungsaffine Anleger ab 40J
Basis: n=1.006
Informationsverhalten zu Geld-Anlagemöglichkeiten
Informationsstand
außerordentlich gut
Informationsquellen
Bankberater
2%
72%
Freunde / Bekannte / Familie
sehr gut
43%
12%
Online (z.B. Wall-StreetOnline, Onvista, Handelsblatt)
gut
37%
55%
TV (z.B. Telebörse, ARD
Ratgeber Geld, Plus Minus)
weniger gut
28%
30%
überhaupt nicht gut
2%
31%
Fachzeitschriften (z.B. Focus
Money, Börse-Online, Euro
am Sonntag)
Sonstige
25%
1%
Frage 6: Wie gut fühlen Sie sich über Geld-Anlagemöglichkeiten informiert?
Frage 7: Wie informieren Sie sich über Geld-Anlagemöglichkeiten?
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ETFs immer bekannter – Beratung erwünscht
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Knapp jeder Vierte kennt ETFs zumindest vom Namen her. Bekanntheit und
Nutzung von ETFs steigt deutlich mit dem Anlagevolumen.
beratungsaffine Anleger ab 40J
Basis: n=1.006
Produktbekanntheit & Produktnutzung
90%
Aktienfonds
35%
88%
Festverzinsliche Wertpapiere
16%
79%
Rentenfonds
23%
71%
gemischte Fonds
39%
56%
offene Immobilienfonds
13%
53%
Geldmarktanlagen
Fremdwährungen
Optionsscheine
ETFs
Sonstige
frei verfügbares Anlagevolumen
ab 50.000€:
• Bekanntheit: 33%
• Nutzung: 13%
17%
36%
3%
32%
1%
22%
6%
5%
11%
Produktbekanntheit
Produktnutzung
frei verfügbares Anlagevolumen
unter 2.500-50.000€:
• Bekanntheit: 15%
• Nutzung: 3%
Frage 1: Welche der folgenden Anlageformen nutzen Sie aktuell?
Frage 2: Welche weiteren Anlageformen kennen Sie?
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Kaum ein Anleger kennt sich gut mit ETFs aus. Beratung zu ETFs durch eine
Bank wünschen sich 39 %.
beratungsaffine Anleger ab 40J
Basis: n=1.006
Wahrnehmung von ETFs (Indexfonds)
(1)
stimme voll und ganz zu
Ich kenne mich mit ETFs (Indexfonds) nicht gut genug aus.
Anlageformen wie z.B. ETFs (Indexfonds) sind nur etwas für
Leute, die sich gut mit Geldanlage auskennen.
Beratung zu ETFs (Indexfonds) durch eine Bank würde mir
weiterhelfen.
(7)
stimme überhaupt nicht zu
78%
9% 13%
53%
39%
Top3
(Zustimmung)
33%
38%
Neutral
weiß nicht / k.A.
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14%
23%
Bottom3
(Ablehnung)
Seite 11
Selbst Kenner von ETFs tun sich schwer, außer der Risikostreuung und der
geringeren Kosten weitere potenzielle Vorteile von ETFs zu benennen.
beratungsaffine Anleger ab 40J
Kenner ETFs - Basis: n=374
Einstellungen zu ETFs (Indexfonds)
Zielgruppe: Kenner von ETFs
(1)
stimme voll und ganz zu
Mein persönliches Portfolio kann mit ETFs (Indexfonds)
schon mit kleinen Beträgen breit gestreut werden.
57%
ETFs (Indexfonds) bieten mit eine große Auswahl an
Anlagemöglichkeiten.
56%
ETFs (Indexfonds) besitzen durch ihre breite Streuung ein
geringeres Risiko als andere Fonds.
Die Kosten sind bei ETFs (Indexfonds) deutlich geringer als
bei aktiv gemanageten Fonds.
ETFs (Indexfonds) sind einfache und verständliche Produkte.
Basis: n=374
(7)
stimme überhaupt nicht zu
36%
35%
53%
34%
46%
42%
Top3
(Zustimmung)
47%
37%
Neutral
weiß nicht / k.A.
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7%
9%
13%
7%
21%
Bottom3
(Ablehnung)
Seite 12
Bankberatung: Anleger im Zwiespalt
Marktforschung | Umfrage Anlageverhalten im Niedrigzinsumfeld, n= 1.006, Online-Panel, Feldzeit: 24.10. – 06.11.2016, forsa
Seite 13
Anleger haben die Sorge, dass ihnen Berater nur die Anlageprodukte anbieten,
mit denen die Bank am meisten verdient.
beratungsaffine Anleger ab 40J
Basis: n=1.006
Verhalten im Niedrig-Zins-Umfeld
(1)
stimme voll und ganz zu
Meist bieten Banken mir nur die Anlagen an, an denen die Bank
am meisten verdient.
68%
Fonds lasse ich langfristig liegen und sitze so schwächere
Phasen an den Märkten aus.
68%
Meist bieten Banken mir nur die Anlagen an, die ich nicht
individuell nach meinen Zielen und Wünschen gestalten kann.
43%
Die meisten Anlagen in Wertpapiere lassen sich nicht an
aktuelle Marktsituationen anpassen.
41%
Top3
(Zustimmung)
(7)
stimme überhaupt nicht zu
19%
9%
30%
38%
Neutral
weiß nicht / k.A.
Marktforschung | Umfrage Anlageverhalten im Niedrigzinsumfeld, n= 1.006, Online-Panel, Feldzeit: 24.10. – 06.11.2016, forsa
13%
23%
27%
21%
Bottom3
(Ablehnung)
Seite 14

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