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Lünendonk®-Liste 2016: Führende Industrieservice-Unternehmen in Deutschland
Unternehmen
Umsatz in Deutschland
in Mio. €
Gesamtumsatz
in Mio. €
*) Umsatz und/oder Mitarbeiterzahlen teilweise geschätzt
Mitarbeiter
in Deutschland
2015
2014
2015
2014
2015
2014
1
Bilfinger SE, Segment Industrial, Mannheim
785,0
815,0
3.650,0
3.705,0
5.839
6.334
2
Remondis Maintenance & Services GmbH, Köln 1)
700,0
710,0
920,0
925,0
5.200
5.400
3
Wisag Industrie Service Holding GmbH, Frankfurt am Main 2)
680,0
653,0
680,0
653,0
13.800
13.500
4
Voith Industrial Services Holding GmbH & Co. KG, Stuttgart 3)
534,3
717,0
1.031,8
1.194,7
7.645
7.403
5
Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Bremen
335,0
324,6
1.500,0
1.340,0
3.210
3.325
6
Weber Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG, Pulheim
262,0
272,0
280,0
287,0
1.833
1.899
7
Kiel Industrial Services AG, Wesseling
183,2
184,9
187,3
194,8
1.598
1.629
8
Hertel GmbH, Leipzig *)
121,0
121,0
121,0
121,0
1.200
1.200
9
Lobbe Industrieservice GmbH & Co. KG, Iserlohn *)
109,8
95,6
112,9
98,0
1.015
865
107,0
94,5
107,1
94,7
719
703
11 Ebert Hera Esser Holding GmbH, Baden-Baden
92,5
77,5
117,0
105,0
880
815
12 GMR - Gesellschaft für Montage und Regeltechnik mbH, Wesseling 4)
49,3
48,4
52,8
51,6
636
585
13 Piepenbrock Instandhaltung GmbH & Co. KG, Osnabrück
45,0
48,0
45,0
48,0
723
810
14 Stork Technical Services GmbH, Regensburg *)
45,0
44,3
59,0
58,0
480
480
15 Baumüller Reparaturwerk GmbH & Co. KG, Nürnberg 5)
38,0
40,0
54,5
49,0
262
302
10 InfraServ GmbH & Co. Knapsack KG, Hürth
Aufnahmekriterien für diese Liste:
Mindestens 50 Prozent des Inlandsumsatzes werden mit Industrieservices (Instandhaltungsleistungen nach DIN 31051, Anlagen- und Maschinenreinigung, Gerüstbau, Rohrleitungsbau etc. sowohl in der Prozess- als auch Fertigungsindustrie ohne Anlagenbau, Software-Verkauf oder Energiemanagement/ Energieversorgungsdienstleistungen) erwirtschaftet.
Keine OEMs (Original Equipment Manufacturer) sowie Industrieparks, keine Kraftwerk-Services. Mindestens 66 Prozent des Umsatzes resultieren aus externen Aufträgen.
Die Rangfolge der Übersicht basiert auf kontrollierten Selbstauskünften der Unternehmen und Schätzungen der Lünendonk GmbH über in Deutschland bilanzierte/erwirtschaftete Umsätze.
COPYRIGHT: Lünendonk GmbH, Mindelheim 2016 - Stand 20.07.2016 (Keine Gewähr für Firmenangaben)
1) Teil der Remondis Gruppe und Gesellschafter der
Unternehmensverbunde Buchen und Xervon, die seit 2014
konsolidiert melden.
2) Inklusive Umsätze der Eichler GmbH.
3) Umsatzrückgang wird u.a. mit Verkauf der DIW und der P3
begründet.
4) Teil der Griesemann-Gruppe, Wesseling. Umsätze mit
Engineering-Leistungen der Indurest GmbH sowie der
Tochtergesellschaft John Brown Voest GmbH sind in der
separat erscheinenden Lünendonk-Liste 2016 "Führende
Anbieter von Technologie-Beratung und EngineeringServices in Deutschland" ausgewiesen.
