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Die Woche
w/w
REX-P
EB REXX (Staatsanl.)
IBOXX € Corp Non-Fin
IBOXX € Corp (alle)
BB EFFAS Gov (alle)
487,4
199,3
232,5
222,9
235,0
Die EZB-Sitzung verlief erwartungsgemäß ohne viele neue
Informationen. Dragi betonte allerdings, dass es zu keinem
abrupten Ende des QE-Programms kommen wird – wovon
iosdpfiosdfpi
allerdings wohl auch keiner wirklich ausging.
in %
1,3
-2,1%
18,2
-19,7%
3,6%
3.081,0
-6,3%
0,8%
Okt. 16
Sep. 16
Jul. 16
Jun. 16
Apr. 16
Mai. 16
Mrz. 16
Jan. 16
Feb. 16
Okt. 16
Sep. 16
Aug. 16
Jul. 16
Jun. 16
10,9%
-0,9%
7.892,8
-10,5%
-2,5%
17.391,8
-8,6%
2,3%
2.013,9
2,7%
-1,3%
2.139,4
3,7% -0,2%
Nikkei-225 (JP)
NASDAQ (USA)
5.250,3
3,6%
KOSPI (KOR)
S&P-500 (US: 43%)
STOXX-600 (EU: 40,6%)
37,70%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
16,47%
15,0%
10,0%
5,86%
5,0%
2,20% 3,04%
0,93% 0,23%
2,78%
0,0%
Überraschung
Umsatz
Überraschung
Gewinn
Wachstum
Umsatz
Wachstum
Gewinn
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung
APPLE INC (tägl., seit Ult. 2013)
140
130
120
110
100
90
Disclaimer und Abk.: siehe Rückseite
Apr. 15
Feb. 15
70
Dez. 14
80
Okt. 14
Die Zahlen von Apple [i.B.] lagen sowohl beim Umsatz (USD
46,9 Mrd.) als auch beim Gewinn (USD 1,67 Mrd.) im Rahmen
der Erwartungen, allerdings blieb der Ausblick relativ verhalten.
Mai. 16
Apr. 16
6.958,1
S&P-500 (USA)
Die Q3-Berichtssaison verzeichnet sowohl in den USA als
auch in Europa ein positives Bild. In den USA haben mittlerweile 43% der Unternehmen im S&P 500 berichtet, dabei lag
das Umsatzwachstum bei 2,2% und damit 0,93% über den
Erwartungen. Vor allem waren die Zahlen bei den Finanzdienstleistern und Erdölunternehmen besser als erwartet. In
Europa haben bisher 40,6% der europäischen Stoxx-600Unternehmen berichtet. Sowohl Gewinne als auch die Umsätze haben sich positiv entwickelt und lagen über den Erwartungen. Dabei überraschte vor allem der Sektor der Finanzdienstleister positiv, während die Industrieunternehmen hinter den
Erwartungen zurück blieben.
w/w
SMI-20 (CH)
-7,1% -0,5%
0,1%
YTD
FTSE-100 (GB)
341,8
In den USA bahnt sich eine Megafusion an, der TelekomKonzern AT & T plant die Übernahme des Medienkonzerns
Time Warner für einen Kaufpreis von USD 85,4 Mrd. Dies
wäre die bisher größte Firmenübernahme im Jahr 2016.
Dez. 15
Okt. 15
Länderindizes
w/w
Aug. 16
-5,1%
Nov. 15
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung
Jun. 16
1.743,6
Mrz. 16
20,0
Feb. 16
25,0
Apr. 16
STOXX-600 (EU)
Sep. 15
30,0
Feb. 16
EuroSTOXX-50 (EZ)
Jul. 15
35,0
Dez. 15
-1,5%
Aug. 15
40,0
Okt. 15
0,6%
2,2%
Jun. 15
Petroleos De Venezuela 5,375% 2027 (ISIN: XS0294364954)
45,0
Aug. 15
-0,3%
21.222,1
Apr. 15
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung
Jun. 15
10.709,7
Mrz. 15
0,9
Mai. 15
1,1
YTD
MDAX
V-DAX
1,7
1,5
EU / USA
DAX-30
TECDAX
1,9
Aug. 14
w/w
163,04
131,350
112,025
129,938
126,08
2,1
Jun. 14
YTD
BUND Futures
Bobl Futures
Schatz-Futures
US T-Note Futures
UK Long Gilt-Futures
26.10.2016
in USD
Aktienmarkt
Deutschland
-0,16
-0,30
-0,24
-0,21
-0,40
Jan. 16
Der staatliche venezolanische Ölkonzern Petroleos De Venezuela (PDVSA) konnte seine Gläubiger davon überzeugen
fällige Anleihen für 2016 und 2017 in Höhe von USD 5,3 Mrd.
