Nachhaltige Anlageberatung

EINLADUNG
Mittwoch, 12. Oktober 2016, 15.00 – 18.00 Uhr
SAALBAU Dornbusch, Eschersheimer Landstraße 248, 60320 Frankfurt/Main
Investmentethische Grundfragen:
Nachhaltige Anlageberatung
Immer mehr Menschen und Institutionen veranlagen ihr Geld nicht nur unter finanziellökonomischen, sondern zusätzlich auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten.
Zyniker sagen: nicht wegen, sondern trotz der gegebenen Beratungspraxis. Denn klar ist:
nachhaltige Anlageberatung geht weit über das bloße Vermitteln nachhaltiger
Anlageprodukte hinaus und nur wenige Anlageberaterinnen und Anlageberater verfügen
über die erforderliche Beratungskompetenz. Doch worum geht es dabei und welche
Kompetenzen sind erforderlich, um von „nachhaltiger Anlageberatung“ sprechen zu
können? Was bedeutet beispielsweise die konsequente Einbeziehung der
Nachhaltigkeitsdimension in den Beratungsprozess für die Kundenklassifizierung, das
Beratungsgespräch, die Anlageempfehlung, das Controlling und Reporting?
Diesen und ähnlichen Fragen möchten wir uns in einer Veranstaltung am 12. Oktober 2016
in Frankfurt am Main widmen. Hierzu laden wir Sie herzlich ein.
Wir ersuchen um Anmeldung bis zum 5. Oktober 2016 mittels Online-Anmeldeformular auf
der Website www.cric-online.org oder via Email an [email protected].
Über CRIC: Das Corporate Responsibility Interface Center (CRIC) e. V. ist ein gemeinnütziger Verein zur
Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage. CRIC verfügt über ca. 100 Mitglieder vor allem in
Deutschland, Österreich und der Schweiz und operiert als Informationsplattform und Kompetenzzentrum zu
Fragen der Ethik und der Nachhaltigkeit bei Geldanlagen. Weitere Informationen unter www.cric-online.org.
Investmentethische Grundfragen:
Nachhaltige Anlageberatung
Programm
15.00-15.10
Begrüßung
Dr. Klaus Gabriel, Geschäftsführer von CRIC
15.10-15.50
„Nachhaltige Anlageberatung aus investmentethischer Perspektive“ “
Dr. Kevin Schaefers, Mitglied des CRIC-Vorstands und der Geschäftsleitung
der FERI Trust GmbH
16.00-16.30
„Die Praxis nachhaltiger Anlageberatung: der Mensch im Mittelpunkt“
Norbert Wolf, Geschäftsführer der Steyler Bank GmbH, Sankt Augustin
16.30-16.45
Pause
16.45-18.00
Podiums- und Publikumsdiskussion
„Nachhaltige Anlageberatung: Konzepte, Ideen, Chancen und Grenzen“
Derzeit laufen die Anfragen an Diskutantinnen und Diskutanten
Moderation: Elgin Gorissen-van Hoek, Sachverständige für
Finanzierung und nachhaltige Anlageberatung sowie
Vorsitzende des Bundesverbandes Finanz-Planer e.V.
(angefragt)

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