5) Inklusive Umsätze der Baumüller Anlagen-Systemtechnik
GmbH & Co. KG, exklusive Umsätze der Schwestergesellschaft Nürmont Installations GmbH & Co. KG
PRESSE-INFORMATION
IS-‐20-‐07-‐16
INDUSTRIESERVICE-‐UNTERNEHMEN ZEIGEN SICH ERHOLT

Inlandsumsatz der Top 15 wuchs in 2015 um 2,7 Prozent

Anbieter prognostizieren mittelfristiges Wachstum von
5,3 Prozent

Industrie 4.0 und Digitalisierung versprechen neue Impulse

Neue Lünendonk®-Liste ab sofort verfügbar
Mindelheim, 20. Juli 2016. – Im Geschäftsjahr 2015 haben die 15
führenden Industrieservice-‐Unternehmen (﴾IS)﴿ in Deutschland ihren Umsatz
um durchschnittlich 2,7 Prozent gesteigert. Dies stellt eine Zunahme um 2,3
Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr dar. Die Stimmung im Markt hat sich
verbessert: Alle vom Marktforschungsunternehmen Lünendonk, Mindelheim,
befragten Unternehmen blicken positiv in die Zukunft. Sie erwarten zudem
mittelfristig Wachstumsraten von 5,3 Prozent pro Jahr. Die Marktkonjunktur
ist indes weiter fragil: Insbesondere die Auswirkungen der Energiewende
und die Konjunktur in der chemischen Industrie beeinflussen die
Entwicklung des Markts.
Die Umsatzentwicklungen der Top 15 fallen unterschiedlich aus. Für sieben
IS-‐Unternehmen standen Umsatzzuwächse zu Buche, davon bei drei
Anbietern zweistellig. Weitere sieben Anbieter verzeichneten eine geringere
Leistung als im Vorjahr. Das sind erste Ergebnisse der Lünendonk®-‐Liste und
-‐Studie 2016 „Führende Industrieservice-‐Unternehmen in Deutschland “. Das
Ranking steht unter www.luenendonk.de kostenfrei zum Download zur
Verfügung. Die umfassende Lünendonk®-‐Studie mit detaillierten
Auswertungen und dem Blick auf Trends und Branchenthemen für die
Zukunft erscheint voraussichtlich im August 2016.
1
Lünendonk®-Liste 2016 im Detail
Die Lünendonk®-‐Studie „Industrieservice-‐Unternehmen in Deutschland“
wird traditionell durch ein Ranking der 15 nach Inlandsumsatz größten
Anbieter im Industrieservice-‐Segment ergänzt. Für die Aufnahme in die
Lünendonk®-‐Liste gelten folgende Kriterien: Mehr als 50 Prozent des
Inlandsumsatzes müssen mit klassischen Industrieservices, wie Diagnose,
Inspektion, Instandsetzung oder Wartung, erbracht und mindestens zwei
Drittel des Umsatzes mit externen Aufträgen generiert werden.
Marktführer Bilfinger behauptet Spitzenplatz, Wisag holt auf
Bilfinger mit dem Segment Industrial bleibt wie in den Vorjahren auf Platz
eins des Lünendonk®-‐Rankings mit nun 785,0 Millionen Euro im Inland und
3.650,0 Millionen Euro im In-‐ und Ausland kombiniert. Der Umsatzrückgang
von 3,7 Prozent ist unter anderem auf die Auswirkungen der Energiewende
und des niedrigen Ölpreises in Teilbereichen zurückzuführen.
Remondis mit den beiden Teilgesellschaften Buchen und Xervon behauptet
sich mit einem leichten Umsatzrückgang auf jetzt 700,0 Millionen Euro
(﴾Vorjahr: 710,0 Mio. Euro)﴿ auf Rang zwei der Liste, gefolgt von der Wisag
Industrie Service. Das Frankfurter Unternehmen kann als einziger der drei
führenden Anbieter den Umsatz steigern und liegt mit einem Plus von
4,1 Prozent nun bei 680,0 Millionen Euro (﴾2014: 653,0 Mio. Euro)﴿.
Das Geschäftsjahr 2015 von Voith Industrial Services war wesentlich durch
die Verkäufe der Tochtergesellschaften DIW und P3 geprägt. Der Umsatz
verringerte sich um 25,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Mai 2016
verkaufte die Voith Holding 80 Prozent der Sparte Industrial Service an den
Finanzinvestor Triton.