in Anleihen mit einer Laufzeit bis 2020 umzutauschen. Damit
konnte der Konzern erst mal eine Pleite abwenden, die wohl
das ganze Land mit sich gezogen hätte.
Futures
2,3
Dez. 15
Die Ratingagentur DBRS beließ das Rating von Portugal
unverändert bei „BBB low“, stabil, wovon portugiesische
Staatsanleihen profitierten.
w/w
Rendite 10-jährige Staatsanleihen Italien
2,5
in %
Die Ratingagentur Fitch hat in der vergangenen Woche das
Rating von italienischen Staatsanleihen mit einem negativen
Ausblick versehen (zuvor stabil), bei einem unveränderten
„BBB+“. Begründet wurde der Schritt mit dem höheren Haushaltsdefizit für 2017 und 2018. Zudem erwähnte die Ratingagentur den hohen Anteil notleidender Kredite bei italienischen Banken. Italienische Staatsanleihen reagierten auf den
negativen Ausblick nur leicht.
2,77
2,55
6,55
5,52
4,80
Nov. 15
0,06
0,01
0,07
-0,16
0,02
Apr. 14
-0,54
0,69
-0,14
-0,00
-0,64
Feb. 14
0,09%
3,21%
1,46%
8,28%
1,13%
YTD
Jan. 15
Deutschland
Portugal
Italien
Griechenland
Spanien
Stand der Daten:
Indizes (Bonds)
Feb. 15
Laufzeit: 10 Jahre
Okt. 15
YTD
Staatsanleihen
Dez. 13
ggrO
Rentenmarkt
43/16
Aug. 16
IM FOKUS
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung
w/w
Rohstoffe [in USD]
18,2%
-5,1%
Gold (oz.)
354,0
-7,6%
-1,0%
Platin (oz.)
Weizen (in Bushel)
411,5
-18,8%
-2,1%
Kupfer (t)
Die Stimmung bei den deutschen Unternehmen ist so gut wie
seit April 2014 nicht mehr. Der zugrundeliegende IfoGeschäftsklimaindex konnte im Oktober auf 110,5 Punkte
(Vm: 109,5 Punkte; [e]: 109,6 Punkte) zulegen. Dabei beurteilten die rund 7.000 befragten Manager sowohl die aktuelle
Lage, als auch die Aussichten für die kommenden Sechsmonate besser als zuvor. Der Aufschwung in Deutschland gewinne an Fahrt, kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest
die Zahlen.
Währungen [in EUR]
YTD
w/w
1.267,0
19,4%
-0,2%
1 Euro = USD
1,091
-0,2%
-0,6%
964,0
10,3%
2,2%
1 Euro = GBP
0,891
20,7%
-0,3%
4.740,0
0,1%
1,5%
1 Euro = CHF
1,084
0,2%
-0,2%
Ifo-Geschäftsklimaindex
120
115
110
105
100
95
90
85
80
Die vorläufigen Einkaufsmanagerumfragewerte aus der Eurozone konnten überwiegend überraschen. Der PMI Composite
kletterte im Oktober auf 53,7 Punkte (Vm: 52,6 Punkte; [e]:
52,8 Punkte) und lag damit deutlich über den Erwartungen.
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung
Japanische Exporte
50
40
30
in %
Die japanischen Exporte sind den zwölften Monat in Folge
gefallen. Im September fielen die Ausfuhren auf Jahressicht
um -6,9% (Vm: -9,6%; [e]: -10,8%). Die Importe gingen sogar
um -16,3% (Vm: -17,3%; [e]: -17,0%) zurück und verzeichneten damit den 21. Rückgang in Folge. Der Hauptgrund dafür
lag im Starken Yen, der die Güter im Ausland verteuert, wodurch die Nachfrage sinkt. Betrachtet man die schwachen
Zahlen allerdings allein auf der Basis des Exportvolumens
ohne die Berücksichtigung des Währungseffekts, so stiegen
diese auf ein fast zwei Jahres hoch.
