平成 28 年 10 月 5 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 日本製紙株式会社 代表取締役社長 馬城 文雄 （コード：3863、東証第 1 部） 海外事業部長 飯塚 匡信 （TEL．03−6665−1005） 米国における新聞・出版用紙事業合弁会社ノーパック社持分の売却について ∼北米における印刷・出版用紙事業からの撤退∼ 日本製紙株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：馬城 文雄、以下「当社」 ）は、第 5 次中期経 営計画（2015∼2017 年度）の中で事業構造の転換を目標に掲げ、その一環として北米で展開する印刷・出版 用紙事業の戦略的見直しを行ってきましたが、本日、米国ウェアーハウザー社（正式名称：Weyerhaeuser Company、以下「ウェアーハウザー社」 ）との合弁で新聞・出版用紙事業を展開するノーパック社（正式名称： North Pacific Paper Company, LLC、以下「ノーパック社」 ）の保有持分の売却を決定いたしました。 記 １．ノーパック社の売却について 当社は 1976 年にウェアーハウザー社と合弁で、米国ワシントン州ロングビュー市に新聞用紙・印刷本文用 紙の製造・販売を目的とする事業会社としてノーパック社を設立いたしました。両社の技術力の粋を集めた ノーパック社の製品は、その品質がお客様に高く評価され、米国市場はもとより日本市場でも長年にわたり販 売実績を上げてまいりました。しかし近年では新聞用紙の需要減少に歯止めがかからず、また米ドル高による 米国市場への輸入紙の流入で競争が激化し、厳しい事業環境が続いております。ノーパック社が徹底したコス トダウンとともにアジア市場の開拓、米国市場における印刷本文用紙の拡販、新製品の開発などの対策を講じ る一方で、当社は「事業構造の転換」という観点からグループ事業の戦略的見直しを進めており、すでにノー パック社から購入していた新聞用紙を当社釧路工場での生産に切り替えています。昨年 11 月にウェアーハウ ザー社が紙パルプ事業からの撤退方針を発表したことを受け、同社と今後のノーパック社事業について真摯に 協議した結果、約 40 年間にわたる合弁事業を解消し、当社が保有するノーパック社の持分のすべてをウェ アーハウザー社に売却することにいたしました。なお、これによりノーパック社の持分を 100%保有すること となるウェアーハウザー社は、その全持分をワンロック社（正式名称：One Rock Capital Partners, LLC、以 下「ワンロック社」 ）へ売却することを、平成 28 年 10 月 4 日（米国時間）付で発表いたしました。 （１）ノーパック社の概要 （１） 名 （２） 所 （３） 代表者の役職・氏名 Craig Anneberg (President) （４） 事 容 新聞用紙等の製造販売 （５） 資 金 325 百万米ドル （６） 設 日 1976 年 1 月 12 日 （７） 出 率 日本製紙株式会社 Weyerhaeuser Company （８） 在 業 内 本 立 資 年 月 比 称 North Pacific Paper Company, LLC 地 3001 Industrial Way, Longview, WA 98632 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 50.00% 50.00% 資 本 関 係 当該会社の 50.00%に相当する持分を保有しています。 人 的 関 係 当該会社の取締役を、当社の取締役１名を含む４名が兼 務しております。 取 引 関 係 当社は、当該会社から年間約６万トンの中質出版用紙を 購入し、国内ユーザー向けに供給しております。 1 （９） 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 （単位：US ドル） 決算期 平成 25 年 12 月期 平成 26 年 12 月期 平成 27 年 12 月期 連 結 純 資 産 402 百万 396 百万 158 百万 連 結 総 資 産 584 百万 536 百万 189 百万 上 連 高 534 百万 501 百万 462 百万 連 結 結 営 売 業 利 益 7 百万 -1 百万 -47 百万 連 結 経 常 利 益 7 百万 -1 百万 -47 百万 親 会 社 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 7 百万 1 百万 -198 百万 （２）ウェアーハウザー社の概要 称 Weyerhaeuser Company 地 