平成 28 年 6 月 16 日 各 位 会 社 名 日本製紙株式会社 代表者名 代表取締役社長 馬城 文雄 （コード：3863、東証第 1 部） 問合せ先 海外事業部長 飯塚 匡信 （TEL．03－6665－1005） 米国ウェアーハウザー社の液体用紙容器原紙事業の譲受けに関するお知らせ 当社は、世界でも有数の総合林産企業グループである米国ウェアーハウザー社（正式名称：Weyerhaeuser Company、以下「ウェアーハウザー社」 ）との間で、ウェアーハウザー社のセルロースファイバー部門のうち、 米国ワシントン州における液体用紙容器原紙事業（以下「本事業」）を、当社が米国に設立する連結子会社 （名称未定、以下「新子会社」 ）が譲り受けること（以下「本事業譲受け」 ）で合意いたしました。平成 28 年 6 月 15 日開催の取締役会で事業譲渡（資産買収）契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせい たします。 なお、本事業譲受けは関係当局への届出に対する待機期間満了を要件としており、平成 28 年度第 2 四半期 中の完了を目指します。 記 １．事業譲受けの理由 当社は現在、 「第 5 次中期経営計画(2015～2017 年度)」において、 「既存事業の競争力強化」と「事業構造 転換」を主要テーマに、今後成長が見込まれる分野に経営資源の再配分を進めております。パッケージング事 業はその有望な分野の一つとして、強化、拡大に取り組んでおります。 本事業譲受けにより、当社紙パック事業においては原紙から加工までの一貫体制を確保し、トータルシステ ムサプライヤーとして、さらなる付加価値をお客様に提供していくことが可能となります。 ウェアーハウザー社は、本事業において、高度な加工技術と設備、輸出に適した立地などの事業優位性を有 し、高い品質水準で市場の信頼を獲得しております。同社と当社は、長年にわたる液体用紙容器原紙の取引や、 印刷出版用紙の合弁事業を通じて、強固なパートナーシップを築いてまいりました。このたびの本事業譲受け は、ウェアーハウザー社の事業再編を機に、両社が合意に至ったものです。 本事業譲受けにより、当社は北米に新たな製造・販売拠点を獲得することになります。米国における“紙” 素材志向の高まりを受け、紙カップ需要の増加が見込まれるなど、北米市場における事業拡大機会を捉えると ともに、太平洋岸という立地を生かしたアジア市場への販売拡大を進めてまいります。また、産業用紙事業と の連携、本年 4 月に発足したパッケージング事業新体制（パッケージング研究所、パッケージング・コミュニ ケーションセンター）とのシナジーのほか、外部加工事業会社との協業やＭ＆Ａを通じ、当社グループのパッ ケージ分野での新規事業展開を加速してまいります。 ２．事業の譲受けの内容 （１）本事業の内容 ジュース及び牛乳等向けの液体用紙容器の原紙、カップ容器用の原紙等の製造・加工・販売 1 （２）本事業の経営成績（2015 年 12 月期実績） 液体用紙容器原紙事業（注） 売 売 営 上 上 総 業 利 利 ウェアハウザー社(連結) 高 362 百万 US ドル 7,082 百万 US ドル 益 23 百万 US ドル 1,388 百万 US ドル 益 9 百万 US ドル 919 百万 US ドル （注） 新子会社が譲り受ける液体用紙容器原紙事業の売上高、売上総利益及び営業利益について、ウェアハ ウザー社から提供された監査済みの金額を記載しております。 （３）本事業の資産、負債の項目及び金額（平成 27 年 12 月 31 日現在） 資 項 産 目 負 帳簿価額 項 売 掛 金 29 百万 US ドル 買 在 庫 品 68 百万 US ドル 未 用 目 債 帳簿価額 金 16 百万 US ドル 務 24 百万 US ドル 0.4 百万 US ドル 繰 延 税 金 負 債 39 百万 US ドル 産 192 百万 US ドル そ 16 百万 US ドル 定 0.5 百万 US ドル その他非流動資産 2 百万 US ドル 前 払 固 建 い 定 設 費 資 仮 合 勘 計 掛 払 の 292 百万 US ドル 債 他 合 負 債 計 95 百万 US ドル （４）譲受け価額及び決済方法 譲受け価額：金 285 百万 US ドル 決済方法：現金による決済 ３．ウェアーハウザー社の概要 （１） 名 （２） 所 （３） 代表者の役職・氏名 Doyle R. Simons (President and CEO) （４） 事 容 針葉樹製材、パルプ、紙、包装材の製造 （５） 資 金 4,732 百万 US ドル （６） 設 日 1900 年 1 月 18 日 （７） 純 資 産 4,869 百万 US ドル （８） 総 資 産 12,486 百万 US ドル （９） （10） 在 業 内 本 立 年 月 称 Weyerhaeuser Company 地 33663 Weyerhaeuser Way South Federal Way, WA 98003 大株主及び持株比率 上 場 会 社 と 当該会社の関係 BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 4.97% First Eagle Investment Management, L.L.C. 4.83% T. Rowe Price Associates, Inc. 4.17% The Vanguard Group, Inc. 3.98% 資 本 関 係 該当事項はありません。 人 的 関 係 該当事項はありません。 取 引 関 係 関連当事者へ の該当状況 日本製紙はウェアーハウザー社から液体用紙容器原紙 の購入を行っております。 該当事項はありません。 ４．新子会社の概要 本事業は、当社が米国に新規に設立する子会社が譲り受けます。新子会社の資本金等に関する詳細は現時点 では未定ですが、当社の 100％子会社として連結する予定です。 2 ５．日 程 （１） 取締役会決議日 平成 28 年 6 月 15 日 （２） 契 平成 28 年 6 月 15 日 （３） 事業譲受け期日 約 締 結 日 平成 28 年度第 2 四半期中の完了を目指しております。 ６．会計処理の概要 本事業譲受けは、企業結合会計基準上の「取得」に該当する見込みです。 なお、のれんの発生が見込まれますが、概算金額につきましては現在算定中であり、確認でき次第お知らせ いたします。 ７．今後の見通し 本事業譲受けが当社の業績に与える影響等につきましては、現時点では未定でありますが、公表すべき事象 が生じた場合は速やかにお知らせいたします。 以 上 （参考）当期連結業績予想（平成 28 年 5 月 13 日公表分）及び前期連結実績 連結売上高 当期連結業績予想 （平成 29 年 3 月期） 前期連結実績 （平成 28 年 3 月期） 連結営業利益 （百万円） 連結経常利益 親会社株主に帰属 する当期純利益 1,000,000 32,000 32,000 18,000 1,007,097 22,623 17,123 2,424 3
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