Österreichs Beratermarkt

FP_A_Beratermarkt_Grafik-Doppelseite_gf_XXX_g 14.11.2016 13:32 Seite 172
Österreichs Beratermarkt
vertrieb & praxis I beratermarkt
heute
„Schwarzes“
vor 10 Jahren
15.000
Mitglieder
–42 %
Ruhende Mitglieder
55 %
Wertpapierunternehmen:
Gewerbliche
Vermögensberater
2%
10.719
9.000
Gewerbliche Vermögensberater
Zusammensetzung der Gewerbeberechtigungen
Nach 10 Jahren:
3.380
–44 % 12.000
DANIEL WINKELMEIER| FP
Jahrzehnt: Deutlicher Mitgliederschwund bei den Finanzdienstleistern
Mitglieder des Fachverbandes der Finanzdienstleister
0
tik wird auch dadurch beeinflusst, dass viele Berater, die vor der Finanzkrise schwerpunktmäßig
im Investmentbereich tätig waren, in den letzten
Jahren in Richtung Versicherungsprodukte umgeschwenkt haben; einerseits weil hier die Regulierung bisher weniger straff war, aber auch weil
die Kundennachfrage im Versicherungsbereich
geringeren Schwankungen unterliegt. FONDS
professionell hat die wichtigsten Zahlen und
Fakten zum Thema zusammengetragen.
Sonstige
–42 %
Gründe dafür sind vielfältig und reichen von
gestiegenen regulatorischen Anforderungen bis
hin zu einer ungünstigen demografischen EntRuhendeOb die Konsolidierungswelle bei den
wicklung.
Finanzdienstleistern
inzwischen einen Boden
Aktive
erreicht hat, lässt sich nur schwer beurteilen.
Grundsätzlich verbessert eine sinkende Zahl
aktiver Berater die Geschäftsaussichten für alle
jene, die das Handtuch nicht werfen. Der Bedarf
an kompetenter Finanzberatung nimmt nämlich
nicht ab, ganz im Gegenteil. Die Branchenstatis-
Wertpapiervermittler
E
twa 20.000 Gewerbescheine kursieren
heute am österreichischen Berater- und
Vermittlermarkt. Das ist geringfügig weniger als noch vor zehn Jahren. Die Konsolidierung des Marktes ist aber keineswegs homogen
auf die verschiedenen Berufssegmente verteilt.
Während auf der Versicherungsseite die Zahl der
Mitglieder in den Fachgruppen und Fachgremien der Wirtschaftskammer Österreich wächst,
ist auf Seiten der Finanzdienstleister ein deutlicher Mitgliederschwund zu beobachten. Die
Wertpapierunternehmen
Ob Vermögensberater, Wertpapiervermittler, Makler oder Agenten: Der heimische
Beratermarkt befindet sich massiv im Umbruch. Eine Bestandsaufnahme.