2
Auf Rang fünf folgt Kaefer Isoliertechnik aus Bremen, die 2015 335,0
Millionen Euro in Deutschland erreichten – ein Zuwachs von 3,2 Prozent
gegenüber dem Vorjahr. Kaefer generiert einen Großteil des Umsatzes im
Ausland. Die Gesamtleistung des Unternehmens lag bei 1,5 Milliarden Euro.
Nur Bilfinger erzielt eine größere Leistung im Ausland. Die Weber
Unternehmensgruppe musste 2015 einen Rückgang des Inlandsumsatzes
um 10,0 Millionen Euro auf nun 262,0 Millionen Euro hinnehmen.
Die Ebert Hera Esser Group wuchs in 2015 um 19,4 Prozent und damit
stärker als alle anderen Unternehmen der Top 15 auf nun 92,5 Millionen
Euro. Der Dienstleister aus Baden-‐Baden gewann in 2015 mehrere
Großaufträge der Chemieindustrie und im Rheinland. In 2014 integrierte das
Unternehmen zusätzlich die Esser Anlagentechnik in die Gruppe. Auch der
Auslandsumsatz legte mit 12 Millionen Euro dank erfolgreicher Aktivitäten in
den Benelux-‐Ländern deutlich zu.
Lobbe und InfraServ Knapsack gehören zu den Unternehmen mit der
größten Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr. Beide legen um mehr
als 12 Millionen Euro zu und festigen damit ihre Position in der Mitte der
Lünendonk®-‐Liste. Bei InfraServ Knapsack wirkt sich die Expansionsstrategie
über den Industriepark hinaus positiv aus – das Unternehmen gewann über
neue Standorte zusätzliche Kunden.
Piepenbrock schließt das Jahr 2015 mit einem leicht geringeren Umsatz als
das Vorjahr ab. Aktuell erwirtschafteten 810 Mitarbeiter eine Leistung von
45,0 Millionen Euro. Im Vorjahr standen noch 48,0 Millionen Euro zu Buche.
3
Umstrukturierungen führen zu stärkerem Wachstum
„Die Umstrukturierungen der Industriedienstleister machen sich in
steigenden Umsätzen bei stabilen Ergebnissen bemerkbar“, kommentiert
Lünendonk-‐Berater Thomas Ball. „Die leichte Erholung darf indes nicht
darüber hinwegtäuschen, dass das konjunkturelle Umfeld weiterhin fragil
ist“, so Ball weiter.
Industrie 4.0 und Digitalisierung verändern Industrieservice
Industrie 4.0 und Digitalisierung beeinflussen bereits aktuell das Geschäft
der IS-‐Anbieter in Deutschland. Ein Viertel der Studienteilnehmer sieht
deutliche Auswirkungen auf das Service-‐Geschäft, weitere 50 Prozent
erwarten dies für die kommenden fünf Jahre. Die IS-‐Anbieter erhoffen sich
hiervon ein positiveres Image der Branche.
Zwei Drittel der Studienteilnehmer geben zu Protokoll, dass sie bereits ihr
Leistungsportfolio zumindest in Teilen an die Digitalisierung angepasst
haben und entsprechende Services in ihrem Portfolio führen. In den
kommenden Jahren sind weitere Reorganisationen der Dienstleister zu
erwarten. 85 Prozent der Studienteilnehmer erwarten, dass durch die
Digitalisierung neue respektive andere Organisationsstrukturen erforderlich
werden.
„Die Digitalisierung verspricht zusätzliche Wachstumsimpulse für die
Dienstleister. Investitionen in Wearables, Service-‐Zentralen und Software-‐
Lösungen zur Verwaltung und Dokumentation von Wartung werden sich für
viele Kunden nicht rechnen. So generieren die Dienstleister einen Mehrwert
für ihre Kunden“, sagt Studienautor Ball.
4
Studienbezug
Der aktuellen Lünendonk®-‐Studie liegen Zahlen, Daten und Fakten von 39 in
Deutschland tätigen Industrieservice-‐Unternehmen zugrunde – darunter die
15 führenden. Sie wird im August 2016 als PDF-‐Datei zum Preis von 1.800,-‐
Euro (﴾exklusive Mehrwertsteuer, inklusive Versand)﴿ erhältlich sein.
