Buy-SideProjekt„Freelancer+“ ÜbernahmeeinerManagement-BeratungsgesellschaftfürIT/Strategie ! BülowIndustriesGmbH BozenerStraße5,82319Starnberg Kontakt:Dr.StephanBülow Email:[email protected] Tel.:+49(0)81514462650 Einführung GuV Umsatz ConsultantCost Personal SBA(netto) EBIT Bereinigungen EBITadj. Wachstum DB1-Marge EBITadj.-Marge BülowIndustriesGmbHistvondenEigentümerndesüberregionaltätigen Unternehmensermächtigt,einenKäuferbeiderÜbernahmevonbiszu80%zu beraten(gesuchtwirdeinbuy-sideMandat). Unternehmensüberblick: • • • • DasUnternehmenexistiertseit10ysundarbeitetbranchenübergreifend EsbestehtauseinemNetzwerkan300+Freelancern,agiertaberamMarkt dankeineraußergewöhnlichenOrganisationwieeineklassische Unternehmensberatung Esarbeitetbranchenübergreifendmit50+KundenvomMittelstandbis DAX-UnternehmenundmachteinenGroßteildesUmsatzesmitKunden ausderITK-Branche DabeikombiniertdasUnternehmenIT-mitManagement-ConsultingExpertiseundprofitiertmitseinemAngebotspaketen(u.a.Business/ICT Transformation,ProjectManagement,ChangeManagement)in besonderemMaßevomMegatrend„Digitalisierung“. • • DasUnternehmenmusstenachstetigemWachstuminFY15erstmals einenUmsatzrückgangverkraften,wasmitauslaufenden RahmenverträgenundAuftragsverschiebungenzusammenhing BereitsfürFY16wirddankmehrerer,bereitsangelaufenerGroßprojekte erwartet,dassderUmsatzeinbruchmehralswettgemacht(Wachstum: 18,7%)undeinneuesAllzeithochimUmsatzerreichtwird DieErtragslageistmitca.8%EBIT-Margekomfortabel,wennmandie gesellschafterspezifischenSonderkostenbereinigt. Transaktion • • • Dienicht-operativenGesellschafterscheidenimRahmenderTransaktion aus,dasaktuelleManagementbleibtweiterhinbeteiligt(20%) DieErwartungenanKaufpreishöheund–strukturierung(earnout)sind marktüblich DasUnternehmenistsowohlfürklassischeUnternehmensberatungen interessantalsauchfürspezialisiertePersonaldienstleister. 2016p 9.250 7.400 268 1.175 407 430 467 453 393 333 507 579 631 392 837 4,9% 2,6% 12,6% 18,7% 17,4% 16,3% 17,3% 18,5% 20,0% 6,1% 6,7% 7,1% 5,0% 9,0% Finanzen • 2012 2013 2014 2015 8.279 8.687 8.916 7.791 6.836 7.267 7.376 6.353 351 318 236 178 1.052 976 1.066 1.201 40 126 238 59 FürManagementBeratung Fürspezialisierte Personaldienstleister ErgänzungumIT-und Management-Expertenin BusinessDevelopmentund Execution Management-Beratungergänzt dasLeistungsprofilund verbessertErtragssituation Großeunternehmerische MotivationderFreelancer ManagementBeratungkannals „Türöffner“fürPersonalDLE eingesetztwerden BreiteresLeistungsspektrumin ITK Management-Beratungsorgtfür „Aufwertung“ausSichtdes Kunden ZugangzuneuenKunden,bei denendasUnternehmenbereits preferredpartneristunddie einenhohenBeratungsbedarf aufweisen GrößereRekrutierungsbasis, erweiterterPoolanFreelancerSpezialisten,diesonstnicht erreichbarwären AttraktivesGeschäftsmodellmit hoherErtragskraftundflexiblen Kosten ZugangzuneuenKunden,bei denendasUnternehmenbereits preferredpartneristunddie einenhohenPersonalbedarf aufweisen
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