Aktive Mitglieder
1.963
Ruhende Mitglieder
g
6.000
6.155
Aktive Mitglieder
3.000
38 %
Wertpapiervermittler:
Sonstige
5%
0
vor 10 Jahren
heute
heute
Die Zahl der (aktiven) Gewerbeberechtigten im Fachverband der Finanzdienstleister hat sich seit dem Ende des Jahres 2006 beinahe halbiert. Aktuell sind nur
ruhend gemeldet. Mit einem Anteil von rund 55 Prozent bilden Vermögensberater nach wie vor das weitaus größte Segment. Quelle: Fachverband der Finanzdienstleister
etwas mehr als 8.100 Mitglieder einer oder mehr von
elf unterschiedlichen Berufsgruppen zugehörig, knapp
ein Viertel hat seine Gewerbeberechtigung allerdings
Personaldilemma: „Klassische“ Finanzerberaterberufe am stärksten betroffen
Mitglieder ausgewählter Finanzdienstleister-Berufsgruppen
2.000
6.000
Mitglieder
5.000
2006
2016
12
Mitglieder
FDLA
2006
0
2016
500
Mitglieder
Mitglieder1.000
Wertpapiervermittler
0
Vermögensberater
Nach 10 Jahren:
+950 %
1.000
3.479
Mitglieder
2016
2006
Mitglieder
Mitglieder
12
FDLA
Beschleunigt wurde das „Beratersterben“ durch die
Novellierung des Gewerberechts (2012), die das Aus
des Finanzdienstleistungsassistenten besiegelte. Der
172
+9501.500%
1.000
Mitglieder
2016
2.000
346
Mitglieder
4.760
3.000
2.000
Mitglieder
1.500
5.285
2006
4.000
Entwicklung „Sonstiger Finanzdienstleister“
Sonstige Finanzdienstleister
Mitglieder
0
0
1.596
Sonstige
Finanzdienstleister
152
2016
Sonstige
Finanzdienstleister
346
500
Mitglieder
vor 10 Jahren
Wertpapiervermittler
152
Sonstige
Finanzdienstleister
heute
0
vor 10 Jahren
Andrang auf den Wertpapiervermittler, der an dessen
Stelle treten sollte, blieb bisher aus. Auffällig stark
nahm hingegen die Zahl der „Sonstigen“ zu. Hinter
heute
der Bezeichnung versteckt sich das Berufsbild Kundenakquise, Vermittlung von Verträgen, Geschäftsvermittlung, Tippgeber. Quelle: Fachverband Finanzdienstleister
www.fondsprofessionell.at | 4/2016
nicht protokollierter Einzelunternehmer | 59 %
GmbH | 29 %
en
r
2.000
FP_A_Beratermarkt_Grafik-Doppelseite_gf_XXX_g
14.11.2016 13:322016
Seite 173
2.000
3.000
1.000
1.000
2.000
0
Vermögensberater
0
2016
1.000heute Vermögensberater
2006
346
Mitglieder
0
heute
0
Mitglieder
Vermögensberater
Wertpapiervermittler
2016
1.000
201612
Mitglieder
12
Mitglieder
FDLA
2016 500
FDLA12
Mitglieder
2006
Einzelunternehmer 2 %
500
1.000
Offene Gesellschaft 2 % 500
+950
%
346
2016
Mitglieder
2006 0
Mitglieder 346
Mitglieder
0
2016
Mitglieder
Wertpapiervermittler
2006
152
346
Wertpapiervermittler
Sonstige
Mitglieder
0
Mitglieder Finanzdienstleister
WertpapierAktiengesellschaft 1vermittler:
%
0%
10 %
0
0 Wertpapiervermittler
vor 10 Jahren
FDLA
0
500
0
30 %
5%
20 %
+950
152 %
8.000
Sonstige
152
Finanzdienstleister
Sonstige
Finanzdienstleister
vor 10 Jahren
152
40
%Sonstige
50 %
vor
10 Jahren
Finanzdienstleister
6.000
vor 10 Jahren
heute
heute 4.000
heute
2.000
60 %
heute
0
Zahl der Versicherungsmakler und -agenten steigt
Mitglieder des Fachverbandes der Versicherungsmakler
5.000
Mitglieder
5.000
Mitglieder
4.000
2.000
Mitglieder
Nach 10 Jahren:
+15 %
+15
%
2006
3.524
+15
Mitglieder%
Versicherungsmakler
Mitglieder des Gremiums der Versicherungsagenten
Nach 10 Jahren:
10.000
Mitglieder
+6,1 %
nicht protokollierter
Einzel
Sonstige
Finanzdienstle