Die Lünendonk®-‐Studien gehören als Teil des Leistungsportfolios der
Lünendonk GmbH zum „Strategic Data Research“ (﴾SDR)﴿. In Verbindung mit
den Leistungen in den Portfolio-‐Elementen „Strategic Roadmap
Requirements“ (﴾SRR)﴿ und „Strategic Transformation Services“ (﴾STS)﴿ ist
Lünendonk in der Lage, ihre Beratungskunden von der Entwicklung der
strategischen Fragen über die Gewinnung und Analyse der erforderlichen
Informationen bis hin zur Aktivierung der Ergebnisse im operativen
Tagesgeschäft zu unterstützen.
5
Stimmen zur Lünendonk®-Liste 2016:
„Für die Entwicklung unseres Unternehmens ist unsere Kundennähe
entscheidend – sowohl die physische Nähe als auch das Verständnis für die
Anforderungen des Kunden. Dies gilt insbesondere für unseren Hauptmarkt
in der chemischen und pharmazeutischen Industrie.
Der Ausbau unserer Standorte in Dormagen, Uerdingen und Duisburg ist
daher die logische Ergänzung zu unserem Stammsitz in Hürth-Knapsack und
dem Standort Leverkusen. Aber auch inhaltlich entwickeln wir mit unseren
Kunden neue Lösungen, die die Möglichkeiten der Digitalisierung
ausschöpfen und zu deutlichen Effizienz- und Kostenvorteilen führen. Die
Ausrichtung auf nachhaltige und innovative Konzepte und Leistungen wird
von unseren Kunden honoriert - unsere Geschäftsentwicklung belegt dies.“
Dr. Clemens Mittelviefhaus, Geschäftsleitung der InfraServ Knapsack
„Es bleibt spannend im Industrieservice-Markt. Die Entwicklung der Top15-Unternehmen ist heterogen, zeigt aber auch, dass sich gute Chancen für
zukünftiges Wachstum ergeben. Noch immer besteht eine Lücke zwischen
dem eigentlichen Bedarf an Services und dem, was wir in der Branche
tatsächlich umsetzen. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden mit Full
Service, wiederkehrenden Prüfungen, Prozessanalysen und Beratung,
technischen Gebäudeservices sowie weiteren Leistungen zu unterstützen. Für
die Zukunft sehen wir uns gerüstet, da wir als einer von Deutschlands TopArbeitgebern mit unseren gut ausgebildeten Fachkräften punkten.“
Olaf Piepenbrock, Geschäftsführender Gesellschafter Industrie,
Instandhaltung
6
Das Unternehmen
Die Lünendonk GmbH, Gesellschaft für Information und Kommunikation (﴾Mindelheim)﴿, untersucht
und berät europaweit Unternehmen aus der Informationstechnik-‐, Beratungs-‐ und Dienstleistungs-‐
3
Branche. Mit dem Konzept Kompetenz bietet Lünendonk unabhängige Marktforschung,
Marktanalyse und Marktberatung aus einer Hand. Der Geschäftsbereich Marktanalysen betreut die
®
seit 1983 als Marktbarometer geltenden „Lünendonk -‐Listen und -‐Studien“ sowie das gesamte
Marktbeobachtungsprogramm.
Weitere Informationen
Lünendonk GmbH –
Gesellschaft für Information und
Kommunikation
Thomas Ball
Consultant
Telefon: +49 8261 73140-‐0
E-‐Mail: [email protected]
Sprockamp Werbung und PR
Eva Sprockamp
PR-‐Beraterin
Telefon: +49 8247 30835
E-‐Mail: [email protected]
Lünendonk GmbH -‐
Gesellschaft für Information und Kommunikation
Maximilianstraße 40, 87719 Mindelheim
Telefon: +49 8261 73140-‐0 Telefax: +49 8261 73140-‐66
Homepage: http://www.luenendonk.de
Sprockamp Werbung und PR
St.-‐Anna-‐Str. 26, 86825 Bad Wörishofen
Telefon: +49 8247 30835 Telefax: +49 8247 3083-‐65
Homepage: http://www.sprockamp.de
Diese Presseinformation und die Liste finden Sie im Internet unter:
http://www.luenendonk.de/presse
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