220 Occidental Avenue South, Seattle, WA 98104 （１） 名 （２） 所 （３） 代表者の役職・氏名 Doyle R. Simons (President and CEO) （４） 事 容 針葉樹製材、パルプ、紙、包装材の製造 （５） 資 金 4,732 百万 US ドル （６） 設 日 1900 年 1 月 18 日 （７） 純 資 産 4,869 百万 US ドル （８） 総 資 産 12,486 百万 US ドル （９） （10） 在 業 内 本 立 年 月 大株主及び持株比率 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係 BlackRock Institutional Trust Company, N.A. First Eagle Investment Management, L.L.C. T. Rowe Price Associates, Inc. The Vanguard Group, Inc. 資 本 関 係 該当事項はありません。 人 的 関 係 該当事項はありません。 取 引 関 係 該当事項はありません。 関連当事者へ の該当状況 該当事項はありません。 4.97% 4.83% 4.17% 3.98% （３）ワンロック社について ワンロック社は主に北米の中堅セクターへの投資を手掛けるファンドで、紙パルプや木材などの製造業を含 む化学・加工分野をはじめとする産業で実績があります。同社は、業界で長年、経営に携わった経験豊富な人 材をパートナーとして活用することで操業改善と成長促進を通じた企業価値の創造を目指しています。 Ⅰ． 名 Ⅱ． 所 Ⅲ． 代表者の役職・氏名 Tony W. Lee(Managing Partner) R. Scott Spielvogel(Managing Partner) Ⅳ． 事 容 会社の株式の所有及び事業活動の管理 Ⅴ． 設 年 2010 年 Ⅵ． 在 業 内 立 称 One Rock Capital Partners, LLC 地 30 Rockefeller Plaza, 54th floor New York, New York 10112-0015, United States 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係 資 本 関 係 該当事項はありません。 人 的 関 係 該当事項はありません。 取 引 関 係 該当事項はありません。 関連当事者へ の該当状況 該当事項はありません。 2 （４）売却価額と決済方法について Ⅰ． 売 却 価 額 金 40 百万 US ドル Ⅱ． 決 済 方 法 現金決済 （５）売却スケジュールについて Ⅰ． 契 約 締 結 日 Ⅱ． 持 分 譲 渡 実 行 日 平成 28 年 10 月 5 日（日本時間） 平成 28 年 10 月 28 日（予定） （６）今後の供給体制について 当社は、ノーパック社から年間約６万トンの中質出版用紙を購入し、国内ユーザー向けに供給してまいりま したが、同社の売却後は当社釧路工場をはじめとする国内生産品に切り替える予定です。第 5 次中期経営計画 のテーマである「既存事業の競争力強化」を実現するためのコストダウンや稼働率の維持にもつながる施策と して、既に必要な設備投資を含めた移抄計画に着手しています。 ２．北米における印刷・出版用紙事業からの撤退の検討について 当社は、このたびのノーパック社の保有持分売却に引き続き、米国において電話帳用紙を中心とする中質紙 製品の製造・販売を行う日本製紙ＵＳＡ（正式名称：Nippon Paper Industries USA Co., Ltd. 以下「日本 製紙ＵＳＡ」）についても、現在、事業売却の方向で検討を進めております。これにより、北米における印 刷・出版用紙事業からは撤退し、今後は本年 8 月末にウェアーハウザー社から譲受けを完了した液体用紙容器 原紙事業など、成長が見込まれるパッケージングや産業用紙の分野に注力していく考えです。 なお、日本製紙ＵＳＡの事業売却につきましては、今後具体的な進捗があり次第、お知らせいたします。 ３．今後の見通し 北米における印刷・出版用紙事業の見直しを進めるにあたり、当社はノーパック社の持分売却に伴う損失 約 90 億円について、平成 29 年 3 月期第 2 四半期決算において特別損失として計上する見込みです。 平成 29 年 3 月期第 2 四半期累計期間および通期の連結業績予想につきましては現在精査中であり、修正が 必要となりました場合は、速やかに開示いたします。 以 3 上
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