nicht protokollierter Einzelunt
8.000
2006
2016
GmbH | 29 %
9.047
5.000
1.500
4.000
Mitglieder
8.529
4.060
GmbH
| 29 %
Versicherungsagenten
Mitglieder
Mitglieder
nicht protokollierter
Einzelunter
Mitglieder
3.000
Kommanditgesellschaft 7 %
Versicherungsagenten
6.000
Versicherungsmakler
nicht protokollierter
Einzelunternehmer | 59 %
40 bis 49 Jahre 26
%
4.000
3.000
Kommanditgesellschaft
GmbH | 29 % 7 %
1.000
Einzelunternehmer 2 %
2.000
GmbH
50 bis 59
Jahre | 40 %
4.000 | 29 %
Einzelunternehmer
2%
3.000
2.000
Kommanditgesellschaft
7%
Offene Gesellschaft 2 %
Kommanditgesellschaft 7 %
16 %
500
1.000
2016
152
2.000
Offene Gesellschaft
2%
Sonstige
20162.000 2006
Einzelunternehmer
2%
346
1.000
Aktiengesellschaft 1 %
Finanzdienstleister
Einzelunternehmer
2%
Mitglieder
12
0
e
0
Mitglieder
Mitglieder
Aktiengesellschaft
0
%%
0Offene
% Gesellschaft
10 % 12%
20
30 %
40
0
vor 10 Jahren
heute
vor 10 Jahren heute
heute
20 % FDLA
25 % 1.000
30 %
0 35 % 40 %
vor 10 Jahren
Offene Gesellschaft
2%
Wertpapiervermittler
0
%
10
%
20
%
30
%
40
%
vor 10 Jahren
heute
Aktiengesellschaft 1 %
dessen auch bei den Versicherungsagenten zu verzehn Jahren erhöhte
sie sich um 151 Prozent
auf mehr
Im Fachverband der Versicherungsmakler und Berater
Aktiengesellschaft
%
0
0 Fachverband
%
10 Versicherungsmakler,
%
20 %
30 %
40 %
melden.
als 4.000 Mitglieder.
der
in Versicherungsangelegenheiten
wächst die Zahl der heute
Quelle:
vor 10 Jahren
0 %der Mitgliederzahlen
10 %
20gab
% es während30 %
40 %
50 %
60 %
heute
Einen Anstieg
aktiven Gewerbeberechtigungen. In den vergangenen
Bundesgremium der Versicherungsagenten
2016
+950 %
Großteil der Makler ist 50 oder älter
Einzelkämpfer dominieren die Berufsgruppe
Zusammensetzung nach Altersgruppen
3 % 20 bis 29 Jahre
3 % 20 bis 29 Jahre
30 bis 39 Jahre 11 %
303bis
11 %
20Jahre
bis 29 Jahre
% 39
5%
Zusammensetzung nach Rechtsform
10.000
112,4%
+6,1 %
Mitglieder
10.000
110 %
107,1%
+6,1
%
Mitglieder
8.000| 59 %
nicht protokollierter
Einzelunternehmer
104,4%
10.000
8.000
100,3%100,1%
+6,1 %
100GmbH
% | 29 %
Mitglieder
6.000
+6,1 %
8.000
6.000
Kommanditgesellschaft 7 %
4.000
90 %
6.000
4.000
Einzelunternehmer 2 %
2.000
80 % 2 %
Offene Gesellschaft
4.000
2.000
0
Aktiengesellschaft 1 %
vor 10 Jahren
2.000 0
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60vor
% 10 Jahren
Agenten
Makler
Vermögensberater/WP-Vermittler
10.000
Mitglieder
40 bis 49 Jahre 26 %
40
bis
49
Jahre
26
%
8.000
30 bis 39 Jahre 11 %
Vermögensberater/WP-Vermittler
50 bis 59 Jahre | 40 %
Makler
40 bis 49 Jahre 50
26 bis
% 59 Jahre | 40 %6.000
60 bis 69 Jahre 16 %
Agenten
26 %
60 bis 69 Jahre 16 %
50 bis 59 Jahre | 40 %
4 % 70 bis 79 Jahre
0 bis 59 Jahre | 40 %
4.000
70
bis
79
Jahre
460
%
1.000 1.500 2.0000 %2.500
3.000
bis
69
Jahre
16 %
%4.000
5%
10
%3.500
15
20 % 25 % 30 % 35 % 40 %
2.000
0 % heute5 %
10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40
%
en
4 % 70 bis 79 Jahre
30 %
35 %
0
10 Jahren
0Ein
% Blick5 %
% 15 % zeigt,
20 %dass25auch
% die
30 % oder
35 älter,
% nur
40 %14 0Prozent sind derzeit noch jünger
wählen die meisten Versicherungsmakler dievor
Rechtsauf die10Altersstruktur
vor 10 Jahren
heute
40 %
form
des
nicht
protokollierten
Einzelunternehmers.
als 40 Jahre.
