GenoPE - Kompetenznachweis K1P Zertifizierter VR-FinanzPlaner Kompetenzmatrix Stand 2015 Kompetenzmatrix „Zertifizierter VR-FinanzPlaner“ Fachkompetenz Methoden- Sozial- und Gesamt- kompetenz Persönlichkeits- punkte kompetenz Klausur (inkl. Fallstudie) 25 - - 25 5 15 15 35 mit Einsatz von „genossenschaftliche Beratung“ in agree®BAP 10 15 15 40 Gesamtpunkte 40 30 30 100 Ganzheitliche Bedarfsermittlung optional: mit Einsatz von „genossenschaftliche Beratung“ in agree®BAP Angebot und Abschluss Zeitlicher Rahmen und zugelassene Hilfsmittel Klausur (inkl. Fallstudie) Vorbereitung Prüfung - 180 min. Ganzheitliche Bedarfsermittlung optional: mit Einsatz von „genossenschaftliche Beratung“ in agree®BAP 30 min. 30 min. Angebot und Abschluss mit Einsatz von „genossenschaftliche Beratung“ in agree®BAP Feedbackgespräch © ABG 45 min. - 30 min. 15 min. Hilfsmittel • Gesetzestexte • Taschenrechner • Beratermappe • Internet der ABG • Taschenrechner • Beratermappe • Internet der ABG • Taschenrechner • agree® BAP - Seite 1 von 3 GenoPE - Kompetenznachweis K1P Zertifizierter VR-FinanzPlaner Kompetenzmatrix Stand 2015 Beobachtungsdimensionen Fachkompetenz Methoden- Sozial- und (Seminare des kompetenz Persönlichkeits- (inkl. Fallstudie) • Erbrecht, Steuern und punkte kompetenz Entwicklungsweges) Klausur Gesamt- - - 25 • Kommunikations- 35 Beraterhaftung (RSA) • Anlage in • Vertriebliche Ganzheitliche Rentenwerten und Bedarfs- Anlage in Analyse- ermittlung Investmentfonds (ARI) fähigkeit • Anlage in verhalten • Beziehungsmanagement Standardaktien und • Sicherheit im Zertifikaten (AAK) Auftreten • Private Vorsorge Angebot und (PVE) Abschluss mit agree® BAP • Angebotsunterbreitung • Ganzheitliche Beratung von und Abschlussorientierung Privatkunden (VTP) • Kommunikations- 40 verhalten • Beziehungsmanagement • Sicherheit im Auftreten Gesamtpunkte © ABG 40 30 30 100 Seite 2 von 3 GenoPE - Kompetenznachweis K1P Zertifizierter VR-FinanzPlaner Kompetenzmatrix Stand 2015 Voraussetzung für die Teilnahme • Kompetenznachweis „ServiceBeratung“ (K1S) Hinweis • Aktuelle Entwicklungen (z.B. Gesetzesänderungen), die seit dem Besuch Ihrer Seminare wirksam wurden, sind prüfungsrelevant © ABG Seite 3 von 3