26.10.2016
w/w
Jan. 08
Mai. 08
Sep. 08
Jan. 09
Mai. 09
Sep. 09
Jan. 10
Mai. 10
Sep. 10
Jan. 11
Mai. 11
Sep. 11
Jan. 12
Mai. 12
Sep. 12
Jan. 13
Mai. 13
Sep. 13
Jan. 14
Mai. 14
Sep. 14
Jan. 15
Mai. 15
Sep. 15
Jan. 16
Mai. 16
Sep. 16
50,0
Mais (in Bushel)
YTD
20
10
0
-10
-20
Jan. 10
Apr. 10
Jul. 10
Okt. 10
Jan. 11
Apr. 11
Jul. 11
Okt. 11
Jan. 12
Apr. 12
Jul. 12
Okt. 12
Jan. 13
Apr. 13
Jul. 13
Okt. 13
Jan. 14
Apr. 14
Jul. 14
Okt. 14
Jan. 15
Apr. 15
Jul. 15
Okt. 15
Jan. 16
Apr. 16
Jul. 16
Öl-Brent (pro Fass bbl)
Stand der Daten:
YTD
in %
Konjunktur & wichtige Themen
Rohstoffe
[in USD]
[
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung
Makrodaten der kommenden Woche (Auswahl)
Do. (27.10.2016)
Fr. (28.10.2016)
SP: AL-Quote
EU: Geldmenge M3
EU: Verbrauchervertrauen SP: Industrieproduktion
FR; SP: BIP Q3
SP: Einzelhandelsumsatz
IT: Verbrauchervertrauen
IT Produzentenvertrauen
DE; FR; SP: VPI
SW: Einzelhandel
GB: Hypothekenzusagen
EU; IT: VPI
GB: BIP Q3
US: Auftr. langl. Güter
US: Erstanträge AL-Hilfe
US: BIP Q3
US: Uni Michigan
JP: AL-Quote
JP: VPI
EU: BIP Q3
US: Private Einkommen
US: Konsumentenausg.
US: PMI Chicago
Abk.:
Mo. (31.10.2016)
Di. (01.11.2016)
Mi. (02.11.2016)
IRL: PMI Verarb. Gewerbe EU; DE; SP: PMI Verarb.
Gewerbe
IRL: AL-Quote
GB: PMI Bauwesen
US: PMI Verab. Gewerbe
CHN: PMI Manuf.
CHN: PMI Non-Manuf.
CHN: PMI Verarb. Gewer.
US: FOMC-Meeting
AUS: Baugenehmigungen
AUS-Australien / CAN-Kanada / CHN-China / CH-Schweiz / CZ-Tschechien / DE-Deutschland / ES-Spanien / EU-Europa / EZ-Eurozone / FR-Frankreich /
GB-Großbritannien / IRL-Irland / IT-Italien / JP-Japan / KOR-Korea / NZL-Neuseeland / PL-Polen / PT-Portugal / RUS-Russland / SW-Schweden / US-U.S.A.
AE-Auftragseingang / AL-Arbeitslose(n) / Anz.- Anzahl / BIP-Bruttoinlandsprodukt / BP-Basispunkt(e) / CB-Conference Board / CPI-Konsumenten-Preisindex /
div-diverse / EH-Einzelhandel(s) / FDI-ausländische Direktinvestitionen / GH-Großhandel(s) / LB-Lagerbestand / Mftg-Manufacturing (erzeugendes Gewerbe) /
P-Periode(n) / PCE-Persönl. Konsumausgaben / PMI-Einkaufsmanager-Index / PPI-Produzenten-Preisindex / Umfr.-Umfrage(n) / Ums.-Umsatz /
5J- 5-Jahreszeitraum / [e]- erwartet, Erwartung / [i.B.]- im Bestand / Idx- Index / j/j- Jahresvergleich / m/m- Monatsvergleich / Q/Q- Quartalsvergleich /
P- Periode(n) / TTM- letzte 12 Monate / Vj- Vorjahr / Vm- Vormonat / VP- Vorperiode / w- wöchentlich / w/w- Wochenvergleich / ytd- seit Jahresbeginn
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Allan Valentiner
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