Maklerschaft auf ein Generationenproblem zusteuert:
120
Was die Unternehmensstruktur ihrer Betriebe betrifft,
60 Prozent der Berufsgruppe sind heute 50 Jahre
Quelle: Fachverband der Versicherungsmakler
Von Wien bis Vorarlberg: Große regionale Unterschiede bei Anzahl und Geschäftsaussichten
Niederösterreich
Zahl der Vermittler und Berater nach Bundesländern
Niederösterreich
Wien
Zahl der Berater im Verhältnis zum Einkommen in den Ländern110 112,4%
%
112,4%
Agenten
100
%
Agenten
107,1%
10.000
Makler
+6,1 %
110 %
104,4
Mitglieder
107,1%
Wien
Oberösterreich
Makler
112,4%
104,4%
Agenten
1158.000
% 112,4%
Vermögensberater/WP-Vermittler
Niederösterreich
100 %
Oberösterreich
Steiermark
Burgenla
Agenten
110 %
1
107,1%
Wien
Vermögensberater/WP-Vermittler
Wien
110
%
100
%
Makler
SteiermarkTirol
107,1%
104,4%
Salzburg
Makler
6.000
40 bis 49 Jahre 26 %Oberösterreich
Vor- 104,4%
Vermögensberater/WP-Vermittler
105 %
Tirol
10
Salzburg
90 %
arlberg
Vermögensberater/WP-Vermittler
80
Steier- 100,3%100,1%
100
%
Steiermark
Makler
Vermögensberater/WP-Vermittler
NÖ
Vermögensberater/WP-Vermittler
mark
Salzburg
100
%
90
%
Kärnten
50 bis 59 Jahre | 40 %
Tirol
Ober4.000
Agenten
Makler
Tirol
österKärnten
Vorarlberg
95 %
Kärnten
reich
80 %
Agenten
Vermögensberater/WP-Vermittler
Salzburg
90 %
%
e 16
93,1%
Vorarlberg
93%
Vermögensberater/WP-Vermittler
Burgenland
902.000
%
80 %
Makler
OÖ
Kärnten Niedernicht 1.500
protokollierter
%
Kärnten
Makler
0
500 1.000
2.000 Einzelunternehmer
2.500 3.000 59
3.500
4.000
Burgenland
öster- 89,3% 87,8%
Agenten
ahre
85
%
Salzreich
Vorarlberg 0
Agenten
500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
3.500
Tirol
burg Burgen80
%
GmbH
29 % 4.000 0
land
vor 10 Jahren
heute
5 % 20 % 25 % 30 %Burgenland
35 % 40 %
80 %
re
0
2.000
2.500
3.000
3.500
0
4.000
500
1.000
1.500
Steierma
2.000 Kommanditgesellschaft
2.500 3.000 3.5007 %4.000
75 %
Die bevölkerungsreichsten Bundesländer Österreichs
sind wenig überraschend auch jene mit der höchsten
„Vermittlerdichte“. Stellt man die Anzahl an Anlage-
beratern, Maklern
und Agenten aber dem Netto-EinEinzelunternehmer
kommen gegenüber, ergibt sich ein anderes Bild. Die
Offene
Gesellschaft
2 % gibt es in der Bundeshöchste
Kaufkraft
pro Berater
120
Aktiengesellschaft 1 %
Agenten
Makler
Vermögensberater/WP-Vermittler
0
120
hauptstadt und im „Ländle“, den niedrigsten Index120
wert weisen Niederösterreich, Salzburg und das BurQuelle: Fachverbände, Statistik Austria
genland auf.
120
www.fondsprofessionell.at | 4/2016
10
20
110 %
30
112,4%
40
50
60
173
100 %
100 %
107,1%
104,4%
100,3%100,1% 100 %
Vorarlbe
Wien
Burgenla
Salzburg
NÖ

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